郑州天迈科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2022-063 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准 确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 郑州天迈科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 郑州天迈科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | 年同期增减 | | | 营业收入（元） | 71,324,247.95 | 140.42% | 141,247,099.86 | 64.09% | | ...

郑州天迈科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 郑州天迈科技股份有限公司 2022 年半年度报告 2022-044 2022 年 08 月 1 郑州天迈科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人郭建国、主管会计工作负责人王萌及会计机构负责人(会计主管人员)张伟光声明：保证 本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年度报告中所涉及未来的计划或规划等前瞻性陈述，均不构成本公司对任何投资者及相关人士 的实质性承诺，敬请广大投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺 之间的差异，谨慎决策，注意投资风险。 本公司提醒投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意公司发展可能面临的公交行业波动的风 险、业绩亏损的风险、市场竞争加剧的风险、技术人员流失的风险、收入季节性风险、应收账款回收风 险等，敬请广大投资者注意投资风险。具体内容详见"第三节 ...

公司基本信息 - 公司股票简称天迈科技，代码300807[16] - 公司法定代表人是郭建国，注册及办公地址均为郑州市高新区莲花街316号10号楼106 - 606号房、108 - 608号房，邮编450001[16] - 董事会秘书是刘洪宇，证券事务代表是高远，联系电话、传真均为0371 - 67989993，邮箱为zqb@tiamaes.com[17] 公司业绩影响因素及风险提示 - 受疫情影响，公交客流量下滑，公交企业收入和补贴减少，公司收入增长不及预期[4] - 报告期内公司相关费用增长、行业竞争加剧，导致净利润亏损[4] - 公司提醒投资者注意公交行业波动、业绩下滑、市场竞争加剧等风险[5] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入232,757,525.16元，较2020年增长7.76%[19] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 -37,267,462.21元，较2020年下降1,275.59%[19] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -49,805,104.05元，较2020年下降226.18%[19] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 -91,883,720.87元，较2020年下降124.19%[19] - 2021年末资产总额792,793,499.72元，较2020年末增长3.48%[19] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产601,646,274.54元，较2020年末下降5.47%[19] - 2021年非经常性损益合计12,537,641.84元[24] - 2021年第一至四季度营业收入分别为22,149,677.23元、34,261,223.29元、29,666,390.68元、146,680,233.96元[22] - 2021年度公司实现营业收入2.33亿元，同比增长约7.76%[72] - 2021年公司归属于上市公司股东的净利润亏损3726.75万元，同比下降约1275.59%[72] - 2021年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损4980.51万元，同比下降约226.18%[72] - 2021年公司整体毛利率为40.03%，同比减少11.21个百分点[73] - 2021年研发费用6865.83万元，较2020年增长20.73%，占营业收入的比例达29.50%[81] - 2021年智能交通行业毛利率40.03%，同比下降11.21%；智能调度系统毛利率43.35%，同比下降1.02%[89] - 2021年智能交通产品销售量3.86万台，同比增长42.44%；生产量3.62万台，同比增长7.10%；库存量1.3万台，同比下降15.58%[90] - 2021年销售费用34233368.13元，同比增21.52%；管理费用41297266.04元，同比增24.26%[102] - 2021年财务费用12418.14元，同比增101.27%，因银行借款利息支出增加[102] - 