财务业绩指标 - 本报告期营业收入42,115,035.28元，较上年同期减少2.97%[2] - 归属于上市公司股东的净利润1,584,388.42元，较上年同期增长664.25%[2] - 经营活动产生的现金流量净额14,362,343.01元，较上年同期增长659.93%[2] - 2022年第一季度末资产总计829,332,815.04元，较年初的827,025,298.08元略有增长[17] - 一季度营业总收入42,115,035.28元，较上期的43,404,299.87元有所下降[22] - 一季度营业总成本39,986,045.19元，较上期的41,886,199.68元有所下降[22] - 公司2022年第一季度营业利润为1282420.53元，上年同期为1766950.51元[24] - 归属于母公司所有者的净利润为1584388.42元，上年同期为207311.59元[24] - 基本每股收益为0.0078元，上年同期为0.0010元；稀释每股收益为0.0078元，上年同期为0.0010元[26] - 经营活动现金流入小计为41840913.78元，上年同期为34053192.77元[27] - 经营活动产生的现金流量净额为14362343.01元，上年同期为1889964.79元[29] - 投资活动现金流入小计为181752181.64元，上年同期为76414292.04元[29] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 15861942.79元，上年同期为 - 23080050.45元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 432000.00元，上年同期为20000000.00元[29] - 现金及现金等价物净增加额为 - 2029997.88元，上年同期为 - 1084257.77元[29] - 期末现金及现金等价物余额为34779932.05元，上年同期为62052117.29元[31] 资产负债项目变动 - 应收票据较年初减少72.38%，主要因期末承兑汇票减少[5] - 交易性金融资产较年初增加47.94%，主要因本期理财本金增加[5] - 应收账款较年初增加47.35%，主要因本期产品结构及账期变化导致[5] - 一季度交易性金融资产为220,637,856.92元，较年初的149,135,517.98元增长明显[16] - 一季度应收账款为36,699,804.00元，较年初的24,906,972.04元有所增加[16] - 一季度存货为45,989,546.91元，较年初的50,217,909.20元有所减少[17] - 一季度应付票据为5,315,557.89元，较年初的3,263,601.39元有所增加[17] - 一季度应交税费为3,334,988.84元，较年初的1,254,843.60元大幅增加[19] 费用变动 - 销售费用较上期同比减少34.13%，主要因职工薪酬减少[7] - 研究与开发费较上期同比减少44.83%，主要因部分研发项目正式投产[7] - 一季度研发费用为4,977,823.64元，较上期的9,021,920.61元大幅减少[22] 投资筹资活动变动 - 投资活动现金流入较上期同比增加137.85%，主要因收回理财投资的现金增加[7] - 筹资活动现金流入较上期同比减少100.00%，主要因本期未新增借款[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为10,034名，表决权恢复的优先股股东总数为0名[11] - 中国乐凯集团有限公司持股比例为30.61%，持股数量为62,023,754股[11] 限售股份情况 - 限售股份期初总数为5,359,669股，本期解除限售股数为532,235股，期末限售股数为4,827,434股[13] 公司重大事项 - 公司拟向深交所申请撤销其他风险警示和退市风险警示[14][15] - 2021年度公司收到上海铁印临时订单，截至目前共发货311.92吨[15] - 公司拟发行股份购买川南航天能源科技有限公司及成都航天模塑股份有限公司100%股份并募集配套资金，相关审计、评估等工作未完成，方案存在不确定性[15] 公允价值变动 - 一季度公允价值变动收益为 - 1,236,430.87元，而上期为87,525.40元[22]

公司股票相关情况 - 2021年度公司股票被实行“退市风险警示”，拟申请撤销，结果待深交所审核[7] - 2020年度公司经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入后的全年营业收入低于1亿元[16] - 自2020年9月15日起，公司股票交易被实施其他风险警示[16] - 2020年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润为负值，扣除与主营业务无关的业务收入后的全年营业收入低于1亿元，公司股票交易被实行“退市风险警示”[41] 业务线生产与项目进展 - 公司“热敏磁票生产线”2020年6月5日停止生产，2021年收到上海铁印部分临时订单，未来采购情况不确定[10] - 公司调整“乐凯新材电子材料研发及产业基地（一期）项目”建成投产时间为2022年9月30日[12] - 2021年11月，“乐凯新型橡塑助剂产业化基地项目（一期）”完成建设进入试生产运行阶段，产能释放存在不确定性[13] - 沧州乐凯化学“新型橡塑助剂产业化基地（一期）”项目已进入试生产阶段[55] - 四川乐凯新材“电子材料研发及产业基地（一期）项目”基本建设已完成，正在进行设备调试及验收准备工作[55] - 控股子公司乐凯化学保定厂区6月停产，沧州厂区11月6日试生产，热敏磁票生产线2020年6月停产[64] - 2018年8月22日公司与四川省眉山市成眉石化园区管理委员会签署投资协议，9月19日注册成立四川乐凯新材料有限公司，截至2021年12月31日项目基本建设完成[119] - 2020年12月31日公司完成收购保定市乐凯化学有限公司71.0355%股权，导致合并报表范围发生变化[120] - 乐凯化学注册资金9228498元，2021年6月保定厂区停产并开始搬迁，11月进入试生产阶段[121] 重大交易事项 - 公司拟发行股份购买川南航天能源科技有限公司及成都航天模塑股份有限公司100%股份并募集配套资金，交易事项存在不确定性[14] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[17] - 公司2021年拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转以后年度，原因是处于重大资产重组期，为保障项目实施和经营稳定，缓解现金压力[174] 新产品相关情况 - 公司推出FPC用电磁波屏蔽膜、压力测试膜等新产品，正在开发INS工艺汽车内饰膜等新产品，销售规模和利润存在不及预期风险[11] - 公司推出FPC用电磁波屏蔽膜和压力测试膜产品，正在研发感光干膜和导电胶膜产品[45] 公司经营风险 - 公司存在持续亏损的可能性[8] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入153,094,271.40元，较2020年的131,049,777.63元增长16.82%[30] - 2021年归属于上市公司股东的净利润4,987,046.36元，较2020年的 - 25,172,866.50元增长119.81%[30] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 13,471,499.47元，较2020年的 - 42,374,347.80元增长68.21%[30] - 2021年经营活动产生的现金流量净额43,120,422.31元，较2020年的38,890,892.63元增长10.88%[30] - 2021年末资产总额827,025,298.08元，较2020年末的838,115,035.59元减少1.32%[30] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产647,993,754.45元，较2020年末的643,006,708.09元增长0.78%[30] - 2021年营业收入扣除金额1,447,630.99元，2020年为42,191,450.32元[31] - 2021年营业收入扣除后金额151,646,640.41元，2020年为88,858,327.31元[31] - 2021年第一季度营业收入43,404,299.87元，归属于上市公司股东的净利润207,311.59元[33] - 2021年第四季度归属于上市公司股东的净利润 - 1,134,475.90元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 14,552,959.96元[33] - 2021年非流动资产处置损益为4,468.59元，计入当期损益的政府补助为5,385,046.57元，委托他人投资或管理资产的损益为10,932,814.60元[37] - 2021年销售费用6403003.37元，同比增长18.53%；管理费用31891479.51元，同比增长11.50%；财务费用635406.93元，同比减少61.09%；研发费用31887084.97元，同比减少19.29%[85] - 2021年研发人员数量65人，较2020年减少23.53%；研发人员数量占比18.79%，较2020年减少4.43%[87][88] - 2021年研发投入金额31887084.97元，占营业收入比例20.83%；2020年研发投入金额39507447.63元，占营业收入比例30.15%；2019年研发投入金额37705542.09元，占营业收入比例11.30%[88] - 2021年经营活动现金流入小计182030729.88元，同比减少10.83%；经营活动现金流出小计138910307.57元，同比减少15.94%；经营活动产生的现金流量净额43120422.31元，同比增长10.88%[90] - 2021年投资活动现金流入小计897358748.28元，同比减少16.19%；投资活动现金流出小计983866532.46元，同比减少8.52%；投资活动产生的现金流量净额 -86507784.18元，同比减少1718.13%[90][91] - 2021年筹资活动现金流入小计20000000元，同比减少61.27%；筹资活动现金流出小计2316718.32元，同比减少96.56%；筹资活动产生的现金流量净额17683281.68元，同比增长212.39%[91] - 2021年现金及现金等价物净增加额 -25777072.29元，同比减少243.39%[91][93] - 2021年净利润5071165.09元，2020年净利润 -24127314.45元[92] - 2021年现金期末余额36809929.93元，期初余额62587002.22元[93] - 投资收益为10932814.60元，占利润总额比例206.28%，主要因公司及子公司购买理财产品取得收益[95] - 公允价值变动损益为2582415.90元，占利润总额比例48.72%，由报告期对未到期理财产品按公允价值计量形成[95] - 资产减值为 - 3126131.41元，占利润总额比例 - 58.98%，是对公司存货和固定资产计提减值准备[95] - 营业外收入为456571.99元，占利润总额比例8.61%，主要是销售废旧物资收入[95] - 营业外支出为330829.89元，占利润总额比例6.24%，主要为预估运保费差额[95] - 2021年末货币资金40105502.96元，占总资产比例4.85%，较年初比重减少2.68%，因银行存款减少[98] - 2021年末固定资产200133764.59元，占总资产比例24.20%，较年初比重增加5.12%，因部分在建工程转固[98] - 2021年末在建工程181918669.35元，占总资产比例22.00%，较年初比重增加5.98%，因项目投资增加[98] - 交易性金融资产期初数292110313.10元，本期公允价值变动2582415.90元，本期购买金额827450971.05元，本期出售金额971616963.57元，期末数149135517.98元[100] - 