| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 2、因公司回购专用证券账户股份不参与本次权益分派，按照公司总股本（含 回购股份）折算的每 10 股现金红利以及本次权益分派实施后的除权除息价格的 计算公式如下： 按照公司总股本（含回购股份）折算的每 10 股现金红利=实际现金分红额÷ 总股本（含回购股份）×10 股=22,391,855.24 元÷239,792,531 股×10 股= 0.933801 元，即按照公司总股本（含回购股份）折算的每股现金红利为 0.0933801 元 本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-按照公司总股本 （含回购股份）折算的每股现金红利=股权登记日收盘价-0.0933801 元/股 一、股东大会审议通过权益分派方案的情况 1、公司于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年度股东大会，审议通过《2023 年 度利润分配预案》，2023 年度利润分配方案为：公司以截至 ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽开润股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2019]2577 号）核准，安徽开润股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2019 年 12 月 26 日公开发行可转换公司债券 2,230,000 张。 根据《安徽开润股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称"募集说明书"），在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、 增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加 的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数 点后两位，最后一位四舍五入）： 派送股票股利或转增股本：P1= P0/（ ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 关于实施权益分派期间"开润转债"暂停转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 债券代码：123039 债券简称：开润转债 转股起止时间：2020 年 7 月 2 日至 2025 年 12 月 25 日 暂停转股时间：2024 年 5 月 23 日起至 2023 年度权益分派股权登记日止 恢复转股时间：公司 2023 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日 鉴于安徽开润股份有限公司（以下简称"公司"）将于近日实施公司 2023 年度权益分派，根据《安徽开润股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募 集说明书》中"转股价格的调整方式及计算公式"条款的规定（详见附件），自 2024 年 5 月 23 日起至本次权益分派股权登记日止，公司可转换公司债券（债券 简称：开润转债；债券代码：123039）将暂停转股，本次权益分派股权登记日后 的第一个 ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 关于全资子公司与专业投资机构合作投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 5 月 13 日，宁波浦润与上海云沐签署了《深圳云沐投资合伙企业（有 限合伙）之认购协议书》，在 2023 年 3 月 1 日签署的《深圳云沐投资合伙企业 （有限合伙）之认购协议书》基础上，使用自有资金 100 万元追加认购深圳云沐 合伙企业的合伙份额，追加认购后宁波浦润合计认购 300 万元深圳云沐合伙企业 的合伙份额，其中 200 万元已于 2023 年 3 月 9 日实缴完成。同日，宁波浦润与 上海云沐、叶天云、范曾、孟凡迪、谭舟宇、陈遂佰、吴殿波、陆晨、刘强、马 浩、叶伟强、刘海霞、李剑峰签署了《深圳云沐投资合伙企业（有限合伙）合伙 协议》，其中上海云沐为深圳云沐合伙企业的普通合伙人，叶天云、范曾为特别 有限合伙人，宁波浦润及其他人员为有 ...

股东大会安排 - 2024年4月26日决定5月20日召开2023年度股东大会[10] - 4月29日公告股东大会通知[10] - 网络投票时间为5月20日多个时段[10] - 现场会议5月20日14:30在上海松江召开[11] - 股权登记日为5月15日，有表决权股份总数238,211,226股[16] 参会情况 - 37名股东及代理人出席，代表189,380,241股，占比79.5010%[16] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等多议案同意、反对、弃权情况类似[14][15][17][18] - 董监高薪酬议案同意51,550,963股，占比99.9998％[22] - 董监高薪酬议案反对100股，占比0.0002％[22] 其他 - 采取记名书面投票表决，现场推举人员计票监票[26] - 网络表决5月20日下午3时结束，议案获通过[26] - 律师认为大会合规，决议合法有效[27]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 1、召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 20 日下午 14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统进 行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：上海市松江区中心路 1158 号 21B幢 16 楼会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式。 （二）会议出席情况 1、出席 ...

