杭州申昊科技股份有限公司 内部控制审计报告 立 信 1 特 罗 二〇二四年度 ■ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行选 。 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10959 号 杭州申昊科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了杭州申昊科技股份有限公司(以下简称申昊科技) 2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第1页 工信会计师事务所(特殊普通合伙) INA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 工信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为,申昊科技于 ...

募集资金情况 - 公司发行可转债募资55000万元，净额54204.22万元于2022年3月24日到账[1] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额9111.87万元[12] - 结余募集资金9111.87万元永久补充流动资金[11] 项目投入情况 - 截至期末累计项目投入46613.56万元，利息收入净额1521.21万元[4] - 本年度投入募集资金总额5538.87万元，累计投入46613.56万元[11] - 余政工出【2020】20号地块项目累计投入30480.57万元，进度78.42%[11] - 补充流动资金项目累计投入16132.99万元，进度100%[11] - 承诺投资项目累计投入55725.43万元，进度101.32%[11] 其他情况 - 公司将募投项目计划完成时间由2023年3月调整为2024年9月[12] - 公司以自筹资金预先投入募投项目3374.08万元，同意置换[12] - 立信认为公司2024年度募集资金报告符合规定[14] - 保荐机构核查无违规，对2024年度资金情况无异议[16]

公司治理 - 公司章程和制度完备合规且有效执行，董监高履职合规[1] 内部控制 - 按规定建立内部审计制度和部门，相关报告和会议按季度进行[2] 信息披露 - 已披露公告与实际一致，内容完整，流程合规[2] 其他方面 - 业绩无大幅波动，与同行业可比公司相比无明显异常[3] - 现场检查未发现公司需要整改的问题[3]

关于杭州申昊科技股份有限公司 营业收入扣除情况的专项报告 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LI 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统 - "监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行强。 " 馆 特 关于杭州申昊科技股份有限公司 营业收入扣除情况的专项报告 | 求 | 팀 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 关于杭州申昊科技股份有限公司 2024 年度营业收 | 1-2 | 入扣除情况表的鉴证报告 | | | 杭州申昊科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣 | 1-2 | | | | 除情况表 | | | | F 关于杭州申昊科技股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZB10962号 杭州申昊科技股份有限公司全体股东: 二、注册会计师的责任 我们审计了杭州申昊科技股份有限公司(以下简称"申昊科技公 司")2024年度的财务报表,包括 2024年12月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2 ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王建林，1959 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 电力工程专业，正高级工程师。曾任华能上海分公司技术部项目工程师，华能上 海石洞口第二电厂厂长，华能上海燃机发电有限责任公司厂长、党总支书记，上 海石洞口发电有限责任公司总经理，澳大利亚 INTERGEN 电力公司技术总经理兼 华能驻澳大利亚办事处负责人，上海市电力行业科学技术协会副秘书长等职务； 现任本公司独立董事、上海市电力行业科学技术协会高级顾问。 杭州申昊科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王建林） 本人作为杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"申昊科技"、"本公司"、 "公司"）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《杭州申昊科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《杭州申昊 科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等法 律法规和规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、 尽责地履行职务，积极发挥独立董事作用，切实履行了独立董事的责任与义务。 在 2024 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、业务指引的要求， 杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 胡国柳、王建林、唐国华先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 27 日 经核查独立董事胡国柳、王建林、唐国华先生的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 杭州申昊科技股份有限公司 杭州申昊科技股份有限公司 董事会 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

本人作为杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"申昊科技"、"本公司"、 "公司"）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《杭州申昊科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《杭州申昊 科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等法 律法规和规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、 尽责地履行职务，积极发挥独立董事作用，切实履行了独立董事的责任与义务。 在 2024 年的工作中，本人积极出席相关会议，慎重审议董事会、董事会专门委 员会、独立董事专门会议的各项议案，积极为公司发展出谋划策，发挥了独立董 事的独立性和专业性作用，维护了公司和股东的利益。现将本人 2024 年度履职 情况报告如下： 本人兼任境内上市公司独立董事职务未超过三家，符合《上市公司独立董事 管理办法》的相关要求。 2024 年度独立董事述职报告 （胡国柳） 杭州申昊科技股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人胡国柳，1968 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学 历，博士学位，会计学专业，教授（ ...