2021.12.31农民工储蓄金为3295573.03元，较2020.12.31的549372.81元增加[101] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本292110313.10元，本期公允价值变动损益2582415.90元，报告期内购入金额827450971.05元，售出金额971616963.57元，累计投资收益10932814.60元，期末金额149135517.98元[105] - 2015年公司公开发行股票募集资金总额11153.01万元，本期已使用5752.85万元，已累计使用13076.31万元，累计变更用途的募集资金总额9235.14万元，占比82.80%[107] - 乐凯承诺投资项目募集资金承诺投资总额9235.14万元，调整后投资总额9235.14万元，报告期投入5752.85万元，截至期末累计投入9802.11万元，投资进度106.14%[109] - 研发中心建设项目承诺投资3100，实际投资3273.54，完成率105.60%[110] - 乐凯新材电子材料研发及产业基地（一期）项目承诺投资12335.1，实际投资13075.6[110] - 乐凯新材电子材料研发及产业基地（一期）项目拟投入募集资金总额9235.14万元，本报告期实际投入5752.64万元，实际累计投入9802.11万元，投资进度106.14%[114] - 乐凯新材电子材料研发及产业基地（一期）项目预定可使用状态日期为2022年9月30日，本报告期实现效益为0[114] 行业市场数据 - 2019年度，以热敏磁票和磁条为主的信息防伪材料销售收入占营业收入比例为91.67%[43] - 2020年4月底，内地高铁和城际铁路实现电子客票全覆盖；6月，全国普速铁路推广实施电子客票，公司“热敏磁票生产线”停止生产[43] - 2021年度，国铁集团下属企业上海铁路印刷有限公司恢复采购热敏磁票产品，但销量较2019年大幅下滑[44] - 2021年中国汽车销量同比增长3.8%，结束了2018年以来连续三年的下降局面[44] - 富士经济预测2025年汽车用装饰膜全球市场规模为7.64亿美元，其中汽车用INS膜为4.48亿美元[44] - 2020年中国FPC需求量较上年同期下降4.38%，市场规模较2019年增长16.67%，达到161亿美元，预计到2026年将达2519.7亿元[46] - 2019年中国电磁屏蔽膜需求量为980万平方米，同比增长21%，预计到2023年达1900万平方米[46] - 2019年国际主要压力测试膜供应商产品销售量约为119.74万盒，中国市场销售量为33.23万盒，占比约27.75%，预计到2022年国内销售量达37万盒左右，销售额约8亿元[48] - 2020年全球PCB产业总产值估计达652.19亿美元，同比增长6.4%，预计2025年将提升至863.3亿美元，中国2020年占比53.7%，预计2025年达460.4亿美元[49][50] - 2020年全球抗蚀干膜出货量为11.26亿平方米，同比增长3.59%，2016 - 2020年复合增长率为4.41%，预计到2023年为13.05亿平方米[50] - 2017年感光干膜全球销量近10亿平方米[49] - 2020 - 2025年，塑料制品市场规模年均复合增长率为6.0%，胶黏剂和密封胶为4.8%，涂料为4.0%，合成橡胶为5.5%[51] - 2019年全球合成纤维产量自2010以来年均复合增长率为4.4%，到2025年全球高分子材料市场有望接近一万亿美元[52] 各条业务线数据关键指标变化 - 信息防伪材料主营业务收入5399.74万元，同比减少11.13%[55] - 电子功能材料主营业务收入3755.68万元，同比增长33.65%[55] - 精细化工材料主营业务收入6009.24万元，较上年同期增长43.70%[55] - 功能性膜材料2021年营业收入92,246,586.90元，占比60.25%，同比增长3.78%；化学试剂及助剂制造营业收入60,847,684.50元，占比39.75%，同比增长44.30%[72] - 信息防伪材料2021年营业收入54,689,746.82元，占比35.72%，同比下降10.02%；电子功能材料营业收入37,556,840.08元，占比24.53%，同比增长33.65%；精细化工材料营业收入60,847,684.50元，占比39.75%，同比增长44.30%[72] - 国内市场2021年营业收入102,500,794.28元，占比66.95%，同比增长13.40%；

营收情况 - 第三季度营业收入3312.03万元，上年同期调整后为2010.81万元，同比增长64.71%；年初至报告期末营业收入1.18亿元，上年同期调整后为9998.79万元，同比增长18.08%[3] - 营业收入118070659.68元，较上年同期增加18.08%，主要因电子功能材料及精细化工材料营收大幅上涨[8] - 营业总收入为1.1807065968亿元，较上期的0.999879289亿元增长18.08%[23] 利润情况 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润115.62万元，上年同期调整后为 - 317.18万元，同比增长136.45%；年初至报告期末为612.15万元，上年同期调整后为 - 2305.04万元，同比增长126.56%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 237.72万元，上年同期调整后为 - 477.52万元，同比增长50.22%；年初至报告期末为108.15万元，上年同期调整后为 - 3026.02万元，同比增长103.59%[3] - 净利润8020275.05元，较上年同期增加136.39%，主要因电子功能材料及精细化工材料营收上涨、费用下降[8] - 营业总成本为1.1806911866亿元，较上期的1.0257883412亿元增长15.10%[23] - 营业利润为0.0950007136亿元，上期亏损0.1957045926亿元[25] - 净利润为0.0802027505亿元，上期亏损0.2203877617亿元[25] - 归属于母公司所有者的净利润为0.0612152226亿元，上期亏损0.2305040608亿元[25] 每股收益情况 - 第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0057元/股，上年同期调整后为 - 0.0157元/股，同比增长136.31%；年初至报告期末为0.0302元/股，上年同期调整后为 - 0.1138元/股，同比增长126.54%[4] - 基本每股收益为0.0302元，上期为 - 0.1138元[27] - 稀释每股收益为0.0302元，上期为 - 0.1138元[27] 净资产收益率情况 - 第三季度加权平均净资产收益率0.17%，上年同期调整后为 - 0.40%，同比增长142.85%；年初至报告期末为0.90%，上年同期调整后为 - 2.94%，同比增长130.79%[4] 资产情况 - 本报告期末总资产82012.92万元，上年度末调整后为83811.50万元，同比减少2.15%；归属于上市公司股东的所有者权益64912.82万元，上年度末调整后为64300.67万元，同比增长0.95%[4] - 报告期末应收票据为0元，上年度末为73.48万元，同比减少100.00%，主要是应收票据持有目的改变，本期计入应收账款[6] - 应收账款净额40365287.02元，较上年同期末增加43.86%，主要因营业收入增长、回款减少[8] - 2021年9月30日，公司流动资产合计384,481,414.27元，较2020年12月31日的467,740,485.54元有所减少[17][18] - 2021年9月30日，公司非流动资产合计435,647,828.50元，较2020年12月31日的370,374,550.05元有所增加[18] - 2021年9月30日，公司资产总计820,129,242.77元，较2020年12月31日的838,115,035.59元略有减少[18] - 2021年9月30日，公司应付账款为43,640,751.90元，较2020年12月31日的54,810,296.80元有所减少[18] - 2021年9月30日，公司合同负债为420,823.22元，较2020年12月31日的1,191,336.93元有所减少[18] - 流动负债合计为0.5916726772亿元，较上期的1.0432832232亿元下降43.29%[20] - 非流动负债合计为0.7981457623亿元，较上期的0.5985769301亿元增长33.34%[20] - 负债合计为1.3898184395亿元，较上期的1.6418601533亿元下降15.34%[20] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计353.35万元，年初至报告期末为504.01万元[5] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2636.78万元，上年同期调整后为4863.54万元，同比减少45.78%[3] - 经营活动产生的现金流量净额26367762.83元，较上期同比减少45.78%，主要因热敏磁票产品回款减少[10] - 投资活动产生的现金流量净额-15247774.42元，较上期同比增加77.01%，主要因本期投资活动现金流量净额增加[10] - 筹资活动产生的现金流量净额-22073339.00元，较上期同比减少413.80%，主要因支付股权转让款致现金流出增加[10] - 经营活动现金流入小计本期为1.18亿元，上期为1.82亿元；经营活动现金流出小计本期为9163.22万元，上期为1.34亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为2636.77万元，上期为4863.53万元[28][30] - 投资活动现金流入小计本期为4.43亿元，上期为5.06亿元；投资活动现金流出小计本期为4.58亿元，上期为5.72亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1524.77万元，上期为 - 6630.93万元[30] - 筹资活动现金流入小计本期为2095万元，上期为1163.92万元；筹资活动现金流出小计本期为4302.33万元，上期为460.49万元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2207.33万元，上期为703.42万元[30] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为10.3万元，上期为 - 19.86万元[30] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1085.03万元，上期为 - 1083.83万元[30] - 期初现金及现金等价物余额本期为6313.63万元，上期为4515.87万元；期末现金及现金等价物余额本期为5228.60万元，上期为3432.03万元[32] - 客户存款和同业存放款项净增加额本期为1.07亿元，上期为1.72亿元[28] - 收到的税费返还本期为487.03万元，上期为252.86万元[28] - 取得借款收到的现金本期为2095万元，上期为1000万元[30] - 偿还债务支付的现金本期为95万元[30] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为10627 [11] - 中国乐凯集团有限公司持股比例为30.61%，持股数量为62023754股[11] - 刘彦峰持股比例为1.85%，持股数量为3743010股，其中2807257股为有限售条件股份[11] - 股东刘同海通过普通证券账户和信用交易担保证券账户合计持有1038500股[13] - 刘彦峰等5位股东限售股份变动，期初限售股数合计6,422,165股，本期解除限售股数1,062,505股，本期增加限售股数414股，期末限售股数5,360,074股[14] 业务项目情况 - 2021年前三季度公司热敏磁票发货165.13吨，累计增加收入1409.03万元[16] - 截至2021年9月30日，乐凯新材电子材料研发及产业基地（一期）项目建安工程施工完成总体工程量90%以上，主要设备购置基本完成[16] - 2021年6月，公司控股子公司乐凯化学保定厂区停产搬迁，乐凯新型橡塑助剂产业化基地（一期）项目已基本建设完成，正在进行生产设备调试和项目验收等工作[16] 退市风险警示情况 - 2020年度，公司经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入后的全年营业收入低于1亿元，被实行"退市风险警示"[15]

