福建星云电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张白） 各位股东： 2024 年度，作为福建星云电子股份有限公司（以下简称公司或星云股份）的独 立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《福建星云电子股份有限公司章程》《福建星云电子股份 有限公司独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，本着客观、公正、 独立的原则，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极发挥独立董事作用，切实履行了 独立董事的责任与义务。在 2024 年的工作中，本人积极出席公司召开的董事会和股 东会，慎重审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，努力履行了独立董事的职 责，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度的工作 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人张白，男，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学学士、工 商管理硕士，注册会计师，中国注册会计师协会资深会员。现任福州大学经济与管 理学院教授。兼任中国 ...

经核查公司独立董事张白先生、郑守光先生和郭睿峥女士的任职经历以及其 签署的自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以 外的其他任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系或者其他可能影响其进行独立客 观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独 立董事的任职资格及独立性的相关要求。 福建星云电子股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月二十一日 福建星云电子股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）董事会根据《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件的规定，结合公司独立董事 出具的《独立董事独立性自查情况的报告》，对公司在任独立董事的独立性情况 进行了评估，并出具如下专项意见： ...

福建星云电子股份有限公司 章程 （2025 年 4 月修订） 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 8 | | 第三节 | 股份转让 9 | | 第四章 | 股东和股东会 11 | | 第一节 | 股东 11 | | 第二节 | 股东会的一般规定 14 | | 第三节 | 股东会的召集 16 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东会的召开 19 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 41 | | 第七章 | 监事会 43 | | 第一节 | 监事 43 | | 第二节 | 监事会 44 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 46 | | 第一节 | 财务会计制度 46 | | 第二节 | 内部审计 51 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 52 | | ...

福建星云电子股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 （2025年4月） 第一章 总则 第一条 为规范福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）及其合并报表 范围内子公司的外汇衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交 易业务的管理，防范投资风险，确保公司资产安全，健全公司外汇衍生品交易业 务管理机制，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规 范性文件的有关规定，结合《公司章程》及公司实际业务情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其合并报表范围内子公司（以下统称"子公司"） 的外汇衍生品交易业务。公司之子公司进行外汇衍生品交易业务视同公司外汇衍 生品交易业务，未经公司同意，公司之子公司不得操作该业务。公司之子公司应 当参照本制度相关规定，履行相关审批程序。 第三条 本制度所称衍生品，是指远期、掉期（互换）和期权等产品或者混 合上述产品特征的金融工具。衍生品的基础 ...

会议召开情况 - 2024年召开7次董事会、4次股东会[5] - 2024年召开各专门委员会会议共12次[8][9] 独立董事情况 - 2024年出席率100%，现场工作15个工作日[5][7][11] - 2025年将提建设性意见促发展[17] 公司决策事项 - 调减2023年募资总额并调整发行方案[16] - 续聘致同会计师事务所[15]

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2025-030 福建星云电子股份有限公司 董 事 会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 21 日召开第四 届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定<外汇衍生品交易业务管理制度> 的议案》，现将具体情况公告如下： 为规范公司及其合并报表范围内子公司的外汇衍生品交易业务及相关信息 披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投资风险，确保公司资产安 全，健全公司外汇衍生品交易业务管理机制，公司依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司 信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 关联交易》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，结合《公司章程》及公 司实际业务情况，特制定本制度。具体内容详见 2025 年 4 月 23 日公司于中国证 监会指定的创业板信息披露网站 ...

福建星云电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （郑守光） 各位股东： 2024 年度，作为福建星云电子股份有限公司（以下简称公司或星云股份）的独 立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《福建星云电子股份有限公司章程》《福建星云电子股份 有限公司独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，本着客观、公正、 独立的原则，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极发挥独立董事作用，切实履行了 独立董事的责任与义务。在 2024 年的工作中，本人积极出席公司召开的董事会和股 东会，慎重审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，努力履行了独立董事的职 责，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度的工作 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人郑守光，男，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历， 高级会计师。曾任福建石油总公司结算中心副主任，中国石化股份公司福建分公司 财务处长、中国石 ...

文章核心观点 文章展示公司2024年年报主要会计数据和财务指标、前10名无限售条件股东持股情况及分红送配方案 [1][2][3] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益 -0.5579元，较2023年的 -1.3051元增长57.25%，2022年为0.0613元 [1] - 2024年每股净资产为0元，较2023年的5.82元下降100%，2022年为7.15元 [1] - 2024年每股公积金4.06元，较2023年的4.12元下降1.46%，2022年为4.14元 [1] - 2024年每股未分配利润 -0.08元，较2023年的0.48元下降116.67%，2022年为1.79元 [1] - 2024年营业收入10.91亿元，较2023年的9.07亿元增长20.29%，2022年为12.8亿元 [1] - 2024年净利润 -0.82亿元，较2023年的 -1.93亿元增长57.51%，2022年为0.09亿元 [1] - 2024年净资产收益率 -10.06%，较2023年的 -20.09%增长49.93%，2022年为0.86% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有3046.23万股，占流通股比28.69%，较上期变化60.46万股 [1] - 汤平、李有财等8位股东持股数量不变，欧阳振宇、李叶华新进前十大股东，J. P. Morgan Securities PLC - 自有资金、林小明退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司2024年不分配不转增 [3]

