海通证券股份有限公司 关于杭州山科智能科技股份有限公司 使用剩余超募资金永久补充流动资金的专项核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为杭州山 科智能科技股份有限公司（以下简称"山科智能"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作（2023 年修订）》等相关规定，对公司使用部分超募资金永久补充流动 资金事项进行了核查，具体情况如下： 一、首次公开发行股票募集资金及超募资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州山科智能科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》"证监许可[2020]2123 号"文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司由主承销商海通证券采用由主承销商余额包销方式，向社会 公众公开发行人民币普通股股票 1,700 万股，发行价为每股人民币 33.46 元，共 计募集资金 56,882.00 万元，扣除承销和保荐费用 3 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）现因公司经营发展需 要，公司办公地址于近日搬迁至杭州市余杭区瓶窑镇蒿山头47号。现将有关事项 公告如下： 证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2023-031 杭州山科智能科技股份有限公司 关于办公地址搬迁的公告 特此公告。 1 2、邮政编码：311100； 3、投资者联系电话：0571-87203681； | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | | 浙江省杭州市余杭区文一西路1218号 | 浙江省杭州市余杭区瓶窑镇蒿山头47 | | 恒生科技园13号楼3、4单元 | 号 | 除上述变更内容外，公司联系电话、传真、网址、电子邮箱均保持不变。 公司新办公地址及联系方式如下： 1、办公地址：浙江省杭州市余杭区瓶窑镇蒿山头47号； 4、传真：0571-87203680； 5、电子邮箱：seckdm@163.com。 敬请广大投资者留意。 杭州山科智能科技股份有限公司 董事会 2023年8月29日 2 ...

公司概况 - 公司主营智能水表、智慧水务管网智能设备和智慧水务软件系统等产品,占营收比重较高且毛利率较高[3] - 公司未来两到三年规划继续保持智能远传水表、智慧水务管网智能产品和智慧软件集成产品三大产品群,并逐步拓展智慧排水和污水净化等新领域,构建较为完整的水务智慧化生态链[3] 市场占有率和竞争格局 - 公司目前浙江市场智能水表渗透率约30%,国内整体渗透率也在30%左右,公司暂未有权威统计的市场占有率数据[3] - 行业集中度较低,但随着行业向智能水表及应用系统转型,对企业的技术、服务等综合能力提出更高要求,有利于行业集中度进一步提高[3] 客户和应收账款 - 公司客户主要为国有水务公司,信用状况较好,应收账款账龄主要在一年以内,质量较好[3] - 安装验收客户账期一般为一年左右,收货验收客户账期在三个月以内[3] 研发投入 - 公司每年研发投入占营业收入比例在7.86%-8.29%之间,处于行业前列[3][4] - 主要投入于新项目开发、实验室建设、研发中心建设等方面[3][4] 业务拓展 - 公司目前主要聚焦于智能水表、智慧水务管网和软件系统,未来将立足水行业,逐步拓展智慧水利等新领域[3][4] - 公司海外业务拓展进展较缓慢,未来将继续努力开拓国际市场[3] 竞争优势 - 公司具有较强的研发能力和技术积累,产品种类丰富,能满足不同客户需求[4] - 公司建立了全方位、全时段的售后服务体系,获得国家五星级售后服务认证[4] - 公司采用直销模式,能更好地对接和服务客户,增加客户粘性[4] 财务指标 - 公司上半年现金流量净额较同期有明显改善,主要因为下游客户采购集中在下半年[5] - 公司将通过提升经营质量、加大回款力度、拓展存量市场等措施持续改善现金流[5] - 公司智能水表销售收入增长较平稳,未来将加大智慧水利和智慧水务系统的投入,预计增速较快[6]

