向特定对象发行股票 股票代码：300317 股票简称：珈伟新能 珈伟新能源股份有限公司 （山东省济南市市中区经七路 86 号） 二〇二三年九月 1-1-1 珈伟新能源股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 声明 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 本公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、深交所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。 投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法 发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-2 珈伟新能源股份有限公司 向特定对象发行股票 ...

中泰证券股份有限公司 关于珈伟新能源股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） 二〇二三年九月 3-1-1 声明 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"或"本保荐机构"） 接受珈伟新能源股份有限公司（以下简称"珈伟新能"、"公司"或"发行人"）的委 托，担任其向特定对象发行股票的保荐机构，并指定曹新强、郭春江担任本次保 荐工作的保荐代表人。中泰证券及保荐代表人特做出如下承诺： 中泰证券及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发 行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规和中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行 业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性 和完 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为300317，上市于深圳证券交易所[17] - 公司注册地址于2023年08月02日变更为深圳市龙岗区坪地街道中心社区环坪路7号A栋101 - 1201、C栋101 - 901、D栋101 - 901[22] - 报告期为2023年1月1日 - 2023年6月30日，上年同期为2022年1月1日 - 2022年6月30日[14] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[71] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入298,750,447.22元，较上年同期减少7.36%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6,353,542.39元，较上年同期减少91.72%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 157,187,960.38元，较上年同期减少128.73%[23] - 本报告期末总资产2,556,340,950.77元，较上年度末增加9.42%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,841,624,074.89元，较上年度末增加0.85%[23] - 本报告期营业收入为298,750,447.22元，上年同期为322,490,725.75元，同比减少7.36%，主要因光伏照明业务收入减少[37] - 本报告期营业成本为229,978,702.71元，上年同期为255,090,724.31元，同比减少9.84%，营业成本随营业收入减少[37] - 销售费用4033.33万元，同比减少6.70%；管理费用5407.72万元，同比增长40.98%；财务费用 -1110.55万元，同比减少28.55%[38] - 所得税费用396.76万元，同比增长551.98%；研发投入689.33万元，同比增长28.20%[38] - 经营活动现金流量净额 -1.57亿元，同比减少128.73%；投资活动现金流量净额 -1.49亿元，同比减少85.02%；筹资活动现金流量净额7426.20万元，同比增长192.19%[38] - 2023年上半年营业收入29.88亿元，同比减少7.36%[40] - 2023年6月30日公司货币资金2.3786871895亿元，较年初4.4109430907亿元减少；应收账款4.1162232218亿元，较年初3.1133837752亿元增加[140] - 2023年6月30日公司资产总计25.5634095077亿元，较年初23.4280386483亿元增加；负债合计7.3220762071亿元，较年初5.359842919亿元增加[141][142] - 2023年6月30日母公司货币资金9345.996816万元，较年初1.1270989352亿元减少；应收账款2.7993180303亿元，较年初2.6533075643亿元增加[144] - 2023年上半年公司资产总计34.84亿元，较2022年的32.09亿元增长8.58%[145] - 2023年上半年公司负债合计6.66亿元，较2022年的3.95亿元增长68.38%[146] - 2023年上半年公司所有者权益合计28.18亿元，较2022年的28.14亿元增长0.14%[146] - 2023年上半年营业总收入2.99亿元，较2022年的3.22亿元下降7.36%[147] - 2023年上半年营业总成本3.22亿元，较2022年的3.40亿元下降5.20%[147] - 2023年上半年营业利润1247.77万元，较2022年的5205.33万元下降76.03%[148] - 2023年上半年利润总额1233.65万元，较2022年的7594.02万元下降83.75%[148] - 2023年上半年净利润836.89万元，较2022年的7533.16万元下降88.90%[148] - 2023年其他应收款5.10亿元，较2022年的2.18亿元增长134.46%[145] - 2023年长期借款1.10亿元，较2022年的0.54亿元增长104.62%[146] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为6353542.39元，2022年上半年为76765573.39元[149] - 2023年上半年营业收入为59737649.11元，2022年上半年为148396036.37元[151] - 2023年上半年营业利润为 - 9866155.03元，2022年上半年为 - 23431237.88元[152] - 2023年上半年利润总额为 - 10408033.84元，2022年上半年为 - 15029308.79元[152] - 2023年上半年净利润为 - 