新策略 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票[2] 其他信息 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况[2] - 公告发布时间为2024年4月29日[4]

业绩数据 - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润为30850.07万元，扣非后为30493.91万元[3] - 假设2024年净利润较2023年上升10%，发行前归属于上市公司普通股股东的净利润为33935.07万元，发行后相同[6] - 假设2024年净利润较2023年上升30%，发行前归属于上市公司普通股股东的净利润为40105.08万元，发行后相同[6] - 假设2024年净利润较2023年上升50%，发行前归属于上市公司普通股股东的净利润为46275.10万元，发行后相同[6] 股本情况 - 本次发行股票募集资金总额为30000万元，发行股票数量上限为1918.16万股[3] - 发行前公司股份总数为40430.68万股，发行后为42348.84万股[3][6] - 2024年4月22日公司以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股[7] 每股收益 - 假设2024年净利润较2023年上升10%，基本每股收益发行前为0.84元/股，发行后为0.82元/股[6] - 假设2024年净利润较2023年上升30%，基本每股收益发行前为0.99元/股，发行后为0.97元/股[6] - 假设2024年净利润较2023年上升50%，基本每股收益发行前为1.14元/股，发行后为1.13元/股[6] 业务相关 - 公司主要从事汽车精密零部件和精密模具的研发、设计、生产和销售[12] - 公司主要客户包括蒂森克虏伯、麦格纳等国际优秀汽车零部件制造企业[30] - 公司与理想、吉利、比亚迪等整车厂商建立业务联系，业务量持续增长[30] 技术研发 - 公司从2013年开始进行模具三维设计试点[19] - 公司在机器人自动化焊接应用技术研究投入大量精力[26] - 公司已在所有项目中应用CAE技术进行成型分析[18] - 公司研发大型冲压模架分段式加工技术解决加工和搬运难题[15] - 公司自主研发镶块超硬加工工艺简化流程缩短周期[22] - 公司运用翻孔铆合一次性成型冲压技术减少工序提高效率[23] - 公司研发异形小冲孔冲头防拉断冲孔技术提高冲头寿命[24] 未来规划 - 本次发行募集资金投资项目围绕主营业务开展，是对公司产品和业务线的补充和延伸[11] - 公司制定《未来三年（2024 - 2026 年度）股东分红回报规划》，建立相关决策、监督和调整机制[33] 其他要点 - 本次发行完成后公司股本及净资产将增长，但短期内每股收益存在被摊薄的风险[9] - 本次发行完成后公司业务规模将持续提升，财务状况将进一步优化[34] - 公司董事长拥有近20余年汽车零部件行业和企业管理经验[29] - 公司全体董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益，不损害公司利益等[37] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益等[38]

权益分派 - 2023年度以2023年12月31日总股本278,829,540股为基数，每10股派现金股利1.5元含税，共41,824,431元含税，每10股转增4.5股，共转增125,473,293股，转增后股本变为404,302,833股[3][6] - 截至公告披露日，总股本为278,833,523股，本次可参与权益分派总股本同为此数[4][7][8][9] - 调整后每10股现金红利约1.499978元含税，每10股资本公积金转增股本比例约4.499935股[5][9][12] - 分红前总股本278,833,523股，分红后增至404,306,795股[12] - 权益分派股权登记日为2024年5月6日，除权除息日为2024年5月7日，转增无限售条件流通股起始交易日为2024年5月7日[13] 股份变动 - 有限售条件股份变动前94,023,315股占比33.72%，变动后136,333,195股占比33.72%[18] - 无限售条件股份变动前184,810,208股占比66.28%，变动后267,973,600股占比66.28%[18] 财务数据 - 按新股本404,306,795股摊薄计算，2023年度每股净收益为0.77元[20] 其他调整 - 权益分派实施后，可转债转股价格将由24.37元/股调整为16.70元/股[20] 红利与股份发放 - 公司委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利于2024年5月7日划入资金账户，转增股份于同日记入证券账户[16]

融资情况 - 公司于2023年9月8日发行500万张可转债，募集资金50000万元[4] 转股价格 - 调整前转股价格为24.37元/股，调整后为16.70元/股[5] - 调整转股价格生效日期为2024年5月7日[5] 分红转增 - 2023年度每10股派发现金股利1.499978元，共派41824415.01元[8] - 2023年度每10股转增4.499935股，共计转增125473272股[9] - 转增后公司股本变更为404306795股[9]

