财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入542,859,651.10元，较上年同期增长38.99%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润88,091,336.52元，较上年同期增长82.90%[6] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额35,593,516.02元，较上年同期减少64.62%[6] - 本报告期末总资产4,683,978,701.75元，较上年度末增长4.16%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,473,426,009.80元，较上年度末增长2.42%[6] - 交易性金融资产较2020年12月31日减少413.74万元，变动率 - 100%，系部分远期锁汇到期交割所致[17] - 应收款项融资较2020年12月31日增加426.50万元，变动率98.77%，系应收票据背书转让所致[17] - 预付款项较2020年12月31日增加1110.11万元，变动率65.63%，系材料采购预付款项增加所致[17] - 长期股权投资较2020年12月31日增加3.44亿元，变动率1376.64%，系重庆德心医药清算后直接持股润生药业股权所致[17] - 营业收入2021年1 - 3月较2020年同期增加1.52亿元，变动率38.99%，系销售收入增加所致[20] - 研发费用2021年1 - 3月较2020年同期增加3251.70万元，变动率98.07%，系研发投入增加所致[20] - 投资收益2021年1 - 3月较2020年同期增加1645.19万元，变动率918.43%，系处置参股公司浙江晖石药业剩余少数股权所致[20] - 信用减值损失2021年1 - 3月较2020年同期减少761.99万元，变动率 - 369.60%，系应收余额增加计提坏账减值准备所致[20] - 营业外支出2021年1 - 3月较2020年同期增加287.73万元，变动率151.20%，系资产报废处置增加所致[20] - 所得税费用2021年1 - 3月较2020年同期减少538.07万元，变动率 - 66.24%，系新业务亏损确认递延所得税资产所致[20] - 2021年第一季度公司实现营业收入5.43亿元，同比增长38.99%；净利润8809万元，同比增长82.90%；扣非净利润7527万元，同比增长55.72%[25] - 公司整体毛利率为40.39%，较去年同期提升2.45个百分点；净利率为16.15%，较去年同期提升4.09个百分点[25] - 2021年第一季度公司前十大客户、前十大产品占比分别为66%、44%，与去年同期相比集中度改善[41] - 最近两年及一期公司固定资产账面价值分别为124468.96万元、136327.39万元、137167.99万元，2021年第一季度固定资产折旧3508.17万元，同比增加7.97%[41] - 2021年第一季度两大新业务板块减少公司合并财务报表层面净利润约1722万元，预计未来2 - 3年仍处培育和投入期[43] - 2021年3月31日货币资金为1,096,546,804.62元，2020年12月31日为1,262,054,701.90元[61] - 2021年3月31日应收账款为478,779,474.80元，2020年12月31日为401,011,467.08元[61] - 2021年3月31日应收款项融资为8,583,046.46元，2020年12月31日为4,318,020.00元[61] - 2021年3月31日预付款项为28,015,212.35元，2020年12月31日为16,914,068.46元[61] - 2021年3月31日存货为465,395,552.32元，2020年12月31日为429,535,731.21元[61] - 2021年3月31日流动资产合计为2,134,770,729.43元，2020年12月31日为2,182,027,115.07元[61] - 公司2021年第一季度资产总计4,683,978,701.75元，较2020年末的4,496,939,175.86元增长4.16%[62] - 2021年第一季度负债合计1,208,922,197.61元，较2020年末的1,103,697,701.72元增长9.53%[63] - 2021年第一季度所有者权益合计3,475,056,504.14元，较2020年末的3,393,241,474.14元增长2.41%[65] - 母公司2021年3月31日资产总计4,406,490,804.40元，较2020年12月31日的4,326,077,946.55元增长1.86%[67] - 母公司2021年3月31日负债合计948,511,841.74元，较2020年12月31日的936,259,752.99元增长1.31%[68] - 母公司2021年3月31日所有者权益合计3,457,978,962.66元，较2020年12月31日的3,389,818,193.56元增长2.01%[68] - 公司2021年第一季度营业总收入542,859,651.10元，较上期的390,571,812.66元增长39.00%[70] - 公司2021年第一季度长期股权投资为369,159,003.51元，2020年末为25,000,000.00元，增长1376.64%[62] - 公司2021年第一季度短期借款为38,000,000.00元，2020年末为144,260,350.84元，下降73.66%[62] - 公司2021年第一季度应付职工薪酬为34,070,158.49元，2020年末为81,057,223.63元，下降57.97%[63] - 公司2021年第一季度营业收入为5.43亿元，上年同期为3.91亿元，同比增长39%[71] - 营业总成本为4.60亿元，上年同期为3.38亿元，同比增长36%[71] - 净利润为8767.60万元，上年同期为4711.58万元，同比增长86%[72] - 归属于母公司股东的净利润为8809.13万元，上年同期为4816.49万元，同比增长83%[72] - 基本每股收益为0.16元，上年同期为0.09元，同比增长78%[72] - 母公司2021年第一季度营业收入为4.31亿元，上年同期为2.66亿元，同比增长62%[73] - 母公司净利润为7187.11万元，上年同期为4412.34万元，同比增长63%[73] - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为4.45亿元，上年同期为4.15亿元，同比增长7%[75] - 收到的税费返还为3754.42万元，上年同期为2356.44万元，同比增长59%[75] - 收到其他与经营活动有关的现金为1148.37万元，上年同期为5293.53万元，同比下降78%[75] - 经营活动现金流入小计本期为493,967,447.42元，上期为491,208,122.86元[77] - 经营活动产生的现金流量净额本期为35,593,516.02元，上期为100,608,444.60元[77] - 投资活动现金流入小计本期为34,143,038.22元，上期为2,439,500.00元[77] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 138,325,683.75元，上期为 - 52,866,131.97元[77] - 筹资活动现金流入小计本期为35,593,856.49元，上期为130,000,000.00元[77] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 86,633,697.98元，上期为55,235,969.19元[78] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为21,231,685.58元，上期为85,795,177.13元[79] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 128,859,522.00元，上期为 - 46,372,924.19元[81] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 117,413,044.10元，上期为55,443,726.61元[81] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 181,537,345.31元，上期为94,186,465.90元[78] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数17,137[9] - 重庆两江新区产业发展集团有限公司持股比例15.77%，持股数量85,552,865股[9] - 居年丰持股比例10.85%，持股数量58,890,521股，其中50,480,087股为限售股[9][13] - 陶荣持股比例8.15%，持股数量44,195,030股，其中41,746,879股为限售股[9][13] - 截至报告期末控股股东居年丰、陶荣、张和兵分别质押股份45468308股、30075693股、29024983股，分别占其持股总数的77.21%、68.05%、69.27%，分别占公司总股本的8.38%、5.54%、5.35%[44] - 2020年居年丰、陶荣、张和兵计划减持不超2830万股（占当时总股本5.24%），2021年2月2日过户完毕[44][45] - 2020年华泰瑞联旗下两基金计划减持不超10808946股（占当时总股本2.00%），截至报告期末已减持6536075股，计划未实施完毕[45] - 2020年11月30日，重庆慧林计划6个月内减持不超540.4473万股，不超当时剔除回购专用账户股份后总股本的1%[46] - 2021年1月4日，重庆慧林减持53万股，占当时剔除回购专用账户股份后总股本的0.1%，减持后持股2697万股，占比4.99%[46] - 截至2021年1月21日，重庆慧林合计减持538.765万股，减持计划实施完毕[46] 业务线相关数据 - 剔除新业务和股权激励影响后，2021年第一季度原料药CDMO业务净利润约1.10亿元，同比增加93%[25] - 2021年第一季度CRO业务收入1.74亿元，占总收入32%，同比增长159%；CMO业务收入3.49亿元，占总收入64%，同比增长21%[26] - 2021年第一季度新增客户10家，国内团队服务客户115家，J - STAR团队服务客户50家，前十大客户销售占比约66%，较去年同期下降1个百分点[29] - 2021年第一季度获得新询盘162个，32个产品订单已确认，创新药活跃项目数347个，前十大产品占比44%，较去年同期下降6个百分点[31] - 2021年第一季度API业务收入8848万元，占总收入16.3%，同比增长291%，服务API产品数40个[32] - 报告期内研发费用支出6568万元，占营业收入12%，较上年同期增长98%，研发技术团队扩充至768人[34] - 截至报告期末基因细胞治疗CDMO业务拥有员工近120人，服务客户数扩充至7家，开始交付订单[35] - 报告期内制剂CDMO业务服务客户数9家，员工近70人[38] - 截至报告期末公司员工总数达2845人，较2020年底净增210人，新增人员中26%为研发技术人员[39] - 近三年公司70%以上营业收入来自商业化阶段定制研发生产服务[40] 非流动资产处置损益 - 非流动资产处置损益17,640,544.72元，主要系处置参股公司浙江晖石药业有限公司剩余少数股权所致[7] 公司重大事件 - 2021年3月15日，德心医药基金完成工商注销登记手续[47] - 2021年3月18日，公司2021年限制性股票激励计划获股东大会批准[48] - 2021年3月25日，公司审议通过向激励对象首次授予限制性股票的议案[49] 募集资金相关 - 公司募集资金总额为146202.76万元[52] - 本季度投入募集资金总额为2275.95万元[52] - 累计变更用途的募集资金总额为146,202.76万元，比例为100.00%[54] - 109车间GMP多功能车间项目累计投入金额为10,371.72万元，投资进度为60.06%

