股价表现与资金流向 - 10月15日盘中股价上涨2.17%至180.23元/股，成交4.13亿元，换手率1.49%，总市值355.30亿元 [1] - 当日主力资金净流入3159.84万元，特大单买入7828.07万元（占比18.95%），大单买入1.00亿元（占比24.28%） [1] - 公司今年以来股价上涨84.85%，近5个交易日上涨2.99%，但近20日和近60日分别下跌1.51%和20.50% [2] - 最近一次于10月13日登上龙虎榜，当日龙虎榜净买入4801.35万元，买入总计4.53亿元（占总成交额19.04%） [2] 公司基本面与财务数据 - 公司主营业务为炼油企业提供废催化剂处理处置服务及资源化综合利用产品，危险废物处理处置服务占主营业务收入62.93%，资源化综合利用产品占30.15% [2] - 2025年1-6月实现营业收入5.64亿元，同比减少5.09%，归母净利润502.04万元，同比大幅减少85.64% [3] - A股上市后累计派现8526.89万元，近三年累计派现4026.86万元 [4] 股东结构与行业分类 - 截至6月30日股东户数为1.12万，较上期增加0.54%，人均流通股14027股，较上期减少0.54% [3] - 公司所属申万行业为环保-环境治理-固废治理，概念板块包括年度强势、稀土永磁、固废处理、中盘、融资融券等 [2]

公司业务范围 - 公司业务涉及从废催化剂中回收稀土元素 [1] 技术工艺与产品应用 - 通过自主研发的废催化剂资源化利用技术提取稀土元素 [1] - 提取的稀土元素主要用于生产资源化综合利用产品 如FCC催化剂（新剂）等 [1] 原料来源与处理 - 稀土元素回收的原料来源于废催化剂处理处置过程 [1]

公司经营状况 - 公司生产经营情况一切正常 [1] 主要项目与产品 - 20万吨/年混合废塑料资源化综合利用项目产出的产品主要有液化塑料裂解气及塑料裂解轻油 [1] 客户与合作 - 塑料裂解轻油的客户为福建联合石化，目前产品供其试用 [1] - 液化塑料裂解气的客户为立拓新材料和茂化实华 [1] - 与安姆科等多家公司在原材料供应、化学循环产品（液化塑料裂解气和塑料裂解轻油）供应环节达成深度合作 [1]

公司对中国石油销售收入占比高，2023年、2024年1 - 9月分别为69.12%、62.75%，因中国石油旗下广东 石化是灰渣利用项目唯一客户。主营业务毛利率波动较大，各年分别为27.82%、21.41%、32.37%和 24.80%。 资产与负债状况 2023年末，公司固定资产较上年末增加132488.99万元，增幅268.22%，主要因多个项目投产，在建工程 转入固定资产核算。截至2024年9月30日，在建工程账面价值为74812.63万元，未来资金需求较大。同 期，公司短期借款为24676.02万元、一年内到期的非流动负债为33708.33万元、长期借款为129249.44万 元，资产负债率为66.12%，高于同行业可比公司。 近日，青岛惠城环保科技集团股份有限公司针对深圳证券交易所关于其申请向特定对象发行股票的审核 问询函，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了详细回复，就公司业务运营、财务状况等多方面 问题进行说明。 业绩波动与业务情况 惠城环保主营业务为固体废物处理处置及资源化综合利用产品的生产和销售。报告期内，公司扣非归母 净利润分别为466.51万元、-803.08万元、13953.71万 ...

