会议基本信息 - 会议时间为2023年4月25日，地点为电话会议 [2] - 参与单位众多，包括CLOUDALPHA MASTER FUND、Knight investment等，涉及人员众多 [2] - 上市公司接待人员有副总经理、董事会秘书苏达，子公司鼎智科技总经理丁泉军，董事、财务总监殷成龙 [3] 公司业务发展情况 整体毛利率提升 - 2022年以来因产品结构优化、新业务占比增长和汇率影响，整体毛利率明显提升 [3] - 2022年工控、汽车零部件、光伏储能、医疗及运动健康板块分别实现收入3.47亿元、3.28亿元、4217万元、2.66亿元 [3] 家电板块发展 - 受益国内白电市场复苏，一季度家电订单环比增长明显 [3] - 动态退出红海产品市场，布局高附加值新产品，冰箱碎冰组件年中量产，制冰、出冰组件研发测试中 [3] - 新开发的空调无刷电机产品2022年实现近1000万元收入，2023年一季度已实现1000万元，预计全年高速增长 [3] 工控领域布局 - 目前工控产品以无刷电机、线性执行器、步进电机为主 [3] - 未来重点布局三个方向：以鼎智科技丝杆组件为核心打造线性传动产品线；基于空心杯电机绕线技术优势探索精密运动控制系统应用；与洛源智能合作推出伺服系统产品 [3] 鼎智科技情况 - 线性执行器国内市占率第一，全球第二，仅次于海顿科克 [3] - 有创呼吸机用音圈电机打破海外技术垄断，唯一量产国产厂商且已大批量供货 [3] - 主动避震电机对接国内头部新能源汽车厂商，处于产品验证与迭代阶段，即将大批量供应 [3] - 2022年产品在医疗及工控领域业绩占比约为70%、30% [3] 业务关系与市场格局 业务重合情况 - 医疗领域产品开发与销售由鼎智科技全面承接，工控市场销售端雷利与鼎智在各自优势领域开展业务 [5] 丝杆市场格局与技术壁垒 - 中大型滚柱丝杆以往由德、日企业占领，近两年国产份额提升，国内对微型丝杆需求上升，鼎智在微型丝杆领域技术规模领先 [6] - 丝杆技术壁垒体现在设计和硬件两方面，公司向上拓展布局巩固护城河，且有自动化设备团队满足自用设备研发制造需求 [6]

财务状况 - 2023年第一季度，江苏雷利电机营业收入为704,351,712.82元，较去年同期下降2.25%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为71,715,114.33元，同比增长3.41%[4] - 公司2023年第一季度期末货币资金为13.56亿，较年初略有下降[21] - 公司2023年第一季度期末应收账款为9.62亿，较年初略有下降[21] - 公司2023年第一季度，江苏雷利电机股份有限公司负债总计为1,759,641,911.33元，较上期增加了19,863,607.16元[23] - 公司营业总收入为704,351,712.82元，较上期略有下降，为720,589,254.23元[23] - 营业总成本为610,712,909.06元，较上期有所减少，为621,646,391.39元[23] - 公司研发费用为32,086,980.88元，较上期有所下降，为35,791,807.57元[24] - 公司净利润为89,547,500.21元，较上期增加了7,113,294.44元[25] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为34,977,759.88元，较去年同期下降47.33%[4] - 公司非流动资产处置损益为-32,877.98元，主要是报告期内处置固定资产导致的净损失[5] - 公司收到的政府补助为6,428,894.73元，主要是符合国家政策的政府补助[6] - 公司现金流量表显示，经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少47.33%，主要是票据贴现减少所致[14] - 公司支付的各项税费较去年同期增加191.58%，主要是支付的企业所得税、增值税增加所致[14] - 公司收到其他与投资活动有关的现金较去年同期增加283.58%，主要是远期结汇保证金收回所致[14] - 公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期增加30.80%，主要是支付借款利息增加所致[16] - 江苏雷利电机股份有限公司2023年第一季度经营活动现金流出小计为680,265,751.93元，较上一季度709,024,282.70元有所下降[27] - 投资活动现金流入小计为237,180,387.08元，较上一季度91,419,528.82元大幅增加[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为16,176,447.69元，较上一季度104,347,560.31元有所下降[27] 控股情况 - 公司实际控制人苏建国通过雷利投资、佰卓发展和利诺投资合计控制公司67.12%的股份[19]

