公司未来发展战略 - 构建三梯次产业链，第一梯次持续做实做强现有业务，向增程式、混动汽车零部件拓展，提升生产工艺自动化水平 [1] - 第二梯次结合先发优势，定位电动汽车、氢燃料汽车核心零部件，设立安徽贝斯特新能源汽车零部件有限公司扩大产能 [2] - 第三梯次利用现有资源，发挥技术和管理体系优势，设立无锡宇华精机有限公司全面布局直线滚动功能部件，切入“工业母机”新赛道 [2] 公司上半年业绩情况 - 2023 年第二季度，营收 3.3 亿，同比增长 38.73%，环比增长 5.37%；净利润 0.76 亿，同比增长 80.31%，环比增长 42.35% [2] - 2023 年上半年，营业收入 6.34 亿元，同比上升 29.42%；归属于上市公司股东的净利润 1.30 亿元，同比上升 62.08% [2] 涡轮增压器业务情况 - 受益于行业稳定增长及公司份额提升，2023 年上半年涡轮增压器核心零部件业务营收 4.8 亿元，同比增长 25.61% [2]

公司基本情况 - 公司成立于1997年5月，在无锡胡埭工业园建有五座现代化智能工厂，资产规模超30亿元 [1] - 专注于精密零部件和智能装备及工装产品的研发、生产及销售，业务延伸至高端航空装备制造以及工业自动化装备领域 [1] - 形成“工装夹具、铸造产业、精密加工、智能制造”四大产业联动发展的核心竞争优势 [1] 公司产业布局 三梯次产业链布局 - 第一梯次产业：做实做强现有业务，向增程式、混动汽车零部件拓展，确保现金流和基本盘，支撑转型升级 [2] - 第二梯次产业：结合先发优势，定位电动汽车、氢燃料汽车核心零部件，夯实向新能源汽车零部件赛道的转型升级 [2] - 第三梯次产业：利用现有资源，发挥技术和管理体系优势，布局直线滚动功能部件，导入“工业母机”新赛道 [2] 工业母机领域布局 - 以全资子公司宇华精机为独立平台，吸引专业人才，结合自身资深技术人员，打造技术团队 [2] - 主营高精度滚珠/滚柱丝杠副、高精度滚动导轨副等直线滚动功能部件，开拓高端机床、半导体装备等市场 [2] - 上半年宇华精机完成高精度滚珠丝杠副、直线导轨副等产品首台套下线，并送样至战略客户验证 [2] 新能源汽车领域布局 - 积极参与客户研发与技术提升，结成战略合作关系，抓住行业发展机遇 [2] - 凭借自身优质资源，挖掘新技术、新客户，开拓新市场，布局新能源汽车产业链 [2] 信息披露情况 - 交流会严格依照信息披露相关管理制度及规定执行，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，未出现未公开重大信息泄露情况 [3] - 按深交所要求，安排调研人员签署了《承诺书》 [3]

渤海证券股份有限公司 关于无锡贝斯特精机股份有限公司 募集资金使用完毕并注销募集资金专户的核查意见 渤海证券股份有限公司（以下简称"渤海证券"或"保荐机构"）作为无锡贝斯 特精机股份有限公司（以下简称"公司"或"贝斯特"）向不特定对象发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对 公司募集资金使用完毕并注销募集资金专户事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡贝斯特精机股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕2571号）同意， 公司向不特定对象发行面值总额60,000万元可转换公司债券。公司向社会公众公 开发行可转换公司债券募集资金总额为60,000万元，每张面值100元，共计600.00 万张，按面值发行，扣除不含税发行费用8,353,556.60元后， ...

关于可转换公司债券募集资金使用完毕及注销募集资金专项账 户的公告 股票代码：300580 股票简称：贝斯特 公告编号：2023-071 无锡贝斯特精机股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可转换公司债券募集资金基本情况 无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委 员会《关于同意无锡贝斯特精机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 注册的批复》（证监许可〔2020〕2571 号）同意，公司向不特定对象发行面值 总额 60,000 万元可转换公司债券（以下简称"本期公司债券"）。公司向社会 公众公开发行可转换公司债券募集资金总额为 60,000 万元，每张面值 100 元， 共计 600.00 万张，按面值发行，扣除不含税发行费用 8,353,556.60 元后，募集 资金净额为人民币 591,646,443.40 元。上述募集资金于 2020 年 11 月 6 日全部 到账，并经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏公 W[2020]B117 号 《验证报告》验证。 | 户名 | 开户银行 | 银行账 ...