财务数据关键指标变化 - 公司2024年实现营业收入109,099.19万元，同比增长20.33%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-8,244.88万元，同比上升57.25%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-9,744.78万元，同比上升53.45%[4] - 2024年营业收入为1,090,991,904.20元，同比增长20.33%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-82,448,794.90元，同比改善57.25%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为139,816,676.77元，同比大幅增长453.09%[21] - 2024年加权平均净资产收益率为-10.06%，较上年改善10.03个百分点[21] - 2024年末资产总额为2,101,842,407.29元，同比下降14.29%[21] - 2024年第四季度营业收入为289,576,209.36元，为全年最高季度[25] - 2024年非经常性损益项目中政府补助金额为16,571,230.85元[29] - 2024年扣除非经常性损益的净利润为-97,447,797.84元，同比改善53.45%[21] - 2024年基本每股收益为-0.5579元/股，同比改善57.25%[21] - 2024年全年营业收入109,099.19万元，同比增长20.33%[63] - 2024年毛利率为33.04%，同比增长6.01%[63] - 归属于母公司股东的净利润为-8,244.88万元，同比增长57.25%[63] - 经营性现金流入净额为13,981.67万元，同比增长453.09%[63] 业务线表现 - 设备制造业营业收入984,426,849.96元，占营业收入比重90.23%，同比增长21.62%[69] - 锂电池设备营业收入764,626,419.34元，占营业收入比重70.09%，同比增长14.37%[69] - 出口地区营业收入85,349,270.14元，同比增长137.39%[70] - 检测系统产能利用率93.88%，产量46,266通道[72] - 自动化组装系统产能利用率104.29%，产量656台[72] - 检测系统库存量2,873通道，同比下降58.60%[74] - 公司业务覆盖动力锂电池、储能锂电池、消费及小动力锂电池等多个领域[44] - 公司主要业务包含锂电池设备的研发/生产/销售、电池检测服务、储能PCS及充电桩产品的研发/生产/销售等多种形式[50] - 公司可提供锂电池全方位测试产品解决方案，业务贯穿锂电池"研发、制造、应用、回收"全生命周期[50] - 公司以电池仿真测试、电池过程测试及生产制造执行系统（MES）为核心，向下游电池制造企业及新能源汽车企业提供电池智能制造解决方案[50] - 公司开发储能变流器（PCS）系列产品、充电桩及智能电站控制系统，并与锂电池、储能行业头部企业进行战略合作[50] - 公司全资子公司福建星云检测为新型电池的研发和技术验证提供研发测试服务[50] - 公司推出星云系列充电桩，布局新能源汽车充电及后服务市场[50] - 公司锂电池设备产品包括锂电池保护板检测系统、锂电池成品检测系统、锂电池组BMS检测系统等，应用于3C产品、电动工具、电动自行车、新能源汽车及储能领域[51][52] - 公司储能产品包括储能PCS，应用于工商业储能、电网侧储能等场景[52] - 公司换电产品包括星云智能检测换电柜，应用于两轮车换电及电池检测场景[52] - 公司综合能源管理解决方案包括充电系统、储能变流器、储充检一体化智能电站，适用于电动汽车、电动船舶、电动飞机、机器人的充电需求及储能环节[53] 研发与专利 - 2024年公司新增发明专利授权48项，实用新型专利授权77项，外观专利授权12项[47] - 截至报告期末公司累计拥有授权专利825项（发明专利152项，实用新型601项，外观专利72项）[47] - 公司参与起草4项锂电池检测国家标准并已发布实施[45] - 公司荣获国家科技进步二等奖[45] - 公司2024年与交通运输部科学研究院合作开展"营运车辆电池常态化安全检测课题"研究[46] - 公司产品入选"福建省能源领域节能新技术新产品新装备推广目录（2024年版）"[48] - 公司"星云船用集中式超级充电系统"获2024中国海洋装备博览会"十佳科技创新奖"[48] - 公司及子公司拥有授权专利累计825项（发明专利152项，实用新型专利601项，外观专利72项），软件著作权93项[56] - 公司研发人员达到584人，占公司总人数的30.40%[56] - 公司参与起草了4项锂电池检测相关国家标准并已发布实施[57] - 公司荣获国家科技进步二等奖，项目为"新能源汽车能源动力系统关键共性检测技术及标准体系"[57] - 公司建立了包含"一个实验室、两大研究院、三大验证平台、四大研发中心"的研发体系[59] - 