公司整体规模与人员情况 - 全球员工714人，超500个活跃项目，全球近1400家客户，累计成功案例超500个项目[13] - 公司在中美两地拥有研发技术人员714人，其中美国团队92人，中国团队622人[63] - 2020年公司引入高级人才约50人，员工总数达2635人，净增加558人，增加人员中42%为研发技术人员[90] 公司业务布局与产能情况 - 2020年综合设备利用率约70%，生产产能1200+立方米，实验室面积20100平方米[11] - 公司化学原料药工艺开发中心有重庆（6000㎡）、上海1（2500 +㎡）、上海2（4000㎡）、成都（1400㎡）、美国（2000 +㎡）等地[10] - 公司化学原料药生产基地有重庆（700 +m³）、宜春（500 +m³）[10] - 公司原料药CDMO 2个生产基地合计产能约1,220M³[64] - 2020年公司平均产能覆盖率约70%，较2019年提升约12个百分点[86] - 109车间预计2021年第二季度正式投入使用，将为2021年新增162立方米的中小商业化项目产能[87] 公司业务项目与客户情况 - 2020年完成创新药PV项目10 - 6个，累计服务API项目数超240个[13] - 公司累计与全球近500家客户建立业务联系，包含全球前20大制药公司中的16家，累计为约1400个项目提供服务[45] - 公司已与近500家客户建立业务联系[65][73][74] - 2020年公司新增客户32家，国内团队服务客户134家，J - STAR团队服务客户81家[74] - 2020年公司获得新询盘732个[77][78] - 2020年API业务收入18733万元，占营业总收入9.04%，同比增长92%，服务API产品数92个，累计服务API项目数230余个[79] - 2020年公司项目量达274个，较2019年增加147个，公司将中国市场作为重点新兴市场[136] 公司财务关键指标变化 - 近三年公司70%以上的营业收入来自商业化阶段定制研发生产服务[17] - 2020年公司前十大客户占比下降至54%，前十大产品占比下降至31%[17] - 最近两年公司固定资产账面价值分别为136327.39万元、124468.96万元[18] - 2020年公司固定资产折旧12146.37万元，同比增加9.71%[18] - 2018 - 2020年，汇率波动给公司带来的汇兑损益金额分别为427.28万元、291.06万元、 - 3976.78万元[21] - 2019年公司启动制剂CDMO和生物CDMO两大新业务板块建设，报告期内两大新业务板块使公司合并财务报表层面净利润减少约4247万元[23] - 预计未来2 - 3年新业务板块处于业务培育和资本投入期[23] - 公司总股本542747533股，扣除回购股份2300213股后，以540447320股为基数进行利润分配[23] - 公司利润分配预案为向全体股东每10股派发现金红利1.21元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增0股[23] - 2020年营业收入20.72亿元，较2019年的15.51亿元增长33.56%[36] - 2020年归属于上市公司股东的净利润3.24亿元，较2019年的1.86亿元增长74.84%[36] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.88亿元，较2019年的1.62亿元增长77.82%[36] - 2020年经营活动产生的现金流量净额5.04亿元，较2019年的3.51亿元增长43.54%[36] - 2020年末资产总额44.97亿元，较2019年末的39.55亿元增长13.69%[36] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产33.91亿元，较2019年末的30.67亿元增长10.59%[36] - 2020年第一至四季度营业收入分别为3.91亿元、5.35亿元、5.63亿元、5.84亿元[38] - 2020年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.48亿元、0.83亿元、1.08亿元、0.85亿元[39] - 2020年非经常性损益合计3618.93万元，2019年为2346.20万元，2018年为5244.63万元[41] - 2020年公司实现营业收入20.72亿元，同比增长33.56%，CMO业务收入14.49亿元，同比增长41.12%，CRO业务收入5.64亿元，同比增长14.90%[53] - 2020年公司实现归属于上市公司股东的净利润3.24亿元，同比增长74.84%[54] - 2020年公司整体毛利率达到41.68%，同比提升3.84个百分点[54] - 股权资产较上年末增加5796.22%，主要系战略性投资海步医药所致[56] - 固定资产较上年末增加9.53%[56] - 无形资产较上年末增加5.52%[56] - 在建工程较上年末增加198.72%，主要系109车间、污水三期及新业务板块产能建设等工程项目投资所致[56] - 2020年公司实现营业收入20.72亿元，同比增长33.56%；净利润3.24亿元，同比增长74.84%；经营活动现金流量净额达5.04亿元，同比增长43.54%[68] - 2020年公司整体毛利率为41.68%，较去年同期提升3.84个百分点；净利率为15.60%，较去年同期提升4.02个百分点[68] - 剔除新业务和股权激励影响后，2020年原料药CDMO业务净利润为3.89亿元，同比增加87.92%[69] - 2020年公司CRO业务收入5.64亿元，占总收入27%，同比增长15%；CMO业务收入14.49亿元，占总收入70%，同比增长41%[70] - 2020年前十大客户销售占比约54%，较去年同期下降4个百分点[74] - 2020年公司获得新询盘732个，前十大产品占比31%，较去年同期下降3个百分点[77][78] - 2020年研发费用支出1.58亿元，占营业收入的7.62%，较上年同期增长28.79%，研发团队扩充至599人，其他技术人员扩充至115人[81] - 2020年生物CDMO业务签订5个客户订单，订单金额约5600万元，拥有员工近100人[88] - 2020年制剂CDMO业务签订3个客户订单，订单金额约1900万元，拥有员工近60人，计划投资2.78亿元启动制剂工厂一期建设[89] - 2020年营业收入20.72亿元，同比增长33.56%，化学药研发及生产服务收入20.32亿元，占比98.10%，同比增长34.57%[93] - 临床后期及商业化业务收入14.49亿元，占比69.93%，同比增长41.12%；临床早期业务收入5.64亿元，占比27.24%，同比增长14.90%[93] - 国外收入17.48亿元，占比84.39%，同比增长36.37%；中国收入3.23亿元，占比15.61%，同比增长20.14%[93] - 自营产品销售量96.14万KG，同比增长12.68%；生产量100.35万KG，同比增长15.55%；库存量21.67万KG，同比增长24.10%[97] - 贸易产品销售量11.59万KG，同比增长17.86%；生产量11.39万KG，同比下降1.41%；库存量2.20万KG，同比下降8.52%[97] - 2020年营业成本12.08亿元，同比增长25.31%，化学药研发及生产服务成本11.75亿元，占比97.25%，同比增长26.59%[101] - 2020年公司拟投资5000万元在上海设立全资子公司上海腾卓药业，5月12日完成工商登记注册并入合并报表范围[102] - 前五名客户合计销售金额8.92亿元，占年度销售总额比例43.04%，无关联方销售额[103] - 前五名供应商合计采购金额2.87亿元，占年度采购总额比例33.35%，无关联方采购额[105] - 2020年销售费用76709436.95元，较2019年的45159722.43元增长69.86%[108] - 2020年研发投入157839168.24元，占营业收入的7.62%，研发人员数量599人，占比22.73%[109][111] - 2020年经营活动现金流入小计2073578853.45元，较2019年增长35.03%；经营活动产生的现金流量净额504374812.57元，较2019年增长43.54%[112] - 2020年投资活动现金流入小计17676547.00元，较2019年减少99.25%；投资活动产生的现金流量净额-429259489.52元，较2019年减少345.92%[112] - 2020年筹资活动现金流入小计1222548751.00元，较2019年增长45.25%；筹资活动产生的现金流量净额51947669.61元，较2019年增长106.45%[112] - 2020年末货币资金1262054701.90元，占总资产比例28.06%，较年初减少1.64个百分点[115] - 2020年末长期股权投资25000000.00元，占总资产比例0.56%，较年初增加0.55个百分点，主要系参股投资北京海步医药科技有限公司所致[115] - 2020年末在建工程188948941.77元，占总资产比例4.20%，较年初增加2.60个百分点，主要系109车间等工程投资所致[115] - 2020年末短期借款144260350.84元，占总资产比例3.21%，较年初增加3.21个百分点，主要系归还短期银行借款所致[115] - 2020年报告期投资额578571259.85元，较上年同期增长6.74%[117] - 公司对北京海步医药科技有限公司增资5000万元，持股比例16.67%[118] - 公司新设上海药鹿信息技术有限公司，投资400万元，持股比例20.00%[118] - 2018年非公开发行股票募集资金总额146,202.76万元，累计变更用途的募集资金总额146,202.76万元，变更比例100.00%[122] - 2020年实际使用募集资金直接投入募投项目8,095.77万元，归还银行借款和永久性补充流动资金101,640.85万元[122] - 截至2020年12月31日，募集资金账户余额为41,992.02万元[122] - 尚未使用的募集资金总额39,229.94万元，将用于“109车间GMP多功能车间项目”和其他待定募投项目建设[122] - 闲置两年以上募集资金金额30,058.03万元[122] - 东邦药业阿扎那韦等9个产品建设项目承诺投资总额54,651.65万元，项目可行性发生重大变化[124] - 生物医药CMO建设项目承诺投资总额113,888.05万元，项目可行性发生重大变化[124] - 109车间GMP多功能车间项目调整后投资总额17,267.68万元，本报告期投入8,095.77万元，累计投入8,095.77万元，投资进度46.88%，预计可使用状态日期为2021年06月30日[124] - 其他待定募投项目金额为30,058.03万元[125] - 归还银行借款和永久性补充流动资金金额为98,877.05万元[125] - 承诺投资项目小计金额为168,539.7万元，累计投入146,202.76万元，期末累计实现效益106,972.82万元[125] - 公司于2019年4月16日至2020年4月16日使用不超过90,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2020年4月13日已全部归还[126] - 公司终止东邦药业阿扎那韦等9个产品建设项目，将17,267.68万元用于建设109车间GMP多功能车间项目[125] - 公司变更生物医药CMO建设项目尚未使用的募集资金用途，70,000万元用于归还银行借款，剩余用于永久性补充流动资金[125] - 尚未使用的募集资金将用于109车间GMP多功能车间项目和其他待定募投项目建设[126] - 109车间GMP多功能车间项目拟投入募集资金17,267.68万元，本报告期实际投入8,095.77万元，截至期末投资进度46.88%[128] - 归还银行借款和永久性补充流动资金项目拟投入98,877.05万元，本报告期实际投入98,877.05万元，截至期末投资进度100.00%[128] - 江西东邦药业有限公司总资产37,711.39万元，净资产24,336.83万元，营业收入43,339.83万元，净利润10,110.63万元[131] - 苏州博腾生物制药有限公司总资产15,861.35万元，净资产5,393.61万元，营业收入139.12

