独立董事评估 - 公司董事会对2024年度在任独立董事独立性进行评估[1] - 独立董事符合法规对独立性的要求[1] 其他信息 - 董事会文件日期为2025年4月18日[2]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额33975.00万元，净额29821.23万元[1] - 发行可转换公司债券募集资金总额32000.00万元，净额31221.58万元[2] - 向特定对象发行股票募集资金总额31644.00万元，净额30836.96万元[4] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票累计使用25077.35万元，专户余额84.53万元[16] - 截至2024年12月31日，发行可转换公司债券累计使用28648.87万元，专户余额7.91万元[22] - 截至2024年12月31日，向特定对象发行股票累计使用30838.43万元，专户余额0.00万元[26] 理财与利息收入 - 首次公开发行股票投资结构性存款累计理财收入332.75万元，银行存款累计利息净额119.38万元[16] - 发行可转换公司债券投资结构性存款累计理财收入49.37万元，银行存款累计利息净额13.28万元[22] - 向特定对象发行股票银行存款累计利息收入扣除手续费支出后净额1.47万元[26] 项目投资情况 - 3万吨/年FCC催化装置固体废弃物再生及利用项目投资概算17956万元，募集资金投入15184.95万元[29] - “4万吨/年FCC催化新材料项目（一阶段）”调整后投资总额30306.55万元，截至期末累计投入28648.87万元，投资进度94.53%[61] - 补充营运资金及偿还银行贷款项目承诺投资30836.96万元，累计投入30836.96万元，投资进度100.00%[64] 项目效益情况 - “1万吨/年工业固废处理及资源化利用项目”效益未达预期，受政治经济形势和市场竞争影响[55] - “3万吨/年FCC催化装置固体废弃物再生及利用项目”效益未达预期，因市场竞争加剧和产能释放不及预期[55] - “4万吨/年FCC催化新材料项目（一阶段）”本年度实现效益4226.26万元，但效益未达预期，因市场竞争加剧等[61] 资金补充情况 - 截至2024年12月31日，工行、建行、交行分别有4970.53万元、2627.45万元、140.95万元补充流动资金尚未收回[39] - 2024年8月9日董事会同意使用不超过3400万元闲置募集资金补充流动资金[56] 项目节余资金 - 2024年6月26日，“3万吨/年FCC催化装置固体废弃物再生及利用项目”预计节余4780.53万元，“1万吨/年工业固废处理及资源化利用项目”预计节余140.95万元[57] - 2024年“4万吨/年FCC催化新材料项目（一阶段）”预计节余977.45万元用于永久补充流动资金[62] 未来展望与策略 - 公司为提升装置盈利能力，加大研发投入开发新产品，坚定出海战略开拓大陆以外市场[61]

人员数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] 业绩总结 - 立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[2] 审计相关 - 2023年年度股东大会等审议通过续聘立信为公司2024年度审计机构[2] - 立信认为公司2024年财报按准则编制，公允反映财务状况等[4] - 公司保持有效财务报告内控，立信出具标准无保留意见审计报告[4] - 2024年4月18日，审计委员会同意续聘立信为2024年度审计机构并提交审议[5] - 报告期内，审计委员会与立信沟通2024年度审计工作计划等[5] - 2025年4月15日，审计委员会审议通过2024年相关报告议案并同意提交审议[6] - 审计委员会认为立信审计表现良好，按时完成2024年年报和内控审计工作[7]

监事会会议 - 2024年监事会召开9次会议，3位成员均亲自出席，议案全获赞成票[1] - 各次会议审议多项议案，如投资项目、担保、财报等[1][3][5] 合规情况 - 2024年无控股股东及关联方占用资金，关联交易程序合规[10] - 募集资金使用无违规，内控体系符合要求[11][12] - 内幕信息知情人未违规，信息披露合规[14][15] 未来展望 - 2025年监事会履行职能，加强沟通与学习[16] - 2026年1月1日前完成内部监督机构调整[18]

