万胜智能 300882 独立董事年度述职报告 浙江万胜智能科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （方先丽） 2 二〇二五年四月 1 万胜智能 300882 独立董事年度述职报告 浙江万胜智能科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年度，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司 章程》《独立董事工作制度》等有关规定，在2024年度的工作中，忠实、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，认真审议 董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立、客观的意见，力求保证公司运作 的合理性和公平性，维护股东特别是中小股东的合法利益。本人在2024年6月25 日被选举为公司第四届董事会独立董事，现将2024年6月至12月的履职情况述职 如下： 一、独立董事的基本情况 方先丽，女，1972年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，复旦大学经 济学博 ...

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.42元，同比下滑51.72%，较2022年下降36.36% [1] - 每股净资产从2023年5.7元降至0元，降幅达100% [1] - 每股公积金1.55元降至0.82元，降幅47.1% [1] - 每股未分配利润2.76元降至1.92元，降幅30.43% [1] - 营业收入9.37亿元，同比下降16.26%，但较2022年增长11.02% [1] - 净利润1.19亿元，同比下滑52.4%，较2022年下降11.85% [1] - 净资产收益率从23.67%降至10.32%，降幅56.4% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股1.89亿股，占流通股71.1%，较上期增加29.36万股 [1] - 浙江万胜控股持股1.53亿股(57.28%)保持稳定 [2] - 天台县万胜智和投资减持184.62万股至2069.08万股(7.77%) [2] - 南京联创股权投资新进406.75万股(1.53%) [2] - 香港中央结算有限公司(0.8%)和中国石油企业年金计划(0.18%)退出前十大股东 [2] 股东变动情况 - 新进股东包括南京联创股权投资(406.75万股)和董江萍(80.72万股) [2] - 周海春减持11.45万股至98.84万股(0.37%) [2] - 张建光减持1.53万股至64万股(0.24%) [2] - 邬永强、周华、陈金香、周宇飞持股数量保持不变 [2]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为228,249,795.71元，同比增长4.00%[6] - 营业总收入本期发生额为228,249,795.71元，同比增长3.99%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为36,705,099.39元，同比下降15.95%[6] - 净利润本期为36,705,099.39元，同比下降15.95%[23] - 基本每股收益为0.13元，同比下降13.33%[24] 成本和费用（同比环比） - 营业成本本期为142,852,982.82元，同比增长5.67%[22] - 研发费用本期为19,014,497.18元，同比增长16.04%[23] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-107,263,440.99元，同比下降82.76%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为-107,263,440.99元，同比恶化82.77%[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金为142,447,062.97元，同比下降8.89%[25] - 购建固定资产等支付的现金为9,150,543.01元，同比下降58.52%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-258,524,283.75元，同比下降1,468.91%，主要系购买理财及理财结构调整[14] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.59亿元，同比减少2.77亿元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为0元，同比减少2999.28万元[26] - 现金及现金等价物净增加额为-3.66亿元，同比减少2.69亿元[26] - 期末现金及现金等价物余额为2.24亿元，同比减少4.97亿元[26] 资产和负债变化 - 货币资金为225,717,667.98元，同比下降61.85%，主要系购买理财产品所致[11] - 货币资金期末余额为225,717,667.98元，期初余额为591,600,028.61元[19] - 交易性金融资产为461,940,544.26元，同比增长117.92%，主要系购买理财产品金额增加[11] - 交易性金融资产期末余额为461,940,544.26元，期初余额为211,978,944.26元[19] - 应收账款为360,187,744.59元，同比增长41.17%，主要系信用期内应收账款增加[11] - 应收账款期末余额为360,187,744.59元，期初余额为255,152,849.76元[20] - 存货为99,758,110.60元，同比增长65.91%，主要系在手订单较多备货增加[11] - 负债合计为383,981,148.88元，同比下降6.46%[21] - 归属于母公司所有者权益合计为1,197,429,962.86元，同比增长3.16%[21] 其他收益和投资活动 - 其他收益为8,918,443.96元，同比增长32.47%，主要系政府补助增加[12] - 投资支付的现金为4.3亿元，同比增加4亿元[26] - 投资活动现金流出小计为4.39亿元，同比增加3.87亿元[26] - 取得借款收到的现金为0元，同比减少3000万元[26] - 筹资活动现金流入小计为0元，同比减少3000万元[26] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为15,240[15] - 浙江万胜控股有限公司持股比例为53.30%，持股数量为152,558,825股[15] - 天台县万胜智和投资合伙企业持股比例为7.23%，持股数量为20,690,780股[15] - 邬永强持股比例为4.11%，持股数量为11,776,471股，其中有限售条件股份为8,832,353股[15] - 周华持股比例为4.11%，持股数量为11,776,470股，其中有限售条件股份为8,832,352股[15] - 南京联创股权投资合伙企业持股比例为2.12%，持股数量为6,070,222股[15] 业务和订单情况 - 公司累计在手订单为129,943.2217万元[17] 报告和审计信息 - 公司第一季度报告未经审计[27] - 董事会报告发布日期为2025年04月22日[28]