2021年研发费用68658298.36元，同比增20.73%[102] - 2021年研发人员数量394人，占比58.72%，较2020年分别增长1.55%、1.32%[106] - 2021年研发投入金额68,658,298.36元，占营业收入比例29.50%，较2020年分别增长20.73%、3.17个百分点[107] - 2021年经营活动现金流量净额-91,883,720.87元，同比减少124.19%，主要因支付货款及期间费用增加[109] - 2021年投资活动现金流量净额55,375,196.95元，同比增加146.69%，主要系银行理财到期赎回[109][110] - 2021年筹资活动现金流量净额36,117,799.42元，同比增加126.03%，主要因上期偿还银行借款及支付现金分红[109][111] - 2021年末存货152,680,875.79元，占总资产比例19.26%，较年初增加6.10%，因销售订单备货及项目成本增加[115] - 2021年末固定资产206,379,143.94元，占总资产比例26.03%，较年初增加8.17%，因在建工程厂房转固[115] - 2021年末短期借款46,600,000.00元，占总资产比例5.88%，较年初增加3.92%，因银行借款增加[115] - 2021年末合同负债42,803,627.95元，占总资产比例5.40%，较年初增加3.70%，因按合同收取预收款增加[115] - 2021年报告期投资额171,355,000.00元，较上年同期减少40.37%[119] - 公司资产初始投资成本合计8365万美元，报告期内购入金额1.7亿美元，售出金额2.5亿美元，累计投资收益146.31万美元，期末金额365万美元[122] - 2021年公司使用募集资金8935.82万元，累计使用募集资金2.6492亿元，累计变更用途的募集资金总额6951.72万元，占比26.67%[125] 行业发展趋势及政策 - 2021年“数字化转型”成智能公交发展新热词，公交企业围绕乘客需求加大投入[30] - 截止2021年8月，全国共有33个城市被命名为“国家公交都市建设示范城市”[33] - 到2025年，力争60%以上的创建城市绿色出行比例达到70%；全国城市公交、出租汽车（含网约车）、城市物流配送领域新能源汽车占比分别达到72%、35%、20%；城区常住人口100万以上城市中绿色出行比例超过70%的城市数量达到60个；有序建设100个左右城市绿色货运配送示范工程[38] - 2021年末全国常住人口城镇化率为64.72%，比上年末提高0.83个百分点[38] - 2021年户籍人口城镇化率提高到46.7%，比上一年提高了1.3个百分点，高于常住人口城镇化率0.83个百分点的提高幅度[38] - 预计我国2040年城镇化率将达78.6%，超八成新增城镇人口分布在都市圈、城市群[39] - 到2022年，力争60%以上的创建城市绿色出行比例达到70%以上，绿色出行服务满意率不低于80%[38] - 到2022年超大、特大城市公共交通机动化出行分担率不低于50%，大城市不低于40%，中小城市不低于30%，而国外平均约为60%[40] - “十四五”期，遴选确定50个左右城市开展国家公交都市创建，重点创建100个左右绿色出行城市，有序建设100个左右城市绿色货运配送示范工程[40] - 2021年起，国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域新增或更新公交、出租、物流配送等公共领域车辆，新能源汽车比例不低于80%[38] 公司业务结构及产品 - 公司主营业务基于车联网技术为城市公交运营等提供综合解决方案，所属行业为计算机等电子设备制造业及智能公交行业[28] - 公司业务覆盖公交全业务流程，打通子系统数据壁垒，提高公交企业运营效率[43] - 公司形成以车联网应用为主，为多领域提供整体解决方案的业务结构[44] - 公司主要产品包括智能硬件和软件系统，可按细分领域划分解决方案[45] - 综合交通运输大数据服务平台整合分析数据，为行业提供一体化解决方案[47][48] - 公司是国内唯一完成部 - 省 - 市 - 企业四级公交监管的企业[50] - 公交企业智能化综合系统实现公交全业务流程智能化运营[51] - 主动安全预警与管理解决方案提升公交安全运营保障水平[54] - 城市公共交通智能调度云平台为用户提供托管云服务，开通新业务模式[56] - 数据决策大脑平台助力公交数字化转型，提升效益[58] - 出租汽车行业监管服务方案解决出租车和网约车监管等问题[59] 公司业务数据关键指标变化 - 2021年核心产品销售占比达19%，出租车业务收入1463万元，占营业收入比重6.29%[82][83] - 智能调度系统2021年营收1.16亿元，占比49.83%；新能源充电监控系统营收1541.73万元，同比增长1634.53%；出租车运营监管系统营收1463.00万元，同比增长6123.19%[86] - 华东地区2021年营收8916.68万元，同比增长69.06%；华北地区营收2658.54万元，同比增长152.63%[86] 公司项目进展 - 物联网产业园项目2021年顺利结项，提升车载智能终端生产和交付能力[80] - 福州市公交项目合同总金额3810万元，已履行金额2817.69万元，待履行金额992.31万元[92] - 长春公交项目合同总金额6296.99万元，本期履行金额为0，待履行金额6296.99万元[92] - 2021年智能调度系统直接材料金额60906061.99元，占比92.69%，同比增6.35%[94] - 