业绩数据 - 2022年业务总收入332731.85万元，审计收入307355.10万元，证券收入138862.04万元[1] - 2022年上市公司审计客户488家，同行业69家[1][2] - 2022年上市公司年报审计收费61034.29万元[2] 审计相关 - 续聘大华事务所为2023年度审计机构[2][5] - 大华对2023年度财报出具标准无保留意见[3] - 审计委员会认为大华2023年年报审计表现良好[6]

会议召开情况 - 2023年公司召开4次董事会和1次股东大会[5] - 2023年任期内提名委员会召开1次会议[7] - 2023年任期内审计委员会召开4次会议[8] 独立董事履职 - 独立董事出席相关会议并发表意见[5][6] - 审查拟聘任高级管理人员候选人资格[7] - 审核董事、高级管理人员薪酬原则[8] 其他情况 - 2023年度独立董事未提异议及相关提议[13]

会议信息 - 公司第五届监事会第六次会议于2024年4月22日召开，应到实到监事均为3人[1] 议案表决 - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决均为同意3票，弃权0票，反对0票，部分需提交2023年年度股东大会审议[3][8][11][13][17][20][22][26][29]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为45,958.27万元，主要为增值电信等业务收入[6] - 期末资产总计1,882,211,378.44元，较期初增长1.78%[16] - 期末负债合计245,234,806.42元，较期初下降14.96%[19] - 期末股东权益合计1,636,976,572.02元，较期初增长4.87%[19] - 本期营业总收入459,582,706.22元，较上期增长5.26%[22] - 本期净利润78,297,102.41元，较上期增长15.98%[22] - 本期归属于母公司所有者的净利润77,457,117.42元，较上期增长10.19%[22] - 本期基本每股收益0.23元，上期为0.21元，增长9.52%[22] - 本期稀释每股收益0.23元，上期为0.21元，增长9.52%[22] 财务审计 - 审计认为公司财务报表按准则编制，公允反映财务状况和经营成果[3] - 审计确定收入确认和商誉减值为关键审计事项[6] - 审计认为收入确认符合公司会计政策[7] - 审计认为管理层在商誉减值测试中判断可接受[8] 商誉情况 - 截至2023年12月31日，公司商誉账面余额为57,950.84万元，减值准备为938.06万元[7] - 截至2023年12月31日，公司商誉账面价值占资产总额的30.29%[7] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额本期为87,075,703.27元，上期为73,999,859.23元[25] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 103,977,219.21元，上期为13,254,309.21元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 13,273,904.88元，上期为 - 115,754,824.52元[25] 公司历史 - 2010年11月1日整体变更设立，设立时股本为4,000万元[48] - 2012年2月8日发行后股本为5,340万元[48] - 2013年5月21日转增后注册资本为10,680.00万元[48] - 2014年采取非公开发行股票后注册资本为11,264.7134万元[49] - 2014年12月31日转增后注册资本为33,794.1402万元[49] 子公司情况 - 公司本期纳入合并范围的子公司共7户，与上期相比未发生变化[52] 会计政策 - 公司采用人民币为记账本位币[62] - 公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定[73] - 金融资产分为三类，按不同情况后续计量[88][89][92][93] - 金融负债初始确认时分类为三类，后续计量不同[94] - 公司对部分金融资产以预期信用损失为基础进行减值会计处理[104] - 期末公司按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备[119] - 公司将已向客户转让商品且权利取决于其他因素的收款权利确认为合同资产[120] - 公司将满足条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分[121][122] - 固定资产按成本初始计量，自行建造在建工程按实际成本计价[139][140][144] - 符合资本化条件的借款费用计入相关资产成本[145] - 使用权资产成本包括四项内容[150] - 外购无形资产成本包括购买价款等支出[153] - 内部研究开发项目研究阶段支出计入当期损益，开发阶段满足条件确认为无形资产[157][158] - 长期资产可收回金额低于账面价值时计提减值准备且不得转回[159] - 长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销[161] - 公司将已收或应收客户对价应转让商品义务部分确认为合同负债[163] - 公司职工薪酬包括四类[164] - 与或有事项相关义务满足条件时确认为预计负债[170][171] - 公司对租赁负债按租赁期开始日尚未支付租赁付款额的现值初始计量[173] - 公司股份支付分为两类[174] 收入确认 - 公司收入主要来源于增值电信等业务[184] - 不同业务收入确认方式不同[184][185][186][187] - 附有销售退回条款的合同按预期有权收取对价确认收入[188] - 附有质量保证条款的合同，若提供单独服务则构成单项履约义务[188] 政府补助 - 政府补助分为与资产相关和与收益相关两类[195] - 期末有证据表明符合条件且预计能收到资金的按应收金额确认政府补助[196] - 公司根据业务实质确定政府补助采用总额法或净额法[197] 递延所得税 - 递延所得税资产和负债根据资产和负债计税基础与账面价值差额计算[200]

