正元转02回售信息 - 回售价格为100.168元/张（含息、税）[3] - 申报期为2025年7月29日至2025年8月4日[3] - 公司资金到账日为2025年8月7日，回售款划拨日为2025年8月8日，投资者回售款到账日为2025年8月11日[3] 利率与计息情况 - 第三个计息期年度（2025年4月18日至2026年4月17日）票面利率为0.6%[6] - 2025年4月18日至2025年7月29日计息天数为102天[6] 不同投资者回售所得 - 个人投资者和证券投资基金债券持有人回售实际可得100.134元/张[6] - 合格境外投资者免征所得税，回售实际可得100.168元/张[7] - 其他债券持有者回售实际可得100.168元/张[7] 其他情况 - 2025年7月相关会议通过变更部分募集资金用途议案，附加回售条款生效[4] - 正元转02在回售期内继续交易，暂停转股[11]

事件相关 - 2025年7月会议通过变更部分募集资金用途议案，触发“正元转02”附加回售条款[1] - 保荐人对“正元转02”本次回售事项无异议[14] 利率与利息 - “正元转02”第三个计息期年度票面利率为0.6%[4] - 2025年4月18日至7月29日计息102天[4] - “正元转02”当期应计利息为0.168元/张（含税）[5] 回售价格与到账时间 - “正元转02”本次回售价格为100.168元/张（含息、税）[6] - 不同投资者回售实际可得金额不同[6] - 回售申报期为2025年7月29日至8月4日[10] - 公司资金到账日为8月7日，回售款划拨日为8月8日，投资者回售资金到账日为8月11日[11] 交易与转股 - “正元转02”在回售期内继续交易，暂停转股[12]

时间节点 - 2022年5月26日召开第四届董事会第五次临时会议通过发行相关议案[5] - 2022年6月13日召开2022年第三次临时股东大会通过发行有关议案[6] - 2023年3月14日收到证监会同意发行可转债注册批复[7] - 2023年5月19日“正元转02”在深交所挂牌交易[8] - 2025年7月7日召开第五届董事会第四次会议通过变更募资用途议案[9] - 2025年7月24日召开相关会议通过变更募资用途议案[9] 回售情况 - “正元转02”符合回售条件，持有人享有一次回售权利[10][12] - 变更募资用途已履行内部批准程序，回售符合规定[12]

董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第五次会议于2025年7月24日以现场方式召开，会议由董事长陈艺戎主持，7名董事全部出席，监事及高管列席，会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 担保事项调整 - 取消对控股子公司尼普顿在浙商银行杭州分行的5000万元综合授信担保计划 [1] - 新增为尼普顿向华夏银行南京江宁支行申请的1000万元一年期贷款提供连带责任担保 [2] - 新增为控股子公司江苏正元向同一银行申请的1000万元一年期贷款提供同等额度担保 [2] 反担保安排 - 尼普顿其他股东（贾立民等7方）按持股比例提供不可撤销连带责任反担保 [1] - 江苏正元股东（南京亮鸣等4方）同样按持股比例提供不可撤销反担保 [2] 董事会决策依据 - 担保调整基于子公司实际资金需求，有助于拓展融资渠道、降低融资成本并增加流动资金储备 [2] - 公司对子公司经营管理具备有效控制力，担保事项不会带来重大风险 [2] - 议案获董事会全票通过（7票同意，占比100%） [3] 后续程序 - 担保事项需提交2025年第三次临时股东大会审议 [3] - 临时股东大会定于2025年8月11日在杭州正元智慧大厦召开 [4]

会议信息 - 公司第五届董事会第五次会议于2025年7月24日召开，7名董事全出席[4] - 董事会同意2025年8月11日14:45在杭州余杭区召开2025年第三次临时股东大会[10] 担保事项 - 取消为尼普顿在浙商银行杭州分行4000万元综合授信业务的担保[5] - 为尼普顿向渤海银行杭州分行1000万元贷款提供等额连带责任担保[6] - 为江苏正元向华夏银行南京江宁支行1000万元贷款提供等额连带责任担保[6] 议案情况 - 《关于取消为控股子公司的部分担保暨新增为控股子公司担保的议案》需提交2025年第三次临时股东大会审议[7] - 《关于取消为控股子公司的部分担保暨新增为控股子公司担保的议案》表决同意票数占比100%[9] - 《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》表决同意票数占比100%[10]