公司收购与股权变更 - 2020年12月21日公司完成收购乐凯化学71.0355%股权事项的股权交割及工商登记变更手续[7] - 公司收购乐凯化学71.0355%股权，合并报表范围发生变化[94] 公司业绩与财务指标变化 - 扣除乐凯化学相关营业收入后，公司2020年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元[7] - 公司2021年半年度营业收入84,950,367.78元，较上年同期调整后增长6.35%[32] - 归属于上市公司股东的净利润4,965,302.85元，较上年同期调整后增长124.98%[32] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润3,458,698.21元，较上年同期调整后增长113.57%[32] - 经营活动产生的现金流量净额16,917,792.98元，较上年同期调整后减少53.92%[32] - 基本每股收益0.0245元/股，较上年同期调整后增长122.71%[32] - 稀释每股收益0.0245元/股，较上年同期调整后增长122.71%[32] - 加权平均净资产收益率0.77%，较上年同期调整后增加3.40%[32] - 2021年半年度末总资产845,662,638.44元，较上年度末调整后增长0.90%[32] - 2021年半年度末归属于上市公司股东的净资产647,972,010.94元，较上年度末调整后增长0.77%[32] - 非经常性损益合计1,506,604.64元，其中计入当期损益的政府补助318,147.58元，委托他人投资或管理资产的损益750,043.85元等[36] - 营业收入8495.04万元，同比增长6.35%，主要因电子功能材料及精细化工材料收入上涨[55] - 营业成本5113.89万元，同比增长34.49%，源于产品结构变化及信息防伪材料毛利下降[55] - 销售费用209.28万元，同比下降40.00%，因职工薪酬及运费下降[55] - 利润总额830.36万元，同比增长148.58%，得益于电子功能材料及精细化工材料营收上涨和费用下降[56] - 净利润686.11万元，同比增长135.85%，原因同利润总额增加[56] - 投资收益75.00万元，同比下降86.57%，理财收益和活动减少[56] - 货币资金期末余额5025.58万元，占总资产比例5.94%，较上年末减少1.59%，主要是银行存款减少[63] - 应收账款为35,970,678.8元，占比4.25%，较上年同期末占比增加0.90%[64] - 存货为49,104,516.7元，占比5.81%，较上年同期末占比减少1.86%，主要因存货库存减少[64] - 在建工程为158,536,967.79元，占比18.75%，较上年同期末占比增加2.73%，因工程项目投入增加[64] - 长期借款为60,000,000元，占比7.10%，较上年同期末占比增加2.33%，因借款增加[64] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为292,110,313.10元，本期公允价值变动损益为 - 230,088.12元，期末数为278,610,919.82元[66] - 农民工储蓄金2021年6月30日为3,290,553.02元，2020年12月31日为549,372.81元[67] - 2021年上半年营业总收入8495.04万元，2020年上半年为7987.98万元，同比增长6.35%[190] - 2021年上半年营业总成本7983.01万元，2020年上半年为7524.85万元，同比增长6.09%[190] - 2021年6月30日流动负债合计8509.95万元，2020年12月31日为10432.83万元，同比下降18.43%[183] - 2021年6月30日非流动负债合计7977.30万元，2020年12月31日为5985.77万元，同比增长33.27%[183] - 2021年6月30日负债合计16487.25万元，2020年12月31日为16418.60万元，同比增长0.42%[183] - 2021年6月30日所有者权益合计68079.01万元，2020年12月31日为67392.90万元，同比增长1.02%[184] - 2021年6月30日流动资产合计29547.21万元，2020年12月31日为32932.01万元，同比下降10.27%[187] - 2021年6月30日非流动资产合计40197.25万元，2020年12月31日为38379.95万元，同比增长4.73%[187] - 2021年6月30日资产总计69744.46万元，2020年12月31日为71311.95万元，同比下降2.19%[187] - 2021年6月30日负债和所有者权益总计84566.26万元，2020年12月31日为83811.50万元，同比增长0.90%[184] - 2021年上半年公司净利润为686.11万美元，2020年同期净亏损1913.96万美元[191] - 2021年上半年归属于母公司所有者的净利润为496.53万美元，2020年同期净亏损1987.86万美元[191] - 2021年上半年基本每股收益为0.0245，2020年同期为 - 0.1079[192] - 2021年上半年母公司营业收入为4346.45万美元，2020年同期为5587.24万美元[194] - 2021年上半年母公司净利润为29.79万美元，2020年同期净亏损2202.04万美元[195] - 2021年上半年母公司基本每股收益为0.0015，2020年同期为 - 0.1195[196] - 2021年上半年经营活动现金流入小计为8206.63万美元，2020年同期为13221.27万美元[199] - 2021年上半年经营活动现金流出小计为6514.85万美元，2020年同期为9549.79万美元[199] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为1691.78万美元，2020年同期为3671.47万美元[199] - 2021年上半年收回投资收到的现金为2.06亿美元，2020年同期为3.14亿美元[199] - 投资活动收到其他与投资活动有关的现金为179,711.94元，上年同期为123,768.10元[200] - 投资活动现金流入小计为207,611,285.48元，上年同期为321,444,496.47元[200] - 购建固定资产等支付的现金为48,916,306.48元，上年同期为38,059,570.20元[200] - 投资支付的现金为192,678,000.00元，上年同期为333,813,000.00元[200] - 支付其他与投资活动有关的现金为894,909.89元，上年同期无此数据[200] - 投资活动现金流出小计为242,489,216.37元，上年同期为371,872,570.20元[200] - 投资活动产生的现金流量净额为 -34,877,930.89元，上年同期为 -50,428,073.73元[200] - 筹资活动取得借款收到的现金为20,000,000.00元，上年同期无此数据[200] - 筹资活动支付其他与筹资活动有关的现金为17,741,180.21元，上年同期为500,000.00元[200] - 现金及现金等价物净增加额为 -15,621,760.39元，上年同期为 -12,504,091.21元[200] 各业务线数据变化 - 公司信息防伪材料销售收入较上年同期下降45.40%[42] - 公司电子功能材料销售收入较上年同期增长81.07%[44] - 公司精细化工材料销售收入较上年同期增长72.8%[47] - 信息防伪材料销售收入同比下降45.40%，受电子客票推广影响[57] - 电子功能材料营业收入同比上涨81.07%，增加830.51万元[58] - 精细化工材料营业收入同比上涨72.80%，增加1747.85万元[58] - 乐凯化学精细化学品销售收入较上年同期增长72.8%，营业利润增长181.17%，净利润增长156.54%[95] - 报告期内电子功能材料新产品销售收入较上年同期增长81.07%，精细化工材料销售收入增长72.80%[98] 行业市场规模数据 - 2018年中国FPC市场规模约为58.2亿美元，占全球FPC比重由2014年的36%上升至2018年的46.4%，占国内PCB产业的17.8%[43] - 2018年全球电磁屏蔽膜需求量接近2000万平方米[43] - 2015年压力测试膜市场规模达到18.57亿元人民币，中国市场比重约为23.42%，市场规模约为4.73亿元人民币[44] - 2018年全球高分子材料助剂市场容量逾800亿美元，其中抗老化助剂市场容量近200亿美元[46] 公司研发与专利情况 - 公司主持或参与制定国家标准1项，行业标准4项[50] - 公司已取得新产品相关发明专利14项，实用新型专利3项，另有8项专利申请已受理[50] - 乐凯化学已取得精细化工材料产品相关发明专利8项，另有3项发明专利正在申请中[51] - 截止报告期末，公司共取得各种专利41项，其中发明专利31项，实用新型专利10项[52] 公司新产品开发与技术情况 - 公司依托信息防伪材料研发生产经验，开发了INS汽车内饰膜等多种新产品[49] - 公司打造了研发生产汽车内饰膜和电子功能材料新产品的核心技术，包括真空蒸镀技术等[49] - 公司核心设备、基础工艺和产品均自主开发，并拥有自主知识产权[49] 乐凯化学相关情况 - 2021年6月，乐凯化学保定厂区停产，开始进行设备拆除、转移和整体搬迁工作[13] - “乐凯新型橡塑助剂产业化基地（一期）项目”预计2021年三季度内投入试生产运行[13] - 乐凯化学拥有先进生产线及生产工艺，主导产品工艺指标达国际先进水平[51] - 乐凯化学主导产品实现工艺废水零排放，部分产品采用水性合成工艺，实现低VOC排放[51] - 乐凯化学主导产品已完成欧盟Reach法规注册，抗老化剂系列产品远销海外十几个国家和地区[51] - 乐凯化学储备光稳定剂等精细化工产品存货约260吨，预计稳定供货至2021年10月[100] - 保定市乐凯化学有限公司注册资本922.85万元，总资产22035.39万元，净资产11330.47万元，营业收入4148.59万元，营业利润776.16万元，净利润654.53万元[92][95] 公司项目建设情况 - 2020年度，公司“乐凯新材电子材料研发及产业基地（一期）项目”和“乐凯化学新型橡塑助剂产业化基地（一期）项目”未按计划完工投产[14] - 乐凯新材电子材料研发及产业基地（一期）项目报告期投入31,409,921.31元，累计投入71,905,997.25元，进度77.86%[70] - 乐凯新型橡塑助剂产业化基地项目（一期）报告期投入13,865,784.85元，累计投入90,726,984.85元，进度84.57%[71] - 募集资金总额为11,153.01万元，报告期投入3,140.99万元，已累计投入10,464.45万元[75] - 累计变更用途的募集资金总额为9,235.14万元，占比82.80%[76] - 乐凯新材电子材料研发及产业基地（一期）项目承诺投资9235.14万元，本报告期投入3140.99万元，累计投入7190.6万元，投资进度77.86%，预计2021年12月31日达到预定可使用状态，本期效益为0 [77][81] - 研发中心建设项目承诺投资3100万元，本报告期投入0万元，累计投入3273.85万元，投资进度105.60%，预计2017年12月31日达到预定可使用状态，本期效益为0 [77] - 承诺投资项目小计承诺投资12335.14万元，本报告期投入3140.99万元，累计投入10464.45万元 [77] - 募集资金余额为2611.36万元 [78] - 研发中心建设项目因厂区整体规划调整实施地点，因建筑面积增加调整完成时间，截至2021年6月30日已基本完成，正在进行验收和决算 [79] - 乐凯新材电子材料研发及产业基地（一期）项目由热敏磁票生产线扩建项目变更而来，实施主体和地点均变更，原计划2020年12月建成投产，后调整至2021年12月31日，截至2021年6月30日部分室外道路施工完成，部分设备就位 [79] - 研发中心建设项目因厂区整体规划需求变更实施地点 [79] - 乐凯新材电子材料研发及产业基地（一期）项目经董事会和股东大会审议通过

