可转债发行 - 拟发行可转债募集80,000.00万元，800.00万张[4] - 票面利率第一年0.30%，逐年递增至第六年3.00%[6] - 期满后五个交易日内118%赎回未转股债券[7] - 初始转股价格33.63元/股[14] 配售与认购 - 可参与优先配售股本108,031,241股[11] - 原A股股东优先配售上限7,999,929张，占99.9991%[11] - 网上发行最小10张，申购上限1万张[13] 董事会决议 - 审议通过发行及上市可转债方案[3][16] - 拟开立募集资金专项账户并签三方协议[19] - 表决赞成9票，无反对等情况[19] 其他 - 公告2023年9月28日发布[24]

股票简称：翔丰华 股票代码：300890 深圳市翔丰华科技股份有限公司 Shenzhen Xfh Technology Co., Ltd. （深圳市龙华新区龙华街道清祥路 1 号宝能科技园 9 栋 C 座 20 楼 J 单元） 可转换公司债券募集说明书摘要 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二三年九月 1-1-1 创业板向不特定对象发行 保荐机构（主承销商） 深圳市翔丰华科技股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 3-4-1 深圳市翔丰华科技股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要 重大事项 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 深圳市翔丰华科技股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 二零二三年九月 声 明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）接受 深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"、"翔丰华"）的 委托，担任其向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的保 荐机构。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行上市保荐业务管理办法》（以 下简称"《保荐管理办法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注 册管理办法》"）《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行 保荐书和发行保荐工作报告》《保荐人尽职调查工作准则》《<上市公司证券发行 注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七 条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》（以下 简称"《证券期货法律适用意见第 18 号》"）等法律法规和中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券 ...

融资信息 - 翔丰华向不特定对象发行80000万元可转换公司债券获证监会同意注册[1] - 发行向原股东优先配售，余额网上向公众发行[1] 路演信息 - 网上路演时间为2023年10月9日14:00 - 16:00[2] - 网上路演网址为全景网[2] - 参加人员为发行人管理层主要成员和保荐人相关人员[2]

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2023-74 深圳市翔丰华科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"、"翔丰华"）第三届 监事会第十六次会议于2023年9月27日下午16:00以现场结合通讯表决方式在深 圳市翔丰华科技股份有限公司会议室召开。鉴于本次审议事项较为紧急，经全体 监事确认，一致同意豁免召开本次监事会提前通知时限要求。本次会议由李燕女 士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集和召开符合《公司 法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。 二、会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案： 1、审议并通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方 案的议案》 公司已于 2023 年 9 月 6 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意 深圳市翔丰华科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 （证监许可〔2023〕1996 号），同 ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2023-76 深圳市翔丰华科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"翔丰华"、"公司"或"发行人"） 和国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人（主承销 商）"）根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》（证 监会令[第 208 号]）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令[第 206 号]）、《可转换公司债券管理办法》（证监会令[第 178 号]）、《深圳证券交 易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕101 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（深证 上〔2022〕731 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理（2023 年 8 月修订）》（深证上〔2023〕706 号）等相关规定向 不特定对象发行可转换公司债券（以下 ...

