债券发行 - 2023年3月23日发行975.00万张可转换公司债券，总额97,500.00万元[4] 债券期限与利率 - “天阳转债”存续期2023年3月23日至2029年3月22日，转股期2023年10月9日至2029年3月22日[5] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.40%、第三年0.80%等[5] 本次付息 - 第二年付息，计息期2024年3月23日至2025年3月22日，每10张利息4.00元（含税）[3][8] - 不同投资者利息派发情况不同[8] - 债权登记日2025年3月21日，付息日和除息日2025年3月24日[3][9] 信用评级 - 公司主体和债券信用评级均为“AA - ”，展望稳定[7] 未来利率 - 下一年度票面利率为0.80%[3]

债券发行 - 公司于2023年3月23日发行975.00万张可转换公司债券，总额97,500.00万元[4] 转股价格 - 初始转股价格为14.92元/股[6][9] - 2024年2月27日起修正为11.88元/股[9] - 2024年5月22日起调整为11.83元/股[10][11] - 2024年7月26日起调整为11.80元/股[12][13] - 2025年3月18日起调整为11.79元/股[5][16] 权益分派 - 2023年年度以400,083,581股为基数，每10股派0.50元（含税）[10][11] 股票归属 - 2024年为136名激励对象办理336.965万股限制性股票归属[12][13] - 2024年为6名激励对象办理61.785万股限制性股票归属[14] 其他 - 完成2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期股份登记[15] - “天阳转债”转股期为2023年10月9日至2029年3月22日[16]

限制性股票激励计划 - 本次归属限制性股票数量为61.785万股，占目前公司总股本的0.13%[3] - 激励计划拟授予限制性股票总量不超过800.00万股，约占草案公告时公司股本总额的1.98%[5] - 首次授予675.03万股，约占草案公告时公司股本总额的1.67%，占授予权益总额的84.38%[5] - 预留124.97万股，约占草案公告时公司股本总额的0.31%，占授予权益总额的15.62%[5] - 限制性股票授予价格（调整前）为7.76元/股，调整后为7.71元/股[7][29] - 首次授予日为2023年4月21日，预留授予日为2023年10月25日[7] - 激励计划有效期最长不超过36个月[8] - 首次授予和预留部分限制性股票各归属期归属比例均为50%[8] 业绩目标 - 以2022年净利润为基数，2023年公司净利润增速不低于50%，2024年不低于100%[10] 人员与数量调整 - 2024年4月18日，3名激励对象离职，1.1万股限制性股票作废，首次授予数量调为673.93万股[19] - 2024年12月10日，2名激励对象离职，1.40万股限制性股票作废，预留授予数量调为123.57万股[21] 分红与价格调整 - 2024年5月22日，公司以400,083,581股为基数，每10股派发现金股利0.50元[20] - 2024年5月29日，限制性股票激励计划授予价格由7.76元/股调整为7.71元/股[16][20] 归属情况 - 2024年12月10日，董事会认为2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件已成就[23] - 6名激励对象考核结果为“A”等级，对应个人归属比例为100%[26] - 核心管理人员及技术（业务）骨干本次归属61.785万股，归属比例50%[29] - 本次归属股票上市流通日为2025年3月18日，上市流通数量61.785万股[31] 资金与股本 - 截至2025年2月20日，公司收到6名股权激励对象缴纳的限制性股票认购款476.36万元，计入股本61.79万元，计入资本公积414.58万元[32] - 本次归属所募集的资金将全部用于补充公司流动资金[34] - 本次变动后有限售条件股份数量6607.94万股，占比14.28%；无限售条件股份数量39681.62万股，占比85.72%；总股本46289.56万股[35] 业绩数据 - 2023年公司经审计的归属于上市公司股东的净利润为1.17亿元，剔除股份支付费用影响后为1.36亿元，较2022年增长104.03%[25] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为 -5887529.49元[36] - 2024年第三季度基本每股收益为 -0.01元/股[36] - 按新股本摊薄计算的每股收益为 -0.01元/股[36] 转股价格 - 本次限制性股票归属完成后可转换公司债券调整后的转股价格为11.79元/股[38] 合规与文件 - 北京德和衡（上海）律师事务所认为公司2023年激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就相关事项符合规定[39] - 第三届董事会第二十五次会议决议、第三届监事会第十八次会议决议、《天阳宏业科技股份有限公司验资报告》为备查文件[40]

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 12 月 10 日召开第三届董事会第二十五次会议，于 2024 年 12 月 27 日召开 2024 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于第二期回购公 司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及/或自筹资金以集中竞价交易方 式回购公司发行的人民币普通股（A 股），用于回购注销，减少公司注册资本。 回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元，不超过人民币 10,000 万元（均含本 数）；回购价格不超过人民币 24.52 元/股（含本数）；预计回购数量为 2,039,152 股至 4,078,303 股，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准； 回购实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司分 ...

