公司概况 - 公司成立于2006年12月 [2] - 2012年5月在创业板上市 [2] - 目前注册资本为8.8亿元 [2] - 净资产为17亿元 [2] - 市值近200亿元 [2] 子公司与技术研发 - 下属3家高新技术企业 [2] - 拥有3家全资子公司 [2] - 拥有4家控股子公司 [2] - 其中3家为软件企业 [2] - 拥有3家省级技术研发中心 [2] 投资者关系活动 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位包括安信证券、浦银安盛基金、浙商证券 [2] - 活动时间为2015年6月3日14:30-16:30 [2] - 活动地点为公司二楼会议室 [2] - 上市公司接待人员包括邱敏秀、陆晓雯、陶焕军 [2]

公司概况 - 公司成立于2006年12月，2012年5月在创业板上市 [2] - 目前注册资本8.8亿元，净资产17亿元，市值超过200亿元 [2] - 下属3家全资子公司，4家控股子公司 [3] - 拥有3家高新技术企业，3家软件企业，3家省级技术研发中心 [3] - 拥有省级企业研究院和省级企业重点研究院各一家 [3] 技术研发 - 公司拥有一支以教授、博士、硕士为核心的技术研发与管理团队 [3] - 专注"新材料、新装备"产品的高端技术、高端市场定位、高效定制化技术服务 [3] - 坚持创新理念 [3] 蓝宝石投资项目 - 内蒙晶环一期约200台蓝宝石炉已投入生产，产品已向市场销售且供不应求 [3] - 二期厂房已建好，待内部装修完毕后投入新设备以扩大蓝宝石晶棒产能 [3] 产品销售与回款 - 单晶炉、多晶炉、区熔炉等产品按3-3-3-1方式回收合同款 [3] - 客户预先支付30%，发货后支付30%，验收完毕支付30%，剩余10%作为质保金 [3] - 公司在货款回收及会计确认上遵循谨慎原则，回款较有保障 [3] 订单情况 - 上半年已公告的重大合同订单超过3.2亿元 [3] - 还有一些未达到信息披露标准的合同未披露 [3] - 总体来说上半年订单情况较好 [3]

公司基本信息 - 证券代码为 300316，证券简称为晶盛机电 [2] - 2016 年 7 月 13 日下午 13:30 在杭州进行特定对象调研 [2] - 参与单位有汉享投资、方正证券等多家机构 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书陆晓雯、法律事务代表何远 [2] 订单情况 - 截止 2016 年 3 月 31 日，晶体生长设备及光伏智能装备未完成合同金额约 5.57 亿元，其中全部发货合同金额约 0.33 亿元，部分发货合同金额 3.96 亿元，未到交货期合同金额 1.29 亿元 [3] 订单账期 - 设备销售合同账期一般是 3:3:3:1，即合同签订后客户支付 30%，发货前支付 30%，产品验收合格后支付 30%，质保期满后支付 10% [3] LED 智能化装备发展 - 重点布局 LED 照明领域，2015 年 6 月收购主营 LED 智能装备的中为光电，其生产球泡灯生产线，客户遍布埃及、印度等地 [4] - 中为光电荣获 2015 年度中国 LED 产品供应商国际竞争力 TOP10 奖项 [4] 蓝宝石发展 - 内蒙蓝宝石生产基地有电价优势，定位大尺寸规格，能降低成本，提高竞争力 [4] - 蓝宝石生长炉自行研发生长工艺，不对外销售 [4] - 新型“KY 法全自动蓝宝石晶体生长炉”取得多项关键技术突破，可提高自动化程度、综合成品率，缩短长晶周期，降低能耗，解决核心技术 [4][5] 研发投入 - 重视研发，有稳定核心技术人员，从全国知名院校招收机电类专业学生培养 [5] - 成立研发战略部分析利用前沿技术 [5] - 在杭州置办研发办公大楼吸引高学历、高水平研发技术人员 [5]

公司概况与业务布局 - 公司重点布局LED照明及智能穿戴用的蓝宝石新材料，通过蓝宝石晶体生长设备、晶体生长以及晶片切磨抛、LED芯片检测及生产装备等产业链的贯通，逐步从单一的设备制造商转型成为立足新材料、新设备的国际领先晶体生长设备供应商和高端晶体材料生产商 [3] - 公司在内蒙古布局了年产2500万mm蓝宝石晶棒的生长基地，目前一期已开始量产，二期进入建设 [3] - 在上虞布局了年产1200万片蓝宝石晶片切磨抛生产基地，目前一期已投产 [3] - 在杭州通过收购杭州中为光电技术股份有限公司，布局了LED芯片自动检测、封装、贴片、包装以及灯具全自动生产线的自动化装备制造基地 [3] 产品与技术 - 公司一期投产的蓝宝石炉规格以65公斤、90公斤为主，也有少量120公斤的，二期投资拟往大尺寸规格发展 [4] - 公司产品的核心技术含量很高，需要在热力学、材料学、机械学、控制理论方面都具备深厚的理论及实践功底，高度的技术壁垒很难被破解 [4] - 公司历来非常重视研发投入，拥有一批稳定的核心技术人员，并从全国各大知名院校招收优秀的机电类专业学生作为研发人才培养 [4] 产能与合作 - 公司认为产能没有问题，未来可以根据实际需求规划 [4] - 公司与有研总院和中环股份签署了《半导体硅材料产业战略合作协议》，致力于半导体硅材料（包括8英寸以上半导体硅片生产设备）等的开发，提升国内半导体硅片规模化生产技术，提高高端装备国产化水平 [5][6] 发展战略 - 目前公司的业务覆盖了半导体、光伏、蓝宝石、LED照明等领域，"新材料、新装备"是公司业务的核心战略点，进行相应的设备研发和制造仍然是公司既定的业务模式 [6]

