核心观点 - 深圳友讯达科技股份有限公司将于2025年4月11日15:00-17:00在"价值在线"平台举行2024年度网上业绩说明会 [1] - 公司已于2025年4月1日在巨潮资讯网披露《2024年年度报告》及其摘要 [1] 说明会安排 - 会议时间：2025年4月11日15:00-17:00 [1][2] - 会议地点：价值在线（www.ir-online.cn） [1][2] - 会议方式：网络互动 [1][2] 参会人员 - 董事长兼总经理崔涛先生 [1] - 董事兼副总经理董银锋先生 [1] - 独立董事袁祖良先生 [1] - 独立董事成湘东先生 [1] - 董事会秘书沈正钊先生 [1] - 财务总监廖冬丽女士 [1] 投资者参与方式 - 参与网址：https://eseb.cn/1mXybckfy1O [2] - 可通过微信扫描小程序码参与 [2] - 投资者可在2025年4月11日前提交会前提问 [2] 后续信息获取 - 说明会内容可通过价值在线或易董app查看 [2]

控股股东及其他关联方资金占用情况 - 政旦志远会计师事务所对深圳友讯达科技股份有限公司2024年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告[1] - 会计师事务所根据证监会和深交所相关规定，对公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表出具专项说明[2] - 汇总表与已审财务报表相关内容核对一致，未发现重大不一致[2] 非经营性资金占用情况 - 2024年度公司未发生控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性资金占用情况[4] - 2024年度公司未发生前控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性资金占用情况[4] - 2024年度公司未发生其他关联方及其附属企业非经营性资金占用情况[4] 关联资金往来情况 - 2024年度公司未披露控股股东、实际控制人及其附属企业的关联资金往来具体数据[4] - 2024年度公司未披露子公司及其附属企业的关联资金往来具体数据[4] - 2024年度公司未披露其他关联方及其附属企业的关联资金往来具体数据[4][5]

公司经营情况 - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18,951.68万元，较上年同期增加0.70% [1] - 电力营销业务中标8.3亿元，同比增长7.8%，产品覆盖国家电网各类电能表及智能终端 [1] - 中低压配电业务拓展顺利，推出适配新型配电系统的整体解决方案并完成多项试点应用 [2] - 超声波燃气计量模组已占燃气表市场新增及替换需求的10%以上，公司产品覆盖G1.6-G40量程范围 [3][4] - 公司在超声波燃气计量领域获得6项发明专利、25项实用新型专利、10项软件著作权 [5] 技术研发与产品 - 电力营销产品包括智能电能表系列和智能终端系列，满足国网多场景计量需求 [1][2] - 中低压配电核心产品包括智能断路器、光伏并网断路器、物联网充电桩管理装置等 [2] - 超声波燃气计量模组通过防爆认证、型式评价认证等多项行业权威测试 [4][5] - 场域网通信技术实现"端+边+云"物联网解决方案，关键技术包括通信芯片、模组、边缘网关等自主研发 [5][6] - 场域网技术应用于高级计量基础设施、配电网数字化、新型电力系统等领域 [6] 行业发展趋势 - 国家"十四五"规划将物联网纳入七大数字经济重点产业，计划三年内制定40项以上国家或行业标准 [14] - 智慧水务信息化投资将超百亿，全国自来水厂、污水处理厂近9,000座，升级改造需求巨大 [15] - 国家电网"163"数字化赋能工程预计投资超6万亿元，其中数字化专项投资超700亿元 [15] - 南方电网规划建设智能配电站2.8万座、智能开关站1.9万座、智能台区13.1万座，总投资3,230亿元 [16] - 智慧城市建设进入深度发展阶段，推动城市治理、公共服务和产业升级的数字化转型 [17] 公司战略布局 - 聚焦智慧电力、智慧燃气、智慧水务、智慧城市等领域，成为智慧物联解决方案提供商 [17] - 五大核心战略方向包括技术创新、应用场景拓展、生态合作、数字化赋能、绿色低碳 [17][18] - 2025年经营计划包括升级"FAN+"生态圈、推进智能电网升级、推动智能计量设备升级等 [18][19][20] - 加速国际市场突破，聚焦"一带一路"沿线国家和欧美高端市场，建立海外研发中心 [21]

