一、本次增资暨关联交易概述 （一）江丰电子持有控股子公司晶丰芯驰（上海）半导体科技有限公司（以 下简称"晶丰芯驰"或"标的公司"）51.00%的股权。 晶丰芯驰的股东常翠拟将其持有的晶丰芯驰30.00%的股权（尚未实缴对应注 册资本）以零元对价转让给宁波晶丰同创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以 下简称"晶丰同创"），由晶丰同创履行实缴出资义务；杨波拟将其持有的晶丰 芯驰10.00%的股权（尚未实缴对应注册资本）以零元对价转让给宁波晶丰共成商 务服务合伙企业（有限合伙）（以下简称"晶丰共成"），由晶丰共成履行实缴 出资义务。公司拟放弃上述股权转让的优先受让权。 中信建投证券股份有限公司 关于宁波江丰电子材料股份有限公司 向控股子公司增资暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"江丰电子"或"公司"）2021 年向不特定对象发行可转换公司债券、2022年向特定对象发行股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— ...

宁波江丰电子材料股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《宁波江丰电子材料股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）以及《独立董事工作制度》的有关规定，我们作 为宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立、 客观、谨慎的立场，经认真审查相关资料，现就公司第三届董事会第四十二次会 议的相关事项发表独立意见如下： 经核查，我们认为：报告期内，公司对外担保事项已严格按照相关法律法规、 《公司章程》、《对外担保管理制度》等相关规定履行了必要的审批程序，并履行 了相关信息披露义务；公司不存在为控股股东及其他关联方或非关联方提供担保 的情形，公司不存在违规担保、逾期担保、涉及诉讼的担保等情况。 三、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 我们对公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了 认真的审阅和核查，认为 2023 年上半 ...

晶丰芯驰的股东常翠拟将其持有的晶丰芯驰30.00%的股权（尚未实缴对应注 册资本）以零元对价转让给宁波晶丰同创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以 下简称"晶丰同创"），由晶丰同创履行实缴出资义务；杨波拟将其持有的晶丰芯 驰10.00%的股权（尚未实缴对应注册资本）以零元对价转让给宁波晶丰共成商务 服务合伙企业（有限合伙）（以下简称"晶丰共成"），由晶丰共成履行实缴出资 义务。公司拟放弃上述股权转让的优先受让权。 同时，晶丰芯驰根据业务发展需要拟增加注册资本人民币2,000万元，由上述 股权转让完成后的晶丰芯驰股东按出资比例认缴。其中，公司拟以货币人民币 1,020万元认缴晶丰芯驰本次新增注册资本人民币1,020万元；公司关联方北京江 丰同创半导体产业基金（有限合伙）（以下简称"江丰同创基金"）拟以货币人民 币180万元认缴晶丰芯驰本次新增注册资本人民币180万元；晶丰同创拟以货币人 民币600万元认缴晶丰芯驰本次新增注册资本人民币600万元；晶丰共成拟以货币 人民币200万元认缴晶丰芯弛本次新增注册资本人民币200万元。本次增资完成后， 晶丰芯驰的注册资本将由人民币1,000万元增加至人民币3,000万元， ...

宁波江丰电子材料股份有限公司 证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2023-087 关于增加 2023 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"或"江丰 电子"）于2023年4月6日、2023年4月28日分别召开第三届董事会第三十八次会 议和2022年度股东大会，审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》， 公司（包括合并范围内的子公司，下同） 拟定的2023年度与关联方（包括合并 范围内的子公司，下同）发生日常关联交易额度累计总金额不超过人民币 98,569.00万元（不含税金额，下同，不包括以实际发生额结算的电费等费用）。 具体内容详见公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度日 常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-035）。 2023年8月28日，公司召开第三届董事会第四十二次会议，审议通过了《关 于增加2023年度日常关联交易预计的议案》 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2023-078 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股股东、 实际控制人姚力军先生的通知，获悉姚力军先生办理了部分股份质押展期业务， 具体事项如下： 一、控股股东、实际控制人股份质押展期的基本情况 | | 是否为 控股股 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东或第 | | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 | | | | | | 股东 | | 本次质押数 | 持股份 | 目前总 | | 为补 | | 展期后质押 | 质权 | 质押 | | 名称 | 一大股 | 量（股） | 比例 | 股本比 | 为限 | 充质 | 质押起始日 | 到期日 | 人 | 用途 | | | 东及其 一致行 | | （%） | 例 ...