基于大数据的智能车载终端远程运维云平台项目已完成整体结项工作[103] - 公司开发基于5G的联网联控智能终端，处于设计与开发阶段，支持5G高速传输等功能[104] - 公司开展基于人工智能的安全运输运营监管系统项目，处于设计与开发阶段，可汇聚融合多维安全数据[104] - 公司推进智能充电运营管理平台项目，处于设计阶段，能实现充电设备监控等功能[104] - 公司进行公共交通多模态感知智能终端项目，处于设计与开发阶段，集成高端视频分析功能[104] - 公司完成巡游车智能服务系统项目整体工作，实现巡游车综合监管等功能[105] - 公司开展基于5G的C - V2X车路协同云平台项目，处于设计与开发阶段，提供多种车路协同服务[105] - 公司完成智能终端工装工艺项目整体工作，实现数字生产、智能建造双轮驱动[105] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额99475361.71元，占年度销售总额比例42.74%[96] - 前五名供应商合计采购金额31531665.35元，占年度采购总额比例16.60%[98] 公司募集资金使用情况 - 2019年公司公开发行股票募集资金总额3.0056亿美元，扣除发行费用后实际募集资金净额2.6069亿美元[125] - 物联网产业园建设项目承诺投资2.0185亿元，调整后投资总额1.6117亿元，本报告期投入1560.95万元，截至期末累计投入1.6117亿元，投资进度100%，2021年9月30日达到预定可使用状态，本报告期实现效益-364.74万元[128] - 营销中心建设项目承诺投资2883.75万元，2021年4月9日公司决定终止该项目，将剩余资金2959.11万元永久补充流动资金[128][129] - 补充流动资金承诺投资3000万元，永久补充流动资金7374.87万元，截至期末累计投入均为100%[128] - 物联网产业园建设项目先期投入自筹资金1.1921亿元，发行费用先期投入自筹资金1396.59万元，2020年1月14日公司使用募集资金置换上述自筹资金[129] - 物联网产业园建设项目出现募集资金结余金额4067.97万元，原因是公司谨慎使用资金、加强成本控制和调整采购计划[129] - 2021年10月28日公司同意物联网产业园建设项目结项，将节余募集资金4421.71万元永久补充流动资金，注销相关募集资金账户[129] - 截至2021年12月31日，公司剩余募集资金余额为0元[126] - 公司将营销中心建设项目剩余2959.11万元和物联网产业园建设项目节余4415.76万元募集资金永久补充流动资金，合计7374.87万元[131] - 营销中心建设项目变更后拟投入2883.75万元，投资进度达100%；物联网产业园建设项目变更后拟投入4067.97万元，投资进度达100%[131] 公司未来发展策略 - 公司未来将利用智能公交领域优势，完善智能公交解决方案，并拓展车联网技术在其他智能交通细分领域应用[134] - 2022年公司将加大新客户新业务拓展力度，采用新老客户业务投放策略实现双重增长[139] - 公司将加强资金管理，强化各体系部门资金预算编制，监控费用使用情况[140] - 公司将以营销计划为索引，严抓商机订单转化率，加强项目过程管控及协调[141] - 公司将确保人才盘点落地，建立完善人才管理体系，升华企业文化[143] - 公司将关注员工身心健康，建立配套硬件设施和爱心基金会及管理制度[145] 公司面临风险 - 公司面临公交行业波动风险，公交行业宏观环境或投资规模变化将影响盈利能力[146] - 报告期内公司净利润亏损，若不能有效应对，可能存在业绩继续下滑风险[147] - 公司面临市场竞争加剧、技术人员流失、收入季节性、应收账款回收等风险[148][149][150][152] 公司治理结构 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，独立董事占比约42.9%[159] - 公司治理实际状况符合相关监管机构发布的有关上市公司治理的规范性文件要求[156] - 公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面完全分开，能独立规范运作[158] - 公司业务结构完整、独立经营，控股股东已签署《关于避免同业竞争的承诺函》[165] - 公司拥有独立、完整的人事管理体系和劳动、人事及工资管理制度[166] - 公司拥有独立完整采购、生产、销售系统及配套设施和相关

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入38,389,323.40元，较上年同期增长73.32%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 16,728,966.66元，较上年同期减少48.20%[4] - 营业成本较上年同期增长134.90%，达21,944,124.30元，因营业收入增加成本相应增加[10] - 本期营业总收入为38,389,323.40元，上期为22,149,677.23元[20] - 营业总成本为53881269.34元，较上期38525962.02元有所增加[21] - 净利润为 - 16809589.42元，较上期 - 11392544.40元亏损扩大[21] - 基本每股收益为 - 0.25元，较上期 - 