业绩总结 - 2023年1 - 6月营业收入99,281.20万元，主营业务收入98,692.90万元，占比99.41%[21] - 2022年度营业收入235,686.54万元，主营业务收入234,022.30万元，占比99.29%[21] - 2021年度营业收入111,824.08万元，主营业务收入111,509.26万元，占比99.72%[21] - 2020年度营业收入41,603.88万元，主营业务收入40,666.88万元，占比97.75%[21] - 2020 - 2023年1 - 6月归属于母公司所有者净利润分别为4,545.31万元、9,983.94万元、16,063.23万元、6,942.80万元，最近三年平均可分配利润为10,197.49万元[95] 公司股本与股东 - 截至2023年6月30日，公司股本总额为107,839,341股[16] - 截至2023年6月30日，有限售条件股份数量为22,210,483股，占比20.60%[17] - 截至2023年6月30日，无限售条件股份数量为85,628,858股，占比79.40%[18] - 截至2023年6月30日，公司前十名股东持股合计39,035,824股，占比36.20%[18] 可转换公司债券 - 可转换公司债券发行量和上市量均为80,000.00万元（800.00万张），上市时间为2023年10月26日[5] - 可转换公司债券存续起止日期为2023年10月10日至2029年10月9日，转股起止日期为2024年4月16日至2029年10月9日[5] - 原股东优先配售4,944,849张，占发行总量61.81%；网上公众投资者认购3,004,505张，占37.56%；国泰君安包销50,646张，占0.63%[26] - 本次发行费用（含税）共计982.45万元，保荐及承销费688.00万元[28] - 可转债票面利率第一年0.30%，第二年0.50%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年2.00%，第六年3.00%[52] - 初始转股价格为33.63元/股[60] 募集资金 - 募集资金总额80,000.00万元，净额为790,728,457.59元[46] - 募集资金拟投入6万吨人造石墨负极材料一体化生产基地建设项目52,500.00万元、研发中心建设项目5,000.00万元、补充流动资金22,500.00万元[47] 产品研发 - 公司主要从事锂电池负极材料的研发、生产和销售，产品分为天然石墨和人造石墨两大类[19] - 高容量硅碳负极产品（XFH - 3）克容量457.6mAh/g，首次效率95.4%[20] - 高能量密度兼顾倍率性能人造石墨负极产品克容量352.2mAh/g，首次效率94.2%，能满足3 - 5C快充倍率[20] 财务指标 - 2020 - 2023年6月末流动比率分别为2.16、1.39、1.18、1.32，速动比率分别为1.79、1.09、0.80、0.91，资产负债率分别为34.22%、51.04%、62.23%、57.13%，利息保障倍数分别为16.83、19.30、7.96、5.71[99] - 报告期各期经营活动产生的现金流量净额分别为2,092.72万元、2,439.39万元、 - 22,466.04万元、 - 21,346.41万元[108] - 截至2023年6月30日未使用银行授信约为12.08亿元[109] 其他 - 公司主体信用等级和可转换公司债券信用等级均为"AA-"级，评级展望稳定[10] - 本次发行的可转换公司债券不提供担保[91] - 保荐人为国泰君安证券股份有限公司，保荐代表人是杨玺、周聪[184]

国泰君安证券股份有限公司 关于 深圳市翔丰华科技股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 二零二三年十月 声 明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）接受深 圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"、"翔丰华"）的委 托，担任其向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的保荐 机构。 保荐机构及本项目保荐代表人杨玺、周聪根据《公司法》《证券法》《注册管 理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员 会、深交所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业 执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和 完整性。 （本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《深圳市翔丰华科技股份 有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义） 3-3-1 第一节 本次证券发行基本情况 一、基本情况 | 公司名称 | 深圳市翔丰华科技股份有限公司 | | --- | ...

