申昊转债信息 - 债券代码为123142，简称申昊转债[2] - 转股起止日期为2022年9月26日至2028年3月17日[2] - 暂停转股日期为2024年5月15日至2024年5月22日[2] - 恢复转股日期为2024年5月23日[2]

公司信息 - 公司证券代码为300853，简称为申昊科技[1] - 申昊转债债券代码为123142[1][2] 债券情况 - 发行550万张可转换公司债券，募资55000万元[2] - 可转换公司债券于2023年4月11日上市[2] - 申昊转债调整前转股价33.91元/股，调整后33.71元/股[2][6] - 转股价格调整生效日期为2024年5月23日[2][6] 权益分派 - 2023年度以143843569股测算，派发现金股利28768713.80元[5] - 每股现金红利为0.1957830元[5] - 2023年度不送红股，不转增股本[5] - 权益分派方案披露至实施期间，总股本未变[5]

| 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | | 杭州申昊科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）2023年年 度权益分派方案已获2024年5月14日召开的2023年年度股东大会审议通过。截至 本公告披露日，公司股份总数为146,941,769股，扣除回购专用证券账户中已回 购股份3,098,200股后参与权益分派的股本数量为143,843,569股。 2、本次权益分派实际派发现金分红总额为28,768,713.80元（含税）。本次 权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不 变。每10股现金红利=现金分红总额/总股本（含回购专用证券账户中的股份） *10=28,768,713.80元/146,941,769股*10股=1.957830元（保留六位小数，最后 一位直接 ...

经营策略 - 公司主要聚焦于经营，包括聚焦于开源节流，以提高经营业绩[1] - 公司在新市场布局，包括无人机巡检和代理人作业，以及推动智能化运维和运维机器人[2] - 公司在环保领域着重推动智能化运维和运维机器人，今年是环保智能化的开始年份[5] - 公司在降本方面通过重新梳理核心业务管线，推动模块化研发和合资公司发展新业务[6] - 公司设立分公司以提高销售资源调动，强调订单执行部门和绩效管控[6] 市场拓展 - 公司在新加坡、香港、上海等地推进合作项目，包括综合申请车和地铁客户线[3] - 公司在海外市场推广智能设备产品时，面临场景适配和海外壁垒挑战，需与当地合作伙伴合作[13] - 公司与航南集团和吉卡智能合作设立了航南数字科技子公司，主要聚焦智慧蓝企业务[17] - 公司与杭州宇航金控合作设立孟创一号公司，未来主要投资方向尚未确定[18] - 公司依靠合作伙伴共同推动市场，希望在2020年和2023年实现业绩修复和股价表现提升[20] 业务展望 - 公司计划通过机器人和在线监测产品在燃气领域推动智能化和安全性[18] - 公司计划在未来通过一体化解决方案推动环保产品的国产化替代[24] - 公司计划投入资源在柔性皮肤、逆转感器和关键电机领域[26] - 公司期待电网业务修复，新业务板块有商业化潜力[27] - 公司在智能化目标下，期待电网业务明显修复[28]

纪要涉及的公司 申昊科技 纪要提到的核心观点和论据 电网智能化业务 - 视觉类和变电站监测产品稳定增长，输电线路视频监测也稳定增长，配网有相关政策且公司有产品布局并寻求合作[1] - 去年电网机器人业务受下游客户投资偏好和业务模式转变影响，今年智能化影响减小，正推进各省招投标，恢复情况要看6月[1] - 去年国网预算资金投向基建类工程对设备端有较大影响，二次设备会随建设周期逐步跟上[1] 海外业务 - 希望推广传统产品，但面临国内产品标准认证时间和海外对机器人接受程度低的问题，目前规模不大[2] - 新加坡子公司为推动出海设立，去年综合巡检车拿到订单今年可验收，未来争取新订单，产品在新加坡竞争力强，后续计划拓展欧洲和北美市场[3] - 海外拓展面临场景适配、各种壁垒和人工智能产品出海数据风险等问题，需做好合规本土化经营[4] 业绩情况 - 去年招投标不理想，原有在手订单受客户执行节奏影响，一季度收入少，二季度恢复情况待二季度末确定，希望今年恢复到2021年收入体量，尽量扭亏[5] 南网业务 - 南网已有视频类产品，规模达大几百万，今年希望拓展到千万级甚至几千万，推进无人机巡检等业务[6] 合资公司业务 - 与杭燃集团、金卡智能设立合资公司聚焦智慧燃气业务，是受产业端推动，公司在线监测传感器和巡检机器人有落地经验，开展燃气站房巡检、管道巡检和在线监测等业务[7] 可转债情况 - 2022和2023年经营和股价处于相对低点，希望今年经营端反转修复、股价有好表现，目前可转债溢价率高，希望未来收窄以减少对原有股东稀释[8] - 可转债募投项目固定资产3月转固，财务费用约3000万，费用端有压力[8] 生态环保设备 - 提供一体化解决方案，产品包括可用于环保站房监测的挂轨机器人、可更换站房电池的轮式机器人，且运维产品能打通各层级数据，算法和大数据能力强[9] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 一季度公司从原有厂区整体搬迁至新办公场地，对业务有一定影响，但主要影响因素还是订单和客户订单执行情况[6]

