证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2025-017 债券代码：123118 债券简称：惠城转债 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票审核问询函回复及募集说明书等 申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于青岛惠城环保科技 集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕 020010 号）（以下简称"《审核问询函》"）。 公司会同相关中介机构对《审核问询函》所提出的问题进行了认真研究和落 实后，对《审核问询函》所列问题进行了逐项说明和回复，同时对募集说明书等 申请文件的内容进行了更新 , 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关 公告。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并经中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后方可实施，最终能否通过深交 所审核并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存 ...

中德证券有限责任公司 关于 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二五年四月 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 发行保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 发行保荐书 释 义 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"、"保荐机构"或"本保荐 机构"）接受青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"惠城环保"、"公 司"或"发行人"）的委托，担任本次惠城环保向特定对象发行 A 股股票的保 荐机构，并指定陈超、毛传武担任本次保荐工作的保荐代表人。中德证券及保荐 代表人特做出如下承诺： 中德证券及其指定保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》《上市公司证券发行注 册管理办法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则 ...

北京市中伦律师事务所 关于青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（一） 二〇二五年四月 补充法律意见书（一） 释义 在本补充法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | 发行人/公司/惠 | 指 | 青岛惠城环保科技集团股份有限公司，曾用名"青岛 | | --- | --- | --- | | 城环保 | | 惠城环保科技股份有限公司" | | 本次发行 | 指 | 惠城环保 年度向特定对象发行 股股票 2024 A | | 惠城有限 | 指 | 青岛惠城石化科技有限公司，发行人的前身 | | 惠城信德 | 指 | 青岛惠城信德投资有限公司，发行人的股东 | | 惠城欣隆 | 指 | 青岛惠城欣隆实业有限公司，发行人全资子公司 | | 广东惠海 | 指 | 广东惠海再生资源有限公司，青岛惠城环境科技有限 | | | | 公司的全资子公司 | | 九江惠城 | 指 | 九江惠城环保科技有限公司，发行人的控股子公司 | | 九江新材料 | 指 | 九江惠城新材料有限公司，九江惠城的全资子公司 | | 东粤环保 | 指 | 广东东粤环保科技有限公司 ...

青岛惠城环保科技集团股份有限公司 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于青岛惠城环保科技集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票审核问询函回复 信会师函字[2025]第 ZG044 号 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于青岛惠城环保科技集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票审核问询函回复 信会师函字[2025]第 ZG044 号 深圳证券交易所： 贵所《关于青岛惠城环保科技集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问 询函》（审核函〔2025〕020010 号）（以下简称"问询函"）已收悉。立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"、"会计师"）作为青岛惠城环保科技集团股 份有限公司（以下简称"惠城环保"、"公司"）的申报会计师，就问询函所提问题逐条 进行了认真分析及讨论，针对问询函中的问题进行核查，对问询函中所有提到的问题逐 项予以落实并进行了书面说明，现回复如下，请贵所予以审核。 第 1 页 2-1 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 请发行人补充说明：（1）固体废物处理处置及资源化综合利用产品相关的采 购、生产、销售的具体流程及相关会计处理，包括但 ...

中德证券有限责任公司 关于 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二五年四月 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 上市保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"、"保荐机构"或"本保荐 机构"）接受青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"惠城环保"、"公 司"或"发行人"）的委托，担任本次惠城环保向特定对象发行 A 股股票的保 荐机构，并指定陈超、毛传武担任本次保荐工作的保荐代表人。中德证券及保荐 代表人特做出如下承诺： 中德证券及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律法规和中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规 范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特别说明 ...

关于青岛惠城环保科技集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） 贵所《关于青岛惠城环保科技集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的 审核问询函》（审核函〔2025〕020010 号）（以下简称"问询函"）已收悉。青岛 惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"惠城环保"、"发行人"、"申请人" 或"公司"）会同中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"、"保荐机构" 或"保荐人"）、发行人律师北京市中伦律师事务所（以下简称"发行人律师"）、 申报会计师立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）就问 询函所提问题逐条进行了认真分析及讨论，针对问询函中的问题进行核查，对问 询函中所有提到的问题逐项予以落实并进行了书面说明，同时按照要求对《青岛 惠城环保科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票之募集说明 书（申报稿）》（以下简称"募集说明书"）进行了修订和补充，现回复如下，请 贵所予以审核。 如无特别说明，本回复报告中的简称与募集说明书中的简称具有相同含义。 本回复报告中所列数据可能因四舍五入原因而与所列示的相关单项数据直接计 算得出的结果略 ...

股票简称：惠城环保 股票代码：300779 债券简称：惠城转债 债券代码：123118 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 Qingdao Huicheng Environmental Technology Group Co., Ltd. （山东省青岛市黄岛区泊里镇港旺大道 395 号） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票之 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层） 二〇二五年四月 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 声 明 公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明 书及其他信息披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真 实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证， 也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益 ...

可转债发行与转股 - 2021年7月7日发行320万张可转换公司债券，总额32000万元[2] - 2025年第一季度310张“惠城转债”转股，换2752股[2] - 2025年一季度末剩余可转债1238846张，金额123884600元[2] 转股价格调整 - “惠城转债”初始转股价17.11元/股，最新11.25元/股[2] - 2022 - 2024年多次调整转股价格[5][6][7] 股份情况 - 2025年一季度末限售股39502012股，占比20.15%[8] - 无限售股156543811股，占比79.85%，总数196045823股[8]

担保情况 - 为山东惠亚3600万元银行授信按34.8755%比例担保，金额不超1255.52万元[4] - 为山东惠亚青岛银行500万贷款担保174.35万元[5] - 为山东惠亚浦发银行600万贷款担保209万元[6] 担保数据 - 截至披露日，担保额度总金额1255.52万元[10] - 担保总余额164545.9565万元，占净资产124.70%[10] - 对合并报表外单位担保总余额1045.9565万元，占净资产0.79%[10] 其他情况 - 公司无逾期、诉讼、败诉担责担保情形[10]

担保情况 - 公司为惠城新材料提供不超2.8亿元融资担保额度[3] - 惠城新材料申请2.7亿元融资，公司提供连带责任保证[4] - 担保后对惠城新材料担保余额2.7亿，剩余额度0.1亿[4] 整体担保数据 - 截至披露日，公司及其控股子公司担保额度11.872987亿元[8] - 提供担保总余额16.41626065亿元，占净资产124.41%[8] - 对合并报表外单位担保余额662.6065万元，占比0.50%[8] 担保风险 - 公司无逾期、涉诉及败诉担责情形[8]