融资情况 - 公司于2023年9月8日发行500万张可转债，募集资金50000万元[4] 转股价格 - 调整前转股价格为24.37元/股，调整后为16.70元/股[5] - 调整转股价格生效日期为2024年5月7日[5] 分红转增 - 2023年度每10股派发现金股利1.499978元，共派41824415.01元[8] - 2023年度每10股转增4.499935股，共计转增125473272股[9] - 转增后公司股本变更为404306795股[9]

信用等级通知书 东方金诚债跟踪评字【2024】0010 号 江苏博俊工业科技股份有限公司： 东方金诚国际信用评估有限公司根据跟踪评级安排对贵公司及发行 的"博俊转债"的信用状况进行了跟踪评级，经信用评级委员会评 定，此次跟踪评级维持贵公司主体信用等级为 A+，评级展望为稳 定，同时维持"博俊转债"的信用等级为 A+。 东方金诚国际信用评估有限公司 信评委主任 二〇二四年四月二十二日 东方金诚债跟踪评字【2024】0010 号 信用评级报告声明 为正确理解和使用东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称"东方金诚"）出具的信用 评级报告（以下简称"本报告"），本公司声明如下： 1.本次评级为委托评级，东方金诚与受评对象不存在任何影响本次评级行为独立、客观、 公正的关联关系，本次项目评级人员与评级对象之间亦不存在任何影响本次评级行为独立、 客观、公正的关联关系。 2.本次评级中，东方金诚及其评级人员遵照相关法律、法规及监管部门相关要求，充分履 行了勤勉尽责和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 3.本评级报告的结论，是按照东方金诚的评级流程及评级标准做出的独立判断，未受评级 对象和第三方组织 ...

| 证券代码：300926 | 证券简称：博俊科技 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123222 | 债券简称：博俊转债 | | 江苏博俊工业科技股份有限公司 关于实施权益分派期间"博俊转债"暂停转股的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 1、债券代码：123222 债券简称：博俊转债。 2、转股期限： 2024 年 3 月 14 日至 2029 年 9 月 7 日。 3、暂停转股时间：2024 年 4 月 23 日至 2023 年度权益分派股权登记日。 4、恢复转股： 2023 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日。 江苏博俊工业科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 2 / 3 附件：《江苏博俊工业科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》中"转股价格的调整方式及计算公式"条款的规定 在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、 派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公 ...

本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见, 并 不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性 发表意见。 上海市通力律师事务所 关于江苏博俊工业科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致: 江苏博俊工业科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受江苏博俊工业科技股份有限公司(以下简 称"公司")的委托, 指派本所唐方律师、朱煜律师(以下合称"本所律师")根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文 件(以下统称"法律法规")及《江苏博俊工业科技股份有限公司章程》(以下简称"公 ...

江苏博俊工业科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2024-024 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 一、会议召开和出席情况 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会通 知已于 2024 年 3 月 30 日及 2024 年 4 月 16 日以公告形式发出，具体内容详见 当日公司于符合条件的信息披露网站巨潮资讯网披露的公告。 （一）会议召开情况 1、现场会议召开日期、时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）上午 10:00。 2、网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2024 年 4 月 22 日（星期一）的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 2 ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2024-023 江苏博俊工业科技股份有限公司 关于公司 2023 年年度股东大会现场会议时间变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 30 日发 布了《2023 年年度股东大会通知》（公告编号：2024-018），公司 2023 年年度 股东大会会议时间原定于 2024 年 4 月 22 日下午 13:30 开始，现因公司工作安排 需要，会议时间变更为 2024 年 4 月 22 日上午 10:00 开始。除现场会议时间变更 外，会议的其他事项均不变。 一、召开会议的基本情况 3、会议召开的合法、合规性：会议召开由公司董事会决议通过，召集程序 符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）上午 10:00。 1、现场会议变更后的召开时间：2024 年 ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2024-022 江苏博俊工业科技股份有限公司 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法 规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司设立了募集资金专项账户（以下简称"专户"）， 并分别与中信银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司苏州分行、兴业银行 股份有限公司苏州分行、交通银行股份有限公司苏州分行、东方证券承销保荐有限公司 签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理（详见《关 于签订募集资金三方监管协议的公告》公告编号：2023-070）。 三、本次注销的募集资金专户情况 （一）本次注销的募集资金专户基本情况 1 / 2 | 序号 | 开户行 | 账号 | 募集资金用途 | 注销前账户余额 （人民币：元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 招商银行股份有限公司 昆山城东支行 | 7559430 ...

