业绩总结 - 2021 - 2023年公司营业收入分别为319,525.59万元、394,430.25万元和445,657.05万元[127] - 2021 - 2023年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为3,035.09万元、2,971.14万元和5,613.71万元[127] - 2021 - 2023年银邦股份（母公司）净利润分别为5,752.72万元、15,021.72万元和16,820.98万元[127] - 2021 - 2023年应收账款周转率分别为3.82次、5.10次和5.94次[128] - 2021 - 2023年存货周转率分别为4.17次、4.60次和4.41次[128] - 2021 - 2023年利息保障倍数分别为1.42、1.67和1.55[128] - 2021 - 2023年经营活动产生的现金流量净额分别为6,966.23万元、23,019.46万元和10,686.54万元[128] - 2021 - 2023年各期末公司资产负债率分别为59.54%、61.19%和63.94%[140] - 2021 - 2023年归属于母公司所有者净利润分别为4,062.47万元、6,730.37万元和6,448.41万元[178] 采购数据 - 2021 - 2023年公司向中意能采购金额分别为46373.25万元、66811.42万元和106268.66万元[8] - 2023年公司向中意能采购金额占其经营规模的80%左右[8] - 2020 - 2021年公司铝锭采购量由10.59万吨升至11.46万吨，采购金额由13.62亿元升至19.12亿元[37] - 2021年公司向丰翼浩业采购铝锭金额达8866.13万元[37] - 报告期内公司向中意能采购比例分别为17.95%、20.78%和28.41%，呈逐年增长趋势[61] - 2023 - 2021年公司向主要铝锭贸易商的铝锭采购数量分别为12.10万吨、11.02万吨、10.93万吨，占铝基系列产品产量比例分别为62.99%、67.71%、77.88%[95] - 2023 - 2021年公司铝锭采购金额占原材料采购金额比例分别为55.79%、64.66%、74.00%[95] - 2023 - 2021年公司向主要铝锭供应商付款金额合计分别为233864.43万元、217450.17万元、211790.19万元[98] 贷款与资金 - 2023 - 2021年周转贷款资金金额分别为13.80亿元、12.00亿元、12.88亿元，占采购总额比例分别为36.89%、37.33%、49.84%[91] - 2023年3 - 4月公司与中意能周转贷款资金金额为13.80亿元，2023年4月 - 2024年3月向中意能采购金额（含税）为15.20亿元[93] - 截至回复出具日，公司尚未到期的周转贷款方式取得的长期借款余额为13.57亿元[125] - 2024 - 2030年1 - 9月公司合计需偿还银行贷款170,708.96万元，全额偿付流动资金贷款时偿还可转债本息存在5.49亿元资金缺口[122] - 公司拟发行可转债募集资金不超过78,500.00万元，存续期6年各年可比利率为0.40%、0.60%、1.00%、1.50%、2.00%、3.00%[151] - 假设不转股、无赎回回售，可转债存续期6年需支付利息6,672.50万元，到期支付本金78,500.00万元，赎回溢价最高11,775.00万元，本息合计96,947.50万元[153] 未来展望 - 公司承诺自2023年5月起不再通过周转贷款资金方式获取银行贷款[145] - 发行人全额偿付流动资金贷款时，可多种方式偿债，未来有足够现金流支付可转债本息[187] - 发行人预计持续符合《注册办法》第十三条相关规定[187] 其他要点 - 深交所于2024年4月24日出具对公司可转债申请第二轮审核问询函[3] - 公司部分供应商信用额度为5000万元，部分为3000万元、1000万元[34] - 公司采购相关内部控制健全且有效执行，业务模式合理、必要、合规[76] - 公司通过中意能周转取得贷款的会计处理与正常取得银行贷款一致，未影响报表项目和列报[81] - 报告期各期对中意能采购查验比例均为100%[110] - 报告期各期主要供应商函证比例分别为72.57%、88.37%和94.61%[112] - 报告期各期主要供应商访谈比例分别为73.64%、85.98%和80.07%[112] - 报告期主要供应商采购及付款细节测试比例分别为68.02%、63.12%和61.87%，中意能和丰翼浩业各期细节测试比例均为100%[112] - 实际控制人沈健生、沈于蓝2024年4月承诺为公司偿还可转债提供资金支持[168] - 保荐人已出具专项核查报告并与审核问询函回复一并提交[190] - 发行人董事长确认回复内容真实、准确、完整并承担法律责任[194] - 保荐代表人签字为国盛证券韩逸驰、杨涛[199]

江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关 于 银 邦 金 属 复 合 材 料 股 份 有 限 公 司 向 不 特 定 对 象 发 行 可 转 换 公 司 债 券 的 补 充 法 律 意 见 书 （ 四 ） 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 邮编： 2 10019 电话： + 8 6 2 5 - 83304480 传真： + 8 6 2 5 - 8 3 3 2 9 3 3 5 江苏世纪同仁律师事务所 补充法律意见书（四） 江苏世纪同仁律师事务所关于 银邦金属复合材料股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券的补充法律意见书（四） 致：银邦金属复合材料股份有限公司 江苏世纪同仁律师事务所（以下简称"本所"）接受公司委托，担任公司本 次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的特聘专项法律 顾问，为公司本次发行出具法律意见书。本所律师根据《公司法》《证券法》等 有关法律、法规和中国证监会颁布的《管理办法》以及中国证监会和司法部发 布的《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》等有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽 责精神，就 ...