公司调研基本信息 - 调研时间为2023年8月16日，地点在江苏省无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路186号公司三期厂区会议室 [1] - 参与调研的投资者包括农银汇理、方正富邦、顶天投资等多家机构及人员 [1] - 上市公司接待人员为副总经理兼董事会秘书陈斌 [1] 2023年上半年业绩情况 - 2023年第二季度，公司实现营收3.3亿，同比增长38.73%，环比增长5.37%；实现净利润0.76亿，同比增长80.31%，环比增长42.35% [1] - 2023年上半年，公司实现营业收入6.34亿元，同比上升29.42%；实现归属于上市公司股东的净利润1.30亿元，同比上升62.08% [1] - 上半年业绩增长受益于国内经济向好及海外市场需求提升，公司发挥三大产业互联互动核心竞争优势，拓展业务与客户，新能源汽车相关业务增长好 [2] 未来业务布局 第一梯次产业 - 持续做实做强现有业务，向增程式、混动汽车零部件拓展，通过“汽车精密零部件项目（一期）项目”及“700万件新能源汽车功能部件及涡轮增压器零部件项目”建设夯实现有业务 [2] 第二梯次产业 - 结合先发优势，定位电动汽车、氢燃料汽车核心零部件，设立全资子公司“安徽贝斯特新能源汽车零部件有限公司”扩大产能规模，优化产品结构，增强客户粘性 [2] 第三梯次产业 - 利用现有资源，发挥技术和管理体系优势，设立全资子公司“无锡宇华精机有限公司”全面布局直线滚动功能部件，开拓高端机床、半导体装备等市场 [2][3] 新能源汽车领域布局 - 积极参与客户研发与技术提升，结成战略合作关系；凭借自身资源挖掘新技术、新客户，开拓新市场，布局新能源汽车产业链 [3] 信息披露情况 - 公司严格依照信息披露相关管理制度及规定执行，保证信息披露合规，未出现未公开重大信息泄露，安排调研人员签署《承诺书》 [3]

公司基本情况 - 公司成立于1997年5月，在无锡胡埭工业园建有五座现代化智能工厂，资产规模超30亿元 [1] - 专注于精密零部件和智能装备及工装产品的研发、生产及销售，业务延伸至高端航空装备制造以及工业自动化装备领域，形成“工装夹具、铸造产业、精密加工、智能制造”四大产业联动发展的核心竞争优势 [1] 公司产业规划 - 构建三梯次产业链，第一梯次持续做实做强现有业务并向增程式、混动汽车零部件拓展；第二梯次定位电动汽车、氢燃料汽车核心零部件；第三梯次全面布局直线滚动功能部件，导入“工业母机”新赛道 [2] 2023年上半年经营情况 - 第二季度营收3.3亿，同比增长38.73%，环比增长5.37%；净利润0.76亿，同比增长80.31%，环比增长42.35% [2] - 上半年营业收入6.34亿元，同比上升29.42%；归属于上市公司股东的净利润1.30亿元，同比上升62.08% [2] - 业绩增长受益于国内经济向好及海外市场需求提升，公司发挥产业互联互动优势，挖掘原有业务、拓展新客户，新能源汽车相关业务取得较好增长 [2] 布局工业母机领域优势 - 汽车零部件业务建立了规模化、智能化生产的技术和管理体系，利用产业化验证平台提升滚动功能部件质量和效率 [3] - 结合多年深耕智能装备、工业自动化集成的经验，建立了专业技术团队，对滚动功能部件有丰富经验和深入理解 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 时间为2023年8月10日和11日 [1] - 地点在江苏省无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路公司三期厂区会议室186号 [1] - 参与单位包括招银理财、中信建投、恒越基金等多家机构 [1] - 上市公司接待人员为副总经理兼董事会秘书陈斌 [1] 公司业绩情况 - 2023年第二季度营收3.3亿，同比增长38.73%，环比增长5.37%；净利润0.76亿，同比增长80.31%，环比增长42.35% [1] - 2023年上半年营业收入6.34亿，同比上升29.42%；归属于上市公司股东的净利润1.30亿，同比上升62.08% [1] - 上半年业绩增长受益于国内经济向好、海外市场需求提升，发挥三大产业互联互动优势，拓展业务与客户，新能源汽车相关业务增长好 [2] 各业务板块情况 涡轮增压器业务 - 2023年上半年涡轮增压器核心零部件业务营收4.8亿，同比增长25.61% [2] 出口业务 - 2023年上半年出口业务营收2.6亿，同比增长21.09%，约占上半年总营收比例41.27%，多为美元结算，美元升值对利润端有积极影响 [2] 工业母机领域业务 - 以全资子公司宇华精机为平台，吸引专业人才，结合自身技术人员打造技术团队 [2] - 主营高精度滚珠/滚柱丝杠副、高精度滚动导轨副等直线滚动功能部件，开拓高端机床等领域市场 [2] - 上半年已完成高精度滚珠丝杠副、直线导轨副等产品首台套下线，并送样至战略客户验证 [3] 信息披露情况 - 交流会严格依照信息披露制度执行，未出现未公开重大信息泄露，安排调研人员签署《承诺书》 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位有招商证券、长江资管、易同投资等，人员包括莫菲、姚远、汪刘胜、吴思农等 [1] - 时间为2023年08月08日 [1] - 地点在江苏省无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路186号公司三期厂区会议室 [1] - 上市公司接待人员为副总经理兼董事会秘书陈斌 [1] 公司三梯次产业布局 第一梯次产业 - 持续做实做强现有业务，向增程式、混动汽车零部件拓展，实施“汽车精密零部件项目（一期）项目”及“700万件新能源汽车功能部件及涡轮增压器零部件项目”建设 [1] 第二梯次产业 - 结合先发优势，定位电动汽车、氢燃料汽车核心零部件，去年设立全资子公司“安徽贝斯特新能源汽车零部件有限公司” [2] 第三梯次产业 - 利用现有资源，发挥技术和管理体系优势，布局直线滚动功能部件，设立全资子公司“无锡宇华精机有限公司”，开拓高端机床、半导体装备等市场 [2] 公司上半年业绩情况 - 2023年第二季度，营收3.3亿，同比增长38.73%，环比增长5.37%；净利润0.76亿，同比增长80.31%，环比增长42.35% [2] - 2023年上半年，营业收入6.34亿元，同比上升29.42%；归属于上市公司股东的净利润1.30亿元，同比上升62.08% [2] - 业绩增长受益于国内经济向好及海外市场需求提升，发挥三大产业互联互动优势，挖掘原有业务、拓展新客户，新能源汽车相关业务增长好 [2] 信息披露情况 - 交流会严格依照信息披露相关管理制度及规定执行，未出现未公开重大信息泄露情况，安排调研人员签署《承诺书》 [3]

利润分配与报告期信息 - 公司计划2023年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[10] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱等在报告期无变化[24] - 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，半年度报告备置地在报告期无变化[25] - 公司注册情况在报告期无变化[26] - 备查文件备置地点为公司证券投资部[41] 董事会与报告真实性 - 所有董事均出席了审议本次半年报的董事会会议[3] - 公司负责人曹余华、主管会计工作负责人陈斌及会计机构负责人陈斌保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整[9] 财务数据关键指标变化 - 公司本报告期营业收入633,605,486.61元，较上年同期增长29.42%[50] - 归属于上市公司股东的净利润129,645,713.52元，较上年同期增长62.08%[50] - 归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润99,749,270.44元，较上年同期增长46.94%[50] - 经营活动产生的现金流量净额145,970,482.96元，较上年同期增长18.37%[50] - 基本每股收益0.4312元/股，较上年同期增长62.04%[50] - 稀释每股收益0.4270元/股，较上年同期增长60.89%[50] - 加权平均净资产收益率5.88%，较上年同期增加1.85%[50] - 本报告期末总资产3,452,685,548.40元，较上年度末增长0.68%[50] - 归属于上市公司股东的净资产2,370,984,900.54元，较上年度末增长10.88%[50] - 公司用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.3827元/股[65] - 公司非经常性损益项目合计金额为29,896,443.08元[68] - 管理费用为60,045,929.94元，同比增长21.09%[145] - 财务费用为 - 188,422.43元，同比下降115.92%[145] - 所得税费用为19,029,090.41元，同比增长90.14%[145] - 研发投入为22,697,273.35元，同比增长8.38%[145] - 固定资产本报告期末金额为1,172,255,657.67元，占总资产比例33.95%，比重较上年末增加1.25%[146] - 在建工程本报告期末金额为205,314,158.57元，占总资产比例5.95%，比重较上年末减少1.46%[146] - 交易性金融资产本报告期末金额为651,228,371.10元，占总资产比例18.86%，比重较上年末增加0.57%[146] - 2023年上半年公司实现营业收入63,360.55万元，同比上升29.42%[158] - 2023年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润12,964.57万元，同比上升62.08%[158] - 上年同期投资额103864956.68元，变动幅度 -32.16%[171] - 2023年上半年，公司营业收入633,605,486.61元，同比增长29.42%；营业成本422,183,448.36元，同比增长28.42%；销售费用2,961,460.94元，同比下降20.08%[181] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本合计682,959,796.72元，本期公允价值变动损益8,112,049.05元，期末金额756,858,730.86元[192] 