公司接待与参观情况 - 投资者关系活动类别为特定对象调研，参与时间为2021年3月2 - 4日，参与单位众多，包括国元证券、中庚基金等多家机构 [1][2] - 地点在浙江亿田智能厨电股份有限公司科技馆会议室，上市公司接待人员有董事长孙伟勇、董事孙吉等 [2] - 销售总监陈意带领调研人员参观亿田智能科技馆并介绍产品，董事长介绍公司情况，董事和营销副总裁介绍智能营销布局 [2] 公司规划布局 - 稳步高质量推进“品牌提升、产品提升、管理提升、渠道提升” [2] - 品牌提升从售前展示良好店面形象、售中提高导购业务水平、售后提高客户满意度促进二次销售三方面进行 [2] - 产品提升做到发布一台、储备一台、研发一台，持续推出更优秀产品 [2] - 管理提升导入阿米巴经营模式，形成集成联合体，赋能员工，树立自主经营意识 [2] - 渠道提升在工程、家装、电商、新零售等板块进行新战略布局 [3] 渠道相关问题 - 线上线下联动将线上款和线下款分开，线上为中低端机型，线下为高端机型，线上下单由安装地经销商获利 [3] - 老经销商做优胜劣汰，新招经销商逐步提高门槛，今年开工以来招商数量和质量明显提高 [3] 行业判断与策略 - 集成灶产品核心优势是优异的油烟吸、排性能，能提供附加功能，正逐步被消费者认可 [3] - 通过终端赋能中心和知识库，在产品特点、销售技巧、售后服务等方面沉淀知识并对经销商开放，提升其销售能力 [3] - 大商模式主要打开一二线城市，会根据情况灵活推进 [3] - 红星、居然成为亿田股东后能加速实现亿田线下营销渠道升级 [3]

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位及人员包括上银基金黄璜、浙商基金邓怡、汇安基金沈锦婷、广发证券曾婵和袁雨辰 [2] - 活动时间为2021年1月14日，地点在浙江亿田智能厨电股份有限公司科技馆二楼会议室 [2] - 上市公司接待人员有董事孙吉、董事会秘书兼财务总监丁茂国、销售总监陈意、证券事务代表沈海苹 [2][3] 活动主要内容 参观与介绍 - 销售总监陈意带领调研人员参观亿田智能科技馆并介绍产品，董事孙吉介绍营销布局 [3] 互动交流 发展战略 - 公司围绕“三服务，四提升”经营方针，贯彻“以客户为中心”理念，构建扁平化组织建设沟通服务“绿色通道”，推进“品牌、产品、管理、渠道提升” [3] 经销商相关 - 公司有新增经销商打算，同时优化现有经销商 [3] - 大部分经销商只开一家门店，但也有开多家的情况 [4] - 亿田经销商中有从传统三件套转型过来的，原因包括原品牌不佳和看中集成灶前景 [4] 售后服务 - 公司用回访调查考核追踪经销商售后服务，今年组织架构优化中扩建售后管理部门规模，派更多人员到一线，采用小部门大地方模式管理 [4] 广告投入 - 公司会在高铁、新媒体、短视频等方面加大广告投入 [4]

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 活动时间为2021年01月13日 [2] - 活动地点在浙江亿田智能厨电股份有限公司科技馆二楼会议室 [2] - 参与单位包括安信证券、汇丰晋信、德邦基金等多家机构 [1][2] - 上市公司接待人员有董事长孙伟勇、董事孙吉、董事会秘书兼财务总监丁茂国等 [2] 活动主要内容 参观与介绍 - 销售总监陈意带领调研人员参观亿田智能科技馆并介绍产品 [2] - 董事孙吉向调研人员介绍亿田智能营销方面布局 [2] 互动交流 销售模式 - 亿田电商加入原火星人电商总监后销售模式有区别，将中低端机型上线电商平台，线上引流线下，利用经销商能动性促单 [3] - 客服在顾客咨询时推荐最近门店现场体验以引流线下促单 [3] 价格相关 - 集成灶不是降价就能促进销售，公司集成灶有产品定位，仅部分竞争机型有价格浮动 [3] - 竞争机型价格随推出时间降幅很小，下架后会产品优化升级 [4] 工程订单 - 工程订单具有滞后性，已签订合同的正在按进程交货，因毛利低公司在开拓新客户 [3][4] 产品周期与竞争力 - 不同机型销售生命周期不同，主推的蒸烤独立机销售生命周期约五年 [4] - 公司产品竞争力体现在较早推出语音控制功能的天猫精灵款集成灶、Q系列中低端集成灶、S系列集成灶做产品差异化 [4]

