证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2023-047 浩云科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议于 2023 年 12 月 5 日以邮件形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。 2.本次会议于 2023 年 12 月 11 日在公司会议室以现场的方式召开。 3.本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，均为本人亲自出席。 4.本次会议由公司董事长茅庆江先生主持。公司全体监事和高级管理人员均 列席了本次会议。 2.审议通过了《关于公司对外提供财务资助展期的议案》。 本着最大限度保障公司利益的原则，结合深圳市润安科技发展有限公司（以 下简称"润安科技"）的经营现状，公司董事会同意将润安科技截至 2023 年 12 月 4 日尚欠公司的 2,793.50 万元人民币借款本金及 147.57 万元人民币借款利息 展期至 2025 年 12 月 31 日，其中：2023 年 12 月 31 日前 ...

浩云科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 浩云科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 二零二三十二月 1 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 职责权限 3 | | 第三章 议事规则 4 | | 第四章 履职保障 4 | | 第五章 附则 5 | 浩云科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浩云科技股份有限公司（以下简称公司）的法人治理结构，充 分发挥独立董事在公司治理中的作用，以保障全体股东尤其是中小股东的合法权益不受损 害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法 规、规范性文件和《浩云科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定， 并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的 影响。 ...

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2023-050 1.截至 2023 年 12 月 4 日，借款人深圳市润安科技发展有限公司（以下简称 "润安科技"或"借款人"）尚欠出借人浩云科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"出借人"）借款本金 2,793.50 万元人民币（以下简称"万元"）及借款 利息 147.57 万元。经双方协商，借款期限由原定到期日 2023 年 12 月 31 日展期 至 2025 年 12 月 31 日。润安科技主要经营股东钟裕山以其直接和间接持有的润 安科技合计 42.4116%股权（已于前期质押予公司）对该债务承担无限连带担保 责任，同时润安科技控股股东贵州云达科技有限公司（以下简称"贵州云达"） 以其直接和间接持有的润安科技合计 51%股权对该债务承担连带责任担保，担 保期间均自最后一笔本金及利息还款期限届满之日起 2 年。 2.2023 年 12 月，各方已就上述对外提供财务资助展期事项签署《借款展期 合同》及《担保函》，其中《借款展期合同》经公司股东大会审议通过之日起生 效。本次外提供财务资助展期事项已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议、 第五届董事会第 ...

财务数据 - 公司2023年1-9月营业收入为273,872,718.23元，同比下降3.86%[5] - 公司2023年1-9月归属于上市公司股东的净利润为-17,872,798.94元，同比下降255.52%[5] - 公司2023年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-66,693,048.58元，同比增加20.07%[5] - 公司2023年9月30日总资产为1,501,848,274.15元，较2023年1月1日下降5.02%[10] - 公司2023年9月30日归属于上市公司股东的所有者权益为1,400,898,262.58元，较2023年1月1日下降1.96%[10] - 公司2023年第三季度营业收入为27.39亿元[34] - 公司2023年第三季度净亏损为1.87亿元[36] - 公司2023年第三季度资产总额为150.18亿元[34] - 公司2023年第三季度负债总额为7.00亿元[35] - 公司2023年第三季度归属于母公司所有者权益为140.09亿元[35] - 公司2023年第三季度存货为14.45亿元[34] - 公司2023年第三季度其他应收款为3.76亿元[34] - 公司2023年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为227,336,246.42元[38] - 公司2023年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为174,014,881.99元[39] - 公司2023年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为87,840,160.32元[39] - 公司2023年第三季度投资活动现金流入为141,977,681.49元[39] - 公司2023年第三季度投资活动现金流出为53,985,850.76元[39] - 公司2023年第三季度筹资活动现金流出为10,601,853.28元[39] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为10,696,928.87元[39] - 公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为308,582,299.08元[39] 资产负债变动 - 公司2023年1-9月交易性金融资产较2023年1月1日下降43.59%，主要是银行理财产品到期赎回[10] - 公司2023年1-9月开发支出较2023年1月1日增加431.61%，主要是增加了研发项目开发支出[12] 财务费用及公允价值变动 - 公司2023年1-9月财务费用较2022年1-9月下降92.09%，主要是利息收入减少[15] - 公司2023年1-9月公允价值变动收益较2022年1-9月增加354.76%，主要是交易性金融资产公允价值变动[16] 现金流量 - 公司2023年1-9月投资活动产生的现金流量净额较2022年1-9月增加300.46%，主要是购买银行理财产品及大额存单减少[20] - 公司2023年第三季度投资活动现金流入为141,977,681.49元[39] - 公司2023年第三季度投资活动现金流出为53,985,850.76元[39] - 公司2023年第三季度筹资活动现金流出为10,601,853.28元[39] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为10,696,928.87元[39] 股东情况 - 公司普通股股东总数为31,558人，表决权恢复的优先股股东数量为0人[21] - 前10名股东中，茅庆江持股比例为28.59%，持有193,436,000股[21] - 前10名无限售条件股东中，茅庆江持有46,023,050股无限售股份[22] - 公司控股股东茅庆江先生所持公司部分股份进行了质押展期及补充质押[25][26] 重大合同 - 公司中标了北京市通州区公共安全视频监控建设联网应用项目，合同总金额为8,122.60万元[27] - 公司中标了中国农业银行上海市分行防电气火灾智能预警监测项目[30][31] 政府补助 - 公司获得了番禺区创新领军团队项目专项资金资助，预计可获得900万元人民币[32] 其他 - 公司2023年第三季度报告未经审计[40] - 公司2023年第三季度收到的税费返还为3,339,501.61元[38]

