珈伟新能源股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票上市保荐书 中泰证券股份有限公司 关于 珈伟新能源股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书（注册稿） （山东省济南市经七路86号） 二〇二三年八月 珈伟新能源股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票上市保荐书 声明 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 接受珈伟新能源股份有限公司（以下简称"珈伟新能"、"公司"或"发行人"） 委托，担任其本次向特定对象发行股票的上市保荐机构。 中泰证券及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券 发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》和《深圳证 券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等法律法规和中国证监会及深圳证券 交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业 自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本文件中所有简称和释义，如无特别说明，均与《中泰证券股份有限公司关 于珈伟新能源股份有限公司向特定对象发行 ...

中泰证券股份有限公司 关于珈伟新能源股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） 二〇二三年八月 （一）保荐机构名称 3-1-1 声明 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"或"本保荐机构"） 接受珈伟新能源股份有限公司（以下简称"珈伟新能"、"公司"或"发行人"）的委 托，担任其向特定对象发行股票的保荐机构，并指定曹新强、郭春江担任本次保 荐工作的保荐代表人。中泰证券及保荐代表人特做出如下承诺： 中泰证券及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发 行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规和中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行 业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的 ...

特此公告。 珈伟新能源股份有限公司 获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日收到 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心出具的《关于珈伟新能源 股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上 市审核中心对公司提交的向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司 符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）履行相关注册程序。 公司本次申请向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会作出同意注册 的决定后方可实施。最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不 确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者 谨慎决策，注意投资风险。 证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2023-115 珈伟新能源股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票 董事会 2023 年 8 月 9 日 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入99,950,447.57元，较上年同期249,447,945.23元减少59.93%[5] - 本期营业收入99,950,447.57元，较上期249,447,945.23元减少59.93%，主要因光伏照明和光伏电站EPC收入减少[11] - 2023年第一季度营业总收入9995.04万元，较上期的2.49亿元下降59.93%[23] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-11,979,999.28元，较上年同期28,459,634.42元减少142.09%[5] - 2023年第一季度营业利润为-1383.21万元，上年同期为1766.38万元[25] - 第一季度净利润为-1364.56万元，上年同期为2915.96万元[25] - 归属于母公司所有者的净利润为-1197.99万元，上年同期为2845.96万元[25] - 基本每股收益为-0.0145元，上年同期为0.0345元[25] 总资产变化 - 本报告期末总资产2,520,411,907.16元，较上年度末2,336,255,297.01元增长7.88%[5] - 2023年3月31日公司资产总计25.20亿元，较年初的23.43亿元增长7.58%[21] 非经常性损益 - 本报告期非流动资产处置损益-107.64元，计入当期损益的政府补助5,766,673.31元，债务重组损益-3,815,794.87元[6] 应收票据和预付款项变化 - 2023年3月31日应收票据4,554,940.00元，较2023年1月1日2,181,397.18元增长108.81%[10] - 2023年3月31日预付款项48,288,551.08元，较2023年1月1日14,689,475.88元增长228.73%[10] 营业成本变化 - 本期营业成本72,889,854.65元，较上期200,965,563.91元减少63.73%，营业成本随营业收入减少[11] - 2023年第一季度营业总成本1.29亿元，较上期的2.49亿元下降48.10%[23] 管理费用变化 - 本期管理费用28,870,052.59元，较上期15,788,821.46元增长82.85%，主要因本期计提股权激励费用及工资奖金[11] 财务费用变化 - 本期财务费用640,402.78元，较上期6,265,842.36元减少89.78%，主要因利息费用下降及汇兑收益增加[11] 现金流量变化 - 销售商品、提供劳务收到现金124,617,801.41元，同比减少55.92%[13] - 收到的税费返还5,814,545.17元，同比减少43.93%[13] - 支付给职工以及为职工支付的现金39,850,132.60元，同比增加40.47%[13] - 投资支付的现金71,965,427.92元，同比增加258.93%[13] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.25亿元，上年同期为2.83亿元[27] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.01亿元，上年同期为3.67亿元[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.21亿元，上年同期为-0.28亿元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为7963.02万元，上年同期为-5456.88万元[28] - 现金及现金等价物净增加额为-1.43亿元，上年同期为2.84亿元[28] - 期末现金及现金等价物余额为2.80亿元，上年同期为4.06亿元[28] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为67,065[14] - 振发能源集团有限公司持股比例18.06%，持股数量148,828,235股[14] - 上海储阳光伏电力有限公司持股比例7.60%，持股数量62,644,996股[14] - 奇盛控股有限公司持股比例6.42%，持股数量52,914,712股[14] 业务合同与股权收购 - 公司控股公司签署100兆瓦光伏发电项目EPC合同[16] - 全资子公司完成收购沾化正大光伏发电有限公司和淮南振能光伏发电有限公司100%股权[17][18][19] 资产与负债结构变化 - 2023年3月31日流动资产合计9.18亿元，较年初的10.19亿元下降9.90%[20] - 2023年3月31日非流动资产合计16.02亿元，较年初的13.24亿元增长21.00%[21] - 2023年3月31日流动负债合计5.39亿元，较年初的4.42亿元增长21.85%[21] - 2023年3月31日非流动负债合计1.83亿元，较年初的0.94亿元增长94.38%[21] - 2023年3月31日货币资金3.34亿元，较年初的4.41亿元下降24.29%[20] - 2023年3月31日应收账款3.04亿元，较年初的3.11亿元下降2.46%[20] 投资收益变化 - 2023年第一季度投资收益1241.05万元，较上期的1673.93万元下降25.86%[23]