财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入28.9994367428亿元，较2021年减少0.65%[9] - 2022年归属于上市公司股东的净利润2.5871625341亿元，较2021年增长5.96%[9] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.3914737422亿元，较2021年增长46.04%[9] - 2022年末资产总额49.434150955亿元，较2021年末增长10.13%[9] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产29.8824674639亿元，较2021年末增长10.23%[9] - 2022年非流动资产处置损益为 - 132.28676万元[12] - 2022年计入当期损益的政府补助为2616.847443万元[13] - 2022年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为 - 1.0618708114亿元[14] - 2022年个税手续费返还涉及金额21.410167万元[18] - 2022年公司实现营业收入289,994.37万元，较去年同期下降0.65%；净利润30,786.50万元，较去年同期增长17.08%；归属上市公司所有者净利润25,871.63万元，较去年同期增长5.96%[20] - 整体毛利较去年同期上升2.93个百分点[20] - 2022年国内客户营业收入占比51.59%，国外客户营业收入占比48.41%[24] - 2022年公司实现营业收入289,994.37万元，较去年同期下降0.65%[24] - 2022年归属于上市公司普通股股东的净利润25,871.63万元，较上年同期增长5.96%[24] - 2022年公司营业收入为28.999436742亿元，2021年为29.189233635亿元，同比减少0.65%[29] - 分行业中汽车零部件营业收入同比增长38.23%，从2021年的2.371862816亿元增至2022年的3.2787235962亿元[29] - 分产品中压铸件营业收入同比增长147.55%，从2021年的0.3607580825亿元增至2022年的0.8930683389亿元[29] - 分地区中境外营业收入同比增长6.02%，从2021年的13.2416523825亿元增至2022年的14.0393917381亿元[29] - 分销售模式中经销模式营业收入同比增长14.39%，从2021年的0.33639014566亿元增至2022年的0.38480585665亿元[30] - 空调电机及组件销售量同比减少6.72%，从2021年的18508.14万件降至2022年的17263.72万件[36] - 洗衣机电机及组件生产量同比减少20.97%，从2021年的3422.22万件降至2022年的2704.74万件[37] - 工业控制电机及组件生产量同比增长29.12%，从2021年的1599.20万件增至2022年的2064.87万件[37] - 医疗及运动健康电机组件生产量同比减少72.88%，从2021年的573.58万件降至2022年的155.54万件[37] - 冰箱电机及组件生产量同比增长22.49%，从2021年的15930.78万件增至2022年的19513.79万件[37] - 2022年前五名客户合计销售金额929,207,561.65元，占年度销售总额比例32.04% [41] - 2022年前五名供应商合计采购金额433,852,377.41元，占年度采购总额比例20.69% [42] - 2022年销售费用78,065,279.65元，同比增长20.99% [42] - 2022年管理费用249,009,146.42元，同比增长7.95% [42] - 2022年财务费用 -122,315,703.73元，同比下降5,368.43%，因人民币贬值、汇率波动导致汇兑收益增加 [42] - 2022年研发费用132,763,338.58元，同比下降2.98% [42] - 空调电机及组件材料成本2022年为361,620,819.74元，占比17.44%，同比减少11.66% [38] - 汽车零部件材料成本2022年为191,612,497.97元，占比9.24%，同比增长28.96% [39] - 小家电电机及组件材料成本2022年为136,920,163.86元，占比6.60%，同比增长12.67% [40] - 2022年研发人员数量480人，较2021年的511人减少6.07%，占比12.79%，较2021年的13.80%降低1.01%[57] - 2022年研发投入金额132,763,338.58元，占营业收入比例4.58%[57] - 2022年经营活动现金流入小计3,303,197,140.53元，同比增长7.15%；现金流出小计2,973,968,138.74元，同比增长9.34%[57] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为 -773,373,813.25元，较上年同期下降322.21%[58] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额为240,509,976.37元，较上年同期上升77.97%[58] - 2022年投资收益 -84,885,657.06元，占利润总额比例 -23.23%[59] - 2022年末货币资金1,372,457,461.01元，占总资产比例27.76%，较年初比重减少4.09%[65] - 2022年末固定资产736,261,134.15元，占总资产比例14.89%，较年初比重增加3.46%[68] - 2022年末短期借款490,460,083.33元，占总资产比例9.92%，较年初比重增加4.95%[70] - 金融资产小计期末数为301,990,492.05元，金融负债期末数为22,508,192.58元[72] - 