300412 证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2025-009 浙江迦南科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 通知于 2025 年 4 月 7 日以通讯方式送达全体董事 2、会议召开的时间、地点和方式 （1）会议时间：2025 年 4 月 17 日上午 9:00 （2）召开地点：公司会议室 （3）召开方式：以现场方式召开 （4）董事出席会议情况：应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人 （5）主持人：董事长方正先生 （6）列席人员：监事及部分高级管理人员 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于 2024 年度总裁工作报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《2024 年年度报告全文 ...

300412 证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2025-011 浙江迦南科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2024年度利润分配预案为：以2024年12月31日的公司总股本497,756,637 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），以此计算合计拟 派发现金红利 29,865,398.22 元（含税），本年度不进行送股及资本公积金转增 股本。本次利润分配后公司剩余未分配利润滚存至下一年度。 2、公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管理委 员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定， 为充分考虑对投资者的回报，结合公司 2024 年度实际生产经营情况及未来发展 前景，于 2025 年 4 月 17 日召开第六届董事会第五次会议及第六届监事会第五次 会议审议通过了《 ...

300412 证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2025-019 浙江迦南科技股份有限公司 为优化公司管理架构，提高运营效率，降低管理成本，公司全资子公司迦楠 （天津）科技有限公司（以下简称"天津迦楠"）拟吸收合并北京迦南莱米特科 技有限公司（以下简称"迦南莱米特"）。本次吸收合并完成后，迦南莱米特的 独立法人资格将被注销，其全部资产、负债、权益、业务等将由天津迦楠承继。 本次吸收合并不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。此事项在公司董事会批准权限内，无须提交股东大会审议。 二、交易对方、交易标的基本情况 （一）交易对方（被合并方）基本情况 统一社会信用代码：91110114554877066Y 法定代表人：王洪海 1 名 称：北京迦南莱米特科技有限公司 类 型：有限责任公司（法人独资） 住 所：北京市昌平区北七家镇宏福大厦1003室 关于调整子公司股权结构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"或"迦南科技"）于 2025 年 4 月 17 ...

浙江迦南科技股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 | | | | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、浙江迦南股份有限公司关于 2024 年度募集资金 | | | 存放与使用情况的专项报告 | 3-8 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-888790 ...

关于浙江迦南科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 次 | | | --- | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | | 审核说明 | | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 3-4 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-888799 ...

浙江迦南科技股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 内部控制审计报告 中汇会审[2025]4451号 浙江迦南科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江迦南科技股份有限公司(以下简称迦南科技公司)2024年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-8887 ...

中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8, 12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www. zhcpa. cn | 28 | | --- | | | 页 次 | | --- | --- | | -、审计报告 | 1-5 | | 二、财务报表 | 6-17 | | (一) 合并资产负债表 | 6-7 | | (二) 合并利润表 | 8 | | (三) 合并现金流量表 | 9 | | （四） 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | (五) 母公司资产负债表 | 12-13 | | (六) 母公司利润表 | 14 | | (七) 母公司现金流量表 | 15 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 16-17 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8, 12and23,Bloc ...