财务表现 - 珈伟新能源股份有限公司2023年第一季度营业收入为99,950,447.57元，同比下降59.93%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-11,979,999.28元，同比下降142.09%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-100,793,212.79元，同比下降127.47%[5] - 公司总资产为2,530,411,907.16元，较上年同期增长8.31%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为1,818,968,247.54元，较上年同期下降0.39%[5] 公司资产情况 - 公司固定资产增加至632,775,476.41元，同比增长41.88%[9] - 公司商誉增加至15,587,110.50元，同比增长241.26%[9] - 公司长期借款增加至128,300,000.00元，同比增长138.48%[10] 业务影响 - 公司营业收入主要受光伏照明和光伏电站EPC收入减少影响[10] - 公司现金流量净额主要受EPC业务和照明业务回款减少影响[11] 股权情况 - 报告期末普通股股东总数为67,065股，前10名股东持股情况中，振发能源集团持股比例为18.06%[17] 现金流情况 - 公司现金及现金等价物余额为333,886,389.50元，较年初减少107,207,919.57元[23] 公司收购 - 公司拟收购沾化正大光伏发电有限公司100%股权，已完成股权转让[20] 财务细节 - 公司2023年第一季度经营活动现金流入小计为142,794,085.34元，同比增长达到613,074,644.06元[28] - 公司2023年第一季度经营活动现金流出小计为243,587,298.13元，同比略有增长至246,095,104.75元[28] - 公司2023年第一季度投资活动现金流出小计为120,610,037.85元，同比增加至31,661,319.16元[28]

股票代码：300317 股票简称：珈伟新能 珈伟新能源股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-001 投资者关系活动类 别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人 员姓名 线上参与珈伟新能 2022 年度网上业绩说明会的投资者 时间 2023 年 04 月 07 日（星期五）下午 15:00-17:00 地点 "珈伟新能投资者关系"微信小程序 上市公司接待人员 姓名 副董事长、总裁、财务总监：李雳先生 独立董事：黄惠红女士 董事会秘书：宋天玺先生 投资者关系活动主 要内容介绍 1、请问公司 2022 年净利润扭亏为盈的主要原因是什么？ 答：您好！感谢您的关注。公司 2021 年计提了大额信用减 值损失和资产减值损失，且 2022 年收到政府补助和业绩补 偿收入。 2、请问国资定增都快一年了审批到哪个进度了？ 答：定增工作目前推进较为顺利，我们将按照规则及时披露 进展。 3、请问子公司完成电站收购这对公司的经营有哪些影响？ 答：一方面可以增加公司自持电站资产规模，保障公司发电 收入，增厚公司业绩； ...