收入和利润（同比环比） - 公司2024年营业收入为937,386,862.29元，同比下降16.26%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为118,917,071.20元，同比下降52.45%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为112,592,224.96元，同比下降53.31%[24] - 基本每股收益为0.42元/股，同比下降51.72%[24] - 加权平均净资产收益率为10.32%，同比下降13.35个百分点[24] - 公司2024年营业收入为93,738.69万元，同比下降16.26%，营业利润13,319.63万元，同比下降53.81%[62] - 2024年第一季度至第四季度营业收入分别为219,466,592.20元、267,788,498.25元、222,661,346.32元和227,470,425.52元[27] 成本和费用（同比环比） - 公司主要产品销售价格下降导致毛利率较上年同期有所下降[5] - 研发费用较上年同期增加，因公司加大研发投入并增加"高精尖"人才[5] - 销售费用同比增长8.41%至64,632,113.24元[81] - 管理费用同比增长6.75%至55,093,000.03元[81] - 财务费用同比增加12.03%至-14,902,987.98元，主要因利息收入减少[81] - 研发费用同比大幅增长41.95%至83,127,694.00元，主要因公司加大研发投入[81] - 公司2024年研发投入达8,312.77万元，同比增长41.95%，占营业收入的8.87%[57] - 直接材料占营业成本比重为88.58%，同比下降12.39%，直接人工占营业成本比重为2.93%，同比下降6.01%，制造费用占营业成本比重为8.49%，同比下降2.15%[76] 各条业务线表现 - 公司主要业务涵盖智慧计量、智慧物联、智慧配网、智慧能源四大板块[39] - 智慧计量业务收入76,000.09万元，同比下降26.57%，占营业收入比重81.08%[63][66] - 智慧配网业务收入6,755.86万元，同比增长46.65%，占营业收入比重7.21%[65][66] - 其他业务收入10,982.74万元，同比增长187.37%，占营业收入比重11.71%[65][66] - 仪器仪表制造业营业收入为9.374亿元，同比下降16.26%，营业成本为6.293亿元，同比下降11.42%，毛利率为32.87%，同比下降3.66%[67] - 智慧计量板块营业收入为7.6亿元，同比下降26.57%，营业成本为5.007亿元，同比下降23.54%，毛利率为34.12%，同比下降2.61%[68] - 智慧配网板块营业收入为6755.86万元，同比增长46.65%，营业成本为4090.54万元，同比增长29.84%，毛利率为39.45%，同比增长7.84%[68] - 其他业务营业收入为1.098亿元，同比增长187.37%，营业成本为8769.34万元，同比增长263.72%，毛利率为20.15%，同比下降16.76%[68] 各地区表现 - 公司内销收入占比98.91%，外销收入占比1.09%，外销同比下降74.85%[66] - 内销营业收入为9.272亿元，同比下降14.05%，营业成本为6.208亿元，同比下降8.20%，毛利率为33.05%，同比下降4.27%[68] - 外销营业收入为1021.02万元，同比下降74.85%，营业成本为852.19万元，同比下降75.11%，毛利率为16.54%，同比上升0.89%[68] 管理层讨论和指引 - 公司未来发展目标聚焦智慧计量产业，构建数字经济产业生态和新能源产业生态[110] - 公司战略规划以智慧计量和智慧配网产业为重心，稳步发展智慧物联和智慧能源板块[110] - 公司实施内部管理流程再造，推动行政管理数字化和运营决策智能化[119] - 公司未制定市值管理制度和估值提升计划，也未披露"质量回报双提升"行动方案[121][122] 研发投入和技术创新 - 公司研发投入聚焦智慧计量核心业务及中低压配电物联网关联产业[47] - 公司累计获得专利191项，其中发明专利75项，软件著作权132项[58] - 2024年新增发明专利申请52个，获得28个，累计发明专利申请197个，获得75个[58] - 研发人员数量同比增长34.31%，从204人增至274人，研发人员占比提升至32.39%[83] - 研发投入金额同比增长41.96%，从5855.94万元增至8312.77万元，占营业收入比例从5.23%提升至8.87%[83] - 研发人员中硕士学历人数同比增长91.67%，从12人增至23人，博士学历人数从3人增至6人[83] - 公司牵头浙江省2024年度重点研发计划项目，实现从能源计量向能碳计量拓展[83] - 公司完成12kW三相储能逆变器研发，具备8kW电池充放电功率和12kW最大并网功率[83] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额为175,793,040.38元，同比下降58.29%[24] - 经营活动现金流量净额同比下降58.29%，从4.21亿元降至1.76亿元，主要因销售回款减少[84] - 投资活动现金流入同比增长1651.63%，从9258.67万元增至16.22亿元，主要因结构性存款等理财赎回增加[84] - 筹资活动现金流出同比增长271.81%，从4112.57万元增至1.53亿元，主要因向股东分派股利增加[84] 资产和负债变动 - 资产总额为1,571,225,582.34元，同比下降0.65%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为1,160,724,863.47元，同比下降0.32%[24] - 货币资金从2024年初的731,013,653.33元（占总资产46.22%）降至年末591,600,028.61元（37.65%），减少8.57个百分点，主要因销售回款减少[89] - 应收账款从211,313,549.21元（13.36%）增至255,152,849.76元（16.24%），上升2.88个百分点，因信用期内应收账款增加[89] - 存货从102,112,668.41元（6.46%）降至60,127,580.86元（3.83%），减少2.63个百分点，因核心材料备货调整[89] - 在建工程从15,886,971.34元（1.00%）增至35,863,967.87元（2.28%），上升1.28个百分点，因西工业园区二期项目投入[89] - 交易性金融资产期末余额211,978,944.26元，较期初70,646,062.51元大幅增长，含公允价值变动收益1,332,881.75元[91] - 固定资产因折旧摊销从267,639,225.04元（16.92%）降至256,964,490.44元（16.35%）[89] - 合同负债从29,205,254.15元（1.85%）大幅减少至1,221,596.59元（0.08%），因预收货款结算[89] 订单和客户情况 - 截至2024年12月31日，公司累计在手订单109,045.21万元[39] - 2025年1月中标南方电网2024年计量产品第二批框架招标项目，金额22,315.05万元[39] - 国家电网2023年第三十五批采购合同总金额为2.5067亿元，已履行金额为1.859亿元，本期确认销售收入4540.21万元[72] - 南方电网2024年计量产品第一批框架招标项目合同总金额为2.474亿元，已履行金额为6318.23万元，本期确认销售收入6318.23万元[73] - 前五名客户合计销售金额为431,064,694.07元，占年度销售总额的45.98%[77] - 第一大客户销售额为140,508,794.27元，占年度销售总额的14.99%[77] - 前五名供应商合计采购金额为187,938,286.16元，占年度采购总额的29.75%[77] - 第一大供应商采购额为59,018,717.92元，占年度采购总额的9.34%[78] 生产和库存情况 - 仪器仪表制造业生产量为207.65万只，同比下降30.33%，库存量为14.24万只，同比下降41.54%[69] 利润分配和股东回报 - 公司利润分配预案为每10股派发现金红利0.5元（含税），总股本基数为286,201,188股[6][7] - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.50元（含税），总股本286,201,188股，预计派发现金红利14,310,059.40元（含税）[179] - 2023年度现金分红总额（含其他方式）为14,310,059.40元，占利润分配总额的100.00%，可分配利润为548,481,036.22元[178] - 公司自2020年上市以来累计现金分红达2.21亿元[192] 公司治理和股东变动 - 董事长邬永强期末持股增至11,776,471股，较期初增加3,364,706股（+40%）[145] - 董事周华期末持股增至11,776,470股，较期初增加3,364,706股（+40%）[145] - 董事周宇飞期末持股增至2,944,117股，较期初增加841,176股（+40%）[145] - 副总经理陈东滨期末持股增至1,820股，较期初增加520股（+40%）[145] - 原财务总监、董事会秘书肖祖发因个人原因辞职，不再担任公司任何职务[147] - 公司聘任鲍小蓉为新任财务总监[147] - 陈东滨被聘任为董事会秘书、副总经理[147] - 李兆刚由总工程师转任副总经理[147] - 尤敏卫、肖燕、陈波三位独立董事任期届满离任[147] - 方先丽、郑观、金学军三位新独立董事被选举上任[147] - 丁正林副总经理任期届满离任[147] 员工情况 - 报告期末在职员工数量合计846人，其中母公司708人，主要子公司138人[172] - 员工专业构成：生产人员340人，销售人员112人，技术人员274人，财务人员14人，行政人员106人[173] - 员工教育程度：硕士及以上37人，本科309人，大专182人，大专以下318人[173] - 公司当期领取薪酬员工总人数为969人[172] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为34人[172] 社会责任和环境保护 - 公司分布式光伏发电系统报告期内提供绿色电力87.30万千瓦时，累计发电量达286.79万千瓦时，实现碳减排1,362.25吨[188] - 公司光伏项目节约标准煤1,147.16吨，相当于种植1,861棵树木[188] - 公司被评为浙江省绿色低碳工厂、国家级绿色供应链管理企业，通过碳排放管理体系认证[195] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内未因环境问题受行政处罚[187][190] - 公司光伏项目向电网输送余电30,740千瓦时[188] - 公司通过环境管理体系、职业健康与安全管理体系等多项认证[189] - 公司2024年10月向天台县慈善总会捐赠5万元，11月向天台山和合文化基金会捐赠50万元，向天台县红十字会捐赠10万元[197]