10437417.28元，2022年上半年为 - 15029308.79元[152] - 2023年上半年基本每股收益为0.0077，2022年上半年为0.0931[149] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为235761028.90元，2022年上半年为702134589.65元[154] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为373036133.41元，2022年上半年为1087649198.20元[154] - 2023年上半年经营活动现金流出小计为530224093.79元，2022年上半年为540615649.19元[154] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 157187960.38元，2022年上半年为547033549.01元[154] - 2023年半年度投资活动现金流出小计为191,276,214.43元，2022年同期为107,728,439.34元；投资活动产生的现金流量净额为 -149,254,134.73元，2022年同期为 -80,668,069.34元[155] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计为139,029,375.65元，2022年同期为0元；筹资活动产生的现金流量净额为74,261,960.95元，2022年同期为 -80,552,485.26元[155] - 2023年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为1,117,141.84元，2022年同期为942,438.50元[155] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为 -231,062,992.32元，2022年同期为386,755,432.91元；期末现金及现金等价物余额为191,771,722.98元，2022年同期为508,099,677.05元[155] - 2023年半年度母公司经营活动现金流入小计为233,643,344.26元，2022年同期为113,639,427.98元；经营活动产生的现金流量净额为 -33,333,353.19元，2022年同期为 -77,507,539.21元[156] - 2023年半年度母公司投资活动现金流入小计为38,912,079.70元，2022年同期为278,356,381.58元；投资活动产生的现金流量净额为 -284,689,372.73元，2022年同期为 -152,041,902.02元[156][157] - 2023年半年度母公司筹资活动现金流入小计为337,229,375.65元，2022年同期为572,775,938.42元；筹资活动产生的现金流量净额为300,863,056.19元，2022年同期为345,631,034.64元[157] - 2023年半年度母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为187,974.94元，2022年同期为839,128.33元[157] - 2023年半年度母公司现金及现金等价物净增加额为 -16,971,694.79元，2022年同期为116,920,721.74元；期末现金及现金等价物余额为91,459,968.16元，2022年同期为203,124,936.89元[157] - 2023年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为55,258,298.17元，2022年同期为83,410,071.53元；收到的税费返还为11,534,511.13元，2022年同期为19,195,349.49元[156] - 2023年期初余额为3,805,706,399.2元[160] - 2023年本期增减变动金额为1,747,545,000元[160] - 2023年综合收益总额为 - 4,488,748.4元[160] - 2023年所有者投入和减少资本为1,747,545,000元[160] - 2023年所有者投入的普通股为1,747,545,000元[160] - 2023年股份支付计入所有者权益的金额为8,233,178.31元[160] - 2023年其他为828,950.07元[160] - 2023年期末余额为743,552,624.49元[161] - 2022年末余额为3,886,500,000元[162] - 2022年归属于母公司所有者权益为1,736,979,871元[162] - 本期期初余额为3865.00元[163] - 本期增减变动金额为4686.036元[163] - 综合收益总额为11404.34元[163] - 所有者投入和减少资本为4686.036元，其中股份支付计入所有者权益的金额为3969.449元[163] - 本期期末余额为33824.94元[164] - 2023年上半年期初所有者权益合计为2,814,103,52元，上年年末为2,813,941,445.98元，会计政策变更增加161,783.60元[166] - 2023年上半年所有者权益变动金额减少14,262,554.06元，其中综合收益总额为10,437,417.28元，所有者投入和减少资本为14,262,554.06元[167] - 2023年上半年期末所有者权益合计为2,817,928,366.36元[168] - 2022年上半年期初所有者权益合计为2,818,727,428.35元[169] - 2022年上半年所有者权益变动金额减少10,912,719.68元，其中综合收益总额为15,029,308.79元，所有者投入和减少资本为4,116,589.11元[169] - 股份支付计入所有者权益的金额为4,116,589.11元[170] 各条业务线数据关键指标变化 - 光伏照明业务收入12.22亿元，占比40.90%，同比减少49.75%；光伏电站EPC及运维业务收入14.99亿元，占比50.17%，同比增长190.97%[40] - 光伏草坪灯营业收入9399.80万元，毛利率23.90%，同比增长2.79%；光伏电站EPC及运维营业收入1.50亿元，毛利率19.43%，同比减少16.76%[39] - 境外销售收入1.11亿元，占比37.01%，同比减少51.49%；境内销售收入1.88亿元，占比62.99%，同比增长98.95%[41] - 直销收入1.14亿元，占比38.13%，同比减少53.15%[44] - 定边珈伟光伏电力有限公司2023年半年度发电量2061.79万度，营业收入587.89万元[43] - 正镶白旗国电光伏电力有限公司2023年半年度发电量1450.09万度，营业收入178.36万元[43] - 光伏草坪灯销售量为3,378,740 pcs，同比减少66.48%；销售收入为93,998,000.93元，同比减少54.75%；销售毛利率为23.90%，同比增加2.79%[45] - 光伏草坪灯产能为6,300,000 pcs，产量为2,96