会计师事务所基本情况 - 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）成立于2005年1月12日，注册地址为深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心 [1] - 截至2024年12月31日，该所拥有合伙人29人，注册会计师91人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师68人 [1] - 2024年度经审计收入总额为7,268.94万元，其中审计业务收入6,340.74万元，管理咨询业务收入797.30万元，证券业务收入3,434.75万元 [2] 会计师事务所执业情况 - 该所已购买职业责任保险，累计赔偿限额5,000万元，并计提职业风险基金217.58万元 [2] - 近三年执业行为记录：受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施11次、自律监管措施5次、纪律处分0次 [2] - 2024年对公司的审计工作包括财务报告审计、内部控制审计、募集资金使用情况核查等专项报告 [3] 审计委员会监督情况 - 2024年3月26日审计委员会审议通过续聘审计机构议案，认可会计师事务所的独立性及专业能力 [4] - 2024年12月25日召开审前沟通会议，确定审计范围、时间节点及重点事项 [5] - 2025年3月13日召开工作沟通会议，听取审计调整事项及发现问题汇报 [5] - 2025年3月18日审计委员会审议通过2024年度利润分配预案、年度报告等议案 [5] 审计结果评价 - 会计师事务所认为公司财务报表公允反映了2024年财务状况，内部控制有效 [4] - 审计委员会认为会计师事务所审计过程规范，报告客观完整，履行了应尽职责 [6] - 会计师事务所名称变更不影响业务连续性，不构成重新聘任情形 [4]

募集资金基本情况 - 公司2017年4月21日公开发行A股2,500万股，每股发行价8.46元，募集资金净额1.805亿元[1] - 截至2024年12月31日，累计投入募集资金1.906亿元，其中2024年度投入2,427.88万元用于无线传感网络研发中心建设项目[1] - 募集资金专户余额已归零，无结余资金[4] 募集资金管理 - 设立三家银行专项账户（民生银行宝安支行、浦发银行深圳分行、建设银行深圳分行）并签署三方/四方监管协议[2] - 单次支取超1,000万元或累计支取超募集总额10%需书面通知保荐人[2] - 制定《募集资金管理制度》规范资金使用，保荐人每季度现场核查一次[2] 募集资金使用变更 - 累计变更募集资金用途1.316亿元，占募集总额72.89%[3] - 原"智能电网生产基地项目"6,945万元变更为"能源物联网研发及产业化基地项目"[3][6] - 原"营销与运维服务网络项目"6,197万元变更为"东莞生产基地建设项目"[3][6] - 变更后项目投资进度均超100%，其中东莞生产基地项目实现100.57%投入[3] 项目执行情况 - 无线传感网络研发中心建设项目2024年投入2,427.88万元，累计投入5,136万元（进度111.33%）[3] - 能源物联网研发及产业化基地项目累计投入1.03亿元（进度103.94%）[3] - 东莞生产基地项目累计投入6,247万元（进度100.57%）[3] 资金临时调配 - 2017-2020年期间四次使用闲置募集资金补充流动资金，每次不超过3,000万元，期限12个月[4] - 补充流动资金均经董事会审议并通过专项公告披露[4]

