发行方案 - 2024年4月26日经第五届董事会第四次会议审议通过，尚需深交所审核通过并经中国证监会注册[7] - 发行对象不超过35名特定投资者，均以现金认购[7] - 拟募集资金总额不超过30000万元，不超最近一年末净资产20%[8] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80%[10] - 发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%[10] - 特定对象所认购股票限售期为6个月[11] 募投项目 - 广东博俊汽车零部件生产项目拟投资40000万元，拟投入募集资金24000万元[9] - 补充流动资金项目拟投资6000万元，拟投入募集资金6000万元[9] - 广东博俊汽车零部件生产项目中建筑工程费13700万元，占比34.25%[59] - 广东博俊汽车零部件生产项目中设备购置费18300万元，占比45.75%[59] - 广东博俊汽车零部件生产项目中土地使用费3676万元，占比9.19%[59] - 广东博俊汽车零部件生产项目中铺底流动资金4323万元，占比10.81%[59] - 募投项目税后内部收益率15.89%，静态投资回收期（税后）7.47年（含建设期）[72] 业绩数据 - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润为30850.07万元，扣非后为30493.91万元[125] - 2023年基本每股收益为0.77元/股，稀释每股收益为0.77元/股，扣非后基本每股收益为0.75元/股，扣非后稀释每股收益为0.75元/股[126][127] - 最近三年，公司前五大客户销售收入占营业收入比例分别为53.05%、54.37%和71.91%[98] - 最近三年末，公司应收账款账面价值分别为37668.24万元、66756.35万元和99872.26万元[99] - 最近三年，公司主营业务毛利率分别为18.44%、20.68%和20.80%[100] 分红情况 - 2023 - 2021年度现金分红金额分别为4182.44万元、1549.05万元、1705.60万元，对应现金分红额/当年净利润分别为13.56%、10.45%、20.25%[120] - 最近三年累计现金分红7437.10万元，最近三年年均归属于母公司所有者净利润18030.63万元，累计现金分红/年均归属母公司所有者净利润为41.25%[120][121] - 公司制定了2024 - 2026年度股东分红回报规划[122] 技术研发 - 公司在模具制造方面拥有模具数控加工技术、模具有限元分析技术等核心技术[133] - 公司已在所有项目中应用CAE技术进行成型分析，减少模具制造风险，缩短调试周期，提高产品质量[137] - 公司自主研发镶块超硬加工工艺，降低劳动强度，简化流程，缩短制造周期[141] - 公司研发翻孔铆合一次性成型冲压技术，减少工序，节省资源，提高生产效率[142] - 公司研发异形小冲孔冲头防拉断冲孔技术，提高冲头寿命，减少损坏频率，提高生产效率[144] - 公司使用激光焊接工艺，研发相关技术，提高生产效率和产品质量稳定性[145] 其他要点 - 截至2024年3月31日，伍亚林、伍阿凤直接和间接控制公司74.80%的股份，发行后仍为实际控制人[47] - 截至2024年3月31日，公司合并报表资产负债率为64.04%，发行后资产负债率将下降[95] - 本次发行完成后短期内净资产收益率、每股收益等指标可能下降，长期有助于提升盈利能力[90] - 本次募投项目若下游市场变化，可能导致经营业绩指标未达预期[101] - 本次发行完成后，公司股本及净资产将增长，每股收益短期内存在被摊薄风险[103] - 除本次发行外，未来十二个月内公司董事会将根据情况确定是否安排其他股权融资计划[123]