融资进展 - 2024年4月24日公司收到深交所可转债第二轮审核问询函[2] - 公司会同中介研究落实问询问题并更新申请文件[2] - 发行可转债需通过深交所审核并获证监会同意注册[3] - 发行可转债能否通过审核及时间不确定[3] 公告信息 - 公告发布时间为2024年4月29日[5]

证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2024-025 银邦金属复合材料股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议： 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、《关于 2024 年第一季度报告全文的议案》 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份2024 年第一季度报告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 1 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七 次会议于 2024 年 4 月 24 日上午 10 点在公司办公大楼二楼会议中心一号会议室 以现场方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出。会议由董 事长沈健生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事会全体成员、高 级管理人员参与了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 ...

证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2024-026 二、监事会会议审议情况 银邦金属复合材料股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次 会议于2024年4月24日在公司办公大楼二楼会议中心二号会议室以现场方式召 开。会议通知于2024年4月14日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事三名， 实际参加表决监事三名。会议由监事会主席孙磊主持，公司董事会秘书顾一鸣、 财务总监王洁列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议： 1、《关于 2024 年第一季度报告全文的议案》 经审议，监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审核程序符合法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，报告内 容真实、准 ...

财务状况 - 银邦金属复合材料股份有限公司2024年第一季度营业收入为1,125,471,425.64元，同比增长12.18%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为28,937,812.22元，同比增长134.02%[5] - 公司在建工程期末余额为789,671,992.80元，较期初增加41.28%[10] - 公司报告期内资产减值损失为2,339,452.53元，较上年同期增加528.75%[13] - 无锡新邦科技有限公司持有的流动资产合计为2,443,704,146.09元，其中包括货币资金、应收账款、存货等[23] - 银邦金属复合材料股份有限公司的非流动资产合计为2,067,119,140.69元，包括固定资产、无形资产、长期股权投资等[24] - 银邦金属复合材料股份有限公司的所有者权益合计为1,649,435,399.90元，包括股本、资本公积、未分配利润等[25] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-41,084,767.37元，同比下降122.98%[5] - 公司报告期内经营活动产生的现金流量净额为-41,084,767.37元，较上年同期减少122.98%[14] - 公司报告期内投资活动产生的现金流量净额为-147,100,884.41元，较上年同期减少109.54%[15] - 公司报告期内筹资活动产生的现金流量净额为71,059,551.62元，较上年同期减少61.48%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为-4108.48万[28] - 投资活动产生的现金流量净额为-14710.09万[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为7105.96万[29] - 现金及现金等价物净增加额为-11391.32万[29] 利润情况 - 银邦金属复合材料股份有限公司2024年第一季度营业利润为2917.07万[26] - 净利润为2888.51万，同比增长133.5%[26] - 综合收益总额为2888.51万，同比增长133.5%[27] - 每股收益为0.0352元[27]

国盛证券有限责任公司 关于 银邦金属复合材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人 二〇二四年四月 声 明 国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"）接受银邦金属复合材料股 份有限公司（以下简称"银邦股份"、"发行人"或"公司"）委托，担任其向不 特定对象发行可转换公司债券并在深圳交易所创业板上市的保荐人。 （二）发行人主营业务情况 公司主要从事铝基系列产品、铝钢复合材料以及多金属复合材料的研发、生 产和销售，为客户提供轻量化材料解决方案，始终坚持自主创新、绿色低碳的发 展战略，坚持做强铝热传输材料为主业，不断在铝热传输材料领域进行研发升级。 公司高度重视自主创新，一直专注于高性能金属层状复合材料的研发和生产， 是国家高新技术企业、国家专精特新"小巨人"企业、省创新型领军企业。公司 建有江苏省金属层状复合材料重点实验室、江苏省工程技术研究中心等 9 个研发 平台，拥有具备系统的、超强研发能力的技术创新研发团队，在强化钎焊用铝合 金层状复合材料领先优势的同时，亦在不断深化新兴领域用层状复合材料技术研 发和产品推广，不断加强多层金属复合材料的技术研究和储备。通过自主研发、 产学研用 ...

江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关 于 银 邦 金 属 复 合 材 料 股 份 有 限 公 司 向 不 特 定 对 象 发 行 可 转 换 公 司 债 券 的 补 充 法 律 意 见 书 （ 三 ） 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 邮编： 2 10019 电话： + 8 6 2 5 - 83304480 传真： + 8 6 2 5 - 8 3 3 2 9 3 3 5 江苏世纪同仁律师事务所 补充法律意见书（三） 目 录 | 可题 1 | | --- | | 可题 2 | | 问题 3 | | 问题 5 ······························································································· 44 | 3-1 江苏世纪同仁律师事务所 补充法律意见书（三） 江苏世纪同仁律师事务所关于 银邦金属复合材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 的补充法律意见书（三） 致：银邦金属复合材料股份有限公司 江苏世纪同仁律师事务所（以下简称"本所"）接受公司委托，担任公司本 次向不特定对象发行 ...

国盛证券有限责任公司 关于 银邦金属复合材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 签署日期：二〇二四年四月 声明 国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"、"保荐人"、"本保荐人"） 接受银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"银邦股份"、"发行人"或"公 司"）委托，担任其向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人。 本保荐人及指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行 上市保荐业务管理办法》、《保荐人尽职调查工作准则》、《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司证券发行 上市审核规则》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法 制订的业务规则和行业执业规范出具本发行保荐书，并保证所出具文件真实、准 确、完整。 非经特别说明，本发行保荐书中所用简称，均与《银邦金属复合材料股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中具有相同含 ...