人员履职 - 独立董事唐国华出席董事会、股东大会及各委员会会议无缺席[6][9] - 2024年唐国华在公司现场工作不少于十五日[11] 公司运营 - 2024年3月转让子公司部分股权构成关联交易[12] - 2024年按时编制并披露定期报告和内控评价报告[13] 组织变动 - 2024年变更审计机构为立信会计师事务所[14] - 2024年选举吴海腾为非独立董事、聘任李涛为副总经理[16] 薪酬情况 - 公司董高人员薪酬及津贴合规[17]

财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -40,096,267.18 元，较上年同期 -33,028,699.73 元下降 21.40%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -47,146,007.50 元，较上年同期 -34,895,072.83 元下降 35.11%[4][6] - 净利润本期亏损 40,864,882.46 元，上期亏损 33,028,699.73 元[20] - 基本每股收益本期为 -0.27 元，上期为 -0.23 元[20] 财务数据关键指标变化 - 收入相关 - 本报告期营业收入 12,864,470.42 元，较上年同期 7,931,983.80 元增长 62.18%[4][6] - 营业总收入本期为 12,864,470.42 元，上期为 7,931,983.80 元[19] 财务数据关键指标变化 - 现金流相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -17,138,703.55 元，较上年同期 90,634,276.38 元下降 118.91%[4][6] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -17,138,703.55 元，上期为 90,634,276.38 元[22][23] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -134,614,810.20 元，上期为 4,459,030.63 元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 1,098,738.88 元，上期为 -43,967,910.03 元[23][24] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -150,654,178.91 元，上期为 51,095,018.16 元[24] - 期初现金及现金等价物余额本期为 377,105,684.13 元，上期为 484,058,063.72 元[24] - 期末现金及现金等价物余额本期为 226,451,505.22 元，上期为 535,153,081.88 元[24] 财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产 1,713,857,934.24 元，较上年度末 1,734,567,142.19 元下降 1.19%[4] - 期末货币资金为 226,470,505.22 元，期初为 377,124,684.13 元[16] - 期末交易性金融资产为 119,727,450.00 元，期初为 4,000,000.00 元[16] - 期末应收账款为 326,108,413.16 元，期初为 377,429,789.09 元[16] - 期末流动资产合计为 979,065,722.97 元，期初为 996,727,390.00 元[16] 财务数据关键指标变化 - 负债与权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益 824,461,829.76 元，较上年度末 864,449,848.53 元下降 4.63%[4] - 期末负债合计为 887,472,025.85 元，期初为 867,424,599.75 元[18] - 期末股本为 146,945,860.00 元，期初为 146,942,301.00 元[18] - 期末未分配利润为 - 4,136,280.75 元，期初为 35,959,986.43 元[18] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计 7,049,740.32 元，其中非流动性资产处置损益 174,401.94 元，政府补助 7,922,050.59 元，委托他人投资或管理资产的损益 593,242.64 元，其他营业外收支 -1,639,954.85 元[5] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数 22,487 人，表决权恢复的优先股股东总数为 0 人[8] - 前十大股东中，陈如申持股比例 21.72%，持股数量 31,921,920 股；王晓青持股比例 10.78%，持股数量 15,840,000 股[10] - 公司回购专用证券账户持有公司股票 3,098,200 股，占公司总股本的 2.11%，但不纳入前 10 名股东列示[10] 限售股份信息 - 限售股份期初总数为 36,687,690 股，本期增加 188 股，期末总数为 36,687,502 股[12] 可转债相关信息 - 2025 年 3 月 18 日支付“申昊转债”第二年利息，计息期为 2024 年 3 月 18 日至 2025 年 3 月 17 日，票面利率 1.0%，每 10 张（面值 1,000 元）派发利息 10.00 元（含税）[13] - 本报告期内 1,200 张可转债完成转股，对应转股数量为 3,559 股[14] 财务数据关键指标变化 - 成本相关 - 营业总成本本期为 71,223,554.80 元，上期为 59,352,675.42 元[19]

