分组1：GCT业务情况 - 一季度基因细胞治疗CDMO业务收入785万元，同比增长953%，服务项目26个，多个项目来自老客户 [1] - 苏州桑田岛二期商业化车间建设项目推进中，计划今年四季度投入使用 [1] - 今年开始开拓海外市场，增加海外客户和项目管线储备，市场推广工作已开展，团队正接触海外客户，后期根据业务进度搭建海外团队 [1][2] 分组2：业务相关问题 - GCT业务订单交付周期因服务内容而异，IND总包类业务服务周期长，按客户项目进展和申报节奏里程碑式确认 [1] 分组3：产能相关情况 - 上海疫情对上海研发运营和凯惠药业收购整合有影响，上海复工首日张江和闵行研发中心复工率较高，其他场地生产经营正常 [2] - 小分子原料药在建产能包括长寿301车间和江西博腾二期项目，上海新研发中心和凯惠药业改造因疫情延迟，后续积极推进，J - STAR按计划推进实验室扩建 [2] - 制剂方面，重庆制剂工厂预计今年四季度投产，新增5个车间，实现制剂CDMO业务从研发到商业化生产里程碑 [2] - 基因细胞治疗方面，苏州桑田岛商业化产能建设推进中，预计今年四季度投入使用 [2] 分组4：其他业务问题 - 疫情以来物流费用上涨，但整体占比小，首要考虑保障交付 [2] - 今年员工持续增加，注重招到合适的人 [3] - 自2019年开始连续四年推出股权激励计划，整体覆盖率近10%，会根据不同员工做差异化激励 [3] - 从实际业务看，客户关注疫情影响，地缘政治目前未在业务端产生实质性影响 [3] - 行业资金充足，但公司聚焦主营业务，加大新技术、新能力投入 [3]

会议基本信息 - 会议类型为业绩说明会，时间是2022年10月26日，地点是“进门财经”及“路演中”线上会议 [1] - 参与单位包括海通证券、长江证券、申万宏源证券、天风证券等，线上投资者约160人 [1] - 上市公司接待人员有董事长兼总经理居年丰、副总经理兼财务负责人陈晖、副总经理兼董事会秘书皮薇 [1] 公司情况介绍 - 副总经理陈晖介绍2022年前三季度财务，包括营业收入、净利润、资产周转等情况 [1] - 董事长居年丰介绍2022年前三季度经营，涵盖市场开拓、能力建设等情况 [1] 管理层与投资者交流互动 市场开拓与业务发展 - 投入大量前端市场开拓和营销资源，管理团队前往欧美与客户沟通，对客户持续拓展有信心 [2] - 基因细胞治疗领域持续投入，期望随项目订单引入和交付亏损收窄；制剂业务投入两年多，重庆制剂工厂刚建成处于设备验证阶段，预计明年仍亏损 [2] - 规划制剂事业部进入难仿药市场，认为未来十年该市场不错，细分领域与公司能力匹配度高 [3] 订单与费用情况 - 前三季度基因细胞治疗CDMO新签订单同比增长约3%，签单节奏季度间波动致第三季度增速放缓 [2] - 销售费用增长与营收和订单增长有关；管理费用增长因补充管理岗位能力、股权激励费用摊销、收购凯惠药业等；研发费用增长因研发人员增加和技术平台投入 [3] 产能与利润率 - 明年投用产能包括凯惠药业中试车间、在建的301车间以及湖北宇阳的改造等 [3] - 公司净利率过去保持相对稳定趋势 [3] 项目支持与增长 - 坚持长期主义，建能力、做流量、提高转化率，陪项目从早期到后期转化，持续引入新的后期项目 [3] 外部因素影响 - 欧洲能源危机和通胀未导致客户供应链加速向国内转移 [4] 订单风险 - 与客户商业条款有约束机制，完成生产后订单取消致收入无法确认的可能性较小 [4]

财务表现 - 原料药CDMO实现51.79亿元，同比增长157% [10] - 制剂CDMO收入1,816万元，同比增长262% [10] - 基因细胞治疗CDMO收入1,701万元，同比增长69% [10] - 2022年1 - 9月营业收入5,217,592,886.95元，同比增长157.05% [27] - 2022年1 - 9月营业成本2,475,286,632.07元，同比增长116.64% [27] - 2022年1 - 9月销售费用150,959,018.68元，同比增长120.55% [27] - 2022年1 - 9月管理费用393,571,959.93元，同比增长109.88% [27] - 2022年1 - 9月财务费用 - 41,763,343.05元，同比增长 - 1,965.14% [27] - 2022年1 - 9月研发费用450,657,966.94元，同比增长101.53% [27] - 2022年1 - 9月所得税费用227,580,076.54元，同比增长596.89% [27] - 2022年1 - 9月投资收益 - 21,431,821.70元，同比增长 - 235.20% [27] - 2022年1 - 9月信用减值损失 - 10,566,005.19元，同比增长37.66% [27] - 2022年1 - 9月资产减值损失 - 5,463,446.88元，同比增长42.47% [27] - 2022年1 - 9月资产处置收益99,687.78元，同比增长199.93% [27] - 2022年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额2,303,661,711.51元，同比增长819.16% [27] - 2022年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 975,934,370.22元，同比增长 - 95.58% [27] - 2022年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额507,828,039.77元，同比增长100.43% [27] - 2022年9月30日货币资金3,234,314,467.49元，占总资产比例31.87%，较2021年12月31日增加13.33个百分点 [28] - 2022年9月30日应收账款1,249,617,968.61元，占总资产比例12.31%，较2021年12月31日减少3.46个百分点 [28] - 2022年9月30日存货1,078,963,404.83元，占总资产比例10.63%，较2021年12月31日减少0.91个百分点 [28] - 2022年9月30日长期股权投资381,638,035.85元，占总资产比例3.76%，较2021年12月31日减少1.99个百分点 [28] - 2022年9月30日固定资产1,984,122,070.38元，占总资产比例19.55%，较2021年12月31日减少7.09个百分点 [28] - 2022年9月30日在建工程809,774,252.97元，占总资产比例7.98%，较2021年12月31日增加2.77个百分点 [28] - 2022年9月30日使用权资产236,634,935.74元，占总资产比例2.33%，较2021年12月31日减少1.12个百分点 [28] - 2022年9月30日无形资产253,934,243.82元，占总资产比例2.50%，较2021年12月31日增加0.51个百分点 [28] - 2022年9月30日商誉332,190,123.10元，占总资产比例3.27%，较2021年12月31日减少1.00个百分点 [28] - 2022年9月30日短期借款431,142,317.52元，占总资产比例4.25%，较2021年12月31日减少1.69个百分点 [28] - 2022年9月30日应付账款491,466,469.76元，占总资产比例4.84%，较2021年12月31日减少4.25个百分点 [28] - 2022年9月30日长期借款341,716,719.44元，占总资产比例3.37%，较2021年12月31日增加3.00个百分点 [28] - 2022年9月30日租赁负债215,615,582.17元，占总资产比例2.12%，较2021年12月31日减少1.04个百分点 [28] - 剔除基因细胞治疗CDMO、制剂CDMO、参股子公司影响后，2022年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润171,445万元，同比增长291% [15] - 战略孵化业务亏损对2022年前三季度归母净利润影响合计 - 1.37亿元 [16] 业务拓展 API+PV业务 - API产品收入2.59亿元，同比增长21% [22] - API产品个数127个，同比增加39个 [22] - 完成PV项目数4个（3个国内，1个海外） [22] - 执行中PV项目数19个（14个国内，5个海外） [22] GCT CDMO业务 - 研发中心和生产基地：4,000平方米PD、检测和生产大楼及1,200平方米办公区已投入使用，新签订单1.08亿元，同比增长3% [23] - CDMO产业化基地：2022年工艺开发平台已投入使用，Q4建成投入运营，面积16,000平方米，有细胞治疗、基因治疗和核酸疗法业务，有10条独立病毒生产线、10条独立细胞治疗生产线、大规模细胞生产灌装线和病毒灌装线，订单客户36家，同比增加21家，订单项目66个，同比增加42个 [23] 制剂业务 - 新签订单约4,600万元，同比增长43% [25] - 制剂重庆工厂竣工，订单客户数37家，同比增加17家，订单项目数54个，同比增加28个 [25] 费用情况 - 加大资源投入同时优化费用结构，规模化效应明显 [13] - 2022年1 - 9月管理费用率5.81%，较2021年1 - 9月的9.22%降低 [14] - 2022年1 - 9月财务费用率 - 1.33%，较2021年1 - 9月的0.03%降低 [14] - 2022年1 - 9月销售费用率2.44%，较2021年1 - 9月的3.97%降低 [14] - 2022年1 - 9月研发费用率7.17%，较2021年1 - 9月的10.68%降低 [14]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入13.04亿元，同比增长68.42%；年初至报告期末营收52.18亿元，同比增长157.05%[6] - 本报告期归属上市公司股东净利润3.65亿元，同比增长150.08%；年初至报告期末为15.78亿元，同比增长337.42%[6] - 2022年1 - 9月营业总收入为52.18亿元，较2021年同期增长157.05%，主要因前期大订单交付及丰富客户和产品管线等[13] - 2022年前三季度公司营业收入52.18亿元，同比增长157.05%；净利润15.78亿元，同比增长337.42%；整体毛利率52.56%，同比提升8.85个百分点；净利率28.89%，同比提升11.86个百分点[29] - 营业总收入本期为52.18亿元，上期为20.30亿元[65] - 营业总成本本期为34.45亿元，上期为16.34亿元[65] - 净利润本期为15.08亿元，上期为3.46亿元[65] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额23.04亿元，同比增长819.16%[6] - 2022年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为41.19亿元，较2021年同期增长133.95%，因销售收入和收款增加[16] - 2022年1 - 9月收到的税费返还为3.39亿元，较2021年同期增长193.66%，因出口退税款增加[16] - 2022年1 - 9月取得借款收到的现金为10.92亿元，较2021年同期增长732.67%，因新增银行借款增加[16] - 2022年1 - 9月偿还债务支付的现金为8.67亿元，较2021年同期增长506.87%，因偿还银行借款增加[16] - 经营活动现金流入小计本期为45.29亿元，上期为19.90亿元[68] - 经营活动现金流出小计本期为22.25亿元，上期为17.39亿元[71] - 经营活动产生的现金流量净额本期为23.04亿元，上期为2.51亿元[71] - 投资活动现金流入小计本期为223.20万元，上期为5627.34万元[71] - 投资活动现金流出小计本期为9.78亿元，上期为5.55亿元[71] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -9759.34万元，上期为 -4989.83万元[71] - 筹资活动现金流入小计本期为15.22亿元，上期为5.22亿元[71] - 筹资活动现金流出小计本期为10.15亿元，上期为2.69亿元[71] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为5.08亿元，上期为2.53亿元[71] - 现金及现金等价物净增加额本期为18.03亿元，上期为507.06万元[71] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产101.47亿元，较上年度末增长54.63%；归属上市公司股东的所有者权益55.50亿元，较上年度末增长39.39%[6] - 货币资金较年初增加165.79%，主要因销售回款增加及子公司获融资[9] - 存货较年初增长56.54%和42.46%，因按订单安排生产备货增加采购原材料[9] - 合同资产较年初减少56.52%，因已履约未结算资产减少[9] - 在建工程较年初增长137.07%，因制剂CDMO工厂等项目投资[9] - 无形资产较年初增长94.14%，因收购凯惠药业100%股权[9] - 衍生金融负债较年初增长136.16%，因本期外汇套期亏损[9] - 2022年9月30日应付票据为14.84亿元，较年初增长188.39%，系以票据结算支付货款增加[13] - 2022年9月30日其他应付款为3.01亿元，较年初增长205.77%，因收购凯惠药业100%股权确认股权款[13] - 2022年9月30日货币资金3,234,314,467.49元，较年初1,216,870,789.10元增加[58] - 2022年9月30日应收账款1,249,617,968.61元，较年初1,035,069,446.63元增加[58] - 2022年9月30日存货1,078,963,404.83元，较年初757,387,527.32元增加[58] - 2022年9月30日固定资产1,984,122,070.38元，较年初1,748,203,062.70元增加[58] - 2022年9月30日在建工程809,774,252.97元，较年初341,581,208.41元增加[58] - 2022年9月30日资产总计10,147,132,892.55元，较年初6,562,035,209.95元增加[58] - 流动负债合计本期为34.63亿元，上期为21.19亿元[61] - 非流动负债合计本期为6.69亿元，上期为2.57亿元[61] - 负债和所有者权益总计本期为101.47亿元，上期为65.62亿元[61] 费用情况 - 2022年1 - 9月销售费用为1.51亿元，较2021年同期增长120.55%，因市场营销投入和销售收入增长等[13] - 2022年1 - 9月研发费用为4.51亿元，较2021年同期增长101.53%，因研发人员增加和技术平台投入[13] - 2022年1 - 9月财务费用为 - 4176.33万元，较2021年同期下降1965.14%，因汇率变动产生收益[13] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为42,176[19] - 重庆两江新区产业发展集团有限公司持股比例14.51%，持股数量78,982,719股[19] - 居年丰持股比例10.82%，持股数量58,890,521股，其中44,167,891股质押[19] - 陶荣持股比例8.12%，持股数量44,195,030股，44,195,030股质押[19] - 张和兵持股比例7.70%，持股数量41,903,020股，部分股份质押[19] - 居年丰、陶荣、张和兵于公司上市前签署《共同控制协议》，为一致行动人[19] - 居年限售股数44,167,891股，限售原因为高管锁定[23] - 陶荣限售股数44,195,030股，限售原因为高管锁定，2022年4月22日届满离任，股份自离职之日起六个月内锁定[23] - 喻咏梅限售股数748,700股，限售原因为高管锁定，2022年4月22日届满离任，股份自离职之日起六个月内100%锁定[23] - 王忠能限售股数141,000股，限售原因为高管锁定及股权激励限售[23] - 截至报告期末，控股股东居年丰、陶荣、张和兵分别质押股份24,027,475股、12,947,475股、7,467,475股，分别占其持股总数的40.80%、29.30%、17.82%[47] - 两江产业集团计划减持不超10,883,738股，即不超当时总股本2%，截至报告期末未实施[48][49] 业务经营情况 - 2022年前三季度引入新客户数112家，引入订单新项目237个，同比增长约67%[31] - 2022年前三季度服务客户数330家，同比增长32%；已签订单项目数559个，同比增长约32%；交付项目数394个，同比增长约15%[33][39] - 2022年前三季度服务API产品数127个，同比增加39个；API产品收入2.59亿元，同比增长21%[42] - 2022年前三季度新签制剂订单金额约4600万元，同比增长约43%；博腾生物新签订单约1.08亿元，同比增长约3%[45] - 2022年前三季度J - STAR营业收入1.95亿元，同比增长15%，为国内导流项目31个[45] 项目建设情况 - 8月2日公司宣布投资5000万欧元在斯洛文尼亚建设小分子研发生产基地，预计2024年9月运营[46] - 9月底重庆制剂工厂一期工程竣工，一期含5个车间，具备多剂型、多规格制剂生产能力[46] 股份回购与融资情况 - 公司拟用5000 - 10000万元自有资金回购股份，截至报告期末累计回购810,839股，占总股本0.15%，成交金额4401.62万元[49][53] - 苏州博腾进行B轮融资52000万元，外部投资方增资40000万元，公司相关子公司增资12000万元，已完成手续[54] 股权激励情况 - 2019年激励计划首次授予第三个行权期，61名激励对象206.91万份股票期权可行权，截至报告期末自主行权250,993股[54][55] 其他财务指标情况 - 基本每股收益本期为2.90元，上期为0.66元[67] - 稀释每股收益本期为2.88元，上期为0.66元[67] - 综合收益总额本期为14.82亿元，上期为3.39亿元[67] - 归属于母公司所有者的综合收益总额本期为15.52亿元，上期为3.54亿元[67] 业务对利润影响情况 - 报告期内，制剂CDMO和基因细胞治疗CDMO业务减少净利润约1.15亿元，三家参股公司减少净利润约0.22亿元[29]

