市场开拓与客户关系 - 公司在海外市场开拓方面取得进展，管理层和BD团队在欧美参加多个行业会议，客户对公司技术能力表示认可 [2] - 公司在德国法兰克福举办的2022年世界制药原料展览会上，CDMO业务负责人将与全球客户交流，拓展新客户 [2] - 国内客户对公司CMC一体化能力认可，公司举办首届创新药CMC一体化沙龙，与100余位创新药企业CMC负责人及行业专家深入交流 [2] 财务表现与业务增长 - 前三季度公司整体收入实现31%增长，剔除大订单后约40%增长 [4] - 分子砌块事业部增速达44%，CDMO增速28% [4] - CDMO毛利率在40%-45%，分子砌块毛利率在55%-60% [4] 产能与生产进展 - 浙江晖石502车间8月底投入使用，预计年底达到正常生产状态 [4] - 503车间计划2023年上半年投入使用，505、506车间规划建成全自动车间 [4] 客户结构与市场影响 - CDMO客户中，国外客户占7成，国内业务保持较高增速 [5] - 因医药融资环境变化，部分客户项目受到影响，但整体比例不高 [5] 应收账款与存货管理 - 应收账款周转天数上升与订单结构有关，API项目开发周期较长 [5] - 存货周转天数上升因业务体量增大，分子砌块和CDMO事业部有备库策略 [5] 新兴业务进展 - 公司组建专门团队推进ADC、寡核苷酸、PROTAC等新兴业务 [6] - 在PROTAC领域，公司已完成市面上所有E3连接酶的研发工作，Linker设计工作也在推进 [6] 行业前景与公司战略 - 国际地缘政治因素对公司业务无实质性影响，CDMO服务于新药研发，需求持续存在 [6] - 全球CDMO行业高度分散，国内CDMO增速明显高于全球增速 [6] - 公司切入CDMO业务后，服务性项目交付增多，项目复杂程度提升，前瞻性规划显得重要 [6]

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为450,058,731.03元，同比增长59.83%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为96,523,773.69元，同比增长57.87%[5] - 年初至报告期末营业收入为1,184,702,109.49元，同比增长31.21%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为249,619,098.27元，同比下降43.57%[5] - 公司营业总收入为1,184,702,109.49元，同比增长31.2%[32] - 归属于母公司股东的净利润为249,619,098.27元，同比下降43.6%[34] - 基本每股收益为1.2570元，同比下降43.9%[34] - 公司营业利润为264,136,625.10元，同比下降43.1%[34] - 公司综合收益总额为261,617,396.78元，同比下降42.0%[34] 资产与负债 - 公司总资产为4,955,539,732.77元，同比增长41.31%[5] - 公司交易性金融资产为843,610,877.40元，同比增长177.11%[10] - 公司应收账款为327,620,382.79元，同比增长62.77%[10] - 公司存货为653,549,498.08元，同比增长45.90%[10] - 货币资金为711,496,961.58元，较年初增长1.69%[25] - 交易性金融资产为843,610,877.40元，较年初增长177.06%[25] - 应收账款为327,620,382.79元，较年初增长62.78%[25] - 存货为653,549,498.08元，较年初增长45.91%[25] - 公司所有者权益合计为2,553,348,385.46元，同比下降2.8%[31] - 负债和所有者权益总计为4,955,539,732.77元，同比增长41.3%[31] 研发与财务费用 - 公司研发费用为121,203,263.82元，同比增长48.79%[10] - 公司财务费用为-40,347,240.40元，同比下降8813.32%[10] - 研发费用为121,203,263.82元，同比增长48.8%[32] - 财务费用为-40,347,240.40元，主要由于利息收入增加[32] 现金流量 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1,132,897,015.79元，同比增长20.5%[38] - 经营活动产生的现金流量净额本期为186,433,654.21元，同比下降33.5%[38] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-1,244,350,024.09元，同比下降79.5%[38] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为1,004,307,342.88元，同比增长2410.6%[41] - 期末现金及现金等价物余额为700,443,944.67元，同比下降15.4%[41] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为475,057,348.71元，同比增长35.6%[38] - 支付给职工及为职工支付的现金本期为352,418,090.14元，同比增长79.2%[38] - 收到的税费返还本期为67,984,183.53元，同比增长105.5%[38] - 取得借款收到的现金本期为792,895,362.26元，同比增长339.9%[41] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为61,428,225.21元，同比增长3463.5%[41] 股东与持股情况 - 公司股东杨民民持股比例为20.69%，持有41,307,019.00股，其中有限售条件股份为30,980,264.00股[13] - 中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康混合型证券投资基金持股比例为4.51%，持有9,002,537.00股[13] - 南京诺维科思创业投资合伙企业（有限合伙）持股比例为3.91%，持有7,803,341.00股[13] 收入与成本 - 分子砌块营业收入为2.69亿元，同比增长44.19%[21] - CDMO营业收入为9.09亿元，同比增长28.09%[21] - 国内营业收入为3.72亿元，同比增长43.06%[21] - 国外收入为8.12亿元，同比增长26.41%[21] - 前三季度整体毛利率为47.30%，较去年同期有小幅下降[21] - 营业总成本为892,450,688.06元，同比增长32.8%[32] 员工与薪酬 - 公司员工总数为2,536名，其中研发技术人员1,542人，生产人员577人[24] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比增长79.20%，达到352,418,090.14元，主要由于人员规模增长和工资薪酬支出增加[11] 其他收入与支出 - 营业外收入同比增长107.42%，达到19,198,057.75元，主要由于公司收到的政府补助增加[11] - 收到的税费返还同比增长105.49%，达到67,984,183.53元，主要由于出口退税和所得税汇算清缴退税增加[11] - 投资支付的现金同比增长40.86%，达到3,314,532,000.00元，主要由于公司购买理财产品增加[11] - 取得借款收到的现金同比增长339.83%，达到792,895,362.26元，主要由于银行借款金额增加[11] - 偿还债务支付的现金同比增长240.48%，达到409,679,206.00元，主要由于偿还到期银行借款金额增加[11] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响同比增长-3465.45%，达到61,428,225.21元，主要由于美元汇率上升导致汇兑收益增加[11]

公司基本信息 - 公司为南京药石科技股份有限公司，报告期为2022年1月1日至6月30日[20] - 公司股票简称药石科技，代码300725，上市于深圳证券交易所[26] - 备查文件备置地点为公司证券部办公室[16] 财务分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[148] 行业术语定义 - 药物分子砌块指用于设计和构建药物活性物质从而研发的小分子化合物，一般分子量小于300 [20] - 医药中间体广义上泛指原料药之前的各类化合物[20] - 原料药指用于药品制造中的任何一种物质或物质的混合物，在制药时成为药品的活性成分[20] - 制剂指能供人体直接使用的最终药物形式[20] - 苗头化合物指对特定靶标或作用环节具有初步活性的化合物，需经结构修饰或衍变达到先导化合物标准[20] - 先导化合物指对某个靶标或生物模型呈现一定活性和选择性的化合物，一般不能直接成为药物，需优化化学结构[20] 财务数据 - 本报告期营业收入7.35亿元，上年同期6.21亿元，同比增长18.23%[33] - 归属于上市公司股东的净利润1.53亿元，上年同期3.81亿元，同比下降59.84%[33] - 归属于上市公司股东的扣非净利润1.51亿元，上年同期1.45亿元，同比增长4.15%[33] - 经营活动产生的现金流量净额4054.68万元，上年同期1.90亿元，同比下降78.70%[33] - 基本每股收益0.77元/股，上年同期1.93元/股，同比下降60.10%[33] - 加权平均净资产收益率6.10%，上年同期18.18%，同比下降12.08%[33] - 本报告期末总资产45.12亿元，上年度末35.07亿元，同比增长28.67%[33] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产24.47亿元，上年度末24.27亿元，同比增长0.82%[33] - 非流动资产处置损益为 -66.92万元[36] - 公司非经常性损益合计195.14万元，其中计入当期损益的政府补助716.68万元，委托他人投资或管理资产的损益-435.06万元，其他营业外收支64.81万元，所得税影响额41.95万元，少数股东权益影响额（税后）42.42万元[38] - 