公司概况 - 星辉环保材料股份有限公司是一家专门从事高分子新材料聚苯乙烯（PS）研发、生产与销售的高新技术企业[1][2] - 公司已取得27项专利，其中工艺及配方发明专利7项，实用新型专利20项[2] - 公司已通过广东省"专精特新"企业认定、广东省工程技术研究中心、广东省企业技术中心认定，具备较强的研发创新能力[2] 产品及应用 - 公司持续探索新技术、新材料的应用，开发出更具竞争力、更能满足市场多样化及个性化需求的新产品如BOPS片材、酸奶瓶等专用料[3] - 公司产品广泛应用于电子电器、玩具、日用塑料制品、塑料包装、建材、医疗器械等领域[3] - 公司新兴PS应用如薄膜载带、高光片材、玻纤增强复合材料等在光学精密仪器与器件、电子元器件、医疗检测设备、汽车工业等领域应用前景广阔[4] 经营情况 - 公司作为业内较早从事聚苯乙烯生产的企业，在产能规模、资本实力、客户资源和品牌知名度等方面均具有领先优势[9] - 公司已成功拓展东南亚、非洲等海外市场，2024年上半年海外业务营收同比实现显著提升[11] - 公司将继续发展具有高附加值、高技术壁垒的高分子新材料业务，从产品升级、技术创新及人才储备等多方面激发企业潜能[7] 资本运作 - 公司自上市以来累计现金分红金额53,163.27万元，实施股份回购总金额达9,986.69万元，高度重视回报全体股东[5] - 公司将利用上市公司资本平台，适当调整公司发展战略，积极探索符合高质量发展的行业内以及跨行业的投资、并购机会[6]

申港证券股份有限公司 关于星辉环保材料股份有限公司 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | 是 | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6 次（每月查询） | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 | | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 次，已审阅会议文件 0 | | （2）列席公司董事会次数 | 次，已审阅会议文件 0 | | （3）列席公司监事会次数 | 0 次，已审阅会议文件 | | 5、现场检查情况 | | | （1）现 ...

公司概况 - 星辉环保材料股份有限公司（证券代码：300834，证券简称：星辉环材）于2024年8月15日通过电话会议形式与投资者进行交流 [1][2][3] - 参与人员包括国泰君安的周志鹏、公司董事会秘书黄文胜及证券事务代表谢馥菁 [3] 产品与市场 - HIPS产品主要应用于高端电子电器、挤出板材、高端玩具、食品包装材料、医疗器械等领域，2024年上半年销量达到6,925.60吨，同比增长116.19% [4][5] - GPPS产品主要应用于玩具、日用塑料制品、包装材料、医用塑料制品以及光学材料等 [5] - 2024年上半年，HIPS产品销量占PS产品总销量的60%，GPPS产品占40% [6] 销售与策略 - 公司采取每日自主定价策略，实行先款后货的销售政策，订单分散且交货周期短 [6] - 公司计划拓展HIPS和GPPS的应用领域，并探索新技术、新材料的应用，如BOPS片材、酸奶瓶等专用料 [6] - 公司未来战略包括以聚苯乙烯产业为基础，拓展至其他合成树脂领域，并进行纵深改性开发，同时积极探索行业内外的投资、并购机会 [6] 风险提示 - 公司提醒投资者，关于未来的计划、业绩预测等前瞻性陈述内容不构成对投资者的实质承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识 [7]

星辉环保材料股份有限公司 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2024 年半年度报告》及其摘 要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司 2024 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2024-029 星辉环保材料股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 星辉环保材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会议 于 2024 年 8 月 12 日 11:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 2 日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体监事，与会的各位监事已经知悉与 所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席杨小伦先生主持，公司相关高级管理人员列席了本次会 议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二 ...

星辉环保材料股份有限公司 证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2024-028 星辉环保材料股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 星辉环保材料股份有限公司 （二）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议 案》； 董事会认为：公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、 准确、完整的反映了公司 2024 年半年度的募集资金存放与使用情况。公司 2024 年 半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和 使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募 1 星辉环保材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议 于 2024 年 8 月 12 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议 通知已于 2024 年 8 月 2 日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事和监事，与 会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会 ...

