募集资金情况 - 公司前次募集资金2017年2月9日到账，已超五个会计年度[1] - 近五个会计年度无配股、增发等募资情况[1] 发行股票相关 - 本次向特定对象发行股票无需编制前次募资使用报告[1] - 本次向特定对象发行股票无须聘请会计师出具鉴证报告[1]

募集资金与股份发行 - 本次发行募集资金总额不超过29,076.06万元[2] - 预案公告日总股本为193,229,200股，拟发行股份不超过发行前总股本的30%，上限为57,968,760股[4] 业绩情况 - 2025年1 - 9月公司归母净利润为1,447.19万元，扣非后为1,172.47万元[4] - 假设2026年净利润持平，归母净利润为1,929.59万元，扣非后为1,563.29万元[6] - 假设2026年净利润增长10%，归母净利润为2,122.55万元，扣非后为1,719.62万元[6] - 假设2026年净利润下降10%，归母净利润为1,736.63万元，扣非后为1,406.96万元[6] 业务相关 - 公司从事射频产品研发、生产和销售，产品应用于知名通信设备制造商[10] - 公司主要产品包括射频金属元器件等多种类型[10] - 截至2025年9月30日，公司及其子公司共取得授权专利120项，其中发明专利17项[11] 风险与策略 - 本次发行完成后，公司存在即期回报被摊薄的风险[7] - 募集资金投资项目围绕公司主营业务及未来战略布局展开[10] - 公司拟加强募集资金管理，确保使用合法合规[13] - 公司拟加快募投项目实施进度，提高资金使用效率[14] - 公司拟完善公司治理结构，为发展提供制度保障[16] - 公司制定未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划[17] - 公司拟完善利润分配制度，强化投资者回报机制[17] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预经营，履行填补回报措施[18] - 公司董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，接受薪酬与填补回报措施挂钩[20]

募集资金 - 本次发行募集资金总额不超过29,076.06万元[4] - 扣除发行费用前已扣除财务性投资金额3,000.00万元[4] - 公司计划将3000.00万元募集资金用于补充流动资金[20] 项目投资 - 欣天科技华南精密制造基地项目总投资26,923.24万元，建设期2年，拟使用募集资金21,947.17万元[5] - 欣天科技华南研发中心建设项目投资4,145.66万元，建设期3年，拟使用募集资金4,128.89万元[5][14] 市场数据 - 2024年全球精密零部件制造市场规模为1,806亿美元，同比增长约12%，预计2025年将达1,986.6亿美元[10] 项目效益 - 项目税后内部收益率为13.16%，税后投资回收期为8.16年[13] 专利情况 - 截至2025年9月30日，公司及子公司共取得授权专利120项，其中发明专利17项[17] 发行影响 - 本次发行将扩大公司资产和业务规模，增强资本实力[24] - 发行完成后公司资产负债率将降低，优化资本结构，降低财务成本和风险[24] - 募集资金到位短期内，公司净资产收益率及每股收益或下降[24] - 募投项目达产和业务拓展后，公司营业收入规模将提升，盈利水平和能力将提高[24] 项目前景 - 本次募投项目符合国家产业政策和公司整体战略，有良好市场前景和经济效益[23] - 本次向特定对象发行股票募投项目符合行业发展趋势和公司战略规划[25] - 本次募投项目有良好发展前景和综合效益，利于推进公司发展战略[25] - 本次募投项目有利于提高公司核心竞争力和综合实力，符合公司及全体股东利益[25]

会议相关 - 公司于2025年12月1日召开第五届董事会第七次（临时）会议[2] 决策事项 - 会议审议通过2025年度向特定对象发行A股股票相关议案[2] 公司承诺 - 不存在向参与认购投资者作保底保收益等情形[2] - 不存在直接或通过利益相关方提供财务资助或补偿情形[2]

股东会信息 - 2025年度第四次临时股东会现场会议于2025年12月22日15:00召开[2] - 会议股权登记日为2025年12月16日[2] - 现场登记时间为2025年12月19日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[6] - 异地股东需在2025年12月21日17:00前登记[7] - 普通股投票代码为"350615"，简称为"欣天投票"[14] 议案信息 - 《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》有10个子议案[4][19] - 公司提出2025 - 2027年股东分红回报规划议案[20] 公告信息 - 议案于2025年12月1日经第五届董事会第七次（临时）会议通过[5] - 相关公告于2025年12月2日在巨潮资讯网披露[5] - 备查文件为《公司第五届董事会第七次（临时）会议决议》[10]