0.17元下降[22] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产802,474,807.25元，较上年度末增长1.22%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益585,726,619.38元，较上年度末减少2.65%[4] - 期末货币资金为72,442,425.69元，年初为89,652,715.76元[16] - 期末应收账款为220,534,493.40元，年初为210,923,329.66元[16] - 期末存货为155,119,724.28元，年初为152,680,875.79元[16] - 期末短期借款为95,000,000.00元，年初为46,600,000.00元[17] - 期末应付账款为57,772,340.39元，年初为73,440,240.80元[17] - 期末资产总计为802,474,807.25元，年初为792,793,499.72元[17] - 归属于母公司所有者权益期末合计为585,726,619.38元，年初为601,646,274.54元[18] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计686,148.40元，其中计入当期损益的政府补助650,000.00元[6] 财务数据关键指标变化 - 应收及预付款项 - 应收款项融资较上年末增长34.52%，达12,699,062.93元，因收取银行承兑汇票增加[8] - 预付款项较上年末增长103.90%，达34,359,836.75元，因采购材料预付款增加[8] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 63,324,749.01元，较上年同期减少128.38%，因销售回款减少[4][11] - 筹资活动产生的现金流量净额为48,378,996.34元，较上年同期增长31823.93%，因银行借款增加[11] - 销售商品、提供劳务收到的现金为26678280.61元，较上期63833323.14元减少[23] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 63324749.01元，较上期 - 27727892.18元净流出增加[24] - 收回投资收到的现金为60000000.00元，较上期90000000.00元减少[24] - 取得借款收到的现金为50000000.00元，上期无此项目[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为48378996.34元，上期为 - 152499.99元[24] - 现金及现金等价物净增加额为 - 17222505.98元，较上期 - 29659911.48元净流出减少[24] - 期末现金及现金等价物余额为70820778.47元，较上期58787208.99元增加[24] 股东持股情况 - 石河子市大成瑞信股权投资有限合伙企业持股比例为14.85%，持股数量为10,075,560股[14] - 郭田甜持股比例为3.42%，持股数量为2,321,240股[14]

郑州天迈科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2021-059 郑州天迈科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 29,666,390.68 | | -12.44% | 86,077,291.20 | -12.25% | | 归属于上市公司股东的 净利润（元） | -14,812,006.96 | | 17.42% | -41,610,546.90 | -222.86% | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 | -21,002,298.53 | | -12.05% | -53,195,288.75 | -74.59% | | 利润（元） | | | | | | | 经营活动产生的现金流 量净额（元） | —— | —— | ...

郑州天迈科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 郑州天迈科技股份有限公司 2021 年半年度报告 2021-046 2021 年 08 月 1 郑州天迈科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人郭建国、主管会计工作负责人王萌及会计机构负责人(会计主管人员)张伟光声明：保证本 半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年度报告中所涉及未来的计划或规划等前瞻性陈述，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的 实质性承诺，敬请广大投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间 的差异，谨慎决策，注意投资风险。 本公司提醒投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意公司发展可能面临的公交行业波动的风 险、业绩亏损的风险、市场竞争加剧的风险、技术人员流失的风险、收入季节性风险、应收账款回收风险、 新冠疫情防控风险等，敬请广大投资者注意投资风险。具体内容 ...