可转债发行 - 公司拟发行800.00万张可转换公司债券，募集资金80,000.00万元[3][6] - 可转债每张面值100元，按面值发行[7] - 债券期限6年，自2023年10月10日至2029年10月9日[8] 票面利率与赎回价格 - 票面利率第一年0.30%，第二年0.50%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年2.00%，第六年3.00%[8] - 债券到期赎回价格为票面面值的118%（含最后一期利息）[8] 转股相关 - 初始转股价格为33.63元/股[13] - 转股期自2024年4月16日起至2029年10月9日[14] - 转股数量计算方式为Q = V/P（去尾法取整数倍），不足一股余额现金兑付及付息[36] 信用评级与配售 - 主体和债券信用评级均为AA - [15] - 公司现有总股本109,336,341股，可参与优先配售股本为108,031,241股[21] - 原A股股东可优先配售可转债上限总额为7,999,929张，约占发行总额的99.9991%[21] 包销与价格修正 - 本次发行包销基数为80,000.00万元，国泰君安最大包销额为24,000.00万元[29] - 公司股票连续三十个交易日至少十五个交易日收盘低于转股价格85%，董事会可提修正方案[34] 赎回与回售 - 转股期内，股票连续三十个交易日至少十五个交易日收盘不低于转股价格130%或余额不足3,000万元，公司有权赎回[38] - 可转债最后两计息年度，股票连续三十个交易日收盘低于转股价格70%，持有人有权回售[40] - 募集资金用途重大变化，持有人享有一次回售权利[42] 发行日程 - 2023年9月28日刊登《募集说明书提示性公告》等[46] - 2023年10月9日网上路演，为原A股股东优先配售股权登记日[46] - 2023年10月10日原A股股东优先配售，网上申购并确定中签率[46] 主体信息 - 发行人是深圳市翔丰华科技股份有限公司，联系电话0755 - 27289799[49][50] - 保荐人（主承销商）是国泰君安证券股份有限公司，电话0755 - 82712952[50]

上市信息 - 翔丰华2020年9月17日2500万股普通股在深交所创业板上市[10] 股权变动 - 2023年9月16日周鹏伟和钟英浩解除一致行动关系[17] - 一致行动协议到期前合计持股22060483股，占比20.71%[18] - 到期后周鹏伟持股15620814股，占比14.66%；钟英浩持股6439669股，占比6.04%[18] - 9月18日公司总股本由107839341股增至109336341股[19] - 总股本增加后，周鹏伟占比14.46%，钟英浩为5.96%，合计20.42%[19] 股份承诺 - 承诺2023年9月18日至2024年3月17日不减持[15] - 不排除未来12个月继续增减股份可能性[32] - 前6个月未在二级市场买卖公司股票[33]

简式权益变动报告书 上市公司名称：深圳市翔丰华科技股份有限公司 深圳市翔丰华科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：翔丰华 股票代码：300890 信息披露义务人：周鹏伟 通讯地址：上海市宝山区*** 股份变动性质：因签署的《一致行动人协议》期限届满，一致行动关系解除而履行的信息 披露义务，不涉及持股数量的变动。 签署日期：2023 年 9 月 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关法律、法规和规 范性文件编写。 二、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管理 办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在深圳市翔丰华科技股份有限公司中 拥有权益的情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任 何其他方式增加或减少其在深圳市翔丰华科技股份有限公司中拥有的权益。 三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其行为亦不违反信息披 露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四 ...

| | 求动力，同时，公司正在积极接触国际知名锂电池企业，进一步开拓潜在市 | | --- | --- | | 场。 | | | | 2、公司对目前市场上新的负极材料的方向有储备吗？ | | | 答：公司目前在积极调整产品线增加新产品包括快充类、硅碳类、硬碳 | | | 类，拓展新产品。 | | | 3、公司新增客户情况？ | | | 答：公司维系好现有客户的同时，积极拓展海外客户，目前公司正在积 | | | 极接触德国大众、韩国SKI、日本松下等国际知名锂电池企业。 | | | 4、公司的国际客户拓展进度情况？ | | | 答：目前公司正在积极接触德国大众、韩国SKI、日本松下等国际知名锂 | | | 电池企业，但鉴于具体合作进度涉及保密协议，后续公司将按照相关规则及 | | | 时披露有关重大进展。 | | | 5、储能业务上公司有布局吗？ | | | 答：公司负极材料产品广泛应用于包括动力、3C消费电子和工业储能等 | | | 锂电池领域，公司高度关注下游锂电池需求，积极开拓动力与储能领域客户， | | | 不断提高市场份额。 | | 附件清单（如有） | | | 关于本次活动是否 | | | 涉及应披 ...