授信与担保额度 - 2024年度公司及子公司拟申请不超过45亿元综合授信额度，拟提供不超过12.06亿元担保额度[2] - 公司将华自格兰特14000万元担保额度中的2000万元调剂至华自能服[4] 担保情况 - 公司为华自能服等三家公司授信提供连带责任保证担保[5] - 本次担保后公司及各级子公司累计对外实际担保余额为6.67亿元，占最近一期经审计净资产的24.05%[15] 子公司财务数据 - 华自能服2024年3月31日资产总额26068.28万元，净利润 -664.85万元[9] - 深圳精实2024年3月31日资产总额98152.26万元，净利润 -434.71万元[10][11] - 格莱特新能源2024年3月31日资产总额80548.53万元，净利润507.43万元[13]

回购计划 - 公司回购资金总额不低于5000万元且不超过1亿元，价格不超21元/股，期限12个月[2] 回购进展 - 截至2024年6月30日，累计回购4804700股，占总股本1.21%[3] - 截至2024年6月30日，成交最高价13.38元/股，最低价11.92元/股[3] - 截至2024年6月30日，支付资金总额61998993.11元[3] 交易限制 - 首次回购前五日股票累计成交量66626400股[4] - 每五日回购数量未超首次回购前五日成交量25%[5]

授信与担保 - 2024年度公司及子公司拟申请不超45亿元综合授信额度，拟提供不超12.06亿元担保额度[2] - 公司为深圳精实提供最高不超5000万元连带责任保证担保[3] 深圳精实情况 - 公司持有深圳精实100%股权，其注册资本5080万元[6] - 2023年营收89528.19万元，2024年1 - 3月营收8687.41万元[8] - 2023年净利润3419.44万元，2024年1 - 3月净利润 - 434.71万元[8] 担保相关数据 - 深圳精实最近一期资产负债率68.29%，本次担保后担保余额24495万元，占公司净资产8.83%[4] - 本次担保后公司及子公司累计对外实际担保余额6.28亿元，占公司净资产22.64%[10]

回购计划 - 回购资金总额不低于5000万元且不超过1亿元[2] - 回购价格不超过21元/股[2] - 回购期限自2023年9月8日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2024年5月31日累计回购股份4804700股[3] - 占总股本1.21%[3] - 成交最高价13.38元/股，最低价11.92元/股[3] - 支付资金总额61998993.11元[3] 交易情况 - 2023年9月6日至9月12日股票累计成交量66626400股[4] - 每五个交易日回购股份数量未超首次回购前五日累计成交量的25%[5]

股东出席情况 - 出席股东大会股东及代理人31名，代表股份94,010,063股，占比23.7272%[5] - 除董监高外小股东及代理人19名，代表股份559,523股，占比0.1412%[5] - 现场会议股东及代表13名，代表股份93,464,180股，占比23.5894%[5] - 网络投票股东18名，代表股份545,883股，占比0.1378%[5] 议案表决情况 - 五项议案同意93,532,680股，占比99.4922%；反对477,383股，占比0.5078%[6][7][9][10][11] - 两项议案同意93,694,280股，占比99.6641%；反对315,783股，占比0.3359%[12] - 董事长薪酬议案同意5,598,779股，占比92.1433%；反对477,383股，占比7.8567%[14] - 五项议案中小投资者同意82,140股，占比14.6804%；反对477,383股，占比85.3196%[6][7][9][10][11] - 两项议案中小投资者同意243,740股，占比43.5621%；反对315,783股，占比56.4379%[12][13] - 董事长薪酬议案中小投资者同意82,140股，占比14.6804%；反对477,383股，占比85.3196%[14]

股东大会时间 - 2024年4月27日公告召开2023年年度股东大会通知[5] - 2024年5月17日14:30召开现场会议，9:15 - 15:00网络投票[6] 参会股东情况 - 现场13名股东及代理人，持股93,464,180股，占比23.5894%[7] - 网络投票18人，持股545,883股，占比0.1378%[8] 议案表决结果 - 五项议案同意股数93,532,680股，占比99.4922%[13][14][15][16][17] - 两项议案同意股数93,694,280股，占比99.6641%[18][20] - 董事长薪酬议案同意股数5,598,779股，占比92.1433%[21] 会议合规情况 - 股东大会召集、召开、表决程序及相关资格合法有效[7][9][21][22]