募集资金 - 本次发行拟募集资金总额不超过30,000.00万元[3][31] - 拟将6000.00万元募集资金用于补充流动资金[25] 项目投资 - 广东博俊汽车零部件生产项目拟投资40,000.00万元，拟投入募集资金24,000.00万元[4] - 补充流动资金项目拟投资6,000.00万元，拟投入募集资金6,000.00万元[4] 项目情况 - 广东博俊汽车零部件生产项目建设期为2年[5] - 项目于2024年2月21日经肇庆高新技术产业开发区发展规划和国土资源局备案[22] - 项目环评审批手续尚在沟通办理中[23] - 补充流动资金项目无需办理审批、核准、备案手续[30] 项目费用 - 广东博俊汽车零部件生产项目中建筑工程费13,700.00万元，占比34.25%[9] - 设备购置费18,300.00万元，占比45.75%[9] - 土地使用费3,676.00万元，占比9.19%[9] - 铺底流动资金4,323.00万元，占比10.81%[9] 项目收益 - 项目税后内部收益率预计为15.89%，静态投资回收期（税后）预计为7.47年（含建设期）[24] 业务发展 - 冲压业务产品实现客户、产品、尺寸全面切换[16] - 已获得吉利集团、理想汽车、赛力斯等主机厂总成订单[16] - 与理想、吉利、比亚迪等建立稳定合作关系，新开发小鹏、零跑等新客户[21] - 开发了侧围、后侧围内板等模块化产品[20] 未来展望 - 募投项目投产后利于提高公司持续盈利能力，发行后公司总资产和所有者权益增加、资产负债率下降[32] - 董事会认为本次发行募集资金投资项目符合政策法规和公司需求，利于长远发展[33]

业绩数据 - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润为30850.07万元，扣非后为30493.91万元[3] - 假设2024年净利润较2023年上升10%，发行前归属于上市公司普通股股东的净利润为33935.07万元，发行后相同[6] - 假设2024年净利润较2023年上升30%，发行前归属于上市公司普通股股东的净利润为40105.08万元，发行后相同[6] - 假设2024年净利润较2023年上升50%，发行前归属于上市公司普通股股东的净利润为46275.10万元，发行后相同[6] 股本情况 - 本次发行股票募集资金总额为30000万元，发行股票数量上限为1918.16万股[3] - 发行前公司股份总数为40430.68万股，发行后为42348.84万股[3][6] - 2024年4月22日公司以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股[7] 每股收益 - 假设2024年净利润较2023年上升10%，基本每股收益发行前为0.84元/股，发行后为0.82元/股[6] - 假设2024年净利润较2023年上升30%，基本每股收益发行前为0.99元/股，发行后为0.97元/股[6] - 假设2024年净利润较2023年上升50%，基本每股收益发行前为1.14元/股，发行后为1.13元/股[6] 业务相关 - 公司主要从事汽车精密零部件和精密模具的研发、设计、生产和销售[12] - 公司主要客户包括蒂森克虏伯、麦格纳等国际优秀汽车零部件制造企业[30] - 公司与理想、吉利、比亚迪等整车厂商建立业务联系，业务量持续增长[30] 技术研发 - 公司从2013年开始进行模具三维设计试点[19] - 公司在机器人自动化焊接应用技术研究投入大量精力[26] - 公司已在所有项目中应用CAE技术进行成型分析[18] - 公司研发大型冲压模架分段式加工技术解决加工和搬运难题[15] - 公司自主研发镶块超硬加工工艺简化流程缩短周期[22] - 公司运用翻孔铆合一次性成型冲压技术减少工序提高效率[23] - 公司研发异形小冲孔冲头防拉断冲孔技术提高冲头寿命[24] 未来规划 - 本次发行募集资金投资项目围绕主营业务开展，是对公司产品和业务线的补充和延伸[11] - 公司制定《未来三年（2024 - 2026 年度）股东分红回报规划》，建立相关决策、监督和调整机制[33] 其他要点 - 本次发行完成后公司股本及净资产将增长，但短期内每股收益存在被摊薄的风险[9] - 本次发行完成后公司业务规模将持续提升，财务状况将进一步优化[34] - 公司董事长拥有近20余年汽车零部件行业和企业管理经验[29] - 公司全体董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益，不损害公司利益等[37] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益等[38]

业绩相关 - 预计2024年汽车销量同比增长3%，新能源汽车销量同比增长20%[5] 股票发行 - 本次发行A股，每股面值1元，对象不超35名特定投资者[10][15] - 定价基准日为发行期首日，价格不低于前20交易日均价80%[18] - 拟发行数量不超发行前总股本30%，募集资金非资本性支出未超30%[26] 发行审批 - 已获2023年年度股东大会授权及董事会审议通过[27] - 还需经深交所审核及中国证监会同意注册[28] 发行影响 - 发行符合法规，方案公平合理，对即期回报摊薄有填补措施[21][22][23][25][26][28][29][30][31] - 募集资金项目实施利于提高业绩、降低财务风险[32]