股东大会信息 - 公司定于2025年8月11日召开2025年第三次临时股东大会[2] - 现场会议14:45开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2025年8月5日[5] 会议审议内容 - 审议《关于取消为控股子公司的部分担保暨新增为控股子公司担保的议案》[6][8] 登记及投票信息 - 现场登记时间为2025年8月6日9:30 - 11:30、13:00 - 17:00[10] - 普通股投票代码为“350645”，简称为“正元投票”[17] 投票时间 - 深交所交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统9:15至15:00[19] 其他 - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[22] - 会议联系人电话0571 - 88994988，传真0571 - 88994793[12]

担保情况 - 取消为尼普顿在浙商银行4000万元的担保[3] - 拟为尼普顿在渤海银行1000万元贷款提供担保[4] - 拟为江苏正元在华夏银行1000万元贷款提供担保[5] - 本次为控股子公司提供担保额度共计2000万元[6] - 为尼普顿向渤海银行杭州分行1000万元贷款提供连带责任担保[16] - 为江苏正元向华夏银行南京江宁支行1000万元贷款提供连带责任担保[18] - 为融资担保集团提供2000万元反担保，对应为尼普顿获2000万元连带责任担保[23] - 截至公告披露日，合计担保及反担保总额度为70500万元[22] - 连同本次担保调整，合计担保额度为68500万元，占净资产比例63.04%，占总资产比例23.97%[22] 子公司数据 - 尼普顿注册资本4460万元，正元智慧持股51%[9] - 江苏正元注册资本3000万元，正元智慧持股51%[11] - 截至2025年3月31日，尼普顿资产总额626,615,786.43元[11] - 截至2025年3月31日，尼普顿负债总额388,022,626.04元[11] - 截至2025年3月31日，尼普顿净资产238,593,160.39元[11] - 2024年12月31日江苏正元资产总额30813795.53元，2025年3月31日为25107681.97元[14] - 2024年江苏正元负债总额24319604.89元，2025年1 - 3月为21708973.93元[15] - 2024年江苏正元营业收入16180767.81元，2025年1 - 3月为699469.67元[15] - 2024年江苏正元净利润 - 3505809.36元，2025年1 - 3月为 - 3095482.60元[15] 其他事项 - 本次担保及反担保事项需提交2025年第三次临时股东大会审议[8][21][22]

会议信息 - 正元智慧2025年第一次债券持有人会议7月24日15:30召开[2] - 会议地点为浙江省杭州市余杭区正元智慧大厦A幢18层大会议室[2] 参会情况 - 1名代表有表决权的公司债券174,620张，本金17,462,000元，占比4.98%[3] - 现场0名，通讯1名出席会议[4] 会议决议 - 审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》[5] - 律师认为会议决议合法有效[6]

会议安排 - 公司2025年7月7日董事会决定7月24日召开第一次债券持有人会议[6] - 7月9日在巨潮资讯网发布会议通知[7] - 会议表决时间为7月22日9:00至7月24日15:00[12] 参会情况 - 截至7月21日15:00登记在册债券持有人有权参会[10] - 现场参会1人，持债券174,620张，代表本金17,462,000元，占比4.98%[11] 议案表决 - 《关于变更部分募集资金用途的议案》同意票174,620张，占比100%[13]

股东大会安排 - 公司2025年7月7日决定7月24日召开第二次临时股东大会[6] - 7月9日在巨潮资讯网发布召开股东大会通知[7] - 现场会议7月24日14:45在杭州余杭区召开，网络投票时间为7月24日[7] 参会情况 - 参加表决股东及代理人182人，所持股份41,210,878股，占比29.6910%[9] - 出席现场会议投票2人，所持股份40,370,379股，占比29.0855%[9] - 参加网络投票股东180人，所持股份840,499股，占比0.6056％[9] 议案表决 - 《关于变更部分募集资金用途的议案》同意41,048,631股，占比99.6063％[14] - 《开立募集资金专项账户并签订四方监管协议的议案》同意41,075,831股，占比99.6723％[14] 决议情况 - 本次股东大会决议合法有效[17]