证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2023-044 关于召开 2022 年度网上业绩说明会的公告 珈伟新能源股份有限公司 敬请广大投资者积极参与。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年3月21日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《珈伟新能2022年年度报告》。 为便于广大投资者进一步了解公司2022年年度经营情况，公司定于2023年4 月7日（星期五）下午15:00至17:00时在"珈伟新能投资者关系"小程序举行2022 年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者 可登陆"珈伟新能投资者关系"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见 和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"珈伟新能投资者关系"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"珈伟新能投资者关系"小程序，即可参与交 流。 出席本次网上说明会的人员有：副董事长 ...

公司基本信息 - 公司注册地址为深圳市龙岗区坪地街道中心社区新发工业区1、2、3、4号[7] - 公司办公地址位于深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦33层ABD[8] - 公司联系人为宋天玺和朱婷婷，联系电话为0755-85224478，传真为0755-85224353，电子信箱为jw@jiawei.com[8] 公司财务表现 - 公司2022年营业收入为505,292,531.53元，较上年下降12.82%[9] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为91,351,129.10元，较上年增长143.55%[9] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为531,446,562.97元，较上年增长67.29%[9] - 公司2022年末资产总额为2,336,255,297.01元，较上年末下降19.56%[9] 市场预测 - LED照明市场规模预计2022年将达679.57亿美元，中国LED照明渗透率预计2026年将达到82.0%[19] - 全球光伏装机新增预计2022-2027年年均为300GW，中国光伏新增装机预计2023年为95GW～120GW[19] 公司业务 - 公司核心业务为光伏消费类产品及工业化应用，光伏发电业务有望成为主要收入来源[18] 公司研发项目 - 公司研发项目包括设计草坪灯新型定位槽和连接组件结构，以及充电管理电路及充电管理电路应用于镍氢镍镉电池[36][37] - 公司研发项目还涉及设计太阳能电池板与电池板支撑组件之间球形铰链连接的新型一体式太阳能感应壁灯及电子设备[38] - 公司研发项目还包括控制电路与太阳能电池片同面封装技术的新型控制电路与太阳能电池片同面封装技术[39] - 公司研发项目还涉及设计球泡灯新结构，简化球泡灯的组装步骤，以及照明灯具的无线通信方法系统设备研发[42][43] 公司财务细节 - 公司2022年光伏草坪灯销售量为11,787,934pcs，同比下降12.97%；销售收入为274,686,522.16元，同比下降9.45%[32] - 公司2022年LED照明销售量为5,567,184pcs，同比下降13.05%；销售收入为108,528,374.86元，同比下降17.42%[32] - 公司2022年主要销售客户前五名合计销售金额为395,547,121.39元，占年度销售总额比例为78.27%[34] - 公司2022年财务费用为-20,146,699.64元，同比下降147.34%，主要是利息费用下降及汇兑收益增加[35] - 公司2022年研发费用为11,957,314.17元，同比下降10.12%；研发人员数量为56人，占比9.27%[36][45] 公司治理及股东情况 - 公司报告期不存在按照国际会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[10] - 公司报告期不存在按照境外会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[11] - 公司通过电话、电子邮箱等形式回复投资者问询，加强信息沟通，提高透明度[72] - 公司不断完善企业绩效考核评级与激励机制，建立健全长效激励机制[72] - 公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，重视社会责任[72]

