证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2025-044 成都大宏立机器股份有限公司 2024年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025年5月9日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：2025年5月9日。 其中：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统投票的时间为2025 年5月9日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00 ；通过深交所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年5月9日9:15-15:00。 2、现场会议地点：四川省成都市大邑县大安路399号公司会议室。 3、召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。 4、召集人：公司第四届董事会 5、会议主持人：甘德宏 6、会议召开的合法、合规性： 召集程序符合《中华人民 ...

公司经营目标与市场拓展 - 2025年巩固本土砂石市场份额，拓展金属矿市场和海外市场，以国内为依托进军东南亚、中亚、非洲及南美洲市场 [2] - 2024年在泰国、马来西亚设办事处，在印度尼西亚设全资子公司，2025年稳步推进柬埔寨、越南等新兴市场拓展 [2][3][9] 盈利增长驱动因素 - “一带一路”沿线国家基建需求释放带动海外市场份额提升 - 高毛利智能破碎设备研发投产优化产品结构 - 供应链整合与数字化改造推动降本增效 [4] 行业业绩表现 - 2024年全国砂石供给量152亿吨，较2023年同比下降9.4% - 2024年基础设施投资比上年增长4.4%，增速较2023年放缓 - 2024年房地产开发投资比上年下降10.6%，砂石总体需求下降，市场供大于求 [4] 公司业务覆盖范围 - 深耕藏区多年，产品用于水利水电等项目，在藏区有深厚客户基础和强大服务团队 - 主业覆盖全国主要省市及海外客户 [4] 行业景气度与产品需求 - 砂石骨料行业进入存量市场阶段无明显波动 - 金属矿采行业部分金属开采需求增长，或带动破碎筛分设备需求增长 [5][6] 子公司业务规划 - 子公司镇鼎机械增资雷电鸟，促进公司多元化发展，雷电鸟产品涵盖多种特种机型并提供定制化解决方案 [6] 关税与营收占比情况 - 公司进出口业务未涉及美国市场，国际贸易关税政策暂无直接影响 - 海外业务集中于“一带一路”沿线国家，业务发展稳健可持续 [7] 财务表现 - 2024年度营业收入371,825,905.45元，归属于上市公司股东的净利润 -1,137,348.65元 - 2025年第一季度营业收入72,391,691.27元，归属于上市公司股东的净利润1,023,274.90元 [7] 现金流管理 - 目前经营性现金流整体健康，未来将通过深化供应链协同等措施提升现金流质量 [8]

会议信息 - 公司第四届监事会第二十八次会议于2025年4月24日在四川成都大邑县召开[2] - 会议通知于2025年4月18日以书面及口头方式送达全体监事[2] - 本次会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议议案 - 审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》，表决3票同意[3][4] - 审议通过《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，表决3票同意[5]

会议相关 - 公司第四届董事会第三十四次会议于2025年4月24日召开[2] - 会议审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》，6票同意[3] - 会议审议通过作废部分限制性股票议案，5票同意，1票回避[6] 业绩与股票 - 2024年公司扣非净利润未达目标，123.5万股限制性股票作废[5] - 2024年公司业绩考核目标与扣非净利润及归属比例有关[5]

激励计划时间线 - 2024年9月29日审议通过激励计划相关议案[2] - 2024年10月1 - 10日公示激励对象名单与职务[3] - 2024年10月16日股东大会批准激励计划[3] - 2024年12月9日审议通过首次授予限制性股票议案[4] - 2025年4月24日审议通过作废部分限制性股票议案[2][4] 业绩考核与结果 - 2024年公司扣非净利润目标2000万，未达目标[5] - 123.5万股限制性股票作废[5] 合规情况 - 监事会认为作废程序合法合规[7] - 法律意见书认为符合规定并履行披露义务[8]