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位及人员包括华安证券、永赢基金等多家机构人员 [1] - 活动时间为2021年01月21日，地点在浙江亿田智能厨电股份有限公司科技馆二楼会议室 [2] - 上市公司接待人员有董事长孙伟勇、董事会秘书兼财务总监丁茂国、销售总监陈意、证券事务代表沈海苹 [2] 活动主要内容 参观与介绍 - 销售总监陈意带领参观亿田智能科技馆并介绍产品，董事长孙伟勇介绍公司情况 [2] 互动交流 行业发展 - 集成灶行业目前有四家上市公司，规模不大，随着消费者接受程度提高，三五年内市场份额会大幅增加，达到厨电行业百亿份额未来可期 [3] 组织架构与规划 - 孙吉接管营销后实行扁平化管理，整合原来八个层级汇报，成立品促会提升经销商管理效力和销售能力 [3] 经销商相关 - 亿田经销商有排他性，不允许销售其它集成灶品牌 [3] 市场布局 - 公司在一二线城市销量不大，后续会在北上广深等市场加大投入，培育攻坚力量 [3] 电商模式 - 亿田电商模式与火星人有差异，将中低端机型上线电商平台，线上引流线下，利用经销商让顾客体验实体产品，解决线上与线下冲突问题 [4]

公司基本信息 - 证券代码为 300911，证券简称为亿田智能 [1] - 投资者关系活动时间为 2021 年 03 月 05 日，地点在浙江亿田智能厨电股份有限公司科技馆一楼会议室 [2] - 参与单位及人员包括东方马拉松陆江川、青骊投资石川林等多家机构人员 [2] - 上市公司接待人员有董事孙吉、董事会秘书兼财务总监丁茂国等 [2] 投资者关系活动内容 参观与介绍 - 销售总监陈意带领调研人员参观亿田智能科技馆并介绍产品，董事孙吉和营销副总裁庞延杰介绍营销布局 [2] 互动交流 渠道和市场现状及未来布局 - 公司稳步推进四大提升：产品升级以核心技术保持领先；品牌提升包括升级形象店、增加新媒体广告投放占比、改革售后服务体系；管理提升导入阿米巴经营管理体系；渠道升级在多方面布局并计划推进大商招募，同时引进高端核心人才 [3] 招募大商原因 - 集成灶行业在一二线有很大潜在市场，随着消费主体变为 90 后，集成灶产品竞争力强，行业前景宽广，需强力伙伴合作 [3] 产品外观设计 - 亿田产品外观设计有内部团队和外部公司，会加强创新，注重内在产品力和质量 [3]