业务拓展与技术优势 - 公司通过控股子公司生产覆铜陶瓷基板，主要考虑半导体产业链国产替代加速及新兴领域（如新能源汽车、轨道交通、特高压、5G通讯、绿色电力）对功率半导体芯片核心散热基板的需求提升 [2][3] - 覆铜陶瓷基板具备良好的导热性能、电气性能和绝缘性能，能够解决芯片散热问题，提升散热效率并满足高功率需求 [3] - 公司在覆铜陶瓷基板领域已掌握DBC（直接覆铜工艺）和AMB（活性金属钎焊工艺）两种主流生产工艺，其中AMB基板结合强度更高，耐高低温冲击失效能力更强，成为第三代半导体和新型大功率电力电子器件IGBT的首选模组化材料 [3] - 公司控股子公司宁波江丰同芯半导体材料有限公司已掌握覆铜陶瓷基板DBC及AMB生产工艺，主要产品为高端覆铜陶瓷基板，未来目标是实现第三代半导体用覆铜陶瓷基板的国产替代 [3] 靶材业务进展与技术壁垒 - 超高纯铜及铜锰、铜铝合金靶材是目前使用最为广泛的先端半导体导电层薄膜材料之一，公司在多家客户的认证评价顺利，业务积极有序推进 [3] - 半导体靶材的制造壁垒主要体现在高纯金属纯度控制及提纯技术、晶粒晶向控制技术、异种金属大面积焊接技术、金属的精密加工及特殊处理技术、靶材的清洗包装技术等方面 [4] - 公司已掌握半导体靶材生产制造的核心技术，建立了完整严格的质量控制和管理体系，并持续推进超高纯金属原材料和生产装备的国产化 [4] 半导体零部件应用领域 - 公司生产的半导体零部件主要用于半导体设备制造和半导体芯片制造领域，产品可分为工艺消耗零部件和设备制造零部件，覆盖了包括PVD、CVD、刻蚀、离子注入等半导体设备 [4] 投资者关系活动 - 投资者关系活动类别为特定对象调研和现场参观，参与单位包括智研、天风证券、东方阿尔法基金、诺安基金、人保资产、东方红基金、聚享家投资机构 [2] - 活动时间为2023年6月12日，地点为公司会议室，接待人员为公司董事会秘书兼投资总监蒋云霞 [2]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [1] - 参与单位有盛投资、华金证券等8家投资机构 [1] - 活动时间为2023年6月7日 - 6月8日，地点在公司会议室 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书兼投资总监蒋云霞 [1] 靶材业务相关 - 公司生产超高纯铝靶材、钛靶材及环件、钽靶材及环件、铜靶材及环件等，得益于技术优势和产业链均衡发展，营业收入稳步提升 [1][2] - 靶材产品定价受市场、客户端、原材料等因素综合影响，通过双方协商确定 [2] - 公司产品获国际一流芯片制造厂商认证，在世界先端工艺批量供货，未来将保持核心竞争力，提升客户服务水平、追踪国际先进技术、保持产品质量优势 [2] 半导体零部件相关 - 半导体零部件分为工艺消耗零部件和设备制造零部件，材料有金属类和非金属类，客户包括半导体设备制造厂商和晶圆制造企业 [2] - 公司依据客户个性化需求定制生产，已在余姚、上海、沈阳等地配备全流程生产体系，建立专业团队，实现多品种、高品质零部件量产 [3] 陶瓷基板领域相关 - 因半导体产业链国产替代加速和新兴领域发展，市场对陶瓷基板需求快速提升，公司通过控股子公司从事相关研发生产，掌握覆铜陶瓷基板生产工艺，主要产品为高端覆铜陶瓷基板，已获初步市场认可 [3] 产品毛利率相关 - 公司产品综合毛利率受产品结构变化、原材料价格等因素影响，国产原材料替代有望改善毛利率，增强盈利能力 [3]