报告期内，公司实现营业收入7.35亿元，较去年同期增长18.23%；剔除某大客户商业化项目交付周期阶段性影响，收入同比增长29.00%[64] - 报告期内，折旧金额3651.82万元，较去年同期增长1666.83万元，增幅83.97%；人力资源相关支出23529万元，较去年同期增加10612万元，增幅82.16%；研发费用7182.23万元，较去年同期增长2101.55万元，增幅41.36%，研发费用率9.78% [65] - 报告期内，公司毛利率为47.74%，与去年同期49.64%相比基本稳定；归属于上市公司股东的净利润下降至1.53亿元，同比下降59.84%，归属母公司扣除非经常性损益后的净利润1.51亿元，同比增长4.15% [65] - 报告期内，公司CDMO收入5.55亿元，同比增长9.96%，剔除某大客户商业化项目交付周期阶段性影响，同比增长21.14%；分子砌块收入1.73亿元，同比增长50.15%；其他收入646.11万元，同比增长341.91% [65] - 报告期营业收入7.35亿元，同比增长18.23%，营业成本3.84亿元，同比增长22.69%[98] - 分子砌块、CDMO、其他产品营业收入分别为1.73亿元、5.55亿元、646.11万元，同比变动50.15%、9.96%、341.91%[101] - 国内、国外市场营业收入分别为2.44亿元、4.90亿元，同比变动46.78%、7.78%[101] - 应收账款较年初增加76.78%，存货较年初增加29.67%，固定资产较年初增加59.96%[102] - 在建工程较年初减少20.40%，使用权资产较年初减少50.00%，合同负债较年初增加51.38%[105] - 交易性金融资产期末数为5.16亿元，衍生金融资产期末数为599.52万元[106] - 报告期投资额为7.47亿元，上年同期投资额为3.17亿元，变动幅度为135.85%[111] - 研发投入7182.23万元，同比增长41.36%[98] - 财务费用为 - 1980.52万元，同比减少706.77%，主要系美元汇率上升导致汇兑收益增加[98] - 所得税费用为988.53万元，同比减少39.98%，主要系本期税前利润减少所致[98] - 以公允价值计量的金融资产期末金额为522,373,246.83元，其中其他类一项期末金额120,000,000.00元，另一项期末金额402,373,246.83元[112] 行业数据 - 2021年全球制药销售额最高的15家公司研发支出总额达1330亿美元，同比增长7.5%，近5年复合增长率达7.6%[42] - 2021年全球处于不同研发阶段的产品超6000种，较5年前增长68%；启动临床试验数量约5500个，较2020年上升14%；临床开发综合成功率降至5.0%，远低于过去十年平均值13.1%[42] - 2021年新兴生物医药公司参与超4500款临床在研产品开发，占临床研发管线的72%，独立开发产品占65%[42] - 2021年中国获批新药数量、新药IND数量、新药临床试验登记数量分别为65个、644个、1490个[42] - 2021年国内CDMO市场规模为90亿美元，预计2025年增长至190亿美元，年复合增速达20%，比同期全球市场增速高9个百分点；国内市场占全球比重将由2021年的11%上升至2025年的16%[42] 主营业务 - 公司主营业务包括药物分子砌块的研产销、基于分子砌块的药物发现解决方案、基于分子砌块的药物开发和生产服务（CDMO）[43] 公司业务成果 - 公司已为全球医药研发企业构建药物分子砌块库，实现数千种产品规模化生产和供应[46] - 公司建设多种新药发现技术平台和AI技术平台，提高新药研发效率和成功率[46] - 公司打造一站式生物医药CDMO服务平台，为新药研发企业提供全流程服务，截至报告期末已与全球排名前二十的制药公司及数百家中小型生物技术公司合作[46][47] - 公司设计开发含16万种独特新颖的药物分子砌块库，63个化合物系列覆盖小分子药物研发需求[50] - 公司掌握40余种反应类型的连续流技术应用，实现连续性反应技术吨级生产应用[53] - 公司微填充床加氢技术已成功应用于十多种不同的加氢反应类型，并实现十吨级以上工业化项目交付[54] - 公司催化技术已成功应用于数百个研发和生产项目[54] - 截至2022年6月，公司累计98次通过国内外大中型制药企业和生物技术公司的质量审计[58] - 报告期内，公司新申请专利7项，新授权专利7项，截至报告期末拥有有效专利110项[58] - 公司拉通两个一体化协同解决方案，满足客户从药物发现到商业化的全面需求[51] - 公司基于分子砌块积累的优势向下游延伸，近三年数百家客户业务导流[52] - 公司搭建前沿技术平台，为客户解决生产难题、降低成本[53] - 公司建立完整成熟管理体系，涵盖质量管理、EHS管理等多方面[58] - 截至2022年6月末，公司员工总数2159人，较2021年末的1735人有所增加，其中研发技术人员1227人、生产人员534人、销售人员51人、财务人员24人、行政管理人员163人、其他人员160人[60] - 2022年上半年，公司承接项目中890个处在临床前至临床II期，38个处在临床III期至商业化阶段[66] - 公司承接的API、制剂CMC项目中，26%的客户基于长期合作信任关系引流，34%的客户有分子砌块业务合作基础，40%的客户直接从CMC项目切入合作[69] - 2022年上半年公斤级以上终端客户数166家，同比增长58%；销售额500万以上客户数35家，同比增长30%[70] - 目前已设计超过16万种化合物，报告期内设计分子式超1万种[70] - 报告期内完成公斤级以下订单3000余个，公斤级以上项目200余个，完成近1.5万种化合物出库，项目成功率超90%[70] - 2022年上半年承接API项目55个，其中5个进入III期、注册验证及商业化阶段；承接4个原料药 - 制剂一体化项目，其中1个进入III期及商业化阶段[72] - 2020年起至今累计承接70个API项目，29个来自国外客户，13个进入III期及商业化阶段；累计承接11个制剂项目，8个为原料药 - 制剂一体化项目，3个进入III期至商业化阶段[72] - 报告期内为7个客户10个化合物提供制剂CDMO服务，订单金额超2800万元[72][75] - 浙江晖石工厂501多功能GMP自动化车间于2022年3月启用，502车间将于2022年8月下旬启用，503车间计划于2023年上半年启用[78] - 山东药石口服固体制剂车间获《药品生产许可证》，可提供从百克至百公斤批量的制剂生产[78] - 2022年上半年设备利用率和覆盖率均提升约30%[79] - 设计团队加大CADD、AI等新技术运用，提高分子砌块库质量[70] - 一体化CMC项目将关键片段生产由7步缩至2步，成本降低50%，RSM工艺生产效率提升30%[80] - 国内客户工艺优化项目将物料成本降至原来的3/5，生产周期缩短1/4[83] - 寡核苷酸领域已完成近600种相关砌块的设计[85] - PROTAC领域分子库覆盖40种以上E3 ligands和近1000种各类linker，个别产品规模达百公斤以上，完成1个PROTAC API项目工艺开发和GMP生产[86] - ADC领域推出近百条linker - payload目录以及近千条linker目录，完成关键中间体线性路线17步工艺优化，收率翻倍[87] - 连续流技术完成63个连续流工艺开发及应用，含多个百公斤级和两个吨位级项目[88] - 微填充床技术完成61个公斤级至百公斤级项目开发与交付[91] - 酶催化完成100多个新项目开发与交付，发酵产能提升至500L[91] - 公司依托分子砌块资源，在寡核苷酸、PROTAC、ADC等领域布局新兴业务[84] - 公司不断探索绿色、安全和智能化先进制造模式，多项技术转化运用取得新进展[88] - 非均相金属催化剂单批次处理加氢催化剂稳定生产能力达10kg[92] - 药物晶体工程为CDMO提供全流程晶体工程服务项目超20项，完成各类项目118项，半年内15个客户复单[92] - 建成库容超700亿且成药性优越的超大虚拟动态化合物库，DEL库子库数目增至300个以上[93] 人员变动与管理 - 报告期内引进海内外博士、高级技术及管理人才26名[94] - 空中宣讲会最高场次观看人数超3000人，宣传视频观看人数超1.7万[97] - 2022年6、7月400多名应届毕业生加入公司[97] - 截至2022年6月底员工总人数2159人，较2021年末增加424人，增长24.44%[97] - 报告期内启动七大支持服务模块的集团化管理进程[97] - 报告期内全面启动各子公司人事系统上线[97] - 2022年向206名人员授予限制性股票98.11万股[97] 募集资金使用情况 - 募集资金总额207,139.18万元，报告期投入110,901.47万元，已累计投入147,439.47万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[115] - 2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额1,143,301,603.77元，报告期使用1,049,050,905.32元，截止6月30日累计使用1,049,050,905.32元，期末余额96,155,717.07元[115] - 南京研发中心升级改造项目募集资金承诺投资总额30,300万元，截至期末累计投入10,610.48万元，投资进度35.02%[116] - 药物制剂生产基地建设项目募集资金承诺投资总额35,200万元，截至期末累计投入3,976.65万元，投资进度11.48%[116] - 年产450吨小分子高端药物及关键中间体技改项目募集资金承诺投资总额35,000万元，截至期末累计投入25,563.38万元，投资进度73.04%[116] - 收购浙江晖石46.07%股份投资46,000万元，截至期末累计投入46,051.84万元，投资进度100.11%[119] - 补充流动资金承诺投资61,330.16万元，截至期末累计投入61,237.12万元，投资进度99.85%[119] - 承诺投资项目小计承诺投资207,830.16万元，调整后投资207,139.18万元，报告期投入110,901.47万元，累计投入147,439.47万元[119] - 2020 - 2022年公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自有资金，分别为908.07万元和22,566.52万元[119] - 募集资金投资项目实际投资额为22493.35万元[122] - 2022年3月28日公司同意用30000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至6月30日已使用22000万元[122] - 2020年和2022年募集资金分别同意用不超65000万元闲置募集资金和不超50000万元自有资金现金管理，截至6月30日，对应闲置募集资金购买保本