受限资产合计账面价值为102,353,437.97元，包括货币资金15,616,883.28元、应收票据86,736,554.69元[72] - 对安徽蓝思精密科技投资4,330,200.00元，持股72.17%，本期投资盈亏651,556.75元；对广东鼎利电机科技投资5,400,000.00元，持股54.00%，本期投资盈亏1,773,341.56元[73] - 衍生品投资初始金额合计5,754.35万元，期末金额19,454.05万元，占公司报告期末净资产比例6.11%[74] - 2022年度公司衍生金融工具计入当期损益的金额为 - 9,194.43万元[75] 各条业务线数据关键指标变化 - 高端工控电机销售收入3.47亿元，同比增长17.33%；汽车零部件收入3.28亿元，同比增长38%；光伏储能用冷却水泵收入4,217万元，同比增长467.84%[20] - 家电市场销售收入同比下降9.78%，其中组件化产品收入同比增长6.55%[20] - 新能源汽车轻量化中的精密铝压铸产品销售收入8,930万元，同比增长147.55%[20] - 医疗器械用电机及组件销售收入同比增长83.74%[20] - 常州雷利电机科技有限公司营业收入613,701,469.52元，营业利润74,267,000.37元，净利润69,224,865.58元[114] - 常州工利精机科技子公司精冲模、汽车冲模等业务营收分别为2572149、3230104等[115] - 江苏鼎智智能控制科技股份子公司医疗健康电机业务营收分别为3120357、3661452等[115] - 常州工利精机科技子公司精冲模、汽车冲模等业务占比分别为0.37%、49.97%等[115] - 江苏鼎智智能控制科技股份子公司医疗健康电机业务占比分别为2.00%、87.74%等[115] 公司业务结构与市场情况 - 公司主要从事家用电器、汽车微特电机、医疗仪器用智能化组件及相关零部件的研发、生产与销售[19] - 报告期内公司出口收入占营业收入的比例为48.41%，主要以美元和欧元结算[2] - 近三年原材料成本占公司主营业务成本的平均比例为74.23%，报告期内铜材和钢材价格与去年同期相比基本稳定[3] - 公司采购物料付款期限一般为收到发票后30 - 90天，支付方式主要为银行承兑汇票和电汇[23] - 公司近三年出口收入占主营业务收入的平均比例为48.08%，主要以美元和欧元结算[122] 公司未来发展规划 - 2023年计划完成高效率开关磁阻电机样机性能测试，综合效率大于75%[44] - 全域风导风运动机构预计实现年1000万以上产值[45] - 高速搅拌机电机预计实现年产值5000万以上[45] - 铝槽非独立制冰机2024年产量16万台，产值1600W；铝槽独立制冰机2024年产量13.4万台，后续达到23W台/年，产值2500W[46] - 高效率汽车直流电机项目预计可实现年产值800万以上[47] - 家用电器用控制类水泵电机预计可实现产值2亿以上[49][50] - 直流无刷电机及其集成装置预计2025年产量达30万，销售额超亿[50] - 精密线性执行器及其集成装置预计年度新增销售量500000台，新增销售收入4000万元，以后每年预计以20%的速度增长[51] - 汽车新型烟火式气体发生器壳体预计年产量达400万只，产值2000万元以上，以后每年预计以50%的速度增加[53] - 汽车高效爪极式电机机壳预计年产量达700万台，产值1600万元以上，以后每年预计以20%的速度增加[55] - 汽车高压泵成型件技术研发项目正式投产后预计年产量达900万台，产值超1200万元[57] - 2023年度销售目标是32亿元，同比增长10.3%[116] - 预计2023年自动化投资总额将超过4000万元[116] 募集资金使用情况 - 公司募集资金净额为119940.91万元，截至2022年12月31日累计支出99790.58万元，累计变更用途的募集资金总额为71013.21万元，占比59.21%[86][87][88][89] - 微特电机制造项目承诺投资22875.24万元，截至期末累计投入10212.09万元，进度44.64%[90][91] - 研发中心及综合配套建设项目承诺投资8486.5万元，调整后投资总额17974.6万元，截至期末累计投入14777.72万元，进度82.21%[90][91] - 家电智能化组件及微电机产品项目承诺投资38752.91万元，调整后投资总额21062.3万元，截至期末累计投入15251.07万元，进度72.41%[90][91] - 补充流动资金项目承诺投资26858.2万元，调整后投资总额41188.56万元，截至期末累计投入41188.56万元，进度100%[92] - 安徽微电机及智能化组件生产项目调整后投资总额10138.91万元，截至期末累计投入8650.74万元，进度85.32%[92] - 收购常州鼎智70%股权项目承诺投资10500万元，截至期末累计投入10500万元，进度100%[93] - 承诺投资项目合计承诺投资119940.91万元，调整后投资总额123739.61万元，截至期末累计投入100580.18万元[94] - “家电智能化组件项目”调减投入17,690.61万元，调整后总投资21,062.30万元，2021年达产100%，新增“安徽微电机及智能化组件生产项目”总投资10,138.91万元[100] - “节能电机及泵产品扩产项目”变更为“收购江苏鼎智70%股权”，变更投资金额10,500.00万元，剩余14,330.36万元永久性补充流动资金[100][101] - 以募集资金置换预先投入自有资金1,940.09万元，截至2020年12月31日，从募集资金专户等额置换5,302.21万元[102] - “微特电机制造项目”结项后结余14,810.02万元，累计补充流动资金14,808.87万元[103] - “家电智能化组件及微电机产品项目”结项后结余8,339.64万元，累计补充流动资金8,339.16万元[104] - “研发中心及综合配套建设项目”结项后结余3,082.09万元，累计补充流动资金3,082.09万元[105] - “安徽微电机及智能化组件生产项目”结项后结余1,963.59万元，累计补充流动资金1,963.59万元[105] - “收购常州鼎智