市场扩张 - 子公司上海翔丰华竞拍取得宝山区23,788.30平方米地块国有建设用地使用权[4] - 土地出让价款51,740,000.00元，每平方米2,175.02元[5] 时间进展 - 2022 - 2023年多个时间节点披露相关协议进展公告[2] 土地出让要求 - 定金为出让价款20%，5个工作日内支付，30个工作日付清余额[5] - 土地使用权出让年限50年，按交付日起算[5]

可转债发行 - 可转债发行总额80000万元，共800万张，按面值发行[2] - 可转债简称“翔丰转债”，代码“123225”[1] - 发行已获中国证监会同意注册[1] 配售与认购 - 原股东优先配售494484900元，占发行总量61.81%[4] - 网上投资者缴款认购3004505张，金额300450500元[5][6] - 网上投资者放弃认购50645张，金额5064500元[6] 保荐人包销 - 保荐人包销50646张，金额5064600元，比例0.63%[5] - 2023年10月16日，保荐人划转认购资金至发行人[5]

控股股东股份情况 - 周鹏伟持股15620814股，比例14.29%[2] - 本次质押1480000股，占其所持9.47%，总股本1.35%[1] 质押影响 - 本次质押不导致控制权变更，无不利影响[3] - 累计质押无强制平仓风险，无实质影响[3] 其他情况 - 周鹏伟无资金占用、违规担保及业绩补偿义务[3] - 公司将披露后续质押信息[3]

公司基本信息 - 统一社会信用代码为91510921MA643WNK59[2] - 类型为非自然人投资或控股的法人独资有限责任公司[2] - 法定代表人为赵东辉[2] - 注册资本35000万元人民币[2] - 2021年06月24日成立，住所为四川遂宁蓬溪县金桥镇[2] 业务变更 - 2023年10月11日公告变更经营范围并完成工商登记[1][3] - 新增石墨烯材料销售等业务[1]

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2023-81 深圳市翔丰华科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"翔丰华"、"公司"或"发行人"） 和国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人（主承销商）"） 根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 208 号]）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令[第 206 号]）、《可转换公司债 券管理办法》（证监会令[第 178 号]）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销 业务实施细则》（深证上〔2023〕101 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 15 号——可转换公司债券》（深证上〔2022〕731 号）和《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 8 月修订）》（深证上 〔2023〕706 号）等相关规定向不特定对象发行可转换公司债券（以 ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2023-80 深圳市翔丰华科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 网上发行中签率及优先配售结果公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"翔丰华"、"公司"或"发行 人"）和国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人（主承 销商）"）根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》（证 监会令[第 208 号]）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令[第 206 号]）、《可转换公司债券管理办法》（证监会令[第 178 号]）、《深圳证券交易 所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕101 号）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（深证上〔2022〕 731 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理 （2023 年 8 月修订）》（深证上〔2023〕706 号）等相关规定向不特定对象 ...

项目情况 - 项目占地23,788.3平方米，地上建筑面积71,364.9平方米[7] - 项目总投资约102,200万元，固定资产投资70,200万元[8] 时间节点 - 2022年11月14日董事会和监事会审议通过议案[3] - 2022年11月30日临时股东大会审议通过议案[4] - 2023年2月13日披露项目投资协议书进展[4] - 2023年7月4日披露拿地合作框架协议书进展[4] - 2023年7月24日披露竞拍获得土地使用权进展[4] 项目要求与风险 - 交地后6个月开工、24个月竣工、36个月投产、60个月达产[11][12] - 项目后续实施有前置审批，存在变更、延期等风险[2][21] 股权相关 - 框架协议签署前三月公司实控人变更，部分股份解除限售[23] - 未来三月实控人等持股情况未变，暂未收到减持计划[23]

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2023-78 深圳市翔丰华科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"翔丰华"、"公司"或"发行人"） 和国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人（主承销 商）"）根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》（证监 会令[第 208 号]）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令[第 206 号]）、 《可转换公司债券管理办法》（证监会令[第 178 号]）、《深圳证券交易所上市公 司证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕101 号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（深证上〔2022〕731 号） 和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 8 月修订）》（深证上〔2023〕706 号）等相关规定向不特定对象发行可转换公司 债券 ...