会议决策 - 公司2024年4月26日召开相关会议，审议通过向特定对象发行股票议案[2] 信息披露 - 《2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案》同日披露于巨潮资讯网[2] 发行条件 - 本次发行需深交所审核、证监会注册同意方可实施[2] 公告时间 - 公告发布于2024年4月29日[4]

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2024-036 2024 年 4 月 29 日 1 / 1 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召 开第五届董事会第四次会议，审议通过了公司2024年度以简易程序向特定对象 发行股票的相关议案，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披 露网站上的相关公告。公司现就本次以简易程序向特定对象发行股票中公司不 存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺 如下： 公司不会向本次参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺， 不会直接或通过利益相关方向本次参与认购的投资者提供资助或补偿。 特此公告。 江苏博俊工业科技股份有限公司董事会 江苏博俊工业科技股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票不存在直接或通过利 益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

会议相关 - 公司第五届董事会第四次会议于2024年4月26日召开[2] - 审议通过《2024年度第一季度报告》议案[3][4] - 审议通过提请召开2024年第一次临时股东大会的议案[32] 股票发行 - 公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件[4][5][6] - 发行股票种类为人民币普通股（A股），每股面值1元[6] - 发行对象不超过35名，以现金认购[8][9] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价的80%[10] - 发行数量不超总股本30%，募资不超3亿且不超净资产20%[12] - 特定对象所认购股票限售期为6个月[13] - 拟募资不超3亿元，用于生产和补充流动资金项目[14][16] - 发行决议有效期至2024年年度股东大会召开之日[19] 报告编制 - 编制《2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告》[22] - 编制《2024年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》[23] - 编制《江苏博俊工业科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》[24] 其他事项 - 容诚会计师事务所出具《前次募集资金使用情况鉴证报告》[25] - 制定填补摊薄即期回报措施及相关主体作出承诺[27] - 制定未来三年（2024 - 2026年度）股东分红回报规划[29][30] - 多项议案尚需2024年第一次临时股东大会审议[26][28][31] - 公告发布时间为2024年4月29日[35]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额3.82亿元，净额3.26亿元，2020年12月31日到位[1] - 非公开发行股票募集资金总额2.01亿元，净额1.97亿元，2022年9月9日到位[2] - 公开发行可转换公司债券募集资金总额5亿元，净额4.93亿元，2023年9月14日到位[3] 资金使用及余额 - 截至2024年3月31日，首次公开发行股票累计使用3.29亿元，专户余额0元[5] - 截至2024年3月31日，非公开发行股票资金及利息用于补充营运资金，专户余额0元[6] - 截至2024年3月31日，公开发行可转换公司债券累计使用4.11亿元，专户余额8177.44万元[7] - 截至2024年3月31日，募集资金存储余额合计8177.44万元，招行苏州分行162.78万元，兴业银行苏州分行8014.66万元[19] 专户开设与销户 - 2021年1月，首次公开发行股票在交行昆山分行等开设募集资金专户[10][11] - 2022年8月，非公开发行股票在中信苏州分行等开设募集资金专户[13][14] - 2023年8 - 9月，公开发行可转换公司债券在招行苏州分行等开设募集资金专户[16] - 截至2024年3月31日，首次和非公开发行股票募集资金专户均已销户[12][15] 募投项目情况 - 公司承诺投资5个项目，含“汽车零部件、模具生产线建设项目”[20] - 截至2024年3月31日，公司无变更募投项目资金使用情况[21] 资金置换与管理 - 2021年1月27日，拟用募集资金置换预先投入募投项目11681.78万元、已支付发行费979.25万元[23] - 2023年9月19日，拟置换预先投入募投项目19982.28万元、已支付发行费130.19万元[24] - 2021年，同意用不超15000万元闲置募集资金和不超30000万元自有资金现金管理，期限12个月[25] - 2021年，用汽车零部件、模具生产线建设项目结余资金6338.22万元永久补充流动资金[26] 各年度资金使用 - 前次募集资金总额32645.71万元，已累计使用32886.68万元[33] - 变更用途的募集资金总额6338.22万元，比例19.42%[33] - 各年度使用募集资金：2020年16609.03万元，2021年9319.69万元，2022年6093.78万元，2023年864.18万元[33] - 实际投资与承诺投资差额177.72万元，系投资收益和利息扣除手续费净额[33] - 非公开发行股票募集资金19729.99万元，截至2024年3月31日累计使用19729.99万元，2022年使用[36] - 公开发行可转换公司债券募集资金49273.24万元，截至2024年3月31日累计使用41115.86万元，2023年使用30321.73万元，2024年1 - 3月使用10794.13万元[38] 项目效益与状态 - 首次公开发行股票的汽车零部件、模具生产线建设项目截止日产能利用率97.46%，承诺效益13913.50万元，累计实现效益12354.38万元[39] - 首次公开发行股票的汽车零部件及模具生产基地项目近三年一期实际效益分别为 - 76.00万元、 - 77.80万元、 - 326.99万元、 - 133.01万元，累计实现效益 - 744.93万元[39] - 公开发行可转换公司债券的汽车零部件、模具生产线建设项目实际投资与承诺投资差额 - 157.87万元，2023年6月达预定可使用状态[38] - 公开发行可转换公司债券的汽车零部件及模具生产基地项目实际投资与承诺投资差额 - 7999.51万元，预计2024年6月达预定可使用状态[38] - 公开发行可转换公司债券的常州博俊科技有限公司项目2023年效益15537.32万元，2024年1 - 3月效益4124.43万元，累计实现效益19661.75万元[42] - 首次公开发行股票的汽车零部件、模具生产线建设项目2021 - 2024年1 - 3月实际效益分别为1490.98万元、3981.76万元、7014.78万元、2330.14万元[39] - 公开发行可转换公司债券累计使用与募集资金总额差额8157.38万元[38] - 非公开发行股票募集资金全部用于补充流动资金[36]