公司基本信息 - 公司股票简称ST乐凯，股票代码300446[33] - 公司法定代表人是侯景滨[33] - 公司注册地址和办公地址均为保定市和润路569号，邮政编码071051[33] - 公司国际互联网网址为http://maginfo.luckyfilm.com.cn，电子信箱为lekaixincai@luckyfilm.com[33] - 董事会秘书姓名为侯景滨，证券事务代表姓名为苏志革，联系电话均为15712525800[34] - 公司选定的信息披露媒体为《证券日报》，登载年度报告的中国证监会指定网站为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）[35] - 公司聘请的会计师事务所为致同会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为赵东旭、康明[38] 财务数据关键指标变化 - 公司2020年营业收入13,104.98万元，同比下降60.74%[7] - 2020年归属于上市公司的净利润亏损2517.29万元[7] - 扣除乐凯化学相关营业收入后，公司2020年营业收入为8,885.83万元[7] - 2020年营业收入为131,049,777.63元，较2019年调整后减少60.74%[40] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为 - 25,172,866.50元，较2019年调整后减少121.84%[40] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为38,890,892.63元，较2019年调整后减少56.45%[40] - 2020年末资产总额为838,115,035.59元，较2019年末调整后减少4.37%[40] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为643,006,708.09元，较2019年末调整后减少16.15%[40] - 2020年营业收入扣除金额为42,191,450.32元，扣除后金额为88,858,327.31元[42] - 2020年第一至四季度营业收入分别为51,492,042.83元、28,387,796.25元、27,177,508.10元、23,992,430.45元[43] - 2020年非经常性损益合计为17,201,481.30元，2019年为19,180,332.81元，2018年为11,093,951.80元[47] - 2020年计入当期损益的政府补助为2,317,906.73元，2019年为964,190.60元，2018年为131,500.00元[47] - 2020年委托他人投资或管理资产的损益为15,730,909.31元，2019年为14,198,152.00元[47] - 报告期内母公司营业收入较上年同期下降18968.26万元，同比下降68.09%，净利润亏损2890.54万元[54] - 2020年末固定资产较期初增加15.11%[63] - 2020年末无形资产较期初减少2.01%[63] - 2020年末在建工程较期初增加72.21%[63] - 2020年末交易性金融资产较期初减少19.77%[63] - 2020年末应收款项融资较期初增加392.39%[63] - 2020年末实收资本较期初增加10%[63] - 2020年出口收入4066.15万元，占公司总收入的31.03%，进口原材料和设备为3015.89万元[85] - 2020年营业收入合计13104.98万元，同比减少60.74%[89] - 信息化学品制造营业收入8888.30万元，占比67.82%，同比减少68.09%；化学试剂及助剂制造营业收入4216.68万元，占比32.18%，同比减少23.66%[89] - 国内营业收入9038.83万元，占比68.97%，同比减少67.21%；国外营业收入4066.15万元，占比31.03%，同比减少30.12%[89] - 信息化学品制造毛利率51.77%，同比减少8.35%；化学试剂及助剂制造毛利率41.69%，同比增加1.46%[90] - 销售费用2020年为5,401,904.28元，同比减少62.54%[105] - 管理费用2020年为28,603,259.11元，同比增加47.21%[105] - 财务费用2020年为1,633,126.34元，同比增加217.98%[105] - 公司报告期内研发投入3,950.74万元，同比增长4.78%，占营业收入的30.15%[106] - 公司营业收入较上年同期下降60.74%，研发投入较上年同期增长180.19万元[108] - 经营活动现金流入2020年为2.04亿元，同比降42.48%；现金流出为1.65亿元，同比降37.78%；现金流量净额为3889.09万元，同比降56.45%[113] - 投资活动现金流入2020年为10.71亿元，同比增11.03%；现金流出为10.76亿元，同比增2.26%；现金流量净额为 - 475.81万元，同比增94.55%[113] - 筹资活动现金流入2020年为5163.93万元，同比增514.37%；现金流出为6737.35万元，同比增65.19%；现金流量净额为 - 1573.42万元，同比增51.41%[113] - 现金及现金等价物净增加额2020年为1797.64万元，同比增159.75%[113] - 净利润为 - 2412.73万元，经营活动产生的现金流量净额为3889.09万元，高出净利润6301.82万元[114][116] - 投资收益为1569.63万元，占利润总额比例 - 73.95%；公允价值变动损益为34.54万元，占比 - 1.63%；资产减值为 - 2746.51万元，占比129.40%[118] - 货币资金2020年末为6313.64万元，占总资产比例7.53%，较年初增2.19%[121] - 应收账款2020年末为2805.91万元，占总资产比例3.35%，较年初降6.35%[121] - 在建工程2020年末为1.34亿元，占总资产比例16.02%，较年初增7.13%[121] - 长期借款2020年末为4000万元，占总资产比例4.77%[121] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为364,086,108.44元，本期公允价值变动损益为 - 1,553,383.28元，本期购买金额为755,246,648.94元，本期出售金额为825,669,061.00元，期末数为292,110,313.10元[125] - 2020年末资产权利受限项目合计549,372.81元，2019年末为2,187,507.90元，其中银行承兑汇票保证金2019年末为1,639,299.40元，汇率宝保证金2019年末为516.35元，农民工储蓄金2020年末为549,372.81元、2019年末为547,692.15元[126] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本364,086,108.44元，本期公允价值变动 - 1,553,383.28元，报告期内购入金额755,246,648.94元，报告期内售出金额825,669,061.00元，累计投资收益15,696,328.11元，期末金额292,110,313.10元[134] - 2015年公司公开发行股票募集资金总额11,153.01万元，本期已使用募集资金总额4,058.51万元，已累计使用募集资金总额7,323.01万元[135] - 累计变更用途的募集资金总额9,235.14万元，累计变更用途的募集资金总额比例82.80%，尚未使用募集资金总额5,714.06万元[135] 各条业务线数据关键指标变化 - 信息防伪材料销售收入较上年同期下降76.20%[8] - 电子功能材料销售收入较上年同期增长21.17%[11] - 2019年度信息防伪材料销售收入占营业收入比例为91.68%，报告期内该类产品销售收入较上年同期下降76.20%[54] - 报告期内电子功能材料销售收入较上年同期增长21.17%[57] - 报告期内精细化学品销售收入较上年同期下降23.66%[60] - 信息防伪材料销售收入6078.21万元，同比减少76.20%[72] - 电子功能材料销售收入2810.08万元，同比增长21.17%[72] - 精细化工材料销售收入4216.68万元，较上年同期下降23.66%[72] - 信息防伪材料设计产能1800万平米，产能利用率14.25%[80] - 电子功能材料设计产能244.5万平米，产能利用率5.87%，在建产能197万平米[80] - 精细化工材料设计产能400吨，产能利用率100.00%，在建产能1500吨[80] - 信息防伪材料营业收入6078.21万元，占比46.38%，同比减少76.20%；电子功能材料营业收入2810.08万元，占比21.44%，同比增长21.17%；精细化工材料营业收入4216.68万元，占比32.18%，同比减少23.66%[89] - 信息防伪材料产量256.47万平方米，销量352.15万平方米，收入同比下降76.25%；电子功能材料产量14.18万平方米，销量14.12万平方米，收入同比增长21.17%；精细化工材料产量537.49吨，销量404.96吨，收入同比下降22.83%[93] - 信息防伪材料销售量同比减少72.31%，生产量同比减少80.90%，库存量同比减少6.80%；精细化工材料销售量同比减少19.48%，生产量同比减少21.09%，库存量同比增加59.40%[94] - 信息防伪材料毛利率52.25%，同比减少8.97%；电子功能材料毛利率50.73%，同比增加2.69%；精细化工材料毛利率41.69%，同比增加1.46%[90] - 信息防伪材料原材料2020年金额14,629,492.12元，占营业成本比重21.69%，同比减少76.15%[97] 公司业务转型与收购 - 2020年12月公司以现金方式收购乐凯化学71.0355%的股权[11][20] - 2021年4月23日审计机构认为乐凯化学2020年度营业收入应被扣除[15] - 公司并购乐凯化学，将主营业务拓展到以光稳定剂为主的精细化工材料领域[54] - 公司以现金方式收购乐凯化学71.0355%的股权[70] - 公司以现金收购乐凯化学71.0355%股权，业务向电子功能和精细化工材料转型[71] - 2020年12月31日公司完成收购乐凯化学71.0355%股权，合并报表范围变化[98] - 乐凯化学报告期内实现营业收入4,216.68万元，占公司营业收入的32.18%[99] 公司项目进展 - 公司“乐凯新材电子材料研发及产业基地（一期）项目”和“乐凯化学新型橡塑助剂产业化基地（一期）项目”受疫情等因素影响未按计划完工投产，力争2021年完工投产[24] - 电子材料研发及产业基地（一期）报告期投入43,161,771.46元，截至报告期末累计实际投入53,178,759.33元，项目进度24.48%，预计收益35,244,700.00元[130] - 乐凯新型橡塑助剂产业化基地项目（一期）报告期投入34,460,000.00元，截至报告期末累计实际投入76,860,000.00元，项目进度65.14%，预计收益21,590,000.00元[130] - 两个重大非股权投资项目报告期投入合计77,621,771.46元，截至报告期末累计实际投入130,038,759.33元，预计收益合计56,834,700.00元[130] - 乐凯新材电子材料研发及产业基地（一期）项目募集资金承诺投资总额9,235.14万元，报告期投入4,049.47万元，截至期末累计投入4,049.47万元，投资进度43.85%[193] 公司市场地位与行业情况 - 公司是国内最大磁条生产商，占据国内过半市场份额，是国际四大磁条生产商之一[54] - 公司是国内第一家且最大的热敏磁票生产企业[54] - 2018年中国FPC市场规模约为58.2亿美元，占全球FPC比重由2014年的36%上升至2018年的46.4%，占国内PCB产业的17.8%[57] - 2018年全球电磁屏蔽膜需求量接近2000万平方米[57] - 2015年压力测试膜市场规模达到18.57亿元人民币，中国市场比重约为23.42%，市场规模约为4.73亿元人民币[57] - 2018年全球高分子材料助剂市场容量逾800亿美元，抗老化助剂市场容量近200亿美元[60] - EMV迁移实施使银行卡