财务业绩 - 2024年上半年营业收入为8.27亿元，同比增长14.51%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为5,009.79万元，同比增长66.04%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,084.16万元，同比增长85.66%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-2,993.27万元，同比增加79.09%[23] - 总资产为38.28亿元，较上年度末增长10.26%[23] - 非经常性损益项目合计为925.63万元[31] - 2024年上半年公司实现营业收入82,705.31万元，同比增长14.51%[56] - 2024年上半年公司实现净利润5,009.79万元，同比增长66.04%[56] - 2024年上半年公司实现扣除非经常性损益的净利润4,084.16万元，同比增长85.66%[56] - 营业收入同比增长14.51%[81] - 营业成本同比增长12.12%[81] - 销售费用同比增长44.15%,主要系公司业务开拓费用增加[81] - 所得税费用同比增长91.57%,主要系公司利润总额增加[81] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长79.09%,主要系公司销售商品、提供劳务收到的现金增加[81] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长560.17%,主要系公司为提高资金使用效率,银行承兑汇票贴现[81] - HIPS产品营业收入同比增长22.58%,毛利率同比增长1.28%[84] - GPPS产品营业收入同比增长7.99%,毛利率同比增长2.41%[84] 公司概况 - 公司是华南地区最大的聚苯乙烯生产企业，年产能35万吨[51][52] - 公司生产的主要产品"高抗冲聚苯乙烯"(HIPS)具有优越的抗冲性及韧性，属于国家战略性新兴产业重点产品[44][45] - 新材料是支撑制造业升级换代的基础，公司生产的HIPS属于高附加值的环保型新材料[37][44] - 公司掌握了多项具有自主知识产权的聚苯乙烯生产核心技术，如类纳米原位聚合改性一步法[71] - 公司产能达到35万吨/年，为国内华南地区聚苯乙烯行业生产规模最大的公司[72] - 公司位于聚苯乙烯消费集群区，具有明显的先发优势和区位优势[73,74,75] - 公司产品具有较高的品牌认知度和优异的产品质量，构筑了长远、持续发展的基石[76,77] - 公司拥有稳定、高素质的管理团队和完善的人才激励机制[78,79] 市场环境 - 国家出台一系列政策支持大规模设备更新和消费品以旧换新，有利于刺激内需、促进产业升级[40][41][42] - 报告期内国内PS市场整体呈现震荡上行的运行态势,供给端成本驱动带动PS价格持续上行[54] 经营策略 - 公司通过加强资源统筹、优化产销协同等措施,实现主营业务的稳健增长[55] - 公司加大HIPS产品的生产,优先增产高效益产品,实现了公司盈利的大幅增长[55][56] - 公司密切关注政策动态和市场变化，加大市场拓展力度，推动产品销量和营收稳健增长[58] - 公司通过引入先进信息技术手段，建立安全风险智能化管控平台，提升风险分级管控和隐患排查治理能力[59] - 公司持续推进产业数智化升级，实现全流程数字化管控，提升质量控制水平，降低生产成本，提高生产效率[60] - 公司积极探索新技术、新材料的应用，开发出更具竞争力的新产品[62] - 公司通过持续、稳定的分红提升投资者获得感，并推出股份回购方案维护广大股东利益[64,65] 财务分析 - 短期借款较期初增加251.24%,主要系公司银行承兑汇票贴现重分类[91][92] - 一年内到期的非流动资产较期初增加100.00%,主要系公司将其他非流动资产重分类[93] - 公司报告期末库存股较期初增加9,990.25万元，增幅100.00%,主要系公司回购股票所致[99] - 公司报告期末专项储备较期初增加70.45万元，增幅3,513.26%,主要系公司计提专项储备所致[100] - 公司报告期内交易性金融资产公允价值变动收益为5,601,649.97元[103][104][105] - 公司部分固定资产和无形资产用于抵押借款,账面价值合计174,140,650.70元[107][108][109][110] - 公司报告期内投资额为515,500,000.00元,较上年同期增加0.10%[111] - 公司首次公开发行股票募集资金净额为250,861.79万元,截至报告期末尚未使用的募集资金余额为106,176.65万元[119] - 公司"年产30万吨聚苯新材料生产项目"已投入29,418.53万元,投资进度达99.33%[121] - 该项目已于2022年11月1日达到预定可使用状态,截至报告期末累计实现效益1,374.53万元[121][122] - 公司分别于2022年2月7日、2023年7月7日召开的2022年和2024年股东大会审议通过使用超募资金[124] - 公司使用不超过人民币120,000万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理[126] - 公司使用58,000.00万元超募资金永久补充流动资金[126] - 公司对募集资金投资项目"年产30万吨聚苯新材料生产项目二期工程"的部分建设内容及投资额