业务拓展 - 公司计划扩充业务领域，拟增加集成电路设计、制造及销售等业务 [1][2] - 变更经营范围已通过董事会和监事会审议，最终以市场监督管理局核准为准 [2][3] 财务表现 - 2021年营业收入5.46亿元（同比-4.34%），净利润6517.81万元（同比-25.37%） [5] - 2022年营业收入8.44亿元（同比+54.52%），净利润1.35亿元（同比+107.39%） [5] - 2023年营业收入11.19亿元（同比+32.60%），净利润2.50亿元（同比+85.01%） [5] - 2024年预计净利润1.1亿至1.4亿元（同比-44.02%至-56.01%），扣非净利润1.05亿至1.35亿元（同比-44.22%至-56.67%） [6] 研发投入 - 2021-2023年研发费用分别为4744.58万元（同比+34.15%）、5754.80万元（同比+21.29%）、5855.94万元（同比+1.76%） [9] - 2024年前三季度研发费用5438.04万元（同比+32.25%），近4年研发费率约6.8% [1][9] 订单与中标情况 - 截至2024年底累计在手订单金额10.90亿元（同比+40.48%） [1][8] - 中标南方电网2.23亿元项目，占2023年营收的19.94% [9] - 2024年参与国家电网、南方电网集中招标，中标金额同比增长 [7][9] 业绩驱动因素 - 2023年业绩增长源于加强产业布局、丰富产业链覆盖及新产品开发 [5] - 2024年业绩下滑因订单交付进度延迟、产品价格下降及毛利率降低 [6]