公司基本信息 - 公司是全球药物研发领域创新型化学产品和服务供应商，主营业务包括药物分子砌块研发等多项业务[5] - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日[14] - 报告为南京药石科技股份有限公司2021年年度报告[200] 公司经营风险 - 公司未来经营可能面对政策变化、市场竞争加剧等风险[5] 利润分配预案 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以199658096为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[5] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为12.02亿元，较2020年增长17.55%[30] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为4.87亿元，较2020年增长164.14%[30] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.33亿元，较2020年增长34.24%[30] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为2.38亿元，较2020年下降12.33%[30] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为35.07亿元，较2020年末增长44.60%[30] - 2021年全年实现营业总收入12.02亿元，同比增长17.55%，其中CDMO业务收入4.55亿元，同比增长33.48%[63] - 剔除某大客户商业化项目交付周期阶段性影响，2021年收入同比增长52.24%；以恒定汇率计算，收入同比增长22.22%，剔除该大客户商业化项目同比增长56.81%[63] - 2021年度公司毛利率48.13%，较2020年度保持稳定提升[64] - 2021年实现归属于上市公司股东的净利润4.87亿元，同比增长164.14%；扣除非经常性损益后的净利润2.33亿元，同比增长34.24%[64] - 2021年管理费用1.50亿元，同比增长24.08%[64] - 2021年研发费用支出1.14亿元，同比增长25.40%，研发费用率达9.49%[64] - 2021年财务费用0.16亿元，同比下降19.48%[64] - 2021年公司营业收入12.02亿元，同比增长17.55%，其中公斤级以上产品收入8.93亿元，占比74.35%，同比增长11.02%；公斤级以下产品收入2.46亿元，占比20.50%，同比增长27.22%；技术服务收入6146.51万元，占比5.12%，同比增长159.75%；其他业务收入35.74万元，占比0.03%，同比增长168.77%[88] - 国内收入3.60亿元，占比29.95%，同比增长15.38%；国外收入8.42亿元，占比70.05%，同比增长18.50%[88] - 经销收入1.69亿元，占比14.08%，同比增长16.16%；直销收入10.32亿元，占比85.92%，同比增长17.78%[88] - 公斤级以上产品营业收入893,475,195.13元，毛利率39.37%，营收同比增11.02% [92] - 公斤级以下产品营业收入246,331,352.70元，毛利率72.02%，营收同比增27.22% [92] - 2021年研发费用114,023,944.60元，同比增25.40% [102] - 2021年研发人员数量243人，较2020年的194人增长25.26%，占比14.01%，较2020年降低11.42%[106] - 2021年研发投入金额114,023,944.60元，占营业收入比例9.49%，2020年分别为90,926,987.90元、8.89%，2019年分别为69,221,259.54元、10.45%[106] - 2021年经营活动现金流入小计1,264,562,157.38元，同比增长11.37%；现金流出小计1,026,532,206.94元，同比增长18.82%；现金流量净额238,029,950.44元，同比减少12.33%[107] - 2021年投资活动现金流入小计2,290,165,178.43元，同比增长286.32%；现金流出小计3,204,510,007.56元，同比增长334.57%；现金流量净额 -914,344,829.13元，同比增长532.40%[111] - 2021年筹资活动现金流入小计290,584,594.50元，同比减少73.74%；现金流出小计145,362,713.77元，同比增长27.69%；现金流量净额145,221,880.73元，同比减少85.37%[111] - 2021年现金及现金等价物净增加额 -548,090,690.68元，同比减少150.00%[111] - 2021年末货币资金699,627,321.35元，占总资产比例19.95%，较年初减少43.80%，主要系收购子公司及工程投资增加[112] - 2021年末固定资产575,316,365.18元，占总资产比例17.00%，较年初增加331.65%，主要系纳入浙江晖石合并范围及新增设备投资[115] - 2021年末交易性金融资产304,427,580.43元，占总资产比例8.68%，较年初增加182.86%，主要系利用盈余资金投资理财产品[115] - 2021年末商誉356,185,571.87元，占总资产比例10.16%，较年初增加，主要系收购子公司浙江晖石产生[115] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）为1.076245亿元，衍生金融资产为66.350329万元，金融资产小计为3.0442758043亿元，金融负债为36.820466万元[119] - 货币资金660.8375万元系银行承兑汇票保证金，25.1万元为理财未到期冻结收益；固定资产1.8973101029亿元、无形资产3462.664072万元系银行贷款抵押[120] - 报告期投资额为9.3448550756亿元，上年同期投资额为1.4678448814亿元，变动幅度为536.64%[121] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本为1.076245亿元，本期公允价值变动损益为204.158043万元，期末金额为3.0442758043亿元[125] - 2017年公开发行普通股募集资金总额为1.82724亿元，本期已使用5110.38万元，累计使用1.955249亿元；2020年向特定对象发行股票募集资金总额为9.280902亿元，本期已使用3.293975亿元，累计使用3.6538亿元；合计募集资金总额为11.108142亿元，本期已使用3.805013亿元，累计使用5.609049亿元[128] - 2017年募集资金已按规定用途使用完毕，期末余额为0；2020年期末募集资金余额为3.2542344118亿元（扣除期末使用闲置募集资金暂时补充流动资金后）[129] - 创新药物分子砌块研发项目募集资金承诺投资总额为1.82724亿元，本报告期投入5110.38万元，截至期末累计投入1.955249亿元，投资进度为107.01%，项目达到预定可使用状态日期为2021年12月31日[130] - 南京研发中心升级改造项目承诺投资30300万元，累计投入5812.07万元，投入进度19.18%[133] - 药物制剂生产基地建设项目承诺投资35200万元，累计投入2778.68万元，投入进度8.02%[133] - 补充流动资金承诺投资28000万元，累计投入27947.25万元，投入进度100.26%[133] - 2017年首次公开发行股票，公司用1419.04万元募集资金置换自筹资金及发行费用自有资金，其中自筹资金预先投入1091.88万元[136] - 2020年向特定对象发行股票，公司用908.07万元募集资金置换自筹资金及发行费用自有资金，其中自筹资金预先投入843.92万元[136] - 2021年3月25日公司同意用25000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至12月31日已使用25000万元[136] - 2021年公司同意用不超过95000万元闲置募集资金进行现金管理，截至12月31日，保本型理财产品余额为26000万元[139] 各季度财务数据 - 2021年第一至四季度营业收入分别为2.86亿、3.36亿、2.82亿、2.99亿元[33] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.70亿、3.11亿、0.61亿、0.44亿元[33] 非经常性损益数据 - 2021年非流动资产处置损益为2.22亿元，主要因完成对联营企业浙江晖石16.5%股权收购[36] - 2021年计入当期损益的政府补助为1470.56万元[36] - 2021年委托他人投资或管理资产的损益为2186.18万元[40] 全球制药市场数据 - 全球制药销售额最高的15家公司2021年研发支出总额达1330亿美元，与2020年相比增长7.5%，最近5年复合增长率达7.6%[45] - 2021年全球启动临床试验数量约5500个，较2020年上升14%，临床开发综合成功率下降至5.0%，低于过去十年平均值13.1%[45] - 