财务业绩指标 - 本报告期营业收入43,404,299.87元，较上年同期减少13.46%[8] - 归属于上市公司股东的净利润207,311.59元，较上年同期减少98.24%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -15,240.89元，较上年同期减少100.17%[8] - 经营活动产生的现金流量净额1,889,964.79元，较上年同期减少88.20%[8] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0010元/股，较上年同期减少98.28%[8] - 加权平均净资产收益率为0.03%，较上年同期减少1.49%[8] - 公司2021年第一季度营业收入4340.43万元，较上年同期下降13.46%，扣除热敏磁票产品因素后增长69.34%[26] - 公司2021年第一季度净利润118.56万元，归属于母公司的净利润为20.73万元[26] - 报告期内实现营业收入4340.43万元，较上年同期下降15.71%；实现净利润118.56万元，归属于母公司的净利润为20.73万元[30] - 报告期内公司实现净利润118.56万元，归属于母公司的净利润为20.73万元[58] - 2021年第一季度营业总收入4340.43万元，上期为5015.26万元[81] - 2021年第一季度营业总成本4188.62万元，上期为3879.66万元[84] - 2021年第一季度营业利润176.70万元，上期为1456.37万元[87] - 2021年第一季度净利润118.56万元，上期为1229.99万元[87] - 归属于母公司股东的净利润20.73万元，上期为1175.75万元[87] - 基本每股收益0.0010元，上期为0.0580元[90] - 稀释每股收益0.0010元，上期为0.0580元[90] - 资产总计70898.09万元，较上期71311.95万元略有下降[78] - 负债合计6951.70万元，较上期7145.10万元略有下降[80] - 所有者权益合计63946.40万元，较上期64166.86万元略有下降[80] - 本期营业收入21,898,695.03元，上期为36,335,816.03元[91] - 本期营业利润为 -2,223,445.39元，上期为11,620,218.03元[94] - 本期净利润为 -2,204,581.06元，上期为9,872,048.99元[94] - 本期基本每股收益 -0.0109，上期为0.0487 [97] - 本期经营活动产生的现金流量净额为1,889,964.79元，上期为16,015,420.84元[102] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 -23,080,050.45元，上期为 -23,802,526.07元[103] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为20,000,000.00元，上期为 -2,841,280.31元[103] - 本期现金及现金等价物净增加额为 -1,084,257.77元，上期为 -10,558,897.10元[103] - 本期期末现金及现金等价物余额为62,052,117.29元，上期为34,599,873.75元[103] - 本期收到税费返还2,365,231.62元，上期为623,174.46元[102] - 经营活动现金流入本期为15988445.57元，上期为59461813.27元；现金流出本期为18353838.89元，上期为45328518.74元；现金流量净额本期为 - 2365393.32元，上期为14133294.53元[106] - 投资活动现金流入本期为42930140.97元，上期为119076355.87元；现金流出本期为48136887.78元，上期为129701236.17元；现金流量净额本期为 - 5206746.81元，上期为 - 10624880.30元[106][109] - 筹资活动现金流入上期为1639299.40元；现金流出上期为4480579.71元；现金流量净额上期为 - 2841280.31元[109] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为90805.64元，上期为62711.05元[109] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 7481334.49元，上期为729844.97元[109] - 期初现金及现金等价物余额本期为9675015.17元，上期为4361825.78元[109] - 期末现金及现金等价物余额本期为2193680.68元，上期为5091670.75元[109] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产855,142,251.30元，较上年度末增加2.03%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产643,214,019.68元，较上年度末增加0.03%[8] - 2021年3月31日公司资产总计855,142,251.30元，较2020年12月31日的838,115,035.59元有所增长[70] - 2021年3月31日流动资产合计474,135,163.54元，较2020年12月31日的467,740,485.54元有所增长[68] - 2021年3月31日非流动资产合计381,007,087.76元，较2020年12月31日的370,374,550.05元有所增长[70] - 2021年3月31日负债合计180,027,675.08元，较2020年12月31日的164,186,015.33元有所增长[72] - 2021年3月31日所有者权益合计675,114,576.22元，较2020年12月31日的673,929,020.26元有所增长[74] - 2021年3月31日母公司流动资产合计321,185,369.26元，较2020年12月31日的329,320,058.16元有所减少[76] - 2021年第一季度公司应收账款为41,386,656.63元，较2020年12月31日的28,059,051.16元有所增长[68] - 2021年第一季度公司存货为55,221,482.60元，较2020年12月31日的64,267,894.07元有所减少[68] - 2021年第一季度公司长期借款为60,000,000.00元，较2020年12月31日的40,000,000.00元有所增长[72] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为12,535[13] - 中国乐凯集团有限公司持股比例为30.61%，持股数量为62,023,754股[13] 高管股份锁定情况 - 刘彦峰、周春丽等高管部分股份因离任锁定，王德胜等高管和监事部分股份按比例锁定[17] 财务科目变动原因 - 应收账款融资较上期同比减少30.03%，主要因期末承兑汇票减少[22] - 预付款项较上期同比增加172.66%，主要因本期预付款项增加[22] - 经营活动现金流入较上期同比减少53.92%，主要因本期收入减少，回款减少[24] - 筹资活动现金流入较上期同比增加1120.03%，主要因本期控股子公司乐凯化学取得借款[24] - 营业成本较上期同比增加12.91%，主要因出口成本增加[24] 产品销售情况 - 电子功能材料销售收入较上年同期增长115.12%，精细化工材料销售收入较上年同期增长59.16%[26] - 电子功能材料销售收入较上年同期增长115.12%；精细化工材料销售收入较上年同期增长59.16%；扣除热敏磁票产品因素后，2021年第一季度营业收入较上年同期增长69.34%[31] - 热敏磁票生产线继续停产，信息防伪材料销售收入较上年同期大幅下降[59] - 电子功能材料销售收入较上年同期增长115.12%，精细化工材料销售收入较上年同期增长59.16%[59] 新产品进展 - 电磁波屏蔽膜改进产品及INS工艺汽车内饰膜等新型功能材料进入客户验证阶段[26] - 电磁波屏蔽膜改进产品及INS工艺汽车内饰膜、感光干膜、导电胶膜等新型功能材料进入客户验证阶段[31][36] - 公司开发FPC用电磁波防护膜等新产品形成部分销售，但未对业绩产生重大影响，正在开发INS工艺汽车内饰膜等新产品并取得阶段性进展[39] - 电磁波屏蔽膜改进产品等新型功能材料进入客户验证阶段，但尚未形成销售[59] 项目建设情况 - 四川眉山电子材料研发及产业基地（一期）项目和乐凯化学沧州临港经济开发区橡塑助剂产业化基地（一期）项目建设稳步推进[31] - 公司“乐凯新材电子材料研发及产业基地（一期）项目”和“乐凯化学新型橡塑助剂产业化基地（一期）项目”受疫情等因素影响，存在无法按期完工影响产品投产风险[39] - 公司计划2021年底完成四川眉山“电子材料研发及产业基地（一期）项目”投产，确保乐凯化学“沧州临港经济开发区橡塑助剂产业化基地（一期）项目”上半年完工、下半年正常生产[40] - 募集资金总额11,153.01万元，累计变更用途的募集资金总额9,235.14万元，比例82.80%[52] - 本季度投入募集资金总额939.5万元，已累计投入募集资金总额8,262.51万元[52] - 乐凯新材电子材料研发及产业基地（一期）项目承诺投资9,235.14万元，累计投入4,988.97万元，进度54.02%[52] - 研发中心建设项目承诺投资3,100万元，累计投入3,273.54万元，进度105.61%[52] - 乐凯新材电子材料研发及产业基地（一期）项目建成投产时间调整至2021年12月31日[55] - 研发中心建设项目截至2021年3月31日已基本完成，正在进行项目验收和决算[55] 退市风险与警示 - 公司股票将被实施退市风险警示，若2021年度经审计的财务数据触及相关规定，将终止上市交易[33][34] - “热敏磁票生产线”自2020年6月5日起停产，公司存在持续亏损的可能性[35] - EMV迁移政策推行导致银行卡用磁条需求呈下降趋势，可能影响公司未来营业收入[36] - 2019年12月31日热敏磁票销售收入占公司营业收入比例为70.59%，生产线停产预计三月内无法恢复，对营收、现金流和利润产生重大不利影响[41] - 2020年9月15日起公司股票交易被实施其他风险警示，简称由“乐凯新材”变更为“ST乐凯”[41] - 修正前预计2020年度扣除后营业收入为1.1 - 1.5亿元，扣除乐凯化学相关营收后，预计经审计净利润为负且营收低于1亿元，年报披露后或触及“退市风险警示”[42] 风险应对措施 - 公司将强化基础管理、降本增效，加快新产品研发上市和市场开拓，发力电子功能和精细化工材料领域以规避风险[34][36][37] 供应商与客户情况 - 前五大供应商合计采购金额为672.39万元，较上年同期下降31.06%，占报告期采购总额比例为39.47%，较上年同期下降2.79%[29] - 前五大客户合计销售金额为1770.01万元，较上年同期下降50.49%，占报告期销售总额比例为40.78%，较上年同期下降28.64%[30] 其他情况 - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况，且未发生接待调研、沟通、采访等活动[63][64] - 2021年起首次执行新租赁准则不调整首次执行当年年初财务报表相关情况[110] - 2021年起首次新租赁准则不追溯调整前期比较数据[110] - 公司第一季度报告未经审计[110]