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2023-046 浩云科技股份有限公司 关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》以及公司会计政策等有关规定，本 着谨慎性原则，浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）对公司资产进行 减值测试。以 2023 年 09 月 30 日为基准日，对 2023 年 1-9 月财务报告合并会 计报表范围内相关资产计提信用减值损失和资产减值损失。现将本次计提的具 体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 依据《企业会计准则第 8 号——资产减值》和公司会计政策的规定，依据谨 慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2023 年 09 月 30 日的应收票据、应收账 款、其他应收款、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、无 形资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性 ...

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2023-044 浩云科技股份有限公司 关于中标项目签署合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、合同经双方法定代表人或授权代表人签字并加盖公章之日起生效，有效 期至本合同项下双方权利义务履行完毕之日终止。 一、合同签署概况 2023 年 8 月，浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"或"乙方"）收 到国信招标集团股份有限公司发来的《中标通知书》，确定公司为中国农业银行 上海市分行防电气火灾智能预警监测项目的中标人，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 17 日披露于巨潮资讯网的《关于收到中国农业银行上海市分行<中标通 知书>的公告》（公告编号：2023-038）。 近日，公司与中国农业银行股份有限公司上海市分行（以下简称"农行上海 分行"或"甲方"）签署了《中国农业银行上海市分行防电气火灾智能预警监测 项目采购框架合同》（以下简称"合同"），约定公司为农行上海分行提供智能 用电监控模块、用电监控探测器（主机）含通讯、温度探测器等防电气火灾智能 预警监测项目设备及质保期后维 ...

活动基本信息 - 活动名称为 2023 广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动举办方为中国证券监督管理委员会广东证监局、广东上市公司协会 [2] - 活动方式为网络远程，登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net）参与 [2] - 活动时间为 2023 年 9 月 19 日（周二）15:45 - 17:00 [2] 公司参与情况 - 浩云科技股份有限公司将参加此次活动 [2] - 参与人员有公司董事长茅庆江先生、董事兼总经理雷洪文先生、副总经理兼董事会秘书甘春平女士、财务总监王汉晖先生 [2] - 交流内容为公司 2023 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题 [2]