2021年新兴生物技术公司在研产品约4700种，占研发总管线的65%，高于2016年的50%和2001年的三分之一[45] - 2021年中国获批新药数量、新药IND的数量、新药临床试验登记数量分别为65个、644个、1490个[45] - 2021年国内CDMO市场规模为90亿美元，预计2025年增长至190亿美元，年复合增速达20%，比同期全球市场增速高9个百分点，占全球市场比重将由2021年的11%上升至2025年的16%[45] 公司客户合作情况 - 截至2021年末，公司已与几乎所有全球排名前二十的制药公司及数百家中小型生物技术公司达成合作，最近三年累计服务客户超过1800家[52] - 近三年有513家客户由公斤级以下分子砌块业务向公斤级以上及更深入的CMC业务合作导流[55] - 前五名客户合计销售金额403,134,844.47元，占年度销售总额33.55% [99] - 前五名供应商合计采购金额163,462,281.32元，占年度采购总额32.36% [99] 药物分子砌块业务数据 - 药物分子砌块一般分子量小于300，具有结构新颖、品种多样等特点[14] - 公司设计开发了包含15万种独特新颖的用于小分子药物研发的药物分子砌块库[53] - 公司分子砌块业务中63个化合物系列覆盖小分子药物研发需求[53] - 目前已设计超过15万个化合物，报告期新增热门分子砌块1000种以上[69] - 2021年完成超16,000种高质量化合物设计，完成公斤级以下订单7000余个、公斤级以上项目800余个，出库化合物超2万种，项目成功率超90%[70] 公司技术研发及设备情况 - 报告期新增SFC仪器2台、XPRD设备1台，库存手性化合物超3500种[70] - 2021年内实现超100种热门化合物深度创新[70] - 南京新研发中心建筑面积6.3万平方米，容纳通风橱1000个；浙江晖石501车间新增反应釜体积165立方米，502车间设计产能94.3立方米，503车间设计产能190.6立方米[75] - 报告期通过30多个国内外知名制药企业现场质量审计及190多次书面审计[76] - 微填充床加氢技术完成120个公斤级以上项目交付，连续流技术累计实现超30种不同类型反应连续工艺，报告期完成57个公斤级以上项目交付[82] - 酶催化技术交付67个新项目，酶库储备超200种酶，金属催化技术储备成熟催化剂超200款，报告期制备超200批次、400公斤微填充床加氢催化剂[82] - 药物晶体工程部2021年累计完成项目超150项，含5个吨级产品结晶工艺、25项API公斤级项目工艺交付等[82] - DEL技术平台子库数目增至150个以上，构建的超大容量虚拟化合物库所含化合物结构超100亿[83] 公司项目承接情况 - 2021年承接的项目中1430个处在临床前至临床II期，45个处在临床III期至商业化阶段[65][67] - 2021年公斤级以上终端客户数144家，同比增长15.5%；销售额500万以上客户数58家，同比增长28%[68] - 2021年承接API项目40个，其中6个进入III期、注册验证及商业化阶段；承接3个原料药 - 制剂一体化项目，其中1个进入III期及商业化阶段[78] - 2020年起至今累计承接57个API项目，20个来自国外客户，10个进入III期及商业化阶段；累计承接8个制剂项目，6个为原料药 - 制剂一体化项目，3个进入III期至商业化阶段[78] 公司技术优化成果 - 为国内某Biotech公司重新设计路线使原料成本降至原路线五分之一，生产

营业收入与净利润 - 公司2022年第一季度营业收入为3.356亿元，同比增长17.44%[3] - 若以恒定汇率计算，报告期内收入同比增长19.58%，剔除大客户订单交货的周期性影响，收入同比增长38.45%[5] - 公司2022年第一季度营业总收入为335,643,580.55元，同比增长17.44%[29] - 归属于上市公司股东的净利润为7084万元，同比增长1.53%[3] - 扣除2021年第一季度大额汇兑收益的影响，报告期内净利润同比增长14.85%[5] - 归属于母公司所有者的净利润为70,839,845.23元，同比增长1.53%[32] - 综合收益总额为74,128,202.29元，归属于母公司所有者的综合收益为70,600,622.80元[36] - 基本每股收益为0.36元，稀释每股收益为0.35元[36] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1985万元，同比下降87.41%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为19,853,090.75元，较上期的157,685,994.56元大幅下降[40] - 投资活动产生的现金流量净额为-175,355,953.70元，较上期的-665,402,186.76元有所改善[40] - 筹资活动产生的现金流量净额为152,081,619.07元，较上期的47,561,130.90元显著增加[43] - 销售商品、提供劳务收到的现金为251,789,957.18元，较上期的402,970,635.81元下降[37] - 收到的税费返还为16,372,641.23元，较上期的11,298,391.31元有所增加[40] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为151,129,880.39元，较上期的59,387,083.86元大幅增加[40] - 期末现金及现金等价物余额为691,525,233.54元，较期初的692,624,746.46元略有下降[43] 资产与负债 - 应收账款期末余额为2.627亿元，同比增长30.52%，主要由于公司销售规模扩大和收入增长[7] - 固定资产期末余额为8.744亿元，同比增长46.66%，主要由于新增房屋建筑物转固[7] - 短期借款期末余额为4.946亿元，同比增长42.28%，主要由于公司向银行借款补充流动资金增加[7] - 应付账款期末余额为1.765亿元，同比增长52.50%，主要由于公司材料采购增加[7] - 公司货币资金期末余额为698,020,195.52元，年初余额为699,627,321.35元[22] - 公司交易性金融资产期末余额为300,069,580.43元，年初余额为304,427,580.43元[22] - 公司应收账款期末余额为262,707,551.34元，较年初增长30.5%[22] - 公司存货期末余额为556,929,829.02元，较年初增长24.3%[22] - 公司固定资产期末余额为874,355,977.65元，较年初增长46.7%[22] - 公司在建工程期末余额为416,512,127.94元，较年初减少27.6%[22] - 公司流动资产合计期末余额为2,001,628,652.05元，较年初增长10.9%[22] - 公司长期股权投资期末余额为6,092,480.35元，较年初减少21.0%[22] - 公司其他权益工具投资期末余额为4,193,295.05元，较年初增长251.5%[22] - 公司非流动资产合计为1,834,234,279.43元，同比增长7.71%[25] - 流动负债合计为1,034,741,119.43元，同比增长31.17%[25] - 公司资产总计为3,835,862,931.48元，同比增长9.38%[25] - 负债合计为1,129,809,341.60元，同比增长28.49%[28] - 所有者权益合计为2,706,053,589.88元，同比增长2.98%[28] 成本与费用 - 营业总成本为254,700,510.42元，同比增长15.54%[29] - 研发费用为27,526,324.50元，同比下降6.42%[32] 股东与股权 - 公司报告期末普通股股东总数为27,724人，前10名股东持股比例最高为杨民民，持股20.68%[15] 其他 - 公司第一季度报告未经审计[44]

营业收入与净利润 - 公司2021年第三季度营业收入为2.8158亿元人民币，同比增长5.86%[3] - 年初至报告期末营业收入为9.0293亿元人民币，同比增长24.47%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为6113.98万元人民币，同比增长11.16%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为4.4238亿元人民币，同比增长210.79%[3] - 公司2021年第三季度营业总收入为902,929,920.72元，同比增长24.5%[28] - 公司净利润为451,168,056.54元，同比增长216.9%[31] - 归属于母公司所有者的净利润为442,378,059.29元，同比增长210.8%[31] - 基本每股收益为2.2399元，同比增长196.4%[34] 资产与负债 - 公司总资产为34.259亿元人民币，同比增长41.26%[3] - 公司2021年9月30日货币资金为879,727,352.95元，较2020年底下降29.3%[21] - 公司2021年9月30日交易性金融资产为279,435,688.82元，较2020年底增长159.7%[21] - 公司2021年9月30日应收账款为136,659,317.06元，较2020年底下降18.2%[21] - 公司2021年9月30日存货为393,460,548.47元，较2020年底增长27.1%[21] - 公司2021年9月30日固定资产为567,408,211.24元，较2020年底增长310.8%[21] - 公司2021年9月30日商誉为356,185,571.87元，较2020年底增长1041.5%[24] - 公司2021年9月30日短期借款为270,619,359.92元，较2020年底增长124.7%[24] - 公司2021年9月30日归属于母公司所有者权益为2,349,353,247.07元，较2020年底增长24.0%[27] 投资与并购 - 公司2021年4月完成对联营企业浙江晖石的收购，导致商誉增加至3.5619亿元人民币，同比增长1041.50%[6] - 公司固定资产增加至5.6741亿元人民币，同比增长310.83%，主要由于浙江晖石纳入合并范围[6] - 