产能布局 - 公司在合肥、惠州、武汉布局平板显示用高纯金属溅射靶材生产基地，以贴近市场和客户服务为主，可满足周边平板显示器制造商需求，优化运营成本 [1][2] - 公司向特定对象发行股票的募投项目在浙江余姚和嘉兴建设中，目前通过现有生产基地增加设备等方式提升半导体靶材产能 [2] - 公司在多地建设半导体零部件生产基地，努力扩大生产规模和提升生产效率 [3] - 公司通过控股子公司宁波江丰同芯布局第三代半导体，后续将根据客户订单需求按计划扩张产能 [3][4] 原材料供应 - 公司按计划推进原材料国产替代，建立稳定供应渠道，与主要供应商结成长期战略合作伙伴关系，构建安全可靠供应链体系 [2] 市场与产品 - 半导体零部件技术门槛高，市场需求旺盛且国产替代趋势加速，发展空间大；公司凭借在半导体靶材领域的积累和自身能力开拓该市场并取得不错业绩 [2][3] - 公司产品定价受市场、客户端、原材料等因素综合影响，今年靶材产品价格总体较去年相对稳定 [3] 财务变动 - 2023年一季度公允价值变动收益增长因公司间接持有的中芯国际股票公允价值变动影响；投资收益下降因联营企业利润变动；资产减值损失因对期末存货计提跌价准备 [3]

会议基本信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研和其他（电话会议） [1] - 线上参会投资机构众多，参与单位及人员共199人 [1][2][3][4] - 时间为2023年4月28日上午10:00 - 11:00，地点为线上电话会议和线下公司会议室 [4] - 上市公司接待人员有董事长兼首席技术官姚力军、董事会秘书兼投资总监蒋云霞、董事兼财务总监于泳群 [4] 业务发展情况 毛利率增长 - 2023年第一季度公司毛利率增长，原因是产品销售结构性变化和原材料国产替代 [4] 零部件业务 - 布局半导体精密零部件领域，建立多个生产基地，具备全工艺、全流程生产体系和专业团队，实现多品种、大批量、高品质零部件量产，填补国内产能缺口 [4] - 除金属零部件外，硅、陶瓷及石英等脆性材料零部件产品已具备交付能力，将逐步实现销售收入 [4] 股权交易 - 计划对外转让参股公司宁波创润新材料有限公司部分股权，目的是引入投资机构，加速创润新材发展，降低原材料对外依赖风险 [5] 铜靶进展 - 2022年度超高纯铜靶通过多个重要客户评价获批量订单，高纯铜猛合金靶材订单持续上扬，2023年将提升产品竞争力和市场份额 [5] 第三代半导体产业布局 - 控股子公司宁波江丰同芯半导体材料有限公司已投产，从事第三代半导体芯片模组及大功率半导体模块相关核心原材料研发和生产，主要产品为高端覆铜陶瓷基板 [5] - 新兴领域发展使功率半导体芯片封装核心散热基板需求将爆发式增长，公司能发挥自身优势与客户协同发展 [5][6] 费用及减值情况 - 2023年第一季度管理费较高且计提较多资产减值准备，原因是半导体精密零部件业务和第三代半导体产业战略布局使人员工资等支出增加、股权激励及股份支付费用增加、对期末存货计提存货跌价准备 [6]

财务表现 - 公司2023年第一季度营业收入为5.65亿元，同比增长15.37%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为5597.67万元，同比增长67.38%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为3077.52万元，同比增长145.80%[5] - 公司总资产为54.41亿元，同比增长6.99%[5] - 公司2023年第一季度营业总收入为564,907,915.97元，同比增长15.37%[49] - 公司2023年第一季度净利润为51,759,859.82元，同比增长76.42%[52] - 公司2023年第一季度归属于母公司所有者的净利润为55,976,725.35元，同比增长67.38%[52] - 公司2023年第一季度基本每股收益为0.21元，同比增长50.00%[55] - 公司2023年第一季度综合收益总额为51,083,077.75元，同比增长77.31%[55] - 经营活动产生的现金流量净额为30,775,159.59元，相比去年同期的-67,199,248.42元有显著改善[60] - 投资活动产生的现金流量净额为-237,359,713.61元，去年同期为-89,387,508.67元，投资支出大幅增加[63] - 