杭州申昊科技股份有限公司 总裁工作细则 董事可受聘兼任总裁或其他高级管理人员，但兼任总裁或其他高级管理人员 职务的董事不得超过公司董事总数的 1/2。 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人 员，不得担任公司的高级管理人员。 公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水。 第二章 总裁、副总裁、财务总监的职权范围 第一条 为规范杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"）总裁、副 总裁及其他高级管理人员的工作行为，保障总裁等高级管理人员依法履行职权， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》 等有关法律、法规、规范性文件和《杭州申昊科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 有《公司章程》规定不得担任董事、高级管理人员职务情形的，不 得担任公司高级管理人员。 第一章 总则 公司高级管理人员应当遵守法律、法规和《公司章程》规定的忠实和勤勉义 务。 第三条 公司高级管理人员，包括公司的总裁、副总裁、财务总监和董事会 秘书。 第四条 公司设总裁 1 名，由董事长提名，董事会决定聘任或者解聘， ...

内部审计 - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告工作，每年提交内部审计工作报告[8] - 每年至少提交一次内部审计报告，报告出具前与被审计方沟通[10][15] - 审计委员会督导内部审计部门至少每半年检查重大事件和大额资金往来[9] 资料保存与考核 - 内部审计工作报告等资料保存不少于10年[16] - 公司将内控执行情况作为绩效考核指标[16] 内控评价与披露 - 董事会、审计委员会审议形成年度内控评价报告[19] - 聘请会计师事务所审计或鉴证内控有效性，非无保留结论需专项说明[19] - 披露年报时披露内控评价和审计报告[20] 制度相关 - 制度由董事会解释、修订，自审议通过日生效[22]

制度原则 - 投资者关系管理制度原则含合规性、平等性、主动性和诚实守信[2][3] 管理对象 - 投资者关系管理工作对象包括投资者、分析师等[6][7] 沟通内容与渠道 - 与投资者沟通内容涵盖发展战略、经营管理等信息[7] - 通过官网、股东会等多种渠道和方式与投资者沟通[6][8] 信息披露 - 按规定及时、公平履行信息披露义务，信息要真实准确完整[8] 说明会 - 特定情形下需召开投资者说明会，如现金分红未达规定[9][10] - 年度报告披露后应及时召开业绩说明会[10] 投资者权益 - 支持配合投资者行使权利及维护合法权益，处理诉求[10][17][18] 职责分工 - 董事会秘书负责组织协调投资者关系管理工作，办公室为职能部门[11][12] 活动规范 - 活动中不得有违规行为，应以已公开披露信息交流[12][13] - 不得用交流代替正式信息披露，若泄露应立即公告[14] 时间限制 - 避免在年报、半年报披露前30日内接受现场调研等[14] 培训与档案 - 可定期对相关人员开展投资者关系管理培训[14] - 建立健全投资者关系管理档案，保存期限不少于3年[14][15] 制度执行 - 制度未尽事宜依国家法规和公司章程执行[17] - 制度由董事会负责解释、修订，自审议通过生效[17]

