航天智造科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行 股票发行情况报告书 股票简称：航天智造 股票代码：300446 航天智造科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之募集配套资金 向特定对象发行股票 发行情况报告书 独立财务顾问（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 二〇二三年十一月 1 航天智造科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行 股票发行情况报告书 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法 律责任。 | 全体董事签名： | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | _______________ | | _______________ | _______________ | | | 陈凡章 | | 彭建清 | 张 | 涛 | | _______________ | | _______________ | __________ ...

北京市中伦律师事务所 关于航天智造科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 向特定对象发行股票募集配套资金发行过程和认购 对象合规性的 法律意见书 $$\Xi{\bf O}\,{\bf\Xi}\,{\bf\Xi}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}$$ 中伦是一家特殊的普通合伙制律师事务所 Zhong Lun is formed as an LLP under PRC law. 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • Lon ...

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2023-114 航天智造科技股份有限公司 特此公告。 关于《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 募集配套资金向特定对象发行股票发行情况报告书》 披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）发行股份 购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对 象发行股票（以下简称"本次发行"）承销总结报告及相关材料 已经深圳证券交易所备案通过，公司将尽快办理本次发行新增股 份的登记托管事项。 公司《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集 配套资金向特定对象发行股票发行情况报告书》等相关发行文件 已于 2023 年 11 月 23 日披露在中国证监会指定的创业板信息披 露网站上，敬请投资者注意查阅。 2023 年 11 月 23 日 1 航天智造科技股份有限公司董事会 ...

航天智造科技股份有限公司 向特定对象发行股票认购资金 验资报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目录 | 一、验资报告 | 1-3 | | --- | --- | | 二、验资报告附件 | | | 1、新增注册资本实收情况明细表 | 4 | | 2、注册资本及股本变更前后对照表 | 5 | | 3、验资事项说明 | 6-9 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 验资报告 致同验字（2023）第 110C000532 号 航天智造科技股份有限公司： 我们接受委托，审验了航天智造科技股份有限公司（以下简称"贵公司"） 截至 2023 年 11 月 17 日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议、 章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整 是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收资本 情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号 ...

（一）审议通过了《关于公司及相关子公司申请开立募集资 金专用账户的议案》 公司目前正根据中国证券监督管理委员会《关于同意保定乐 证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2023-112 航天智造科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第六次会议于 2023 年 11 月 14 日下午 16:00 在公司成都分公 司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议已于 2023 年 11 月 9日以专人送达、电子邮件和电话等方式通知全体董事。 本次会议由董事长陈凡章先生召集并主持，应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。其中出席现场会议的董事为陈凡章和彭建 清，以通讯方式出席会议的董事为张涛、翁骏、张云飞、谢鲁、 刘洪川、屈哲锋和邹华维。公司部分监事、高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 与会董事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过 ...

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2023-113 航天智造科技股份有限公司 关于拟开立募集资金专用账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意保定乐凯新材料股份 有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监 许可〔2023〕1371 号)同意注册，航天智造科技股份有限公司（以 下简称"公司"）拟向包括航天投资控股有限公司在内的不超过 35 名符合条件的特定对象发行股票募集不超过 21 亿元的配套资 金。截至本公告披露日，相关工作正在推进过程中。 关于募集资金的用途详见公司 2023 年 6 月 12 日在巨潮资 讯网披露的《保定乐凯新材料股份有限公司发行股份购买资产并 募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）》。 二、募集资金专用账户的开立情况 公司于 2023 年 11 月 14 日召开第五届董事会第六次会议， 审议通过了《关于公司及相关子公司申请开立募集资金专用账户 的议案》，同意公司及相关所属公司开立募集资金专用账户，分 别用于承接募集资金以及 ...

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2023-111 航天智造科技股份有限公司 股票交易异常波动及风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） （证券代码：300446，证券简称：航天智造）股票连续三个交易 日（2023 年 11 月 9 日、2023 年 11 月 10 日、2023 年 11 月 13 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30％，根据《深圳证券交易所 创业板交易特别规定》的相关规定，属于股票交易异常波动的情 形。 二、公司关注、核实情况的说明 董事会就近期公司股票交易发生异常波动问题进行了核实， 现将有关情况说明如下： 1. 公司完成重大资产重组后，现已成为集高性能材料研发 应用、汽车内外饰件设计制造、油气装备与工程于一体的具有航 天特色的产品与服务提供商，公司原名称已不能匹配目前的业务 结构及未来发展战略。为更加全面地体现公司的战略定位和业务 结构，进一步发挥航天品牌效应，易于资本市场理解公司的战略 方向和核心竞争力，公司将 ...

证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2023-110 航天智造科技股份有限公司 关于变更公司证券简称的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1. 变更前的证券简称：乐凯新材 2. 变更后的证券简称：航天智造 3. 新证券简称启用日期：2023 年 11 月 13 日 4. 证券代码保持不变。 一、证券简称变更说明 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开第五届董事会第三次会议、于 2023 年 10 月 16 日 召开 2023 年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更 公司名称及证券简称的议案》，拟对公司中文全称、英文全称、 证券简称以及英文证券简称进行变更。具体变更情况如下： | 拟变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司中文全称 | 保定乐凯新材料股份有限公司 | 航天智造科技股份有限公司 | | 公司英文全称 | Baoding Lucky Innovative Materials Co., Ltd. | Aero ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于航天智造科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2023]第 0630 号 致：航天智造科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受航天智造科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，就公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次会 议"）的相关事宜出具《北京市康达律师事务所关于航天智造科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书》（以下简称本"《法律意见书》 ...

证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2023-109 航天智造科技股份有限公司 2023 年度第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2023年11月8日下午14:30，会议 以现场和网络视频相结合的方式召开。 （2）网络投票时间：2023年11月8日 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况： 出席本次股东大会的股东及股东代理人共有20名, 代表有 效表决权的股份383,157,237股, 占公司股份总数的57.5378%，其 中： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023年11月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年11月8日 9:15 -15:00。 2. 现场会议召开地点：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿 区 ...