公司规模与资源 - 公司运营场地有16个[5] - 原料药生产产能为2100m³，实验室面积超29000m²[6] - 全球员工超4700人，研发技术团队超1400人[7] - 截至报告期末公司在中美两地拥有研发技术人员1,491人，其中美国团队116人，中国团队1,375人[41] - 截至报告期末公司员工总数达4750人，较2021年底增长26%，较2021年同期增长56%，上半年引入总监级以上人员33人[67] 客户与项目情况 - 累计服务全球客户超700家，引入新客户70家[8] - 累计交付项目2000个，询盘数1092个[8] - 引入新项目19个，服务API产品数93个[8] - 支持创新药上市2个[8] - 截至报告期末，公司累计服务客户约700家，拥有近2000个项目的成功交付记录[39] - 2022年上半年公司引入新客户数70家，其中原料药CDMO业务47家，制剂CDMO业务8家，基因细胞治疗CDMO业务15家[53] - 2022年上半年公司服务客户数284家，同比增长28%，其中原料药CDMO服务客户234家，同比增长10%；制剂CDMO服务客户28家，同比增长133%；基因细胞治疗CDMO服务客户32家，同比增长167%[53] - 2022年上半年公司收到客户询盘总数突破1,000个，同比增长30%[58] - 2022年上半年公司已签订单项目数（不含J - STAR）486个，同比增长约34%[58] - 2022年上半年公司交付项目数（不含J - STAR）276个，其中临床前及临床一期124个，临床二期29个，临床三期31个，新药上市申请阶段3个，上市阶段86个[58] - 公司引入订单新项目162个（不含J - STAR），同比增长约86%，其中原料药CDMO、制剂CDMO、基因细胞治疗CDMO新项目分别为113个、18个、31个，同比增长66%、80%、244%[59] - 2022年上半年J - STAR实现营业收入1.31亿元，同比增长22%，为国内团队带来21个项目引流，订单金额约1亿元[59] - 2022年上半年公司服务API产品数93个，同比增加14个，API产品收入1.98亿元，同比增长10%[59] - 公司新引入制剂研发服务项目18个，新签制剂订单金额约3000万元[61] - 基因细胞治疗CDMO业务引入新项目31个，新签订单约9208万元，同比增长68%[63] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入39.14亿元，上年同期12.56亿元，同比增长211.67%[33] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润12.12亿元，上年同期2.15亿元，同比增长465.01%[33] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润12.11亿元，上年同期2.01亿元，同比增长501.87%[33] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额5.10亿元，上年同期1.40亿元，同比增长263.31%[33] - 本报告期基本每股收益2.23元/股，上年同期0.39元/股，同比增长471.79%[33] - 本报告期稀释每股收益2.21元/股，上年同期0.39元/股，同比增长466.67%[33] - 本报告期加权平均净资产收益率26.73%，上年同期6.33%，增加20.40个百分点[33] - 本报告期末总资产95.43亿元，上年度末65.62亿元，同比增长45.43%[33] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产51.24亿元，上年度末39.82亿元，同比增长28.70%[33] - 2022年上半年公司实现营业收入39.14亿元，同比增长约212%，其中原料药CDMO业务38.89亿元，同比增长212%；制剂CDMO业务898.32万元，同比增长154%；基因细胞治疗CDMO业务1,126.71万元，同比增长80%[50] - 2022年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润12.12亿元，同比增长465%；扣除非经常性损益后净利润12.11亿元，同比增长502%；整体毛利率为52.36%，同比提升9.38个百分点；净利率为29.98%，同比提升12.98个百分点[51] - 剔除新兴业务亏损影响后，2022年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润为12.98亿元，同比增长约390%[51] - 2022年上半年公司四大期间费用合计5.52亿元，同比增长83.72%，期间费用率同比下降9.82个百分点至14.09%[52] - 公司本报告期营业收入39.14亿元，同比增长211.67%，营业成本18.64亿元，同比增长160.37%[72] - 公司本报告期经营活动现金流量净额5.10亿元，同比增长263.31%，投资活动现金流量净额 - 6.72亿元，同比下降262.13%[72] - 化学药研发及生产服务营业收入38.98亿元，同比增长212.14%，毛利率52.93%，增加9.76个百分点[74] - 临床后期及商业化业务营业收入35.80亿元，同比增长314.68%，毛利率56.57%，增加15.78个百分点[74] - 国外市场营业收入36.80亿元，同比增长298.80%，毛利率56.22%，增加13.21个百分点[74] - 应收账款27.53亿元，占总资产28.85%，较上年末增加13.08个百分点，因本期销售增加[76] - 固定资产19.48亿元，占总资产20.41%，较上年末减少6.23个百分点，因收购凯惠药业新增[76] - 在建工程6.40亿元，占总资产6.71%，较上年末增加1.50个百分点，因制剂CDMO等项目投资[76] - 短期借款1.81亿元，占总资产1.89%，较上年末减少4.05个百分点，因归还部分银行借款[78] - 长期借款6.77亿元，占总资产7.09%，较上年末增加6.72个百分点，因投资建设多个项目[78] - 报告期投资额6.17亿元，上年同期2.31亿元，变动幅度167.74%[80] - 2022年6月30日公司资产总计95.43亿元，较年初65.62亿元增长45.42%[190][191][192] - 2022年6月30日流动资产合计54.34亿元，较年初32.11亿元增长69.25%[190] - 2022年6月30日应收账款27.53亿元，较年初10.35亿元增长166.08%[190] - 2022年6月30日存货10.82亿元，较年初7.57亿元增长42.92%[190] - 2022年6月30日负债合计42.37亿元，较年初23.76亿元增长78.23%[191][192] - 2022年6月30日流动负债合计32.84亿元，较年初21.19亿元增长54.96%[191][192] - 2022年6月30日长期借款6.77亿元，较年初0.24亿元增长2720.00%[192] - 2022年6月30日所有者权益合计53.06亿元，较年初41.86亿元增长26.76%[192] - 2022年6月30日母公司资产总计84.11亿元，较年初57.39亿元增长46.55%[194][195] - 2022年6月30日母公司流动资产合计46.82亿元，较年初28.43亿元增长64.66%[194][195] - 2022年上半年营业总收入39.14亿元，2021年上半年为12.56亿元，同比大幅增长[197] - 2022年上半年营业总成本24.28亿元，2021年上半年为10.23亿元[197] - 2022年上半年净利润11.73亿元，2021年上半年为2.14亿元[198] - 2022年上半年流动负债合计27.99亿元，2021年为15.82亿元[196] - 2022年上半年非流动负债合计4.68亿元，2021年为1.45亿元[196] - 2022年上半年负债合计32.67亿元，2021年为15.97亿元[196] - 2022年上半年所有者权益合计51.44亿元，2021年为41.42亿元[196] - 2022年上半年基本每股收益2.23元，2021年上半年为0.39元[200] - 2022年上半年稀释每股收益2.21元，2021年上半年为0.39元[200] - 2022年上半年综合收益总额11.79亿元，2021年上半年为1.97亿元[200] 募集资金与投资项目 - 公司募集资金总额为146,202.76万元，累计变更用途的募集资金总额为146,202.76万元，比例达100.00%[86] - 报告期投入募集资金总额为1,313.48万元，已累计投入募集资金总额为113,833.8万元[86] - 东邦药业阿扎那韦等9个产品建设项目承诺投资总额为54,651.65万元，项目可行性未发生重大变化[88] - 生物医药CMO建设项目承诺投资总额为113,888.05万元，项目可行性未发生重大变化[88] - 109车间GMP多功能车间项目调整后投资总额为17,267.68万元，截至期末累计投入14,183.44万元，投资进度为82.14%[88] - 