公司信息 - 证券代码为300872，证券简称为天阳科技[1] - 成立日期为2003年07月09日[2] - 法定代表人为欧阳建平[2] 会议情况 - 2025年1月26日召开第三届董事会第二十六次会议[2] - 2025年2月14日召开2025年第一次临时股东大会[2] 工商登记 - 已完成工商变更登记及《公司章程》备案手续[2] - 注册资本为肆亿零柒佰柒拾玖万柒仟玖佰捌拾壹圆整[2] 其他 - 公告日期为2025年3月11日[5] - 住所为拉萨经济技术开发区林琼岗东一路7号西藏西欣商贸有限公司A座608房[2] - 经营范围包括许可项目和一般项目[2][3]

股份回购 - 2024年12月10日、12月27日通过第二期回购方案[4] - 回购资金5000 - 10000万元[4] - 回购价不超24.52元/股[4] - 预计回购2039152 - 4078303股[4] - 实施期限为方案通过日起12个月内[4] - 已开立回购专用账户[5] - 截至2025年2月28日未回购[6] - 后续将在期限内择机回购[7]

（住所：广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号） 二〇二五年二月 声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业 行为准则》、《可转换公司债券管理办法》的相关规定及《天阳宏业科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》"）、《天阳宏业科技股份有限公司与国海证券股份有限公司关于天阳宏业科 技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称 "《受托管理协议》"）的约定，天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"发行 人"、"天阳科技"、"公司"）公开信息披露文件以及发行人提供的相关资料等， 由本次债券受托管理人国海证券股份有限公司（以下简称"国海证券"、"受托 管理人"）编制。 证券简称：天阳科技 证券代码：300872 债券简称：天阳转债 债券代码：123184 国海证券股份有限公司 关于天阳宏业科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 临时受托管理事务报告 债券受托管理人 本报告仅对本次债券受托管理的有关事项进行说明，不构成针对本次债券 的任何投资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中任何 内容据以作为 ...

股权结构 - 公司截至2025年2月20日股本总额为462277704股[5] - 欧阳建平持股88105854股，比例19.06%[6] - 皓宏智业持股39750117股，比例8.60%[6] 股份质押 - 皓宏智业本次解除质押7000000股，占所持17.61%，占总股本1.51%[3] - 欧阳建平累计质押56900000股，占所持64.58%，占总股本12.31%[6] - 皓宏智业累计质押7000000股，占所持17.61%，占总股本1.51%[6] 风险情况 - 质押股份无平仓风险，不影响经营和控制权[10] - 若有平仓风险将采取补充质押等措施[10]

特别提示： 1、自2025年2月5日至2025年2月25日，公司股票价格已满足任意连续三十个交易 日中至少十五个交易日的收盘价格不低于"天阳转债"当期转股价格（11.80元/股） 的130%（含130%，即15.34元/股），根据《天阳宏业科技股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"），已触发"天阳转 债"有条件赎回条款。 2、公司于2025年2月25日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于 不提前赎回"天阳转债"的议案》，公司董事会决议本次不行使"天阳转债"的提前赎回 权利。同时，在未来三个月内（即2025年2月26日至2025年5月25日），如再次触发"天 阳转债"有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自2025年5月25日后首个交 易日重新计算，若"天阳转债"再次触发上述有条件赎回条款，届时公司董事会将另行 召开会议决定是否行使"天阳转债"的提前赎回权利。 一、"天阳转债"基本情况 （一）发行上市情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意天阳宏业科技 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔20 ...

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于不提前赎回"天阳转债"的议案》 自 2025 年 2 月 5 日至 2025 年 2 月 25 日，公司股票价格已满足任意连续三 十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于"天阳转债"当期转股价格 （11.80 元/股）的 130%（含 130%，即 15.34 元/股），已触发《天阳宏业科技 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的有条件赎回条 款。结合当前市场情况及公司自身实际情况综合考虑，同时从维护广大可转债投 资者的利益角度出发，公司董事会决议本次不行使"天阳转债"的提前赎回权利。 同时，在未来三个月内（即 2025 年 2 月 26 日至 2025 年 5 月 25 日），如再次触 发"天阳转债"有条件赎回条款时，公司 ...