股票发行 - 公司董事会审议通过向特定对象发行股票议案，尚需股东会审议[3] - 发行A股，面值1元/股，不超35名特定投资者现金认购[4][6] - 发行价不低于定价基准日前20个交易日均价80%[7] - 发行数量不超本次发行前总股本30%，即57,968,760股[9] - 发行对象认购股票6个月内不得转让[11] - 募集资金不超29,076.06万元，投向三个项目[13] - 发行决议有效期为股东会审议通过之日起12个月[16] 股东相关 - 公司制定未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划[26] 授权与账户 - 董事会提请股东会授权办理2025年度发行股票事项，有效期12个月[27][28][29] - 同意发行获注册后设募集资金专项账户，需股东会审议[30][31] 股东会安排 - 公司拟于2025年12月22日15:00召开2025年第四次临时股东会[32]

融资计划 - 公司计划向特定对象发行股票募集资金总额不超过2.91亿元 [1] - 本次发行股票数量不超过5796.88万股 [1] - 募集资金在扣除发行费用后将用于三个项目 [1] 资金用途 - 欣天科技华南精密制造基地项目拟投入资金21,947.17万元 [1] - 欣天科技华南研发中心建设项目拟投入资金4,128.89万元 [1] - 补充流动资金项目拟投入资金3,000.00万元 [1]

投资目的与战略意义 - 借助专业投资机构提升投资能力并积极发掘符合公司发展战略的优质项目资源 [1] - 提前布局具备潜在价值的优质项目以增强公司的综合竞争力和持续盈利能力 [1] 交易结构与出资细节 - 公司以自有资金1元受让陈宬持有深圳市联道禧悦投资合伙企业99.0099%的财产份额 [1] - 受让份额对应认缴出资额为100万元且实缴出资额为0元 [1] - 公司以自有资金3,000万元对联道禧悦进行增资及实缴 [1] - 交易完成后合伙企业总认缴出资规模为3,001万元 [1] - 公司作为有限合伙人认缴出资3,000万元占合伙企业总认缴出资额的99.967% [1] - 深圳市联道资产管理有限公司作为普通合伙人认缴出资1万元占合伙企业总认缴出资额的0.033% [1] 基金投资方向与退出机制 - 合伙目的为投资于新一代信息技术、新能源、新材料、高端制造、国产替代等新质生产力领域 [2] - 投资方式包括受让现有股东股份/股权或增资 [2] - 项目退出通过上市、并购、股份转让等形式为合伙人获取投资回报 [2] 后续程序与备案要求 - 本次受让及增资尚需办理工商变更登记及相关手续 [1] - 由联道资产负责办理联道禧悦的私募基金备案手续 [1]

投资行为概述 - 公司以自有资金1元受让陈宬持有深圳市联道禧悦投资合伙企业99.0099%的财产份额，对应认缴出资额100万元，实缴出资额为0元 [1] - 公司以自有资金3000万元对联道禧悦进行增资及实缴，受让及增资完成后合伙企业总认缴出资规模为3001万元 [1] - 公司作为有限合伙人认缴出资3000万元，占合伙企业总认缴出资额的99.967% [1] 合伙企业结构与管理 - 深圳市联道资产管理有限公司作为普通合伙人暨执行事务合伙人、基金管理人，认缴出资1万元，占合伙企业总认缴出资额的0.033% [1] - 本次交易尚需办理工商变更登记及相关手续，并由联道资产负责办理联道禧悦的私募基金备案手续 [1] 投资策略与方向 - 合伙企业投资目的为以受让现有股东股份/股权或增资的方式投资于新一代信息技术、新能源、新材料、高端制造、国产替代等新质生产力领域 [2] - 项目投资通过上市、并购、股份转让等形式实现项目退出，为合伙人获取投资回报 [2] 战略目标 - 公司旨在借助专业投资机构提升投资能力，积极发掘符合公司发展战略的优质项目资源 [1] - 公司计划提前布局具备潜在价值的优质项目，以增强公司的综合竞争力和持续盈利能力 [1]

交易概述 - 公司以1元自有资金受让陈宬持有的联道禧悦99.0099%财产份额 对应认缴出资额100万元 实缴出资额为0元 [1] - 公司以自有资金3000万元对联道禧悦进行增资及实缴 [1] - 交易完成后 合伙企业总认缴出资规模达到3001万元 [1] 交易后股权结构 - 公司作为有限合伙人认缴出资3000万元 占总认缴出资额的99.967% [1] - 深圳市联道资产管理有限公司作为普通合伙人暨执行事务合伙人 认缴出资1万元 占总认缴出资额的0.033% [1] 投资方向 - 合伙企业主要投资于新一代信息技术 新能源 新材料 高端制造 国产替代等新质生产力领域 [1]