公司概况 - 公司从成立到上市的基本情况介绍 [2] - 公司秉承"技术驱动未来"的理念 [2] 主营业务 - 公司四大主营业务：智能机械装备、电气自动化及集成、数字化工厂、智慧城市 [2] 未来发展方向 - 公司将继续发展现有的四大主营业务 [3] - 公司将积极探索新的产品模块，以占有更多市场份额 [3] 投资者关系活动 - 活动类别：特定对象调研 [2] - 参与单位及人员：财达证券的钟丹心、顾长青、刘先生 [2] - 活动时间：2015年12月16日，14:00—15:30 [2] - 活动地点：公司三层会议室 [2] - 接待人员：董事会秘书、副总经理、财务总监马缨先生，人力资源部部长宋敢飞女士，证券部人员张婷婷女士 [2]

公司背景与业务 - 蓝英集团始创于1996年，2004年9月成立沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 [2] - 公司三大主营业务：智能机械装备、电气自动化及集成、智慧城市 [2] 智能机械装备 - 智能机械装备目前处于稳定趋势 [3] - 达到计划产能还需2年时间 [3] 智慧城市业务 - 智慧城市业务主要包括三部分：山东乐陵污水处理厂、沈阳浑南新城综合管廊项目、山东省乐陵市杨安镇污水处理厂及配套管网工程 [3] - 未来可能更多倾向于污水处理厂方面的业务 [3]

财务与资金管理 - 公司正在积极协调政府欠款1.65亿，必要时考虑法律途径 [4] - 公司借款用于补充流动资金和偿还贷款，还款时间为5年 [4] - 公司计划未来5年达到年销售额15亿，年利润2亿 [5] - 公司经营性现金流为正 [5] - 公司有一笔对外担保，金额约为3000万，占公司净资产的3.75% [7] 业务发展 - 公司成立智能物流事业部，已签订5000万销售合同 [5] - 公司募投项目预计两年后达到计划产能 [4] - 公司智能机械装备业务今年发展势头平缓 [6] - 公司自动化集成业务今年稳中有升 [6] - 公司数字化工厂业务已被智能物流事业部取代，已有新订单 [7] 技术创新与研发 - 公司在成型机技术方面进行了研发创新，提高了产品毛利率 [5] - 公司在智能物流领域成功研发了立体库的建造与改造 [5] - 公司产品毛利还有5%到10%的上升空间 [5] - 公司以技术研发为导向，充分利用互联网连接技术及软件开发 [4] 市场与销售 - 公司销售模式为传统销售模式及售后服务，以事业部制及大项目办的方式拓展销售渠道 [7] - 公司产品的市场占有率在行业中属于中等偏上 [8] - 公司正在进行网络销售平台的评估建设，争取有所突破 [9] 战略与规划 - 公司未来5年争取达到年销售额15亿，年利润2亿 [5] - 公司正在研究区域化趋势，目前仍以事业部制管理 [6] - 公司一直在寻求外延并购重组的目标公司，目标公司必须在工业自动化领域具有独到的技术研发能力及领先水平 [8] 投资者关系 - 公司在2015年6月4日参加了辽宁辖区上市公司2015年度投资者网上集体接待日活动，解答了61个问题 [2][3] - 公司管理层注重于公司的内部管理与市场开拓及业绩提升，关于公司股价的问题由市场决定 [8] 行业与政策 - 国家大力推广工业4.0项目，对公司的工业自动化产品和技术研发有很大的促进作用 [5] - 公司正在对产能进行评估，会根据市场情况对产能进行适当的调整 [9]

投资者关系活动 - 投资者关系活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位包括东北证券和信达证券，参与人员为高鹏和关健鑫 [2] - 活动时间为2016年7月6日13:00—14:00 [2] - 活动地点为公司四楼410会议室 [2] - 上市公司接待人员包括董事会秘书、副总经理、财务总监马缨先生和证券部人员张婷婷女士 [2] 活动内容 - 讲解了债权债务重组暨关联交易的进展情况 [2] - 阐述了公司未来的发展方向，表明公司在努力发展现有的四大主营业务外，将积极探索新的产品模块，以占有更多的市场份额 [2] 附件清单 - 附件清单日期为2016年7月6日 [3]