活动基本信息 - 公司将参加 2020 年重庆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，时间为 2020 年 11 月 26 日（星期四） [2] 活动内容 - 公司通过网络在线交流形式，在“全景 路演天下”平台与投资者进行“一对多”在线交流，交流内容包括公司治理、经营状况等投资者关心的问题 [3] 参加人员 - 副董事长、副总经理、董事会秘书陶荣先生，副总经理、财务负责人孙敏先生，证券事务代表皮薇女士 [4] 活动时间 - 2020 年 11 月 26 日（星期四）15:00 - 16:30 [4] 投资者参加方式 - 投资者可在 2020 年 11 月 26 日（星期四）15:00 - 16:30 通过互联网直接登陆 http://rs.p5w.net/c/300363.shtml 在线参与活动 [4]

财务总体指标 - 本报告期末总资产44.09亿元，较上年度末增长11.46%；归属于上市公司股东的净资产32.93亿元，较上年度末增长7.37%[8] - 本报告期营业收入5.63亿元，同比增长23.16%；年初至报告期末营业收入14.88亿元，同比增长37.59%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.08亿元，同比增长53.48%；年初至报告期末为2.39亿元，同比增长76.10%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.82亿元，同比增长213.17%；年初至报告期末为3.40亿元，同比增长103.44%[8] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.20元/股，同比增长53.85%；年初至报告期末为0.45元/股，同比增长80.00%[8] - 本报告期加权平均净资产收益率为3.42%，较上年增加1.02个百分点；年初至报告期末为7.56%，较上年增加2.94个百分点[8] - 2020年1 - 9月营业收入为1,488,074,665.79元，较2019年同期增加406,579,633.73元，变动率37.59%[22] - 2020年1 - 9月销售费用为58,149,687.68元，较2019年同期增加28,363,392.88元，变动率95.22%[22] - 2020年1 - 9月财务费用为14,159,147.22元，较2019年同期增加10,302,598.71元，变动率267.15%[22] - 2020年其他收益为8,026,793.22元，较2019年增加3,657,097.84元，变动率83.69%[26] - 2020年投资收益为5,803,799.21元，较2019年增加3,316,413.03元，变动率133.33%[26] - 2020年信用减值损失为 - 794,320.19元，较2019年减少2,626,241.71元，变动率 - 143.36%[26] - 2020年营业外收入为18,949,758.80元，较2019年增加15,105,148.96元，变动率392.89%[26] - 2020年1-9月公司实现营业收入14.88亿元，同比增长37.59%；净利润2.39亿元，同比增长76.10%；经营活动现金流净额3.40亿，同比增长103.44%[32] - 2020年1-9月公司整体毛利率41.55%，较去年同期提升4.02个百分点；净利率16.01%，较去年同期提升3.46个百分点[32] - 2020年9月30日公司流动资产合计21.7020595958亿美元，较2019年12月31日的19.265155611亿美元增长12.65%[61] - 2020年9月30日公司非流动资产合计22.3859642986亿美元，较2019年12月31日的20.2896636345亿美元增长10.33%[64] - 2020年9月30日公司资产总计44.0880238944亿美元，较2019年12月31日的39.5548192455亿美元增长11.46%[64] - 2020年9月30日公司短期借款为1.2716504996亿美元[64] - 2020年9月30日公司应付票据为2.1757672949亿美元，较2019年12月31日的2.0698943822亿美元增长5.11%[64] - 2020年9月30日公司应付账款为2.8022263182亿美元，较2019年12月31日的2.085600986亿美元增长34.36%[64] - 2020年9月30日公司合同负债为0.295425007亿美元[64] - 2020年9月30日负债合计11.19亿元，较2019年12月31日的8.91亿元增长25.61%[66] - 2020年9月30日所有者权益合计32.89亿元，较2019年12月31日的30.64亿元增长7.35%[70] - 2020年9月30日母公司资产总计43.10亿元，较2019年12月31日的39.23亿元增长9.86%[72] - 2020年9月30日母公司负债合计11.77亿元，较2019年12月31日的9.70亿元增长21.33%[76] - 2020年9月30日母公司所有者权益合计31.33亿元，较2019年12月31日的29.54亿元增长6.05%[76] - 本报告期营业总收入5.63亿元，上期发生额为4.57亿元，同比增长23.16%[77] - 2020年9月30日应付职工薪酬6560.34万元，较2019年12月31日的4949.62万元增长32.54%[66] - 2020年9月30日长期借款2.95亿元，较2019年12月31日的2.42亿元增长21.89%[66] - 2020年9月30日应收账款5.32亿元，较2019年12月31日的3.96亿元增长34.32%[71] - 2020年9月30日在建工程1.00亿元，较2019年12月31日的0.29亿元增长243.56%[72] - 公司本期营业收入为5.63亿元，上期为4.57亿元[80] - 本期营业总成本为4.47亿元，上期为3.73亿元[80] - 本期营业利润为1.29亿元，上期为0.82亿元[80] - 本期净利润为1.08亿元，上期为0.70亿元[84] - 本期基本每股收益为0.20元，上期为0.13元[84] - 母公司本期营业收入为4.14亿元，上期为3.48亿元[87] - 母公司本期营业利润为0.95亿元，上期为0.67亿元[87] - 母公司本期净利润为0.79亿元，上期为0.56亿元[87] - 公司本期研发费用为4897.91万元，上期为2733.35万元[80] - 母公司本期研发费用为2915.05万元，上期为2577.14万元[87] - 合并年初到报告期末营业总收入为14.88亿元，上期为10.81亿元，同比增长约37.6%[91] - 合并年初到报告期末营业总成本为12.19亿元，上期为9.30亿元，同比增长约31%[91] - 合并年初到报告期末净利润为2.38亿元，上期为1.36亿元，同比增长约75.5%[93] - 母公司年初至报告期末营业收入为10.91亿元，上期为7.37亿元，同比增长约47.9%[97] - 母公司年初至报告期末净利润为1.90亿元，上期为0.82亿元，同比增长约131.8%[99] - 合并年初到报告期末基本每股收益为0.45元，上期为0.25元，同比增长80%[95] - 合并年初到报告期末销售费用为5814.97万元，上期为2978.63万元，同比增长约95.2%[93] - 合并年初到报告期末研发费用为1.14亿元，上期为0.90亿元，同比增长约27.2%[93] - 母公司年初至报告期末研发费用为7758.76万元，上期为8268.12万元，同比下降约6.2%[97] - 合并年初到报告期末其他综合收益的税后净额为 - 275.02万元，上期为340.64万元[93] - 经营活动现金流入小计本期为14.37亿元，上期为12.51亿元，经营活动产生的现金流量净额本期为3.40亿元，上期为1.67亿元[102] - 投资活动现金流入小计本期为1435.27万元，上期为22.65亿元，投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.58亿元，上期为2.32亿元[105] - 筹资活动现金流入小计本期为11.63亿元，上期为6.58亿元，筹资活动产生的现金流量净额本期为8280.47万元，上期为 - 6.13亿元[105] - 现金及现金等价物净增加额本期为1.66亿元，上期为 - 2.20亿元，期末现金及现金等价物余额本期为12.38亿元，上期为11.26亿元[105] - 母公司经营活动现金流入小计本期为10.84亿元，上期为6.75亿元，经营活动产生的现金流量净额本期为1.91亿元，上期为 - 5906.90万元[108] - 母公司投资活动现金流入小计本期为1042.71万元，上期为22.63亿元，投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.18亿元，上期为2.83亿元[108] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为11.26亿元，上期为6.58亿元，筹资活动产生的现金流量净额本期为4625.50万元，上期为 - 4.20亿元[108] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为13.25亿元，上期为11.93亿元[102] - 收到的税费返还本期为6006.52万元，上期为3626.69万元[102] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为6.09亿元，上期为7.12亿元[102] - 现金及现金等价物净增加额为21,136,404.64元，期初余额为972,206,191.61元，期末余额为993,342,596.25元[112] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为18,004户[11] - 重庆两江新区产业发展集团有限公司持股比例15.76%，居年丰持股比例12.40%，陶荣持股比例10.26%[11] - 前10名股东中华泰瑞联旗下两支基金存在关联关系，居年丰、张和兵、陶荣为一致行动人[13] - 截至报告期末，控股股东居年丰、陶荣、张和兵累计质押股份分别占其持有公司股份总数的76.89%、79.32%、62.64%，分别占公司总股本的9.53%、8.13%、5.81%[48] 非经常性损益 - 非经常性损益合计1931.47万元，主要包括政府补助、投资收益及商业秘密赔偿款等[8] 限售股情况 - 2020年第三季度末限售股总数为95,794,516股，较期初94,873,491股增加1,685,025股[18] 业务板块收入 - 2020年1-9月公司CRO业务收入4.50亿元，占总收入30%，同比增长48%；CMO业务收入10.02亿元，占总收入67%，同比增长33%[33] - 2020年1-9月公司API业务收入9,128万元，同比增长30%，服务API产品数44个[42] 业务运营情况 - 2020年前三季度公司CRO业务中国团队交付138个产品，其中97个来自国外客户，41个来自国内客户[33] - 2020年1-9月国内团队服务客户132家，J - STAR团队服务客户68家，前十大客户销售占比约59%，较去年同期下降3个百分点[38] - 2020年前三季度公司与23家全新优质客户开展服务[38] - 2020年1-9月公司获得新询盘592个，125个产品订单已确认；创新药活跃项目数449个，前十大产品销售占比约33%，较去年同期下降6个百分点[38] 研发情况 - 2020年1 - 9月公司研发投入1.14亿元，占营业收入7.67%，较上年同期增加27.21%[44] - 截至报告期末，公司研发技术团队扩充至695人，占员工总数27%[44] - 截至报告期末，公司完成2个创新药工艺验证项目，2个创新药项目工艺验证工作正在进行中[42] - 截至报告期末，地瑞那韦原料药相关产品三代工艺技术转移和WHO认证工作仍在进行[42] 公司建设与规划 - 截至报告期末，苏州博腾生物拥有员工近90人，GMP车间计划2020年11月完成验证后投入使用[44] - 截至报告期末，博腾药业拥有员工近60人，上海张江研发中心计划2020年11月正式投入使用[45] - 博腾药业计划投资27,847.07万元在重庆两江新区启动制剂工厂一期建设[45] - 截至报告期末，公司综合产能利用率提升至近70%[45] - 重庆长寿生产基地109车间预计2021年6月全面投入使用[47] 激励计划 - 2020年注销4名离职激励对象已授权但尚未行权的股票期权85万份，首次授予第一个行权期可行权股票期权280.08万份，解锁限制性股票76.4万股[48] - 2020年向2名激励对象授予预留限制性股票20.6万股[48] - 2020年8 - 9月公司发布多项激励计划相关公告，包括授予、注销、行权等[53] 调研与分红政策 - 2020年9月2日和22日公司在重庆研发中心接待机构实地调研，谈论业务进展、产能规划、毛利率等情况[57] - 公司现金分红政策符合规定，标准和比例明确，决策程序完备，中小股东权益得到保护[54][57] 会计政策变更 - 2020年起执行新收入准则，原2019年12月31日“预收账款”23

