证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2024-036 2024 年 4 月 29 日 1 / 1 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召 开第五届董事会第四次会议，审议通过了公司2024年度以简易程序向特定对象 发行股票的相关议案，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披 露网站上的相关公告。公司现就本次以简易程序向特定对象发行股票中公司不 存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺 如下： 公司不会向本次参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺， 不会直接或通过利益相关方向本次参与认购的投资者提供资助或补偿。 特此公告。 江苏博俊工业科技股份有限公司董事会 江苏博俊工业科技股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票不存在直接或通过利 益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2024-029 江苏博俊工业科技股份有限公司 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票 2、审议通过关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律、法规 第四届监事会第十七次会议决议的公告 本公司监事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次 会议于 2024 年 4 月 26 日在公司五楼会议室以现场会议的方式召开。会议通 知已于 2024 年 4 月 16 日以书面、电话方式送达各位监事。本次会议由监事 会主席蔡燕清女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董 事会秘书列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 ...

股东分红规划 - 公司制定2024 - 2026年度股东分红回报规划[1] - 现金股利政策目标为稳定增长股利[6] 利润分配条件 - 资产负债率高于70%等情况可不进行利润分配[5] 分红比例 - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均净利润的30%[6] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[8] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[8] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[8] 重大支出界定 - 重大投资等累计支出超最近一期经审计净资产30%且超5000万元为重大支出[8] 政策调整与实施 - 现金分红政策调整议案须经出席股东大会股东表决权三分之二以上通过[9] - 本规划自公司股东大会审议通过之日起实施[12]

会议相关 - 公司第五届董事会第四次会议于2024年4月26日召开[2] - 审议通过《2024年度第一季度报告》议案[3][4] - 审议通过提请召开2024年第一次临时股东大会的议案[32] 股票发行 - 公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件[4][5][6] - 发行股票种类为人民币普通股（A股），每股面值1元[6] - 发行对象不超过35名，以现金认购[8][9] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价的80%[10] - 发行数量不超总股本30%，募资不超3亿且不超净资产20%[12] - 特定对象所认购股票限售期为6个月[13] - 拟募资不超3亿元，用于生产和补充流动资金项目[14][16] - 发行决议有效期至2024年年度股东大会召开之日[19] 报告编制 - 编制《2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告》[22] - 编制《2024年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》[23] - 编制《江苏博俊工业科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》[24] 其他事项 - 容诚会计师事务所出具《前次募集资金使用情况鉴证报告》[25] - 制定填补摊薄即期回报措施及相关主体作出承诺[27] - 制定未来三年（2024 - 2026年度）股东分红回报规划[29][30] - 多项议案尚需2024年第一次临时股东大会审议[26][28][31] - 公告发布时间为2024年4月29日[35]

业绩相关 - 预计2024年汽车销量同比增长3%，新能源汽车销量同比增长20%[5] 股票发行 - 本次发行A股，每股面值1元，对象不超35名特定投资者[10][15] - 定价基准日为发行期首日，价格不低于前20交易日均价80%[18] - 拟发行数量不超发行前总股本30%，募集资金非资本性支出未超30%[26] 发行审批 - 已获2023年年度股东大会授权及董事会审议通过[27] - 还需经深交所审核及中国证监会同意注册[28] 发行影响 - 发行符合法规，方案公平合理，对即期回报摊薄有填补措施[21][22][23][25][26][28][29][30][31] - 募集资金项目实施利于提高业绩、降低财务风险[32]