公司融资进展 - 惠城环保于2025年10月14日发布公告，披露向特定对象发行A股股票申请文件的相关情况 [1] - 公司于2025年3月17日收到深交所出具的关于此次发行的审核问询函 [1] - 公司已会同中介机构对问询函问题逐项落实并回复，同时更新了募集说明书等申请文件 [1] 审核与后续步骤 - 根据深交所进一步审核意见，公司及中介机构对问询函回复及募集说明书等文件进行了补充与修订 [1] - 相关公告已在巨潮资讯网披露 [1] - 本次发行事项尚需通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册后方可实施 [1]

股票简称：惠城环保 股票代码：300779 债券简称：惠城转债 债券代码：123118 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 Qingdao Huicheng Environmental Technology Group Co., Ltd. （山东省青岛市黄岛区泊里镇港旺大道 395 号） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票之 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层） 二〇二五年十月 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 声 明 公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明 书及其他信息披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真 实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证， 也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益 ...

| 证券代码：300779 | 证券简称：惠城环保 | 公告编号：2025-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123118 | 债券简称：惠城转债 | | 特此公告。 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 董事会 青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于青岛惠城环保 科技集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕 020010 号）（以下简称"《审核问询函》"）。 公司按照《审核问询函》的要求，会同相关中介机构对《审核问询函》所列 问题已经进行了逐项落实并作出回复，同时对募集说明书等申请文件的内容进行 了更新，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。 根据深交所的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对问询函回复及募集 说明书等申请文件的部分内容进行了补充与修订，具体内容详见公司于同日在巨 潮资讯网披露的相关公告。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并经中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后方可实施，最终能否通过深 ...

北京市中伦律师事务所 关于青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（六） 二〇二五年十月 北京市中伦律师事务所 关于青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（六） 致：青岛惠城环保科技集团股份有限公司 本所根据与发行人签订的法律服务协议，接受发行人的委托担任惠城环保 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的专项法律顾问，并据此出具本补充法律意 见书。 根据深圳证券交易所上市审核中心的口头要求，在对发行人与本次发行相关 情况进行进一步查验的基础上，本所律师将《审核问询函》相关内容进行更新并 出具《北京市中伦律师事务所关于青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2024 年 度向特定对象发行 A 股股票的补充法律意见书（六）》，对本所律师已经出具 的《法律意见书》《律师工作报告》《补充法律意见书（一）》《补充法律意见 书（二）》《补充法律意见书（三）》《补充法律意见书（四）》《补充法律意 见书（五）》的有关内容进行修改、补充或作进一步的说明。 为出具本补充法律意见书，本所律师根据有关法律、行政法规、规范性文件 的规 ...

关于青岛惠城环保科技集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层） 贵所《关于青岛惠城环保科技集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的 审核问询函》（审核函〔2025〕020010 号）（以下简称"问询函"）已收悉。青岛 惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"惠城环保"、"发行人"、"申请人" 或"公司"）会同中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"、"保荐机构" 或"保荐人"）、发行人律师北京市中伦律师事务所（以下简称"发行人律师"）、 申报会计师立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）就问 询函所提问题逐条进行了认真分析及讨论，针对问询函中的问题进行核查，对问 询函中所有提到的问题逐项予以落实并进行了书面说明，同时按照要求对《青岛 惠城环保科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票之募集说明 书（申报稿）》（以下简称"募集说明书"）进行了修订和补充，现回复如下，请 贵所予以审核。 如无特别说明，本回复报告中的简称与募集说明书中的简称具有相同含义。 本回复报告中所列数 ...

关于青岛惠城环保科技集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票审核问询函回复 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于青岛惠城环保科技集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票审核问询函回复 信会师函字[2025]第 ZG222 号 关于青岛惠城环保科技集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票审核问询函回复 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于青岛惠城环保科技集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票审核问询函回复 信会师函字[2025]第 ZG222 号 深圳证券交易所： 贵所《关于青岛惠城环保科技集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问 询函》（审核函〔2025〕020010 号）（以下简称"问询函"）已收悉。立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"、"会计师"）作为青岛惠城环保科 技集团股份有限公司（以下简称"惠城环保"、"公司"）的申报会计师，就问询函所 提问题逐条进行了认真分析及讨论，针对问询函中的问题进行核查，对问询函中所有提 到的问题逐项予以落实并进行了书面说明，现回复如下，请贵所予以审核。 第 1 页 2-1 关于青岛惠城环保科技集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票审核问 ...