江西博腾药业有限公司多功能项目调整后投资总额为30,058.03万元，截至期末累计投入773.31万元，投资进度为2.57%[88] - 截至2022年6月30日，募集资金账户余额为36,102.12万元[88] - 承诺投资项目小计承诺投资168,539.7万元，已投资146,202.76万元[89] - 收购凯惠药业100%股权，投资金额2.16亿元[82] 子公司财务情况 - 江西博腾药业有限公司注册资本1000万元，总资产139,412.95万元，净资产74,825.99万元，营业收入116,235.86万元，营业利润25,985.36万元，净利润22,408.39万元[92] 业务经营风险与应对 - 公司未来经营可能面临服务的创新药退市或被大规模召回以及终端市场需求波动等六种风险[93] - 为应对创新药相关风险，公司采取“营销转型、产品升级、发展工艺化学CRO”等举措[94] - 为应对固定资产投资风险，公司加大市场开发力度，成立资产投资决策委员会等[95] 汇率与汇兑损益 - 最近两年及一期，汇率波动给公司带来的汇兑损益金额分别为 - 3976.78万元、1078.90万元、6192.98万元[97] 新业务对净利润影响 - 报告期内，两大新业务板块合计减少公司合并财务报表层面净利润约7258万元[98] 重大订单情况 - 2021年至2022年上半年，公司收到美国某大型制药公司小分子创新药CDMO服务订单，金额合计约57亿元[99] - 与美国某大型制药公司签订两份合同，合同总额分别为139,971.51万元和432,675.19万元[158] - 与美国某大型制药公司的两份合同本期确认销售收入分别为103,023.76万元和179,808.40万元[158] - 与美国某大型制药公司的两份合同累计确认销售收入分别为134,615.17万元和179,808.40万元[158] - 与美国某大型制药公司的一份合同应收账款回款79,263.61万元[158] 股东大会与人员变动 - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为37.71%，召开日期为2022年03月16日[105] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为52.60%，召开日期为2022年04月18日[105] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为49.72%，召开日期为2022年05月10日[105] - 2022年04月18日，陶荣、韩楚、郭永清、赖继红、李兴明因任期届满离任，伍雨辰被选举为新一届监事会成员[106] - 2022年04月22日，孙敏、喻咏梅因任期届满离任，陈晖、王丰平、王忠能、王锐、白银春、朱坡、皮薇因公司经营发展需要被聘任[106] 股权激励情况 - 2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象人数由212人调整为211人，首次授予限制性股票数量由571.2万股调整为570.2万股，首次授予价格由41.5元/股调整为41.31元/股，授予日为2022年5月19日[109] - 2021年12月对2名已离职激励对象已获授但尚未行权的1.35万份股票期权进行注销，对2.16万股已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销[110] - 2022年4月对2020年限制性股票激励计划首次授予的1名已离职激励对象1.2万股已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，对2021年限制性股票激励计划首次授予的2名已离职激励对象3万股已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销[111] - 2022年4月同意2021年限制性股票激励计划首次授予的57名激励对象共计60.44万股限制性股票解锁[111] - 2022年5月将2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权的行权价格由8.64元/股调整为

营收与利润情况 - 本报告期营业收入14.43亿元，上年同期5.43亿元，同比增长165.77%[4] - 归属于上市公司股东的净利润3.82亿元，上年同期0.88亿元，同比增长333.53%[4] - 基本每股收益0.70元/股，上年同期0.16元/股，同比增长337.50%[4] - 2022年1 - 3月营业收入14.43亿元，较2021年同期增长165.77%，主要因前期重大订单交付及客户、产品管线拓展[11] - 2022年1 - 3月营业成本7.37亿元，较2021年同期增长127.65%，因销售收入增加[11] - 2022年1 - 3月销售费用5305.85万元，较2021年同期增长269.57%，因销售业务增长、提成增加[11] - 2022年第一季度公司营业收入14.43亿元，同比增长166%，核心业务原料药CDMO业务收入14.33亿元，同比增长173%[22] - 2022年第一季度公司归属于上市公司股东的净利润3.82亿元，同比增长334%；扣非后净利润3.81亿元，同比增长406%[22] - 2022年第一季度API产品实现收入7903万元，同比下降11%，服务API产品数56个，同比增加40%[22] - 2022年第一季度营业总收入14.43亿元，较上期5.43亿元增长165.8%[32] - 2022年第一季度净利润3.58亿元，较上期8767.6万元增长308.5%[34] - 2022年第一季度研发费用1.05亿元，较上期6567.5万元增长59.7%[34] - 2022年第一季度销售费用5305.8万元，较上期1435.7万元增长270.9%[34] - 综合收益总额为3.74亿元，上年同期为8552.54万元[36] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.70元，上年同期均为0.16元[36] 资产情况 - 本报告期末总资产75.75亿元，上年度末65.62亿元，同比增长15.44%[4] - 货币资金较上期增加3.21亿元，变动率26.39%，主要系去年销售本期回款较多所致[8] - 衍生金融资产较上期增加0.58亿元，变动率199.02%，主要系本期远期结售汇套期公允价值变动所致[8] - 应收账款较上期增加2.05亿元，变动率19.80%，主要系本期销售增加所致[8] - 存货较上期增加2.24亿元，变动率29.54%，主要系本期销售备货增加所致[8] - 长期借款较上期增加4.44亿元，变动率1851.63%，主要系本期银行长期借款增加所致[8] - 期末货币资金15.3797504567亿元，年初为12.168707891亿元[26] - 期末衍生金融资产869.3474万元，年初为290.729311万元[26] - 期末应收账款12.3997744558亿元，年初为10.3506944663亿元[26] - 期末存货9.8110497105亿元，年初为7.5738752732亿元[26] - 期末在建工程4.8506186563亿元，年初为3.4158120841亿元[26] - 2022年第一季度末资产总计75.75亿元，较上期65.62亿元增长15.4%[28] - 2022年第一季度末无形资产1.62亿元，较上期1.31亿元增长24.2%[28] - 2022年第一季度末长期借款4.68亿元，较上期2400万元增长1851.9%[28] - 2022年第一季度末应付票据7.78亿元，较上期5.15亿元增长51.0%[28] - 2022年第一季度末合同负债5027.1万元，较上期6368万元下降21.0%[28] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额3.34亿元，上年同期0.36亿元，同比增长839.13%[4] - 2022年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金12.70亿元，较2021年同期增长185.53%，因销售收款增加[11] - 2022年1 - 3月取得借款收到的现金5.59亿元，较2021年同期增长1470.85%，因银行借款增加[11] - 2022年1 - 3月偿还债务支付的现金3.14亿元，较2021年同期增长175.75%，因偿还银行借款增加[11] - 销售商品、提供劳务收到的现金为12.70亿元，上年同期为4.45亿元[37] - 经营活动产生的现金流量净额为3.34亿元，上年同期为3559.35万元[40] - 投资活动产生的现金流量净额为 -3.30亿元，上年同期为 -1.38亿元[40] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.55亿元，上年同期为 -8663.37万元[40] - 现金及现金等价物净增加额为2.56亿元，上年同期为 -1.82亿元[40] - 期末现金及现金等价物余额为13.33亿元，上年同期为9.90亿元[40] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数22525名[14] - 重庆两江新区产业发展集团有限公司持股比例14.51%，持股数量7898.27万股[14] - 居年丰持股比例10.82%，持股数量5889.05万股，其中4416.79万股有限售条件，2014.85万股质押[14] - 股东居年丰、张和兵、陶荣为一致行动人[17] 业务订单情况 - 2022年第一季度已签订单客户数230家，已签订单产品数347个，同比增长26%，当期实现销售产品数158个，同比增长8%[22] 人员情况 - 截至报告期末公司员工总数4158人，较2021年底增长10%，较去年同期增长46%[22]