公司在建工程增加至4.4876亿元人民币，同比增长162.05%，主要由于募投建设项目持续投入及浙江晖石新建产能增加[6] - 公司交易性金融资产增加至2.7944亿元人民币，同比增长159.64%，主要由于购买理财产品[6] - 公司长期股权投资减少至859.98万元人民币，同比下降94.48%，主要由于浙江晖石收购导致长期股权投资减少[6] - 长期待摊费用增加至7,253,341.03元，同比增长208.99%，主要由于并购浙江晖石[9] - 其他非流动资产增加至55,580,283.44元，同比增长728.67%，主要由于预付工程款和设备款增加[9] - 投资收益增加至234,095,468.64元，同比增长6408.07%，主要由于并购浙江晖石[9] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加至350,303,635.47元，同比增长757.66%，主要由于工程建设款及设备款增加[9] - 投资支付的现金增加至2,352,985,400.00元，同比增长414.20%，主要由于购买和赎回理财产品增加[9] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为280,486,246.32元，同比增长63.4%[38] - 销售商品、提供劳务收到的现金为940,516,467.30元，同比增长25.4%[35] - 投资活动产生的现金流量净额为-693,221,828.81元，主要由于投资支付的现金增加[38] - 购买商品、接受劳务支付的现金为430,118,592.31元，同比下降3.7%[38] - 支付给职工以及为职工支付的现金为196,665,500.61元，同比增长67.8%[38] - 收到的税费返还为33,083,408.74元，同比增长17.3%[38] - 公司取得借款收到的现金为180,273,159.65元，同比增长60.7%[41] - 公司偿还债务支付的现金为120,323,869.10元，同比增长94.4%[41] - 公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金为19,943,822.25元，同比下降12.5%[41] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为40,005,468.30元，同比下降21.3%[41] - 公司现金及现金等价物净增加额为-374,555,376.31元，同比下降291.3%[41] - 公司期末现金及现金等价物余额为866,160,060.83元，同比增长154.5%[41] 股东与股权 - 普通股股东总数为16,291人，杨民民持股比例为20.68%，为最大股东[13] - 南京诺维科思创业投资合伙企业（有限合伙）持股比例为3.91%，为第二大股东[13] - 北京恒通博远投资管理中心（有限合伙）持股比例为3.17%，为第三大股东[13] 研发费用 - 研发费用增加至81,457,397.06元，同比增长41.48%，主要由于公司持续加大研发投入[9] - 研发费用为81,457,397.06元，同比增长41.5%[31] 其他 - 公司第三季度报告未经审计[42]

公司基本信息 - 公司为南京药石科技股份有限公司，股票代码300725 [1] 报告期信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年6月30日 [15] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本 [6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[139] 行业术语解释 - 药物分子砌块指用于设计和构建药物活性物质从而研发的小分子化合物，一般分子量小于300 [15] - CRO指合同定制研发机构，为制药企业及生物技术公司提供临床前药物发现等服务 [18] - CMO指合同加工外包机构，接受制药公司委托提供产品生产相关服务 [18] - CDMO指合同定制开发和生产企业，为跨国制药企业等提供创新药工艺研发等服务 [18] - CMC指化学成分生产和控制，是新药研发过程中药学研究资料的收集及控制工作 [18] - GMP是适用于制药、食品等行业的强制性标准 [21] - FDA指美国食品药品监督管理局，NMPA指中国国家药品监督管理局 [21] 股本变动 - 公司向特定对象发行8385650股股份，于2021年1月6日上市；以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增46084545股，转增后股本增加至199699696股[32] 财务数据 - 本报告期营业收入621349416.99元，上年同期459451937.03元，同比增长35.24%[33] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润381238213.47元，上年同期87336198.02元，同比增长336.52%[33] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润145119567.72元，上年同期81916220.11元，同比增长77.16%[33] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额190401654.04元，上年同期119502252.63元，同比增长59.33%[33] - 本报告期末总资产3257006815.75元，上年度末2425289638.00元，同比增长34.29%[33] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2280970761.00元，上年度末1894720361.24元，同比增长20.39%[33] - 非经常性损益合计236118645.75元，其中企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益为222408471.72元[39] - 报告期内公司实现营业收入6.21亿元，同比增加35.24%；扣非净利润1.45亿元，同比增加77.16%；经营现金流净额1.90亿元，同比增长59.33%[53] - 本报告期营业收入621,349,416.99元，上年同期459,451,937.03元，同比增长35.24%[79] - 本报告期营业成本312,898,199.88元，上年同期252,404,090.78元，同比增长23.97%[79] - 本报告期研发投入50,806,798.50元，上年同期38,702,611.49元，同比增长31.27%[82] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额190,401,654.04元，上年同期119,502,252.63元，同比增长59.33%[82] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额 -680,572,931.64元，上年同期40,721,404.64元，同比下降1,771.29%[82] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额16,665,532.36元，上年同期94,305,562.02元，同比下降82.33%[82] - 公斤级以上产品营业收入496,221,080.93元，同比增长42.36%，营业成本278,899,377.49元，同比增长28.75%，毛利率43.80%，同比增加5.95%[82] - 公斤级以下产品营业收入115,592,952.38元，同比增长30.78%，营业成本31,050,990.66元，同比增长19.33%，毛利率73.14%，同比增加2.58%[82] - 技术服务营业收入9,482,764.65元，同比下降57.85%，营业成本2,904,198.81元，同比下降70.25%，毛利率69.37%，同比增加12.76%[82] - 货币资金期末金额779,918,727.19元，占总资产23.95%，较年初下降37.35%，因购买理财产品[85] - 应收账款期末金额132,921,889.16元，占总资产4.08%，较年初下降20.44%，因客户销售回款增加[85] - 存货期末金额353,794,465.86元，占总资产10.86%，较年初增长14.26%，因浙江晖石纳入合并范围[85] - 固定资产期末金额516,762,949.77元，占总资产15.87%，较年初增加274.16%，因浙江晖石纳入合并范围[85] - 报告期投资额316,744,190.51元，上年同期28,148,941.83元，变动幅度1,025.24%[92] - 以公允价值计量的金融资产期初数107,624,500元，本期公允价值变动损益1,035,622.92元，期末数511,335,622.92元[87][90] - 受限资产包括货币资金17,777,004.54元、固定资产193,422,650.90元、无形资产36,868,912.13元，合计248,068,567.57元[91] - 其他以公允价值计量的金融资产初始投资成本107,624,500元，报告期内购入金额402,675,500元，期末金额511,335,622.92元[96] - 短期借款期末金额244,756,579.23元，占总资产7.51%，较年初增加103.23%，因浙江晖石纳入合并范围增加银行短期借款[85] - 2017年首次公开发行股票募集资金，本报告期使用5110.38万元，截至报告期末累计使用19552.49万元，累计使用进度107.01%[99] - 2020年向特定对象发行股票募集资金，本报告期使用27895.25万元，截至报告期末累计使用31493.50万元，累计使用进度33.93%[99] - 截至2021年6月30日，2017年募集资金账户余额18473.16元，2020年募集资金账户余额371034835.67元，其中活期36034835.67元，保本型理财产品335000000元[99] - 创新药物分子砌块研发等平台建设项目承诺投资18272.4万元，本报告期投入5110.38万元，截至期末累计投入19552.49万元，进度107.01%，预计2021年12月31日达预定可使用状态[100] - 