非经常性损益与业绩承诺 - 非流动资产处置损益174,005.99元，计入当期损益的政府补助22,767,929.42元[53] - 赫贝斯实业承诺苏州赫贝斯2019 - 2022年扣非后净利润分别不低于250万元、46.04万元、350万元和450万元，已完成业绩承诺[54] 公司重大事项与合规情况 - 2023年5月28日公司成立26周年，为266名十周年及以上忠诚员工授奖[69] - 曹逸、曹余华、谢似玄自2017年1月11日起作出股份减持承诺，处于正常履行中[74] - 无锡贝斯特投资有限公司自2017年1月11日起作出股份减持承诺，处于正常履行中[74] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[54] - 公司报告期无违规对外担保情况[55] - 公司半年度报告未经审计[56] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[60] 汽车市场数据 - 2021年我国汽车产销量同比分别增长3.40%和3.81%，结束连续三年下降趋势[89] - 2022年我国汽车产销量分别为2,702.1万辆和2,686.4万辆，同比分别增长3.60%和2.24%[89] - 2023年上半年汽车产销分别完成1,324.80万辆和1,323.90万辆，同比分别增长9.3%和9.8%[91] - 2023年上半年乘用车产销分别完成1,128.10万辆和1,126.80万辆，同比分别增长8.1%和8.8%[91] - 2023年上半年商用车产销分别完成196.70万辆和197.10万辆，同比分别增长16.90%和15.80%[91] - 2022年中国汽车保有量为220辆/千人，美国达837辆/千人，是中国近4倍，预计2023年中国汽车市场有望实现3%左右增长[92] - 2021年中国新能源汽车销量为352.10万辆，同比增长157.57%，2022年增长至688.70万辆，占全球市场份额超50%，渗透率从2016年的1.81%提升至2022年的25.64%[96] - 2023年上半年中国新能源汽车产销分别完成378.8万辆和374.7万辆，同比分别增长42.4%和44.1%，市场占有率达28.3%[96] - 2010 - 2017年全球汽车销量年均复合增长率达3.54%，2021年全球汽车产销量分别为8014.60万辆和8268.48万辆，同比分别增长3.25%和6.05%，2022年产量达8501.67万辆，同比增长6.08%，销量为8162.85万辆，同比下降1.28%[113] - 2021年、2022年全球新能源汽车销量分别为644.20万辆和1007.33万辆，同比分别增长107.45%和56.37%[117] - 2023年1 - 6月汽车产销分别完成1324.80万辆和1323.90万辆，同比分别增长9.3%和9.8%[137] - 2023年上半年乘用车产销分别完成1128.10万辆和1126.80万辆，同比分别增长8.1%和8.8%[137] - 2023年上半年商用车产销分别完成196.70万辆和197.10万辆，同比分别增长16.90%和15.80%[137] - 2023年上半年新能源汽车产销分别完成378.8万辆和374.7万辆，同比分别增长42.4%和44.1%，市场占有率达28.3%[137] 公司业务布局与发展 - 2020年公司发行可转债募集5.3亿元投入年产700万件新能源汽车功能部件及涡轮增压器零部件项目，2022年3月达预定可使用状态且已全部达产[127] - 2022年1月公司设立全资子公司布局直线滚动功能部件，部分产品已送样验证[127] - 公司将加快推进安徽贝斯特项目建设，夯实新能源汽车领域布局[139] - 公司发挥竞争优势，挖掘新客户新需求，开发高附加值新产品，优化产品结构[140] - 公司完善营销模式、拓展销售网络等实现对国内外新能源客户的覆盖[140] - 报告期内公司作为第一完成单位凭借“新能源汽车动力系统关键零部件”相关成果发展[140] - 公司业务分为三大板块，包括原有业务、新能源汽车零部件业务和工业母机领域[148] - 控股子公司苏州赫贝斯从事五金件生产，全资子公司易通轻量化公司致力于新能源汽车轻量化产品研发销售[151] - 2022年6月公司在安徽马鞍山含山县设立全资子公司布局新能源汽车零部件业务[152] - 安徽贝斯特新能源汽车零部件有限公司项目总用地面积约110亩，总建筑面积约7万平方米[159] 各条业务线数据关键指标变化 - 汽车零部件营业收入为581,631,369.96元，同比增长32.43%，毛利率为32.44%[145] - 国内营业收入为373,497,032.80元，同比增长35.92%，毛利率为31.59%[145] - 国外营业收入为260,108,453.81元，同比增长21.09%，毛利率为35.92%[145] - 2023年上半年涡轮增压器零部件销售收入48346.22万元，2022年同期为38488.45万元，2021年同期为38939.03万元，复合增长率11.43%[162] 