股票发行 - 向特定对象发行股票对象不超35名，尚无确定发行对象[6][38][39] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[6][44] - 发行股票数量不超58,197,099股，不超发行前剔除库存股后总股本的30%[8][43] - 特定对象所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[8][46] - 募集资金总额不超85,000.00万元[9][47][59] - 发行决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月[53] - 发行尚需深交所审核通过和中国证监会同意注册[57] 募投项目 - 揭阳大南海石化工业区一般工业固废处理一期项目总投资37,667.00万元，拟用募集资金35,000.00万元[10][63][64] - 该项目设备购置费13,816万元，占比36.68%；建筑工程费7,301万元，占比19.38%；安装工程费13,511万元，占比35.87%[64] - 该项目税后内部收益率为14.15%，回收期预计为8.19年[70] - 揭阳大南海石化工业区环保资源综合利用一期项目总投资53,201.62万元，拟用募集资金25,000.00万元[10][62][74][76] - 该项目建筑工程费13,697.89万元，占比25.75%；设备购置费17,588.22万元，占比33.06% ；安装工程费5,175.22万元，占比9.73%[76] - 该项目税后内部收益率为12.36%，回收期预计为8.72年[81] - 该项目总处置规模为22万吨/年[82] - 补充流动资金项目拟用募集资金25,000.00万元[10][62][86] 业绩数据 - 2022 - 2024年公司营业收入分别为36,323.20万元、107,065.49万元、114,918.45万元[114] - 2022 - 2024年归属于上市公司股东的净利润分别为247.36万元、13,851.29万元、4,259.97万元[114] - 2022 - 2024年公司毛利率分别为21.55%、32.22%、24.74%[114] - 2022 - 2024年末公司应收账款账面价值分别为10,058.63万元、17,094.60万元和26,660.90万元[117] 市场与行业 - 到2025年底全国原油一次加工能力控制在10亿吨以内，未来国内原油加工量将稳定增长[26] - 广东石化炼化一体化项目可加工原油2000万吨/年，设计年处理能力为2000万吨炼油、260万吨芳烃和120万吨乙烯[27][65] - 2022年广东省一般工业固体废物产生量为0.84亿吨，综合利用量为0.71亿吨、处置量为0.09亿吨[30] - 揭阳市工业固废从2017年的181.37万吨增长至2023年的209.11万吨，危废由2017年的4.33万吨增长至2023年的29.00万吨[31] - 2024年2月，揭阳大南海石化工业区8个项目签约，总投资额55.38亿元[33] 技术与产能 - 2023年“石油焦制氢灰渣综合利用项目”投入生产，实现高硫石油焦制氢灰渣综合利用技术工业化应用[34] - 截至2024年末公司拥有94项授权专利，其中发明专利54项，实用新型专利40项[174] - 公司现有催化剂产能4万吨/年[175] - 2023年高硫石油焦制氢灰渣资源化处理处置项目产生7.39亿元营业收入[175] 分红与规划 - 2023年公司向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），转增4股，派发现金股利2078.44万元，转增股份55425176股[139] - 2024年拟向全体股东每10股派发现金红利1.0元（含税），现金分红金额1948.41万元，分红方案尚未实施[140][142] - 未来三年公司采取现金、股票或两者结合方式分配股利，有条件可进行中期利润分配[148] - 公司制定《未来三年（2024 - 2026 年）股东分红回报规划》，发行完成后将严格执行分红政策[181] 其他 - 公司注册资本为196,045,823元，股票代码为300779，上市地为深交所[20] - 张新功直接及间接控制公司67,094,250股股份，占股本34.22%，为实际控制人[55] - 截至预案公告日，控股股东等合计持有公司67,094,250股，合计质押8,140,000股，质押股份占其所持公司股份的12.13%，占公司总股本的4.15%[124] - 公司拟采用对东粤环境借款方式实施募集资金项目[101] - 公司催化剂业务现有产能利用率较低，存在部分产能闲置情形[109]