监事会会议 - 2023年监事会召开5次会议[2] - 各次会议审议换届、报告、利润分配等议案[2][3] 财务审计 - 大华对2023年度财报出具标准无保留意见[5] 合规情况 - 2023年无控股股东非经营性占用资金[8] - 2023年对外担保审批合法无违规[8] - 2023年未发现内幕交易情况[11]

人事变动 - 王健因个人原因申请辞去董事职务，补选前继续履职[1] - 公司提名肖越越为非独立董事候选人，需股东大会通过[2][3] 人员信息 - 王健未直接持股，配偶及关联人未持股[1] - 肖越越1984年生，现任证券部经理，未持股[6]

独立董事评估 - 公司评估陈文德、杨小舟独立性[1] - 二人未在公司及主要股东公司任其他职务[1] - 二人与公司及主要股东无利害关系[1] - 二人符合独立董事独立性要求[1] 意见出具时间 - 董事会2024年4月22日出具专项意见[2]

业绩相关 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价，财务报告与非财务报告内控均无重大缺陷[1][3][5] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[6] 业务情况 - 公司形成医疗与互联网医疗、电信及电信增值两大业务板块[9] - 纳入评价范围的主要业务有增值电信、医疗信息服务等5项[6] 未来展望 - 公司将医学人工智能技术研究及产品开发作为战略发展方向[9] 制度建设 - 公司建立货币资金、采购、资产、预算、合同等管理制度[12][14] 标准设定 - 明确财务与非财务报告内部控制缺陷评价定量标准[18][21]