会议时间 - 2024年度股东大会现场会议时间为2025年5月27日14:00[2] - 网络投票时间为2025年5月27日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年5月20日[3] - 异地股东信函或传真登记须在2025年5月23日下午4点前送达[6] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月27日9:15 - 15:00[13] 会议地点及联系信息 - 会议地点为山东省青岛市黄岛区萧山路7号惠城广场418会议室[4] - 联系地址为青岛市黄岛区萧山路7号惠城广场6楼证券事务部，联系电话0532 - 58657701[6] 提案相关 - 提案9、提案11、提案12需出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的2/3以上通过[5] 投票信息 - 网络投票代码为350779，简称惠城投票[13] 会议审议议案 - 审议2024年度董事会、监事会、财务决算报告等议案[16] - 涉及2024年度利润分配预案、年度报告及其摘要等议案[16] - 有续聘2025年度会计师事务所、董事和监事2025年度薪酬方案等议案[16] - 包含为子公司提供担保额度预计、修订信息披露管理制度等议案[16][17] - 涉及变更注册资本并修订公司章程、前次募集资金使用情况相关报告等议案[17] 其他 - 公告发布时间为2025年4月18日[10] - 可委托代表出席2024年度股东大会[16] - 授权委托有效期自签署之日至本次股东大会结束[17] - 需填写2024年度股东大会参会股东登记表[18] - 登记表包含股东姓名、证件号码、持股数等信息[19] - 需选择是否本人参加股东大会并备注相关信息[19]

会议与议案 - 第三届监事会第三十三次会议于2025年4月16日召开[2] - 多项议案表决通过，部分须提交2024年度股东大会审议[3][5][6][7][9][10][11][14][15][16][17][18][19] 财务与担保 - 公司为子公司提供担保金额不超117,000万元[14] - 继续聘请立信为2025年度审计机构[11] 股权与增资 - 受让控股子公司少数股东股权暨关联交易获同意[16][17] - 向青岛惠城化学增资暨关联交易获同意[19]

分红与薪酬 - 2024年度公司拟向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），不送红股，不转增股本[7] - 2025年度独立董事津贴为6万元/年（税前），非独立董事不额外支付董事职位薪酬[14] - 2025年高级管理人员实行年薪制，年终奖与公司业绩和考核结果挂钩[15] 公司决策与会议 - 第三届董事会第四十二次会议于2025年4月16日召开，应出席董事7人，实际出席7人[2] - 多项议案表决通过，包括2024年度董事会、总经理、财务决算报告等议案[3][5][6][10][18][20][22][24] - 《关于董事2025年度薪酬方案的议案》表决回避7票[14] 股本与注册资本 - 2024年6月1日至2025年3月31日，“惠城转债”累计转股8,938股，公司总股本和注册资本变更[21] - 青岛惠城化学有限公司注册资本由1,000万元增至2,200万元，公司增资后持股54.55%[28] 项目投资与股权交易 - 广东东粤化学科技有限公司项目增加投资30,108.00万元，总投资150,008.00万元[23] - 公司拟受让九江惠城环保科技有限公司4.4586%股权，交易完成后持股100%，转让金额为0元[25] 其他事项 - 公司为子公司提供担保，担保总额不超过117,000万元人民币[17] - 公司拟以部分设备资产开展融资租赁业务，融资金额不超过10,000万元，期限不超过3年[29] - 公司将于2025年5月27日召开2024年度股东大会[30]