财务数据关键指标变化 - 公司2024年营业收入下滑，产品销量及毛利率下降[7] - 2024年营业收入为157,592,015.19元，同比下降59.20%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-237,796,262.46元，同比下降135.81%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-20,672,367.36元，同比改善43.09%[22] - 2024年加权平均净资产收益率为-23.79%，同比下降15.73个百分点[22] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润为-271,340,728.55元，同比下降109.39%[22] - 2024年基本每股收益为-1.64元/股，同比下降137.68%[22] - 公司最近三个会计年度扣非前后净利润均为负值，持续经营能力存在不确定性[22] - 2024年营业收入同比下降59.20%，从2023年的38,629.66万元降至15,759.20万元[105] - 2024年研发投入总额为10,601.98万元[97] - 通用设备制造业营业收入1.58亿元，同比下降59.20%，毛利率12.24%，同比下降31.28%[106] - 智能机器人产品营业收入5131万元，同比增长356.36%，但毛利率下降34.34%至21.59%[107] - 公司2024年营业收入为15,759.20万元，归属于上市公司股东的净利润为-23,779.63万元[97] 成本和费用 - 公司期间费用较高，影响了利润[7] - 原材料成本占营业成本80.67%，同比下降44.12%，人工成本占比9.49%，同比大幅增长258.22%[112] - 财务费用2328万元，同比增长139.66%，主要系可转债后续计量导致的利息支出增长[117] - 研发费用1.06亿元，同比下降18.65%[117] - 2024年研发投入金额为106,019,754.94元，较2023年的130,329,080.75元下降18.66%[120] - 2024年研发投入占营业收入比例达67.27%，较2023年的33.74%大幅上升33.53个百分点[120] 各条业务线表现 - 智能监测检测及控制设备收入同比下降76.09%，从2023年的34,792.29万元降至8,318.47万元[105] - 智能机器人收入同比增长356.36%，从2023年的1,124.42万元增至5,131.44万元[105] - 公司深耕智能电网领域逾15年，产品覆盖发电、输电、变电、配电等电力系统环节[38] - 公司变电站智能巡检机器人、开关室操作机器人产品入选浙江省首台（套）装备名单[38] - 公司研发形成包括轮式巡检机器人、履带巡检机器人、挂轨机器人、线路巡检机器人等移动巡检产品[42] - 公司打造了智慧电网解决方案、智慧交通解决方案、智慧环保解决方案等系统性解决方案[42] - 储能业务带动销售量同比增长1123.76%至38.37万台，生产量同比增长4698.39%至27.98万台[108] 各地区表现 - 浙江省内收入同比下降85.07%，从2023年的26,352.86万元降至3,935.34万元[105] - 直销模式收入同比下降51.66%，从2023年的31,711.00万元降至15,328.39万元[105] - 经销模式收入同比下降93.77%，从2023年的6,918.67万元降至430.81万元[105] - 浙江省内营业收入3935万元，同比下降85.07%，毛利率下降33.23%至12.90%[107] 管理层讨论和指引 - 公司下游客户在机器人领域的投资及需求不及预期，项目交付节奏慢[7] - 公司持续投入电网、轨道交通、生态环境等领域，并探索储能、智算等新兴板块[7] - 公司未来将聚焦电力电网、轨道交通等重点行业，提升核心业务竞争力[157] - 公司计划通过小型化、轻便化和模块化设计提升产品能力，打造多场景通用型机器人及智能监测产品[158] - 公司将在机器人上游零部件、大模型与机器人结合等领域进行前沿布局[159] - 公司将优化管理体系，推行独立核算和精细化人员职责，提高内部协作能力[160] - 公司面临政策风险，将加大核心技术研发与产品创新投入以降低潜在影响[161] - 公司应对技术迭代和市场竞争加剧的措施包括强化技术创新能力和产学研合作[162] - 公司多元化业务拓展可能带来经营风险，将聚焦核心技术开发并引进行业优才[164] 研发和技术 - 公司主导/参与10项国家标准和10项行业标准，其中8项行业标准已发布[40] - 公司被工信部认定为国家级专精特新"小巨人"企业[40] - 公司规划了"人工智能+工业大健康"的战略目标，确立了"海、陆、空、隧"全方位战略布局[38] - 公司从2018年开始逐步从电力领域向轨道交通、油气化工等应用场景开拓[38] - 公司在电力电网领域构筑了独特的竞争优势，覆盖发电、输电、变电、配电等多场景的解决方案[45] - 公司轮式巡检机器人荣获工信部第一届能源电子产业创新大赛关键信息技术赛道一等奖[38] - 2024年研发人员数量为134人，较2023年的235人减少42.98%[120] - 2024年研发人员占比为30.95%，较2023年的44.01%下降13.06个百分点[120] - 