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以337,941,402为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[4] - 2022年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，因涉足人工智能需资金提升算力[157][158] - 2023年度拟以337,941,402股为基数，每10股派发现金红利0.45元（含税），共派15,207,363.09元（含税），不转增不送股[160] - 2023年可分配利润为752,566,203.20元，现金分红总额占利润分配总额比例为100.00%[160] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达20％[160] 公司整体财务业绩 - 2023年营业收入为459,582,706.22元，较2022年调整后数据增长5.26%[21] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为77,457,117.42元，较2022年调整后数据增长10.19%[21] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为74,144,969.87元，较2022年调整后数据增长10.04%[21] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为87,075,703.27元，较2022年调整后数据增长17.67%[21] - 2023年基本每股收益0.23元/股，较上一年增长9.52%；稀释每股收益0.23元/股，较上一年增长9.52%；加权平均净资产收益率4.93%，较上一年增加0.26%[22] - 2023年末资产总额18.82亿元，较上一年末增长1.78%；归属于上市公司股东的净资产16.11亿元，较上一年末增长5.07%[22] - 2023年第一至四季度营业收入分别为1.07亿元、1.22亿元、1.19亿元、1.12亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为0.21亿元、0.20亿元、0.19亿元、0.16亿元[27] - 2023年非经常性损益合计331.21万元，2022年为291.93万元，2021年为617.95万元[31] - 公司2023年实现营业收入45,958.27万元，同比增长5.26%；净利润7,745.71万元，同比增长10.19%；扣非净利润7,414.50万元，同比增长10.04%[42] - 2023年度公司实现营业收入45958.27万元，同比增长5.26%[66] - 2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润7745.71万元，同比增长10.19%[66] - 2023年度公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润7414.50万元，同比增长10.04%[66] - 公司2023年总营业收入为459,582,706.22元，较上年同期增长5.26%[70] - 计算机应用服务业毛利率为39.01%，较上年同期增加1.25%[70] - IPTV业务及电话对对碰业务毛利率为84.59%，较上年同期减少2.07%[70] - 移动转售业务毛利率为40.21%，较上年同期增加4.50%[70] - 医疗信息服务业务毛利率为86.17%，较上年同期增加6.48%[70] - 医疗服务业务毛利率为10.35%，较上年同期增加8.95%[70] - 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例为66.54%，销售额达305,811,782.37元[76][77] - 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例为61.31%，采购额为120,909,332.32元[78][79] - 销售费用2023年为8,671,420.02元，较2022年降低30.06%，主要系启生信息业务费减少所致[80] - 管理费用2023年为56,694,258.74元，较2022年降低10.56%[81] - 财务费用2023年为9,286,910.44元，较2022年增长541.97%，主要系六医公司支付工程款利息增加所致[81] - 研发费用2023年为33,881,944.36元，较2022年增长18.62%[81] - 2023年经营活动现金流入小计484,950,581.35元，同比增长4.09%；现金流出小计397,874,878.08元，同比增长1.52%；现金流量净额87,075,703.27元，同比增长17.67%[89] - 2023年投资活动现金流入小计3,434,150.00元，同比降低84.24%；现金流出小计107,411,369.21元，同比增长1,157.50%；现金流量净额 -103,977,219.21元，同比降低884.48%[89] - 2023年筹资活动现金流入小计0.00元，同比降低100.00%；现金流出小计13,273,904.88元，同比降低90.57%；现金流量净额 -13,273,904.88元，同比增长88.53%[89] - 2023年现金及现金等价物净增加额 -30,175,420.85元，同比降低5.88%[89] - 投资活动现金流入同比降低84.24%，系六医公司上期收到诉讼冻结的资金所致[90] - 投资活动现金流出同比增长1,157.50%，系六医公司支付在建工程款所致[91] - 筹资活动现金流入同比降低100.00%，系六医公司上期取得银行借款所致[92] - 筹资活动现金流出同比降低90.57%，系本期偿还债务支付的现金减少所致[93] - 2023年投资收益20,703,300.05元，占利润总额比例23.00%，不具有可持续性[94] 互联网医疗市场情况 - 2022年互联网医疗用户规模3.63亿人，同比增长21.81%；2023上半年互联网医疗用户规模4.31亿人，同比增长18.73%[36] - 2023年互联网医疗市场规模预估为3854亿元，同比增长24.25%；预测2025年互联网医疗市场规模将扩至5778亿元[36] 公司荣誉与战略方向 - 公司入选“2023年度软件和信息技术服务企业竞争力百强企业”榜单，排名第72位；第六次入选“中国互联网企业综合实力指数100强”，排名第51位，是唯一入选的互联网医疗企业[37] - 公司将布局医学人工智能领域的技术研究和产品开发作为战略发展方向[37] 公司业务板块情况 - 公司电信业务为移动通信转售业务，增值电信业务主要为IPTV业务[39] - 