证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2023-116 公司持股 5%以上股东上海储阳光伏电力有限公司保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日披露了 《关于公司持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》,公司持股 5%以上股东上海 储阳光伏电力有限公司（以下简称"上海储阳"）因履行与浙商金汇信托股份有 限公司（以下简称"浙商金汇信托"）签署的相关合同需要，拟自上述减持计划 披露之日起十五个交易日后的 90 天内通过集中竞价或大宗交易方式合计减持股 份不超过 24,780,939 股，减持比例不超过公司股份总数的 3%；并于 2023 年 7 月 3 日披露了《关于公司持股 5%以上股东减持时间过半的公告》。 截至本公告披露日，上海储阳上述减持计划期限届满，根据《上市公司股东、 董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高 级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规的有关规定，现将其本次减 ...

中泰证券股份有限公司 关于珈伟新能源股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） 二〇二三年八月 （一）保荐机构名称 3-1-1 声明 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"或"本保荐机构"） 接受珈伟新能源股份有限公司（以下简称"珈伟新能"、"公司"或"发行人"）的委 托，担任其向特定对象发行股票的保荐机构，并指定曹新强、郭春江担任本次保 荐工作的保荐代表人。中泰证券及保荐代表人特做出如下承诺： 中泰证券及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发 行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规和中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行 业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的 ...

珈伟新能源股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票上市保荐书 中泰证券股份有限公司 关于 珈伟新能源股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书（注册稿） （山东省济南市经七路86号） 二〇二三年八月 珈伟新能源股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票上市保荐书 声明 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 接受珈伟新能源股份有限公司（以下简称"珈伟新能"、"公司"或"发行人"） 委托，担任其本次向特定对象发行股票的上市保荐机构。 中泰证券及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券 发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》和《深圳证 券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等法律法规和中国证监会及深圳证券 交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业 自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本文件中所有简称和释义，如无特别说明，均与《中泰证券股份有限公司关 于珈伟新能源股份有限公司向特定对象发行 ...

股票代码：300317 股票简称：珈伟新能 珈伟新能源股份有限公司 向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （山东省济南市市中区经七路 86 号） 二〇二三年八月 1-1-1 珈伟新能源股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 本公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 （1）上市公司控制权不稳定的风险 截至 2023 年 6 月 20 日，阜阳泉赋通过奇盛公司间接持有上市公司 6.41%股 权，通过受托丁孔贤、灏轩投资、腾名公司表决权方式取得上市公司 13.05%表 决权，合计控制公司 19.46%表决权。鉴于：（1）灏轩投资破产申请已被受理， 且实务中企业破产清算程序复杂，灏轩投资所持公司股份（持股比例为 6.00%） 在珈伟新能向特定对象发行股票项目完成前存在被处置的可能性；（2）丁孔贤 持有公司 750 万股股票，其中 650.00 万股于 2023 年 6 ...