公司概况与行业定位 - 公司主营业务为数字化工厂、电气自动化及集成、橡胶智能装备、智慧城市等 [7] - 公司是以工业自动化技术为核心的高端装备制造企业，致力于提高产品的自动化、智能化水平 [7] - 公司每年在相关领域投入大量研发经费，积累了自动化、智能化装备的研究、开发、实践经验 [7] 财务状况与经营业绩 - 报告期内公司净利润同比下降，详细数据请关注公司年度报告 [5] - 公司销售费用同比下降，详细数据请关注公司年度报告 [5] - 公司财务费用同比有望下降，具体情况以公司相关公告为准 [6] 研发与技术创新 - 公司依托自主研发平台，与国际知名企业合作，定期选派核心技术人员到国外培训，紧跟国际技术前沿 [6] - 公司秉承"技术驱动未来"理念，坚持持续性的技术开发与研发投入 [8] - 公司有不同层次的技术储备，并适时将产品推向市场 [8] 市场开拓与竞争策略 - 公司以"数字化工厂"业务为代表的新产品、新业务、新销售模式市场表现良好 [4] - 公司目前不存在电商竞争 [5] - 公司各产品系列毛利水平均达到或超过行业平均水平 [7] 成本控制与运营效率 - 公司严格执行年度预算制度，定期召开经济活动分析会，控制成本、提高运营效率和效益 [5] - 公司通过严格执行预算及绩效考核制度，严控成本，节源开流，不断提升利润空间 [7] 投资者关系与公司治理 - 公司2015年度分红预案已通过董事会，需经股东大会审议 [4] - 公司高管减持将遵守相关承诺及法律法规 [7] - 公司管理层对公司未来发展充满信心，将努力实现董事会制定的年度经营计划与目标 [8] 人才管理与组织发展 - 公司高度重视人才引进与培养，主要集中在研发中心、生产部等部门 [8] - 随着公司规模壮大，公司将在工业自动化领域精耕细作，全力发展主营业务 [8] 未来发展与战略规划 - 公司重点发展以"智能立体库"为核心的工业4.0项目 [8] - 公司积极外引内联，注重提升产品质量，提高核心产品与核心技术的研发 [8]

公司整体业务情况 - 公司自上市以来，各主营业务保持稳步发展，管理层审时度势调整发展战略，推进产品创新升级，保持技术优势 [2][3] - 2017年3月31日，公司成功完成对德国杜尔集团85%工业清洗及表面处理业务的并购交割，奠定全球化战略发展基石 [3] - 并购后，公司拥有奔驰、宝马、奥迪等国际一线品牌客户资源，实现国际化战略和业务协同，成为全球顶尖高端机械和设备供应商 [3] 海外并购标的业务情况 - 并购标的公司核心技术全球第一，在欧洲、北美等主流市场占有率呈绝对优势，客户覆盖全球顶端汽车品牌 [3] - 2015年度，标的公司工业清洗及表面处理业务营业收入为203,468千欧元，EBIT为12,647千欧元 [3] - 并购交割后，公司主营业务进一步增强，业务规模深入全球，拥有前沿产品研发资源和全球业务运营能力 [4] - 2014/2015年标的业务数据显示，每年销售收入约2亿欧元，保持稳中有升态势，成为2017年重要业绩增长点 [4] 公司再融资情况 - 公司海外并购资金安排拟通过非公开发行方式进行 [4] - 2017年5月9日，公司发布非公开发行A股股票预案，实质性落实资金安排 [4] - 目前公司正在进行审计及评估工作，完成后将尽快完成预案修订并召开第二次董事会及股东大会 [5] - 公司希望尽快完成再融资，具体时间取决于证监会审核情况 [5]