金融资产与资金情况 - 交易性金融资产期初数627309020.72元，本期公允价值变动损益8112049.05元，计入权益的累计公允价值变动5794873.94元，本期购买金额400975225.00元，本期出售金额385167923.67元，期末数651228371.10元[168] - 应收款项融资期初数53333600.89元，本期购买金额302628609.27元，本期出售金额250331850.40元，期末数105630359.76元[170] - 受限货币资金54497561.45元，受限原因为银行承兑汇票保证金；受限应收票据110106973.02元，受限原因为质押银行开具银行承兑汇票，合计164604534.47元[170] 募集资金使用情况 - 年产700万件新能源汽车功能部件及涡轮增压器零部件建设项目总投资515551100.91元，已投入61880097.36元，投入进度97.27%[172] - 募集资金总额60000万元，报告期投入6188.01万元，已累计投入58555.11万元，累计变更用途的募集资金总额比例0.00%[173] - 2020年3月25日至11月23日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目76,593,225.24元，后用募集资金置换[177] - 截至2023年6月30日，尚未使用的募集资金余额为2,000.41万元，其中专用账户0.41万元，理财等账户2,000万元[177][193] - 公司发行可转换公司债券募集资金总额60,000万元，净额591,646,443.40元，于2020年11月6日到账[193] - 募投项目累计使用募集资金58,555.11万元，其中2020年18,838.91万元，2021年19,012.31万元，2022年14,515.88万元，2023年上半年6,188.01万元[193] - 年产700万件新能源汽车功能部件及涡轮增压器零部件建设项目累计投入51,555.11万元，投资进度97.27%，本报告期实现效益794.46万元，累计实现效益1,704万元[196] - 补充流动资金项目累计投入7,000万元，投资进度100%[196] 委托理财情况 - 委托理财发生额合计71,641.73万元，未到期余额63,641.73万元，逾期未收回金额和已计提减值金额均为0 [198] - 华泰证券一款非保本固定收益产品金额5,000万元，参考年化收益率5.51%，预期收益6.04万元，实际损益2.26万元已收回 [198] - 华泰证券一款非保本固定收益产品金额3,000万元，参考年化收益率4.69%，预期收益2.7万元，实际损益1.16万元已收回 [198] - 国联证券一款非保本浮动收益产品金额2,017.38万元，参考年化收益率3.68%，预期收益37.21万元，实际损益4.86万元已收回 [199] - 中信证券一款非保本浮动收益产品金额2,000万元，参考年化收益率5.00%，预期收益19.73万元，实际损益9.9万元已收回 [199] - 方正证券一款保本固定收益产品金额2,000万元，参考年化收益率3.20%，预期收益32.96万元，实际损益6.49万元已收回 [199] - 宁波银行一款保本浮动收益产品金额695.19万元，参考年化收益率6.37%，预期收益1.94万元，实际损益1.94万元已收回 [199] - 苏州银行一款非保本浮动收益产品金额3,000万元，参考年化收益率3.42%，预期收益42.5万元，实际损益27.58万元已收回 [200] - 农业银行一款保本浮动收益产品金额1,384.8万元，参考年化收益率7.48%，预期收益2.55万元，实际损益2.55万元已收回 [200] - 中国银行一款保本浮动收益产品金额1,038.6万元，参考年化收益率8.59%，预期收益1.95万元，实际损益1.96万元已收回 [200]

证券代码：300580 证券简称：贝斯特 无锡贝斯特精机股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-投 015 □√特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 投资者关系活 □现场参观 动类别 □其他: 2023 年 6 月 15 日： 2023 年 6 月 16 日： | --- | --- | --- | |--------------|--------|-----------------| | | 欧阳蕤 | 国海证券 李铭全 | | 参与单位名称 | 何鲁丽 | 天风证券 张童童 | | 及人员姓名 | | | | | 孙晨晔 | | | | | | 时 间 2023 年 6 月 15 日；2023 年 6 月 16 日 地 点 江苏省无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路 186 号 公司三期厂区会议室 上市公司接待 人员姓名 副总经理兼董事会秘书 陈斌，证券事务代表 邓丽 公司向调研方介绍了公司的基本情况，并围绕相关问题行了 简单交流，具体如下： 1、公司基本情况介绍 答：公司成立于 1997 年，在无锡拥有五座现代化智能工厂， 同时安徽新工厂仍在建设过程中，资产 ...