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研、分析师会议 [2] - 参与单位包括国泰君安证券、华泰证券等多家机构 [2] - 活动时间为2014年9月15日 [2] - 活动地点在深圳市龙岗区坪地街道高桥工业区富高东路4号珈伟股份新厂行政楼5楼会议室 [3] - 上市公司接待人员有董事长丁孔贤先生、总裁李雳先生、董事会秘书彭钦文先生 [3] 分组2：光伏电站业务规划 - 明年可望建设300 - 500兆瓦的电站，未来几年电站规模、质量和品牌将迅速提升 [3] - 利用华源公司的EPC建设能力开展业务，借助行业政策向好，选择好伙伴多开展EPC业务 [3] 分组3：海外业务拓展 - 公司在海外尤其是北美有十余年渠道开发经验，收购华源后不排除拓展海外电站市场 [4] - 与振发能源有互补性，可能一起在海外开发电站 [4] 分组4：管理能力保障 - LED照明团队部分高级管理人员来自国际一线照明品牌，有信心管理新并购企业并按国际一流标准规划管理 [5] - 光伏领域收购华源后，在其完善团队基础上补充相关人员，打造一流管理团队 [5] 分组5：石墨烯业务 - 成立石墨烯公司，产品主要应用于导热和储能，与清华大学合作研究“石墨烯 - 硅薄膜太阳电池”，追求应用度而非产量 [5] - 有能力生产单层原子的石墨烯，实际应用会根据情况生产多层，导热应用约十层 [6] 分组6：业务关键因素 - 从事光伏电站业务，融资能力很关键，公司会多方融资，包括利用自有资金放杠杆和适时再融资 [6] 分组7：LED业务情况 - 在北美市场有10多年经营经验，在欧洲成立子公司并并购丹麦公司切入欧洲市场，收购国内品上照明开拓国内市场 [7] - 收购完成后将拥有金霸王照明品牌的全部海外授权 [7] 分组8：LED业务产品与规划 - 注重研发，引入高端研发人员，正在研发一款极具竞争力的智能照明产品并将推向美国市场 [8]

公司重组情况 - 公司拟以全部发行股份方式购买储阳光伏所持国源电力 100%股权，支付交易对价 110,500.00 万元，发行价格 19.44 元/股；同时拟向不超过 5 名投资者发行股份募资不超过 80,000 万元，用于建设光伏电站及补充流动资金 [2][3] 收购进程和时间安排 - 公司已接到深圳交易所问询函，将尽快回复，预计股票近期复牌；12 月 3 日召开股东大会审议收购方案，通过后报中国证监会审核批准 [3] LED 和光伏照明业务发展情况 - 2015 年优化调整 LED 业务，收缩滞后业务，深耕传统照明业务，推进照明业务升级，拓展智能家居和智能安防业务 [3] - 已推出多款智能照明产品在北美试销，情况良好；5 月推出的智能安防壁灯有可观在手订单，零售价格 199 美元，预计明年 LED 业务稳健增长 [3][4] 华源新能源业绩情况 - 华源新能源承诺 2015 - 2017 年扣非后净利润分别不低于 25,890.64 万元、33,457.09 万元、36,614.42 万元 [4] - 8 - 10 月华源实现营业收入 4.53 亿元，净利润 1.06 亿元，公司对完成全年承诺充满信心 [4] 光伏电站规模情况 - 目前自营电站规模 220MW，包括华源新能源 2 座 100MW 电站和内蒙古正镶白旗 20MW 电站 [4] - 山东成武 40MW 预计明年一季度前并网发电，甘肃金昌 100MW 预计明年一季度前通过证监会审核，明年一季度末自行运营并网电站将达 360MW [4] - 2016 年预计自行开发建设电站规模 300MW 左右 [5] 其他事项 - 振发集团因股权回购利息支付争议股权被冻结，已达成和解，对方申请撤诉，预计很快解除冻结 [5] - 公司将加强与振发集团合作，提高跟踪式电站技术能效产出比，降低度电发电成本，推广新一代跟踪技术，推动“模块化”光伏电站建设模式 [5][6] - 2014 年 7 月设立深圳市国创珈伟石墨烯科技有限公司，9 月与清华大学签署项目技术开发合同；目前有多种石墨烯粉体产品和应用产品，10 月展会吸引众多合作意向；正与清华大学、中南大学开展开创性研究项目 [6] 未来发展思路和战略规划 - 以智能家居与光伏新能源双轮驱动为战略定位 [6][7] - 巩固发展传统 LED 和光伏照明，发挥北美市场优势，发展智能家居和智能安防业务 [7] - 巩固光伏电站 EPC 业务，加快自行开发光伏电站，实现每年 300MW 电站增长，扩大自有电站持有规模，确保净利润持续稳定增长 [7] - 加快石墨烯下游应用开发研究，力争在石墨烯应用领域取得突破 [7]