公司基本信息 - 公司中文名称为重庆博腾制药科技股份有限公司，股票简称博腾股份，代码300363，上市于深圳证券交易所[33] - 公司法定代表人为居年丰[33] - 董事会秘书为陶荣，证券事务代表为皮薇，联系电话均为023 - 65936900，传真均为023 - 65936901，电子信箱均为porton.db@porton.cn[34] - 公司注册地址、办公地址及其邮政编码、网址、电子信箱在报告期未变化[35] - 信息披露及备置地点在报告期未变化[35] - 公司注册情况在报告期未变更[35] 人员情况 - 公司全球员工2373人，研发人员475人，占比20%[7] - 公司拥有重庆、上海、成都、美国四大研发技术中心，中美两地有研发人员475人，其中美国团队88人，中国团队387人[68] - 截至报告期末，公司全球团队从年初2000余人发展为2370余人[74] - 2020年上半年引入高级经理以上人员30名，员工总数达到2373人，净增加296人，30%为研发技术人员[99] 业务规模与客户 - 公司超420个活跃项目，全球超430家客户，累计成功案例超1200个项目，累计服务全球超10个重磅创新药[8] - 截至报告期末，公司累计与全球430多家客户建立业务联系，其中包含全球前20大制药公司中的16家[45] - 公司累计为全球客户超1200个项目提供合同定制研发、工艺及生产服务，参与200余个创新药的定制开发和生产[45] - 公司已服务全球400余家客户，与全球制药公司和药物研发机构有广泛合作基础[70] - 截至报告期末，公司与全球超430家客户建立业务联系，2020年上半年接受客户审计及访问50次[82] - 2020年上半年国内团队服务有订单客户110家，J - STAR团队服务57家，前十大客户销售占比约57%，较去年同期减少6个百分点[82] - 2020年上半年新增有订单客户16家[82] - 2020年上半年获得新询盘467个，其中56个产品订单已确认，活跃项目总数（不含J - STAR）422个，前十大产品占比36%，较去年同期减少5个百分点[87] 生产与产能 - 公司生产产能1220立方米，在建产能162立方米[8] - 公司全球共计实验室81个，在建实验室中国36个，美国3个，共计39个[8] - 公司重庆研发中心有22个实验室，生产基地产能704平方米；上海研发技术中心有31个实验室；美国新泽西研发技术中心有18个实验室；苏州研发中心有3个实验室和生产基地；成都研发中心有7个实验室；宜春生产基地产能516平方米[6] - 公司2个生产基地合计产能约1,220M³，可满足不同规模生产需求[69] - 2020年上半年公司整体平均产能覆盖率达到64%，较2019年同期提升约10个百分点[97] - 新建109多功能GMP车间预计2021年6月投入使用，将新增162M³中小商业化项目产能[98] 技术平台与业务领域 - 公司化学技术平台包括结晶、酶催化、高活、流体化学、SFC；生物技术布局方向为基因治疗和细胞治疗[7] - 公司服务的药物治疗领域包括系统用抗感染类、抗肿瘤和免疫机能调节等，适应症有抗艾滋、肝炎等[5] - 公司致力于成为全球最开放、最创新、最可靠的制药服务平台，提供化学原料药CDMO、生物CDMO、制剂CDMO一站式制药服务[4] - 原料药CDMO业务分为CMO和CRO两大类，CMO业务是核心优势业务，CRO业务是重点发展业务[47] - CMO业务单个项目商业价值可达百万至数千万美金，CRO业务单个项目平均价值20 - 30万美金[47] - 公司推进生物CDMO和制剂CDMO两大战略性新业务布局，目前处于培育初期[48] 财务状况 - 本报告期营业收入9.25亿元，较上年同期增长48.16%，净利润1.31亿元，同比增长100.49%[37] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.58亿元，较上年同期增长44.94%[37] - 本报告期末总资产41.61亿元，较上年度末增长5.20%，净资产31.55亿元，同比增长2.87%[37] - 非流动资产处置损益为 - 356.33万元，计入当期损益的政府补助为274.18万元[38] - 除各项之外的其他营业外收入和支出为1595.68万元，主要系收到商业秘密赔偿款所致[41] - 公司实现营业收入9.25亿元，同比增长48.16%，CMO业务及CRO业务分别同比增长约52%和36%[57] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润1.31亿元，同比增长100.49%，2020年上半年整体毛利率同比增长1.45个百分点[58] - 固定资产较上年末增加1.37%，无形资产较上年末增加9.19%，在建工程较上年末增加14.14%，其他应收款较上年末减少45.08%[60] - 2020年上半年公司实现营业收入9.25亿元，同比增长48.16%；净利润1.31亿元，同比增长100.49%；经营活动现金流量净额1.58亿，同比增长44.94%，整体毛利率38.60%，较去年同期提升1.45个百分点[75] - 剔除新业务和股权激励影响后，2020年上半年原料药CDMO业务净利润1.55亿元，同比增加137.18%[76] - 2020年上半年CRO业务收入2.28亿元，占总收入25%，同比增长36%；CMO业务收入6.70亿元，占总收入72%，同比增长52%[77] - 2020年上半年API业务收入4783万元，同比增长11%，服务API产品数36个，API服务项目数累计突破200个[89] - 报告期内研发投入6522万元，占营业收入的7.05%，较上年同期增长4.45%，研发团队扩充至475人[90] - 本报告期营业收入925,265,981.10元，上年同期624,524,637.20元，同比增减48.16%，主要系订单增加和交付能力提升所致[102] - 本报告期营业成本568,148,543.95元，上年同期392,524,889.89元，同比增减44.74%，主要系销售增加所致[102] - 化学药研发及生产服务营业收入900,143,423.88元，营业成本545,461,650.85元，毛利率39.40%，营业收入比上年同期增减45.01%，营业成本比上年同期增减39.94%，毛利率增加2.19个百分点[102] - 本报告期末货币资金1,204,900,719.64元，占总资产比例28.95%，上年同期末1,290,908,706.29元，占总资产比例31.44%，比重减少2.49个百分点[105] - 本报告期末应收账款428,376,815.50元，占总资产比例10.29%，上年同期末343,625,033.88元，占总资产比例8.37%，比重增加1.92个百分点[105] - 报告期投资额124,738,765.30元，上年同期投资额396,536,941.67元，变动幅度-68.54%[107] - 募集资金总额146,202.76万元，报告期投入募集资金总额690.53万元，已累计投入募集资金总额690.53万元[109] - 累计变更用途的募集资金总额146,202.76万元，累计变更用途的募集资金总额比例100.00%[109] - 截至2020年6月30日，募集资金账户余额为49,001.75万元[109] - 近三年公司超70%营业收入来自商业化阶段定制研发生产服务[129] - 最近一年及一期公司前十大客户占比分别降至58%、57%，前十大产品占比分别降至34%、36%[129] - 最近两年及一期公司固定资产账面价值分别为119,627.69万元、124,468.96万元、126,172.29万元，2020年上半年固定资产折旧6,033.53万元，同比增加14.44%[129] - 2020年上半年制剂CDMO和生物CDMO两大新业务板块使公司合并财务报表层面净利润减少约1,490万元，预计未来2 - 3年处于业务培育和资本投入期[133] - 2019年度公司每股收益0.35元/股，稀释每股收益0.35元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产5.65元/股；2020年上半年公司每股收益0.25元/股，稀释每股收益0.25元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产5.81元/股[195] 研发进展 - 与深圳晶泰科技合作，利用人工智能辅助5个固态项目研发，组织全球固体制剂基础理论网络研讨会[90][93] - 酶催化技术团队规模扩大至19人，完成手性胺化合物百公斤订单生产交付，筛选项目14个，1个工艺优化项目进入技术转移阶段[93] - 流体化学团队新引入3名研发人员，完成7个项目工艺研发及1个项目百公斤规模生产[93] 子公司情况 - 江西东邦药业有限公司为子公司，注册资本10,000,000.00元，总资产481,648,403.82元，净资产390,646,389.26元，营业收入195,174,294.16元，营业利润57,756,388.30元，净利润50,304,330.27元[128] 募投项目 - 东邦药业阿扎那韦等9个产品建设项目已变更项目，募集资金承诺投资总额54,651.65万元，项目可行性发生重大变化[110] - 生物医药CMO建设项目承诺投资113,888.05万元[115] - 109车间GMP多功能车间项目拟投入17,267.68万元，截至期末实际累计投入690.53万元，投资进度4.00%，预计2021年06月30日达到预定可使用状态[115][119] - 其他待定募投项目拟投入30,058.03万元[115][119] - 归还银行借款和永久性补充流动资金拟投入98,877.05万元，已全部投入，投资进度100.00%[115][119] - 2019年4月16日至2020年4月16日公司使用不超过90,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2020年4月13日已全部归还[118] - 尚未使用的募集资金将用于109车间GMP多功能车间项目和其他待定募投项目建设[118] - 2019 - 2020年公司变更募集资金用途，终止东邦药业阿扎那韦等9个产品建设项目，部分资金用于109车间GMP多功能车间项目等[119][122] - 2020年公司变更生物医药CMO建设项目尚未使用的募集资金用途，70,000万元用于归还银行借款，剩余用于永久性补充流动资金[122] 公司活动与激励 - 2020年3月29日至6月9日公司接待多场机构调研，涉及疫情、业绩、技术、产能、汇率等多方面内容[134][138] - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为59.91%，2019年年度股东大会为59.96%，2020年第二次临时股东大会为54.88%[141] - 2020年5月14日，向2名激励对象授予预留限制性股票17.5万股，首次授予股票期权的行权价格由8.86元/股调整为8.76元/股[146] - 2020年6月29日，向24名激励对象首次授予限制性股票103.3万股[150] - 2020年6月推出限制性股票激励计划，启动“博腾2.0”文化升级[99] 租赁情况 - 公司与润生药业续签房屋租赁协议至2023年5月7日，年租金为702,072元，报告期内收到租赁等费用30.19万元[151] - 公司与重庆泰濠签订的原料药委托生产合同费用合计707.2690万元，截至报告期末已收到214.45万元[154] - 2013年4月1日至2022年3月31日，博腾欧洲租比利时房屋，年租金14,568欧元，2020年实际年租金14,992.92欧元[155] - 2016年5月4日至2024年2月29日，博腾美研租美国房屋，2016 - 2017年年租金500,000美元，2017 - 2022年年租金892,800美元，2022 - 2024年年租金1,026,720美元[155] - 2017年4月6日至2020年8月31日，J - STAR租美国房屋，年租金287,152.20美元[156] - 2017年5月8日至2023年5月7日，润生药业租重庆房屋，年租金702,072元[156] - 2017年11月1日至2022年10月31日，博腾瑞士租瑞士房屋，年租金18,655.80瑞士法郎[156] - 2020年2月1日至2025年1月31日，博腾药业租上海房屋，2020 - 2022年年租金2,862,459.6元，2022 - 2024年年租金3,091,452元，2024 - 2025年年租金3,338,528元[160] - 2018年3月30日至2021年3月29日，苏州博腾生物租苏州园区房屋，年租金2,264,451.44元[156] - 2019年10月31日至2022年4月29日，苏州博腾生物租苏州园区房屋，年租金为409,589.32元[157] - 2020年1月1日至2021年12月31日，飞腾科技租上海