研发投入金额2024年为157,559,029.64元，占营业收入比例为14.44%，较2023年下降6.42个百分点[85] - 研发人员数量2024年为584人，较2023年减少21.51%，占比下降3.33个百分点至30.40%[85] - 研发支出资本化金额连续三年为0元，资本化率为0%[85] - 本科及以上学历研发人员占比76.71%（本科404人+硕士44人）[85] - 30岁以下研发人员占比45.38%（265人），30-40岁占比41.95%（245人）[85] - 14个研发项目已完成，6个处于中试/小试阶段，2个在研[84][85] 客户与合同 - 公司与比亚迪及其子公司的测试设备及配件合同总金额为11,329.66万元，已全部履行完毕，应收账款回款率达99.39%[76][77] - 公司与宁德时代的动力电池性能检测实验室服务承包合同总金额为12,053.29万元，已履行9,874.32万元（81.92%），待履行2,178.97万元，应收账款回款率达100%[76][77] - 公司前五名客户销售额合计6.15亿元，占年度销售总额的56.36%，其中第一大客户占比41.11%[81] - 公司与宁德时代及其子公司的测试设备及维修配件服务合同（注3）总金额11,376.18万元已全部履行，应收账款回款率达99.95%[76][77] - 公司与宁德时代及其子公司的自动化生产线及维修服务合同（注7）总金额28,887.11万元，已履行28,887.11万元，应收账款回款率90.59%[76][77] - 公司客户覆盖宁德时代、比亚迪、亿纬锂能等锂电池厂家以及上汽集团、广汽集团等新能源汽车厂家[62] 成本与费用 - 公司设备制造业务中直接材料成本占比73.07%，同比上升2.56个百分点至5.34亿元[79] - 公司前五名供应商采购额合计1.12亿元，占年度采购总额的21.20%，其中关联方采购占比10.95%[81] - 公司研发费用同比下降16.71%至1.58亿元，销售费用同比上升4.85%至1.22亿元[83] - 公司设备制造业务中制造费用占比11.33%，同比下降0.6个百分点至8,276.61万元[79] - 公司检测服务业务营业成本占比8.20%，同比下降1.7个百分点至5,989.57万元[79][80] 行业趋势 - 2024年中国新能源汽车产销分别完成1,288.8万辆和1,286.6万辆，同比增长34.4%和35.5%，渗透率达40.9%[34] - 2024年全球新能源汽车销量预计达1,750万辆，电动化渗透率23.2%，2025年有望突破2,100万辆[35] - 2024年中国锂电池出货量1,175GWh（同比增长32.6%），其中动力电池出货量780GWh（同比增长23%）[35] - 2024年全球汽车动力电池出货量1,051.2GWh（同比增长21.5%）[35] - 2025年全球动力锂电池出货量预计超1.55TWh，2030年有望超3TWh[36] - 2024年中国新型储能新增装机规模109.8GWh（同比增长136%）[36] - 2024年国内储能电芯出货量340GWh（同比增长63.5%），全球出货量350GWh（同比增长59.1%）[37] - 2025年全球储能电池出货量预计超500GWh，2030年达2,300GWh[37] - 2024年小型电池出货量124.1GWh（同比增长9.6%），消费数码锂电池出货量55GWh（同比增长14%）[38] - 截至2025年3月全国充电基础设施累计数量1,374.9万台，2024年新增422.2万台（同比上升24.7%）[38] - 预计2025年国内锂电设备市场规模达到575亿元[40] - 2025年中国储能变流器新增市场规模预计为60.5亿元[41] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[5] - 公司可能存在宏观经济周期波动风险、应收账款坏账风险等[4] - 2025年计划聚焦检测技术主业，拓展智慧能源及充检桩业务[116] - 2025年将建立成本常态化管理机制，推动全生命周期降本[116] - 实施全面预算管理，细化部门及项目费用管控[116] - 公司2024年度不进行现金分红，亦不进行资本公积金转增股本或其他形式的利润分配[162] - 公司未进行现金分红的原因是2024年度业绩亏损且未来经营业务拓展对资金需求较大[167] 公司基本信息 - 公司股票简称为星云股份，股票代码为300648[17] - 公司注册地址为福建省福州市马尾区快安马江大道石狮路6号1-4楼[17] - 公司法定代表人为李有财[17] - 公司聘请的会计师事务所为致同会计师事务所（特殊普通合伙）[20] - 公司2024年年度报告备置地点为公司董事会办公室[19]

财务表现 - 2024年营业收入10.91亿元 同比增长20.33% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损8244.88万元 去年同期净亏损1.93亿元 [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以资本公积金转增股本 [1]