南京研发中心升级改造项目承诺投资30300万元，本报告期投入1966.1万元，截至期末累计投入1966.1万元，进度6.49%，预计2023年12月31日达预定可使用状态[105] - 药物制剂生产基地建设项目承诺投资35200万元，调整后34633.96万元，本报告期投入736.23万元，截至期末累计投入1580.15万元，进度4.56%，预计2023年12月31日达预定可使用状态[105] - 补充流动资金承诺投资28000万元，调整后27875.06万元，本报告期投入25192.92万元，截至期末累计投入27947.25万元，进度100.26%[105] - 报告期内委托理财发生额97,230万元，未到期余额56,030万元，其中银行理财产品募集资金委托理财发生额74,700万元，未到期余额33,500万元；自有资金委托理财发生额22,530万元，未到期余额22,530万元[108][111] - 报告期内衍生品投资初始投资金额合计5,200万美元，报告期实际损益金额131.44万元[111] - 截至2021年6月30日，衍生品产品公允价值变动损益1,035,622.92元[114] - 美国药石营业收入1.0385亿美元，营业利润-149.07万美元，净利润-285.81万美元[119] - 山东药石营业收入5100.73万美元，营业利润512.05万美元，净利润523.86万美元[119] - 富润凯德营业收入3419.53万美元，营业利润169.66万美元，净利润183.29万美元[119] - 药建康科营业收入203.51万美元，营业利润-206.63万美元，净利润-206.63万美元[119] - 安纳康营业利润-74.53万美元，净利润-69.53万美元[123] - 浙江晖石营业收入9101.85万美元，营业利润986.50万美元，净利润983.30万美元[123] - 2018 - 2020年及报告期综合毛利率分别为57.82%、51.59%、45.79%、49.64%[129] 公司业务与发展 - 公司是药物研发领域全球领先的创新型化学产品和服务供应商，主营业务包括药物分子砌块及下游产品的研发、生产和销售服务[43] - 公司致力于创新和新技术集成，建设多种分子库，结合生物筛选技术打造新药发现技术平台，在新工艺和生产技术上取得较大突破[44] - 2019年全球药物研发支出规模达1860亿美元，2012 - 2019年复合增长率约4.6%，预计2026年增至2330亿美元[48] - 2020年全球制药销售额最高的15家公司研发支出总额达1230亿美元，首次超销售额20%[48] - 报告期内股权激励计划增加管理费2081.76万元，汇率波动致汇兑损失518.61万元[53] - 公司特色砌块已设计超13万个化合物，报告期新增500余个热门分子砌块，上半年设计6000多个分子[53] - 公司搭建含近3万个手性化合物的分子砌块库，库存超3000个，加大氟化学研究[54] - 公司对13万个化合物分类形成63个系列，实现100余个分子砌块项目方法创新[54] - 报告期内公司申请发明专利8项，其中PCT申请5项；专利授权12项，其中发明专利3项[54] - 报告期内公司海外销售占比70%以上，与多家全球知名企业保持合作[48] - 2021年4月公司对浙江晖石实现控股，加强生产协调和规模化供应能力[52] - 2021年上半年CDMO业务收入增长44.43%，完成428个项目[55] - 2021年上半年API服务项目21个，其中9个为国外客户项目[55] - 2021年4月公司正式控股浙江晖石扩充产能，501车间预计年内完成设备安装调试并投入使用，总体产能163m³[55][58] - 502、503车间下半年开工建设，预计明年上半年投入使用，将提升自动化操作水平和反应效率[58] - 山东药石制剂生产基地预计第四季度试运行并申请《药品生产许可证》[58] - 南京江北新区研发中心三季度分批启用，建筑面积6.3万平米[59] - 天易生物CDMO服务平台下半年全面建设，占地面积368.5亩，建筑面积约25万平方米[59] - 报告期内公司及子公司通过国内外知名制药企业质量审计16次[59] - 微填充床加氢技术完成55个公斤级以上项目交付，含5个百公斤级以上包括吨级项目[60] - 连续流技术完成30个公斤级以上项目交付，含4个百公斤以上项目[60] - 构建的超大容量虚拟化合物库所含化合物结构超10亿，DEL库关键子库数目增至150个以上，完成超30个新靶点筛选[64] - 2021年上半年承接项目中，320余个处在临床前至临床II期，29个处在临床III期至商业化阶段，另有350余个公斤级以上项目[65] - 报告期内形成订单的客户数722家，同比增长5%；公斤级以上终端客户数105家，同比增长25%；销售额500万以上客户数27家，同比增长42%[66] - 报告期内接受共计20余次客户审计全部通过，接待40余次客户参观访问[66] - 公司专家受邀参加行业论坛发表报告，开通“药石直播间”分享技术经验和案例[68] - 2021年上半年公司斩获“福布斯中国最具创新力企业”“江苏省科技创新发展奖”等殊荣[68] - 报告期内引进高层次人才22名，其中博士16名，助理总监/高级研究员以上人才12名[69] - 集团管理架构升级为4个职能中心、4个业务支撑中心、4个业务模块和一个业务区域组织[69] - 设计开发包含十万多种独特新颖药物分子砌块库，很多结构未见文献报道[70] - 搭建前沿技术能力，帮助众多项目解决规模化生产难题、缩短开发生产周期、降低成本[71] - 截至报告期末公司共有员工1369人，博士、硕士、本科学历员工数量分别为72人、286人和511人，占比分别为5.26%、20.89%和37.33%[73][75] 募集资金使用 - 公司同意使用不超过95000万元闲置募集资金进行现金管理，截至2021年6月30日，购买保本型理财产品余额33500万元[99] - 公司同意使用25000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2021年6月30日，已使用250

财务表现 - 公司2021年第一季度营业收入为285,807,823.32元，同比增长67.55%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为69,771,989.47元，同比增长147.31%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为157,685,994.56元，同比增长198.13%[8] - 基本每股收益为0.45元，同比增长136.84%[8] - 加权平均净资产收益率为14.19%，同比增长10.49个百分点[8] - 总资产为2,530,257,030.14元，同比增长4.33%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为1,974,956,580.33元，同比增长4.23%[8] - 公司2021年第一季度营业收入为2.86亿元，同比增长67.55%[29] - 归属于上市公司股东的净利润为6977.20万元，同比增长147.31%[29] - 公司2021年第一季度综合毛利率为47.47%，较2020年的45.79%有所提升[39] - 公司2021年第一季度营业总收入为285,807,823.32元，同比增长67.5%[75] - 公司2021年第一季度净利润为69,771,813.76元，同比增长147.2%[81] - 公司2021年第一季度营业利润为72,702,812.23元，同比增长148.1%[81] - 公司综合收益总额为69,827,240.35元，同比增长147.1%[85] - 母公司营业收入为272,734,016.96元，同比增长46.9%[86] - 公司营业利润为52,219,559.23元，同比增长97.3%[89] - 公司净利润为50,061,187.43元，同比增长95.9%[89] - 经营活动产生的现金流量净额为157,685,994.56元，同比增长198.2%[97] - 销售商品、提供劳务收到的现金为402,970,635.81元，同比增长99.3%[93] - 购买商品、接受劳务支付的现金为172,180,088.23元，同比增长67.4%[97] - 支付给职工以及为职工支付的现金为65,961,939.67元，同比增长44.5%[97] - 公司经营活动现金流入小计为552,969,700.02元，较上期的215,244,906.41元显著增长[100] - 公司经营活动产生的现金流量净额为63,761,723.23元，较上期的60,812,689.19元略有增加[100] 资产与负债 - 货币资金期末余额为7.91亿元，较年初减少36.48%，主要由于购买理财产品金额增加[24] - 交易性金融资产期末余额为6.73亿元，较年初增长525.60%，主要由于购买理财产品金额增加[24] - 应收账款期末余额为7105.41万元，较年初减少57.47%，主要由于销售回款状况良好[24] - 公司2021年第一季度货币资金为790,700,776.51元，较2020年底的1,244,805,877.89元减少了36.5%[59] - 交易性金融资产从2020年底的107,624,500.00元大幅增加至673,300,000.00元，增长525.6%[59] - 应收账款从2020年底的167,081,507.36元减少至71,054,108.51元，下降57.5%[59] - 长期股权投资从2020年底的155,778,483.68元增加至173,972,826.30元，增长11.7%[62] - 在建工程从2020年底的171,245,207.15元增加至205,865,083.58元，增长20.2%[62] - 短期借款从2020年底的120,435,095.16元增加至168,514,000.00元，增长39.9%[62] - 应付账款从2020年底的55,973,552.95元增加至72,163,712.85元，增长28.9%[62] - 未分配利润从2020年底的444,404,017.61元增加至514,176,007.08元，增长15.7%[68] - 