证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2021-042 郑州天迈科技股份有限公司 关于参加河南辖区上市公司 2021 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，郑州天迈科技股份有限公司定于 2021 年 6 月 8 日（周二）16:00-17:20 参加在全景网举办的"真诚沟通传递价值"河 南辖区上市公司 2021 年投资者网上集体接待日活动，本次活动将采用网络远程 的方式举行，投资者可登录"全景•路演天下"（http://rs.p5w.net）参与本次互 动交流。 出席本次网上集体接待日活动的人员有：公司副董事长兼董事会秘书刘洪 宇先生及相关工作人员（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整），欢迎广 大投资者积极参与。 特此公告。 郑州天迈科技股份有限公司 董事会 二〇二一年六月二日 ...

郑州天迈科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 郑州天迈科技股份有限公司 2021 年第一季度报告 2021-024 2021 年 04 月 1 郑州天迈科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 2 郑州天迈科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司负责人郭建国、主管会计工作负责人王萌及会计机构负责人(会计主管人员)王萌声明：保证季度 报告中财务报表的真实、准确、完整。 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 22,149,677.23 | 16,904,395.59 | 31.03% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -11,288,314.58 | -4 ...

公司基本信息 - 公司股票简称天迈科技，代码300807[15] - 公司负责人为郭建国，主管会计工作负责人及会计机构负责人为王萌[4] - 公司注册地址和办公地址均为郑州市高新区莲花街316号10号楼106 - 606号房、108 - 608号房，邮编450001[15] - 董事会秘书为刘洪宇，联系电话0371 - 67989993，邮箱zqb@tiamaes.com[16] - 公司选定的信息披露媒体有中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报[17] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.cninfo.com.cn[17] - 公司年度报告备置地点为公司证券部[17] - 持续督导保荐机构为光大证券股份有限公司，持续督导期间为2019年12月19日至2022年12月31日[18] 疫情对公司业绩的影响及应对措施 - 2020年度受疫情影响，公司营业收入和净利润下滑较大，同行业相关公司也出现类似情况[5] - 公司积极采取措施应对疫情影响，包括拓展智能交通其他细分领域业务、整合资源提升竞争力、加强内部管理降本增效[5] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入2.16亿元，较2019年的4.69亿元减少53.93%[19] - 2020年归属于上市公司股东的净利润317.01万元，较2019年的7454.59万元减少95.75%[19] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 1526.94万元，较2019年的6097.76万元减少125.04%[19] - 2020年经营活动产生的现金流量净额 - 4098.52万元，较2019年的1512.09万元减少371.05%[19] - 2020年末资产总额7.66亿元，较2019年末的9.34亿元减少17.98%[19] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产6.36亿元，较2019年末的6.81亿元减少6.51%[19] - 2020年非流动资产处置损益48.56万元，计入当期损益的政府补助1924.51万元，委托他人投资或管理资产的损益206.04万元[26] - 股权资产较年初增加367.10%，因新增对外投资[55] - 固定资产较年初增加264.85%，因河南天迈在建工程厂房预转固[55] - 在建工程较年初减少62.64%，因河南天迈在建工程厂房预转固[55] - 货币资金较年初减少75.36%，因偿还银行借款、分红及购买银行理财[55] - 交易性金融资产较年初增加8000.00万，因购买银行理财[55] - 存货较年初增加32.62%，因销售订单备货、项目成本增加[55] - 2020年公司实现营业收入2.16亿元，较上年同期下降53.93%；归属于上市公司股东的净利润317.01万元，较上年同期下降95.75%[64] - 2020年公司研发投入合计5687万元，占营业收入的比例达26.33%[68] - 2020年营业收入2.16亿元，较2019年的4.69亿元同比减少53.93%[74] - 