公司概况 - 山科智能专注于"工业互联网+智能传感器及软件"技术路线，为水务企业提供智能远传水表、智慧水务管网智能产品、智慧软件集成产品等智慧水务解决方案 [4] - 公司已与800多家水务企业建立长期合作关系，包括首创水务、中国水务、粤海水务等 [4] - 公司致力于打造智慧水务生态圈，服务范围从供水逐步拓展至污水、水利等多个板块 [4] 智慧水利政策与资金支持 - 政府出台了一系列支持智慧水利建设的政策，如《"十四五"智慧水利建设规划》《关于大力推进智慧水利建设的指导意见》等 [4] - 政府提供专项资金、地方政府投入、银行贷款融资、科研基金等多种形式支持智慧水利项目建设 [4] - 目前智慧水利建设取得一定进展，但要实现2025年建成智慧水利体系1.0版目标仍需进一步努力 [5] 智慧水利市场空间与竞争格局 - 预计"十四五"期间智慧水利市场规模有望达到845亿元，期间复合增长率31.61% [5] - 国内外许多技术企业、工程公司和解决方案提供商正在积极布局智慧水利市场，竞争格局日趋激烈 [5] 公司核心竞争力 - 拥有较强的研发能力和先进的质量管理体系，产品种类丰富，能够提供全方位、全时段的售后服务 [6] - 已实现核心零部件的国产化 [8] - 在国内同行业处于领先地位，具有较强的行业地位 [9] 业务发展方向 - 继续巩固智慧供水业务，着力拓展智慧排水和污水净化等智慧水务新领域，并发展智慧水利业务 [11] - 构建较为完整的水务企智慧化生态链 [11]

