证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2025-011 福建星云电子股份有限公司 关于持股 5%以上股东持股比例被动稀释 触及 1%整数倍的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次权益变动系福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）完成向特 定对象发行股票事宜导致公司股本结构发生变化，相关股东的持股比例被动稀释， 未触及要约收购。 2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 3、本次权益变动后，持有公司 5%以上股份的股东汤平先生的持股比例由 7.39%被动稀释至 6.27%。 一、本次权益变动基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福建星云电子股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2024﹞1742 号）同意注册，公司向 特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 26,497,504 股（以下简称本次发行）。 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2025 年 4 月 11 日出具了《股份登 记申请受理确认书》，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成 ...

公司董事、监事和高级管理人员均未参与本次向特定对象发行股票的认购。 本次发行前后，公司董事、监事和高级管理人员持股数量均未发生变化，但公 司股份总数由 147,783,896 股增加至 174,281,400 股，导致公司董事、监事和高 级管理人员的持股比例因公司股本总额增加而被动稀释，具体变化如下： | 姓名 | 职务 | 本次发行前 持股数量 | 持股比例 | 本次发行后 持股数量 | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | （股） | | | 李有财 | 董事长 | 22,124,190 | 14.97% | 22,124,190 | 12.69% | | 刘作斌 | 副董事长、总经理 | 16,782,152 | 11.36% | 16,782,152 | 9.63% | | 江美珠 | 董事 | 16,552,934 | 11.20% | 16,552,934 | 9.50% | | 许龙飞 | 董事、副总经理、 | - | - | - | - | | | 董事会秘书 | | | | | | 张白 | 独立董事 | - | ...

兴业证券股份有限公司 关于 福建星云电子股份有限公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （福州市湖东路 268 号） 二〇二五年四月 福建星云电子股份有限公司 上市保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）等法律法规和中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉 尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所 出具文件真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中的简称或名词的释义与《福建星云电子股份 有限公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同。 1 福建星云电子股份有限公司 上市保荐书 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 | 公司名称 | 福建星云电子股份有限公司 | | | --- | --- | --- | | 英文名称 | Fujian Nebula Electronics ., L ...

重要内容提示： 证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2025-010 福建星云电子股份有限公司 关于持股 5%以上股东持股比例被动稀释 触及 5%整数倍的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次权益变动系福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）完成向特 定对象发行股票事宜导致公司股本结构发生变化，相关股东的持股比例被动稀释， 未触及要约收购。 2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 3、本次权益变动后，持有公司 5%以上股份的股东、董事江美珠女士的持股 比例由 11.20%被动稀释至 9.50%。 一、本次权益变动基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福建星云电子股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2024﹞1742 号）同意注册，公司 向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 26,497,504 股（以下简称本次发行）。 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2025 年 4 月 11 日出具了《股份登 记申请受理确认书》，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深 ...

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2025-007 福建星云电子股份有限公司 关于向特定对象发行股票上市公告书披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《福建星云电子股份有限公司向特定对象发行股票新增股份变动报告及上 市公告书》及相关文件已于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披 露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 福建星云电子股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月十六日 ...

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2025-009 福建星云电子股份有限公司 关于控股股东及实际控制人持股比例被动稀释 | 序 | 信息披露 | 权益变动前 | | 权益变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 义务人 | 持股数量（股） | 占总股本比例 | 持股数量（股） | 占总股本比例 | | 1 | 李有财 | 22,124,190 | 14.97% | 22,124,190 | 12.69% | | 2 | 刘作斌 | 16,782,152 | 11.36% | 16,782,152 | 9.63% | | | 合计 | 38,906,342 | 26.33% | 38,906,342 | 22.32% | 触及 5%整数倍的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次权益变动系福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）完成向特 定对象发行股票事宜导致公司股本结构发生变化，相关股东的持股比例被动稀释， 未触及要约收购。 2、本次权益变动 ...