2020年智能交通销售量2.71万台，较2019年的6.41万台同比减少57.72%[78] - 2020年公司纳入合并财务报表范围的子公司有8家，增加3家，减少1家[83] - 2020年销售费用28,170,292.06元，同比减少24.19%；管理费用33,234,210.78元，同比增加6.85%；财务费用 -978,092.64元，同比减少128.55%；研发费用56,870,077.90元，同比增加8.42%[93] - 2020年研发投入56,870,077.90元，占营业收入比例26.33%，研发人员388人，占比57.40%[95][96] - 2020年经营活动现金流入264,083,403.16元，同比减少39.26%；现金流出305,068,630.32元，同比减少27.31%；现金流量净额 -40,985,227.16元，同比减少371.05%[98] - 2020年投资活动现金流入292,686,846.98元，同比增加809693.12%；现金流出411,297,435.74元，同比增加625.07%；现金流量净额 -118,610,588.76元，同比减少109.23%[98] - 2020年筹资活动现金流入16,970,074.10元，同比减少94.79%；现金流出155,703,964.75元，同比增加169.38%；现金流量净额 -138,733,890.65元，同比减少151.84%[98] - 2020年末货币资金95,824,316.48元，占总资产比例12.51%，较年初减少29.13%；应收账款186,397,722.28元，占比24.33%，较年初增加2.15%；存货100,797,657.76元，占比13.16%，较年初增加5.02%[104] - 2020年末固定资产136,805,435.16元，占总资产比例17.86%，较年初增加13.85%；在建工程47,323,984.14元，占比6.18%，较年初减少7.38%[104][105] - 交易性金融资产本期购买370,000,000.00元，出售290,000,000.00元，期末余额80,000,000.00元；其他权益工具投资本期购买650,000.00元，期末余额3,650,000.00元[107] - 2020年末受限资产账面价值合计8524689.23元，年初为29192698.82元，其中货币资金年末7377196.01元，年初2118202.29元；应收票据年末1147493.22元，年初为0 [108] - 报告期投资额287350000元，上年同期3050000元，变动幅度9321.31% [109] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本3000000元，报告期内购入370650000元，售出290000000元，累计投资收益2060371.37元，期末金额83650000元 [111][112] - 2019年公开发行股票募集资金总额26068.99万元，本期已使用17556.32万元，累计使用17556.32万元，尚未使用8773.23万元 [115] - 截至2020年12月31日，公司累计使用募集资金175563158.42元，剩余募集资金余额87732342.99元，其中购买理财产品80000000元，专户余额7732342.99元 [116] 各条业务线数据关键指标变化 - 智能调度系统2020年营收1.15亿元，占比53.33%，同比减少52.39%[74] - 华中地区2020年营收8869.83万元，占比41.06%，同比减少67.87%[74] - 智能交通行业2020年毛利率51.24%，较上年增加4.77%[77] - 智能调度系统直接材料2020年金额5727.12万元，占营业成本比重89.36%，同比减少44.39%[82] 公司业务相关信息 - 公司主营业务为基于车联网技术为城市公交运营、管理及服务提供综合解决方案[29] - 公司主要产品包括智能公交调度系统、远程监控系统、智能公交收银系统、充电运营管理系统[30] - 公司主要盈利模式是承接公交系统智能化改造方案需求并提供智能车载终端设备，未来将拓展业务至智能交通其他领域[37] - 公司采购模式分为“按需采购”和“集中采购”，“按需采购”降低库存和资金占用，“集中采购”降低采购成本[39] - 公司生产采用以销定产模式，自主生产与外协生产结合[40] - 公司销售模式以直销为主，通过售前调研、现场推介等达成销售协议，还重视行业展会[41] - 公司所属行业按标准为计算机等电子设备制造业，按产品应用属智能公交行业[42] - 2019年末全国公共汽电车运营线路65730条，比上年增加5140条，运营线路总长度133.6万公里，增加13.7万公里[43] - 2019年末全国公共汽电车69.33万辆，比上年增长2.9%，其中BRT车辆9502辆，增长4.3%[43] - 2019年末公共汽电车按燃料类型分，柴油车占17.4%，天然气车占21.5%，纯电动车占46.8%，混合动力车占12.3%[43] - 2019年末全国巡游出租汽车139.16万辆，增长0.2%[43] - 国家多次强调公共交通智能化、信息化，智能公交行业有望迎来快速发展期[44][45] - 公司业务覆盖400多个城市、600余家交通运输企业和行业管理部门，在智能公交相关领域规模领先[54] - 公司是河南省第一批公示的九家充电设施运营商之一，可提供完整新能源充电解决方案[53] - 