公司管理与组织架构 - 2020年开始营销体系变革，预计5月完成，改革后工资发放和考核改变，注重价值创造和分享，业绩指标高低者收入差距变大，设置末位淘汰制 [3] - 公司经营层在董事会领导下推进经营发展，有明确岗位职责和分权管理制度支撑公司治理 [3] - 营销版块除品牌文化中心由总经理直接管理外，其余业务由副总经理庞庭杰负责 [3] 渠道招商与市场布局 - 招商模式从追求数量向提高质量转变，实行招前、招中、招后细分管理，部分省会城市和重点市场大商积极跟进 [3] - 电商布局加强人才建设，引进优秀人才，电商团队增长趋势显著；产品定位上，中高端机型给线下经销商，中低端机型放线上，激活经销商同款同佣模式 [4] - 积极推进大商招募，引进高端核心人才，与高端卖场强强联合，抢占一二线市场 [6] 产品相关 - 拥有实用新型专利的下置风机集成灶，在此基础上研发出大容量消毒柜、蒸箱集成灶及蒸烤独立集成灶 [3] - 橱柜业务与集成灶相关，是公司整体战略，目前处于萌芽阶段，橱柜团队管理独立 [4] - 线下主推蒸烤独立产品，以消费者需求为驱动，深耕品牌专卖店 [6] - 凭借独创风机下置结构应用，蒸烤功能实现“双涡轮加速”，产品优势明显，市场反馈佳 [5] 行业趋势与市场情况 - 2020年厨电行业市场规模551亿元，同比下滑7.7%，其中油烟机零售额319.5亿元，同比下滑9.3%，燃气灶零售额188亿元，同比下滑5.9%；集成灶零售额182亿，同比增长13.9% [4] - 集成灶行业未来发展被看好，随着上市公司带动，知名度会提高，更受消费者认可 [4] - 集成灶不是降价就能产生销售的产品，目前要做大市场份额，部分机型因原材料价格上涨有价格浮动 [5] 其他问题 - 通过三年长效激励留住职业经理人，增强人员稳定性 [3] - 毛利率偏低主要因原材料价格上涨和一季度是销售淡季，未来销量和产量增长及成本管控提升后会改善 [5] - 合同负债增长是因三月份经销商会议后，经销商经营理念和信心提升带来销量贡献 [5] - 认为抓住适量人群可支撑集成灶品类发展，核心是找优秀经销商进入一二线市场渗透 [5]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 活动时间为2021年06月16日，分13:00 - 14:00、14:30 - 15:30、16:00 - 17:00三场 [2] - 活动地点包括上海国际会议中心、虹口区公平路18号8号嘉昱大厦16层 - 19层、星展银行大厦7层 [2] - 参与单位及人员有星泰投资贾淑靖、新加坡风和亚洲基金王家远和顾驰等多家机构人员 [2] - 上市公司接待人员为董事长孙伟勇和董事会秘书沈海苹 [2] 公司竞争力 - 公司在营销、品牌、质量管理、设计研发和经营管理团队等方面具竞争优势 [3] - 营销优势体现在稳定高效经销商队伍、覆盖广泛销售网络和完善售后服务 [3] - 品牌建设上打造中国集成灶高端品牌，构建全方位品牌营销体系，加大宣传投入 [3] - 质量管理坚持质量为本，建立完善制度和控制体系，确保产品质量稳定可靠 [3] - 拥有专业研发团队和经验丰富经营管理团队保障业务可持续发展 [3] 行业市场数据 - 2020年厨电行业市场规模551亿元，同比下滑7.7% [3] - 2020年油烟机零售额319.5亿元，同比下滑9.3% [3] - 2020年燃气灶零售额188亿元，同比下滑5.9% [3] - 2020年集成灶零售额182亿，同比增长13.9% [3] 公司发展规划 - 掌握多项核心技术，构建完善产品线，提供优质产品 [4] - 持续加大线上新媒体等渠道广告投放比重，内容倾向产品介绍宣传 [4] - 根据发展战略合理制定年度全面预算规划销售费用 [4] - 积极推进大商招募，打开一二线城市高端市场 [4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和媒体采访 [2] - 活动时间为2021年6月29日13:30 - 16:00和6月30日9:30 - 11:30 [2] - 活动地点为浙江亿田智能厨电股份有限公司科技馆一楼会议室 [2] - 参与单位及人员包括东方证券资管、德邦证券、德邦资管等多家机构人员 [2] - 上市公司接待人员有董事长孙伟勇、董事总经理孙吉等 [2] 产品优势 - 集成灶相较于传统烟灶，核心优势是优异的油烟吸、排性能，采用侧吸下排结构提高油烟吸净率及油脂分离度，在降噪、美观度、实用性、操作便利性等方面也有优势，还集成多种可选功能改善用户厨房体验 [3] 产品创新 - 公司以市场为导向，加大研发投入，强化创新驱动，建立创新机制，根据消费者及市场需求开展研发创新工作 [3] - 公司以人为本，重视人才培养和梯队建设，搭建全方位人才培养机制 [3] 业务布局 - 厨房市场规模达千亿级，客厅经济向厨房经济转移，厨房场景发展前景好，亿田高定厨房秉持“人为本、美为尊”理念打造“不锈钢橱柜 + 集成厨电”新时代厨房场景 [3] 品牌竞争力 - 提高品牌形象，售前展示良好店面形象，售中提高导购业务水平，售后提高客户满意度促进二次销售 [3] - 加大品牌宣传力度，调整优化广告投放结构，除传统媒体广告投放外，重点加强与新媒体、自媒体合作 [3][4] 618表现 - 公司电商产品在618期间受消费者喜爱，蒸烤一体集成灶D2ZK问鼎线上集成灶第一单品 [4] 海外市场规划 - 公司销售收入主要来源于国内市场，集成灶产品在海外市场尚处起步阶段 [4] - 公司近年来积极参加海内外展会提升产品知名度，未来拟通过新品研发、加大海外市场推广力度以及借助自有品牌在国内市场的影响力，助力自有品牌产品走向海外市场 [4]

公司基本信息 - 证券代码为 300911，证券简称为亿田智能 [1] - 投资者关系活动时间为 2021 年 06 月 23 日 13:30 - 15:30，地点在杭州城中香格里拉大酒店 [2] 产品专利情况 - 截至 2020 年末，公司拥有专利 130 项，含发明专利、外观设计专利、实用新型专利 [2] 渠道建设情况 - 公司在全国主要县市级城市设立专卖店，基本实现经销渠道广泛覆盖，还布局电商、KA、工程等渠道，形成多渠道销售网络 [2][3] - 公司积极拓展 KA 渠道，集成灶产品主要分布于三四线城市，通过战略调整打开一二线市场 [3] 线上线下业务情况 - 公司将线上款和线下款分开，线上主要是中低端机型，线下主要是高端机型，激活经销商同款同佣模式，实现线上线下市场融合共赢 [3] 行业发展与公司规划 - 集成灶作为厨电行业新品类仍在快速增长期，已有四家集成灶企业上市，三五年内集成灶市场份额会大幅增加 [3] - 公司目前在一二线城市销量不大，接下来会在北上广深等市场加大投入，推进大商招募，通过与大商合作打开一二线市场 [3]

证券代码：300911 证券简称：亿田智能 编号：20210514 1 浙江亿田智能厨电股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |------------|--------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------| | | | | | | 投资者关系 | 特定对象调研 | □分析师会议 | | | 活动类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | □现场参观 | 一对一沟通 | | | | 其他 | | | | 参与时间、 | 参与时间： 2021 年 05 | 11 日 13： 30-14：30 | | | 地点、参与 | 地点：上海浦东香格里拉 | | | | 单位名称及 | 参与时间： 2021 年 05 | 11 日 15： 00-16：00 | | | 人员姓名 | 地点：上 ...