授信与担保额度 - 2024年度公司及子公司拟申请不超45亿元综合授信额度，拟提供不超12.06亿元担保额度[2] - 华自能服申请1000万元授信额度，格莱特新能源申请3000万元授信额度，公司提供担保[3] 资产与负债情况 - 华自能服资产负债率62.00%，担保后余额3950万元，占净资产1.42%[4] - 格莱特新能源资产负债率95.46%，担保后余额8939万元，占净资产3.22%[4] 财务数据 - 华自能服2024年3月31日资产26068.28万元，负债16162.42万元，净利润 -664.85万元[7] - 格莱特新能源2024年3月31日资产80548.53万元，负债76892.60万元，净利润507.43万元[9] 担保相关 - 公司为华自能服、格莱特新能源分别提供不超1000万、3000万元连带责任保证担保[11] - 担保期间至债权合同债务履行期届满后三年止[11] - 本次担保后累计对外担保6.21亿元，占净资产22.40%[12] - 公司无逾期、涉诉及败诉担责情况[12]

回购计划 - 回购资金总额不低于5000万元且不超过1亿元[2] - 回购价格不超过21元/股[2] - 回购期限自2023年9月8日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2024年4月30日累计回购股份4804700股[3] - 累计回购股份占公司总股本的1.21%[3] - 支付资金总额为61998993.11元[3] 价格与成交量 - 回购成交最高价为13.38元/股，最低价为11.92元/股[3] - 首次回购前五个交易日股票累计成交量为66626400股[4] - 每五个交易日回购股份数量未超首次回购前五日累计成交量的25%[5]

业绩总结 - 华自科技2023年实现营收23.7亿元，同比增长41.0%[1] - 华自科技2024Q1营收7.7亿元，同比增长95.4%[1] - 公司新能源设备及系统业务2023年实现营收10.8亿元，同比增长52%[2] - 公司锂电池智能设备业务2023年实现营收8.6亿元，同比增长23.7%[3] - 公司环保与水处理业务2023年实现营收3.8亿元，同比增长67.8%[3] 未来展望 - 华自科技2024-2025年预计归母净利润分别为1.03亿和1.31亿元，对应PE分别为33.6和26.4倍，评级下调至“增持”[1] - 公司2024年预计营业收入为2901百万元，归母净利润为103百万元，EPS为0.26元，P/E为33.6倍[4] - 公司2025年预计归母净利润为131百万元，EPS为0.33元，P/E为26.4倍[4] - 公司2026年预计归母净利润为179百万元，EPS为0.45元，P/E为19.4倍[4] 其他新策略 - 公司资产负债表显示，2026年预计流动资产将达到7323百万元，较2022年增长了95.5%[5] - 预计2026年营业收入将达到3943百万元，较2022年增长了134.4%[5] - 2026年预计净利润为179百万元，较2022年增长了140.9%[5] - 营业利润率预计2026年将达到36.0%，较2022年大幅增长[5] - ROE预计2026年将达到5.5%，较2022年有所增长[5] - 资产负债率预计2026年将达到68.9%，较2022年略有增加[5] - 流动比率预计2026年将保持在1.1左右的水平[5] - 每股收益预计2026年将达到0.45元，较2022年有显著增长[5] - P/E预计2026年将为19.4，较2022年有所下降[8] - EV/EBITDA预计2026年将为9.6，较2022年有所增长[8]

华自科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]33414-2 号 | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | 1 | | 募集资金年度存放与使用情况的专项报告 | | 3 | | 1 | | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]33414-2 号 华自科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的华自科技股份有限公司（以下简称"华自科技"）《华自科技股份有限 公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 华自科技管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《华自科技股份有限公司董事 会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历 ...