公司业绩与财务 - 公司2017年一季度末完成了对杜尔集团工业清洗及表面处理业务的并购，该并购标的在全球市场占有率第一 [4] - 公司2017年一季度报告已于4月25日披露 [5] - 公司财务结构中短期融资较高，未来计划通过权益融资或长期借款替代短期融资，以降低财务成本 [5] - 公司董事会及管理层对2017年业绩充满信心 [5] 市场拓展与全球化布局 - 公司在保持现有市场份额的同时，积极开拓“一带一路”市场，并计划扩大亚洲及北美市场份额 [5] - 公司通过并购杜尔集团工业清洗及表面处理业务，实现了全球化布局的重大突破 [5] 技术与创新 - 公司是高端定制装备提供商，主要产品处于行业领先地位，在高端智能装备、数字化工厂等领域具有较强的竞争力 [4] - 公司通过技术交流、培训计划及技术升级信息传递等方式为客户提供增值服务 [4] 人才与员工激励 - 公司始终面临人才培养、储备与使用的挑战 [5] - 公司将在适当时候考虑推出员工激励及奖励方案，以保持公司持续竞争力 [6] 股价与市值管理 - 公司认为影响股价的核心是业绩及未来的可持续性，因此将主要资源投入到增强综合竞争力及业绩上 [4] - 公司通过提升核心竞争力、实现可持续发展来维护公众公司良好形象 [6] 企业文化与社会责任 - 公司秉承技术驱动未来的理念，致力于成为一家受投资者信赖、被市场和社会认可的上市公司 [5] - 公司以创造经济财富与社会价值为目标，为员工、股东及社会带来荣誉、尊严和财富 [5] 客户关系与市场策略 - 公司通过说明会、现场会、技术交流会等方式为客户提供增值服务，增强客户锁定与新客户拓展 [4] - 公司在新客户磨合期放弃合作的情况下，将通过找出差距为未来合作奠定基础 [5] 行业前景与未来展望 - 公司对未来发展充满信心，特别是在并购杜尔集团后，将在工业智能化、数字化领域实现重大突破 [6] - 公司将继续专注于做强做大主业，提升行业地位，给股东及社会良好回报 [6]

公司战略与发展方向 - 公司未来将继续坚持"技术引领、资本扩张、国际合作"的战略，借助资本市场融资平台，整合国内外优质资源，积极布局新产品、新市场，挖掘新增长点 [3] - 通过内生式发展和外延并购相结合的方式成为行业的领导者，积极完善全球布局，加快实现公司国际化发展战略目标 [3] - 通过成功实施海外并购，吸纳世界领先的机械和设备供应商杜尔集团旗下优良资产，将快速切入工业清洗系统及表面处理业务领域 [3] - 公司可充分借助标的资产既有海外业务渠道，分享囊括了奔驰、宝马、奥迪、大众、通用、雷诺日产、福特等众多品牌及客户资源 [3] 业务运营与市场表现 - SBS Ecoclean Gmbh 公司的工业清洗及表面处理业务为全球高端技术，2015年度工业清洗及表面处理业务营业收入为203,468千欧元，EBIT为12,647千欧元 [4] - 工业清洗设备及服务的主要消费群体为全球其他中高端工业制造企业，如大陆集团、霍尼韦尔、博世等 [4] - 公司在2017年第一季度实现了"一带一路"的外延式突破，产品出口订单比例超50%以上 [5] - 公司的橡胶智能装备业务技术达到国际先进水平，在全钢市场占有率第一 [5] - 电力自动化集成业务主要行业包括国家电网、数据通信、钢铁、市政、水利、发电、建材、造纸、轨道交通等 [5] - 数字化工厂业务在轮胎行业市场排名第一，实现了目前国内首家具有全钢和半钢全线轮胎物流自动化研发、设计、生产、制造、实施能力的公司 [5] 未来展望与目标 - 公司将继续坚定不移地寻求开展国际、国内合作的契机，争取更进一步优化上市公司的资产质量，提升盈利水平 [4] - 公司未来市场预期良好，各项业务按公司既有战略目标顺利实施 [6]