财务业绩 - 2020年公司实现营业收入13,104.98万元，同比下降60.74%；归属于上市公司的净利润亏损2517.29万元[7] - 扣除乐凯化学相关营业收入后，公司2020年营业收入为8,885.83万元[7] - 2020年营业收入1.31亿元，较2019年调整后减少60.74%[41] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为 - 2517.29万元，较2019年调整后减少121.84%[41] - 2020年经营活动产生的现金流量净额3889.09万元，较2019年调整后减少56.45%[41] - 2020年末资产总额8.38亿元，较2019年末调整后减少4.37%[41] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产6.43亿元，较2019年末调整后减少16.15%[41] - 2020年四个季度营业收入分别为5149.20万元、2838.78万元、2717.75万元、2399.24万元[45] - 2020年非经常性损益合计1720.15万元[49] - 2020年营业收入扣除金额4219.15万元，扣除后金额8885.83万元[44] - 2020年加权平均净资产收益率为 - 3.35%，较2019年调整后减少18.94%[41] - 2019年度信息防伪材料销售收入占营业收入比例为91.68%，报告期内该材料销售收入较上年同期下降76.20%，母公司营收下降18968.26万元，同比降68.09%，净利润亏损2890.54万元[58] - 报告期内电子功能材料销售收入较上年同期增长21.17%[62] - 报告期内精细化学品销售收入较上年同期下降23.66%[65] - 2020年末固定资产较期初增加15.11%，无形资产减少2.01%，在建工程增加72.21%等多项资产有变化[71] - 信息防伪材料销售收入6078.21万元，同比减少76.20%；电子功能材料销售收入2810.08万元，同比增长21.17%；精细化工材料销售收入4216.68万元，较上年同期下降23.66%[82] - 研发投入3950.74万元，同比增长4.78%，占营业收入的30.15%，截止报告期末共取得专利39项，其中发明专利29项，实用新型专利10项[82] - 2020年公司营业收入1.31亿元，同比减少60.74%，其中信息化学品制造收入8888.30万元，同比减少68.09%；化学试剂及助剂制造收入4216.68万元，同比减少23.66%[100] - 信息防伪材料收入6078.21万元，同比减少76.20%；电子功能材料收入2810.08万元，同比增长21.17%；精细化工材料收入4216.68万元，同比减少23.66%[100] - 国内收入9038.83万元，同比减少67.21%；国外收入4066.15万元，同比减少30.12%[100] - 信息化学品制造毛利率51.77%，同比减少8.35%；化学试剂及助剂制造毛利率41.69%，同比增加1.46%[101] - 信息防伪材料产量256.47万平方米，销量352.15万平方米，收入同比下降76.25%；电子功能材料产量2.97万平方米，销量2.91万平方米，收入同比增长32.19%；精细化工材料产量537.49吨，销量404.96吨，收入同比下降22.83%[104] - 信息防伪材料销售量同比减少72.31%，生产量同比减少80.90%；精细化工材料销售量同比减少19.48%，生产量同比减少21.09%[105] - 信息防伪材料库存量166.63万平方米，同比减少6.80%；精细化工材料库存量355.65吨，同比增加59.40%[105] - 信息防伪材料原材料成本1462.95万元，同比减少76.15%；精细化工材料原材料成本1515.27万元，同比减少32.82%[109] - 2020年出口收入4066.15万元，占公司总收入的31.03%；进口原材料和设备为3015.89万元[96] - 公司出口主要产品为精细化工材料和信息防伪材料，主要出口欧洲、中东、南美、北非等市场，受疫情影响出口收入同比降低30.12%[104] - 乐凯化学报告期内实现营业收入4216.68万元，占公司营业收入的32.18%[111] - 前五名客户合计销售金额6203.31万元，占年度销售总额比例47.47%；前五名供应商合计采购金额2496.75万元，占年度采购总额比例32.84%[114] - 销售费用同比减少62.54%，管理费用同比增加47.21%，财务费用同比增加217.98%，研发费用同比增加4.78%[117] - 公司报告期内研发投入3950.74万元，同比增长4.78%，占营业收入的30.15%；乐凯化学研发投入370.08万元，同比下降8.44%，占营业收入的2.82%[118] - 近三年研发人员数量分别为85人、92人、78人，研发投入占营业收入比例分别为30.15%、11.30%、9.82%[119] - 经营活动现金流入小计同比减少42.48%，经营活动产生的现金流量净额同比减少56.45%[124] - 投资活动现金流入小计同比增加11.03%，投资活动产生的现金流量净额同比增长94.55%[124] - 筹资活动现金流入小计同比增加514.37%，筹资活动产生的现金流量净额同比增长51.41%[124] - 现金及现金等价物净增加额同比增长159.75%[124] - 公司2020年净利润为 -2412.73万元，经营活动产生的现金流量净额为3889.09万元，主要因资产减值准备增加2746.51万元、固定资产折旧增加1758.83万元以及经营性应收项目减少使净利润增加6835.10万元[125][128] - 投资收益为1569.63万元，占利润总额比例 -73.95%；公允价值变动损益为34.54万元，占比 -1.63%；资产减值为 -2746.51万元，占比129.40%；营业外收入为0.64万元，占比 -0.03%；营业外支出为3.48万元，占比 -0.16%[129] - 货币资金期末金额为6313.64万元，占总资产比例7.53%，较期初增加2.19%，主要因银行存款增加、理财产品减少[132] - 应收账款期末金额为2805.91万元，占总资产比例3.35%，较期初减少6.35%，因疫情及电子客票化影响销售下降[132] - 固定资产期末金额为15991.81万元，占总资产比例19.08%，较期初增加3.23%[132] - 在建工程期末金额为13423.54万元，占总资产比例16.02%，较期初增加7.13%，因项目投资增加[132] - 交易性金融资产期末金额为29211.03万元，占总资产比例34.85%，较期初减少6.69%[132] - 长期借款期末金额为4000万元，占总资产比例4.77%，为新增项目[132] - 其他应付款期末金额为4282.82万元，占总资产比例5.11%，较期初增加5.01%，因待付股权收购款增加[132] - 截至2020年末，资产权利受限合计54.94万元，较2019年末的218.75万元减少[137] 业务经营 - 以热敏磁票和磁条为主的主营产品信息防伪材料销售收入较上年同期下降76.20%[8] - 公司对“热敏磁票生产线”相关资产计提减值准备2,560.24万元[8] - 电子功能材料销售收入较上年同期增长21.17%[11] - 2020年12月公司以现金方式收购乐凯化学71.0355%的股权，主营业务拓展至精细化工材料领域[11][20] - 公司研发的汽车内饰膜产品进入客户验证阶段[11] - 抗蚀干膜新产品进入客户验证阶段，导电胶膜新产品取得阶段性成果[11] - FPC用电磁波屏蔽膜、压力测试膜等产品产业化生产工艺持续完善，市场取得进一步突破[11] - 公司开发FPC用电磁波防护膜、压力测试膜等新产品形成部分销售，但未对经营业绩产生重大影响，正在开发INS工艺汽车内饰膜等新产品并取得阶段性进展，存在未来销售规模和产品利润不及预期风险[25] - 2020年度“乐凯新材电子材料研发及产业基地（一期）项目”和“乐凯化学新型橡塑助剂产业化基地（一期）项目”未按计划完工投产，公司力争2021年完工投产，存在无法按期完工影响产品投产风险[25] - 公司是国内最大磁条生产商，占国内过半市场份额，是国际四大磁条生产商之一；是国内最大热敏磁票生产企业[57] - 2020年6月公司热敏磁票生产线停产，因国铁集团停止采购且库存充足[58] - 公司重点研发FPC用电磁波屏蔽膜改进型等新产品，部分进入客户试用验证阶段，导电胶膜取得实验室研发成果[56] - 公司并购乐凯化学，拓展主营业务到以光稳定剂为主的精细化工材料领域[56] - EMV迁移使银行卡用磁条需求呈下降趋势，或影响公司未来营收[57] - 未来FPC及用于FPC的电磁防护膜市场需求将扩大，我国压力测试膜市场前景大[61][62] - 公司持续推进乐凯新材电子材料研发及产业基地项目建设，期末厂房建设完成，具备设备安装条件[81] - 乐凯化学加快沧州乐凯化学新型橡塑助剂产业化基地（一期）项目建设，期末建筑单体和基础配套设施完工，生产设备安装完毕，进入验收筹备阶段[81] - 公司主要原材料采购模式为市场价采购，材料1采购额占比24.20%，材料2占比6.68%，材料3占比6.40%，材料4占比6.28%，材料5占比5.28%[86] - 信息防伪材料设计产能1800万平米，产能利用率14.25%；电子功能材料设计产能244.5万平米，产能利用率5.87%，在建产能197万平米；精细化工材料设计产能400吨，产能利用率100.00%，在建产能1500吨[91] - 信息防伪材料生产技术处于成熟阶段，有发明专利16项，实用新型专利9项；电子功能材料处于产业化阶段，有发明专利5项，实用新型专利1项；精细化工材料处于成熟阶段，有发明专利8项[87][91] - 公司办理《排污许可证》续期至2024年1月10日，控股子公司乐凯化学续期至2023年8月26日[91] - 受年初疫情影响，公司磁条和热敏磁票生产线非正常停产约20天，乐凯化学生产线非正常停产约45天[91][94] - 受电子客票推广影响，公司“热敏磁票生产线”于2020年6月停产，截至目前仍处于停产状态[94] - 公司于2020年12月31日完成收购乐凯化学71.0355%股权，合并报表范围变化，主营业务拓展至精细化工材料领域[110][111] - 公司信息防伪材料产品包括热敏磁票、磁条产品和在研的INS工艺汽车内饰膜产品[185] - 电子客票推广使铁路客运市场对热敏磁票需求大幅下降，2020年6月公司收到停止采购通知[187] - 磁条行业竞争格局基本形成，乐凯新材是四大磁条生产商之一，银行卡用磁条需求呈下降趋势[188] - 汽车内饰膜INS工艺占据约一半的市场份额，中国汽车市场进入存量市场将促进汽车内饰膜需求增长[188] - 公司推出FPC用电磁波屏蔽膜和压力测试膜产品，正在研发感光干膜和导电胶膜产品[189] - FPC具有配线密度高、重量轻等特点，应用广泛，其市场需求将维持增长，相关屏蔽膜和导电胶膜需求也将扩大[191] - 抗老化剂下游需求稳定，未来塑料、橡胶等化工品产量扩张将带来市场增量，新应用领域渗透率有望提升[196] 公司概况 - 公司股票简称为ST乐凯，代码为300446[36] - 公司法定代表人为侯景滨[36] - 公司注册地址和办公地址均为保定市和润路569号，邮编071051[36] - 公司选定的信息披露媒体为《证券日报》，登载年度报告的指定网站为巨潮资讯网[38] - 公司年度报告备置地点为保定乐凯新材料股份有限公司董事会办公室[38] 风险提示 - 公司股票将被实施退市风险警示，如2021年度经审计的财务数据触及相关规定，将终止上市交易[15][16] - 2020年度公司经审计净利润为负值且营业收入低于1亿元，深交所将对公司股票交易实施退市风险警示，股票存在大幅波动风险[26] - 受电子客票和疫情影响，公司营业收入大幅下滑出现亏损，股票被实施“其他风险警示”[79] 研发情况 - 公司共取得各种专利39项，其中发明专利29项，实用新型专利10项；乐凯化学取得发明专利8项[75] - 公司持续加大研发投入，提升科技创新能力，建立研发与生产技术团队[75] - 公司拥有生产信息防伪材料和电子功能材料的核心技术，主持或参与制定多项标准[72] - 乐凯化学主导产品工艺指标达国际先进水平，实现工艺废水零排放等环保成果[73] 战略规划 - 公司调整战略，稳定传统业务，推动电子功能材料业务发展，实现产品结构转型[80] - 公司将发展成为以电子功能材料和精细化工材料等新型材料为支柱的细分新材料行业领导者和系统服务商[197] - 2021年加大电子功能材料和精细化工材料新产品新业务研发投入，推动产品结构转型[197][198] - 加快营销队伍转型，加大电子功能材料和精细化工材料新产品市场拓展力度[198] - 四川眉山电子材料研发及产业基地（一期）项目2021年底投产[198] - 乐凯化学沧州临港经济开发区橡塑助剂产业化基地（一期）项目上半年完工，下半年正常生产[198] - 提升精细化管理能力，提高产品质量管控水平，优化电子功能材料生产工艺和配方[198][200] - 利用资本市场寻求产业链内企业合作，实现低成本扩张[200] - 完善管理模式，优化组织机构，提升成本管控能力，实现降本增效[200] - 加强人才队伍建设

