募资情况 - 2022年向特定对象发行股票5,841,741股，价格37.66元/股，募资总额219,999,966.06元，净额217,028,267.94元[9] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券8,000,000张，价格100元/张，募资总额800,000,000元，净额790,728,457.59元[11] 募资余额与投入 - 截至2023年12月31日，2022年募资余额5,504.99万元，直接投入项目累计16,428.73万元，理财及利息净额133.72万元[10] - 截至2023年12月31日，2023年募资余额12,427.06万元，直接投入项目累计14,824.07万元，补充流动资金10,122.07万元[13] 存储账户余额 - 2022年向特定对象发行股票，光大银行深圳龙华支行2023年12月31日余额8.10万元[15] - 2022年向特定对象发行股票，中国银行永安支行2023年12月31日余额2,096.62万元[16] - 2022年向特定对象发行股票，建设银行深圳罗湖支行2023年12月31日余额3,400.27万元[16] - 2023年向不特定对象发行可转债，初始存储含发行费用239.15万元，截至2023年12月31日余额含发行费用75.52万元[19] - 截至2023年12月31日，兴业银行深圳和平支行募集资金专户余额10,142.43万元，上海浦东发展银行深圳分行2,066.15万元，中国建设银行深圳罗湖支行36.92万元，中国建设银行遂宁分行181.55万元[18] 现金管理 - 2022年7月公司同意用不超一亿元闲置募集资金现金管理，授权期限12个月，截至2023年12月31日未到期余额为0万元[16] - 2023年10月31日起12个月内，公司可使用不超过5亿元闲置募集资金进行现金管理，截至2023年12月31日未到期余额41,899.90万元[19] 项目投入与效益 - 2022年向特定对象发行股票，本年度募集资金投入募投项目2,755.73万元[20] - 2023年向不特定对象发行可转债，本年度募集资金投入募投项目14,824.07万元，补充流动资金10,122.07万元[21] - 30,000吨高端石墨负极材料生产基地建设项目截至期末投资进度101.05%，本年度实现效益7,622.40万元[28] - 研发中心建设项目截至期末投资进度27.68%，预计2024年7月达到预定可使用状态[28] - 材料一体化生产基地项目本年度投入14,824.07万元，截至期末累计投入进度为28.74%，预计2025年12月达到预定可使用状态，承诺投资总额为52,500.00万元[31] 资金置换 - 2023年10月24日，公司同意使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用合计19,441.79万元[32] - 报告期内置换预先投入募集资金投资项目的金额为14,300.00万元，置换支付发行费用的金额为0元[32]

可转债发行 - 发行800.00万张可转换公司债券，总额80,000.00万元，净额790,728,457.59元[7] - 期限为2023年10月10日至2029年10月9日[11] - 票面利率第一年0.30%，第二年0.50%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年2.00%，第六年3.00%[12] - 转股期自2024年4月16日起至2029年10月9日止[18] - 初始转股价格为33.63元/股[20] 可转债条款 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格85%，董事会有权修正转股价格[23] - 修正后转股价格不低于股东大会召开日前二十个交易日和前一交易日公司股票交易均价较高者[23] - 每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[13] - 年利息计算公式为I = B1×i[15] - 每年付息日为发行首日起每满一年当日，债权登记日为前一交易日[16] - 转股数量计算方式为Q=V/P，去尾法取整，不足一股余额五个交易日内现金兑付[26] - 到期赎回以票面面值118%（含最后一期利息）赎回未转股债券[27] - 有条件赎回情形：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%；未转股余额不足3000万元[28] - 有条件回售：最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格70%，持有人可回售[31] - 附加回售：募集资金用途重大变化，持有人享有一次回售权利[34] 优先配售 - 向原股东优先配售，配售比例为每股配售7.4052元面值可转债[40] - 发行人现有总股本109336341股，扣除库存股后可参与优先配售股本为108031241股[40] - 原A股股东可优先配售可转债上限总额为7999929张，约占发行总额的99.9991%[40] - 原股东优先配售代码为“380890”，简称为“翔丰配债”[41] - 原股东参与网上优先配售需T日缴付足额资金，参与余额网上申购无需缴付资金[42] 资金用途与管理 - 拟投资三个项目，分别投入52,500万元、5,000万元、22,500万元[48][49] - 募集资金存放于上海浦东发展银行深圳分行滨海支行等三个专项账户[50] 业绩情况 - 2023年营业收入168,625.09万元，同比下滑28.45%，净利润8,290.52万元，同比下降48.39%，扣非净利润8,246.12万元，同比下滑49.40%[54] - 2023年计提资产减值损失1,651.49万元[54] - 2024年1 - 3月营业收入33,291.54万元，同比下滑40.35%，扣非净利润1,165.06万元，同比下滑76.85%[55] 其他事项 - “翔丰转债”转股价格由33.63元/股向下修正为27.80元/股，2024年3月13日生效[52][53] - 单独或合计持有未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可提议召开债券持有人会议[46][47] - 2024年4月三位副总经理辞职，两人仍任职，一人不再担任公司任何职务[56] - 本次发行的可转换公司债券不提供担保[51] - 2023年和2024年一季度业绩下滑及高管变动对公司无重大不利影响[57]