一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江迦南科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1175 号），同意公司向特定对象发行 股票的注册申请。公司向 12 名特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 35,573,122 股，发行价格 7.59 元/股，募集资金总额为人民币 269,999,995.98 元，扣除各项 发行费用人民币 8,137,735.84 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 261,862,260.14 元。该募集资金截至 2021 年 12 月 3 日已全部到账。上述资金到 位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《浙江迦南科技 股份有限公司验资报告》（中汇会验[2021]7839 号）。 国投证券股份有限公司 关于浙江迦南科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为浙江 迦南科技股份有限公司（以下简称"迦南科技"、"上市公司"或"公司"）2020 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为13.83亿元，同比增长32.09%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为3626.7万元，同比扭亏为盈增长254.77%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.19亿元，同比大幅改善289.70%[18] - 2024年第四季度营业收入最高，达5.33亿元，占全年收入的38.5%[20] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为2119.6万元，为全年最高[20] - 2024年加权平均净资产收益率为3.51%，较2023年提升5.79个百分点[18] - 2024年非经常性损益金额为874.6万元，较2023年减少38.6%[24] - 财务费用为13,160,081.26元，同比增长633.23%，主要由于利息支出增加[82] - 研发费用为80,755,686.14元，同比下降3.59%[82] - 2024年现金及现金等价物净增加额为6,676.50万元，较2022年的-6,360.23万元增长204.97%[87] 成本和费用 - 制药装备行业直接材料成本占比为65.43%，同比下降2.80个百分点[77] - 存货从2023年的905,719,046.64元降至2024年的747,831,268.96元，占总资产比例下降4.73%[91] - 固定资产从2023年的503,550,961.21元增至2024年的599,266,246.92元，占总资产比例上升4.77%[91] - 合同负债从2023年的645,864,369.07元降至2024年的479,025,301.99元，占总资产比例下降5.56%[91] - 资产减值损失为-26,703,240.33元，占利润总额的-74.77%[89] 各条业务线表现 - 制药装备行业收入占比84.28%，达11.66亿元，同比增长17.44%[71] - 其他设备行业收入增长显著，达1.88亿元，同比增长2,135.49%[71] - 口服固体制剂设备收入占比58.32%，达8.07亿元，同比增长17.63%[71] - 仓储物流行业收入下降35.79%，为2,956.69万元[71] - 生物及无菌制剂用水设备及配液系统收入为339,024,914.79元，同比增长14.37%[72][73] - 其他设备系列收入为187,811,868.83元，同比增长2,135.49%[72][73] - 制药装备行业毛利率为28.37%，同比下降0.06个百分点[73] - 口服固体制剂设备及智能工厂业务销售量为3,179台/套/只，同比下降0.31%[74] - 智能仓储物流系统及装备业务销售量为30台/套，同比下降52.38%[74] 各地区表现 - 国内收入为1,291,535,409.58元，同比增长32.95%，占总收入的93.38%[72][73] - 公司业务覆盖全球50多个国家和地区，形成多领域全方位业务布局[47] - 公司客户覆盖全球50多个国家，包括赛诺菲、诺华、辉瑞等国际知名药企[65] 管理层讨论和指引 - 公司2025年将继续围绕“固体制剂智能工厂整体解决方案供应商”和大健康产业战略布局[112] - 公司计划加大在生物制剂创新药用水设备、制药配液系统工程业务方面的投入[112] - 公司将继续推动制药装备智能化升级，布局AI技术生态赋能制药装备企业[113] - 公司计划构建以制剂研发为主的综合药学技术平台，扩大上下游产业链[115] - 公司计划将温州项目打造为综合型功能性智能制造健康产业园示范生产基地，强化口服固体制剂设备、生物及无菌制剂用水设备及配液系统工程、智慧物流业务三大板块的核心竞争力[116] - 公司天津智能工厂产业基地已全面建成并投入运营，将加速构建集研发、智造、服务于一体的智慧生命健康产业生态体系[117] - 公司计划扩大生物装备制造产能，抓住进口替代机遇，增强生物工程整体解决方案能力[117] - 公司将继续优化产品结构，提高在生物制剂流体系统、智能物流系统及医药研发及检测服务等领域的市场份额[118] 研发投入与成果 - 公司累计获得国家授权专利1,112项，其中发明专利142项（美国专利6项）[65] - 公司研发投入持续，与浙江大学、同济大学等多所高校建立产学研合作[65] - 已完成药用过滤洗涤干燥机研发，实现全封闭、全过程、分批次连续的固液分离及干燥生产[84] - 已完成智能在线配液系统样机开发，提升产品质量、效率和市场竞争力[84] - 已完成胶囊充填机漏粉收集装置研发，提高药粉利用率并降低生产成本[84] - 已完成胶囊充填机储粉仓优化研发，解决药粉单侧堆叠问题并提高计量误差[84] - 已完成全伺服高速辊板纸塑/铝塑泡罩包装机研发，解决料带松旷导致的压痕偏移问题[84] - 已完成双肘杆增力铝塑铝铝泡罩成型装置研发，解决泡罩成型力量不足的技术问题[84] - 已完成新型全自动胶囊充填机研发，提升药物生产效率与质量控制能力[84] - 研发人员数量从2023年的336人减少至2024年的270人，同比下降19.64%[85] - 研发投入金额从2023年的83,766,557.46元降至2024年的80,755,686.14元，占营业收入比例从8.00%降至5.84%[85] 行业趋势与市场环境 - 