公司规模与资源 - 公司运营场地14个，实验室面积超2000m³，原料药生产产能超29000m²，研发技术团队3700人以上，全球员工1200人以上[4][5] - 公司在重庆、上海等地拥有8个研发中心，中美两地有研发技术人员1201人，其中美国103人，中国1098人[70] - 2017年收购J - STAR，截至报告期末其在美国新泽西有2个研发场地，可承接临床早期原料药CRO及制剂服务[71] - 截至报告期末，公司员工总数3782人，较2020年底净增1147人，同比增长约44%，研发技术人员同比增长68%，生产人员同比增长31%[105] 客户与项目服务 - 累计服务全球客户1700多家、交付项目600多个，引入新客户212家、新项目113个，累计服务API项目290多个、DS - DP协同项目13个，J - STAR向国内引流项目60个，20个项目进入下一开发阶段，支持2个创新药上市[6] - 截至报告期末公司累计服务客户超600家，交付项目近1800个[67] - 公司已与全球超过600家客户建立业务联系，每年服务数以百计的客户和项目[76] - 2021年公司引入新客户113家，其中原料药CDMO业务76家，制剂CDMO业务23家，基因细胞治疗CDMO业务15家，服务客户数（仅含有订单客户）277家，前十大客户收入占比63%[82] - 2021年公司服务项目数（不含J - STAR）合计410个，同比增长14%，引入新产品212个（不含J - STAR），新产品贡献收入占营业总收入约29%，前十大产品收入占比37%[87] - 2021年API产品实现收入2.9亿元，同比增长55%，制剂CDMO业务引入新项目31个，新签订单7113万元[89] - 基因细胞治疗CDMO业务引入新项目27个，新签订单约1.3亿元，美国CRO业务平台J - STAR实现营业收入2.3亿元，同比增长8%，带来60个项目引流[96][98] - 公司服务的20个项目进入下一开发阶段，2个创新药（对应4个项目）获上市许可[96] - 公司与美国某大型制药公司签订小分子创新药相关合同定制研发及生产服务，合同总额13.997亿元，已履行金额3.159亿元[119] - 前五名客户合计销售金额为15.55亿元，占年度销售总额比例为50.07%[124] 营业收入与利润 - 近三年公司70%以上营业收入来自商业化阶段定制研发生产服务[8] - 2021年营业收入31.05亿元，较2020年增长49.87%[42] - 2021年归属于上市公司股东的净利润5.24亿元，较2020年增长61.49%[42] - 2021年第一至四季度营业收入分别为5.43亿、7.13亿、7.74亿和10.75亿元[45] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.88亿、1.26亿、1.46亿和1.63亿元[45] - 2021年非流动资产处置损益为 - 93.16万元[46] - 2021年计入当期损益的政府补助为1967.47万元[46] - 2021年公司实现营业收入31.05亿元，同比增长50%，核心业务原料药CDMO收入30.69亿元，同比增长51%，制剂CDMO收入2016万元，基因细胞治疗CDMO收入1387万元，较去年同期增长897%[79] - 2021年公司实现归属于上市公司股东的净利润5.24亿元，同比增长61%；扣除非经常性损益后净利润5.03亿元，同比增长74%；剔除影响后净利润6.61亿元，同比增长约80%[80] - 2021年公司营业收入合计31.05亿元，同比增长49.87%，化学药研发及生产服务收入占比99.49%，同比增长52.01%[113][116] - 临床早期业务收入9.73亿元，同比增长72.35%，毛利率48.07%，增加3.74个百分点；临床后期及商业化业务收入20.39亿元，同比增长40.69%，毛利率42.02%，增加1.27个百分点[116] - 国外市场收入24.26亿元，占比78.13%，同比增长38.76%；中国市场收入6.79亿元，占比21.87%，同比增长109.94%[116] 资产与负债 - 最近三年公司固定资产账面价值分别为174,820.31万元、136,327.39万元、124,468.96万元，2021年固定资产折旧17,247.20万元，同比增加41.99%[11] - 2021年末资产总额65.62亿元，较2020年末增长45.92%[42] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产39.82亿元，较2020年末增长17.40%[42] - 2021年公司期间费用合计6.49亿元，同比增长28.55%，期间费用率同比下降3.47个百分点至20.89%[81] - 2021年管理费用2.90亿元，同比增长27.62%，管理费用率9.33%，同比下降1.62个百分点；研发费用2.64亿元，同比增长67.15%，研发费用率8.50%，同比提升0.88个百分点；销售费用0.97亿元，同比增长26.48%，销售费用率3.12%，同比下降0.58个百分点；财务费用 - 189万元，较2020年减少104.39%，财务费用率 - 0.06%，同比下降2.14个百分点[81] - 2021年营业成本为18.21亿元，较2020年的12.08亿元增长50.69%，其中直接材料占比最高为62.46%[120] - 2021年销售费用为9701.91万元，同比增长26.48%；管理费用为2.90亿元，同比增长27.62%；财务费用为 - 188.94万元，同比下降104.39%；研发费用为2.64亿元，同比增长67.15%[128] - 2021年研发人员数量为913人，较2020年的599人增长52.42%，研发投入金额为2.64亿元，占营业收入比例为8.50%[129] - 2021年经营活动现金流入小计为26.99亿元，同比增长30.18%；经营活动现金流出小计为22.19亿元，同比增长41.42%[133] - 2021年投资活动现金流入小计为1.18亿元，同比增长565.47%；投资活动现金流出小计为10.34亿元，同比增长131.31%[133] - 2021年筹资活动现金流入小计为7.90亿元，同比下降35.41%；筹资活动现金流出小计为4.39亿元，同比下降62.46%[133] - 2021年现金及现金等价物净增加额为 - 9482.63万元，同比下降194.48%[133] - 2021年末货币资金占总资产比例为18.54%，较年初减少9.52个百分点；应收账款占比15.77%，较年初增加6.85个百分点[136] - 2021年末存货占总资产比例为11.54%，较年初增加1.99个百分点；长期股权投资占比5.75%，较年初增加5.19个百分点[136] - 2021年末固定资产占总资产比例为26.64%，较年初减少3.68个百分点；在建工程占比5.21%，较年初增加1.01个百分点[136] - 2021年末短期借款占总资产比例为5.94%，较年初增加2.73个百分点；长期借款占比0.37%，较年初减少2.01个百分点[136] - 报告期投资额为10.12亿元，上年同期投资额为5.79亿元，变动幅度为74.88%[140] - 2018年非公开发行股票募集资金总额为14.62亿元，本期已使用募集资金总额为5547.5万元，累计变更用途的募集资金总额比例为100%[144] - 截至2021年12月31日，募集资金账户余额为3.71亿元[144] - 尚未使用的募集资金将用于“109车间GMP多功能车间项目”和其他待定募投项目的建设[144] 汇率风险与应对 - 2019 - 2021年汇率波动给公司带来的汇兑损益金额分别为291.06万元、 - 3,976.78万元、1,078.90万元[15] - 公司业务部门与客户约定汇率大幅波动时的结算方式，财务部门实时监控汇率并采取措施降低风险[15] 新业务与发展举措 - 报告期内两大新业务板块合计减少公司合并财务报表层面净利润约1.06亿元[16] - 公司采取“营销转型、产品升级、发展工艺化学CRO”等举措推进新业务新客户开发[11] - 公司成立资产投资决策委员会、项目决策小组保障新增固定资产投资审慎决策和项目综合评估[11] - 公司建立覆盖原料药、制剂及基因细胞治疗CDMO三大业务板块的能力，提供全生命周期服务[68] - 公司业务涵盖原料药CDMO、制剂CDMO和基因细胞治疗CDMO三大板块，能提供药物开发全生命周期CDMO服务[79] - 截至2021年底，原料药CDMO业务产能约2019立方米，产能增长约65%，制剂CDMO业务预计2022年第四季度建成投产，基因细胞治疗CDMO业务四楼实验室投入使用[99][101] - 2021年1月上海研发中心浦江新场地运营，新增30个实验室，8月重庆水土研发中心新大楼启用，新增7个实验室，10月上海研发中心新场地建设启动，预计2022年第四季度建成[102] - 