营业收入与净利润 - 公司2020年第三季度营业收入为14,449,572.40元，同比下降80.49%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为-3,840,449.51元，同比下降113.42%[8] - 营业收入减少64.49%，降至70,321,992.85元，主要受电子客票推广及新冠疫情影响[21] - 净利润减少133.25%，降至-25,531,430.67元，主要受电子客票推广及新冠疫情影响[21] - 公司本期营业总收入为14,449,572.40元，同比下降80.5%[59] - 净利润为-3,840,449.51元，同比下降113.4%[65] - 公司2020年第三季度营业总收入为70,321,992.85元，同比下降64.5%[76] - 公司2020年第三季度净利润为-25,531,430.67元，同比下降133.2%[79] - 持续经营净利润为-25,145,506.14元，同比下降132.7%[90] - 综合收益总额为-25,145,506.14元，同比下降132.7%[90] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为15,359,052.04元，同比下降14.57%[8] - 经营活动产生的现金流量净额减少4.97%，降至51,777,219.72元[21] - 投资活动产生的现金流量净额减少33.10%，降至-41,992,803.48元[21] - 现金及现金等价物净增加额增加212.21%，达到6,622,409.46元[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为135,613,653.84元，同比下降30.1%[93] - 经营活动产生的现金流量净额为51,777,219.72元，同比下降5.0%[93] - 投资活动产生的现金流量净额为-41,992,803.48元，同比下降33.1%[96] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2,965,700.59元，同比改善89.9%[96] - 期末现金及现金等价物余额为16,152,450.75元，同比增长75.7%[96] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为52,067,628.44元，同比下降4.5%[100] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-45,722,790.65元，同比下降44.8%[100] - 公司期末现金及现金等价物余额为7,544,656.79元，较期初增加3,182,831.01元[102] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-2,965,700.59元，较去年同期减少29,312,905.70元[102] 资产与负债 - 公司总资产为698,228,691.41元，同比下降5.66%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为661,448,662.96元，同比下降4.36%[8] - 公司货币资金增加44.61%，达到16,152,450.75元，主要由于银行存款增加[21] - 应收账款减少82.41%，降至14,215,258.40元，主要因大客户回款增加[21] - 应收款项融资增加745.60%，达到5,594,432.35元，主要因应收票据增加[21] - 公司固定资产从127,977,924.54元增长至147,797,769.65元，增长15.5%[44] - 在建工程从32,249,164.06元减少至12,351,069.08元，下降61.7%[44] - 无形资产从46,840,233.37元减少至46,224,555.41元，下降1.3%[44] - 长期待摊费用从528,900.16元减少至502,455.19元，下降5%[44] - 其他非流动资产从9,629,277.00元增长至24,079,247.89元，增长150%[44] - 应付账款从20,310,468.39元减少至9,379,812.43元，下降53.8%[44] - 应付职工薪酬从1,993,726.91元增长至5,427,317.25元，增长172%[47] - 应交税费从3,915,036.67元减少至236,280.16元，下降94%[47] - 未分配利润从421,556,429.71元减少至372,999,999.73元，下降11.5%[50] - 母公司货币资金从6,001,125.18元增长至7,544,656.79元，增长25.7%[51] - 公司流动资产合计为519,551,103.68元，其中货币资金为11,169,340.69元[103][106] - 公司非流动资产合计为220,550,375.82元，其中固定资产为127,977,924.54元[106] - 公司流动负债合计为30,421,390.64元，其中应付账款为20,310,468.39元[110] - 公司非流动负债合计为18,094,995.92元，其中递延收益为17,830,408.72元[113] - 公司所有者权益合计为691,585,092.94元，其中未分配利润为421,556,429.71元[113] - 公司2020年1月1日起执行新收入准则，调整合并资产负债表预收款项-676,776.99元，合同负债676,776.99元[113] - 公司应收账款为80,811,292.25元[116] - 公司应收款项融资为661,592.00元[116] - 公司预付款项为4,865,228.06元[116] - 公司存货为47,263,513.46元[116] - 公司流动资产合计为422,484,711.13元[116] - 公司长期股权投资为118,712,280.86元[116] - 公司固定资产为127,974,740.47元[116] - 公司资产总计为739,781,753.43元[119] - 公司应付账款为20,306,870.39元[119] - 公司所有者权益合计为691,415,231.40元[123] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益为-0.0190元/股，同比下降113.46%[8] - 加权平均净资产收益率为-0.58%，同比下降5.11%[8] - 基本每股收益为-0.0190元，同比下降113.5%[68] - 公司2020年第三季度基本每股收益为-0.1260元，同比下降133.2%[83] - 基本每股收益为-0.1241元，同比下降132.7%[90] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为16,344人[12] - 中国乐凯集团有限公司为公司第一大股东，持股比例为30.61%[12] 非经常性损益 - 公司报告期内非经常性损益项目合计为7,095,045.92元[11] 营业成本与研发费用 - 营业总成本为21,061,250.36元，同比下降47.8%[62] - 研发费用为6,718,817.64元，同比下降4.0%[62] - 公司2020年第三季度营业总成本为76,861,285.04元，同比下降30.9%[76] - 公司2020年第三季度研发费用为23,423,613.20元，同比增长22.4%[76] 投资收益与资产减值 - 公司2020年第三季度投资收益为8,303,961.79元，同比增长134.7%[79] - 公司2020年第三季度资产减值损失为-25,573,764.12元[79] - 公司2020年第三季度母公司投资收益为7,832,468.45元，同比增长121.8%[87] 母公司财务数据 - 母公司本期营业收入为14,449,572.40元，同比下降80.5%[69] - 母公司营业成本为7,790,815.49元，同比下降74.0%[69] - 母公司净利润为-3,125,090.77元，同比下降110.9%[72] - 公司2020年第三季度母公司净利润为-25,145,506.14元，同比下降132.7%[87] - 公司2020年第三季度母公司营业利润为-23,438,123.85元，同比下降126.2%[87] 热敏磁票产品 - 公司热敏磁票产品停止采购，主要因客户需求停止[24] - 热敏磁票销售收入占公司营业收入的比例为70.59%，是公司最主要的产品[26] - 公司"热敏磁票生产线"继续处于停产状态，且预计在三个月以内无法恢复生产，对公司营业收入、现金流和经营性利润产生重大不利影响[26] 股票交易与风险警示 - 公司股票交易被实施其他风险警示，股票简称由"乐凯新材"变更为"ST 乐凯"[26] 2020年度财务预测 - 2020年度公司营业收入预计为7100万元至9500万元，同比下降显著[30] - 2020年度归属于上市公司股东的净利润预计亏损3000万元至2000万元，同比下降127.37%至118.25%[30] - 2020年度扣除非经常性损益后的净利润预计亏损4650万元至3100万元，同比下降148.83%至132.55%[30] 利润分配方案 - 公司2019年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.25元，送红股1股，共计派发现金红利460.5万元[31] 货币资金与应收账款 - 公司货币资金为1615.25万元，较年初有所增加[41] - 公司应收账款为1421.53万元，较年初大幅下降[41]

热敏磁票业务变化 - 热敏磁票销售收入占公司2019年度营业收入的比例为70.59%，是公司最主要的产品[8] - 2020年6月5日，公司披露了《关于"热敏磁票生产线"停产的风险提示公告》，热敏磁票生产线已停止生产[8] - 2020年4月底，国铁集团实现内地高铁和城际铁路电子客票全覆盖，2020年6月在全国普速铁路推广实施电子客票，全国铁路2400多个火车站实现了刷证进出站[6] - 新冠疫情导致人员出行减少以及对人员出行方式的改变，进一步扩大了热敏磁票市场需求下降的风险[7] - 公司主营产品热敏磁票和磁条终端应用市场的变化，以及电子功能材料新产品销售不及预期会对公司营业收入、现金流和经营性利润产生重大不利影响[12] - 公司热敏磁票产品因电子客票推广停止生产，导致信息防伪材料销量大幅下降[45] - 热敏磁票销售收入同比下降64.29%，减少5502.49万元，主要受电子客票推广和疫情影响[63] - 公司对热敏磁票生产线相关资产计提减值准备2557.64万元，占利润总额的128.82%[64] - 2019年度热敏磁票销售收入占公司营业收入的70.59%，为主要产品[96] - 2020年6月5日公司公告热敏磁票生产线停产，库存充足但客户需求停止[96] - 国铁集团及其下属企业可能永久停止采购热敏磁票产品，对公司营业收入、现金流和经营性利润产生重大不利影响[96] 电子功能材料业务 - 公司开发了FPC用电磁波防护膜、压力测试膜等新产品，但尚未对公司经营业绩产生重大影响[11] - 电子功能材料如电磁波防护膜和压力测试膜处于试产试销阶段，未对经营业绩产生重大影响[46] - 公司电子功能材料销售收入为1024.49万元，同比增长22.31%[54] - 电子功能材料销售收入同比增长22.31%，达到1024.49万元，毛利率提升7.49%[63] - 公司开发FPC用电磁波防护膜、压力测试膜等新产品，已形成部分销售但尚未对经营业绩产生重大影响[99] - 公司正积极拓展信息防伪材料和电子功能材料新产品，形成两大业务板块的发展格局[94][95] - 公司正积极拓展信息防伪材料和电子功能材料新产品，形成两大业务板块[96] 财务表现 - 公司2020年上半年营业收入为55,872,420.45元，同比下降54.94%[34] - 归属于上市公司股东的净利润为-21,690,981.16元，同比下降145.03%[34] - 经营活动产生的现金流量净额为36,418,167.68元，同比下降0.24%[34] - 