报告期信息 - 报告期为2023年1 - 6月，上年同期为2022年1 - 6月[6] 公司基本信息 - 股票简称山科智能，代码300897，上市于深圳证券交易所[17] - 公司法定代表人为钱炳炯[17] - 董事会秘书为王雪洲，证券事务代表为姚妙女[18] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱等在报告期无变化[18] - 信息披露及备置地点在报告期无变化[19] - 公司注册情况在报告期无变化[20] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[91] 财务数据 - 本报告期营业收入3.02亿元，较上年同期增长33.69%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3681.71万元，较上年同期增长18.23%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3507.92万元，较上年同期增长35.59%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 825.10万元，较上年同期增长83.37%[21] - 本报告期末总资产11.99亿元，较上年度末增长6.81%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产9.26亿元，较上年度末增长5.21%[21] - 非经常性损益合计173.80万元[24] - 计入当期损益的政府补助（增值税退税）涉及金额852.15万元[25] - 本报告期营业收入301,852,427.33元，上年同期225,778,362.37元，同比增加33.69%，因本期业务量增加[52] - 本报告期营业成本182,373,754.09元，上年同期132,642,736.37元，同比增加37.49%，因本期单位成本较高的产品占比增加[52] - 本报告期销售费用44,042,037.03元，上年同期32,520,377.89元，同比增加35.43%，因本期业务量增加导致相应费用增加[52] - 本报告期管理费用17,550,295.47元，上年同期14,015,951.87元，同比增加25.22%[52] - 本报告期财务费用 -564,175.00元，上年同期 -138,877.56元，同比减少306.24%，因本期存款利息收入增加[52] - 本报告期所得税费用3,601,431.20元，上年同期4,496,249.27元，同比减少19.90%[52] - 本报告期研发投入24,649,815.12元，上年同期19,423,944.27元，同比增加26.90%，因本期研发人员增加[52] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -8,251,044.74元，上年同期 -49,606,637.54元，同比增加83.37%，因本期业务收款大幅增加[52] - 智慧水务管网智能设备营收26065436.1元，占比58.20%[58] - 华东地区营收58499785.1元，占比41.13%；华南地区营收占比34.73%[59] - 投资收益331731.24元，占利润总额比例0.82%；公允价值变动损益1030426.12元，占比2.55%[59] - 货币资金本报告期末111995878.37元，占总资产比例9.33%，较上年末减少3.68%[60][61] - 应收账款本报告期末311086065.70元，占总资产比例25.93%，较上年末增加0.98%[61][62] - 交易性金融资产本报告期末88758652.85元，占总资产比例7.40%，较上年末减少2.95%[65][66] - 报告期投资额400000元，上年同期3000000元，变动幅度-86.67%[68] - 银行承兑汇票保证金期末账面价值12693623.27元，保函保证金3924324.95元，司法冻结5050000元，定期存单质押600000元[67] - 以公允价值计量的金融资产期末金额88758652.85元，资金来源为募集资金和自有资金[68] - 公司募集资金总额50,870.76万元，报告期投入3,532.15万元，累计投入42,018.93万元，尚未使用10,746.15万元[69] - 年产200万套智能传感器项目承诺投资19,000万元，截至期末累计投入17,393.75万元，投资进度92.00%[70] - 营销网络建设项目承诺投资2,000万元，截至期末累计投入787.61万元，投资进度39.00%[70] - 技术研发中心项目承诺投资3,100万元，截至期末累计投入1,456.01万元，投资进度47.00%[70] - 信息化建设项目承诺投资3,000万元，截至期末累计投入881.56万元，投资进度29.00%[70] - 补充流动资金承诺投资3,500万元，已全部投入[71] - 超募资金18,000万元用于永久性补充流动资金[72] - 2020 - 2022年度每年均使用超募资金6,000万元永久性补充流动资金[73][74][76] - 2023年6月30日货币资金为111995878.37元，1月1日为160148560.85元[134] - 2023年6月30日交易性金融资产为88758652.85元，1月1日为127415166.67元[134] - 2023年6月30日应收账款为311086065.70元，1月1日为307240376.75元[134] - 2023年6月30日存货为215931154.67元，1月1日为206433604.72元[134] - 2023年6月30日流动资产合计799165207.31元，1月1日为857335283.16元[134] - 2023年6月30日公司资产总计11.9977886488亿元，较2023年1月1日的12.3123112867亿元有所下降[135] - 2023年6月30日公司负债合计2.7371467477亿元，较2023年1月1日的3.0118407319亿元有所下降[136] - 2023年6月30日公司所有者权益合计9.2606419011亿元，较2023年1月1日的9.3004705548亿元略有下降[136] - 2023年6月30日母公司流动资产合计7.7536391241亿元，较2023年1月1日的7.9233765723亿元有所下降[137] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计4.2461487544亿元，较2023年1月1日的4.2296501001亿元略有上升[137] - 2023年6月30日母公司资产总计11.9997878785亿元，较2023年1月1日的12.1530266724亿元有所下降[137] - 2023年6月30日母公司流动负债合计2.9169461103亿元，较2023年1月1日的2.9756405106亿元有所下降[137] - 2023年上半年公司长期股权投资为2786.633346万元，较年初的2761.990812万元略有增加[135] - 2023年上半年公司在建工程为1.2841992004亿元，较年初的1.0433745099亿元有所增加[135] - 2023年上半年公司存货为2.1762717847亿元，较年初的1.9849698876亿元有所增加[137] - 2023年上半年营业总收入3.02亿元，2022年同期为2.26亿元，同比增长33.69%[138] - 2023年上半年营业总成本2.71亿元，2022年同期为2.00亿元，同比增长35.28%[138][139] - 2023年上半年营业利润4031.34万元，2022年同期为3562.57万元，同比增长13.16%[139] - 2023年上半年净利润3681.71万元，2022年同期为3114.01万元，同比增长18.23%[139] - 2023年上半年基本每股收益0.54元，2022年同期为0.46元，同比增长17.39%[140] - 2023年上半年母公司营业收入3.00亿元，2022年同期为2.26亿元，同比增长33.16%[141] - 2023年上半年母公司营业成本1.94亿元，2022年同期为1.39亿元，同比增长39.10%[141] - 2023年上半年负债合计3.10亿元，2022年同期为3.19亿元，同比下降2.62%[138] - 2023年上半年所有者权益合计8.90亿元，2022年同期为8.97亿元，同比下降0.78%[138] - 2023年上半年负债和所有者权益总计12.00亿元，2022年同期为12.15亿元，同比下降1.26%[138] - 2023年上半年净利润为33823054.53元，2022年同期为32820622.18元[142] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为305875057.43元，2022年同期为227042173.59元[143] - 2023年上半年经营活动现金流量净额为 - 8251044.74元，2022年同期为 - 49606637.54元[143] - 2023年上半年投资活动现金流量净额为 - 7530579.27元，2022年同期为8910071.25元[143] - 2023年上半年筹资活动现金流量净额为 - 28630214.86元，2022年同期为14280790.58元[143] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 44411838.87元，2022年同期为 - 26415775.71元[143] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益未披露，2022年同期情况未提及[143] - 2023年上半年财务费用为 - 418919.33元，2022年同期为175459.10元[142] - 2023年上半年其他收益为8558884.66元，2022年同期为9925545.78元[142] - 2023年上半年投资收益为231259.31元，2022年同期为2194605.57元[142] - 投资活动现金流出小计为108,271,265.33元，上年同期为254,285,939.88元；投资活动产生的现金流量净额为6,690,679.26元，上年同期为7,856,985.93元[145] - 筹资活动现金流入小计为26,628,413.77元，上年同期为66,804,052.58元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 28,625,217.05元，上年同期为14,280,790.58元[145] - 现金及现金等价物净增加额为 - 34,009,842.88元，上年同期为 - 30,165,006.94元；期末现金及现金等价物余额为65,572,164.75元，上年同期为42,549,048.55元[145] - 本期归属于母公司所有者权益减少变动金额为3,982,865.37元[146] - 本期综合收益总额为36,817,134.63元[146] - 本期利润分配中对所有者（或股东）的分配为40,800,000元[146] - 2023年半年度末归属于母公司所有者权益合计为68000000元[147] - 2022年半年度末归属于母公司所有者权益合计为68000000元[147] - 2023年半年度末少数股东权益为9011000元[147] - 2022年半年度末少数股东权益为4223000元[147] - 2023年半年度末一般风险准备为7151000元[147] - 2022年半年度末一般风险准备为2363000元[147] - 2023年半年度末盈余公积为34283000元[147] - 2022年半年度末盈余公积为34254000元[147] - 2023年半年度末未分配利润为92606000元[147] - 2022年半年度末未分配利润为89668000元[147] - 本期利润分配中