公司基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[17] - 公司股票代码为300779，法定代表人为林瀚[19] - 2023年10月9日，公司注册地址变更为山东省青岛市黄岛区泊里镇港旺大道395号[19] - 董事会秘书为茹凡，证券事务代表为王其龙[20] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为http://www.szse.cn/[21] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙）[22] 财务数据关键指标变化 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股，转增0股[6] - 2024年营业收入为11.49亿元，较2023年增长7.33%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为4260万元，较2023年下降69.24%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2993万元，较2023年下降78.55%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.58亿元，较2023年下降39.99%[23] - 2024年末资产总额为49.39亿元，较2023年末增长50.32%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为13.36亿元，较2023年末增长1.29%[23] - 2024年非流动性资产处置损益为147.79万元，主要是拆迁设备处置收益[29] - 2024年计入当期损益的政府补助为1046.34万元，主要是收到的各项政府补助[29] - 2024年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为131.06万元[29] - 2024年非经常性损益合计为1267.44万元[30] - 2024年公司营业总收入114,918.45万元，同比增长7.33%；利润总额4,052.68万元，同比降低72.04%；归属于母公司股东净利润4,259.97万元，同比降低69.24%[57] - 2024年销售费用为34,054,172.43元，较2023年的26,495,511.29元同比增长28.53%[72] - 2024年管理费用为123,073,568.41元，较2023年的87,437,696.64元同比增长40.76%[72] - 2024年财务费用为61,261,044.41元，较2023年的51,509,273.39元同比增长18.93%[72] - 2024年研发费用为24,488,678.27元，较2023年的19,758,291.74元同比增长23.94%[73] - 2024年研发人员数量为162人，较2023年的141人增长14.89%，占比为13.76%，较2023年的17.69%下降3.93%[77] - 2024年研发投入金额为26,271,497.63元，占营业收入比例为2.29%，较2023年的20,705,410.82元及1.93%上升0.36%[78] - 2024年研发支出资本化的金额为4,938,627.42元，资本化研发支出占研发投入的比例为18.80%，占当期净利润的比重为11.59%[78] - 2024年经营活动现金流入小计为1,066,454,713.53元，同比增长17.89%，现金流出小计为908,751,872.28元，同比增长41.59%，净额为157,702,841.25元，同比下降39.99%[81] - 2024年投资活动现金流入小计为423,556,508.08元，同比增长71.97%，现金流出小计为1,554,506,664.19元，同比增长98.89%，净额为 -1,130,950,156.11元，同比下降111.28%[81] - 2024年筹资活动现金流入小计为1,532,365,003.93元，同比增长41.19%，现金流出小计为691,286,211.43元，同比增长33.35%，净额为841,078,792.50元，同比增长48.36%[81] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 -132,073,509.91元，同比下降144.80%[81] - 投资收益为 -1,284,163.55元，占利润总额比例为 -3.17%，主要是对参股公司的投资损失[84] - 营业外收入为4,880,775.30元，占利润总额比例为12.04%，主要是拆迁补偿款及罚没利得收入[84] - 其他收益为7,406,127.48元，占利润总额比例为18.27%，主要是收到的各项政府补助[84] - 2024年末货币资金283,863,362.99元，占总资产比例5.75%，较年初减少7.20%，因项目建设资金支出增大[86] - 2024年末应收账款266,608,997.86元，占总资产比例5.40%，较年初减少0.56%，因催化剂业务新增客户账期内欠款增加及广东石化部分账款未回[86] - 2024年末存货376,185,214.26元，占总资产比例7.62%，较年初增加1.73%，因新建项目储备原料[86] - 2024年末固定资产2,056,491,771.28元，占总资产比例41.64%，较年初减少13.72%，因在建工程转固增加[87] - 2024年末在建工程1,145,537,678.90元，占总资产比例23.19%，较年初增加18.10%，因在建项目持续投入增加[87] - 2024年末短期借款272,789,257.65元，占总资产比例5.52%，较年初增加1.45%，因银行贷款增加[87] - 2024年末合同负债12,501,261.39元，占总资产比例0.25%，较年初增加0.19%，因预收款及作业服务费等增加[87] - 2024年末长期借款1,494,748,445.27元，占总资产比例30.26%，较年初增加3.18%，因项目建设增加银行固定资产贷款[87] - 2024年末交易性金融资产25,480,134.61元，占总资产比例0.52%，较年初增加0.35%，因本期购买理财产品增加[87] - 2024年末无形资产330,110,044.77元，占总资产比例6.68%，较年初增加1.43%，因本期新增土地购置[87] - 递延所得税资产为21,717,206.21元，占比0.44%，较上期增加0.02%[88] - 应付账款为251,799,512.01元，占比5.10%，较上期增加1.98%[88] - 其他应付款为625,241,889.24元，占比12.66%，较上期增加5.28%[88] - 