总资产为712,529,544.91元，同比下降3.73%[34] - 公司信息防伪材料销售收入为4562.75万元，同比下降60.54%[54] - 公司营业收入为5587.24万元，同比下降54.94%[59] - 公司营业成本为2410.78万元，同比下降51.42%[59] - 公司研发投入为1670.48万元，同比增长37.55%[59] - 公司净利润为-2169.10万元，同比下降145.03%[61] - 公司资产减值损失为-2557.64万元，同比增加52799.45%[61] - 公司经营活动产生的现金流量净额为3641.82万元，同比下降0.24%[59] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-3395.12万元，同比增加30.98%[61] - 公司现金及现金等价物净增加额为359.55万元，同比增加144.79%[61] - 磁条销售收入同比下降40.28%，减少759.20万元，主要受新冠疫情防控影响[63] - 信息防伪材料销售收入同比下降60.54%，减少6999.51万元，导致净利润大幅下降[63] - 2020年半年度营业总收入为55,872,420.45元，同比下降54.9%[193] - 2020年半年度营业总成本为55,800,034.68元，同比下降21.4%[193] - 2020年半年度净利润为-21,690,981.16元，同比下降145.0%[195] - 2020年半年度研发费用为16,704,795.56元，同比增长37.5%[193] - 2020年半年度销售费用为2,782,678.90元，同比下降51.2%[193] - 2020年半年度管理费用为11,286,012.15元，同比增长108.4%[193] - 2020年半年度资产减值损失为-25,576,429.49元，同比大幅增加[195] - 2020年半年度基本每股收益为-0.1178元，同比下降145.0%[197] - 2020年半年度投资收益为5,583,471.04元，同比增长69.2%[193] 研发与项目进展 - 公司"乐凯新材电子材料研发及产业基地项目"受新冠疫情及其他因素影响，存在无法按期完工的风险[11] - 公司持续加大研发投入，优化新产品工艺水平，严格控制成本，加快市场拓展进度[100] - 受新冠疫情影响，公司电子材料研发及产业基地项目存在无法按期完工的风险[100] - 乐凯新材电子材料研发及产业基地项目累计投入2886.04万元，尚未投产[72] - 研发中心建设项目累计投入金额为3,273.63万元，投资进度为105.60%[76] - 乐凯新材电子材料研发及产业基地（一期）项目累计投入金额为500.58万元，投资进度为5.42%[76] - 研发中心建设项目已完成，正在进行项目验收和决算[77] - 乐凯新材电子材料研发及产业基地（一期）项目取得《建筑工程施工许可证》，建设工作正在稳步推进[77] - 募集资金投资项目实施地点变更，研发中心建设项目实施地点变更至厂区西部[77] - 乐凯新材电子材料研发及产业基地（一期）项目实施地点变更为四川省眉山市彭山区义和乡杨庙村3组[77] - 公司变更募集资金用途，将原“热敏磁票生产线扩建项目”变更为“乐凯新材电子材料研发及产业基地（一期）项目”，拟投入募集资金总额为9,235.14万元，本报告期实际投入500.58万元，投资进度为5.42%[80][84] - 公司预测未来热敏磁票市场需求增长率将趋于稳定，现有产能能够满足市场需求，因此决定终止“热敏磁票生产线扩建项目”[80] - 公司持续推进乐凯新材电子材料研发与产业基地项目建设，截至2020年6月30日，项目投入金额共计2,886.04万元，其中募集资金500.58万元[92] 募集资金使用 - 募集资金总额为11,153.01万元，报告期投入募集资金总额为510.01万元，已累计投入募集资金总额为3,774.21万元[73] - 累计变更用途的募集资金总额为9,235.14万元，占募集资金总额的82.80%[75] - 公司募集资金净额为11,153.01万元，截至2020年6月30日，公司共使用募集资金3,774.21万元，募集资金余额为9,081.95万元[75] - 尚未使用的募集资金将用于募集资金承诺的投资项目或进行现金管理[79] 资产与负债变化 - 固定资产报告期末较上年末增加14.42%，主要由于在建工程转固定资产[47] - 应收账款报告期末较上年末减少60.81%，主要由于报告期销售收入减少[47] - 应收款项融资报告期末较上年末增加570.03%，主要由于应收票据增加[49] - 货币资金较上年同期增加0.37%，达到1362.56万元，主要是银行存款增加[66] - 应收账款较上年同期减少5.11%，降至3167.39万元，主要因信息防伪材料销售收入下降[66] - 固定资产较上年同期增加8.10%，达到1.46亿元，主要是在建工程转固[66] - 公司2020年6月30日的货币资金为13,625,550.10元，较2019年12月31日的11,169,340.69元有所增加[180] - 公司2020年6月30日的交易性金融资产为390,191,708.44元，较2019年12月31日的364,086,108.44元有所增加[180] - 公司2020年6月30日的应收账款为31,673,876.56元，较2019年12月31日的80,811,292.25元大幅减少[180] - 公司2020年6月30日的存货为35,550,848.03元，较2019年12月31日的47,263,513.46元有所减少[180] - 公司2020年6月30日的流动资产合计为487,638,304.06元，较2019年12月31日的519,551,103.68元有所减少[182] - 公司2020年6月30日的固定资产为146,431,973.19元，较2019年12月31日的127,977,924.54元有所增加[182] - 公司2020年6月30日的在建工程为16,031,402.02元，较2019年12月31日的32,249,164.06元大幅减少[182] - 公司2020年6月30日的无形资产为46,438,656.54元，较2019年12月31日的46,840,233.37元略有减少[182] - 公司2020年6月30日的资产总计为712,529,544.91元，较2019年12月31日的740,101,479.50元有所减少[182] - 公司2020年6月30日的应付账款为14,860,742.82元，较2019年12月31日的20,310,468.39元有所减少[182] - 公司2020年6月30日的货币资金为6,911,998.35元，较2019年12月31日的6,001,125.18元有所增加[187] - 公司2020年6月30日的交易性金融资产为306,068,745.44元，较2019年12月31日的280,262,264.44元有所增加[187] - 公司2020年6月30日的应收账款为31,673,876.56元，较2019年12月31日的80,811,292.25元大幅减少[187] - 公司2020年6月30日的存货为35,550,848.03元，较2019年12月31日的47,263,513.46元有所减少[187] - 公司2020年6月30日的流动资产合计为396,693,944.73元，较2019年12月31日的422,484,711.13元有所减少[188] - 公司2020年6月30日的固定资产为146,429,293.24元，较2019年12月31日的127,974,740.47元有所增加[188] - 公司2020年6月30日的在建工程为12,683,472.43元，较2019年12月31日的30,981,820.92元大幅减少[188] - 公司2020年6月30日的未分配利润为394,761,152.80元，较2019年12月31日的421,386,568.17元有所减少[190] - 公司2020年6月30日的所有者权益合计为664,789,816.03元，较2019年12月31日的691,415,231.40元有所减少[190] 股东与股权结构 - 公司股东总数报告期末为34名[147] - 中国乐凯集团有限公司持有公司30.61%的股份，持股数量为56,385,231股[150] - 刘彦峰持有公司1.85%的股份，持股数量为3,402,736股，其中3,402,702股为限售股[150] - 颐和银丰（天津）投资管理有限公司持有公司1.26%的股份，持股数量为2,313,035股[150] - 瞿果君持有公司1.19%的股份，持股数量为2,196,015股[150] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有公司0.96%的股份，持股数量为1,763,400股[150] - 胡煜君持有公司0.70%的股份，持股数量为1,293,450股[150] - 唐义红持有公司0.65%的股份，持股数量为1,201,253股[150] - 张运刚持有公司0.57%的股份，持股数量为1,050,451股[150] - 王德胜持有公司0.51%的股份，持股数量为935,583股，其中935,575股为限售股[150] 环境与社会责任 - 公司废水排放中COD浓度为22 mg/L，符合GB18918-2002表1一级A标准（≤50 mg/L），排放总量为3950kg[127] - 公司废水排放中悬浮物浓度为7.67 mg/L，符合GB18918-2002表1一级A标准（≤10 mg/L）[127] - 公司废水排放中总磷浓度为0.41 mg/L，符合GB18918-2002表1一级A标准（≤0.5 mg/L）[127] - 公司废水排放中总氮浓度为14.27 mg/L，符合GB18918-2002表1一级A标准（≤15 mg/L）[129] - 公司废水排放中氨氮浓度为0.11 mg/L，符合GB18918-2002表1一级A标准（≤5 mg/L）[129] - 公司废气排放中非甲烷总烃浓度为5.57 mg/L，符合DB13232 2-2016标准（≤80 mg/L），排放总量为515kg[129] - 公司废气排放中苯浓度为ND（未检出），符合DB13232 2-2016标准（≤1 mg/L），排放总量为44kg[129] - 公司废气排放中甲苯、二甲苯浓度为3.76 mg/L，符合DB13232 2-2016标准（≤40 mg/L），排放总量为258kg[129] - 公司危险废物委托处置总量为3.769吨[129] - 公司2020年上半年度暂未开展精准扶贫工作，且暂无后续精准扶贫工作计划[135] 其他 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[14] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[105] - 公司通过银行理财产品和券商理财产品进行委托理财，报告期内委托理财发生额为41,791.29万元，未到期余额为39,019.17万元[85] - 公司全资子公司四川乐凯新材料有限公司注册资本为8,000万元，报告期内实现净利润329,434.21元[92] - 公司报告期内未进行衍生品投资和委托贷款[86][90] - 公司报告期未出售重大资产和重大股权[91][92] - EMV迁移政策导致磁条市场需求下降，可能影响公司未来营业收入[98] - 公司主营产品热敏磁票和磁条终端应用市场变化，以及电子功能材料新产品销售不及预期可能导致股价大幅波动[101]

活动信息 - 活动名称：河北辖区上市公司2020年度投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间：2020年6月12日（周五）下午15:50 - 17:00 [1] - 活动方式：在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程方式举行 [1] - 参与平台：“河北辖区上市公司投资者关系互动平台”（http://rs.p5w.net） [1] 出席人员 - 公司董事长侯景滨先生 [1] - 常务副总经理兼董事会秘书周春丽女士 [1] 公告目的 - 便于投资者了解公司情况、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等问题 [1] - 欢迎广大投资者积极参与 [1]