江苏雷利电机股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2023-009 江苏雷利电机股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"） 已于 2023 年 4 月 25 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了公司《2022 年年度报告》及 《2022 年年度报告摘要》。 为了使广大投资者进一步了解公司 2022 年度生产经营情况，公司将于 2023 年 5 月 8 日（星期一）下午 15:00 至 17:00 在全景网举办 2022 年度网上业绩说 明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆"全景•路 演天下"（http://rs.p5w.net）参与本次说明会，进行互动交流。 出席本次网上业绩说明会的人员有：董事长苏建国先生、独立董事李贤军先 生、董事兼财务总监殷成龙先生、董事、副总经理兼董事会秘书苏达先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度 ...

江苏雷利电机股份有限公司 2022 年第三季度报告 □是 否 证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2022-076 江苏雷利电机股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 本报告期比上年同期 年初至报告期末比上 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------- ...

江苏雷利电机股份有限公司 2022 年半年度报告全文 江苏雷利电机股份有限公司 2022 年半年度报告 2022-062 2022 年 8 月 1 江苏雷利电机股份有限公司 2022 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人苏建国、主管会计工作负责人殷成龙及会计机构负责人(会计 主管人员)钱建红声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 一、技术创新风险 随着家用电器对智能化、节能、降噪性能要求的不断提高，不断创新的 新技术、新产品层出不穷，微特电机及组件作为家用电器的核心部件之一， 对于提升家用电器相关性能非常关键，家用电器的技术创新对微特电机及组 件的技术创新提出了更高的要求；此外，家用电器制造企业对核心部件供应 商的同步研发能力、模块化组件研发能力的要求也不断提高。因此，技术创 新能力、应用能力及新产品开发能力是公司赢得未来竞争的关键因素，如果 公司的研发能力不能及时跟上行业技术 ...

江苏雷利电机股份有限公司 2021 年年度报告全文 江苏雷利电机股份有限公司 2021 年年度报告 2022-011 2022 年 04 月 1 江苏雷利电机股份有限公司 2021 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人苏建国、主管会计工作负责人殷成龙及会计机构负责人(会计主 管人员)钱建红声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 一、技术创新风险 | --- | |---------------------------------------------------------------------------------| | | | 随着家用电器对智能化、节能、降噪性能要求的不断提高，不断创新的新 | | 技术、新产品层出不穷，微特电机及组件作为家用电器的核心部件之一，对于 | | 提升家用电器相关性能非常关键，家用电器的技术创新对微特电机及组件的技 | | 术创新提出了更高的要 ...

江苏雷利电机股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2022-022 江苏雷利电机股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的 真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------| | | 本报告期 | 上年同期 | ...

江苏雷利电机股份有限公司 2021 年第三季度报告 1 证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2021-115 江苏雷利电机股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的 真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|----- ...

江苏雷利电机股份有限公司 2021 年半年度报告全文 江苏雷利电机股份有限公司 2021 年半年度报告 2021-094 2021 年 08 月 1 江苏雷利电机股份有限公司 2021 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人苏建国、主管会计工作负责人殷成龙及会计机构负责人(会计主 管人员)吴云声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 一、技术创新风险 | --- | |---------------------------------------------------------------------------------| | | | 随着家用电器对智能化、节能、降噪性能要求的不断提高，不断创新的新 | | 技术、新产品层出不穷，微特电机及组件作为家用电器的核心部件之一，对于 | | 提升家用电器相关性能非常关键，家用电器的技术创新对微特电机及组件的技 | | 术创新提出了 ...