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入390,571,812.66元，上年同期252,485,046.49元，同比增长54.69%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润48,164,934.36元，上年同期16,511,266.28元，同比增长191.71%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润48,336,440.22元，上年同期10,410,134.09元，同比增长364.32%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额100,608,444.60元，上年同期10,737,154.69元，同比增长837.01%[8] - 本报告期基本每股收益0.09元/股，上年同期0.03元/股，同比增长200.00%[8] - 本报告期末总资产4,031,014,908.89元，上年度末3,955,481,924.55元，同比增长1.91%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,120,964,821.93元，上年度末3,066,684,114.86元，同比增长1.77%[8] - 2020年第一季度公司实现营业收入3.91亿元，同比增长54.69%；归属于上市公司股东的净利润4816万元，同比大幅增长191.71%[22] - 2020年第一季度公司整体毛利率为37.94%，同比增长6.20个百分点[22] - 应收款项融资从2019年12月31日的13273616.23元降至2020年3月31日的6071883.91元，变动率为 -54.26%[17] - 其他流动资产从2019年12月31日的8717482.96元增至2020年3月31日的11454616.97元，变动率为31.40%[17] - 应付票据从2019年12月31日的206989438.22元降至2020年3月31日的154531855.14元，变动率为 -25.34%[17] - 应付职工薪酬从2019年12月31日的49496241.20元降至2020年3月31日的25482688.70元，变动率为 -48.52%[17] - 一年内到期的非流动负债从2019年12月31日的105633447.03元降至2020年3月31日的65702614.92元，变动率为 -37.80%[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金2020年1 - 3月为414708479.95元，较2019年1 - 3月的260601791.57元增长59.13%[20] - 收到的税收返还2020年1 - 3月为23564385.02元，较2019年1 - 3月的10778646.21元增长118.62%[20] - 报告期内研发投入3316万元，占营业收入的8.49%，较上年同期增长33.94%，研发团队扩充至416人，硕士及博士占比约65%[25] - 2020年1 - 3月前5大供应商合计采购金额35978064.42元，占采购总额比例36.74%；2019年1 - 3月分别为39129677.79元、31.13%[27] - 2020年1 - 3月前5大客户合计销售金额208667042.54元，占全部营业收入比例53.43%；2019年1 - 3月分别为137098187.65元、54.30%[28] - 最近三年公司固定资产账面价值分别为147494.59万元、119627.69万元、124468.96万元[30] - 2020年3月31日公司资产总计40.31亿元，较2019年12月31日的39.55亿元增长1.91%[43,45] - 2020年3月31日流动资产合计19.87亿元，较2019年12月31日的19.27亿元增长3.14%[42] - 2020年3月31日非流动资产合计20.44亿元，较2019年12月31日的20.29亿元增长0.74%[43] - 2020年3月31日负债合计9.13亿元，较2019年12月31日的8.91亿元增长2.50%[44] - 2020年3月31日所有者权益合计31.18亿元，较2019年12月31日的30.64亿元增长1.74%[45] - 2020年3月31日货币资金为12.22亿元，较2019年12月31日的11.75亿元增长4.04%[42] - 2020年3月31日应收账款为3.31亿元，较2019年12月31日的3.49亿元下降5.37%[42] - 2020年3月31日存货为3.78亿元，较2019年12月31日的3.43亿元增长10.34%[42] - 2020年3月31日短期借款为6000万元，2019年12月31日无此项[43,45,47] - 2020年3月31日应付职工薪酬为2548.27万元，较2019年12月31日的4949.62万元下降48.52%[44] - 公司2020年第一季度营业总收入390,571,812.66元，上期为252,485,046.49元，同比增长约54.69%[50][51] - 公司2020年第一季度营业总成本338,284,005.39元，上期为246,335,227.77元，同比增长约37.32%[51] - 公司2020年第一季度净利润47,115,764.27元，上期为16,512,501.31元，同比增长约185.33%[52] - 公司2020年第一季度流动负债合计699,487,363.86元，上期为725,703,935.60元，同比下降约3.61%[48] - 公司2020年第一季度非流动负债合计286,411,643.65元，上期为243,970,974.79元，同比增长约17.39%[48] - 公司2020年第一季度负债合计985,899,007.51元，上期为969,674,910.39元，同比增长约1.67%[48] - 公司2020年第一季度所有者权益合计3,002,960,967.33元，上期为2,953,598,770.78元，同比增长约1.67%[48] - 公司2020年第一季度基本每股收益0.09元，上期为0.03元，同比增长约200%[52] - 公司2020年第一季度稀释每股收益0.09元，上期为0.03元，同比增长约200%[52] - 母公司2020年第一季度营业收入266,475,335.79元，上期为132,780,399.63元，同比增长约100.7%[53] - 公司2020年第一季度综合收益总额为44,123,354.41元，上期为 - 1,549,310.62元[55] - 经营活动销售商品、提供劳务收到现金本期为414,708,479.95元，上期为260,601,791.57元[55] - 经营活动收到的税费返还本期为23,564,385.02元，上期为10,778,646.21元[55] - 经营活动现金流入小计本期为491,208,122.86元，上期为287,679,125.76元[57] - 经营活动产生的现金流量净额本期为100,608,444.60元，上期为10,737,154.69元[57] - 投资活动现金流入小计本期为2,439,500.00元，上期为1,662,257,166.07元[57] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 52,866,131.97元，上期为 - 285,244,748.36元[57] - 筹资活动现金流入小计本期为130,000,000.00元，上期为149,838,111.78元[57] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为55,235,969.19元，上期为 - 118,654,683.17元[58] - 现金及现金等价物净增加额本期为94,186,465.90元，上期为 - 396,651,787.72元[58] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数39,806[11] - 重庆两江新区产业发展集团有限公司持股比例15.76%，持股数量85,552,865股[11] - 居年丰持股比例12.40%，持股数量67,306,783股，其中质押64,380,772股[11] - 截至报告期末，控股股东居年丰、张和兵、陶荣累计质押股份分别为64380772股、49313980股、55451997股，分别占其持有公司股份总数的95.65%、98.00%、99.62%，分别占公司总股本的11.86%、9.09%、10.22%[32] 业务线数据关键指标变化 - 2020年第一季度公司CRO业务实现收入6737万元，占营业总收入17%，同比增长7%；CMO业务实现收入2.89亿元，占营业总收入74%，同比增长62%[23] - 近三年公司70%以上营业收入来自商业化阶段定制研发生产服务[28] 业务发展规划 - 预计2020年上半年苏州腾飞创新园3号楼完成实验室、GMP车间工程安装和抗体工艺开发实验室建设，GMP车间第三季度投入使用[26] - 基因/细胞疗法平台预计2020年底完成工程平台建设，制剂CDMO业务预计2020年11月开始承接实验室服务[27] - 公司自2019年启动制剂CDMO和生物CDMO新业务，预计未来2 - 3年处于业务培育和资本投入期[31] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为146,202.76万元，本季度投入48万元，累计投入48万元[36] - 累计变更用途的募集资金总额为47,325.71万元，占比32.37%[36] - 109车间GMP多功能车间项目本报告期投入48万元，截至期末累计投入48万元，投资进度0.28%[36] - 公司于2018年7月23日至2019年7月22日使用不超过5.9亿元闲置募集资金进行现金管理，累计使用30.7亿元，获收益1,455.41万元[38] - 2018年7月23日至2019年7月22日，公司使用不超过4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2019年4月15日全部归还[37] - 2019年4月16日至2020年4月16日，公司使用不超过9亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，报告披露日已全部归还[37] - 公司拟终止东邦药业阿扎那韦等9个产品建设项目，将17,267.68万元用于建设109车间GMP多功能车间项目[37] - 截至2019年12月31日，东邦药业阿扎那韦等9个产品建设项目剩余募集资金（含利息净额）余额为31,994.47万元[37] 公司监管与公告 - 报告期内公司收到重庆证监局针对实际控制人及其关联方非经营性资金占用问题的《行政处罚事先告知书》[32] - 公司于2020年1月15日披露收到重庆证监局行政处罚事先告知书，暂未收到正式处罚决定书[33] - 公司于2020年3月11日披露实际控制人部分股份质押及解除质押公告[33]