公司概况 - 公司董事长邱敏秀是浙江大学的博士生导师、机械与能源工程学院党委书记，曾享受国务院特殊津贴，在机械行业有深厚造诣 [4] - 公司主要研发队伍以70年代末、80年代初的新生力量为主，基本从浙大等高校毕业 [4] 业务发展 - 公司从单一装备制造商发展为多元装备服务制造商，推进装备服务业务，为市场提供高效改造方案和维护服务 [3] - 公司下属慧翔电液是以服务为主的子公司，并为重要客户配备服务团队，及时关注炉子使用情况及改进需求 [3] LED智能化装备 - 公司重点布局LED照明领域，2015年6月收购主营LED智能装备的高新技术企业中为光电 [3] - 中为光电主要生产家用球泡灯生产线，客户遍布埃及、印度等地，并荣获2015年度中国LED产品供应商国际竞争力TOP10奖项 [3] 蓝宝石业务 - 公司自主研发蓝宝石生长炉，已研发出新型"KY法全自动蓝宝石晶体生长炉"，取得自动洗晶、自动引晶、自动控制等关键技术突破 [4] - 新型蓝宝石生长炉可大幅提高长晶过程自动化程度，提高综合成品率，缩短长晶周期及降低能耗 [4] - 公司在内蒙的蓝宝石生产基地凭借天然电价优势，未来大尺寸规格发展定位可降低生产成本，提高竞争力 [4]

订单情况 - 截至2016年一季度末，公司晶体生长设备及光伏智能化装备未完成订单为5.57亿元 [3] - 2016年4月与协鑫签订1.13亿元的设备合同 [3] - 2016年6月中标中环光伏2.25亿元的设备招标 [3] 股权激励 - 2015年度向骨干员工实施股权激励，首批及预留部分限制性股票已全部发放 [3] - 首批限制性股票分三年解锁，预留部分分两年解锁 [3] - 制定了业绩考核要求，以稳定员工并推动公司持续稳健发展 [3] 半导体业务发展 - 公司以半导体炉子起家，自2010年起承担国家科技重大专项02专项 [3] - 2012年8月首次在国产单晶炉设备上成功生长出18英寸半导体级硅单晶棒 [4] - 2015年6月通过国家02专项验收专家组验收 [4] - 2015年6月与有研、中环签署《半导体硅材料产业战略合作协议》，致力于8英寸以上半导体硅片生产设备的开发 [4] - 国内硅片、芯片依赖进口，公司致力于打破国外技术壁垒，实现关键设备进口替代 [4] 定向增发 - 定向增发价格尚未确定，需等待证监会核准批文后与保荐人根据基准日询价确定 [5]

公司概况 - 公司以半导体炉子起家，产品销往国内各地及台湾，客户反响较好 [3] - 公司自2010年起承担国家科技重大专项02专项中的"300mm硅单晶直拉生长设备"课题，并于2012年8月首次实现在国产单晶炉设备上成功生长出18英寸半导体级硅单晶棒 [3] - 2015年6月，公司与有研、中环三方签署《半导体硅材料产业战略合作协议》，致力于半导体硅材料（包括8英寸以上半导体硅片生产设备）等的开发 [3] 产品与技术 - 公司研发了新一代金刚线切方的"单晶硅棒切磨复合加工一体机"、多晶硅块切磨一体机、晶棒单线截断机、硅块单线截断机、串焊机等，提高生产效率及定位精度、降低生产成本 [4] - 公司产品定位高端化，积极研发光伏智能化装备作为进口替代 [5] - 公司已布局LED照明及智能穿戴用的蓝宝石新材料，未来将通过蓝宝石晶体生长设备、晶体生长以及晶片切磨抛、LED芯片检测及生产装备等产业链的贯通，逐步从单一的设备制造商转型成为国际领先晶体生长设备供应商和高端晶体材料生产商 [5] 未来发展战略 - 公司主营业务主要是半导体、光伏、蓝宝石、LED照明等领域，未来光伏仍然会是其中体量较大的部分 [5] - 未来"新材料、新装备"仍然是公司业务的核心战略点，进行相应的设备研发和制造仍然是公司既定的业务模式 [5] - 公司重点关注复合材料和有色金属领域的市场机会 [6] 定向增发项目 - 本次定增募集资金将用于"年产2500万mm蓝宝石晶棒生产项目"、"年产2500万mm蓝宝石生产项目扩产项目"、"年产1200万片蓝宝石切磨抛项目"、"年产30台/套高效晶硅电池装备项目"和"补充流动资金项目"五个投资项目 [6] - 蓝宝石晶棒生产及蓝宝石生产项目扩产项目属于公司内蒙古蓝宝石投资的二期及之后的扩产项目，目前内蒙古一期192台设备已投入使用并开始正常生产 [6] - 蓝宝石切磨抛项目位于上虞，主要生产LED及窗口用蓝宝石晶片，目前已完成征地工作并开始建设 [6]

