募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额77,256.00万元，净额69,881.91万元[1] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额32,000.00万元，净额31,311.32万元[2][3] - 截止2024年6月30日，首次公开发行股票募集资金累计实际使用58,978.85万元，期末未使用余额85.79万元[4] - 2024年半年末首次公开发行股票募集资金余额857,893.99元，7,800万元购买保本理财产品未到期[4] - 截止2024年6月30日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金累计实际使用23,933.84万元，期末未使用余额1,613.90万元[5] - 2024年半年末向不特定对象发行可转换公司债券募集资金余额16,139,028.74元，6,500万元购买保本理财产品未到期[7] 理财投资情况 - 首次公开发行股票募集资金7,800万元购买江苏银行对公人民币结构性存款2024年第20期3个月G款，预期年化收益率0.5%-2.72%[14] - 公司5000万元购买江苏银行对公人民币结构性存款2024年第20期3个月G款，预期年化收益率0.5%-2.72%[16] - 公司1500万元购买江苏银行对公人民币结构性存款2024年第22期1个月B款，预期年化收益率1.2%-2.49%[18] 项目投入及效益情况 - 碳九芳烃综合利用生产特种精细化学品的产业链项目截至期末投入进度83.67%[34] - 10万吨/年碳九芳烃高效萃取精馏分离项目截至期末投入进度83.36%[34] - 4万吨/年偏苯三酸酐项目截至期末投入进度102.51%，本报告期实现效益6,903.45万元[34] - 10万吨/年环保型特种增塑剂系列产品项目截至期末投入进度101.38%，本报告期实现效益7,524.61万元[34] - 1万吨/年均四甲苯项目计划投资6457.96万元，累计投入6219.11万元，投入进度96.30%，报告期收益 -0.73万元[37] - 反应尾气综合利用制氮项目计划投资15557.81万元，本报告期投入393.94万元，累计投入8419.18万元，投入进度54.12%[37] - 补充流动资金项目计划投资9295.55万元，累计投入9295.55万元，投入进度100.00%[37] - 工程技术研发中心建设项目计划投资4213.24万元，已投入989.10万元，投入进度23.48%[35] - 补充营运资金项目计划投资10550.72万元，已投入10550.72万元，投入进度100.00%[35] 项目变更及延期情况 - 首次公开发行股票募集资金累计变更用途的募集资金总额15,319.54万元，比例21.92%[34] - 公司决定终止2万吨/年乙烯基甲苯项目，剩余募集资金投入反应尾气综合利用制氮项目[35] - 反应尾气综合利用制氮项目因催化剂需优化改进，延期至2024年12月31日[35][37] - 2018年9月公司将3万吨/年偏苯三酸三辛酯项目变更为10万吨/年环保型特种增塑剂系列产品项目[39] - 2023年4月公司终止2万吨/年乙烯基甲苯项目，将剩余资金投入反应尾气综合利用制氮项目[39] - 2023年度因偏苯三酸酐装置技术改进，反应尾气综合利用制氮项目进度不及预期，延期至2024年12月31日[39]

资金使用 - 公司可使用不超1.5亿元闲置募集资金和不超6亿元自有资金进行现金管理[1] - 公司使用闲置自有资金进行多项现金管理，涉及五矿国际信托、江苏银行、中国建设银行等机构[6][7] 资金收回 - 中国建设银行镇江新区支行1.2亿元定期存款于2024.05.08提前全部收回[3] - 江苏银行大港支行1500万元对公人民币结构性存款于2024.06.29全部收回[3] - 江苏银行大港支行2000万元苏银理财恒源周开放融享1号于2024.05.08全部收回[3] - 五矿国际信托有限公司1530万元恒信日鑫120号 - 日利宝8号集合资金信托计划于2024.06.26全部收回[3] 投资产品 - 江苏银行大港支行12800万元对公人民币结构性存款2024年第20期3个月G款预期年化收益率0.50% - 2.72%[5] - 江苏银行大港支行1500万元对公人民币结构性存款2024年第22期1个月B款预期年化收益率1.20% - 2.49%[5] - 江苏银行大港支行2000万元对公人民币结构性存款2024年第28期1个月B款预期年化收益率1% - 2.39%[5] - 五矿国际信托财安周周开7期集合资金信托计划金额1000万元，预期年化收益率3.0975%[6] - 江苏银行大港支行苏银理财恒源季开放8号C金额2000万元，预期年化收益率3.496%[6] - 中国建设银行镇江新区支行嘉鑫法人版固收类按日开放式产品金额5500万元，预期年化收益率2% - 2.4%[7] - 中国建设银行江苏省分行中信证券资管聚利稳享86号FOF单一资产管理计划金额14000万元，预期年化收益率3.10%[7] 未到期金额 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为14800万元[11] - 公司使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期金额为42300万元[11] 其他 - 公司与受托人无关联关系[8] - 现金管理投资可能受市场波动影响，短期实际收益不可预期[9] - 公司采取多项风险控制措施，如选择金融机构、审批、跟踪、审计等[9] - 公司使用闲置资金现金管理不影响募集资金投资和生产经营[10] - 适度理财可提高资金使用效率，为股东谋取回报[10]

