证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2024-005 一、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《2023年度总经理工作报告》； 公司《2023年度总经理工作报告》客观真实的反应了管理层落实董事会决议 以及在经营管理等方面取得的成果。 二、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《2023年度董事会工作报告》； 公司《2023年度董事会工作报告》详见公司2024年4月13日披露的《2023年 年度报告全文》"第三节 管理层讨论与分析"及"第四节 公司治理"相关内容。公 司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023 年年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告详见2024年4月13日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 浙江晶盛机电股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议 通知于2024年4月1日以电子邮件或电话的方式 ...

| | | | | | | 二、财务报表 ………………………………………………………第 7—14 | 页 | | --- | --- | | （一）合并资产负债表 ……………………………………………第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表 …………………………………………第 8 | 页 | | （三）合并利润表 …………………………………………………第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 | 页 | 三、财务报表附注 ………………………………………………第 15—124 页 第 1 页 共 124 页 审 计 报 告 天健审〔2024〕1340 号 浙江晶盛机电股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称 ...

关联交易金额 - 2024年度拟与关联方发生日常关联交易总额不超18000万元，与高川新材料不超17000万元，与梵芷湖畔不超1000万元[1] - 2024年初至披露日前上一月末已发生关联交易金额231.60万元，上年发生金额503.32万元[4] 关联交易差异 - 2023年向高川新材料采购材料实际发生77.87万元，预计13500.00万元，差异 -99.42%[5] - 2023年向高川新材料销售房屋租赁及电费等实际发生425.45万元，预计1500.00万元，差异 -71.64%[5] 关联方情况 - 高川新材料注册资本8000万元，2023年末总资产8896.14万元，净资产6653.03万元，营业收入2170.59万元，净利润 -1577.01万元[7] - 梵芷湖畔注册资本300万元，由晶盛投资持股100%[7][8] 交易预计安排 - 公司拟向高川新材料销售设备不超500.00万元，提供房屋租赁及电费等不超1500.00万元，采购材料等不超15000.00万元[9] - 公司拟向梵芷湖畔提供房屋租赁不超500.00万元，采购酒店服务等不超500.00万元[9] 审批及合规 - 2024年4月相关会议审议通过2024年度日常关联交易预计议案[2] - 本次交易预计无需提交股东大会审议，不构成重大资产重组[3] - 保荐机构认为交易预计符合经营所需，遵循定价原则，不损害公司及股东利益[12] - 交易预计不会使公司对关联方产生依赖，不影响公司独立性[12]

董事会换届 - 公司第四届董事会于2023年2月3日完成换届[4] - 报告期内进行董事会换届选举，相关人员具备履职资格[10] 会议情况 - 第四届董事会召开2次会议，任期内召开股东大会1次[4] - 独立董事应出席董事会2次，现场出席1次等[5] - 报告期内召集召开提名委员会会议2次等[5] 关联交易 - 2023年度公司应披露的关联交易按规定履行程序，无损害股东权益情形[9]

审计情况 - 审计公司认为晶盛机电2023年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》符合规定[9] - 审计报告日期为2024年4月11日[10] 关联资金往来 - 2023年期初往来资金余额122611.70万元，年度累计发生294011.14万元，利息3174.71万元，偿还192130.33万元，期末余额227667.22万元[11] - 与多家公司有不同金额的经营性或非经营性往来及资金变动[11]

证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2024-006 浙江晶盛机电股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会议 通知于2024年4月1日以电子邮件或电话的方式送达各位监事，会议于2024年4月 11日以现场加通讯表决相结合的方式召开，会议由监事会主席李世伦先生主持， 会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》 的相关规定。经与会监事审议，通过如下决议： 一、以3票同意，0票弃权，0票反对，通过了《2023年度监事会工作报告》； 公司《2023 年度监事会工作报告》详见 2024 年 4 月 13 日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、以3票同意，0票弃权，0票反对，通过了《2023年年度报告全文及摘要》； 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》的程序符合 ...

业绩预期 - 2023年归属于上市公司股东的净利润预计为438,546.96万元至497,019.89万元 [2] 切片机业务 - 公司掌握行业领先的切片机技术，涵盖光伏硅、半导体硅、蓝宝石三大领域 [2] - 满足4至12英寸多规格的高质量切片需求，生产与销售情况良好 [2] 半导体设备业务 - 已基本实现8-12英寸大硅片设备的全覆盖并批量销售 [3] - 6英寸碳化硅外延设备实现批量销售且订单量快速增长 [3] - 成功研发出具有国际先进水平的8英寸单片式碳化硅外延生长设备 [3] - 开发出应用于8-12英寸晶圆及封装端的减薄设备、外延设备、LPCVD设备、ALD设备等 [3] 碳化硅业务布局 - 自2017年开始碳化硅产业布局，聚焦碳化硅衬底片和碳化硅外延设备两大业务 [3] - 掌握行业领先的8英寸碳化硅衬底技术和工艺 [3] - 2023年11月启动"年产25万片6英寸、5万片8英寸碳化硅衬底片"项目，已实现批量生产与销售 [3] 碳化硅外延设备 - 推出6英寸双片式碳化硅外延设备、8英寸碳化硅外延设备 [3] - 6英寸双片式碳化硅外延设备单台产能增加70%，单片运营成本降幅可达30%以上 [3] - 8英寸碳化硅外延设备外延厚度均匀性1.5%以内、掺杂均匀性4%以内，达到行业领先水平 [3] 碳化硅衬底片 - 6英寸和8英寸量产晶片的核心位错达到行业领先水平（TSD＜100个/cm²，BPD＜400个/cm²） [4] - 掌握行业领先的8英寸碳化硅衬底技术和工艺，与国内外领先企业在8英寸布局上基本实现同步 [4] 碳化硅衬底量产项目 - 2023年11月4日举行"年产25万片6英寸、5万片8英寸碳化硅衬底片项目"签约暨启动仪式 [4] - 8英寸碳化硅衬底片已实现批量销售，量产晶片的核心位错达到行业领先水平 [4]