筹资活动产生的现金流量净额为313,040,939.65元，去年同期为300,442,981.78元，筹资活动保持稳定[63] - 期末现金及现金等价物余额为1,409,486,519.04元，相比期初的1,308,628,684.92元有所增加[63] - 公司第一季度报告未经审计[64] 研发与投资 - 研发费用为3634.49万元，同比增长34.43%，主要由于公司加大技术开发力度[11] - 公司投资青岛聚源芯星股权投资合伙企业（有限合伙）公允价值变动收益增加，导致公允价值变动收益为1642.73万元，同比增长237.38%[11] - 公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为2.01亿元，同比增长118.55%，主要由于购买土地使用权、设备及支付工程款增加[13] - 公司对外投资支付的现金为3600万元，同比增长500.00%[13] - 公司2023年第一季度研发费用为36,344,889.24元，同比增长34.42%[52] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为201,359,713.61元，去年同期为92,134,654.14元，显示公司在资本支出上的大幅增加[60] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为39,366人[15] - 姚力军持有公司21.37%的股份，共计56,765,724股，其中42,764,051股为限售股[15] - 宁波拜耳克管理咨询有限公司持有公司4.32%的股份，共计11,487,303股，其中8,615,477股为限售股[15] - 上海智鼎博能投资合伙企业（有限合伙）持有公司3.14%的股份，共计8,340,641股，全部为限售股[15] - 宁波江阁实业投资合伙企业（有限合伙）持有公司2.07%的股份，共计5,508,099股，其中602,814股为限售股[15] - 宁波宏德实业投资合伙企业（有限合伙）持有公司2.07%的股份，共计5,508,076股，其中748,863股为限售股[15] - 谢立新持有公司1.32%的股份，共计3,508,372股，全部为无限售条件股份[15] - 中国工商银行股份有限公司－金信稳健策略灵活配置混合型发起式证券投资基金持有公司1.19%的股份，共计3,150,000股，其中882,352股为限售股[15] - 张辉阳持有公司1.16%的股份，共计3,077,054股，全部为限售股[15] - 上海智兴博辉投资合伙企业（有限合伙）持有公司1.14%的股份，共计3,023,093股，全部为限售股[15] - 姚力军先生认购公司新股705,882股，承诺自2022年10月10日起18个月内不转让[23] - 宁波拜耳克管理咨询有限公司股东Jie Pan先生和相原俊夫先生每年转让股份不超过其持有总数的25%[23] - 宁波江阁实业投资合伙企业股东姚力军先生、钱红兵先生、于泳群女士每年转让股份不超过其持有总数的25%[23] - 宁波宏德实业投资合伙企业股东姚力军先生、白清女士、张英俊先生、边逸军先生、王青松先生每年转让股份不超过其持有总数的25%[23] - 张辉阳先生于2022年10月10日辞去公司董事职务，承诺离职后半年内不转让股份[23] - 钱红兵先生截至报告期末直接持有公司股票21,000股，每年转让股份不超过其持有总数的25%[26] - 于泳群女士截至报告期末直接持有公司股票70,000股，每年转让股份不超过其持有总数的25%[26] - 蒋云霞女士截至报告期末直接持有公司股票100,000股，每年转让股份不超过其持有总数的25%[26] - 王青松先生截至报告期末直接持有公司股份25,800股，每年转让股份不超过其持有总数的25%[26] - 