募集资金 - 本次发行拟募集资金总额不超过30,000.00万元[3][31] - 拟将6000.00万元募集资金用于补充流动资金[25] 项目投资 - 广东博俊汽车零部件生产项目拟投资40,000.00万元，拟投入募集资金24,000.00万元[4] - 补充流动资金项目拟投资6,000.00万元，拟投入募集资金6,000.00万元[4] 项目情况 - 广东博俊汽车零部件生产项目建设期为2年[5] - 项目于2024年2月21日经肇庆高新技术产业开发区发展规划和国土资源局备案[22] - 项目环评审批手续尚在沟通办理中[23] - 补充流动资金项目无需办理审批、核准、备案手续[30] 项目费用 - 广东博俊汽车零部件生产项目中建筑工程费13,700.00万元，占比34.25%[9] - 设备购置费18,300.00万元，占比45.75%[9] - 土地使用费3,676.00万元，占比9.19%[9] - 铺底流动资金4,323.00万元，占比10.81%[9] 项目收益 - 项目税后内部收益率预计为15.89%，静态投资回收期（税后）预计为7.47年（含建设期）[24] 业务发展 - 冲压业务产品实现客户、产品、尺寸全面切换[16] - 已获得吉利集团、理想汽车、赛力斯等主机厂总成订单[16] - 与理想、吉利、比亚迪等建立稳定合作关系，新开发小鹏、零跑等新客户[21] - 开发了侧围、后侧围内板等模块化产品[20] 未来展望 - 募投项目投产后利于提高公司持续盈利能力，发行后公司总资产和所有者权益增加、资产负债率下降[32] - 董事会认为本次发行募集资金投资项目符合政策法规和公司需求，利于长远发展[33]

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2024-037 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会 议已于 2024 年 4 月 26 日召开，会议决议召开公司 2024 年第一次临时股东大会。 现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：会议召开由公司董事会决议通过，召集程序 符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）上午 10:00。 （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为 2024 年 5 月 17 日（星期五）的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15-15:00。 江苏博俊工业科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会通知 本公司董事会及全体董事保证 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为7.98亿元，同比增长93.31%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为7.98亿元，同比增长93.3%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为1.01亿元，同比增长193.03%[5] - 公司2024年第一季度净利润为1.01亿元，同比增长193.1%[23] - 公司2024年第一季度综合收益总额为100,912,025.28元，同比增长193.1%[24] - 基本每股收益为0.362元，同比增长63.1%[24] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为6430.53万元，同比下降10.60%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为64,305,302.74元，同比下降10.6%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.25亿元，同比下降164.50%，主要由于子公司购建长期资产支出增加[10] - 投资活动产生的现金流量净额为-324,514,383.85元，同比扩大164.5%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.82亿元，同比增长2082.75%，主要由于银行借款增加[11] - 筹资活动产生的现金流量净额为282,451,700.54元，同比大幅改善[26] - 期末现金及现金等价物余额为2.47亿元，同比增长249.02%，主要由于银行借款增加及销售商品、提供劳务收到的现金增加[13] - 期末现金及现金等价物余额为246,817,193.59元，同比增长249.1%[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金为791,416,351.59元，同比增长120.4%[25] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为324,719,950.08元，同比增长164.7%[26] - 取得借款收到的现金为439,500,000.00元，同比增长200.3%[26] - 偿还债务支付的现金为147,900,000.00元，同比增长16.9%[26] 资产与负债 - 公司总资产为51.18亿元，同比增长3.48%[5] - 公司2024年第一季度应收账款为8.01亿元，同比下降19.8%[20] - 公司2024年第一季度存货为10.35亿元，同比增长14.2%[20] - 公司2024年第一季度短期借款为7.46亿元，同比增长62.7%[21] - 公司2024年第一季度在建工程为5.83亿元，同比增长47.7%[20] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计为18.40亿元，同比增长5.8%[21] 研发投入 - 研发费用为2688.21万元，同比增长63.79%，主要由于研发投入增加[9] - 公司2024年第一季度研发费用为2688.21万元，同比增长63.8%[22] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为16,071，表决权恢复的优先股股东总数为0[15] - 伍亚林持有公司44.96%的股份，持股数量为125,364,420股，其中质押股份数量为45,489,420股[15] - 上海富智投资有限公司持有公司17.75%的股份，持股数量为49,500,000股[15] - 上海嘉恒睿俊企业管理咨询中心（有限合伙）持有公司8.46%的股份，持股数量为23,580,000股[15] - 伍阿凤持有公司3.63%的股份，持股数量为10,125,000股[15] - 全国社保基金一一六组合持有公司1.00%的股份，持股数量为2,782,805股[15] - 全国社保基金五零二组合持有公司0.90%的股份，持股数量为2,520,000股[15] - 香港中央结算有限公司持有公司0.73%的股份，持股数量为2,041,739股[15] - 公司首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通，解除限售的股份数量为185,580,000股，占公司总股本的比例约为66.5568%[18] - 公司向特定对象发行的股票解除限售并上市流通，解除限售的股份数量为22,989,420股，占公司总股本的比例约为8.2450%[18] 预付款项 - 预付款项为1.38亿元，同比增长162.95%，主要由于预付材料款和模具款增加[8]