一年内到期的非流动负债为308,022,202.77元，占比6.24%，较上期增加0.66%[88] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期末数为25,480,134.61元，本期公允价值变动为1,310,604.47元[90] - 其他权益工具投资期末数为5,023,308.81元，计入权益的累计公允价值变动为23,308.81元[90] - 截至报告期末资产权利受限合计账面余额为396,270,654.86元，账面价值为352,083,462.45元[91][92] - 报告期投资额为1,554,506,664.19元，上年同期投资额为781,586,746.94元，变动幅度为98.89%[93] - 少数股东权益为225,248,282.54元，占比4.56%，较上期增加3.05%[89] - 未分配利润为297,700,122.52元，占比6.03%，较上期减少2.41%[89] 各条业务线数据关键指标变化 - 本报告期公司催化剂销量和收入增加，但销售单价及废催化剂处理处置单价同比降低，利润空间压缩[5] - 新项目运行使折旧、人工等生产运行费用同比增加，项目利润水平同比降低[5] - 公司开拓新项目致成本、费用上升，净利润较去年同期降幅较大[5] - 原材料一采购额占采购总额的20.20%，上半年平均价格1628.69元，下半年1566.15元[43] - 原材料二采购额占采购总额的9.51%，上半年平均价格6448.37元，下半年5961.54元[43] - 原材料三采购额占采购总额的8.78%，上半年平均价格19802.59元，下半年19428.08元[43] - 原材料四采购额占采购总额的8.29%，上半年平均价格1572.55元，下半年1543.41元[43] - 原材料五采购额占采购总额的7.75%，上半年平均价格17289.62元，下半年16276.78元[43] - 原材料六采购额占采购总额的6.14%，上半年平均价格792.37元，下半年746.07元[43] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[44] - 资源化综合利用产品设计产能54850吨/年，产能利用率95.76%[45] - 危险废弃物处理处置服务设计产能256480吨/年，产能利用率72.08%[45] - 废弃资源综合利用业收入1,138,131,591.53元，占比99.04%，同比增长7.02%；服务业收入11,052,867.90元，占比0.96%，同比增长54.86%[59] - 资源化综合利用产品收入391,024,935.35元，占比34.03%，同比增长22.74%；危险废物处理处置服务收入663,403,118.33元，占比57.73%，同比降低5.54%[59] - 三废治理业务收入55,076,643.78元，占比4.79%，同比增长210.40%；其他产品收入28,626,894.07元，占比2.49%，同比增长14.98%[59] - 山东省内收入184,055,627.29元，占比16.02%，同比增长15.60%；山东省外收入953,947,948.42元，占比83.01%，同比增长5.63%；境外收入11,180,883.72元，占比0.97%，同比增长34.36%[59] - 直销收入1,149,184,459.43元，占比100.00%，同比增长7.33%[59] - 资源化综合利用产品产量52,523.98，销量49,229.46，收入3.22亿元，报告期内售价略降[63] - 资源化综合利用产品（蒸汽）产量和销量均为514,157.00，收入6875.15万元，报告期内售价略降[64] - 危险废弃物处理处置服务产量和销量均为184,882.93，收入6.63亿元，报告期内售价基本持平[64] - 2024年资源化综合利用产品原材料成本1.49亿元，占比50.77%，同比增37.04%[65] - 2024年危险废物处理处置服务原材料成本7508.64万元，占比14.80%，同比增60.12%[65] - 2024年资源化综合利用产品营业成本2.94亿元，同比增31.39%[65] - 2024年危险废物处理处置服务营业成本5.07亿元，同比增9.28%[65] - 公司前五名客户合计销售金额8.74亿元，占年度销售总额比例76.03%，关联方销售额占比0.00%[70] - 前五名主要客户合计销售额为873,744,456.13元，占比76.03%，其中中国石油天然气股份有限公司销售额为701,274,917.18元，占比61.02%[71] - 前五名供应商合计采购金额为384,509,976.20元，占年度采购总额比例为46.08%，其中供应商一采购额为133,578,357.55元，占比16.01%[71] - 废弃资源综合利用业营业收入11.38亿元，同比增7.02%，营业成本8.60亿元，同比增19.56%，毛利率24.44%，同比降7.93%[62] 行业趋势 - 2024 - 2030年全球炼油行业缓慢增长，中国炼油行业面临结构性调整与绿色转型挑战[35] - 全球塑料年产量从1950年的200万吨增至2024年的4.9亿吨，预计2050年达8亿吨，回收率约9% [38] - 2023年中国废塑料产生量约6200万吨，主要处理方式为填埋和焚烧[38] - 2024年1 - 9月国内炼油厂有6个月炼油利润

业绩数据 - 2024年合并报表归属股东净利润42,599,715.24元，母公司净利润14,148,005.42元[1] - 2024年营业收入1,149,184,459.43元，2023年为1,070,654,925.60元，2022年为363,231,960.27元[4] 利润分配 - 2024年度拟每10股派现1.0元，不送股不转增[2] - 2024年现金分红预计19,484,086.80元，2023年为20,784,441.15元，2022年为0元[4] 股份回购 - 2024年回购股份1,054,855股，用资45,516,024.80元[3] 研发投入 - 2024年研发投入26,271,497.63元，2023年为20,705,410.82元，2022年为16,478,107.70元[4] 风险警示 - 近三年累计研发投入占累计营收比例2.46%，不触及风险警示[6] - 近三年累计现金分红高于年均净利润30%，不触及风险警示[7]

文章核心观点 - 惠城环保2024年营收增长但净利润和每股收益下降，还公布了分红预案 [1] 公司业绩情况 - 2024年营业收入11.49亿元，同比增长7.33% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4259.97万元，同比下降69.24% [1] - 基本每股收益0.32元/股，同比下降60.00% [1] 分红预案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股 [1]