子公司朗玛通信打造“朗玛移动”品牌，获多项增值电信业务经营许可资质[40] - 公司控股子公司朗玛视讯运营增值电信业务及IPTV家庭智慧医疗业务平台[41] - 公司围绕年初目标深耕“互联网 + 医疗”，推进线上线下医疗服务，各业务协同发展完善生态系统[42] - 2023年公司移动通信转售业务收入持续稳定增长[41] - 公司搭建线上+线下结合的医疗及互联网医疗体系，线下由贵阳六医开展服务，线上有“39互联网医院”等业务[43][44][48] - 贵阳六医是综合性三级医院，下设38个临床医技科室，拥有完善医疗管理体系和医务人才团队[43] - 医疗服务采购模式包括设备招标采购和药品按规定采购，结算分患者个人和医保承担部分[44][45] - 医疗服务盈利主要来自服务费收入和医疗耗材进销差价，互联网医疗业务有不同收入来源[45][46] - 现阶段39互联网医院采取贵阳六医与叁玖互联网医疗合作运营模式，贵阳六医按比例支付技术服务费[47] - 2023年8月4日，贵阳六医从二甲综合医院升级为三级综合医院[47] - 报告期六医公司实现营业收入20,282.37万元，较上年同期增长18.15%[47] - 报告期六医公司亏损2,692.28万元，较上年同期减亏305.62万元[47] - “39互联网医院APP”患者端为全国患者提供疑难重症远程会诊平台，医生端和PC端为医务工作者提供远程平台[44] - 公司互联网医疗业务以面向基层医院的互联网+专科建设为主，远程专家会诊为补充[46] - 39互联网医院签约2000多位名医专家，与1300余家县市医院合作，报告期营收2121.63万元，同比增长46.77%，亏损205.70万元，较上年减亏213.83万元[49] - 启生信息报告期收入10414.35万元，同比下降17.86%，净利润5534.08万元，同比下降12.44%[51] - 贵州拉雅报告期收入238.99万元，拥有血糖仪设备及血糖试纸生产线各2条，有“雅册”血糖仪604和602两个型号产品[52] - 医药电商报告期营业收入248574.79万元，同比下降6.50%，净利润7900.60万元，同比增长31.07%[53] - 朗玛通信报告期收入13872.75万元，同比增长11.7%，净利润4190.61万元，同比增长36.33%[55] - 39互联网医院业务模式在国内基层医疗机构推广，实现业务合作快速复制[49] - 启生信息通过“39AI全科医生大脑”应用人工智能，实现医疗健康咨询数据服务升级[51] - 贵州拉雅与土耳其、印度等“一带一路”沿线国家开展血糖仪产业合作[52] - 医药电商深挖现有业务资源，拓展空白市场，打造院边药房、扩张药店数量[53] - 公司于2024年初获得中国联通转售牌照，移动通信转售业务范围覆盖全国[53] - 2023年电话对对碰及IPTV业务收入合计1056.20万元[57] - 截至2023年底，39健康 - IPTV家庭智慧医疗平台已在全国64个运营商平台接入运营[57] - 2023年朗玛视讯实现收入935.81万元，较上年同期下降26.60%，亏损103.28万元[57] - 医疗服务业务收入为198,501,922.36元，占比43.19%，同比增长21.54%[69] - 移动转售业务收入为138,690,387.59元，占比30.18%，同比增长11.67%[69] - 医疗信息服务业务收入为100,645,430.74元，占比21.90%，同比下降18.88%[69] - 国内业务收入为457,437,674.94元，占比99.53%，同比增长4.77%；国外业务收入为2,145,031.28元，占比0.47%，同比增长100.00%[69] 研发情况 - 公司有基于人工智能的音视频实时处理关键技术研究、基于5G技术的互联网医疗触达网关开发、基于分布式模块隔离架构的线上诊室系统开发等研发项目[82] - 开发基于大数据的万象互联云账号管理系统，提升账号风控管理能力[83] - 开展基于云计算的智能通信管理技术研究，建立号码外呼智能风控管理体系[83] - 开展基于区块链的渠道资金管理技术研究，构建完整资金管理体系[83] - 开展基于大数据的实名制风控技术研究，建立问题用户筛查机制和风险监控体系[83] - 万象互联云账号管理系统可精准分析账号行为特征，识别黑产账号[83] - 智能通信管理体系能智能识别违法违规业务和行为，及时处理[83] - 渠道资金管理体系确保数据公正、不可篡改和透明，解决信任问题[83] - 实名制风控系统可预测风险指数，动态控制用户权限[83] - 各项目对公司移动转售业务的安全、运营、合规等方面有积极作用[83] - 各项目有助于增加用户信任度、满意度和粘性，促进业务发展[83] - 开展基于大数据的通信数据分析平台应用研究与开发，解决通信企业数据问题，实现数据共享协同[84] - 进行基于区块链的移动号卡数据安全利用管控技术研究，建立号卡生命周期体系[84] - 完成慢病管理设备中台系统应用研究与开发，支持多端健康数据检测上传[84] - 完成慢病管理智能分析与提醒系统研究与开发，收集管理健康数据并提醒潜在问题[84] - 完成基于多应用架构权益中台系统研究，构建多产品形态权益产品体系[84] - 公司完成多个研发项目，包括移动端慢病管理系统、复合型模拟前端测量系统等[85] - 2023年研发人员数量为137人，较2022年的123人增长11.38%[86] - 2023年研发人员数量占比为15.68%，较2022年的13.49%提升2.19%[86] - 移动端慢病管理系统可满足慢性病管理个性化需求，实现健康指标检测[85] - 复合型模拟前端测量系统提高血糖测量精度和准确性[85] - 提升FAD依赖性葡萄糖脱氢酶生物传感器反应信号的方法解决反应信号弱问题[85] - 智能化科普内容质量评分系统提高编辑审核效率[85] - 基于大语言模型技术的医疗健康咨询对话机器人解决传统医疗咨询问题[86] - 基于引导提示训练技术的文章大纲系统提高文章生成效率和质量[86] - 基于多模型融合的医学知识图谱构建系统解决知识构建问题[86] - 2023年研发投入金额为33,881,944.36元，占营业收入比例为7.37%，较2022年的28,562,253.77元及6.54%有所变化[87] - 公司于2023年开发出“39AI全科医生”，其大模型于2023年11月20日通过备案，使用算法于2024年2月18日通过深度合成服务算法备案，小程序于2024年3月1日上线[107] 子

会议情况 - 2023年度公司召开1次董事会和1次股东大会，独立董事均亲自出席[4] - 薪酬与考核委员会本年度任期内召开1次会议[7] 事项审议 - 2023年2月20日，董事会会议对多项换届及津贴事项发表独立意见[5] - 薪酬与考核委员会会议审议第五届独立董事津贴事项[7] 履职情况 - 2023年度独立董事任期内未对议案提异议、未提议召开董事会等[12]