申昊转债信息 - 申昊转债代码为123142，转股起止日期为2022年9月26日至2028年3月17日[2] - 申昊转债2024年5月15日起暂停转股至2023年年度权益分派股权登记日止[2] - 申昊转债恢复转股日期为2023年年度权益分派股权登记日后第一个交易日[2] 转股价格调整 - 派送股票股利等不同情况有对应转股价格调整公式[5] - 公司股份和/或股东权益变化依次调整转股价格并公告[6] - 公司可能影响可转债持有人权益时视情况调整转股价格[6]

公司基本信息 - 证券代码 300853，证券简称申昊科技；债券代码 123142，债券简称申昊转债 [1] - 杭州申昊科技股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研、分析师会议、业绩说明会、现场参观 [2] - 参与人员为线上参与 2023 年年度报告网上业绩说明会的全体投资者 [2] - 时间为 2024 年 5 月 13 日 15:00 - 16:00，地点为价值在线网络互动平台 [2] - 上市公司接待人员有总经理曹光客、独立董事唐国华、保荐代表人蒲贵洋、财务总监钱英、董事会秘书朱鸯鸯 [2] 业绩相关问题及回复 业绩低迷及暴跌原因 - 2023 年受下游客户需求变化，轨道交通、生态环境等新业务板块尚处商业化初期等因素影响，公司生产经营承压 [2][3] - 公司保持较高研发投入，较大程度影响了公司利润 [2][3] 应对规划 - 聚焦核心行业，整合行业资源、加速推动商业化落地 [2] - 打造有竞争力的研发、产品体系，快速响应市场需求 [2] - 优化管理体系，整合内部资源，提质增效 [2] 行业前景 - 电力机器人行业业绩波动因下游需求阶段性结构变化，符合下游电力行业投资特点 [4] - 作为战略性产业，符合国家产业政策方向，未来有良好发展潜力 [4] 其他问题及回复 研发费用 - 2023 年基于对未来人工智能在各工业领域发展的信心，保持较高研发投入，拓展多领域研发 [2] - 2024 年将保持合理研发投入以满足未来发展需求 [4] 信用减值损失 - 根据企业会计准则及公司会计政策等规定，对应收账款等计提信用减值损失 [3] - 应收账款涉及客户主要为电网公司及其下属单位，财务收支实行严格预算管理，信誉度高、偿债能力强 [3] 业务领域建议 - 感谢建议，未来将根据市场需求和技术发展趋势，持续创新，积极探索新领域和市场 [4] 高管离职 - 部分高管因换届选举任期届满离任，部分因个人原因主动辞职 [4][5] - 核心管理团队保持稳定，能从多方面提供专业决策意见，保证管理团队专业性 [4][5]

华泰联合证券有限责任公司 关于杭州申昊科技股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：申昊科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：蒲贵洋 | 联系电话：010-56839300 | | 保荐代表人姓名：郭旺辉 | 联系电话：021-20426235 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | 是 | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | | | 4. ...

4、类型：有限合伙企业 | 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | | 杭州申昊科技股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、共同投资概述 杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"或"申昊科技"）于 2024 年 4 月 26 日与专业投资机构杭州余杭金控股权投资管理有限公司、杭州盈动投资 管理有限公司及其他企业在浙江省杭州市签署了《杭州余杭梦创一号创业投资合 伙企业（有限合伙）之合伙协议》，共同投资杭州余杭梦创一号创业投资合伙企 业（有限合伙）（以下简称"标的公司"）。标的公司募集规模为 5,500 万元（单 位：人民币，币种下同），其中申昊科技拟作为有限合伙人以自有资金认缴出资 950 万元，约持有标的公司 17.27%的合伙份额。 具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在创业板信息披露平台巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com ...

| 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | | 特此公告。 杭州申昊科技股份有限公司 杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年年度报告》及《2023 年 年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战 略等情况，公司将采用网络互动的方式于 2024 年 5 月 13 日（星期一）15:00- 16:00 在"价值在线"（http://www.ir-online.cn）举行 2023 年度网上业绩说明会， 与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的建议。 出席本次说明会的人员有：总经理曹光客先生、独立董事唐国华先生、保荐 代表人蒲贵洋先生、财务总监钱英女士、董事会秘书朱鸯鸯女士。（如遇特殊情 况，参会人员可能进行调整。） 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题。投资者可于 ...