北京市海问律师事务所 关于安克创新科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（四） 2024 年 5 月 海问律师事务所 HAIWEN & PARTNERS 北京市海问律师事务所上海分所 地址：上海市静安区南京西路 1515 号静安嘉里中心一座 2605 室（邮编 200040） Address：Unit 2605, Jing An Kerry Center Tower 1, 1515Nanjing West Road, Jing'an District, Shanghai200040, China 电话(Tel): (+86 21) 6043 5000 传真(Fax)：(+86 21) 5298 5030 www.haiwen-law.com 北京 BEIJING 丨上海 SHANGHAI 丨深圳 SHENZHEN 丨香港 HONG KONG 丨成都 CHENGDU 丨海口 HAIKOU | 一、 | 关于"本次发行的实质条件"的更新情况 4 | | --- | --- | | 二、 | 关于"发行人的主要股东及实际控制人"的更新情况 6 | | 三、 | 关于"发行人的股本及演变" ...

保荐机构 (北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 ) 2024 年 5 月 安克创新科技股份有限公司 发行保荐书 关于安克创新科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 发行保荐书 关于安克创新科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 安克创新科技股份有限公司（以下简称"安克创新"、"发行人"或"公司"）拟 申请向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 110,482.00 万元（含 110,482.00 万元）（以下简称"本次证券发行"、"本次发行"或"向不特定对象发行 可转换公司债券"），并已聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"） 作为本次证券发行的保荐机构（以下简称"保荐机构"或"本机构"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简 称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理 办法》"）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 ...

上市保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 中国国际金融股份有限公司 关于安克创新科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 2024 年 5 月 安克创新科技股份有限公司 上市保荐书 深圳证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"本机构"或"中金公司"） 接受安克创新科技股份有限公司（以下简称"安克创新"、"发行人"或"公司"）的 委托，就发行人向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市事项（以下简称"本 次发行"）出具本上市保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管 理办法》（以下简称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称"《注册管理办法》"），以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所股票发行上市审核业务指引第 2 号——上市 保荐书内容与格式》（以下简称"《指引第 2 号》"）等法律法规和中国证券监督管理 委员会（以下简称 ...

公司概况 - 公司主要聚焦消费级储能业务，认为该领域具有长期发展前景[1] - 公司致力于为消费者提供高质量产品和服务，获得溢价利润[1] - 公司在全球146个国家和地区开展业务，在北美、欧洲、日本等成熟市场稳健经营[7] - 公司在中国大陆、澳大利亚、东南亚等重点潜力市场积极探索平台及渠道特点和消费者需求偏好[7] 财务表现 - 2023年归母净利润同比增长41.22%，远高于营收增长率[2] - 扣非归母净利润增长71.88%，主要受益于销售扩大、产品销售策略变化、成本管控等因素[2] - 2023年总营收同比增长22.85%[8] - 2023年线下渠道毛利率同比提升6.91个百分点[4] 发展战略 - 公司未来3-5年将持续深耕细分品类消费电子的全球化业务[9] - 公司将关注用户需求和技术更迭，持续深化现有品类产品能力并探索新品类[9] - 公司将持续在研发、市场、品牌和组织能力上构建能力，打造赋能全球化智能硬件品类创业和发展的平台[9] 市场拓展 - 公司重视线下市场潜力，与多类线下渠道商建立合作关系[4] - 公司正在调整线下渠道策略，聚焦长期高质量发展[4] - 公司将线上+线下持续发力[4] 产品创新 - 公司持续进行深入的用户需求洞察，从底层技术、细分场景和产品设计等角度做差异化创新[6] - 公司关注用户需求和技术趋势，而非过分关注竞争对手[6]

中国国际金融股份有限公司 关于安克创新科技股份有限公司 2023年度跟踪报告 | 保荐机构名称：中国国际金融股份有限公司 | 被保荐公司简称：安克创新 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：赵欢 | 联系电话：010-65051166 | | 保荐代表人姓名：潘志兵 | 联系电话：010-65051166 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 | 是 | | 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内 | | | 控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | | | ...

中国国际金融股份有限公司 关于安克创新科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之持续督导保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会《关于同意安克创新科技股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2020〕1592 号）同意注册，安克创新科技股份有限公司（以 下简称"安克创新"、"公司"、"发行人"或"上市公司"）向社会公众公开发行人民币 普通股（A 股）股票 4,100 万股，发行价为每股人民币 66.32 元，募集资金总额为人民 币 271,912.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）合计人民币 144,934,655.95 元后，募 集资金净额共计人民币 257,418.53 万元。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"中金公司"）作为安克创 新首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等规定，中金公司的持续督导期持续至 2023 年 12 月 31 日，截至本报告书出具日，持续督导期已满，现根据有关法律法 ...