2021年公司推出限制性股票激励计划，通过社会招聘引入高级人才55人，校园招聘引入新员工近200人[103][104] - 2021年公司综合产能覆盖率提升至72%，生产量同比增长25%[106] - 截至报告期末，原料药CDMO业务技术平台团队扩充至66人，同比增长60%，制剂CDMO业务在研项目31个[107] - 2021年公司开启数智化转型升级，从智慧研发、智能工厂、数智化项目运营、数字营销四大板块着手[110] - 2021年公司成功上线SMDS系统，6月长寿生产基地109车间建成投产，约75%的操作单元可实现自动化[110] - 公司完成PAT项目试点，将试点项目取样检测耗时从7.5小时缩短至1.5小时[110] - 基因细胞治疗CDMO业务板块，博腾生物搭建多个CDMO平台，mRNA平台提供两种加帽技术[112] - 2021年公司持续推动“博腾2.0”文化升级落地，推出首个视频类访谈栏目《大咖来啦》等[109] 行业情况 - 公司所处行业为医药合同定制研发生产（CDMO）行业，呈现集中度低、分散化特点[51] - 2021年海外龙头CDMO企业Lonza、Catalent收入增速分别为20%、26%，国内收入规模20亿元以上的CDMO企业收入增速均超40%[52] - 2021年公司前十大客户中Biotech客户占四席，Biotech客户收入占总收入比重约20%[53] - 2021年FDA批准50款新药，其中包括公司服务客户的一款小分子创新药[54] - 2020年全球销售收入前二十制药公司研发投入合计1230亿美金，超收入20%，较2019年增长12%[54] - 截至2021年1月全球活跃研发管线数18582个，较2020年增长4.76%，较2001年增长210%[54] - 全球细胞基因治疗在研疗法中临床前1353个占比72%，临床一期264个占比14%，临床二期239个占比13%，临床三期29个占比2%，上市申请阶段5个[55] - 2020年全球药物研发综合成功率为9.8%，略高于2019年的8%，低于过去十年平均水平[56] - 2020年总部位于中国的公司持有的在研管线数量占全球临床早期管线的12%，2015年为3%[58] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以544,165,320为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.93元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[17][19] 采购情况 - 前五名供应商合计采购金额为4.85亿元，占年度采购总额比例为33.19%[125] 项目建设与投资 - 公司以1.715亿元现金收购宇阳药业70%股权，于2021年9月16日完成工商变更登记并纳入合并报表范围[123] - 公司收购湖北宇阳药业有限公司70%股权，投资金额为1.72亿元[140] - 东邦药业阿扎那韦等9个产品建设项目金额为54,651.65[184] - 生物医药CMO建设项目金额为113,888.05[190] - 109车间项目金额为17,267.68，已投入5,547.5，累计投入进度79.01%[194] - 109车间项目截至2021年6月30日效益为3,082.05[194] - GMP多功能车间项目金额为30,058.03[200] 公司体系建设 - 公司建立了EHS管理体系、质量管理体系以及知识产权和商业秘密保护体系[73][74][75] 自营产品产销存 - 自营产品销售量117.30万KG，同比增长22.01%，生产量125.33万KG，同比增长24.90%，库存量28.77万KG，同比增长32.73%[117]

公告基本信息 - 股票代码为 300363，股票简称为博腾股份，公告编号为 2021 - 115 号 [1] - 公告主体为重庆博腾制药科技股份有限公司 [1] 活动目的 - 做好投资者关系管理工作，增强与投资者互动交流 [2] 活动概况 - 活动主办方为重庆上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [2] - 活动名称为“重庆辖区 2021 年投资者网上集体接待日” [2] - 活动时间为 2021 年 11 月 25 日（星期四）15:00 - 17:00 [3] 活动内容 - 通过“全景 路演天下”平台与投资者进行“一对多”形式的在线交流，交流内容涉及公司治理、经营状况、可持续发展等投资者关心的问题 [3] 参加人员 - 公司副董事长、副总经理、董事会秘书陶荣先生，证券事务代表皮薇女士 [3] 投资者参加方式 - 投资者可在 2021 年 11 月 25 日（星期四）15:00 - 17:00 通过互联网直接登陆 http://rs.p5w.net/c/300363.shtml 在线参与活动 [3] 公告发布信息 - 公告发布主体为重庆博腾制药科技股份有限公司董事会 [4] - 公告发布时间为 2021 年 11 月 18 日 [4]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入7.74亿元，同比增长37.52%；年初至报告期末为20.30亿元，同比增长36.41%[7] - 本报告期归属上市公司股东净利润1.46亿元，同比增长35.23%；年初至报告期末为3.61亿元，同比增长50.92%[7] - 本报告期基本每股收益0.27元/股，同比增长35.00%；年初至报告期末为0.66元/股，同比增长46.67%[7] - 2021年1 - 9月营业收入20.2981680154亿元，较2020年同期增长36.41%，主要因订单增加[14] - 2021年前三季度公司营业收入20.30亿元，同比增长36.41%；净利润3.61亿元，同比增长50.92%；扣非净利润3.53亿元，同比增长60.61%[28] - 营业总收入本期为20.2981680154亿美元，上期为14.8807466579亿美元[63] - 营业总成本本期为16.3443988711亿美元，上期为12.1859075955亿美元[63] - 净利润本期为3.4562746158亿美元，上期为2.382038645亿美元[66] - 基本每股收益本期为0.66，上期为0.45[69] - 稀释每股收益本期为0.66，上期为0.45[69] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产58.76亿元，较上年度末增长30.66%；归属上市公司股东所有者权益37.72亿元，较上年度末增长11.21%[7] - 交易性金融资产较2020年末增长687.35%，达3257.58万元，主要因湖北宇阳药业收购前用闲置资金买保本理财产品[11] - 应收账款较2020年末增长86.21%，达7.47亿元，主要因本期销售增加[11] - 存货较2020年末增长45.90%，达6.27亿元，主要因本期根据订单备货[11] - 长期股权投资较2020年末增长1353.63%，达3.63亿元，主要因重庆德心医药清算后公司直接持有润生药业股权[11] - 其他权益工具投资较2020年末下降100.00%，主要因重庆德心医药清算所致[11] - 固定资产较上期增加3.4591317225亿元，增幅25.37%，因长寿生产基地等项目转固及并购湖北宇阳药业70%股权[14] - 无形资产较上期增加4394.897488万元，增幅49.12%，因全资子公司新增土地使用权及并购湖北宇阳药业70%股权[14] - 应付账款较上期增加1.6526669964亿元，增幅56.03%，因本期采购增加[14] - 应交税费较上期增加4322.355535万元，增幅1124.26%，因本期盈利增加，所得税增加[14] - 2021年9月30日货币资金1,295,277,623.84元，较2020年末1,262,054,701.90元增加[56] - 2021年9月30日应收账款746,709,970.40元，较2020年末401,011,467.08元增加[56] - 2021年9月30日存货626,694,763.71元，较2020年末429,535,731.21元增加[56] - 2021年9月30日长期股权投资363,406,542.95元，较2020年末25,000,000.00元增加[56] - 2021年9月30日资产总计5,875,751,349.57元，较2020年末4,496,939,175.86元增加[59] - 2021年9月30日流动负债合计1,667,183,933.67元，较2020年末984,022,123.94元增加[59] - 负债合计本期为18.5429201016亿美元，上期为11.0369770172亿美元[62] - 所有者权益合计本期为40.2145933941亿美元，上期为33.9324147414亿美元[62] - 2021年1月1日流动资产合计较2020年12月31日减少204.651994万元[76] - 2021年1月1日非流动资产合计较2020年12月31日增加4880.462513万元[79] - 2021年1月1日资产总计较2020年12月31日增加4675.810519万元[79] - 2021年1月1日流动负债合计较2020年12月31日增加2566.052376万元[79] - 