业绩总结 - 2023年和2024年归属于上市公司股东的净利润分别为13851.29万元和4259.97万元[50] - 2023年和2024年扣除非经常性损益的净利润分别为13953.71万元和2992.54万元[50] - 2023年末每股净资产为9.38元，2024年3月末为9.36元[48] 用户数据 - 无 未来展望 - 到2025年底全国原油一次加工能力控制在10亿吨以内，未来国内原油加工量将稳定增长[7] - 假设2025年归属于母公司所有者的净利润、扣非后净利润较2024年度分别下降10%、持平、增长10%[55] 新产品和新技术研发 - 2023年起“石油焦制氢灰渣综合利用项目”成收入和利润增长点[9] - 2023年“石油焦制氢灰渣综合利用项目”投入生产，二阶段拟展开“揭阳大南海石化工业区一般工业固废处理一期项目”建设[16] 市场扩张和并购 - 2024年2月，园区8个项目签约，总投资额55.38亿元[14] 其他新策略 - 本次向特定对象发行股票，募集资金用于揭阳大南海石化工业区一般工业固废处理一期项目、揭阳大南海石化工业区环保资源综合利用一期项目及补充流动资金[21] - 发行股票可降低公司资产负债率，优化资本结构，减少财务费用支出[18] - 发行股票可改善公司财务状况，提升资本实力与抗风险能力[22] - 本次向特定对象发行股票的对象不超过35名（含35名）特定投资者[26] - 本次发行的股票数量不超过本次发行前剔除库存股后的公司总股本的30%，即不超过58197099股（含本数）[27] - 本次向特定对象发行股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[30] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超85000.00万元[43] - 揭阳大南海石化工业区一般工业固废处理一期项目总投资37667.00万元，募集资金投入35000.00万元[43] - 揭阳大南海石化工业区环保资源综合利用一期项目总投资53201.62万元，募集资金投入25000.00万元[43] - 补充流动资金项目募集资金投入25000.00万元[43] - 向特定对象发行的股票，一般6个月内不得转让，特定情形18个月内不得转让[41] - 本次发行前总股本截至2025年3月31日为19604.58万股，发行后为25424.29万股[57] - 本次向特定对象发行股票完成后，短期内公司基本每股收益和稀释每股收益可能下降，即期回报存在被摊薄风险[58][59][60] - 公司拟加强募集资金管理，确保使用合法合规[61] - 公司将加快募投项目实施进度，提高资金使用效率[62][63] - 公司会完善治理架构，强化内部控制管理[64] - 公司将完善利润分配制度，优化投资者回报机制[65] - 公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员对填补回报措施作出承诺[66][68] - 本次向特定对象发行A股股票具备必要性与可行性[69] - 本次向特定对象发行股票方案公平合理，符合相关法律法规要求[69] - 本次向特定对象发行股票符合公司发展战略及全体股东利益[69]

借款展期 - 拟对东粤环保不超13000万元借款展期至2028年6月27日[2] - 借款用于日常运营，利息不低于LPR，到期还本付息，无抵押担保[21][22][23][24] - 展期经董事会、监事会审议通过，授权管理层实施[3][25] 东粤环保情况 - 注册资本24676万元，惠城环保出资23000万元，占比93.21%[4][6] - 2025年1 - 3月营收18015.42万元，净利润1855.02万元[8] - 2024年度营收71451.19万元，净利润11944.44万元[8] - 截至2025年3月31日，资产176151.22万元，负债122816.23万元，净资产53334.99万元[8] 其他 - 公司董事张新功控制34.22%股份，为控股股东、实控人[10] - 公司提供借款总余额63390.63万元，占最近一期经审计净资产47.43%[30] - 中德证券认为借款展期合规、风险可控，无不利影响[31]

募资情况 - 向特定对象发行股票募资不超85000万元[3] - 各项目分别投入35000万元、25000万元、25000万元[4] 项目进展 - 2023年“石油焦制氢灰渣综合利用项目”投产[7] 影响与管理 - 利于降资产负债率，优化资本结构[9] - 发行后短期内或摊薄部分指标[15] - 募资使用合规，有制度并受监督[11][12]

发行相关 - 假设2025年6月末完成发行，发行股票数量为58,197,099股，发行后总股本为254,242,922股[3] - 假设募集资金总额不超过85,000.00万元[3] - 2024年末总股本为19,604.31万股，2025年发行前为19,604.58万股，发行后为25,424.29万股[5] 业绩数据 - 2024年归属于母公司所有者的净利润及扣非后净利润分别为4,259.97万元和2,992.54万元[3] - 假设2025年净利润较2024年分别下降10%、持平、增长10%[3] - 假设2025年净利润下降10%，发行后基本每股收益为0.17元/股，稀释每股收益为0.18元/股[5] - 假设2025年净利润持平，发行后基本每股收益为0.19元/股，稀释每股收益为0.20元/股[5] - 假设2025年净利润增长10%，发行后基本每股收益为0.21元/股，稀释每股收益为0.22元/股[5] 风险与影响 - 发行后总股本和净资产增加，每股收益和加权平均净资产收益率等指标将下降，股东即期回报有被摊薄风险[7] 业务情况 - 公司运营“废催化剂处理处置+废催化剂资源化生产再利用+资源化催化剂销售”业务模式[10] - 2023年高硫石油焦制氢灰渣资源化处理处置服务项目产生7.39亿元营业收入[17] - 公司现有催化剂产能4万吨/年[16] 技术与专利 - 截至2024年末公司拥有94项授权专利，其中发明专利54项，实用新型专利40项[15] - 公司核心技术包括固体废催化剂资源化技术等多项技术[15] 募集资金用途 - 本次发行募集资金拟用于石油焦制氢灰渣综合利用项目（二阶段）等项目及补充流动资金[11] 项目准备与管理 - 公司为募投项目实施储备了人员、技术和市场等方面条件[18] - 公司拟加强募集资金管理确保使用合法合规[19] - 公司将加快募投项目实施进度提高资金使用效率[21] 公司治理 - 公司将完善治理架构强化内部控制管理[22] - 公司制定《未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划》[23] 承诺事项 - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营管理，不侵占公司利益[25] - 公司董事、高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件输送利益，不损害公司利益[26] - 公司董事、高级管理人员承诺约束职务消费行为[26] - 公司董事、高级管理人员承诺不动用公司资产从事无关投资、消费活动[26] - 公司董事、高级管理人员承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[26] - 公司董事、高级管理人员承诺股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[26] - 若证券监管机构有新规定，相关主体承诺按最新规定出具补充承诺[25][27] - 违反承诺给公司或投资者造成损失，相关主体同意承担法律责任[25][27] 会议审议 - 本次发行摊薄即期回报相关事项经公司第三届董事会第四十五次会议审议通过[28]