公司业务规模与客户情况 - 公司有超400个活跃项目，全球400家客户，2019年支持客户创新药NDA 3个[6] - 公司是医药合同定制研发及生产企业，累计与全球近400家客户建立业务联系[63] - 公司服务的终端药品涉及抗艾滋病、肝炎等多种适应症，覆盖全球主要及重大疾病治疗领域[63] - 截至目前，公司已服务近400家客户[92] - 截至报告期末，公司累计服务客户数超400家，2019年为全球近200家制药企业和新药研发机构提供服务[97] - 2019年国内团队服务有订单客户数134家，J - STAR团队服务客户数67家，较过去两年持续增长[107] - 2019年公司前十大客户销售占比为58%，比2018年度下降3个百分点[107] - 2019年公司获得新询盘548个，其中152个产品订单已确认[112] - 2019年公司创新药活跃项目数（不含J - STAR）增长至384个[112] - 2019年公司前十大产品占比34%，比2018年度下降约14个百分点[112] - 2019年公司服务原料药产品数68个，收入979万元，同比增长14%，预计2020年6个进入验证阶段[115] - 前五名客户合计销售金额为704,318,532.12元，占年度销售总额比例为45.40%[137] 公司产能与设施情况 - 2019年综合设备利用率近60%，生产产能1186立方米，在建产能162立方米[6] - 全球共计实验室76个，在建实验室中国5个、美国3个，共计8个[6] - 2019年公司2个生产基地合计拥有产能约1,186M³[89] - 2019年研发投入1.23亿元，占营业收入7.90%，较2018年增长60.84%，拥有实验室70余个，在建（规划）8个[118] 公司人员情况 - 全球员工2077人，研发人员393人，研发团队硕士及博士占比63%[7] - 截至2019年12月31日，公司在中美两地拥有研发人员393人，其中美国团队85人，中国团队308人[88] - 2019年员工总数达2077人，净增加435人，增加人员中29%为研发技术人员，硕士以上占比达20%[123] - 2019年公司研发投入12255.37万元，占营业收入的7.90%，研发人员393人，占比18.92%[142][144] 公司业务结构与收入情况 - 近三年公司70%以上的营业收入来自商业化阶段定制研发生产服务[22] - 公司主要业务包括原料药CDMO、制剂CDMO和生物CDMO业务[64] - 原料药CDMO业务分CMO和CRO业务，CMO业务单个项目价值可达百万至数千万美金，CRO业务单个项目平均20 - 30万美金[65] - 2019年公司实现营业收入15.51亿元，同比增长30.93%，CMO业务及CRO业务分别增长约21%和66%[76] - 2019年公司实现营业收入15.51亿元，同比增长30.93%；归属于上市公司股东的净利润1.86亿元，同比增长49.04%[97] - 2019年CRO业务收入突破4.91亿元，同比增长65.86%，占营业总收入比重提升至31.67%；CMO业务收入10.27亿元，同比增长21.05%，占比66.19%[97] - 2019年营业收入15.51亿元，同比增长30.93%[126] - 化学药研发及生产服务收入15.10亿元，占比97.36%，同比增长32.59%[126] - 临床早期业务收入4.91亿元，同比增长65.86%[126] - 国外收入12.82亿元，占比82.65%，同比增长38.33%[126] 公司财务指标情况 - 最近三年公司固定资产账面价值分别为147,494.59万元、119,627.69万元、124,468.96万元[25] - 2019年公司固定资产折旧11,070.85万元，同比减少5.92%[25] - 2019年归属于上市公司股东的净利润1.86亿元，较2018年增长49.04%[55] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.62亿元，较2018年增长124.97%[55] - 2019年经营活动产生的现金流量净额3.51亿元，较2018年增长81.48%[55] - 2019年末资产总额39.55亿元，较2018年末减少9.58%[55] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产30.67亿元，较2018年末增长6.37%[55] - 2019年基本每股收益0.35元/股，较2018年增长34.62%[55] - 2019年稀释每股收益0.35元/股，较2018年增长34.62%[55] - 2019年加权平均净资产收益率6.25%，较2018年增加0.46个百分点[55] - 分季度来看，第四季度营业收入最高为4.70亿元，第三季度归属于上市公司股东的净利润最高为7040.80万元[56] - 2018年非经常性损益合计为23462020.69元、52446324.92元、17418322.25元[59] - 2018年计入当期损益的政府补助为15479862.45元、8467921.72元、19215168.57元，主要因收到政府补助增加[59] - 2018年非流动资产处置损益为 - 4734748.22元、39010736.59元、 - 906088.86元[59] - 2018年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外的投资收益为8526197.04元、8564205.53元、1064000.00元[59] - 2017年单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回1000000.00元[59] - 2019年公司毛利率同比增长4.38个百分点[78] - 固定资产较上年末增加4.05%，无形资产较上年末减少5.53%，在建工程较上年末增加43.29%，其他应收款较上年末减少82.07%[80][83] - 2019年公司整体毛利率为37.84%，较去年同期提升4.38个百分点；净利润率提升至11.58%，较去年同期提升2.17个百分点[97] - 2019年公司经营活动产生的现金流量净额3.51亿元，较上年同期大幅增长81.48%[97] - 化学药研发及生产服务毛利率为38.57%，较上年同期增加4.93个百分点[129] - 自营产品2018年销售量为853,175.25KG，同比增长19.26%；生产量为868,424.64KG，同比增长27.31%；库存量为174,625.42KG，同比增长9.57%[130] - 贸易产品2018年销售量为98,369.70KG，同比减少36.26%；生产量为115,510.20KG，同比减少19.75%；库存量为24,086.50KG，同比增长246.77%[130] - 2019年直接材料占化学药研发及生产服务营业成本比重为69.69%，同比增长18.91%；直接人工占比6.00%，同比增长76.16%[132] - 2019年公司营业成本合计964,279,041.46元，较2018年增长22.31%[135] - 前五名供应商合计采购金额为191,886,271.89元，占年度采购总额比例为35.13%[140] - 2019年销售费用为45,159,722.43元，同比增长53.26%；管理费用为197,970,858.72元，同比增长31.99%；财务费用为7,122,414.03元，同比减少79.79%；研发费用为122,553,651.71元，同比增长60.84%[141] - 2019年经营活动现金流入小计1535609110.49元，同比增加31.52%；经营活动产生的现金流量净额351373889.80元，同比增加81.48%[145] - 2019年投资活动现金流入小计2345118380.55元，同比增加49.98%；投资活动产生的现金流量净额174549513.28元，同比增加126.61%[145] - 2019年筹资活动现金流入小计841660444.74元，同比减少65.54%；筹资活动现金流出小计1646473444.73元，同比增加78.46%[145] - 2019年末货币资金占总资产比例29.70%，较年初减少4.37个百分点；固定资产占总资产比例31.47%，较年初增加4.12个百分点[148] - 2019年末应收账款占总资产比例8.83%，较年初增加3.06个百分点；存货占总资产比例8.67%，较年初增加2.51个百分点[148] - 2019年报告期投资额542058867.27元，上年同期投资额162922441.85元，变动幅度232.71%[150] 公司新业务情况 - 2019年制剂CDMO和生物CDMO两大新业务板块对合并财务报表层面净利润影响约为 - 1096万元[33] - 预计未来2 - 3年新业务板块处于业务培育和资本投入期[33] - 公司战略性新业务制剂CDMO和生物CDMO业务处于培育初期，目标是尽早为客户提供服务[66] - 公司将加大新业务市场开拓力度，引入行业领先人才，审慎评估新业务投资[33] 公司发展举措与计划 - 公司采取“营销转型、产品升级、发展工艺化学CRO”等举措开发新业务新客户[24] - 公司成立资产投资决策委员会、项目决策小组保障新增固定资产投资决策和项目评估[25] - 公司每年对员工进行EHS培训，加强工艺技术研究和流程制度优化[28] - 公司将打造“原料药CDMO、制剂CDMO、生物CDMO”三大业务板块的一站式制药服务平台[173] - 2020年研发团队将增加至500人规模，丰富实验室能力和技术服务工具箱[174] - 2020年公司将围绕一体化CDMO战略纵深推进，从6个方面展开经营计划[174] - 2020年公司将启动集团管理体系建设，推进人才战略及文化和人力资源管理体系升级[174] 公司风险与应对措施 - 公司产品主要出口，以美元等外币定价结算，汇率波动可能导致业绩波动[29] - 公司加大新客户开发力度，初期合作可能出现应收账款呆账、坏账风险[30] - 公司业务部门与客户签订协议约定汇率大幅波动时的结算方式，财务部门监控汇率[29] - 公司相关部门加强对客户账款跟踪，根据信用度采取不同销售策略[30] 公司投资与募集资金情况 - 2019年公司以自有资金8000万元与重庆博瑞林特生物科技合伙企业共同投资成立博腾药业，持股80%；全资子公司博腾生物研究院向苏州博腾生物增资2000万元，持股63.57%[136] - 2019年公司新设重庆博腾药业有限公司，投资8000万元，持股80.00%；增资苏州博腾生物制药有限公司，投资4450万元，持股63.75%[153] - 2019年对重庆博腾药业有限公司和苏州博腾生物制药有限公司的投资合计亏损1827万元[153] - 公司实际募集资金净额146,202.76万元，2019年实际使用募集资金投入募投项目0万元，闲置募集资金暂时补充流动资金90,000万元[156] - 截至2019年12月31日，募集资金账户余额为60,041.37万元（未含暂时补充流动资金的90,000万元）[156] - 东邦药业阿扎那韦等9个产品建设项目调整后投资总额为47,325.71万元，生物医药CMO建设项目调整后投资总额为98,877.05万元[160] - 生物医药CMO建设项目预计达到预定可使用状态日期为2021年6月30日[160] - 截至报告期末，公司尚未将募集资金投入各募投项目，正论证实施可行性[160] - 公司决定终止实施原募投项目“东邦药业阿扎那韦等9个产品建设项目”，剩余募集资金31,994.47万元继续存放于专户[160] - 2019年4月15日，公司归还40,000万元闲置募集资金至专用账户；截至报告期末，90,000万元闲置募集资金暂未归还[163] - 尚未使用的募集资金将用于“109车间GMP多功能车间项目”“生物医药CMO建设项目”和其他待定募投项目建设[156][163] - 公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理30.7亿元，累计获得收益1,455.41万元[163] 子公司经营情况 - 江西东邦药业有限公司净资产3.3976365699亿元，营业收入3.4944853776亿元，营业利润1.0018505705亿元，净利润8459.63269万元[166] - 新设重庆博腾药业有限公司，减少2019年公司合并报表范围内税前利润约61万元；增资控股苏州博腾生物药业有限公司，减少2019年公司合并报表范围内税前利润约1035万元[166] 行业发展情况 - 2018 - 2023年中国小分子CMO/CDMO企业年均复合增长率预计为20.7%，高于全球行业平均增速12%[76] - 2019年全球研发管线项目数达16181个，较