信用评级 - 2023年6月20日公司主体和“正丹转债”信用等级为AA-，评级展望稳定[2] - 自公告发布，联合资信终止对公司及“正丹转债”信用评级[3] 转债赎回 - 2024年5月17日公司股票价格触发有条件赎回条款[3] - 截至6月6日，“正丹转债”11771张未转股[3] - 赎回价100.31元/张，当期年利率1.50%，共支付1180749.01元[3] - 6月18日起，“正丹转债”在深交所摘牌[3]

可转债发行 - 公司于2021年3月24日发行320万张可转债，总额32,000.00万元[3] - 可转债初始转股价格7.52元/股，调整后为7.40元/股[5][6][7] 赎回情况 - 2024年4 - 5月触发赎回条款，6月7日为赎回日[10][11] - 截至6月6日，11,771张未转股，赎回价100.31元/张[12] - 赎回支付1,180,749.01元，面值占发行总额0.37%[13][14] 股本变动 - 截至6月6日，累计转股43,082,322股，总股本增加[16] - 变动后总股本532,682,322股，限售股占0.06%[16]

可转债发行 - 2021年3月24日发行320万张可转债，总额32,000.00万元[3] - 初始转股价格7.52元/股，调整后为7.40元/股[6][7] 赎回情况 - 2024年4 - 5月触发赎回条款[10] - 6月3日为最后交易日，6日为最后转股日[11] - 6月7日全额赎回，18日摘牌[3][11][13] - 未转股11,771张，赎回款1,180,749.01元[12]

利润分配 - 2023年度每10股派现金股利0.20元（含税），不转增、不送股[3][6] - 可参与分配股份总数为525,544,810股[3] - 实际现金分红总额为10,510,896.20元[4][14] 权益分派 - 股权登记日为2024年6月20日，除权除息日为2024年6月21日[9] - 分派对象为截止2024年6月20日收市后登记在册股东[10] - A股股东红利2024年6月21日划入账户[11] - 业务申请期为2024年6月13日至6月20日[12] 其他 - 按总股本折算每股现金红利为0.0197320元/股[4][14] - 除权除息参考价为前一收盘价减0.0197320元/股[4][14] - 咨询机构为证券事务部，电话0511 - 88059006 [15][18]

业绩总结 - 2021年3月24日发行320万张可转债，总额32,000.00万元[3] 用户数据 - 2024年5月13日至6月7日，“正丹转债”累计转股24,311,393股[4] 未来展望 - 转股后公司总股本增加至532,682,322股[4] 市场扩张和并购 - 控股股东及其一致行动人持股比例从52.33%稀释至49.91%[5] - 禾杏公司持股比例从25.64%降至24.46%[5] - 华杏投资持股比例从23.76%降至22.66%[6] - 银万榕树6号私募基金持股比例从2.93%降至2.80%[6] 其他新策略 - 本次变动前后总股本分别以剔除回购专用账户中股份后的501,233,417股和525,544,810股为基数计算[6] - 控股股东及其一致行动人合计持股被动稀释比例为2.42%[5]

会议信息 - 公司第五届董事会第二次会议2024年6月7日发通知，6月11日召开[3] - 本次会议应出席董事9名，实际出席9名[3] 投资决策 - 董事会同意投资3.5亿元建设年产6.5万吨偏苯三酸酐绿色化升级改造项目[4]

项目概况 - 公司拟投资3.5亿元建设年产6.5万吨偏苯三酸酐绿色化升级改造项目[2] - 项目2024年6月11日经董事会审议通过，无需股东大会批准[3] - 项目建设地点在镇江，用地约15亩，工期预计24个月[5] 资金与审批 - 项目计划总投资3.5亿，含固定资产3亿和流动资金0.5亿，自筹[5] - 已取得备案证，环评等审批手续正在办理[6] 项目影响 - 建成后可解决TMA产能不足问题，符合战略规划[7] - 项目存在原材料价格波动、审批手续风险[7]

可转债发行 - 公司于2021年3月24日发行320万张可转债，总额32000万元，每张面值100元[7] - 可转债初始转股价格为7.52元/股，当前为7.40元/股[10][11][12] 赎回触发 - 2024年4月16日至5月16日，15个交易日收盘价不低于转股价格130%触发赎回条款[6][14] 赎回信息 - 赎回价格100.31元/张，当期年利率1.50% [4][15] - 赎回条件满足日为2024年5月16日[4] - 停止交易日为2024年6月4日[4] - 最后转股日为2024年6月6日[3] - 赎回登记日为2024年6月6日，赎回日为2024年6月7日[5] - 发行人资金到账日为2024年6月13日，投资者赎回款到账日为2024年6月17日[5] 其他 - 本次赎回前6个月内公司相关人员无交易“正丹转债”情形[19] - 可转债转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[20] - 转股时不足1股的余额公司5个交易日内现金兑付[20] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[20] - 咨询部门为公司证券事务部，电话0511 - 88059006，邮箱stock@zhengdanchem.com[21]