2021年1月1日非流动负债合计较2020年12月31日增加2109.758143万元[79] - 2021年起首次执行新租赁准则，调整年初资产负债表科目[74] - 预付款项2021年1月1日较2020年12月31日减少204.651994万元[76] - 负债合计为11.04亿美元，较之前减少4675.81万美元[82] - 股本为5.43亿美元[82] - 资本公积为16.35亿美元[82] - 减库存股为4426.29万美元[82] - 其他综合收益为 - 440.40万美元[82] - 盈余公积为1.37亿美元[82] - 未分配利润为11.26亿美元[82] - 归属于母公司所有者权益合计为33.91亿美元[82] - 少数股东权益为181.13万美元[82] - 负债和所有者权益总计为44.97亿美元，较之前减少4675.81万美元[82] 现金流情况 - 2021年1 - 9月销售商品、提供劳务收到现金17.607019681亿元，较2020年同期增长32.92%，因销售收款增加[17] - 收回投资收到的现金较上期增加3706.18372万元，增幅3088.49%，因处置浙江晖石药业有限公司剩余少数股权[17] - 吸收投资收到的现金较上期增加3.1738790498亿元，增幅724.01%，因控股子公司引入战略投资者及实施限制性股票激励计划[17] - 取得借款收到的现金较上期减少9.6246800995亿元，降幅88.01%，因本期新增银行借款减少[17] - 经营活动现金流入小计本期为19.8970174537亿美元，上期为14.3731973595亿美元[70] - 经营活动产生的现金流量净额为2.5062795949亿元，上年同期为3.4027621858亿元[73] - 投资活动产生的现金流量净额为 -4.9898311362亿元，上年同期为 -2.5794202172亿元[73] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.5336681558亿元，上年同期为0.8280465053亿元[73] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为22,247名[21] - 前10大股东中，重庆两江新区产业发展集团有限公司持股比例14.72%，持股数量80,112,365股[21] - 居年丰持股比例10.82%，持股数量58,890,521股，其中50,480,087股为限售股且质押26,201,696股[21] - 陶荣持股比例8.12%，持股数量44,195,030股，其中41,746,879股为限售股且质押10,556,917股[21] - 张和兵持股比例7.70%，持股数量41,903,020股，质押26,045,863股[21] - 居年丰、陶荣、张和兵为一致行动人，上市前已签署《共同控制协议》[21] - 限售股份期初总数97,134,016股，本期解除限售股数974,400股，本期增加限售股数303,750股，期末限售股数96,463,366股[24][27] - 控股股东及一致行动人分别质押股份26,201,696股、10,556,917股、26,045,863股，占其持股总数44.49%、25.19%、58.93%，占总股本4.82%、1.94%、4.79%[53] - 两江产业集团计划减持不超10,836,166股（不超总股本2%），已减持544.05万股（占总股本1.00%），减持未完毕[53] - 张家港卓远投资合伙企业减持110万股（占总股本0.202%），减持后持股4.999%，不再是5%以上股东[53] 股权激励情况 - 2019 - 2021年多个股权激励计划涉及不同数量激励对象及限售股解锁安排[24][27] - 公司拟对2019年首次授予的1名离职激励对象已获授但尚未解锁的1.8万股限制性股票进行回购注销，截至报告期末手续未完成[27] 业务经营指标 - 2021年前三季度整体毛利率43.71%，较去年同期提升2.16个百分点；净利率17.03%，较去年同期提升1.02个百分点；产能利用率75%，较去年同期提升5个百分点[28] - 2021年前三季度对前十大客户销售占比约64%，单一第一大客户占比17%；前十大产品占比38%，单一第一大产品占比9%[29] - 2021年前三季度服务项目数344个，活跃项目数541个[35] 研发情况 - 2021年1 - 9月研发费用2.2362108582亿元，较2020年同期增长95.81%，因研发人员规模增加等[14] - 2021年前三季度研发费用2.24亿元，占营业总收入11.02%，较上年同期增长95.81%；研发技术团队从2020年底714人扩充至1138人[37] - 研发费用本期为2.2362108582亿美元，上期为1.1420084595亿美元[66] 业务收入结构 - 2021年前三季度原料药CRO业务收入6.15亿元，占比30%，同比增长37%；原料药CMO业务收入13.98亿元，占比69%，同比增长40%[38] - 2021年前三季度原料药API业务收入2141万元，占比11%，同比增长135%；累计服务API产品数88个，比上年同期增加44个[48] - 2021年前三季度基因细胞治疗CDMO新签订单约1.0511亿元，制剂CDMO新签订单约3216万元[52] 收购情况 - 报告期内以1.715亿元现金收购宇阳药业70%股权，原料药CDMO产能扩大至2000m³[38] - 公司以17,150万元现金收购宇阳药业70%股权，9月16日完成工商登记并纳入合并报表[53] 非流动资产处置损益 - 非流动资产处置损益本报告期为 - 450.77万元，年初至报告期期末为1006.16万元[10] 销售费用情况 - 销售费用本期为0.684469996亿美元，上期为0.5814968768亿美元[66]

公司基本信息 - 公司股票简称博腾股份，代码300363，上市于深圳证券交易所[32] - 公司法定代表人为居年丰[32] - 董事会秘书为陶荣，证券事务代表为皮薇、汪星星[33] - 联系地址为重庆市北碚区水土园区方正大道重庆博腾制药科技股份有限公司新药外包服务基地研发中心，电话023 - 65936900，传真023 - 65936901，电子信箱porton.db@porton.cn[33] - 公司注册地址、办公地址及其邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化，可参见2020年年报[34] - 信息披露及备置地点报告期无变化，可参见2020年年报[35] - 公司注册情况报告期无变化，可参见2020年年报[36] 公司规模与设施 - 公司化学原料药工艺开发中心面积6000平方米，生产基地体积900 +立方米，制剂研发中心面积500 +平方米，制剂生产基地在建面积20000 +平方米，实验室面积2000 +平方米[12] - 公司研发技术团队1400 +人，生产产能3054立方米，全球员工2000 -人[12] - 截至报告期末公司全球团队达3054人，较2020年底增加419人，较2020年同期末增加681人[54] - 截至报告期末，公司员工总数达3054人，较2020年底净增加419人，研发技术人员规模从2020年底的714人增至909人，占比达30%[78] - 截至报告期末，公司在中美两地拥有研发技术人员909人，其中美国团队95人，中国团队814人[81] - 截至报告期末，J - STAR在美国新泽西拥有2个研发场地[82] - 截至报告期末，苏州博腾雇员人数扩大至162人，其中74%为研发技术人员，2021年上半年引入A轮融资4亿元[75] - 截至报告期末，制剂团队规模达110人，其中69%为研发技术人员，制剂CDMO业务引入新项目10个，新签订单金额约1500万元，在手订单客户9家，在手订单项目10个[76] 公司业务数据 - 原料药CDMO累计服务全球超500家客户，累计交付项目超1700个，累计服务API项目数超260个，累计服务全球16个重磅创新药[14] - 原料药CDMO业务中J - STAR向国内导流28个项目，CRO向CMO导流12个项目，执行中的创新药PV项目8个，支持客户成功申报IND 2个[14] - 制剂CDMO在手订单客户9家，在手订单项目10个[14] - 基因细胞治疗CDMO在手订单客户12家，在手订单项目14个[14] - 公司累计服务客户超500家，交付项目超1700个[45] - 公司累计服务年销售收入超10亿美金的重磅炸弹创新药16个[45] - 报告期内公司实现营业收入12.56亿元，同比增长35.73%；净利润2.15亿元，同比增长63.86%；扣非净利润2.01亿元，同比增长69.99%[54] - 报告期内原料药CDMO业务收入12.46亿元，同比增长34.67%；制剂CDMO业务收入353万元；基因细胞治疗CDMO业务收入626万元[54] - 报告期内公司整体毛利率为42.98%，较去年同期提升4.38个百分点；净利率为17.00%，较去年同期提升2.91个百分点[54] - 前十大客户销售占比约63%，单一第一大客户占比18%；前十大产品占比41%，单一第一大产品占比10%[56] - 报告期内公司服务项目数270个，活跃项目数482个；1个创新药成功上市，1个递交上市申请，2个申报临床试验申请[60] - 报告期内研发费用支出1.34亿元，占营业总收入的10.68%，较上年同期增长105.67%[61] - 