公司概况 - 公司是一家冲压零部件隐形冠军，2018年起发力车身模块化业务升级Tier1，2021年起业绩加速成长[1] - 公司主营业务包括冲压业务和注塑业务[12] - 公司是一家集模具设计与制造、冲压、激光焊接、注塑等关键生产工艺于一体的汽车零部件制造商[13] - 公司的股权结构稳定，由伍亚林家族控制，持股高度集中[15] - 公司的主要生产基地位于江苏昆山、常州市、重庆市，覆盖长三角和西南汽车产业集群[16] 市场趋势 - 预计2022年乘用车冲压件市场规模超过2300亿元，冲压行业竞争主要在客户资源、模具能力和产业链垂直一体能力[2] - 一体化压铸是未来的趋势，预计到2025年市场规模有望达到249.3亿元，21-25年CAGR为134%[3] - 预计中国2022年乘用车冲压件市场规模超过2300亿元，冲压企业市场相对分散[23] - 公司主要竞争点在客户资源、模具能力和产业链垂直一体能力[26] - 2025年一体压铸制造环节市场规模预计达到249.3亿元，21-25年CAGR为134.8%[34] 业绩展望 - 公司2014-2020年收入稳健增长，2021年起收入加速增长，2020-2023年收入实现3.7倍增长[19] - 预计公司未来几年收入和毛利率将呈现增长趋势，尤其是冲压业务和其他业务[52] - 公司产品升级和新客户带来的确定性增长将提升毛利率，预计未来几年公司收入和净利润将稳步增长[53] - 公司估值略高于可比公司平均水平，但考虑到业绩增速和放量确定性较高，建议投资者买入[53] 新产品和技术 - 新M7上市以来产销表现亮眼，M9上市86天累计大定达6万辆[43] - 23年前以后地板为主，23年前舱、CD柱开始起量，24-25年预计电池上盖、托盘逐步投入量产[36] - 一体化压铸是更大、集成度更高的铝压铸车身件，具备良好的延伸率、屈服强度和抗拉强度等特性，主要应用于高端车型上[37] 市场拓展和并购 - 公司通过产能策略和客户拓展，加速客户属地化配套和服务[46] - 公司持续完善产能布局，加速客户拓展进一步升级[47] - 华为产业链重点事件节点及展望[42]

业绩总结 - 公司2023年营收达到26.00亿元，同比增长86.96%[1] - 公司2023年归母净利润为3.09亿元，同比增长108.18%[1] - 公司2024年预计收入将增长50-80%，达到42.9亿元[1] - 公司2024年预计净利润将增长40-70%，达到4.8亿元[1] - 公司2024年预计每股收益将增长至1.76元[2] 用户数据 - 公司核心客户销售强势，前五大客户合计营收占比超过20%[1] 未来展望 - 公司预计2024年收入和净利润将继续增长[1] - 公司2024年预计ROE将达到22.4%[2] 新产品和新技术研发 - 公司推出新车型，订单火爆，带动收入增长[1] 市场扩张和并购 - 公司预计2024年营业收入将增长至4285百万元[2] 其他新策略 - 公司毛利率同比提升至25.5%，Q4毛利率环比大幅提升至28.1%[1]

业绩总结 - 博俊科技2023年实现营业收入26.0亿元，同比增长87.0%[1] - 公司2023年销售毛利率为25.54%，同比增长0.44pct，销售净利率为11.86%，同比增长1.23pct[4] 用户数据 - 2023年白车身客户销量增长，其中理想汽车销量同比增长157.5%、赛力斯销量同比增长40.5%、吉利销量同比增长16.4%、极氪销量同比增长65.3%[3] 未来展望 - 王欢是信达证券汽车行业分析师，主要覆盖整车、特斯拉产业链、电动智能化等领域[10] 其他新策略 - 本报告是针对与信达证券签署服务协议的签约客户的专属研究产品，为该类客户进行投资决策时提供辅助和参考[13] - 本报告所载的意见、评估及预测仅为最初出具日的观点和判断，不构成对任何人的投资建议[14] - 本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议，客户应考虑是否符合其特定状况，若有必要应寻求专家意见[15]