研发支出资本化金额连续三年均为0元，资本化率为0%[120] - 机器人智能模组开发与应用项目已结项，预计可降低运维成本并提升产品口碑[118] - 轨交综合巡检机器人处于研发阶段，旨在实现城轨隧道、轨道、供电多项内容巡检检测[118] - 变电站远程智能巡视系统已进入交付阶段，可提升变电站智能化运维水平[119] - 生态环境智能运维机器人已交付，预计可降低人工成本29.41%[119][120] - 轻作业级ROV研制已结项，具备水下观察、巡检及轻量级作业功能[119] 市场环境和行业趋势 - 国家电网计划"十四五"期间投入3,500亿美元，南方电网规划投资约6,700亿元，全国电网总投资预计近3万亿元[82] - 国家电网2024年预计电网建设投资超5,000亿元，重点推进数智化坚强电网建设[82] - 截至2021年底，我国35kV以上变电站数量约4万座，配电站约30万座，存在智能化改造需求[82] - 2035年全国铁路网运营里程目标20万公里（高铁7万公里），2023年底已实现铁路营业里程15.9万公里（高铁4.5万公里）[83] - 2024年底全国城市轨道交通运营里程突破1万公里，覆盖54个城市[83] - 生态环境部计划未来五年完成环境质量监测网络智能化改造，推进人工智能等技术应用[84] 公司治理和股东信息 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[8] - 公司股票简称为申昊科技，股票代码为300853[18] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙）[21] - 公司董事会成员共9名，其中独立董事3名（含会计专业、法律专业人士各1名）[174] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事[175] - 董事长陈如申持有公司股份31,921,920股[190] - 董事王晓青持有公司股份15,840,000股[190] - 董事曹光客持有公司股份1,152,000股[190] - 公司资产权属清晰完整，不存在控股股东占用资金或资产的情况[183] - 公司财务独立，未与控股股东共用银行账户或提供担保[184] - 公司机构独立，与控股股东无混合经营或合署办公情形[185] - 公司业务独立，无同业竞争或不公平关联交易[186][187] 投资和子公司 - 公司在新加坡设立申昊（新加坡）私人有限公司，并在福州、西安设立子公司以拓展海外销售渠道[86] - 公司对杭州余杭梦创一号创业投资合伙企业增资950万元，持股比例17.27%[134] - 公司新设杭州杭燃数智科技有限公司投资1500万元，持股比例30%，本期投资盈亏为365,213.06元[134] - 公司新设杭州申昊储能科技有限责任公司投资3000万元，持股比例60%，本期投资亏损4,746,899.10元[134] - 公司新设杭州申云智能算力科技有限公司投资3000万元，持股比例60%，本期投资亏损39,937.41元[136] - 报告期内公司非股权投资总额为8450万元，累计投资亏损4,421,623.45元[136] - 公司报告期内不存在证券投资和衍生品投资[137][138] 募集资金使用 - 公司2022年通过可转换公司债券募集资金总额55,000万元，净额54,204.22万元[140] - 截至报告期末累计使用募集资金46,613.56万元，占募集资金净额的86.00%[140] - 报告期内项目投入金额5,538.87万元，累计利息收入净额1,521.21万元[141] - 期末募集资金结余9,111.87万元，全部存放于专用账户[140][141] - 新型智能机器人研发及产业化基地建设项目累计投入30,480.57万元，进度78.42%[144] - 补充流动资金项目已全额投入16,132.99万元，完成率100.00%[144] - 募集资金承诺投资项目总额55,000万元，实际投入46,613.56万元[144] - 新型智能机器人项目预计2024年9月30日达到预定可使用状态[144] - 募集资金投资项目总金额为55,000万元，已投入5,538.8万元，剩余46,613万元[146] - 公司以自筹资金预先投入募投项目金额为3,374.08万元，并于2022年4月完成置换[146] - 募集资金投资项目原计划完成时间为2023年3月，延期至2024年9月[146] 其他重要内容 - 公司注册地址为浙江省杭州市余杭区仓前街道长松街6号[18] - 公司办公地址为浙江省杭州市余杭区余杭街道宇达路5号[18] - 公司年度报告备置地点为浙江省杭州市余杭区余杭街道宇达路5号公司证券部[20] - 公司2024年第四季度营业收入为83,296,084.25元，占全年营收的52.86%[25] - 2024年非经常性损益合计33,544,466.09元，主要为政府补助31,936,697.21元[30] - 公司前五大客户销售额合计7650万元，占年度销售总额48.54%，其中国网重庆市电力公司占比最高达14.89%[114] - 公司库存量同比下降34.64%至2724台，主要系清理失去价值存货[108] - 前五大供应商采购额3089万元，占年度采购总额27.06%[115] - 公司回购股份3,098,200股，占总股本的2.1085%[104] - 公司应收账款净额为37742.98万元，占期末流动资产的37.87%[163]