信用等级通知书 东方金诚债跟踪评字【2024】0010 号 江苏博俊工业科技股份有限公司： 东方金诚国际信用评估有限公司根据跟踪评级安排对贵公司及发行 的"博俊转债"的信用状况进行了跟踪评级，经信用评级委员会评 定，此次跟踪评级维持贵公司主体信用等级为 A+，评级展望为稳 定，同时维持"博俊转债"的信用等级为 A+。 东方金诚国际信用评估有限公司 信评委主任 二〇二四年四月二十二日 东方金诚债跟踪评字【2024】0010 号 信用评级报告声明 为正确理解和使用东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称"东方金诚"）出具的信用 评级报告（以下简称"本报告"），本公司声明如下： 1.本次评级为委托评级，东方金诚与受评对象不存在任何影响本次评级行为独立、客观、 公正的关联关系，本次项目评级人员与评级对象之间亦不存在任何影响本次评级行为独立、 客观、公正的关联关系。 2.本次评级中，东方金诚及其评级人员遵照相关法律、法规及监管部门相关要求，充分履 行了勤勉尽责和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 3.本评级报告的结论，是按照东方金诚的评级流程及评级标准做出的独立判断，未受评级 对象和第三方组织 ...

| 证券代码：300926 | 证券简称：博俊科技 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123222 | 债券简称：博俊转债 | | 江苏博俊工业科技股份有限公司 关于实施权益分派期间"博俊转债"暂停转股的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 1、债券代码：123222 债券简称：博俊转债。 2、转股期限： 2024 年 3 月 14 日至 2029 年 9 月 7 日。 3、暂停转股时间：2024 年 4 月 23 日至 2023 年度权益分派股权登记日。 4、恢复转股： 2023 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日。 江苏博俊工业科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 2 / 3 附件：《江苏博俊工业科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》中"转股价格的调整方式及计算公式"条款的规定 在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、 派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公 ...

本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见, 并 不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性 发表意见。 上海市通力律师事务所 关于江苏博俊工业科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致: 江苏博俊工业科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受江苏博俊工业科技股份有限公司(以下简 称"公司")的委托, 指派本所唐方律师、朱煜律师(以下合称"本所律师")根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文 件(以下统称"法律法规")及《江苏博俊工业科技股份有限公司章程》(以下简称"公 ...

江苏博俊工业科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2024-024 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 一、会议召开和出席情况 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会通 知已于 2024 年 3 月 30 日及 2024 年 4 月 16 日以公告形式发出，具体内容详见 当日公司于符合条件的信息披露网站巨潮资讯网披露的公告。 （一）会议召开情况 1、现场会议召开日期、时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）上午 10:00。 2、网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2024 年 4 月 22 日（星期一）的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 2 ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2024-023 江苏博俊工业科技股份有限公司 关于公司 2023 年年度股东大会现场会议时间变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 30 日发 布了《2023 年年度股东大会通知》（公告编号：2024-018），公司 2023 年年度 股东大会会议时间原定于 2024 年 4 月 22 日下午 13:30 开始，现因公司工作安排 需要，会议时间变更为 2024 年 4 月 22 日上午 10:00 开始。除现场会议时间变更 外，会议的其他事项均不变。 一、召开会议的基本情况 3、会议召开的合法、合规性：会议召开由公司董事会决议通过，召集程序 符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）上午 10:00。 1、现场会议变更后的召开时间：2024 年 ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2024-022 江苏博俊工业科技股份有限公司 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法 规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司设立了募集资金专项账户（以下简称"专户"）， 并分别与中信银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司苏州分行、兴业银行 股份有限公司苏州分行、交通银行股份有限公司苏州分行、东方证券承销保荐有限公司 签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理（详见《关 于签订募集资金三方监管协议的公告》公告编号：2023-070）。 三、本次注销的募集资金专户情况 （一）本次注销的募集资金专户基本情况 1 / 2 | 序号 | 开户行 | 账号 | 募集资金用途 | 注销前账户余额 （人民币：元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 招商银行股份有限公司 昆山城东支行 | 7559430 ...