母公司货币资金从2020年底的1,197,960,547.61元减少至689,474,586.38元，下降42.4%[69] - 母公司应收账款从2020年底的346,245,914.17元减少至189,059,507.04元，下降45.4%[69] - 公司2021年第一季度长期股权投资为273,560,834.22元，同比增长7.1%[72] - 公司2021年第一季度在建工程为158,084,159.81元，同比增长21.9%[72] - 公司2021年第一季度固定资产为73,038,999.05元，同比增长10.6%[72] - 公司2021年第一季度流动负债合计为522,554,177.55元，同比下降7.7%[75] - 公司2021年第一季度所有者权益合计为1,930,575,680.72元，同比增长3.2%[75] 研发与投资 - 研发费用为2941.56万元，同比增长73.18%，主要由于公司加大了研发投入[24] - 公司未来三年将聚焦小分子药物领域，加大研发投入，提升新药研发综合实力[30] - 创新药物分子砌块研发、工艺及中试平台建设项目累计投入16,558.2万元，进度达90.62%[47] - 南京研发中心升级改造项目累计投入989万元，进度达3.26%[47] - 药物制剂生产基地建设项目累计投入1,118.02万元，进度达3.23%[47] - 补充流动资金累计投入27,946.91万元，进度达100.26%[47] - 公司使用闲置募集资金25,000万元暂时补充流动资金，已使用2,000万元[51] - 公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品余额为61,300万元[51] - 公司使用募集资金1,419.04万元置换预先投入的自筹资金[51] - 公司使用募集资金908.07万元置换药物制剂生产基地建设项目的自筹资金[51] - 公司2021年第一季度研发费用为29,415,589.37元，同比增长73.2%[78] - 母公司研发费用为26,342,953.21元，同比增长92.9%[86] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为12,563人[12] - 杨民民为公司第一大股东，持股比例为20.68%[12] - 公司向特定对象发行股票募集资金总额为934,999,975.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为928,090,177.20元[40] - 公司收购浙江晖石药业有限公司16.5%股权，完成后将持有浙江晖石53.93%的股权，浙江晖石成为公司控股子公司[41] 风险与应对 - 公司面临市场竞争加剧的风险，计划通过持续加强研发投入和拓展业务链条来保持竞争优势[35] - 公司产品销售增长受客户药物研发项目进展影响，计划通过确保供应质量和增加新客户开发投入来应对[36] - 公司面临环保和安全生产风险，计划通过加大环保设施投入和提升管理水平来应对[36] - 公司面临质量控制风险，已建立符合ISO9001:2015等标准的质量管理体系[37] - 公司面临汇率波动风险，计划通过套期保值交易等方式降低风险[39] 现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额为-665,402,186.76元，同比减少1,220.6%[97] - 公司筹资活动现金流入小计为80,141,000元，较上期的95,000,000元有所下降[99] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为47,561,130.90元，较上期的64,639,646.34元有所减少[99] - 公司期末现金及现金等价物余额为787,586,776.51元，较上期的215,753,157.65元大幅增加[99] - 公司投资活动现金流入小计为651,960,876.56元，较上期的180,568,171.41元大幅增加[103] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-622,946,073.10元，较上期的-44,850,982.51元有所扩大[103] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为47,760,000元，较上期的65,000,000元有所减少[103] - 公司期末现金及现金等价物余额为689,474,586.38元，较上期的206,396,144.74元大幅增加[103] 其他 - 计入当期损益的政府补助为3,829,399.99元[8] - 前五大供应商合计采购金额占采购总额的比例为73.76%，较去年同期上升11.98个百分点[30] - 股权激励费用摊销对公司净利润影响约1041万元，汇兑收益对公司净利润影响约703万元[29] - 2021年1-3月前五大客户合计销售金额为187,334,442.08元，占全部营业收入的比例为65.55%，较2020年同期的89,339,329.45元和52.37%有显著增长[31] - 公司2021年第一季度接待367名投资者，主要内容为公司基本情况介绍及未来发展展望[55] - 创新药物分子砌块研发、工艺及中试平台建设项目因新冠疫情、环境管控及天气因素影响有所延迟[47] - 公司2021年第一季度投资收益为2,854,739.72元，同比增长348.8%[78]

QUARTERLY REPORT 2021 第- -季度报告 南京药石科技股份有限公司 PharmaBlock Sciences (Nanjing), Inc 股票代码: 300725 公告编号: 2021-043 南京药石科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人杨民民、主管会计工作负责人陈腊梅及会计机构负责人(会计主 管人员)陈腊梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 南京药石科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|------------------|------------------|------ ...

利润分配与分红 - 公司2020年利润分配预案为向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积向全体股东每10股转增3股[4][8] - 2020年度现金分红金额为15,361,515.10元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的8.34%[143] - 2020年度每10股派发现金股利1元（含税），并以资本公积金每10股转增3股，转增后公司股本增加至199,699,696股[142] - 2020年度现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[139] - 2019年度现金分红金额为21,718,425.15元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的14.28%[143] - 2018年度现金分红金额为22,000,000.20元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的16.50%[143] - 2020年度可分配利润为405,135,166.14元[139] - 2020年度现金分红总额为15,361,515.10元，占利润分配总额的100%[139] - 2020年度公司股本基数为153,615,151股[139] - 2020年度现金分红政策符合公司章程规定，分红标准和比例明确清晰[138] - 2020年度公司利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程规定[138] 财务表现 - 2020年营业收入为10.22亿元，同比增长54.36%[31] - 归属于上市公司股东的净利润为1.84亿元，同比增长21.13%[31] - 经营活动产生的现金流量净额为2.72亿元，同比增长113.71%[31] - 2020年末资产总额为24.25亿元，同比增长135.66%[31] - 归属于上市公司股东的净资产为18.95亿元，同比增长155.74%[31] - 2020年第四季度营业收入为2.97亿元，同比增长显著[34] - 2020年第四季度归属于上市公司股东的净利润为4186.81万元[34] - 2020年第四季度经营活动产生的现金流量净额为9982.13万元[34] - 2020年非经常性损益项目合计为1063.44万元[37] - 2020年计入当期损益的政府补助为975.20万元[37] - 公司2020年实现营业收入10.22亿元，同比增长54.36%，毛利率为45.79%，扣非净利润1.74亿元，同比增长26.77%[49] - 公司2020年营业收入为1,022,229,215.88元，同比增长54.36%[79] - 公斤级以上产品收入为804,806,071.36元，占总营业收入的78.73%，同比增长67.33%[79] - 公斤级以下产品收入为193,627,034.27元，占总营业收入的18.94%，同比增长17.23%[79] - 国内收入为311,875,781.86元，占总营业收入的30.51%，同比增长73.26%[79] - 国外收入为710,353,434.02元，占总营业收入的69.49%，同比增长47.31%[79] - 公司2020年经营活动产生的现金流量净额为271,505,518.45元，较2019年增长113.71%[94] - 公司2020年筹资活动产生的现金流量净额为992,665,468.35元，较2019年增长1,842.71%[94] - 公司2020年货币资金为1,244,805,877.89元，占总资产的51.33%，较年初增加660.99%[95] - 公司2020年应收账款为167,081,507.3元，占总资产的6.89%，较年初增加110.18%[95] - 公司2020年销售费用为30,661,884.75元，较2019年增长26.42%[89] - 