资金募集 - 公司发行2198.00万张可转债，面值总额21.98亿元，净额21.81亿元[1] - 募投项目总投资24.72亿元，拟投入21.81亿元，已投8.02亿元[3] 资金管理 - 2023年8月同意用不超15亿闲置资金现金管理，期限12个月[4] - 拟用不超5亿闲置资金买低风险产品，期限12个月可循环[6][7] 决策与监督 - 财务中心获授权行使投资决策权并签署文件[8] - 独董、监事会可监督，必要时聘机构审计[13] 风险与收益 - 现金管理有市场、操作和监控风险[10][11] - 闲置资金管理可提高效率和收益，不影响经营[14] 各方意见 - 董事会、监事会同意闲置资金现金管理[15][17] - 保荐人对事项无异议，符合规定和股东利益[18]

担保额度 - 为经销商担保总额不超11亿元，单个不超1亿元[2] - 已审批对外担保总额197,476.65万元，占净资产39.23%[9] - 已审批为经销商担保额度110,000万元，占净资产21.85%[9] - 已审批为子公司担保额度87,476.65万元，占净资产17.38%[9] 实际担保情况 - 截至2024年6月30日，实际对外担保47,471.25万元，占净资产9.43%[9] - 为经销商实际担保36,994.28万元，占净资产7.35%[9] - 为子公司实际担保10,476.97万元，占净资产2.08%[9] 其他情况 - 前次担保期限至2025年1月26日，本次延至不超2028年1月26日[4] - 无其他对外担保不良情形[10] - 本次担保经审议通过，保荐人无异议[8]

合规情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 发表专项意见次数为6次[4] - 向本所报告次数为0次[4] - 现场检查次数为0次[3] - 培训次数为0次[4] 承诺履行 - 首次公开发行等所作承诺均已履行[7] 监管事件 - 2024年国泰君安因履职尽责不到位被出具警示函[8] 资金与会议 - 保荐人查阅募集资金账户对账单，项目进展与披露一致[3] - 保荐人未列席三会但已阅文件[3] 公司状况 - 公司在多方面不存在问题[5][6]

会议相关 - 科顺防水第四届董事会第七次会议于2024年8月27日9:30召开[2] 财报与分红 - 审议通过2024年半年度报告及摘要议案[3][5] - 拟每10股派发现金股利0.80元（含税）[5] 资金管理 - 审议通过募集资金2024年半年度存放与使用情况专项报告[6][8] - 同意使用不超过5亿元闲置募集资金买低风险产品，期限12个月[10][12] 担保事项 - 同意延长对下游经销商担保期限至不超过2028年1月26日[9][10]

各位股东： 兹定于 2024 年 9 月 12 日下午 15:00 召开科顺防水科技股份有限 公司 2024 年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2024-084 债券代码：123216 债券简称：科顺转债 科顺防水科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （三）会议召开的合法性、合规性 经公司第四届董事会第六次会议审议通过，决定召开 2024 年第 三次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间 现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日下午 15:00 网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的 时间为：2024年 9月 12日9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：20 ...

会议相关 - 科顺防水科技第四届董事会第六次会议于2024年8月21日召开[2] - 董事会提请于2024年9月12日召开2024年第三次临时股东大会[7] 转股价格 - 2024年8月1 - 21日，公司股票触发转股价格向下修正条件[3] - 董事会提议向下修正“科顺转债”转股价格，调整前为7元/股[5] - 《关于董事会提议向下修正“科顺转债”转股价格的议案》待股东大会审议[6]

债券发行 - 2023年8月4日发行2198.00万张可转换公司债券，总额219800.00万元[2] 转股信息 - “科顺转债”转股期2024年2月19日至2029年8月3日，初始价10.26元/股，当期7.00元/股[2] 修正条件与方案 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会可提修正方案[3] - 2024年8月1 - 21日触发修正条件，董事会提议修正并提交审议[6] 授权事宜 - 董事会提请授权办理修正转股价格相关事宜，自通过至完成[6]

股东大会信息 - 2024年8月1日公告2024年第二次临时股东大会通知[5] - 现场会议于2024年8月16日15:00召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[6] 股东出席情况 - 出席股东大会股东181人，代表292,218,883股，占比25.9124%[8] - 出席现场会议股东5人，代表282,711,189股[8] - 通过网络投票股东176人，代表9,507,694股[8] 议案表决结果 - 《关于调整不向下修正"科顺转债"转股价格期限的议案》，291,010,539股同意，775,864股反对，251,360股弃权[13] - 同意股数占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.6483%[13]

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2024-081 债券代码：123216 债券简称：科顺转债 科顺防水科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形； 3.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议 事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资 者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有 公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 16 日下午 15:00 （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所系统进行网络 投票的时间为：2024 年 8 月 16 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00 —15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 ...

债券发行 - 2023年8月4日公司发行2198.00万张可转换公司债券，总额219800.00万元[2] 转股信息 - “科顺转债”转股期2024年2月19日至2029年8月3日，初始转股价10.26元/股，当期7.00元/股[2] 价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会可提修正方案[4] - 修正方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[4] - 不向下修正期限调整为2024年6月28日至7月31日[7] - 2024年8月1 - 14日，公司股票十个交易日收盘价低于5.95元/股，预计触发修正条件[8]