投资评级 - 报告对晶盛机电的投资评级为“买入”（维持）[1] 核心观点 - 晶盛机电推出“质量回报双提升”行动方案，旨在通过设备+材料双轮驱动实现高质量发展 [1] - 光伏设备是公司成长的第一曲线，第二曲线是光伏耗材和半导体耗材的放量，第三曲线是碳化硅设备+材料和半导体设备的放量 [4] - 公司维持2023-2025年归母净利润预测为47/58/70亿元，对应PE为9/7/6倍 [4] 公司发展策略 - 公司推出五条具体举措，包括聚焦先进材料+先进装备战略、加强研发技术创新、夯实治理、提高信息披露质量、树牢回报投资者理念 [3] - 公司自上市以来连续十年在交易所信息披露评级中被评为A级，2022年至今实施两次股份回购，累计使用自有资金约2亿元，累计回购股份393万股 [3] - 公司自上市起持续实施现金分红，分红金额占合并归母净利润的比例保持20%以上，累计分红金额超18亿元 [3] 光伏设备业务 - 公司实现硅片、电池、组件设备全覆盖，2006年布局硅单晶炉，随后延伸至切片机、叠瓦组件设备、电池片设备 [3] - 第五代低氧单晶炉助力电池片效率提升，2023年上半年氧含量从12PPM降低至10PPM [3] - 电池片设备开发包括管式PECVD、LPCVD、扩散、退火、单腔室多舟ALD和舟干清洗等 [3] 半导体设备业务 - 公司定位三大环节：大硅片、先进封装、碳化硅 [3] - 大硅片设备方面，公司为国产长晶设备龙头，提供长晶、切片、研磨、抛光整体解决方案 [3] - 先进封装方面，公司已布局减薄机，零部件如空气主轴、空气轴承等已实现国产化 [3] - 碳化硅外延设备方面，公司为国内龙头，2023年推出6寸双片式和8寸单片式设备 [3] 材料业务 - 公司布局碳化硅衬底、石英坩埚、金刚线 [3] - 8英寸碳化硅衬底片已实现批量生产，6英寸和8英寸量产晶片的核心位错达到行业领先水平 [3] - 石英坩埚方面，公司加速推进产能提升，持续研发高品质超级坩埚 [3] - 金刚线一期量产项目投产并实现批量销售，推动二期扩产项目，加快钨丝金刚线研发 [3] 财务数据 - 2023E营业总收入预计为17095百万元，同比增长60.69% [2] - 2023E归母净利润预计为4703百万元，同比增长60.87% [2] - 2023E每股收益预计为3.59元，对应PE为8.84倍 [2] - 2023E毛利率预计为39.82%，归母净利率为27.51% [8] - 2023E经营活动现金流预计为15859百万元，投资活动现金流为-409百万元 [9] 市场数据 - 公司收盘价为31.75元，一年最低/最高价为30.86/75.00元 [5] - 市净率为3.00倍，流通A股市值为39101.88百万元，总市值为41577.70百万元 [5] - 每股净资产为10.59元，资产负债率为58.35%，总股本为1309.53百万股 [6] 相关研究 - 2024年1月19日发布《晶盛机电(300316)：2023年业绩预告点评：业绩符合预期，光伏&半导体、设备&材料双轮驱动》 [7] - 2023年12月14日发布《晶盛机电(300316)：布局碳化硅衬底+外延设备，设备+材料双轮驱动》 [7]

证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2023-004 浙江晶盛机电股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 7 月 24 日，中央政治局会议提出要活跃资本市场、提振投资者信心。 今年 1 月 22 日，国常会指出要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有 力有效措施，着力稳市场、稳信心。作为上市公司的一员，我们深知，只有大力 提升上市公司的可投性，让广大投资者有实实在在的获得感，资本市场平稳健康 发展才能有牢固的根基，从而真正实现稳市场、稳信心。为此，浙江晶盛机电股 份有限公司（以下简称"公司"）制定了"质量回报双提升"行动方案。具体举 措如下： 一、聚焦"先进材料，先进装备"战略，提升发展质量 聚焦主业发展，弘扬企业家精神和工匠精神，坚持扎根实业、深耕主业、做 精专业，培养核心竞争力，守正创新，致力于成为细分领域的"单打冠军""配套专 家"。坚持稳健审慎投资，防止盲目扩张，强化募集资金使用管理，严控投向规则 或政策限制的特定敏感行业及用途，避免脱实向虚。 公司持续加大研 ...

浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 4 日召开第 五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份， 用于实施股权激励或员工持股计划。本次用于回购的资金总额不低于人民币 6,000 万元（含本数）且不超过人民币 10,000 万元（含本数），具体回购股份的金额以 回购实施完成时实际回购的金额为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会 审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体情况详见公司 2023 年 9 月 5 日披 露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》 和《回购股份报告书》。 证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2023-003 浙江晶盛机电股份有限公司 关于回购股份结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至 2024 年 1 月 26 日，公司本次回购股份方案实施完毕。根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 9 ...