资本与股权 - 2022年3月18日发行550万张可转债，总额55,000.00万元[2] - 2024年4月20日至2025年9月30日申昊转债转股4,149股，总股本增至146,945,918股，注册资本增至146,945,918.00元[3] - 修订后注册资本为146,945,918元，较修订前增加4,149元[2] 公司治理 - 拟将董事会席位由9名调整为7名，独立董事3名，非独立董事4名[7] - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[7] - 拟对《公司章程》进行全面适应性修订[11] 经营范围 - 拟在经营范围中增加“服务消费机器人销售；服务消费机器人制造”[5] 股份交易与限制 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事的2/3以上通过[13] - 公司董监高、自然人股东6个月内买卖股票收益归公司（特定情形除外）[20] 股东权益与义务 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回短线交易收益，未执行可起诉[20] - 股东提出查阅信息或索取资料应提供持股证明，公司核实后提供[26] 会议与决议 - 年度股东会应于上一会计年度结束后的6个月内举行[28] - 董事人数少于章程所定人数的2/3（不足5人）等情况需在2个月内召开临时股东会[28] 交易审议 - 公司与关联人发生交易金额超3000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需股东会审议[25] - 单笔担保额超公司经审计净资产10%需审议[27] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[67] - 每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[68] 其他 - 公司设立中共杭州申昊科技股份有限公司总支部委员会，下设2个党支部[76] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[72]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于12月26日14:45召开[2][22] - 网络投票时间为12月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[2] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年12月22日[2] 提案情况 - 提案2.00有9个子议案需逐项表决[4] - 提案1.00、提案2.01、2.02为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[5] - 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》有9个子议案[19] 其他信息 - 异地股东登记须在12月25日17:00前邮寄、发送至公司[7] - 登记时间为12月25日8:30 - 11:30、14:00 - 17:00[7] - 投票代码为“350853”，投票简称为“申昊投票”[14] - 公告发布时间为2025年12月11日[12]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次 会议于 2025 年 12 月 10 日在杭州市余杭区余杭街道宇达路 5 号公司五楼会议室 以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 12 月 4 日以电子邮件方式发 出。本次应出席董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中陈如申、朱鸯鸯 2 名董事以通讯方式出席）。本次会议由过半数董事推举王晓青女士主持，公司监 事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州申昊科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。 | 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 | 公告编号：2025-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | | 杭州申昊科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议和充分讨论，会议审议并通过 ...

公司股价与可转债条款 - 申昊科技股票在2025年11月27日至2025年12月10日期间已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85% [1] - 若后续公司股票收盘价继续低于当期转股价格的85%可能触发转股价格向下修正条件 [1] - 若触发条件公司将于触发当日召开董事会审议是否修正转股价格并及时披露 [1]

可转债情况 - 公司发行550万张可转债，募集资金总额5.5亿元，净额5.420422亿元[5] - 可转债于2022年4月11日在深交所挂牌交易，转股期为2022年9月26日至2028年3月17日[6] - “申昊转债”初始转股价格为34.41元/股，经三次调整后最新为33.71元/股[6][8][9] 现金分红 - 2021年度以1.469304亿股为基数，每10股派现金红利3元，共派4407.912万元[6] - 2022年度以1.4694071亿股为基数，每10股派现金红利2元，共派2938.8142万元[7] - 2023年度派发现金股利2876.87138万元，转股价格由33.91元/股调至33.71元/股[8] 转股价格修正 - 可转债存续期内，连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格85%时，董事会有权提修正方案[10] - 自2025年11月27日至12月10日，公司股票已有10个交易日收盘价低于当期转股价格33.71元/股的85%（即28.65元/股）[4][12] - 若触发转股价格修正条件，公司将在触发当日召开董事会审议是否修正[4][12] 其他 - 投资者可查阅2022年3月16日披露的《募集说明书》了解“申昊转债”其他内容[13]

投资动态 - 全球美妆巨头欧莱雅宣布增持专业医美公司高德美股份 持股比例将提升至20% 并将在高德美董事会获得席位[3] - 户外机器人公司长曜创新完成数千万元A轮融资 战略投资方为机器人上市公司杭州申昊科技 老股东继续加注[5] - 英国DTC儿童户外服饰品牌Roarsome完成新一轮融资 募资总额为150万英镑 其中近100万英镑来自领投方Sustainable Wealth Group 品牌产品全部采用回收塑料瓶制成的面料[7] - Meta宣布收购可穿戴AI设备公司Limitless 该公司产品为可佩戴的Pendant 主要功能包括实时录音转录、重点标记与要点生成 收购后Limitless将停止销售硬件[8] - 太古集团达成旗下烘焙连锁“新沁园”的股权转让协议 买家为杨氏兄弟投资有限公司 太古于2014年及2016年以接近14亿港元总金额收购新沁园并全资控股[11] - 百威英博计划以约4.9亿美元收购美国即饮饮料品牌BeatBox的多数股权 将拥有其85%的股份 并可在五年后逐步增持至100% 交易预计在2026年第一季度完成[14] 品牌动态 - 盒马回应草莓蛋糕误将糖放成盐事件 称系个别原料操作偏差 涉及商品在7家门店售出约60份 已进行排查调整并对顾客进行回访补偿[15] - COMME des GARÇONS旗下年轻线CDG释出与艺人G-DRAGON的首次联名预告 系列以其个人专辑《Übermensch》为核心灵感 目前已公开核心单品为黑色棒球帽[18] - 英国奢侈品牌Burberry宣布两项人事任命 Matteo Calonaci被任命为首席运营官兼首席供应链官 Johnattan Leon被任命为首席客户官 二人均将加入执行委员会[21] - 开云集团旗下奢侈男装品牌Brioni宣布与创意总监Norbert Stumpfl合作结束 Norbert Stumpfl于2018年加入 负责重新设计品牌正装产品并拓展了女装系列[23]

