资金安排 - 公司终止“区域服务中心建设及服务能力提升项目”，剩余募集资金永久补充流动资金[1] 转债信息 - “设研转债”第三个计息期年度票面利率1.00%，当期应计利息0.932元/张（含税）[5] - “设研转债”本次回售价格100.932元/张（含息、税）[6] 回售规则 - 持有人可部分或全部回售未转股债券，不具强制性[7] - 回售申报期为2024年10月16日至22日，申报当日可撤单[10] - 回售期内继续交易，暂停转股，按交易、回售、转托管顺序处理[12] 时间安排 - 回售公告至少发布三次[9] - 公司资金到账日为2024年10月25日，回售款划拨日为28日，投资者资金到账日为29日[11]

证券信息 - 证券代码300732，简称为设研院；债券代码123130，简称为设研转债[1] 转债转股时间 - 设研转债转股期限为2022年5月17日至2027年11月10日[2] - 2024年10月16日至22日暂停转股，23日恢复[2][3] 会议与议案 - 2024年9月24日召开第三届董事会第二十六次会议[2] - 10月11日召开相关会议，审议通过终止募投项目议案[2] 回售条款 - 经批准变更募投项目，赋予持有人回售权利，附加回售条款生效[3] - 可转债回售应暂停转股，暂停期为五个交易日[3]

会议信息 - 公司2024年9月26日发第三届董事会二十七次会议通知，10月11日现场召开[4] - 应出席董事9人，实际9人亲自出席[4] 股价与转股价格 - 2024年第二次临时股东大会前二十个交易日公司股票交易均价7.474元/股，前一日8.043元/股[5] - 公司将“设研转债”转股价格由8.76元/股向下修正为8.05元/股，10月14日实施[5] 表决情况 - 《关于向下修正“设研转债”转股价格的议案》8票赞成，1票反对，0票弃权[6] 反对理由与股东持股 - 董事王银虎反对因转股价格修正会稀释原股东股权[7] - 二大股东河南交通投资集团有限公司持股比例14.50%[7]

可转债发行 - 2021年11月11日发行376.00万张可转换公司债券，总额37,600.00万元[8] - 扣除费用后实际募集资金净额367,633,207.55元[9] - 2021年12月2日起在深交所挂牌交易[9] 可转债条款 - 存续期限为2021年11月11日至2027年11月10日[13] - 票面利率第一年至第六年分别为0.3%、0.5%、1.0%、1.5%、1.8%、2.0%[14] - 转股期自2021年11月17日起满六个月后首个交易日至到期日[21] - 初始转股价格11.24元/股，当前8.76元/股[22][23] - 转股数量Q=V÷P，不足一股现金兑付[24][25] - 转股价格向下修正需连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格85%[29] - 到期按债券面值112%（含最后一期利息）赎回未转股可转债[32] - 有条件赎回情形为连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元[33][34] - 有条件回售需最后两个计息年度，连续30个交易日收盘价低于当期转股价格70%[37] 信用评级 - 公司主体和本次发行可转债信用等级均为AA，评级展望“稳定”[42] 资金投向 - 区域服务中心建设及服务能力提升项目总投资42739万元，拟投入募集资金19140万元[45] - 产研转化基地运营中心项目总投资7547.49万元，拟投入募集资金7217万元[46] - 补充流动资金项目拟投入募集资金11243万元[46] 转股价格修正 - 2024年9月2 - 24日，公司股票触发转股价格向下修正条件，当期转股价格85%为7.45元/股[3] - 2024年10月11日，转股价格由8.76元/股向下修正为8.05元/股，自10月14日起生效[5]

可转债发行 - 公司于2021年11月11日发行376万张可转换公司债券，初始转股价格为11.24元/股[2] 转股价格修正 - 修正前“设研转债”转股价格为8.76元/股，修正后为8.05元/股[2] - 修正后生效日期为2024年10月14日[2] 触发条件与审议 - 2024年9月2 - 24日，公司股票触发转股价格向下修正条件[4] - 2024年9 - 10月相关会议审议通过向下修正议案[5] 价格参考 - 2024年第二次临时股东大会前二十和前一交易日股票均价分别为7.474、8.043元/股[6][7] - 本次修正转股价格应不低于8.043元/股[7]

股东会安排 - 2024年9月24日董事会决议召开股东会[6] - 2024年9月25日发布召开股东会通知[6] - 2024年10月11日下午14:30现场股东会召开[8] 投票情况 - 149人参与投票，代表股份156,889,598股，占比48.3762％[11] - 《终止募投项目补流议案》同意股数156,671,283股，占比99.8608％[17] - 《修正转股价格议案》同意股数109,537,157股，占比69.8180％[18] 中小股东投票 - 《终止募投项目补流议案》中小股东同意股数777,984股，占比78.0874％[17] - 《修正转股价格议案》中小股东同意股数673,106股，占比67.5606％[19]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于10月11日召开，现场与网络投票结合[5] - 149名股东参与投票，代表股份156,889,598股，占比48.3762％[6] 议案表决情况 - 《终止部分募投项目并补充流动资金议案》，同意156,671,283股，占比99.8608％[9] - 《修正可转债转股价格议案》，同意109,537,157股，占比69.8180％[11] 决议合法性 - 律师认为股东会程序合规，决议合法有效[14] 备查文件 - 公告披露股东大会决议和法律意见书等备查文件[15]

会议安排 - 2024年9月24日审议通过召开“设研转债”会议议案[9] - 9月25日发布会议通知[9] - 10月11日9时现场会议召开[10] 参会情况 - 截至9月27日，6名代表679,985张债券参会，占18.11%[12] 议案表决 - 《关于终止部分项目并补充流动资金议案》全票通过[15] 临时议案 - 会前10日相关方未提临时议案[15]

会议情况 - 公司于2024年10月11日召开“设研转债”2024年第一次债券持有人会议[2] - 出席会议有表决权债券持有人6人，代表债券679,985张，占未偿还债券总数18.11%[3] 议案审议 - 会议审议通过终止部分募投项目并将剩余资金永久补充流动资金议案[5] - 该议案同意679,985张，代表本金67,998,500元，占比100%[5] 决议效力 - 律师认为会议及决议合法有效[6]

可转债信息 - 设研转债转股期限为2022年5月17日至2027年11月10日，最新转股价8.76元/股[2] - 2024年第三季度160张设研转债转股，票面16,000元，转为1,825股股票[2] - 2024年第三季度末剩余可转换债券3,754,269张，票面总金额375,426,900元[2] - 2021年11月11日发行3,760,000张可转换债券，募资37,600万元[2] 转股价调整 - 2022年2月14日注销股份，转股价由11.24元/股调为11.22元/股[4] - 2022年5月25日注销股份，转股价由11.22元/股调为11.34元/股[5] - 2022年实施权益分派，转股价调为9.24元/股[6] - 2023年5月30日权益派发，转股价由9.26元/股调为8.96元/股[8] - 2024年5月10日权益派发，转股价由8.96元/股调为8.76元/股[10] 股份锁定解除 - 2024年第三季度末王文正先生持有的10,800股按25%解除锁定[11] 备查文件 - 包含截至2024年6月30日和9月30日“设研院”“设研转债”股本结构表[14] 公告时间 - 2024年10月9日发布公告[15]