业绩总结 - 审计深圳友讯达科技股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[6] - 友讯达公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[10] 其他 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是企业董事会的责任[7] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[8] - 内部控制有固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[9]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入10.23亿元，较上期10.94亿元下降6.49%[3] - 2024年度营业成本6.05亿元，较上期6.91亿元下降12.39%[3] - 2024年度营业利润2.54亿元，较上期2.48亿元增长2.34%[3] - 2024年度利润总额2.54亿元，较上期2.48亿元增长2.39%[3] - 2024年度净利润2.19亿元，较上期2.14亿元增长2.29%[3] 资产负债 - 2024年末公司资产总计15.00亿元，较期初12.59亿元增长19.11%[1] - 2024年末流动资产合计7.96亿元，较期初8.13亿元下降2.12%[1] - 2024年末非流动资产合计7.04亿元，较期初4.46亿元增长57.80%[1] - 2024年末负债合计3.82亿元，较期初3.20亿元增长19.35%[2] - 2024年末股东权益合计11.18亿元，较期初9.39亿元增长19.03%[2] 现金流 - 2024年经营活动现金流入小计122.88亿元，上期为129.63亿元；现金流量净额45.19亿元，上期为35.20亿元[30] - 2024年投资活动现金流入小计41.10万元，上期为1.42亿元；现金流量净额 - 2599.90万元，上期为 - 2045.07万元[30] - 2024年筹资活动现金流入小计179.21万元，上期为680.99万元；现金流量净额 - 4143.21万元，上期为 - 5639.20万元[30] - 2024年现金及现金等价物净增加额1505.26万元，上期为911.97万元[30] - 2024年末现金及现金等价物余额5.07亿元，期初余额3.57亿元[30] 其他 - 截止2024年12月31日，公司累计发行股本总数2亿股，注册资本为2亿元[35] - 2024年公司纳入合并范围的子公司共4户，与上期相比减少1户[37] - 公司财务报表经董事会于2025年3月28日批准报出[38] - 公司属计算机、通信和其他电子设备行业，主要产品和服务为销售无线数传模块和信息采集设备[36] - 公司2024年度按15%的优惠税率缴纳企业所得税[200]

舆情管理 - 目的是保障公司形象声誉、保护投资者权益及提高应对能力[2] 组织架构 - 舆情工作组由董事长任组长、副总裁任执行副组长，成员为其他高管[5] 职责分工 - 工作组职责包括监测、分析研判、应对舆情及危机公关[5][6] - 证券部门协助汇总收集舆情信息，分、子公司设联络人[6] 处理原则与级别 - 处理原则有快速反应、协调宣传、勇敢面对、系统运作[8] - 低、中、高级别舆情处理方式不同[10][12][13] 信息处理与责任 - 信息处理措施包括自查、沟通、披露及恢复管理[14] - 违反保密或编造传播虚假信息将被追责[16]

会议召开情况 - 2024年召开5次董事会、1次股东大会、1次薪酬与考核委员会会议、4次审计委员会会议、1次独立董事专门会议[4][5][7][8][9][11] 议案审议情况 - 2024年审议通过日常关联交易预计、续聘审计机构、董事及高管薪酬等议案[16][19][20] 审计机构变更 - 深圳大华国际会计师事务所2024年9月更名政旦志远（深圳）会计师事务所[19] 独立董事履职 - 袁祖良2024年履职，对议案均投同意票，2025年将继续履职[6][23] 其他情况 - 按时披露报告，2024年无重点关注事项[18][22]

会议出席情况 - 2024年董事会应参加5次，全部通讯出席，股东大会出席1次[5] - 2024年战略、提名委员会应出席0次，审计出席4次，薪酬与考核出席1次[6] - 2024年独立董事专门会议应出席1次，实际出席1次[8] 议案审议情况 - 2024年1月30日审议通过2024年日常关联交易预计议案[13] - 2024年3、4月审议通过续聘审计机构、董事及高管薪酬议案[16][17] 独立董事情况 - 成湘东2023年12月20日起任独立董事，无妨碍独立关系[2][3] - 成湘东对议案投赞成票，与审计方沟通，关注中小投资者权益[5][9][11] 其他情况 - 2024年公司按时披露多份报告，未发生重点关注事项[15][18] - 2025年独立董事将继续履职提建议[19]