2020年下半年公司先后中标开封、廊坊、福州等地公交项目，智慧出租等领域业务取得新进展[65] - 2020年公司新业务方向相关产品实现研发投产，智慧出租业务走向市场，智慧冷链有部分示范项目运作[67] - 公司依托核心技术优势，与百度网讯、浩鲸云计算签订战略合作协议，加入郑州数字产业联盟[70] - 公司积极推进募投项目“物联网产业园”实施，部分车间投入生产，交付能力进一步提高[69] - 公司凭借经验为多地公交企业提供服务，客户数量和全国覆盖面逐步扩大[60] 公司知识产权情况 - 截至报告期末，公司拥有198项专利，含28项发明专利、88项外观设计专利和82项实用新型专利，公司及子公司拥有142项软件著作权[56] - 2020年全年申报知识产权91项，其中专利49项、著作权42项[68] - 截止报告期末，公司共拥有198项专利，其中发明专利28项、外观设计专利88项、实用新型专利82项，公司及子公司共拥有142项软件著作权[68] - 公司参与制定并公布执行国家标准1项、行业标准5项、交通运输部技术标准8项、河南省地方标准10项[58] 公司子公司情况 - 2020年6月成立西安天地勤交通科技有限公司，公司认缴510万元，持股51%，实缴50万元[84] - 2020年1月成立郑州冷智电子科技有限公司，公司认缴300万元，持股60%，实缴120万元[86] - 2020年12月成立深圳市天瀚数据处理有限公司，公司认缴255万元，持股51%，实缴0元[86] - 西安天地勤交通科技有限公司注册资本1000万元，公司认缴510万元，持股51.00%，实缴50万元[176] - 郑州冷智电子科技有限公司注册资本500万元，公司认缴300万元，持股60.00%，实缴120万元[176] - 深圳市天瀚数据处理有限公司注册资本500万元，公司认缴255万元，持股51.00%，实缴0元[176] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额84,327,002.49元，占年度销售总额比例39.04%[89] - 前五名供应商合计采购金额21,783,024.33元，占年度采购总额比例17.17%[91] 募集资金使用情况 - 物联网产业园建设项目承诺投资20185.24万元，截至期末累计投入14556.32万元，投资进度72.11% [118] - 营销中心建设项目承诺投资2883.75万元，截至期末无投入 [118] - 补充流动资金项目承诺投资3000万元，截至期末累计投入3000万元，投资进度100% [118] - 承诺投资项目小计募集资金承诺投资总额26068.99万元，本报告期投入17556.32万元，截至期末累计投入17556.32万元 [118] - 2021年4月9日，公司拟终止“营销中心建设项目”并将该项目募集资金永久补充流动资金，尚需提交股东大会审议 [118] - 物联网产业园建设项目先期投入自筹资金11,921.44万元，发行费用先期投入自筹资金1,396.59万元，合计13,318.03万元，公司将用募集资金置换[119] - 公司可使用不超过1.0亿元闲置募集资金和不超过1.0亿元闲置自有资金进行现金管理，截至2020年12月31日，8,000.00万元尚未使用的募集资金用于购买理财产品[120] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[121] 公司未来规划 - 公司将完善智能公交产品线，拓展车联网技术在其他智能交通领域的应用[125] - 2021年公司将确定主攻区域、客户，做好客户及项目开拓的延展工作[130] - 2021年公司将继续深入销售模式改革，落实销售资源配置[131] - 公司将加强资金管理，严格执行预核算及预警制度，加大回款力度[133] 公司风险与应对措施 - 公司可能面临公交行业波动和业绩下滑的风险[136][137] - 公司面临市场竞争加剧、技术人员流失、收入季节性、应收账款回收等风险[138][139][140][142] - 公司采取拓展业务、加快产品研发、重视人才建设、加强应收账款管理等应对措施[143][144][145][146] 公司分红情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 2020年度分配预案的股本基数为67,851,000股，现金分红金额

郑州天迈科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 郑州天迈科技股份有限公司 2020 年第三季度报告 2020-085 2020 年 10 月 1 郑州天迈科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人郭建国、主管会计工作负责人王萌及会计机构负责人(会计主管人员)王萌声 明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 郑州天迈科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 总资产（元） | 712,944,461.99 | 934,004,454.21 | | -23.67% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 620,4 ...