文章核心观点 万胜智能拟变更经营范围，增加集成电路相关业务，议案待股东大会审议 [1] 分组1 - 公司于2025年4月12日召开董事会会议，审议通过变更经营范围及修改《公司章程》的议案 [1] - 增加业务包括“集成电路设计；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售等” [1] - 该议案尚需提交股东大会审议，公司提请股东大会授权经营管理层办理相关工商变更登记及章程备案手续 [1]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度保护投资者权益[2] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[4] - 证券法务部负责舆情采集、分析等工作[5] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[7] - 一般舆情由董秘和法务部处置[8] - 重大舆情工作组决策，法务部监控[9] 责任追究 - 违反保密义务公司有权处分和处罚[12] - 媒体编造虚假信息公司保留追责权[12]

新策略 - 2025年4月12日董事会通过变更经营范围及修改《公司章程》议案[1] - 拟增加集成电路相关业务范围[1] - 议案需股东大会特别决议通过[1] - 董事会提请授权管理层办理相关手续[5] - 授权期限至工商变更及章程备案完毕[5]

证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2025-008 浙江万胜智能科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次 会议决定于 2025 年 4 月 29 日（星期二）召开公司 2025 年第一次临时股东大会， 现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2. 股东大会召集人：公司董事会。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定。 4. 会议召开日期和时间： （1）会议召开的时间：2025 年 4 月 29 日（星期二）下午 14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 29 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投 ...

证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2025-006 浙江万胜智能科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 4. 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，会议以现场投票加通讯表决的方式通过了 以下议案： 1.审议通过了《关于变更经营范围及修改<公司章程>并办理工商变更登记的 议案》 因公司业务发展及实际经营需要，拟变更经营范围，增加"集成电路设计； 集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四 次会议已于 2025 年 4 月 9 日通过邮件、电话、微信通知及专人送达等方式通知 了全体监事。 2. 本次会议于 2025 年 4 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式 召开。 3. 本次会议由监事会主席叶惠智主持，本次会议应参加 ...