公司业务及发展情况 - 公司是低代码开发平台以及低代码智慧物联网数据平台提供商[20] - 公司的低代码平台技术具有可视化配置、领域驱动语言、版本管理和在线协作、云原生和微服务架构等特点[21] - 公司的低代码智慧物联网数据平台实现了"物联+业务"融合管理,支持多种云部署架构[21] - 公司基于UWB高精准定位技术打造了"UWB智慧+"系列产品，形成了智能硬件终端组合+智慧管理平台的软硬一体的整体解决方案[22] - 公司创新开发了新一代UWB定位基站，采用POE双网口设计，工程中可以采用"手拉手"方式实施定位系统安装部署，有效减少工程施工难度和布线成本[22] - 公司研发了结合AR+AI+UWB的智能安全帽产品，可以实现AR+AI人工智能化辅助作业、实时对讲、语音控制、SOS紧急求救等功能[22] - 公司开发了e-CarS车辆特征识别大数据分析系统、VCS视频图像采集摘要对比器等系列产品，目前应用于多个省份[22] - 公司的大数据平台GMind是"大数据+机器学习"的综合系统架构，支持大数据所需的高性能和实时处理[22] 财务业绩 - 公司报告期内营业收入为20,436.20万元,同比增长5.98%[15] - 公司报告期内归属于上市公司股东的净利润为530.19万元,同比下降42.54%[15] - 公司报告期内经营活动产生的现金流量净额为-5,413.32万元,同比改善32.76%[15] - 公司报告期内非经常性损益项目合计为1,550.77万元[17][18] - 公司总资产为153,367.16万元,归属于上市公司股东的净资产为142,407.30万元[15] 行业发展趋势 - 产业数字化是数字经济的主战场,低代码助力企业数字化转型[27] - UWB持续受到关注,应用丰富带来新机会[28][29] - 金融物联紧随银行数字化转型大潮,助力银行业提升安全及管理水平[29] - 高校、职业院校迎来新的发展新机遇[29] - 人工智能将成为新型基础设施,将成为数字化创新的重要驱动力量[30] 公司竞争优势 - 公司低代码平台具有轻开发、柔性定制、敏捷生产等优势[31] - 公司UWB系列产品在定位精准度、超低功耗等方面具有突出优势[31] - 公司持续优化UWB芯片性能,打造全新的UWB产品[31] - 公司围绕UWB技术形成了丰富的应用产品[31] 公司发展战略 - 公司数字化能力向高校、职校进行业务拓展和应用实践[29] - 公司大数据产品已覆盖车辆大数据、高速大数据、ETC大数据等广域交通大数据[32] - 公司打造的多维大数据平台糅合了平安城市、雪亮工程、人脸识别平台等多个平台[32] - 公司立足广东,构建以总部为核心,辐射全国的服务和运营网络,已在全国设立37家分公司[32] - 公司研发投入2,145.69万元,占营业收入10.50%,持续投入低代码开发、UWB技术、物联网等战略技术领域[32,33] 公司治理 - 公司严格遵守环境保护法律法规与行业标准,将生态环保要求融入发展战略和公司治理过程[80] - 公司严格按照相关法律法规的要求,不断提升和完善法人治理结构,强化规范运作[84] - 公司重视对投资者的合理投资回报,兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展[84] - 公司以人为本,建立了职工代表大会和工会组织,保障员工合法权益[84] - 公司积极筹划并实施了三期股权激励计划,让员工共享公司发展成果[84] 风险因素 - 公司2023年上半年营业收入和利润主要集中于下半年实现,存在季节性波动风险[1][2] - 公司所处行业技术更新迭代快,需要持续跟进和应用最新技术以满足客户需求,存在产品和技术开发风险[3][4] - 公司对高端人才的需求不断增加,人才短缺可能对公司持续发展带来不利影响[3] - 公司规模和经营领域不断扩张,如管理制度不能适应公司发展要求,存在管理风险[5]

会议基本信息 - 证券代码 300448，证券简称浩云科技 [1] - 投资者关系活动为 2022 年度网上业绩说明会，于 2023 年 4 月 28 日 15:00 - 17:00 在全景网“投资者关系互动平台”举行 [2] - 上市公司接待人员包括董事长茅庆江等 5 人 [2] 成本控制与员工薪酬 - 公司全面推行阿米巴经营，完善阿米巴经营体系降本增效，构建多层次人才结构完善人力资源体系 [3] - 2022 年度员工人均薪酬为 9.46 万元/年 [3] 机构调研情况 - 去年无机构投资者到公司调研，今年 2、3 月有机构调研，详情可通过巨潮资讯网或公司相关公告查询 [3] 研发方面 低代码开发平台及相关 - 围绕低代码开发平台和低代码智慧物联网数据平台开展研发，解决企业数字化痛点，已与 7 家企业低代码产品通过中国信通院低代码第二批通用能力评测，正结合现有平台对开源多模态人工智能大模型研究、测试和训练 [3] UWB 技术和产品 - 正在研发和优化各类 UWB 技术和产品，如 UWB 模组、基站、标签等及相关解决方案 [3] 大数据、人工智能技术和产品 - 子公司大数据平台 GMind 是“大数据 + 机器学习”综合系统架构，支持分布式集群，应用机器学习算法；人工智能技术用于计算机视觉领域，在行业场景理解和细分算法有优势 [4] 技术应用领域 - 大数据技术应用于智慧交通和物联网领域，人工智能技术主要是视频结构化和物联网场景语音交互技术，应用于金融物联和智慧楼宇领域，正结合平台对开源多模态人工智能大模型研究助力技术产品提升 [4] 分红方案 - 以截至 2023 年 4 月 19 日总股本 676,517,079 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.15 元（含税），合计派发现金股利 10,147,756.19 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度 [4] 子公司和参股公司 - 全资子公司和控股子公司详情参阅 2022 年年度报告“第十节 财务报告\九、在其他主体中的权益 \1 、在子公司中的权益\（ 1 ） 企业集团的构成”章节；参股公司详情参阅“ 第十节 财务报告\十一、公允价值的披露 \4 、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息”章节 [4][5] 参观与调研 - 公司欢迎投资者现场参观调研，总部办公地点位于广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 22 号楼，将按要求做好接待工作 [5] 负债比率与优化 - 截至 2022 年 12 月 31 日，公司资产负债率为 8.26%，未来会根据经营需要采取银行融资、股权融资等方式筹集资金 [5] 多模态大模型决策 - 公司正结合现有平台对开源多模态人工智能大模型研究、测试和训练，后续将结合测试结果和业务实际情况，研究决策是否向人工智能产业巨头购买多模态人工智能大模型产品或相关服务 [5]

