募资情况 - 2021年11月11日发行376万张可转债，募资37600万元，净额367633207.55元[2] 项目投资 - 区域服务中心项目投资42739万元，拟投募资19140万元[3] - 产研转化基地项目投资7547.49万元，拟投募资7217万元[3] - 补充流动资金项目投资11243万元，拟投募资11243万元[3] 项目变动 - 2024年终止区域服务中心项目，剩余资金补流[4] - 完成区域服务中心项目募资账户销户，余额98599969.72元[5] - 发行可转债募资专项账户全部注销[5]

公司信息 - 证券代码300732，简称为设研院；债券代码123130，简称为设研转债[1] 转债情况 - 设研转债转股起止时间为2022年5月17日至2027年11月10日[3] - 2024年10月16 - 22日暂停转股，23日恢复[3][6] 资金与回售 - 2024年10月11日审议通过变更募集资金用途并永久补充流动资金议案[3] - 设研转债附加回售条款生效，回售时暂停转股5个交易日[4]

设研转债回售信息 - 回售价格100.932元/张（含息、税）[3] - 截至公告前最后交易日收盘价121.00元/张[3] - 第三个计息期年度票面利率1.00%（2023.11.11 - 2024.11.10）[7] - 计息天数340天（2023.11.11 - 2024.10.16）[7] 不同投资者回售所得 - 个人和基金持有人回售实际可得100.746元/张，税率20% [8] - 合格境外投资者回售实际可得100.932元/张，暂免税[8] - 其他债券持有者回售实际可得100.932元/张，公司不代扣税[8] 时间安排 - 回售申报期为2024.10.16 - 2024.10.22 [4] - 公司资金到账日2024.10.25，回售款划拨日2024.10.28，投资者资金到账日2024.10.29 [4][13] - 回售期内设研转债暂停转股[4]

设研转债回售价格 - 回售价格为100.932元/张（含息、税）[3] 设研转债收盘价 - 截至公告前最后交易日，收盘价为118.40元/张[3] 设研转债票面利率与计息天数 - 第三个计息期年度（2023.11.11 - 2024.11.10）票面利率为1.00%[7] - 2023.11.11 - 2024.10.16计息天数为340天[7] 不同投资者回售实际所得 - 个人和基金持有人回售实际可得100.746元/张，税率20%[8] - 合格境外投资者和其他持有者回售实际可得100.932元/张[8] 回售时间安排 - 申报期为2024.10.16 - 2024.10.22[4] - 公司资金到账日为2024.10.25[4] - 投资者回售资金到账日为2024.10.29[4]

设研转债回售 - 回售价格为100.932元/张（含息、税）[3] - 申报期为2024年10月16日至22日[3] - 公司资金到账日为2024年10月25日[3] - 回售款划拨日为2024年10月28日[3] - 投资者回售款到账日为2024年10月29日[3] 设研转债利率及收益 - 第三个计息期年度票面利率为1.00%[7] - 计息天数为340天（2023.11.11 - 2024.10.16）[8] - 个人等利息所得税按20%代扣，回售实得100.746元/张[8] - QFII和RQFII暂免征税，回售实得100.932元/张[8] - 其他持有者不代扣税，回售实得100.932元/张[8]

可转换公司债券发行 - 2020 - 2021年多次会议审议通过发行相关议案[9][10][11][12][13][14] - 2021年7月28日深交所审核通过申请[15] - 2021年10月18日获证监会同意注册[16] - 2021年11月11日发行376.00万张，总额37,600.00万元[18] - 2021年12月2日“设研转债”在深交所挂牌交易[18] 公司更名 - 2024年6月11日更名为河南省中工设计研究院集团股份有限公司[18] 募集资金调整 - 2024年相关会议审议通过终止部分项目并补充流动资金议案[20] - 变更“设研转债”部分募集资金用途已履行程序[22] 回售情况 - “设研转债”持有人享有一次回售权利[23] - 公司尚需履行回售公告和结果公告程序[23]

设研转债回售 - 回售价格为100.932元/张（含息、税）[3] - 申报期为2024年10月16日至22日[3] - 公司资金到账日为2024年10月25日[3] - 回售款划拨日为2024年10月28日[3] - 投资者回售款到账日为2024年10月29日[3] 利率与收益 - 第三个计息期年度票面利率i=1.00%[7] - 计息天数t=340天（2023.11.11 - 2024.10.16）[8] - 个人和基金持有人回售实际可得100.746元/张[8] - QFII和RQFII等回售实际可得100.932元/张[8] - 其他债券持有者回售实际可得100.932元/张[8]

资金安排 - 公司终止“区域服务中心建设及服务能力提升项目”，剩余募集资金永久补充流动资金[1] 转债信息 - “设研转债”第三个计息期年度票面利率1.00%，当期应计利息0.932元/张（含税）[5] - “设研转债”本次回售价格100.932元/张（含息、税）[6] 回售规则 - 持有人可部分或全部回售未转股债券，不具强制性[7] - 回售申报期为2024年10月16日至22日，申报当日可撤单[10] - 回售期内继续交易，暂停转股，按交易、回售、转托管顺序处理[12] 时间安排 - 回售公告至少发布三次[9] - 公司资金到账日为2024年10月25日，回售款划拨日为28日，投资者资金到账日为29日[11]

证券信息 - 证券代码300732，简称为设研院；债券代码123130，简称为设研转债[1] 转债转股时间 - 设研转债转股期限为2022年5月17日至2027年11月10日[2] - 2024年10月16日至22日暂停转股，23日恢复[2][3] 会议与议案 - 2024年9月24日召开第三届董事会第二十六次会议[2] - 10月11日召开相关会议，审议通过终止募投项目议案[2] 回售条款 - 经批准变更募投项目，赋予持有人回售权利，附加回售条款生效[3] - 可转债回售应暂停转股，暂停期为五个交易日[3]

会议信息 - 公司2024年9月26日发第三届董事会二十七次会议通知，10月11日现场召开[4] - 应出席董事9人，实际9人亲自出席[4] 股价与转股价格 - 2024年第二次临时股东大会前二十个交易日公司股票交易均价7.474元/股，前一日8.043元/股[5] - 公司将“设研转债”转股价格由8.76元/股向下修正为8.05元/股，10月14日实施[5] 表决情况 - 《关于向下修正“设研转债”转股价格的议案》8票赞成，1票反对，0票弃权[6] 反对理由与股东持股 - 董事王银虎反对因转股价格修正会稀释原股东股权[7] - 二大股东河南交通投资集团有限公司持股比例14.50%[7]