发行情况 - 本次发行新增股份26,497,504股，发行价格24.04元/股，募集总额636,999,996.16元，净额627,550,798.00元[5][21][22] - 新增股份后总股本174,281,400股[5] - 新增股份2025年4月18日在深交所创业板上市，首日股价不除权，设涨跌幅限制[5] - 发行对象认购股票限售期为上市之日起6个月，预计2025年10月20日上市流通[52] 发行流程 - 2023年4月14日第三届董事会第二十五次会议审议通过发行议案[13] - 2023年5月5日2023年第二次临时股东大会审议通过发行议案[13] - 2025年3月24日至申购报价前向138名投资者发送认购邀请文件[17] - 2025年3月27日收到25份申购报价单，有效23份，21个认购对象划付400万元申购保证金[18] - 2025年4月2日收到认购资金总额636,999,996.16元[23] - 2025年4月11日办理完成新增股份登记托管及限售手续[25] 发行对象 - 最终13个发行对象合计获配股份26,497,504股，获配金额636,999,996.16元[29] - 宜宾晨道新能源产业股权投资合伙企业获配股份6,239,600股，获配金额149,999,984.00元[28][29] - 广发证券获配股份844,425股[36] - 福州市投资管理有限公司获配股份831,946股[34] - 善成定增精选1号私募股权投资基金获配股份844,425股[34] - 华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业获配股份1,247,920股[37] - 诺德基金管理有限公司获配股份1,756,239股[28] 公司财务数据 - 2024年9月30日资产总额219,184.48万元，负债总额137,412.20万元，所有者权益81,772.28万元[60][61] - 2024年1 - 9月营业收入80,141.57万元，营业利润 - 4,011.88万元，净利润 - 4,816.53万元[63] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额8,243.79万元，投资活动现金流量净额 - 1,184.95万元，筹资活动现金流量净额 - 10,706.05万元[65] - 2024年9月30日流动比率0.98，速动比率0.69，合并口径资产负债率62.69%[66] - 2024年1 - 9月应收账款周转率1.11次[66] - 2024年1 - 9月存货周转率为1.26次，每股经营活动现金流量为0.56元/股，每股净现金流量为 - 0.24元[67] 股本结构变化 - 发行前总股本147,783,896股，发行后变为174,281,400股[53] - 发行前有限售条件股份41,594,457股，占比28.15%；发行后变为68,091,961股，占比39.07%[53] - 截至2024年9月30日，发行前前十大股东持股合计71,452,315股，占比48.35%；发行后持股合计85,066,144股，占比48.80%[54][55] 每股指标变化 - 2024年9月30日每股净资产发行前为5.5259元/股，发行后为8.2865元/股；2023年12月31日发行前为5.8228元/股，发行后为8.5383元/股[58] - 2024年1 - 9月基本每股收益发行前为 - 0.3203元/股，发行后为 - 0.2716元/股；2023年度发行前为 - 1.3051元/股，发行后为 - 1.1067元/股[58] 相关机构 - 保荐人（联席主承销商）为兴业证券股份有限公司，联席主承销商为中国国际金融股份有限公司[70][71] - 发行人律师为福建至理律师事务所[71] - 审计机构和验资机构均为致同会计师事务所（特殊普通合伙）[71][72]

募集资金情况 - 公司发行A股股票26,497,504股，募资636,999,996.16元[1] - 扣除费用后，实际募资净额627,550,798.00元[1] - 2025年4月3日资金划至指定账户[1] 资金使用与监管 - 截至2025年4月10日，专户金额629,499,996.16元用于项目及补流[4] - 支取超5000万或净额20%孰低，乙方通知丙方并提供清单[9] - 乙方按月出具对账单并抄送丙方[9] - 丙方有权更换保荐代表人并通知甲乙[9] - 乙方三次未及时出具对账单，甲方可终止协议销户[9] 协议相关 - 协议自签署生效，资金支出完毕销户失效[9] - 备查文件有《募集资金三方监管协议》《验资报告》[10]

文章核心观点 星云股份定增计划顺利完成，募资6.37亿元，引入多位机构投资者，资金将用于募投项目，有助于提升公司竞争优势、完善治理结构及优化资本结构 [1][3] 定增情况 - 定增以24.04元/股价格向13名发行对象发行2649.75万股，募资6.37亿元，认购款项已划转至指定账户 [1] - 吸引23个有效认购对象，最终13名发行对象获配，机构投资者持股比例提高，股权结构更合理 [1] 发行对象 - 宜宾晨道新能源产业股权投资合伙企业（有限合伙）获配约1.5亿元，其关联方宁德时代是公司主要客户，2023年度、2024年1 - 9月交易金额均超3.5亿元 [1] - 湖北省铁路发展基金有限责任公司获配1.32亿元，隶属于湖北铁路集团有限公司 [2] - 福州市投资管理有限公司获配约2000万元，受福州市财政局委托从事金融投资控股等业务 [2] - 吸引湖南轻盐创业投资管理有限公司等私募基金，财通基金等公募基金参与 [2] 募投项目 - 用于星云储能系统及电池关键部件制造和检测中心项目和补充流动资金 [2] - 项目建设期36个月，达产后预计年销售收入16.58亿元，税后内部收益率16.81% [3] - 计划在宁德市设生产制造及检测基地，贴近客户可降成本、缩周期、提效率，形成紧密合作关系 [3] 项目影响 - 有助于提升公司锂电池储能等产品产能和技术水平，符合国家政策和行业趋势 [2] - 提升公司竞争优势，增加资产总额和净资产，降低资产负债率，优化资本结构 [3]

融资进展 - 公司2023年向特定对象发行股票发行承销总结及文件获深交所备案通过[2] - 公司将尽快办理本次发行新增股份登记托管事宜[2] - 《发行情况报告书》及相关文件同日在巨潮资讯网披露[2]