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票4842.81万股，发行价每股55.57元，募集资金总额26.91亿元，净额25.09亿元，超募资金19.45亿元[1] - 募集资金于2022年1月10日划至公司指定账户[2] - 截至2024年6月30日，募投项目已投入2.94亿元，回购股份9990.25万元，补充流动资金11.6亿元，存款利息及现金管理收益1.07亿元，未使用专户余额10.62亿元[5] - 截至2024年6月30日，累计投入募集资金15.54亿元，以前年度使用12.02亿元，报告期内使用3.52亿元[5] - 截至2024年6月30日，募集资金专项账户存款余额884.74万元，现金管理余额为10.53亿元[10] - 累计变更用途的募集资金总额为26,739.38万元，比例为9.94%[19] - 超募资金累计使用125,990.25万元，其中116,000万元用于补充流动资金，9,990.25万元用于回购股份[19][20] 募投项目情况 - 2022年公司调整募投项目“年产30万吨聚苯新材料生产项目二期工程”部分建设内容，投资总额由5.64亿元调整为3.10亿元，募集资金投入2.96亿元，剩余2.67亿元将寻找新项目使用[13] - 2023年公司误将募投项目节余资金2.79亿元视同超募资金补流，2023年底已归还，2024年追认该事项为节余募集资金暂时补充流动资金[15] - 年产30万吨聚苯新材料生产项目二期工程投资进度为99.33%，本报告期实现效益11.77万元，未达预期[19][20] - 年产30万吨聚苯新材料生产项目二期工程投资总额由56,357.30万元调整为30,994.23万元，其中募集资金投入29,617.92万元[20] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目及发行费用的自筹资金共计16,380.93万元[20] - 募投项目结项后节余募集资金27,992.42万元，用于暂时补充流动资金[20] - 年产30万吨聚苯新材料生产项目二期工程未达预期效益，原因是行业下游需求增长不及预期，产能利用率低[20]

法定代表人：陈粤平 主管会计工作负责人：王丽容 会计机构负责人：林金谷 非经营性资金占用 资金占用方 名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司核算的 会计科目 2024 年期初占 用资金余额 2024 年 1-6 月占 用累计发生金额 （不含利息） 2024 年 1-6 月 占用资金的利 息（如有） 2024 年 1-6 月偿 还累计发生金额 2024 年 6 月期 末占用资金余 额 占用形成 原因 占用性质 现大股东及其附属企业 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 小计 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 前大股东及其附属企业 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 小计 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 总计 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 其它关联资金往来 资金往来方 名称 往来方与上市 公司的关联关 系 上市公司核算的 会计科目 2024 年期初占 用资金余额 2024 年 1-6 月占 用累计发生金额 （不含利息） 2024 年 1-6 月 占用资金的利 息（如有） 2024 年 1-6 月偿 还累计发生金额 2024 年 6 月期 末占用资金余 额 往来形成 原因 往来 ...