特此公告。 珈伟新能源股份有限公司 获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日收到 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心出具的《关于珈伟新能源 股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上 市审核中心对公司提交的向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司 符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）履行相关注册程序。 公司本次申请向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会作出同意注册 的决定后方可实施。最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不 确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者 谨慎决策，注意投资风险。 证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2023-115 珈伟新能源股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票 董事会 2023 年 8 月 9 日 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入99,950,447.57元，较上年同期249,447,945.23元减少59.93%[5] - 本期营业收入99,950,447.57元，较上期249,447,945.23元减少59.93%，主要因光伏照明和光伏电站EPC收入减少[11] - 2023年第一季度营业总收入9995.04万元，较上期的2.49亿元下降59.93%[23] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-11,979,999.28元，较上年同期28,459,634.42元减少142.09%[5] - 2023年第一季度营业利润为-1383.21万元，上年同期为1766.38万元[25] - 第一季度净利润为-1364.56万元，上年同期为2915.96万元[25] - 归属于母公司所有者的净利润为-1197.99万元，上年同期为2845.96万元[25] - 基本每股收益为-0.0145元，上年同期为0.0345元[25] 总资产变化 - 本报告期末总资产2,520,411,907.16元，较上年度末2,336,255,297.01元增长7.88%[5] - 2023年3月31日公司资产总计25.20亿元，较年初的23.43亿元增长7.58%[21] 非经常性损益 - 本报告期非流动资产处置损益-107.64元，计入当期损益的政府补助5,766,673.31元，债务重组损益-3,815,794.87元[6] 应收票据和预付款项变化 - 2023年3月31日应收票据4,554,940.00元，较2023年1月1日2,181,397.18元增长108.81%[10] - 2023年3月31日预付款项48,288,551.08元，较2023年1月1日14,689,475.88元增长228.73%[10] 营业成本变化 - 本期营业成本72,889,854.65元，较上期200,965,563.91元减少63.73%，营业成本随营业收入减少[11] - 2023年第一季度营业总成本1.29亿元，较上期的2.49亿元下降48.10%[23] 管理费用变化 - 本期管理费用28,870,052.59元，较上期15,788,821.46元增长82.85%，主要因本期计提股权激励费用及工资奖金[11] 财务费用变化 - 本期财务费用640,402.78元，较上期6,265,842.36元减少89.78%，主要因利息费用下降及汇兑收益增加[11] 现金流量变化 - 销售商品、提供劳务收到现金124,617,801.41元，同比减少55.92%[13] - 收到的税费返还5,814,545.17元，同比减少43.93%[13] - 支付给职工以及为职工支付的现金39,850,132.60元，同比增加40.47%[13] - 投资支付的现金71,965,427.92元，同比增加258.93%[13] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.25亿元，上年同期为2.83亿元[27] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.01亿元，上年同期为3.67亿元[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.21亿元，上年同期为-0.28亿元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为7963.02万元，上年同期为-5456.88万元[28] - 现金及现金等价物净增加额为-1.43亿元，上年同期为2.84亿元[28] - 期末现金及现金等价物余额为2.80亿元，上年同期为4.06亿元[28] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为67,065[14] - 振发能源集团有限公司持股比例18.06%，持股数量148,828,235股[14] - 上海储阳光伏电力有限公司持股比例7.60%，持股数量62,644,996股[14] - 奇盛控股有限公司持股比例6.42%，持股数量52,914,712股[14] 业务合同与股权收购 - 公司控股公司签署100兆瓦光伏发电项目EPC合同[16] - 全资子公司完成收购沾化正大光伏发电有限公司和淮南振能光伏发电有限公司100%股权[17][18][19] 资产与负债结构变化 - 2023年3月31日流动资产合计9.18亿元，较年初的10.19亿元下降9.90%[20] - 2023年3月31日非流动资产合计16.02亿元，较年初的13.24亿元增长21.00%[21] - 2023年3月31日流动负债合计5.39亿元，较年初的4.42亿元增长21.85%[21] - 2023年3月31日非流动负债合计1.83亿元，较年初的0.94亿元增长94.38%[21] - 2023年3月31日货币资金3.34亿元，较年初的4.41亿元下降24.29%[20] - 2023年3月31日应收账款3.04亿元，较年初的3.11亿元下降2.46%[20] 投资收益变化 - 2023年第一季度投资收益1241.05万元，较上期的1673.93万元下降25.86%[23]

财务表现 - 珈伟新能源股份有限公司2023年第一季度营业收入为99,950,447.57元，同比下降59.93%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-11,979,999.28元，同比下降142.09%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-100,793,212.79元，同比下降127.47%[5] - 公司总资产为2,530,411,907.16元，较上年同期增长8.31%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为1,818,968,247.54元，较上年同期下降0.39%[5] 公司资产情况 - 公司固定资产增加至632,775,476.41元，同比增长41.88%[9] - 公司商誉增加至15,587,110.50元，同比增长241.26%[9] - 公司长期借款增加至128,300,000.00元，同比增长138.48%[10] 业务影响 - 公司营业收入主要受光伏照明和光伏电站EPC收入减少影响[10] - 公司现金流量净额主要受EPC业务和照明业务回款减少影响[11] 股权情况 - 报告期末普通股股东总数为67,065股，前10名股东持股情况中，振发能源集团持股比例为18.06%[17] 现金流情况 - 公司现金及现金等价物余额为333,886,389.50元，较年初减少107,207,919.57元[23] 公司收购 - 公司拟收购沾化正大光伏发电有限公司100%股权，已完成股权转让[20] 财务细节 - 公司2023年第一季度经营活动现金流入小计为142,794,085.34元，同比增长达到613,074,644.06元[28] - 公司2023年第一季度经营活动现金流出小计为243,587,298.13元，同比略有增长至246,095,104.75元[28] - 公司2023年第一季度投资活动现金流出小计为120,610,037.85元，同比增加至31,661,319.16元[28]