发行方案 - 2024年4月26日经第五届董事会第四次会议审议通过，尚需深交所审核通过并经中国证监会注册[7] - 发行对象不超过35名特定投资者，均以现金认购[7] - 拟募集资金总额不超过30000万元，不超最近一年末净资产20%[8] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80%[10] - 发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%[10] - 特定对象所认购股票限售期为6个月[11] 募投项目 - 广东博俊汽车零部件生产项目拟投资40000万元，拟投入募集资金24000万元[9] - 补充流动资金项目拟投资6000万元，拟投入募集资金6000万元[9] - 广东博俊汽车零部件生产项目中建筑工程费13700万元，占比34.25%[59] - 广东博俊汽车零部件生产项目中设备购置费18300万元，占比45.75%[59] - 广东博俊汽车零部件生产项目中土地使用费3676万元，占比9.19%[59] - 广东博俊汽车零部件生产项目中铺底流动资金4323万元，占比10.81%[59] - 募投项目税后内部收益率15.89%，静态投资回收期（税后）7.47年（含建设期）[72] 业绩数据 - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润为30850.07万元，扣非后为30493.91万元[125] - 2023年基本每股收益为0.77元/股，稀释每股收益为0.77元/股，扣非后基本每股收益为0.75元/股，扣非后稀释每股收益为0.75元/股[126][127] - 最近三年，公司前五大客户销售收入占营业收入比例分别为53.05%、54.37%和71.91%[98] - 最近三年末，公司应收账款账面价值分别为37668.24万元、66756.35万元和99872.26万元[99] - 最近三年，公司主营业务毛利率分别为18.44%、20.68%和20.80%[100] 分红情况 - 2023 - 2021年度现金分红金额分别为4182.44万元、1549.05万元、1705.60万元，对应现金分红额/当年净利润分别为13.56%、10.45%、20.25%[120] - 最近三年累计现金分红7437.10万元，最近三年年均归属于母公司所有者净利润18030.63万元，累计现金分红/年均归属母公司所有者净利润为41.25%[120][121] - 公司制定了2024 - 2026年度股东分红回报规划[122] 技术研发 - 公司在模具制造方面拥有模具数控加工技术、模具有限元分析技术等核心技术[133] - 公司已在所有项目中应用CAE技术进行成型分析，减少模具制造风险，缩短调试周期，提高产品质量[137] - 公司自主研发镶块超硬加工工艺，降低劳动强度，简化流程，缩短制造周期[141] - 公司研发翻孔铆合一次性成型冲压技术，减少工序，节省资源，提高生产效率[142] - 公司研发异形小冲孔冲头防拉断冲孔技术，提高冲头寿命，减少损坏频率，提高生产效率[144] - 公司使用激光焊接工艺，研发相关技术，提高生产效率和产品质量稳定性[145] 其他要点 - 截至2024年3月31日，伍亚林、伍阿凤直接和间接控制公司74.80%的股份，发行后仍为实际控制人[47] - 截至2024年3月31日，公司合并报表资产负债率为64.04%，发行后资产负债率将下降[95] - 本次发行完成后短期内净资产收益率、每股收益等指标可能下降，长期有助于提升盈利能力[90] - 本次募投项目若下游市场变化，可能导致经营业绩指标未达预期[101] - 本次发行完成后，公司股本及净资产将增长，每股收益短期内存在被摊薄风险[103] - 除本次发行外，未来十二个月内公司董事会将根据情况确定是否安排其他股权融资计划[123]

新策略 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票[2] 其他信息 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况[2] - 公告发布时间为2024年4月29日[4]