业务介绍 - 工业清洗系统及表面处理业务，作为全球领先的清洗系统和表面处理解决方案及设备提供商，主要为汽车行业、机械部件生产领域、机械电子、医疗器械领域、光学器件、化工领域、航空领域、电子电器领域和实验设备领域等提供清洗及表面处理相关的各类定制化和标准清洗解决方案以及设备和备件、维护和保养、升级改造、技术培训等配套服务 [2] - 该业务在其细分行业内是全球市场及技术的领导者，具有全球化布局，在全球范围内市场份额处于领先地位 [3] 客户资源 - 奔驰、宝马、奥迪、一汽、吉利等汽车企业，BOSCH、Haeffler、Delphi等制造企业，空客、汉莎等航空企业，蔡司等光学企业，万力集团、玲珑轮胎等橡胶工业企业都是公司的长期客户 [3] - 公司的橡胶智能装备业务通过长期的客户开发及维护，积累了大量的轮胎行业优质的客户资源 [3] - 电力自动化及集成业务客户资源覆盖电力、钢铁、水利、发电、建材、造纸、矿山、轨道交通、市政建设等众多行业，客户资源广泛 [3] - 公司参股公司德福埃斯精密机械（沈阳）有限公司的合资方德国著名机床设备制造商DVS集团通过逾百年的经营，在汽车行业及工业领域拥有丰富的国内外优质客户资源 [3] - 工业清洗系统及表面处理业务为国际知名品牌，在汽车行业及工业领域享有大量的国内外优质客户资源 [3] 数字化工厂业务 - 数字化工厂业务以先进的规划设计理念、在物料搬运（输送、移栽、分拣、堆码垛、立体化仓库等）中广泛采用机器人技术和自动化技术、自主开发立体库控制和管理软件以及物流自动化系统管理软件，在统一的工业网络平台上使得工厂的智能物流系统与自动化生产设备/生产线有机结合，形成数字化工厂 [4] - 数字化工厂业务主要面向轮胎制造、快速消费品、包裹分拣等领域，提供包括输送、移载、分拣、堆码垛、立体化仓库、工业机器人、控制系统和管理系统在内的物流自动化系统的完整解决方案 [4] - 公司以橡胶轮胎行业自动化物流业务为核心，充分发挥数字化工厂业务与公司橡胶智能装备业务的协同效应，采取了优先发展，加大研发等措施，经过多年的发展及持续不断的核心技术开发，公司已在橡胶轮胎行业自动化物流领域取得重要成绩，目前已成为国内首家具有全钢和半钢轮胎全线物流自动化的研发、设计、生产、制造以及项目实施能力的公司 [4] - 公司以橡胶轮胎行业自动化物流业务为依托，借助工业4.0的发展平台，积极拓展在其它行业领域的数字化工厂业务 [4]

业务概况 - 公司主要业务包括工业清洗系统及表面处理、数字化工厂、橡胶智能装备和电力自动化集成 [10][15] - 工业清洗系统及表面处理业务在全球市场占有率领先，客户包括奔驰、宝马、奥迪等知名汽车制造商 [4][15] - 数字化工厂业务在橡胶轮胎行业自动化物流领域取得重要成绩，首次应用桁架机器人技术 [10][15] - 橡胶智能装备业务技术达到国际先进水平，全钢市场占有率国内领先 [10][15] - 电力自动化集成业务覆盖国家电网、数据通信、钢铁、市政等多个行业 [10][15] 收购与整合 - 公司于2017年3月31日完成对德国杜尔集团旗下工业清洗系统及表面处理业务的并购 [13] - 收购完成后，新增定单呈增长趋势，未来在新兴市场及非汽车工业领域发展空间巨大 [4][13] - 收购业务在欧洲、美洲、亚洲等全球主要经济体设有全资子公司，深耕超过三十年 [4][13] - 收购业务在杜尔集团营业占比为5%，公司与杜尔集团无关联关系 [5] 市场与客户 - 公司在中国、德国、法国、捷克、瑞士、美国、印度、墨西哥和英国拥有生产基地、研发中心、销售及客户服务中心 [8][9] - 公司借助国家"一带一路"政策，积极拓展相关区域市场 [8][9] - 工业清洗系统及表面处理业务在新兴市场及非汽车工业领域市场空间巨大 [7][12] 财务与业绩 - 2016年度营业收入18,147万元，归属于上市公司股东净利润1,543万元，每股收益0.06元 [8] - 2017年前三季度盈利2,117.14万元，同比增长1,375.64% [9] - 工业清洗业务第二季度营业收入4亿多，毛利率在21%左右 [12] 技术与研发 - 公司在人工智能产业上有技术储备，清洗机使用的SCARA机器人为自主研发 [10][12] - 公司储备了适用于工业4.0的相关技术 [10][12] - 公司在橡胶轮胎行业自动化物流领域首次应用桁架机器人技术 [10][15] 未来展望 - 公司计划积极开拓"一带一路"市场，巩固欧洲市场，扩大亚洲及北美市场份额 [7][13] - 公司对未来发展充满信心，将继续提升核心竞争力，实现可持续发展 [7][13] - 公司将在适当时候考虑推出员工激励及奖励方案，为人才储备与聚集创造条件 [7]