公司2020年管理费用为121,167,416.28元，较2019年增长62.96%[89] - 公司2020年研发费用为90,926,987.90元，占全年销售收入的8.89%，较2019年增长31.36%[89][90] - 公司2020年前五名客户合计销售金额为454,779,278.00元，占年度销售总额的44.49%[86] - 公司2020年前五名供应商合计采购金额为354,870,219.80元，占年度采购总额的59.67%[86] - 公司2020年综合毛利率为45.79%，较2019年的51.59%有所下降，存在毛利率趋同行业水平的风险[132] 业务与产品 - 公司主要业务涉及小分子药物、药物分子砌块、原料药、制剂、苗头化合物、先导化合物等领域[16][18] - 公司业务涵盖CRO（合同定制研发机构）、CMO（合同加工外包机构）、CDMO（合同定制开发和生产）等服务[18] - 公司通过分子砌块业务向下游CDMO产业链拓展，已储备大量优质客户资源[48] - 公司致力于创新和新技术集成，建设碎片分子库、DNA编码库和虚拟分子库，打造高效新药发现技术平台[45] - 公司2020年设计11,000多个分子砌块及一个包含8,000个多样化的碎片分子片段库[63] - 公司2020年开发合成了2,500余个有特色的分子砌块，完成了100多项方法创新[63] - 公司2020年CDMO业务收入增长超过56%，完成476个项目[64] - 公司2020年申请中国专利47项，PCT专利申请4项，并获得35项专利授权[64] - 公司2020年完成了420多个不同系列的公斤级至吨级的分子砌块生产业务[64] - 公司2020年碎片分子库所含化合物数量增加至8,000，DEL库分子数量增加至150亿，虚拟化合物库所含化合物结构超过10亿[68] - 公司2020年完成了超过50个新靶点的筛选，涵盖激酶、蛋白-蛋白相互作用、表观遗传学等十个领域[68] - 公司2020年完成了50个公斤级以上微填充床加氢项目的交付，包括15个临床中晚期和商业化项目，最大量级近十吨[69] - 公司2020年完成了37个公斤级以上连续流技术项目的交付，最大量级达到440公斤[69] - 公司金属催化剂团队已有超300种催化剂型号供筛选，酶催化团队已交付42个公斤级以上项目[70] - 公司CDMO事业部药物晶体工程团队2020年完成了68个项目的交付，包括创新药IND申报前一站式研究[70] - 公司承接的分子砌块及CDMO项目中，430余个处在临床前至临床II期，超过35个处在临床III期至商业化阶段[73] - 公司销售量同比增长93.00%，达到79,936.04千克[82] - 公司生产量同比增长41.13%，达到81,773.99千克[82] - 公司库存量同比增长5.69%，达到34,121.65千克[82] 风险与挑战 - 公司存在行业政策变化、市场竞争加剧、产品销售增长受客户药物研发项目进展影响、环保和安全生产、质量控制、毛利率下降和汇率波动等风险[8] - 公司产品销售增长受客户药物研发项目进展影响，若客户项目进展缓慢，公司收入增长将受限[129] - 公司面临市场竞争加剧的风险，将通过持续加强研发投入和拓展业务链条保持竞争优势[128] - 公司面临环保和安全生产风险，近年来不断加大环保设施投入，提升管理水平[129] - 公司面临汇率波动风险，采取套期保值交易等方式降低汇率波动影响[133] 研发与创新 - 公司2020年研发费用为90,926,987.90元，占全年销售收入的8.89%，较2019年增长31.36%[89][90] - 公司2020年研发人员数量为194人，占员工总数的25.43%[91] - 公司2021年将重点提升化学合成、工艺开发、工程设备、生产制造、质量和EHS体系能力，形成可持续发展的核心竞争力[127] - 公司未来三年将聚焦小分子药物领域，加大研发投入，提升技术成果利用效率，增强新药研发综合实力[127] - 公司2020年通过19项客户审计，工艺安全实验室获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认证[67] - 公司建立了一套符合ISO9001、ISO45001和ISO14001标准的质量、职业健康安全和环境管理体系[132] 子公司与投资 - 美国药石子公司的营业收入为127,937,241.25元，净利润为9,584,768.55元[120] - 山东药石子公司的营业收入为208,507,047.16元，净利润为19,784,394.44元[120] - 富润凯德子公司的营业收入为39,435,192.79元，净利润为5,612,958.43元[120] - 公司完成了向特定对象发行股票并在创业板上市工作，融资9.35亿元用于研发中心升级改造和药物制剂生产基地建设[75] - 公司报告期投资额为146,784,488.14元，较上年同期下降33.27%[102] - 公司2017年首次公开发行股票募集资金累计使用进度为79.04%，累计使用金额为14,442.11万元[106] - 公司2020年向特定对象发行股票募集资金累计使用进度为3.88%，累计使用金额为3,598.25万元[106] - 公司创新药物分子砌块研发、工艺及中试平台建设项目累计投入金额为14,442.11万元，投资进度为79.04%[107] - 药物制剂生产基地建设项目投资金额为35,200万元，已完成投资34,633.96万元，完成率为98.39%[110] - 补充流动资金项目投资金额为28,000万元，已完成投资27,875.06万元，完成率为99.55%[110] - 承诺投资项目总计投资金额为111,772.4万元，已完成投资111,081.42万元，完成率为99.38%[110] - 创新药物分子砌块研发、工艺及中试平台建设项目因新冠疫情、环境管控及天气因素影响，未达到计划进度[110] - 公司使用募集资金1,419.04万元置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用自有资金[113] - 公司使用闲置募集资金购买的保本型理财产品余额为4,000.00万元[114] 股东与股份 - 公司股票锁定期自动延长六个月的条件是2018年5月10日收盘价低于经前复权计算的发行价格[156][162][165] - 公司董事、监事、高级管理人员每年转让股份不超过持有公司股份总数的25%[156][165] - 公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让直接持有的公司股份[156][165] - 公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让直接持有的公司股份[156][165] - 公司股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理直接或间接持有的公司股份[159] - 公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理直接或间接持有的公司股份[168] - 公司股票锁定期满后两年内减持股份数量不超过持有公司股份数量的10%[174] - 公司股票锁定期满后两年内减持股份价格不得低于公司首次公开发行股票发行价且不低于每股净资产价格[174] - 公司股票减持时需提前3个交易日通过深圳证券交易所公告转股意向并明确预计减持股份数量[177] - 公司股票转让期限自公告之日起至完成股份转让不超过6个月[177] - 吴希罕承诺在锁定期满后两年内，每12个月通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法方式减持股份数量不超过其持有公司股份数量的50%[180] - 南京诺维科思生物科技合伙企业承诺在锁定期满后两年内减持股份时，减持价格不得低于公司首次公开发行股票的发行价且不低于每股净资产价格[186] - 南京安鈀生物科技合伙企业承诺在锁定期满后两年内减持股份时，每12个月通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法方式减持股份数量不超过其持有公司股份数量的50%[192] - 上海国弘开元投资中心承诺在锁定期满后两年内减持股份时，减持价格不得低于公司首次公开发行股票的发行价且不低于每股净资产价格[200] 资产与负债 - 公司货币资金较年初增加660.99%，主要由于非公开发行股票募集资金和销售回款增加[53] - 应收账款较年初增加110.18%，主要由于销售收入增长和销售规模扩大[53] - 存货较年初增加49.64%，主要由于销售订单增加导致库存商品和在产品增加[53] - 无形资产较年初增加34.67%，主要由于子公司山东药石购买土地[53] - 在建工程较年初增加34.70%，主要由于公司募投项目持续投入[53] - 公司存货较年初增加49.64%，达到309,629,976.74元，主要由于销售订单增加和库存商品及在产品增加[98] - 公司在建工程较年初增加34.70%，达到171,245,207.15元，主要由于募投项目建设持续投入[98] - 公司短期借款较年初增加99.53%，达到120,435,095.16元，主要由于向银行借款补充流动资金[98] - 公司交易性金融资产期末金额为107,624,500.00元，较期初增加86,104,500.00元[99] 公司治理与报告 - 公司2020年报告期为2020年1月1日至2020年12月31日[16] - 公司2020年年度报告由公司董事会、监事会及高级管理人员保证其真实、准确、完整[6] - 公司2020年年度报告已通过董事会审议，所有董事均已出席会议[7] - 公司2020年年度报告详细内容涵盖公司简介、主要财务指标、业务概要、经营情况讨论与分析、重要事项、股份变动及股东情况等[12] - 公司2020年年度报告由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计[16] - 公司2020年接待了319名投资者参与电话会议，主要介绍公司基本情况[134] 员工与组织 - 公司员工中博士、硕士、本科学历员工数量分别为55人、228人和336人，占比分别为7.21%、29.88%和44.04%[58]