安克创新科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次归属的预留授予部分限制性股票上市流通日：2024 年 5 月 13 日（星 期一）； 证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-037 2、本次符合归属条件的预留授予部分激励对象人数：6 人； 3、本次归属的预留部分限制性股票数量：9.8017 万股，占公司目前总股本 的 0.02%； 4、本次归属的预留授予部分限制性股票授予价格：38.8 元/股（调整后）； 5、本次归属的限制性股票除高管锁定股外无其他限售安排，股票上市后即 可流通。 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于近日办理了 2022 年 限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属股份的登记工作，现将有关 事项公告如下： 一、本激励计划情况概述 （一）2022 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票情况简述 根据公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过的《安克创新科技股份有限 ...

财务数据 - 公司2023年营业收入为175.07亿元，同比增长22.85%[1] - 公司2024一季度实现营业收入43.78亿，同比增长30.09%[2] - 公司2023年净利率为9.68%，同比增长1.37%；毛利率为43.54%，同比增长4.81%[4] - 公司2024一季度净利率为7.45%，同比下降1.74%；毛利率为45.12%，同比增长3.58%[4] - 公司2023销售/管理/研发/财务费用分别为22.20%/3.33%/8.08%/0.49%[5] - 公司2024一季度销售/管理/研发/财务费用分别为同比+1.29/+0.98/+0.18/-1.67%[5] 业绩展望 - 公司2024-2026年预计实现营业收入210.67/244.10/277.28亿元，归母净利润17.21/21.07/24.62亿元[6] - 公司2026年营业收入预计达到27727.98百万元，增长率为13.6%[9] - 2026年净利润率预计为9.2%[9] - 公司资产负债率预计在2026年将降至29.7%[9] - 公司ROE预计在2026年将达到21.0%[9] - 公司PE(X)预计在2026年为14.3[9] - 公司净利润预计在2026年将达到2462.16百万元[10] 业务拓展 - 公司2023年营收分品类为充电储能/智能创新/智能影音分别收入86.04/45.41/42.85亿元[3] - 公司2023年营收分地区为北美/欧洲/日本分别同比+15.4%/30.1%/38.5%[3] - 公司2023年营收分渠道为亚马逊/独立站/线下渠道分别同比+25.4%/83.9%/8.4%[3]

业绩总结 - 公司23年业绩表现符合预期，实现收入175.1亿元，同比增长22.9%，归母净利润16.1亿元，增长41.2%[1] - 公司24Q1收入同比提升30.1%至43.8亿元，归母净利润同比提升1.6%至3.1亿元，扣非归母净利润同比高增29.0%至3.2亿[1] - 公司拟每10股派发现金红利20元（含税），分红率达50%，同时以资本公积每10股转增3股，加大股东回报[1] 产品与市场 - 公司23年三大业务均快速增长，24Q1持续布局新品矩阵，充电储能类产品收入高增，智能创新产品增长较快，毛利率大幅提升[2] - 公司线上收入占比70%，线上收入同比增长30%至123亿元，线下收入同比增长8.4%至5.2亿元，线下渠道稳步开拓[2] 财务状况 - 公司23年毛利率同比提升4.8pct至43.5%，销售费用率同比上升1.6pct至22.2%，管理费用率（含研发）为11.4%[4] - 公司存货周转效率加快，23年末存货为24.1亿元，同比提升63%，现金流大幅改善，23年经营活动产生的现金流量净额14.3亿元[5] 前景展望 - 公司为全球化知名消费电子品牌企业，重视研发投入，线下渠道及新兴市场开拓贡献增量，未来成长前景可期[6] - 公司维持24-26年盈利预测，预计24-26年归母净利润分别为19.1/22.3/26.0亿元，对应PE为18/15/13倍，维持“买入”评级[7] 风险提示 - 风险提示包括线上平台规则变化风险、行业竞争加剧风险、新产品推广不及预期风险[8]

业绩总结 - 安克创新2023年实现营收175.07亿元，归母净利润16.15亿元，扣非归母净利润13.44亿元，同比增长分别为22.85%、41.22%、71.88%[1] - 2024Q1实现营收43.78亿元，归母净利润3.11亿元，扣非归母净利润3.15亿元，同比增长分别为30.09%、1.60%、29.04%[2] - 2023H2各品类均实现较快增长，境外/境内营收分别为100.74/3.67亿元，同比增长分别为+25%、+17%[3] 未来展望 - 公司预测2024年销售收入增长率为20.10%，EBIT增长率为17.63%[8] - 公司预计2024年净利润增长率为20.72%，ROE为19.49%[8] 市场推荐 - 公司推荐买入，预计未来6个月内个股相对沪深300指数涨幅在15%以上[10] 公司信息 - 公司地址分别位于北京、上海、深圳和广州[11]