会议决策 - 2024年10月16日股东大会通过股权激励计划议案[12] - 2025年4月24日董事会、监事会通过作废部分限制性股票议案[12] 业绩考核 - 2024年扣非净利润达2000万归属比例100%等[13] - 2024年度扣非净利润未达考核目标[14] 股票处理 - 123.5万股限制性股票不得归属并作废[14]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入72,391,691.27元，较上年同期增长8.36%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1,023,274.90元，较上年同期增长209.72%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额24,452,688.77元，较上年同期增长31.07%[5] - 本报告期末总资产1,032,950,908.47元，较上年度末增长0.22%[5] - 营业总收入从66,808,008.27元增至72,391,691.27元，增幅约8.36%[26] - 营业总成本从74,042,079.65元降至72,913,504.77元，降幅约1.52%[26] - 营业利润从 - 2,549,538.05元增至1,086,449.48元，扭亏为盈[27] - 净利润从 - 932,654.95元增至992,483.32元，扭亏为盈[27] - 基本每股收益从 - 0.0097元增至0.0107元，扭亏为盈[28] - 经营活动现金流入小计本期为1.1186802693亿美元，上期为1.0430270551亿美元，增长约7.25%[29] - 经营活动现金流出小计本期为0.8741533816亿美元，上期为0.8564699237亿美元，增长约2.06%[29] - 经营活动产生的现金流量净额本期为0.2445268877亿美元，上期为0.1865571314亿美元，增长约31.08%[29] - 投资活动现金流入小计本期为0.7820623622亿美元，上期为1.1529686337亿美元，下降约32.17%[30] - 投资活动现金流出小计本期为3.1514273561亿美元，上期为3.4796870496亿美元，下降约9.43%[30] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.3693649939亿美元，上期为 - 2.3267184159亿美元，下降约1.83%[30] - 筹资活动现金流入小计本期为7.4万美元，上期为1000万美元，下降约99.26%[30] - 筹资活动现金流出小计本期为1023.931958万美元，上期为3727.057083万美元，下降约72.53%[30] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1016.531958万美元，上期为 - 2727.057083万美元，增长约62.72%[30] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 2.2264861865亿美元，上期为 - 2.4128669684亿美元，增长约7.72%[30] 资产负债表项目变化 - 货币资金较2024年末减少223,276,618.65元，降幅71.43%，系现金管理定期存款重分类所致[10] - 交易性金融资产较2024年末增加144,384,920.76元，增幅1782.24%，因购买交易性金融资产增加[10] - 2025年3月31日合并资产负债表中，货币资金期末余额89,301,002.78元，期初余额312,577,621.43元[22] - 交易性金融资产期末余额152,486,232.98元，期初余额8,101,312.22元[22] - 应收账款期末余额103,583,665.51元，期初余额113,857,806.35元[22] - 存货期末余额169,666,295.36元，期初余额170,365,637.94元[22] - 一年内到期的非流动资产期末余额69,847,948.26元，期初余额10,680,961.95元[22] - 流动资产合计期末余额622,808,208.22元，期初余额650,089,655.37元[22] - 非流动资产合计从380,554,553.50元增至410,142,700.25元，增幅约7.78%[23] - 资产总计从1,030,644,208.87元增至1,032,950,908.47元，增幅约0.22%[23] - 流动负债合计从153,764,201.63元增至154,073,076.16元，增幅约0.20%[23] - 非流动负债合计从17,271,270.47元增至18,235,338.13元，增幅约5.58%[24] - 负债合计从171,035,472.10元增至172,308,414.29元，增幅约0.74%[24] 费用与收益项目变化 - 研发费用较2024年1 - 3月减少4,398,115.64元，降幅66.77%，因本期研发投入降低[12] - 投资收益较2024年1 - 3月增加81,095.83元，增幅30004.38%，因本期收购控股公司产生收益[12] 投资活动现金项目变化 - 投资支付的现金较2024年1 - 3月增加139,999,000.00元，增幅170.73%，因本期购买理财产品增加[14] - 支付其他与投资活动有关的现金较2024年1 - 3月减少171,000,000.00元，降幅65.77%，因本期转存定期存款减少[14] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为9,981，表决权恢复的优先股股东总数为0[16] - 前10名股东中，甘德宏持股比例36.00%，持股数量34,441,338股；张文秀持股比例16.09%，持股数量15,395,923股；西藏大宏立实业有限公司持股比例15.87%，持股数量15,180,236股[17] - 前10名无限售条件股东中，张文秀持有无限售条件股份数量15,395,923股；西藏大宏立实业有限公司持有15,180,236股；甘德宏持有8,610,335股[17] 限售股份变动 - 限售股份变动合计中，期初限售股数27,931,948股，本期解除限售股数9,242,576股，期末限售股数27,727,723股[20]