活动基本信息 - 公司将参加 2019 年重庆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，时间为 2019 年 11 月 6 日（星期三） [2] 活动内容 - 通过“全景 路演天下”平台，以“一对多”形式就公司治理、经营状况等投资者关心问题进行在线交流 [3] 参加人员 - 副董事长、副总经理、董事会秘书陶荣先生，副总经理、财务总监孙敏先生，证券事务代表皮薇女士 [4] 活动时间 - 2019 年 11 月 6 日（星期三）15:00 - 17:00 [4] 投资者参加方式 - 2019 年 11 月 6 日（星期三）15:00 - 17:00 通过互联网直接登陆 http://rs.p5w.net/c/300363.shtml 参与活动 [4]

财务数据概述 - 本报告期末总资产40.49亿元，较上年度末减少7.45%；归属于上市公司股东的净资产30.02亿元，较上年度末增长4.11%[9] - 本报告期营业收入4.57亿元，同比增长39.87%；年初至报告期末营业收入10.81亿元，同比增长29.26%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7040.80万元，同比增长5.19%；年初至报告期末为1.36亿元，同比增长38.98%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6653.80万元，同比增长95.00%；年初至报告期末为1.24亿元，同比增长191.77%[9] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.67亿元，同比增长135.48%[9] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.13元/股，同比下降7.14%；年初至报告期末均为0.25元/股，同比增长19.05%[9] - 本报告期加权平均净资产收益率2.40%，较上年同期减少1.11个百分点；年初至报告期末为4.62%，较上年同期减少0.50个百分点[9] - 2019年1 - 9月公司实现营业收入10.81亿元，同比增长29.26%[32][37] - 2019年1 - 9月公司归属上市公司股东净利润1.36亿元，同比增长38.98%；扣非净利润1.24亿元，同比增长191.77%[43] - 2019年前三季度整体毛利率37.53%，较去年同期提升3.64个百分点；净利润率12.55%，较去年同期提升2.32个百分点[43] - 2019年1 - 9月服务客户数186家，新客户29家；对美、欧、中及其他地区销售占比分别为27%、39%、18%和16%[44] - 2019年1 - 9月获得新产品数108个；前三季度前十大产品销售占比约39%，比2018年度下降12个百分点[44] - 2019年1 - 9月服务API产品数54个，36个来自中国市场客户；API产品收入6996万元，同比增长30.77%[44] - 2019年1 - 9月研发投入8977万元，占营业收入的8.30%；研发团队扩充至364人，63%以上为硕士及博士[45] - 2019年9月30日公司流动资产合计20.81亿元，较2018年末的27.60亿元有所下降[59][62] - 2019年9月30日公司非流动资产合计19.67亿元，较2018年末的16.15亿元有所上升[62] - 2019年9月30日公司资产总计40.49亿元，较2018年末的43.74亿元有所下降[62] - 2019年9月30日公司流动负债合计8.85亿元，较2018年末的12.33亿元有所下降[65] - 2019年9月30日公司非流动负债合计1.62亿元，较2018年末的2.58亿元有所下降[65] - 2019年9月30日公司负债合计10.47亿元，较2018年末的14.91亿元有所下降[65] - 2019年9月30日归属于母公司所有者权益合计30.02亿元，较2018年末的28.83亿元有所上升[68] - 2019年9月30日公司所有者权益合计30.02亿元，较2018年末的28.83亿元有所上升[68] - 2019年9月30日母公司货币资金为12.09亿元，较2018年末的14.07亿元有所下降[69] - 2019年9月30日母公司应收账款为3.66亿元，较2018年末的2.22亿元有所上升[69] - 流动资产合计20.68亿元，较上期26.46亿元有所减少；非流动资产合计19.67亿元，较上期16.41亿元有所增加[72] - 资产总计40.34亿元，较上期42.87亿元有所减少；负债合计11.30亿元，较上期14.38亿元有所减少[72][75][78] - 所有者权益合计29.04亿元，较上期28.49亿元有所增加[78] - 营业总收入4.57亿元，较上期3.27亿元增长约39.87%[79] - 营业总成本3.73亿元，较上期2.95亿元增长约26.52%[79] - 营业利润8232.63万元，较上期6105.43万元增长约34.84%[81] - 利润总额8422.58万元，较上期6069.96万元增长约38.76%[81] - 净利润7040.48万元，较上期6166.89万元增长约14.16%[81] - 归属于母公司所有者的净利润7040.80万元，较上期6693.36万元增长约5.19%[81] - 其他综合收益的税后净额2166.88万元，较上期7720.70万元有所减少[81] - 母公司本期营业收入347,982,338.47元，上期223,443,659.26元[85] - 母公司本期净利润55,925,209.52元，上期净亏损11,372,464.26元[88] - 合并年初到报告期末营业总收入1,081,495,032.06元，上期836,686,217.33元[92] - 合并年初到报告期末营业总成本930,441,538.10元，上期784,814,684.84元[92] - 基本每股收益本期0.13，上期0.14[84] - 稀释每股收益本期0.13，上期0.14[84] - 归属于母公司所有者的综合收益总额本期72,575,392.31元，上期74,653,475.04元[84] - 归属于少数股东的综合收益总额本期 - 3,675.68元，上期 - 5,263,915.54元[84] - 合并年初到报告期末研发费用89,774,641.29元，上期63,941,164.91元[92] - 母公司本期研发费用25,771,400.40元，上期20,868,172.38元[85] - 公司净利润为1.3571617408亿元，上年同期为0.8559992383亿元[94] - 基本每股收益为0.25元，上年同期为0.21元[98] - 母公司营业收入为7.3742568644亿元，上年同期为5.8947699343亿元[99] - 母公司营业利润为0.9623568874亿元，上年同期为0.0204192855亿元[99] - 母公司净利润为0.8214824696亿元，上年同期为0.0433783267亿元[99] - 经营活动销售商品、提供劳务收到的现金为11.9312472479亿元，上年同期为6.7316215036亿元[104] - 归属于母公司所有者的净利润为1.3571918428亿元，上年同期为0.9765155774亿元[94] - 综合收益总额为1.3912258295亿元，上年同期为0.9480329164亿元[94] - 营业利润为1.5990328108亿元，上年同期为0.9033307988亿元[94] - 利润总额为1.6037106785亿元，上年同期为0.8982009172亿元[94] - 经营活动现金流入小计为12.5087767328亿美元，上期为7.4857451922亿美元；经营活动现金流出小计为10.8362045875亿美元，上期为6.7754533719亿美元；经营活动产生的现金流量净额为1.6725721453亿美元，上期为0.7102918203亿美元[107] - 投资活动现金流入小计为22.6519439659亿美元，上期为0.7928703477亿美元；投资活动现金流出小计为20.3339794575亿美元，上期为3.8595944673亿美元；投资活动产生的现金流量净额为2.3179645084亿美元，上期为 - 3.0667241196亿美元[107][110] - 筹资活动现金流入小计为6.5829941178亿美元，上期为22.7380274812亿美元；筹资活动现金流出小计为12.710942555亿美元，上期为6.423848453亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 6.1279484372亿美元，上期为16.3141790282亿美元[110] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 0.0636985965亿美元，上期为0.0252513834亿美元；现金及现金等价物净增加额为 - 2.20111038亿美元，上期为13.9829981123亿美元；期末现金及现金等价物余额为11.255875001亿美元，上期为16.7559788427亿美元[110] - 母公司经营活动现金流入小计为6.7455699749亿美元，上期为9.0732212218亿美元；经营活动现金流出小计为7.3362603249亿美元，上期为7.5809401633亿美元；经营活动产生的现金流量净额为 - 0.59069035亿美元，上期为1.4922810585亿美元[111] - 母公司投资活动现金流入小计为22.6338943986亿美元，上期为0.7371790563亿美元；投资活动现金流出小计为19.8083997821亿美元，上期为3.4613979211亿美元；投资活动产生的现金流量净额为2.8254946165亿美元，上期为 - 2.7242188648亿美元[114] - 母公司筹资活动现金流入小计为6.5829941178亿美元，上期为19.9580673475亿美元；筹资活动现金流出小计为10.7809332952亿美元，上期为4.8380042695亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 4.1979391774亿美元，上期为15.120063078亿美元[114] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 0.0412495031亿美元；现金及现金等价物净增加额为 - 2.004384414亿美元，上期为13.8881252717亿美元；期末现金及现金等价物余额为10.612371817亿美元，上期为15.515463253亿美元[114] - 2019年1月1日公司流动资产合计27.5965024625亿元，非流动资产合计16.1479062889亿元，资产总计43.7444087514亿元[118][120] - 2019年1月1日公司流动负债合计12.3341533783亿元，非流动负债合计2.5780999295亿元，负债合计14.9122533078亿元[120][123] - 2019年1月1日归属于母公司所有者权益合计28.8315178764亿元，所有者权益合计28.8321554436亿元[126] - 公司非流动资产合计16.4101000577亿美元，资产总计42.871836723亿美元[129] - 公司流动负债合计11.8040063706亿美元，非流动负债合计2.5765537344亿美元，负债合计14.380560105亿美元[132] - 公司所有者权益合计28.491276618亿美元，负债和所有者权益总计42.871836723亿美元[132] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为17387户[16] - 前十大股东中，重庆两江新区产业发展集团有限公司持股比例15.76%，居年丰持股比例12.40%，陶荣持股比例10.26%[16] - 重庆博腾制药科技股份有限公司回购专用证券账户持股比例为1.20%，持股数量为6,515,013股[20] - 前10名无限售条件股东中，重庆两江新区产业发展集团有限公司持股85,552,865股，张和兵持股50,319,282股等[20] - 居年丰期初和期末限售股数为54,487,506股，陶荣为41,746,879股，任职期间每年可转让股份数按上年末持股总数的25%计算[21] - 徐爱武期初限售股数6,699,850股，于2019年9月21日全部解除限售[21] - Alois Antoon Lemmens等多人的股份在相应任期届满后六个月起全部解除限售[24] - 兰志银等部分人员因高管锁定，离职之日起六个月内100%锁定股份[24] - 朱坡750,000股股份离职之日起六个月内100%锁定，100,000股限制性股票按激励计划解锁[24] - 除朱坡外的其他49名限制性股票激励对象本期增加限售股1,810,000股，按激励计划解锁[24] - 限售股份期初总数为113,220,681股，本期解除限售11,881,319股，增加1,910,000股，期末为103,249,362股[24] - 截至报告期末，控股股东居年丰、张和兵、陶荣累计