子公司信息 - 东粤环保注册资本24676万元，惠城环保出资23000万元，占比93.21%[7][10] 业绩数据 - 2025年1 - 3月东粤环保营收18015.42万元，净利润1855.02万元[12] - 2024年度东粤环保营收71451.19万元，净利润11944.44万元[12] 资产负债 - 2025年3月31日东粤环保资产176151.22万元，负债122816.23万元，净资产53334.99万元[12] - 2024年12月31日东粤环保资产170728.12万元，负债119250.59万元，净资产51477.53万元[12] 借款展期 - 公司拟对东粤环保不超13000万元借款展期至2028年6月27日[2][5][27] - 借款展期后公司借款总余额63390.63万元，占最近一期经审计净资产47.43%[36] 其他 - 公司董事张新功合计控制公司34.22%股份，是控股股东、实际控制人[15]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为7月15日14:00[2] - 网络投票时间为7月15日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年7月8日[3] - 异地股东采用信函或传真登记须在7月11日下午4点前送达[7] 会议信息 - 股东大会召集人是公司董事会[2] - 召开方式为现场表决与网络投票相结合[2] - 地点在山东省青岛市黄岛区萧山路7号惠城广场418会议室[4] 提案要求 - 提案1、提案2需出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的2/3以上通过[5] 投票代码及时间 - 网络投票代码为350779，简称惠城投票[14] - 深交所交易系统投票时间为7月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为7月15日9:15 - 15:00[14]

融资相关 - 2024年7月15日第三次临时股东大会通过向特定对象发行股票议案[3] - 原发行及授权有效期自2024年股东大会决议日起12个月[3] - 2025年6月27日董事会通过延长有效期议案，拟再延12个月[4] - 延长议案需提交股东大会审议[4]

融资相关 - 向特定对象发行股票募资不超8.5亿[3] - 调整后募投项目有变更，总投资及募资投入明确[5] - 拟延长发行股票决议及授权有效期12个月[11][12] 借款相关 - 拟对东粤环保不超13000万元借款展期至2028年6月27日[13] 会议相关 - 第三届监事会第三十五次会议于2025年6月27日召开[2] - 相关议案表决情况及审议要求明确[6][11][12][14]

金融决策 - 向特定对象发行股票募集资金不超85000万元[3][6] - 调整发行股票募投项目，“揭阳大南海石化工业区一般工业固废处理一期项目”募资投入35000万元[7] - 调整发行股票募投项目，“揭阳大南海石化工业区环保资源综合利用一期项目”募资投入25000万元[7] - 调整发行股票补充流动资金25000万元[7] - 拟对东粤环保不超1.3亿元借款展期至2028年6月27日[18] 议案表决 - 《关于调整2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票[8] - 《关于公司2024年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》等议案同意7票，反对0票，弃权0票[9][11][12][14] - 《关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议的议案》同意7票，反对0票，弃权0票[15] - 《关于提请股东大会延长授权董事会办理向特定对象发行A股股票具体事宜有效期的议案》同意7票，反对0票，弃权0票[17] - 《关于向控股子公司提供借款展期的议案》同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票[18] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》同意7票，反对0票，弃权0票[20] 其他事项 - 第三届董事会第四十五次会议于2025年6月27日召开，7名董事全出席[2] - 公司拟将2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期延长12个月[15] - 董事会提请股东大会将授权办理向特定对象发行A股股票具体事宜有效期延长12个月[16] - 公司于2025年7月15日14:00在青岛市召开2025年第一次临时股东大会[20]