杭州山科智能科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 作为杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着 客观、公正、审慎的原则，根据《上市公司独立董事规则》（以下简称"《独立董 事规则》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）等法律法规、规范性文件，以及《杭州山科智 能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《杭州山科智能科技股份 有限公司独立董事议事规则》的相关规定，我们对公司第三届董事会第十一次会 议的相关事项进行认真审议，发表独立意见如下： 一、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 经核查，我们认为：公司编制的《杭州山科智能科技股份有限公司 2023 年 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上市规则》《规范运作指引》 经核查，我们认为：公司调整2023年度预计发生的关联交易均为公司实际正 常生产经营所需，定价政策遵照公开、公平、公正原则，不存在损害公司及股东 尤其是中小股 ...

（本页无正文，为《杭州山科智能科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会 第十一次会议相关事项的事前认可意见》签字页） 杭州山科智能科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十一次会议相关事项的 事前认可意见 作为杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 着客观、公正、审慎的原则，根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，以及《杭州山科智能科技股份 有限公司章程》《杭州山科智能科技股份有限公司独立董事议事规则》的相关规 定，我们对公司拟召开的第三届董事会第十一次会议的相关事项进行认真审议， 并发表事前认可意见如下： 一、关于调整 2023 年度日常关联交易预计的事前认可意见 经核查，公司关于调整 2023 年度日常关联交易预计事项是基于公司日常经 营活动的需要，依据市场价格公平、合理地确定交易金额，不存在损害公司及全 体股东利益的情形，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生不良影 响。我们同意将该议案提交公司第三届董事会第十一次会议审议。 （以下无正文） 独 ...

证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2023-029 杭州山科智能科技股份有限公司 关于调整2023年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，对2023 年度日常关联交易预计额度调整如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于2023年4月14日召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十 次会议，分别审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，预计2023 年与关联方泉州市水务水表检验有限公司（以下简称"泉州水表检验"）发生日 常关联交易总金额不超过人民币2900万元。具体内容详见公司于2023年4月18日 披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度日常关联 交易预计公告》（公告编号：2023-015）。 公司于2023年8月11 ...

海通证券股份有限公司 关于杭州山科智能科技股份有限公司 调整2023年度日常关联交易预计的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为杭州山科智 能科技股份有限公司（以下简称"山科智能"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范 运作》等有关规定，对公司调整2023年度日常关联交易预计事项进行了核查，具 体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、公司于2023年4月14日召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第 十次会议，分别审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，预计2023 年与关联方泉州市水务水表检验有限公司（以下简称"泉州水表检验"）发生日常 关联交易总金额不超过人民币2,900万元。 2、公司于2023年8月11日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第 十一次会议，分别审议通过了《关于调整2023年度日常关联交 ...

证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2023-026 杭州山科智能科技股份有限公司 1、会议通知时间与方式 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一 次会议通知于 2023 年 8 月 4 日以电话及书面等方式送达全体董事。 2、会议召开的时间、地点和方式 （1）会议时间:2023 年 8 月 11 日上午 9:00 （6）列席人员：全体监事 第三届董事会第十一次会议决议的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有 关规定，所作的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了全部议案并形成以下决议： （一）审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告的议案》； 1 （2）召开地点：公司一楼大会议室 （3）召开方式：以现场结合通讯方式召开 （4）董事出席会议情况：应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人 （5）主持人：董事长钱炳炯先生 经董事会审议，通过《关于公司20 ...