报告期内原料药CRO业务收入3.59亿元，占营业总收入的29%，同比增长58%；原料药CMO业务收入8.63亿元，占营业总收入的69%，同比增长29%[62][63] - 2021年上半年国内团队服务客户144家，J - STAR团队服务客户69家[66] - 报告期内API业务收入18013万元，占营业总收入的14.34%，同比增长277%；服务API产品数79个，比上年同期增加43个[68] - 2021年上半年技术平台完成114个项目，PRS开展11个项目研究服务[70] - 2021年上半年苏州博腾获9个新项目订单，涉及金额约5466万元，累计在手订单客户12家，在手订单项目14个[74] - 化学药研发及生产服务营业收入12.49亿元，同比增长38.75%，毛利率43.17%，增加3.77个百分点[92] - 临床后期及商业化业务营业收入8.63亿元，同比增长28.93%，毛利率40.79%，增加1.44个百分点[93] - 临床早期业务营业收入3.59亿元，同比增长57.87%，毛利率47.62%，增加7.50个百分点[93] - 国外市场营业收入9.23亿元，同比增长18.76%，毛利率43.01%，增加6.93个百分点[93] - 中国市场营业收入3.33亿元，同比增长124.58%，毛利率42.91%，减少8.88个百分点[93] - 近三年公司70%以上营业收入来自药物商业化阶段定制研发生产服务[108] - 2021年上半年公司前十大客户占比约63%，前十大产品占比约41%[108] 公司财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入12.56亿元，较上年同期增长35.73%[37] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.15亿元，较上年同期增长63.86%[37] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2.01亿元，较上年同期增长69.99%[37] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.40亿元，较上年同期减少11.21%[37] - 本报告期末总资产52.41亿元，较上年度末增长16.56%[37] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产35.54亿元，较上年度末增长4.78%[37] - 本报告期营业收入12.56亿元，同比增长35.73%，主要因订单增加、技术和交付能力提升[91] - 本报告期营业成本7.16亿元，同比增长26.04%，主要因销售增加[91] - 本报告期研发投入1.34亿元，同比增长105.67%，主要因研发人员规模增加等[91] - 本报告期末长期股权投资3.67亿元，占总资产7.01%，较上年末增加6.45个百分点，主要因重庆德心医药科技合伙企业清算后直接持有润生药业股权[94] - 报告期投资额为230,608,556.72元，上年同期投资额为124,738,765.30元，变动幅度为84.87%[97] - 募集资金总额为146,202.76万元，报告期投入募集资金总额为3,957.69万元，已累计投入募集资金总额为12,053.46万元[99] - 累计变更用途的募集资金总额为146,202.76万元，比例为100.00%[99][100] - 截至2021年6月30日，募集资金账户余额为38,374.92万元[100] - 109车间GMP多功能车间项目承诺投资17,267.68万元，报告期投入3,957.69万元，累计投入12,053.46万元，投资进度为69.80%[102] - 归还银行借款和永久性补充流动资金承诺投资98,877.05万元，累计投入98,877.05万元，投资进度为100.00%[102] - 承诺投资项目小计调整后投资总额为168,539.7万元，募集资金承诺投资总额为146,202.76万元，报告期投入3,957.69万元，累计投入110,930.51万元[102] - 最近两年及一期公司固定资产账面价值分别为12.45亿元、13.63亿元、15.99亿元，2021年上半年固定资产折旧7133.93万元，同比增加18.24%[108] - 近两年及一期汇率波动给公司带来的汇兑损益金额分别为291.06万元、 - 3976.78万元、233.20万元[109] - 2019年启动制剂CDMO和生物CDMO两大新业务板块建设，报告期内减少公司合并财务报表层面净利润约4598万元[110] - 2021年6月30日公司资产总计52.41亿元，较2020年12月31日的44.97亿元增长16.54%[193] - 2021年6月30日流动资产合计25.61亿元，较2020年12月31日的21.82亿元增长17.39%[193] - 2021年6月30日非流动资产合计26.80亿元，较2020年12月31日的23.15亿元增长15.79%[193] - 2021年6月30日负债合计16.85亿元，较2020年12月31日的11.04亿元增长52.59%[194] - 2021年6月30日流动负债合计14.71亿元，较2020年12月31日的9.84亿元增长49.49%[194] - 2021年6月30日非流动负债合计2.14亿元，较2020年12月31日的1.20亿元增长78.83%[194] - 2021年6月30日所有者权益合计35.56亿元，较2020年12月31日的33.93亿元增长4.79%[195] - 2021年6月30日母公司资产总计47.09亿元，较2020年12月31日的43.26亿元增长8.86%[198] - 2021年6月30日母公司流动资产合计21.24亿元，较2020年12月31日的20.39亿元增长4.19%[198] - 2021年6月30日母公司非流动资产合计25.85亿元，较2020年12月31日的22.88亿元增长12.98%[198] - 2021年上半年营业总收入为12.56亿元，2020年上半年为9.25亿元，同比增长35.72%[200] - 2021年上半年营业总成本为10.23亿元，2020年上半年为7.71亿元，同比增长32.59%[200] - 2021年上半年研发费用为1.34亿元，2020年上半年为0.65亿元，同比增长105.66%[200] - 2021年上半年流动负债合计为11.41亿元，2020年为8.59亿元，同比增长32.87%[199] - 2021年上半年非流动负债合计为3421.54万元，2020年为7720.74万元，同比下降55.68%[199] - 2021年上半年负债合计为11.76亿元，2020年为9.36亿元，同比增长25.67%[199] - 2021年上半年所有者权益合计为35.33亿元，2020年为33.90亿元，同比增长4.21%[199] - 2021年上半年负债和所有者权益总计为47.09亿元，2020年为43.26亿元，同比增长8.86%[199] - 2021年上半年利息费用为594.12万元，2020年为1693.85万元，同比下降64.92%[200] - 2021年上半年利息收入为644.69万元，2020年为1390.20万元，同比下降53.63%[200] 公司产能与利用率 - 2021年上半年公司综合设备利用率约70%[12] - 2021年上半年公司平均产能覆盖率约74%，较去年同期提升约10个百分点，剔除109车间因素实际产能覆盖率约76%[72] 公司环保相关 - 公司废水化学需氧量排放浓度＜500mg/L，排放总量17.61吨，核定排放总量211.45吨[123] - 公司废水氨氮排放浓度＜45mg/L，排放总量0.295吨，核定排放总量19.03吨[123] - 公司废水悬浮物排放浓度＜400mg/L[123] - 公司废水石油类排放浓度＜20mg/L[123] - 公司废水甲苯排放浓度＜0.1mg/L[123] - 公司废水三氯甲烷排放浓度＜0.3mg/L[123] - 重庆博腾制药废水主要污染物氯苯间接排放浓度＜0.2mg/L[125] - 重庆博腾制药废水主要污染物急性毒性间接排放浓度＜0.07mg/L[125] - 重庆博腾制药废水主要污染物总磷间接排放浓度＜8mg/L[125] - 重庆博腾制药废气特征污染物甲醇处理后直接排放浓度＜190mg/m³[125] - 重庆博腾制药废气特征污染物氯化氢处理后直接排放浓度＜30mg/m³[125] - 重庆博腾制药废气特征污染物挥发性有机物处理后直接排放量为3.87吨，总量为66.738吨，排放浓度＜100mg/m³[125] - 重庆博腾制药废气特征污染物甲苯处理后直接排放浓度＜40mg/m³[125] - 江西博腾药业废水主要污染物化学需氧量间接排放浓度＜120mg/L，排放量为4.0478吨，总量为11.04吨[126] - 重庆博腾制药废气主要污染物烟尘直接排放浓度＜30mg/m³（锅炉未运行）[125] - 重庆博腾制药废气主要污染物二氧化硫直接排放浓度＜100mg/m³（锅炉未运行）[126] - 江西博腾药业有限公司废水氨氮间接排放，排放限值＜25mg/L，水污染物排放量为0.8195吨[127] - 江西博腾药业有限公司废水总磷间接排放，排放限值＜1.0mg/L[127] - 江西博腾药业有限公司废水悬浮物间接排放，排放限值＜5