行业投资评级 - 新材料行业评级为“领先大市-B”，并维持该评级 [1] 报告核心观点 - 电子皮肤作为人形机器人实现触觉感知的核心零部件，有望依托人形机器人需求增长维持高速发展 [4] - 人形机器人尚处于发展初期，长期看国内人形机器人市场规模可达十万亿级别，电子皮肤需求广阔 [4] - 电子皮肤行业存在材料、制造、算法三大核心壁垒，技术亟待突破 [3] - 多模态感知和阵列化是电子皮肤未来发展的核心趋势 [3] - 海外企业占据全球柔性触觉传感器市场主导地位，TOP5厂商合计市占率达57.1%，国内企业正加速追赶 [4] 电子皮肤技术及市场分析 - 电子皮肤是模拟天然皮肤功能的仿生柔性触觉传感器系统，可感知压力、温度等刺激，应用于智能医疗、智能机器人和智能控制系统等领域 [2][13] - 电子皮肤主要技术路线包括压阻式、电容式、压电式、光电式和电感式，其中压阻式因结构简单、低成本成为人形机器人领域主流技术路线 [2][21] - 中性估计2030年全球人形机器人电子皮肤市场规模将达到7.56亿美元，乐观估计和保守估计分别为11.29亿美元和3.84亿美元 [4][65] - 2024年全球柔性触觉传感器市场规模为26.7亿美元，预计到2029年将达到53.22亿美元，2024-2029年复合增长率为14.79% [52] - 2023年全球智能传感器市场规模为468.9亿美元，同比增长12.02%，中国市场规模为1336.2亿元，同比增长15.75% [52] 行业技术壁垒与发展趋势 - 材料端需兼具高灵敏度、宽测量范围和测量一致性，主流柔性基材PDMS价格约为1.9万元/吨，PI材料价格在35-100万元/吨 [24][25][26] - 制造端工艺复杂，光刻与硅蚀刻、3D打印、喷墨打印和丝网印刷是主要工艺，高精度、低成本生产是未来优化方向 [31][32][33] - 算法端标定机制复杂，需利用图形处理系统和AI完成传感器纠偏和标定 [33] - 多模态感知可同时检测温度、压力、湿度等多种刺激，阵列化通过单位面积内增加传感单元数量提升轮廓感知准确性 [36][37] 国内外竞争格局 - 全球柔性触觉传感器TOP5厂商Novasentis、Tekscan、JDI、Baumer、Fraba均为海外企业 [41] - 国内企业如福莱新材、汉威科技、柯力传感等加速布局，福莱新材中试线已投产并实现小批量供货，汉威科技与近30家机器人厂商建立合作 [4][44][46][72][74] 重点公司进展 - 福莱新材推出第二代柔性触觉传感器，具备“真柔性+全曲面+三维力”特性，单只灵巧手触觉解决方案目标成本2000元以内 [5][63][67][68] - 汉威科技掌握柔性压阻、压电、电容、汗液四大核心技术，新建产线预计2025年下半年投产 [5][72][74] - 柯力传感通过参股猿声科技布局电子皮肤，其产品MultiDT和HexT已实现量产，HexT可实现单台人形机器人全身皮肤覆盖成本低于万元 [5][79] - 申昊科技电子皮肤已小批量应用于操作类机器人，晶华新材子公司晶智感开发指尖、全掌等电子皮肤产品，奥迪威布局触觉传感器和执行器 [5][84][85][87][90]