2024 第一条 为规范深圳市翔丰华科技股份有限公司(以下简称"翔丰华" 或"公司") 2024 年员工持股计划(以下简称"本员工持股计划"、"持股 计划"或"本计划")的实施，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(以下简称"《指导意 见》")《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》(以下简称"《自律监管指引第 2 号》")等有关法律、行政 法规、规章、规范性文件和《深圳市翔丰华科技股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")《深圳市翔丰华科技股份有限公司 2024 年员工持 股计划(草案)》(以下简称"员工持股计划草案"或"本计划草案")的规 定，特制定《深圳市翔丰华科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办 法》(以下简称"本管理办法")。 员工持股计划所遵循的基本原则 (一) 依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序， 真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。任何人不得利用员工持股计 划进行内幕交易、操纵 ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2024-32 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 深圳市翔丰华科技股份有限公司 关于公司及关联方对控股子公司借款转增资 暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次借款转增资的基本情况 深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"翔丰华"或"公司"）于 2023 年 7 月 17 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议，于 2023 年 8 月 3 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司及关 联方向控股子公司增资或提供借款暨关联交易的议案》，同意公司向上海翔丰华 科技发展有限公司（以下简称"上海翔丰华"）出资或提供借款不超过 2 亿元， 上海华碳华年新能源合伙企业（有限合伙）（以下简称"华碳华年"）将等比例 出资或提供借款不超过 1.6364 亿元。后续公司及华碳华年分别与上海翔丰华签 订了《借款协议》。具体事项及进展情况详见公司前期在巨潮资讯网上披露的《关 于公司及关联方向控股子公司增资或提供借款暨关联交易的公告》（公告编号： ...

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳市翔丰华科技股份有限公 司(以下简称"翔丰华")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负 债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及 公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 16 日出具了众会字(2024)第 02791 号《审计报告》。 深圳市翔丰华科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 深圳市翔丰华科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字（2024）第 02793 号 深圳市翔丰华科技股份有限公司全体股东: 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》的要求以及参照深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格 式，翔丰华编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以 下简称"汇 ...

会议与决策 - 2023年召开9次董事会会议和4次股东大会[3] - 2023年4月3日审议通过日常关联交易预计等议案[9][12][15] - 2023年7月17日审议通过增资借款等议案[10][16] 人员与机构 - 2023年完成第三届董事会独立董事选举[14] - 2023年度审计机构为众华会计师事务所[13] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行职责维护股东权益[18]

深圳市翔丰华科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李新禄） 各位股东及股东代表： 本人（李新禄）作为深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 有关法律法规及《公司章程》的规定和要求，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事 项发表了相关意见，切实维护了公司和全体股东利益，尤其是中小股东的利益， 较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。自 2023 年 4 月 27 日公司召开的 2022 年年度股东大会选举产生新任独立董事之日起，本人不再担任公司独立董 事及董事会各专门委员会相关职务。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工 作情况报告如下： 一、基本情况 本人李新禄，1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于清 华大学材料学专业，博士学历。2006 年 6 月至 2008 年 9 月，就职于清华大学材 料科学与工程学院，博士后；2008 年 1 月至 2008 年 4 月，在日本九州大学做访 问学者；2008 年 10 ...

深圳市翔丰华科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事孙俊英、翟登云、司贤利的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查独立董事孙俊英、翟登云、司贤利的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单 位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市翔丰华科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 1 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开了第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十次会议，分别审议 了《关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案的 议案》《关于公司监事 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案的议案》。因全 体董事、监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。现将相关情况公告 如下： 一、公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况 证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2024-28 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 深圳市翔丰华科技股份有限公司 关于公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬的确认 及 2024 年度薪酬方案的公告 二、公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案 1、本方案适用对象及适用期限 适用对象：公司 2024 年度任期内的董事、监事及高级管理人员 适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 ...

会议情况 - 公司第三届董事会第二十三次会议于2024年4月16日召开，9位董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》等多项议案赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票[3][4][6][8][10][12][15][16][18] - 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》赞成7票，反对0票，弃权0票，回避2票[19] - 《关于公司董事及高级管理人员2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》全体董事回避[20] - 《关于<公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》赞成8票，反对0票，弃权0票，回避1票[24] - 《2024年员工持股计划管理办法》议案赞成8票、反对0票、弃权0票、回避1票[25] - 提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜议案赞成8票、反对0票、弃权0票、回避1票[28] - 签署股权收购意向协议暨关联交易议案赞成6票、反对0票、弃权0票、回避3票[30] - 拟为控股子公司向银行申请综合授信提供担保议案赞成9票、反对0票、弃权0票、回避0票[32] - 提请召开公司2023年度股东大会议案赞成9票、反对0票、弃权0票、回避0票[34] 议案审议 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》等多项议案需提交公司2023年度股东大会审议[3][6][7][8][11] - 《关于公司2024年员工持股计划（草案）》及其摘要通过公司职工代表会议及薪酬与考核委员会审议[24] - 《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》和《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》获保荐机构核查意见[14][17] - 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》通过公司独立董事专门会议审议[19] - 《关于对外投资设立香港孙公司的议案》通过董事会战略委员会审查[22] - 《2024年员工持股计划管理办法》获薪酬与考核委员会审议通过，需提交2023年度股东大会审议[25] - 提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜议案需提交2023年度股东大会审议[28] - 拟为控股子公司向银行申请综合授信提供担保议案需提交2023年度股东大会审议[32] - 签署股权收购意向协议暨关联交易议案获公司独立董事专门会议审议通过[29] 其他 - 会议披露多份备查文件，包括董事会决议、核查意见等[35]