财务总体规模与增长 - 本报告期末总资产43.86亿元，较上年度末增长54.01%；归属于上市公司股东的净资产28.88亿元，较上年度末增长109.92%[8] - 期末资产总计43.26亿元，较期初26.02亿元增长66.24%[59][62] - 期末负债合计14.61亿元，较期初11.46亿元增长27.48%[62] - 期末所有者权益合计28.65亿元，较期初14.56亿元增长96.79%[65] - 2018年9月30日货币资金期末余额为1,707,702,712.73元，期初余额为306,559,473.16元[49] - 2018年9月30日应收票据及应收账款期末余额为334,348,038.03元，期初余额为267,976,378.70元[49] - 2018年9月30日存货期末余额为289,518,048.36元，期初余额为269,898,635.26元[49] - 2018年9月30日流动资产合计期末余额为2,770,462,010.57元，期初余额为891,400,659.40元[49] - 2018年9月30日固定资产期末余额为1,191,889,607.22元，期初余额为1,474,945,881.94元[51] - 2018年9月30日非流动资产合计期末余额为1,615,788,191.48元，期初余额为1,956,665,248.17元[51] - 2018年9月30日资产总计期末余额为4,386,250,202.05元，期初余额为2,848,065,907.57元[51] - 2018年9月30日负债合计期末余额为1,496,786,320.45元，期初余额为1,398,853,912.67元[54] - 2018年9月30日所有者权益合计期末余额为2,889,463,881.60元，期初余额为1,449,211,994.90元[54] 营业收入与利润情况 - 本报告期营业收入3.27亿元，同比增长38.21%；年初至报告期末营业收入8.37亿元，同比增长0.85%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6693.36万元，同比增长487.90%；年初至报告期末为9765.16万元，同比增长37.54%[8] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.14元/股，同比增长366.67%；年初至报告期末为0.21元/股，同比增长23.53%[8] - 年初至报告期末非经常性损益合计5503.80万元，主要系转让浙江博腾药业有限公司60%股权及处置重庆海腾化工进出口有限公司房产所致[8] - 营业收入本期较上年同期增加90,321,503.19元，变动率38.21%，主要系销售增加[28] - 本报告期营业总收入3.27亿元，上期为2.36亿元，同比增长38.29%[66] - 本报告期营业总成本3.02亿元，上期为2.26亿元，同比增长33.51%[66] - 本报告期营业利润6105.43万元，上期为1188.39万元，同比增长413.75%[68] - 本报告期净利润6166.89万元，上期为648.28万元，同比增长851.29%[68] - 本报告期研发费用2328.17万元，上期为1906.91万元，同比增长22.09%[66] - 本报告期投资收益3529.17万元，上期为 - 8.58万元[68] - 归属于母公司所有者的净利润本报告期为6693.36万元，上期为1138.52万元，同比增长487.99%[68] - 母公司本期营业收入223,443,659.26元，上期186,884,841.17元；本期净利润-11,372,464.26元，上期28,055,108.71元[73] - 合并年初到报告期末营业总收入本期836,686,217.33元，上期829,643,802.55元；本期净利润85,599,923.83元，上期61,735,626.88元[77][80] - 归属于母公司所有者的净利润本期97,651,557.74元，上期70,997,199.72元[80] - 少数股东损益本期-12,051,633.91元，上期-9,261,572.84元[80] - 其他综合收益的税后净额本期9,203,367.81元，上期4,958,428.25元[80] - 综合收益总额本期94,803,291.64元，上期66,694,055.13元[83] - 归属于母公司所有者的综合收益总额本期106,855,313.91元，上期75,951,433.80元[83] - 基本每股收益本期0.21，上期0.17；稀释每股收益本期0.21，上期0.17[83] - 母公司本期研发费用20,868,172.38元，上期14,356,978.83元；合并年初到报告期末研发费用本期63,941,164.91元，上期52,988,744.17元[73][80] - 母公司本期销售费用4,235,984.44元，上期2,137,725.23元；合并年初到报告期末销售费用本期18,569,119.67元，上期12,401,964.83元[73][80] - 本期营业收入为5.89亿元，上期为6.24亿元，同比有所下降[84] - 本期净利润为-213.43万元，上期为1584.35万元，由盈转亏[88] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为18216名[13] - 重庆两江新区产业发展集团有限公司持股比例15.71%，居年丰持股比例13.34%，张和兵和陶荣持股比例均为10.22%[13] - 居年丰、张和兵、陶荣为一致行动人，三人合计持有西藏文储投资基金管理有限公司100%份额[16] - 控股股东居年丰、张和兵、陶荣累计质押股份分别为62,773,998股、54,241,674股、52,841,997股，分别占其直接持股总数的86.41%、97.45%、94.93%，占公司总股本的11.53%、9.96%、9.71%[32] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额7102.92万元，同比下降64.30%[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期较上年同期增加177,726,499.92元，变动率134.27%，主要因销售收入增加及前期销售回款增加[31] - 收到的税费返还本期较上年同期增加8,074,321.91元，变动率78.30%，主要因收到出口退税款增加[31] - 收到其他与经营活动有关的现金本期较上年同期增加8,203,450.82元，变动率320.07%，主要因收到政府补助增加及收回保证金[31] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期较上年同期增加22,934,746.13元，变动率21.95%，主要因销售增加，支付原材料等采购款增加[31] - 经营活动现金流入小计本期为7.49亿元，上期为9.16亿元，同比减少[92] - 经营活动产生的现金流量净额本期为7102.92万元，上期为1.99亿元，同比减少[92] - 投资活动现金流入小计本期为7928.70万元，上期为104.90万元，同比大幅增加[92] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-3.07亿元，上期为-2.87亿元，亏损扩大[94] - 筹资活动现金流入小计本期为22.74亿元，上期为7.02亿元，同比大幅增加[94] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为16.31亿元，上期为-2.79亿元，由负转正[94] - 现金及现金等价物净增加额本期为13.98亿元，上期为-3.64亿元，由负转正[94] - 期末现金及现金等价物余额本期为16.76亿元，上期为8235.52万元，同比大幅增加[94] - 经营活动现金流出小计为7.5809401633亿美元，去年同期为5.786891064亿美元；经营活动产生的现金流量净额为1.4922810585亿美元，去年同期为3.9802776298亿美元[100] - 投资活动现金流入小计为7371.790563万美元，去年同期为102万美元；投资活动现金流出小计为3.4613979211亿美元，去年同期为2.7230623379亿美元；投资活动产生的现金流量净额为 - 2.7242188648亿美元，去年同期为 - 2.7128623379亿美元[100] - 筹资活动现金流入小计为19.9580673475亿美元，去年同期为3.923298047亿美元；筹资活动现金流出小计为4.8380042695亿美元，去年同期为6.9203165931亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为15.120063078亿美元，去年同期为 - 2.9970185461亿美元[100] - 现金及现金等价物净增加额为13.8881252717亿美元，去年同期为 - 1.7296032542亿美元[102] - 期初现金及现金等价物余额为1.6273379813亿美元，去年同期为1.9960449302亿美元[102] - 期末现金及现金等价物余额为15.515463253亿美元，去年同期为2664.41676万美元[102] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率本报告期为3.51%，较上年增加2.66个百分点；年初至报告期末为5.12%，较上年减少0.32个百分点[8] 股份变动与计划 - 公司限售股份期初总数为236,965,171股，本期解除限售2,385,983股，期末总数为234,579,188股[23] - 公司转让浙江晖石药业60%股权，作价1.38亿元[32] - 公司终止第二期限制性股票激励计划，回购注销170.984万股，价格9.34元/股[33] - 公司计划以5000 - 10000万元自筹资金回购股份，价格不超16元/股[34] - 2018年8月1日首次回购338,000股，成交金额3,369,255元[37] - 截至报告披露日，累计回购6,985,360股，占总股本1.28%，支付总金额63,207,050.10元[37] 公司治理与政策 - 公司增补李毅、韩楚为第三届董事会非独立董事[32] - 公司现金分红政策符合规定，标准明确，决策程序完备[41] 业绩预测与资金占用 - 预测年初至下一报告期期末累计净利润无亏损或重大变动警示[41] - 2018年1 - 9月实际控制人非经营性占用公司资金期末数为26,918.48，占最近一期经审计净资产的比例为19.57%[42] 财务科目变动原因 - 货币资金期末余额1,707,702,712.73元，较年初余额306,559,473.16元变动1,401,143,239.57元，变动率457.05%，主要因非公开发行股票募集资金到账[28] - 营业成本本期较上年同期增加85,520,250.34元，变动率62.91%，主要因销售增加[28] - 销售费用本期较上年同期增加3,662,225.23元，变动率83.70%，主要因公司战略转型后主动营销费用增加[28] - 资产减值损失本期较上年增加3,111,465.90元，变动率77.92%，主要因计提应收账款、其他应收款坏账准备及存货跌价准备增加[28]