公司所处制药装备行业属于技术密集型产业，与生命健康紧密相关[27] - 全球生物药支出预计到2028年将达到8,920亿美元，占全球药物总支出的39%[30] - 中国、印度和亚太地区未来五年药品销量复合年增长率预计超过3%[30] - 肿瘤领域药品支出过去五年增长21%，年均增速3.9%，预计2025年全球市场规模达3,048亿美元[30][32] - 中国抗肿瘤药物市场规模2020年为1,975亿元，预计2025年达4,162亿元，年复合增长率16.1%[32] - 中国医药市场预计2025年达2.3万亿人民币，年复合增长率9.6%[31] - 中国人均医疗卫生支出2020年为5,146.4元，预计2025年达8,012.7元，年复合增长率9.3%[33] - 中国医药研发投入2021年为2,057亿人民币，预计2025年达3,423亿人民币，年复合增长率13.6%[33] - 中国中药行业市场规模预计2025年达12,080亿元，年复合增长率6.7%[33] - 2024年中国医药制造业利润总额为3,420.7亿元，同比下降1.1%[34] - 全球抗肿瘤药物市场预计2030年达4,825亿美元，2025-2030年复合增长率9.6%[32] - 制药装备行业加速向自动化、智能化、集成化方向发展，传统设备逐渐淘汰[41] - 国产高端制药装备性能已能满足高端客户需求，替代进口步伐加快[41] - 医药行业新政如"4+7"带量采购等推动制药装备行业集中度提升[42] - 高端制药装备及复杂制剂生产技术成为行业发展重点[43] 公司治理与股东结构 - 公司董事会设董事9名，其中独立董事3名[130] - 公司监事会现有监事3名，其中职工监事1名[131] - 董事长方正持有7,480,000股，占总持股的18.77%[137] - 副董事长方志义持有22,440,000股，占总持股的56.32%[137] - 董事周真道持有2,861,188股，占总持股的7.18%[137] - 董事黄斌斌持有6,732,000股，占总持股的16.89%[137] - 董事会秘书晁虎持有40,800股，占总持股的0.10%[137] - 财务总监徐海智持有306,000股，占总持股的0.77%[137] - 公司董事、监事及高管合计持有39,859,988股[137] - 2024年7月23日完成董事会换届选举，方正连任董事长兼总裁[139] - 公司董事长方正2024年税前报酬总额为72.32万元[146] - 公司副董事长方志义2024年税前报酬总额为54.06万元[146] - 公司财务总监徐海智2024年税前报酬总额为50.02万元[146] - 公司董事兼董事会秘书晁虎2024年税前报酬总额为47.99万元[146] - 公司2024年董事、监事和高级管理人员报酬总额为349.36万元[146] 风险因素 - 公司面临下游行业政策变化导致的需求下降风险，包括新版GMP、一致性评价、带量采购等政策的影响[119][120] - 国内制药装备行业高端市场被德国和意大利厂商占据，中低端市场竞争激烈，公司面临国内外厂商的竞争压力[120] - 公司面临客户工程进度延迟导致订单销售周期延长的风险，将加强与客户沟通以提高满意度[122] - 公司募集资金投资项目存在不确定性，产能扩张后可能面临市场销售未达预期的风险[123] - 公司董事及高管因募集资金使用不规范被采取出具警示函的监管措施[185] 利润分配与股东回报 - 公司2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.6元（含税），总股本497,756,637股，合计派发现金红利29,865,398.22元（含税）[164] - 公司2024年度不进行送股及资本公积金转增股本[164] - 公司现金分红总额占利润分配总额比例为100%[162] - 公司可分配利润为167,885,088.79元[162] 募集资金使用 - 非公开发行募集资金总额为26,400.00万元，募集资金净额为26,186.23万元[101] - 截至报告期末累计使用募集资金16,297.69万元，使用比例为62.24%[101] - 结余募集资金余额为10,799.32万元，其中定期存款余额为9,800.00万元[103] - 募集资金利息收入扣除手续费净额为235.90万元，理财收益为674.88万元[103] - 制药配液系统生产中心建设项目和医药研发服务平台升级扩建项目达到预定可使用状态日期延期至2025年6月30日[105] - 总部基地建设项目和补充营运资金项目已达到预定可使用状态[105] 子公司表现 - 子公司迦南莱米特总资产为94,582,702.33元，净资产为70,490,933.02元，营业收入为120,409,456.09元，净利润为8,303,427.08元[110] - 子公司上海凯贤总资产为481,283,490.88元，净资产为83,776,202.78元，营业收入为302,812,780.58元，净利润为11,431,495.75元[110] - 子公司迦南飞奇总资产为99,100,915.57元，净资产为-60,442,051.51元，营业收入为29,863,070.04元，净利润为-20,130,308.67元[110] - 子公司迦楠健康总资产为62,445,355.20元，净资产为-1,799,727.95元，营业收入为35,210,823.01元，净利润为-10,185,369.00元[110] - 子公司天津迦楠总资产为158,275,153.52元，净资产为38,578,464.37元，营业收入为99,338,547.80元，净利润为-12,415,438.36元[110]

国投证券股份有限公司 关于浙江迦南科技股份有限公司 2025 年度使用闲置自有资 金和闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为浙江迦 南科技股份有限公司（以下简称"公司"、"迦南科技"）2020 年度向特定对象发 行股票的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，对迦南科技及其控股子公司拟使用闲置募集资金和闲置自有 资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江迦南科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1175 号），同意公司向特定对象发行股 票的注册申请。公司向 12 名特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 35,573,122 股，发行价格 7.59 元/股，募集资金总额为人民币 269,999,995.98 元，扣除各项 发行费用人民币 8,137, ...