彭伟先生获授公司第二期股权激励计划预留限制性股票50,000股，锁定12个月[26] - 金信基金管理有限公司认购公司向特定对象发行股票的新股882,352股，并于2023年4月10日解除限售[28] - 上海优优财富投资管理有限公司 - 优财鑫鑫二号私募证券投资基金认购公司向特定对象发行股票的新股588,235股，并于2023年4月10日解除限售[28] - 嘉实基金管理有限公司认购公司向特定对象发行股票的新股3,601,176股，并于2023年4月10日解除限售[28] - 泉果基金管理有限公司认购公司向特定对象发行股票的新股2,071,764股，并于2023年4月10日解除限售[28] - 浙江富浙股权投资基金 - 浙江丽水两山股权投资合伙企业认购公司向特定对象发行股票的新股2,352,941股，并于2023年4月10日解除限售[28] - 银河资本 - 鑫鑫一号资产管理计划认购公司向特定对象发行股票的新股1,764,705股，并于2023年4月10日解除限售[28] - 中国国际金融股份有限公司认购公司向特定对象发行股票的新股729,411股，并于2023年4月10日解除限售[28] - 汇安基金管理有限责任公司认购公司向特定对象发行股票的新股40,006股，并于2023年4月10日解除限售[32] - 公司第二期股权激励计划首次授予限制性股票3,106,000股，并于2023年4月24日解除限售[32] - 公司第二期股权激励计划预留授予限制性股票700,000股，锁定12个月[34] - 公司向特定对象发行股票的部分股票解除限售并上市流通，解除限售股份数量为18,688,235股，涉及14名股东，合计162个证券账户[35] - 公司第二期股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通，解除限售的限制性股票数量为146.55万股，涉及295名激励对象[36] 子公司与投资 - 公司子公司上海江丰平芯电子科技有限公司与北京子牛亦东科技有限公司等共同投资设立控股子公司武汉沐阳电子材料有限公司[36] - 公司投资设立控股子公司晶丰芯驰(上海)半导体科技有限公司[37] - 公司孙公司沈阳睿璟精密科技有限公司投资设立全资子公司苏州睿璟精密科技有限公司[37] - 公司作为战略投资者参与认购绍兴中芯集成电路制造股份有限公司首次公开发行战略配售，获配股数为15,668,130股，获配金额为89,151,659.70元[38] 资产负债与现金流 - 公司2023年第一季度末货币资金余额为1,415,345,021.64元，较年初增加100,165,945.79元[39] - 公司2023年第一季度末应收账款余额为478,065,096.64元，较年初增加36,076,136.91元[39] - 公司2023年第一季度末存货余额为1,098,546,020.76元，较年初增加38,598,225.57元[42] - 公司2023年第一季度末长期借款余额为603,481,272.23元，较年初增加394,303,716.69元[45] - 公司2023年第一季度负债合计为1,383,920,114.02元，同比增长25.90%[48] - 公司2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为547,254,410.81元，同比增长13.65%[57] - 支付给职工以及为职工支付的现金为90,910,233.73元，去年同期为67,801,232.64元，员工成本有所上升[60] - 收到的税费返还为31,242,763.99元，去年同期为12,432,495.36元，税费返还大幅增加[60] - 吸收投资收到的现金为4,333,502.52元，去年同期为124,225,997.96元，吸收投资大幅减少[63] - 取得借款收到的现金为456,013,000.00元，去年同期为509,788,004.76元，借款金额有所减少[63]