会议信息 - 股东大会由董事会根据2024年4月26日决议召集，4月27日公告相关事项[4] - 现场会议于2024年5月20日14:30召开，网络投票同日9:15 - 15:00进行[5] 股东情况 - 广东星辉控股有限公司持有39.28%股份，于2024年5月9日提交新增临时提案[7] - 出席现场会议股东7人，持有及代表股份126,717,438股，占比67.2844%[8] - 网络投票股东8人，代表股份64,553股，占比0.0343%[8] 议案表决 - 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》同意126,728,538股，占比99.9578%[12] - 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》同意126,722,938股，占比99.9534%[13] - 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》同意126,733,938股，占比99.9621%[15] - 《关于2023年度利润分配预案及提请授权董事会决定2024年各季度利润分配方案的议案》同意126,722,938股，占比99.9534%[15] - 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》同意126,722,938股，占比99.9534%[16] - 《关于确认公司董事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案》同意7,484,003股，占比99.2171%[17] - 《关于确认公司监事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案》同意126,722,938股，占比99.9534%[17] - 《关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》同意126,722,938股，占比99.9534%[18] - 《关于向子公司提供担保额度预计的议案》同意126,722,938股，占比99.9534%[19] - 《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》同意126,733,938股，占比99.9621%[19] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意126,722,938股，占比99.9534%[20] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意126,762,938股，占比99.9850%[21] - 《关于修订<对外担保管理制度>等多项议案同意股数占比99.9534%[27][28][30][31] - 《关于修订<对外担保管理制度>等多项议案反对股数占比0.0466%[27][28][30][31] - 《关于修订<累计投票制实施细则>议案弃权股数占比0.0316%[30] - 中小投资者对多项议案同意股数占比99.2171%[27][28][30][31] - 中小投资者对多项议案反对股数占比0.7829%[27][28][30][31] - 中小投资者对《关于修订<累计投票制实施细则>议案弃权股数占比0.5303%[30] - 《关于修订<累计投票制实施细则>议案反对股数占比0.0150%[30] - 中小投资者对《关于修订<累计投票制实施细则>议案反对股数占比0.2526%[30] - 部分议案中小投资者表决情况中弃权股数为0股[26][27][28][30][31] 会议结论 - 本所律师认为本次股东大会表决程序和结果合法有效[31][32]

股东情况 - 出席股东大会股东15人，代表股份126,781,991股，占比67.3186％[5] - 现场会议股东7人，所持股份126,717,438股，占比67.2844％[6] - 网络投票股东8人，代表股份64,553股，占比0.0343％[6] - 中小投资者11人，代表股份7,543,056股，占比4.0052％[6] 议案表决情况 - 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》同意126,728,538股，占比99.9578％[7] - 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》同意126,722,938股，占比99.9534％[8] - 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》同意126,733,938股，占比99.9621％[9] - 《关于2023年度利润分配预案及提请股东大会授权董事会决定2024年各季度利润分配方案的议案》同意126,722,938股，占比99.9534％[10] - 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》同意126,722,938股，占比99.9534％[11] - 《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》同意126,733,938股，占比99.9621％[16] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意126,722,938股，占比99.9534％，中小投资者同意7,484,003股，占比99.2171％[18] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意126,762,938股，占比99.9850％，中小投资者同意7,524,003股，占比99.7474％[19] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意126,722,938股，占比99.9534％，中小投资者同意7,484,003股，占比99.2171％[20] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意126,722,938股，占比99.9534％，中小投资者同意7,484,003股，占比99.2171％[21] - 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》同意126,722,938股，占比99.9534％，中小投资者同意7,484,003股，占比99.2171％[22] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意126,762,938股，占比99.9850％，中小投资者同意7,524,003股，占比99.7474％[23] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意126,722,938股，占比99.9534％，中小投资者同意7,484,003股，占比99.2171％[24] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意126,722,938股，占比99.9534％，中小投资者同意7,484,003股，占比99.2171％[25] - 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》同意126,722,938股，占比99.9534％，中小投资者同意7,484,003股，占比99.2171％[27] - 《关于追认首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金暂时补充流动资金的议案》同意126,722,938股，占比99.9534％，中小投资者同意7,484,003股，占比99.2171％[29]