文章核心观点 - 大宏立2024年年报多项财务指标变化，营收和净利润下滑，公司面临多种风险，需采取措施提升经营业绩和可持续发展能力，投资者应关注后续动态 [1][16] 营业收入 - 2024年营业收入371,825,905.45元，较上年下降31.65%，主要因砂石骨料行业下游需求减少，订单规模不及预期 [2][3] - 矿山机械制造业务收入366,289,141.30元，占比98.51%，同比下降31.71%；其他业务收入5,536,764.15元，占比1.49%，同比下降27.88% [2] - 各主要产品收入均下滑，破碎设备、筛分设备、输送设备、配件、安装维修及其他收入分别同比下降24.70%、24.85%、44.07%、30.52%、51.58% [2] - 国内市场收入366,432,658.53元，占比98.55%，同比下降32.63%；国外市场收入5,393,246.92元，占比1.45%，同比增长3,540.07% [3] - 直销收入366,489,652.38元，占比98.56%，同比下降31.57%；经销收入5,336,253.07元，占比1.44%，同比下降36.86% [3] 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为 -1,137,348.65元，上年同期为 -33,201,443.10元，亏损幅度收窄但仍亏损 [4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -5,415,483.35元，上年同期为 -36,677,460.10元 [4] - 净利润亏损除营收下降外，还因市场景气度下行回款延后致坏账准备增加，子公司投资项目预提坏账准备及预计负债 [4] 基本每股收益与扣非每股收益 - 基本每股收益为 -0.0119元/股，较上年的 -0.347元/股上升，因净利润亏损幅度收窄 [5] - 扣非每股收益为 -0.0566元/股，反映扣非后盈利能力较弱 [5] 费用 - 销售费用49,347,106.98元，较上年下降7.79%，因合理控制费用，职工薪酬、差旅费等有变动 [6] - 管理费用30,993,540.79元，较上年增长5.07%，职工薪酬下降，折旧及摊销增加，可能与资产政策或规模变动有关 [7] - 财务费用为 -4,111,079.17元，较上年减少79.01%，因归还长期借款，贷款利息支出减少 [9] - 研发费用10,178,227.50元，较上年下降41.44%，因研发新产品销售冲减费用，职工薪酬、物料用品减少 [10] 研发人员情况 - 报告期末研发人员68人，较上年减少25.27%，占比11.64%，较上年下降2.92% [11] - 本科及硕士学历人员、30岁以下研发人员均减少，可能影响未来研发创新能力 [11] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为56,469,326.20元，较上年减少40.41%，因业绩下降销售商品现金减少 [12] - 投资活动产生的现金流量净额为28,008,566.45元，较上年增长50.30%，因购买与赎回理财产品期间错配 [13] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -34,000,610.65元，较上年减少334.80%，因偿还借款 [14] 董监高报酬 - 报告期内董监高报酬共375.64万元，董事长甘德宏报酬52.05万元，LI ZEQUAN报酬45.05万元等 [15]

文章核心观点 文章展示公司2024年年报、2023年年报和2022年年报的主要会计数据和财务指标，披露前10名无限售条件股东持股情况及变化，未提及分红送配方案具体内容 [1][2] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益为 -0.0119元，较2023年的 -0.3470元增长96.57%，2022年为0.2128元 [1] - 2024年每股净资产为0元，较2023年的9.05元下降100%，2022年为9.47元 [1] - 2024年每股公积金为5.16元，与2023年和2022年持平 [1] - 2024年每股未分配利润为2.30元，较2023年的2.37元下降2.95%，2022年为2.78元 [1] - 2024年营业收入为3.72亿元，较2023年的5.44亿元下降31.62%，2022年为4.97亿元 [1] - 2024年净利润为 -0.01亿元，较2023年的 -0.33亿元增长96.97%，2022年为0.2亿元 [1] - 2023年净资产收益率为 -3.77%，较2022年的2.26%变化100%，2024年未披露 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有4116.42万股，占流通股比60.77%，较上期减少84.81万股 [1] - 张文秀、西藏大宏立（300865）实业有限公司、甘德宏、甘德君持股数量不变，分别为1539.59万股、1518.02万股、861.03万股、27.32万股 [2] - 成都宏源同盛企业管理中心(有限合伙)持股43.97万股，较上期减少62.19万股 [2] - 杨万松、王馨怡、J. P. Morgan Securities PLC - 自有资金、北京信弘天禾资产管理中心(有限合伙) - 信弘征程18号私募证券投资基金、MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.为新进股东，持股分别为35.69万股、24.69万股、24.27万股、21.82万股、20.02万股 [2] - 王双奎、王泽凤、张明明、叶新证、李文平退出前十大股东，上期持股分别为61.02万股、27.50万股、23.57万股、18.90万股、18.12万股 [2] 分红送配方案情况 - 未提及具体分红送配方案内容 [2]