可转债发行 - 2019年12月26日公开发行可转债223万张，募资2.23亿元，净额2.1730458489亿元[4] 可转债交易 - 2020年1月23日起在深交所挂牌交易，简称“开润转债”，代码“123039”[6] 转股相关 - 转股期为2020年7月2日至2025年12月25日[7] - 初始转股价格33.34元/股，截至披露日29.73元/股[8][10] 价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[11] - 2024年5月1 - 17日，10个交易日收盘价低于25.27元/股[3][14]

担保情况 - 公司及控股子公司预计为子公司提供担保总额度22.9475亿元，为上海润米提供5亿元[4] - 公司为上海润米提供7000万元连带责任保证，期限两年[5] - 本次担保业务截止日期为2027年5月15日[12] - 本次担保后已用额度3.02亿元，剩余可用1.98亿元[6] - 本次担保后上市公司及其控股子公司担保余额8.917376亿元，占比48.13%[15] 上海润米财务数据 - 公司持有上海润米79.93%股权，资产负债率74.83%[6] - 2023年底资产3.1335943033亿元，负债2.3732349935亿元，净资产7603.593098万元[11] - 2023年营收5.8821339278亿元，利润总额458.239865万元，净利润282.183719万元[11] - 2024年3月底资产2.9176395477亿元，负债2.1833751904亿元，净资产7342.643573万元[11] - 2024年1 - 3月营收1.4097198419亿元，利润总额 - 319.749099万元，净利润 - 318.899493万元[11]

代工制造端业务表现 - 公司在Nike、迪卡侬、VF集团、戴尔、惠普、华硕等老客户中份额稳步提升，并拓展成为优衣库、JR286、YETI等新客户的包袋类供应商[1] - 公司深化Adidas、Puma、Muji等服装客户合作关系，不断拓展纺织服装及面料领域收入新增量[1] - 2023年公司代工制造收入同比增长11.17%，主要系公司坚持深耕优质品牌客户战略，巩固箱包制造领域优势稳步提升箱包品类份额，同时拓展纺织服装及面料领域收入新增量所致[6] - 2023年公司代工制造毛利率提升1.90%,主要系客户结构优化、高毛利订单占比提升，同时公司持续推进精益管理和数字信息化建设所致[6] 品牌经营业务表现 - 公司品牌经营端大幅扭亏为盈，抓住国内出行消费市场回暖的发展机会，基于用户消费趋势洞察、新品上新、渠道精细化运营，强化品牌定位，注重运营成效，品牌经营收入62,625.78万元，同比增长21.97%[7] 海外业务拓展 - 2023年公司国内收入86,104.04万元，占比27.73%，海外收入224,386.21万元，占比72.27%[4] - 公司正在品牌经营端拓展跨境出海业务，未来随着公司代工制造端和品牌经营端的不断发展，公司将持续拓展海外收入增量[4][5] - 公司在印尼地区的产能占比超过50%,能够充分匹配客户在供应链成本管控及市场开拓方面的需求,具有明显的先发优势,有助于公司市场份额进一步持续提升[8][9][10] 公司治理 - 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》等相关要求,不存在影响独立性的情况[11] 未来发展规划 - 公司未来规划按需进一步将新建产能投放在印尼、印度等具有劳动力人口优势、劳动力成本优势、进出口贸易关税优势的国家和地区[12]

业绩总结 - 公司2023年收入增长13%，归母净利润增长147%，整体毛利率提升2.7百分点至24.4%[1] - 2024年一季度收入同比增长22.9%，归母净利润同比增长103.0%，毛利率提升2.41百分点至24.2%[8] - 公司代工业务受益于新增服装品类快速增长，自有箱包品牌受国内出行消费需求复苏带动，全年收入同比增长13.3%至31.05亿元[5] - 公司品牌业务抓住国内出行消费复苏的市场机遇，营收增长22.0%至6.26亿元，毛利率同比提升5.7百分点至26.6%[3] 未来展望 - 公司2024-2026年净利润预测分别为2.5/3.0/3.6亿元，同比增长114.6%/21.3%/20.6%，维持“增持”评级[4] - 公司2024年代工业务预计增速达到20%以上，品牌业务预计增速达到30%以上[10] - 公司盈利能力持续改善，2023年代工和品牌业务毛利率均有提升，代工业务毛利率预计有望进一步提升[11] - 公司上调收入及毛利率预期，下调费用率预期，预计2024-2026年收入同比变动+23.1%/16.6%/15.3%至38.2/44.6/51.4亿元[12] - 预计2024-2026年公司毛利率分别为24.9%/25.1%/25.5%，同比增长1.1%/1.2%/1.6%[13] - 预计2024-2026年期间费用率分别为15.1%/15.0%/14.9%，同比下降0.6%/0.7%/0.8%[14] - 预计2024-2026年归母净利润为2.5/3.0/3.6亿元，同比增长114.6%/21.3%/20.6%[15] 其他新策略 - 报告中的投资评级标准包括买入、增持、中性、卖出和超配等级别[22] - 报告提醒投资者本报告仅供参考，不构成出售或购买证券的要约或邀请[24] - 公司具备中国证监会核准的证券投资咨询业务资格，可以提供证券投资分析、预测或建议等服务[25]