经营业绩与目标 - 2022年前三季度公司实现营业收入74.63亿元，同比增长86.96%，归母净利润20.09亿元，同比增长80.92% [2] - 公司2022年经营目标为实现新签半导体设备及服务订单突破30亿元（含税），力争全年营业收入突破百亿 [2] - 截至2022年9月30日，公司未完成晶体生长设备及智能化加工设备合同总计237.90亿元，其中半导体设备合同24.6亿元 [2][3] 光伏设备业务 - 截至2022年9月30日，光伏领域未完成晶体生长设备及智能化加工设备合同总计213.30亿元（含增值税） [3] - 光伏设备需求来自终端装机需求和技术迭代带来的更新需求，大尺寸、薄片化先进产能扩产需求旺盛 [3] - 公司计划推出第五代单晶炉，配置更强大的硬件引擎和控制系统，为客户提供差异化解决方案 [3][4] 半导体设备业务 - 国内半导体产业快速发展，公司半导体设备业务取得快速增长，主要订单为8-12英寸大硅片相关设备和功率半导体设备 [4] - 公司加速半导体装备市场验证和推广，订单量实现同比快速增长 [2] 新材料业务布局 - 公司布局蓝宝石、碳化硅、石英坩埚和金刚线四大材料领域 [4] - 在碳化硅领域，公司已成功生长出8英寸碳化硅晶体，并建设6英寸研发实验线 [4][5] - 公司高品质大尺寸石英坩埚在半导体和光伏领域取得较高市场份额，目前供不应求 [5] - 金刚线业务实现技术突破，2022年11月新一代金刚线生产项目投产 [5] 技术创新与研发 - 公司持续加大研发投入，开发光伏产业链创新性设备群 [3] - 在碳化硅领域持续加强技术创新和工艺积累，实现大尺寸晶体生长和加工技术自主可控 [6] - 公司拥有国家级博士后工作站、院士工作站等科研平台，实施限制性股票激励计划确保人才队伍稳定 [6] 供应链管理 - 针对石英砂供应紧张，公司与供应商协同进行战略储备，强化供应链保障 [5] - 公司提前进行战略分析和市场预测，调整供应链战略以满足持续扩产需求 [5]

公司基本情况 - 投资部长孟坚平介绍了公司的基本情况，并展示了公司产品规格及样本 [3] 销售合同账期 - 公司销售合同的账期一般为3:3:3:1，即合同签订后客户支付30%，发货前支付30%，验收合格后支付30%，质保期满后支付10% [3] 蓝宝石市场前景 - 公司布局了LED芯片自动检测、封装、贴片、包装及灯具全自动生产线的高端装备制造基地，通过产业链贯通逐步从单一设备制造商转型为国际领先的设备供应商和高端晶体材料生产商 [3] - 蓝宝石市场行情对公司影响不大 [3] 合作项目进展 - 公司与天津中环、北京有研签署了“半导体硅材料产业战略合作协议”，目前处于前期调研筹备阶段 [4] 收购中为光电 - 公司于2015年上半年收购中为光电，主要考虑其在LED智能化设备制造领域的产业融合性和客户资源重合性 [4] - 收购后在体系制度、管理结构、流动资金等方面给予了大力支持 [4] 定向增发进展 - 公司定向增发项目目前处于证监会审批阶段，公司管理层对未来发展充满信心 [4]

公司产品与技术 - 公司研发的新一代金刚线切方的单晶硅棒切磨复合加工一体机，能够将原本由三台设备完成的工序整合为一台，降低用工人数70%-80%，并大幅节省硅耗，降低生产成本 [3] - 公司的单晶生长炉能够通用于生产P型和N型单晶，只需调整生产工艺和掺料即可 [3] - 晶环电子一期192台蓝宝石炉子已投产，二期拟再投200台炉子，重点朝大规格方向发展 [5] 订单与财务状况 - 截至2015年12月31日，公司光伏及智能化设备未完成订单为6.36亿元，LED智能化设备未完成订单为0.73亿元，总计超过7亿元 [4] - 2015年末经营活动产生的现金流量为负数，主要原因是订单量大增，公司需要大量购入原材料和组件 [4] 收购与整合 - 公司在收购中为光电后，对原有管理架构和生产销售等业务流程进行了梳理，降低了管理成本，激发了机制活力，取得了较好的整合效果 [3] 股权激励 - 公司目前在实施的股权激励覆盖了晶环电子在内的子公司重要核心技术、业务管理人员 [5]