财务数据 - 公司2023年第一季度营业收入为9,998.84万元，同比增长5.35%[5] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为251.26万元，同比下降35.99%[5] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-3,982.58万元，同比增加8.02%[5] - 公司2023年第一季度交易性金融资产较上年度末减少37.53%，主要是公司购买的银行理财产品到期赎回[7] - 公司2023年第一季度开发支出较上年度末增加114.08%，主要是报告期内公司增加了对研发项目开发阶段的支出[9] - 公司2023年第一季度应付职工薪酬较上年度末减少47.02%，主要是公司2022年末计提的员工年终奖奖金在2023年第一季度支付[10] - 公司2023年第一季度财务费用较上年同期减少88.94%，主要是报告期利息收入减少[12] - 公司2023年第一季度其他收益较上年同期减少59.95%，主要是报告期收到的与公司日常经营活动有关的政府补助减少[13] - 公司2023年第一季度公允价值变动收益较上年同期增加471.54%，主要是报告期确认交易性金融资产变动收益[14] - 公司2023年第一季度所得税费用较上年同期增加59.12%，主要是本期利润总额增加[18] - 公司2023年第一季度营业收入为99,988,373.38元[28] - 公司2023年第一季度净利润为3,964,929.21元[28] - 公司2023年3月31日货币资金余额为354,568,720.00元[26] - 公司2023年3月31日应收账款余额为326,898,356.19元[26] - 公司2023年3月31日存货余额为144,782,225.77元[26] - 公司2023年3月31日资产总额为1,556,152,370.16元[26] - 公司2023年3月31日负债总额为92,875,616.87元[27] - 公司2023年3月31日所有者权益总额为1,463,276,753.29元[27] - 公司2023年第一季度销售费用为13,994,943.15元[28] - 公司2023年第一季度研发费用为8,961,114.93元[28] - 公司2023年第一季度营业收入为62,583,000.34元[31] - 公司2023年第一季度净利润为2,575,294.28元[29] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-39,825,785.68元[31] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为65,048,811.76元[31] - 公司2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-146,485.71元[31] - 公司2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为322,961,910.58元[31] - 公司2023年第一季度收到的税费返还为667,268.82元[31] - 公司2023年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为13,123,766.85元[31] - 公司2023年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为34,923,181.10元[31] - 公司2023年第一季度支付的各项税费为4,535,324.66元[31] 股东情况 - 公司普通股股东总数为29,932，表决权恢复的优先股股东数量为0[21] - 前10名股东中，茅庆江持股比例为29.05%，持有196,550,600股[21] - 公司前10名无限售条件股东中，茅庆江持有49,137,650股[21] - 公司控股股东茅庆江先生所持公司部分股份解除质押并办理新的股份质押[25] 公司治理 - 公司完成董事会和监事会的换届选举[25] - 公司聘任了新的高级管理人员[25] - 公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见[25] - 公司2023年第一次临时股东大会审议通过了董事会和监事会换届选举等议案[25] 其他 - 公司与中共辛集市委政法委员会签署了10,159,529元的雪亮工程运维服务项目合同，本报告期内新确认收入79.87万元[23][24]