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为7.98亿元，同比增长93.31%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为7.98亿元，同比增长93.3%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为1.01亿元，同比增长193.03%[5] - 公司2024年第一季度净利润为1.01亿元，同比增长193.1%[23] - 公司2024年第一季度综合收益总额为100,912,025.28元，同比增长193.1%[24] - 基本每股收益为0.362元，同比增长63.1%[24] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为6430.53万元，同比下降10.60%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为64,305,302.74元，同比下降10.6%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.25亿元，同比下降164.50%，主要由于子公司购建长期资产支出增加[10] - 投资活动产生的现金流量净额为-324,514,383.85元，同比扩大164.5%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.82亿元，同比增长2082.75%，主要由于银行借款增加[11] - 筹资活动产生的现金流量净额为282,451,700.54元，同比大幅改善[26] - 期末现金及现金等价物余额为2.47亿元，同比增长249.02%，主要由于银行借款增加及销售商品、提供劳务收到的现金增加[13] - 期末现金及现金等价物余额为246,817,193.59元，同比增长249.1%[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金为791,416,351.59元，同比增长120.4%[25] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为324,719,950.08元，同比增长164.7%[26] - 取得借款收到的现金为439,500,000.00元，同比增长200.3%[26] - 偿还债务支付的现金为147,900,000.00元，同比增长16.9%[26] 资产与负债 - 公司总资产为51.18亿元，同比增长3.48%[5] - 公司2024年第一季度应收账款为8.01亿元，同比下降19.8%[20] - 公司2024年第一季度存货为10.35亿元，同比增长14.2%[20] - 公司2024年第一季度短期借款为7.46亿元，同比增长62.7%[21] - 公司2024年第一季度在建工程为5.83亿元，同比增长47.7%[20] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计为18.40亿元，同比增长5.8%[21] 研发投入 - 研发费用为2688.21万元，同比增长63.79%，主要由于研发投入增加[9] - 公司2024年第一季度研发费用为2688.21万元，同比增长63.8%[22] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为16,071，表决权恢复的优先股股东总数为0[15] - 伍亚林持有公司44.96%的股份，持股数量为125,364,420股，其中质押股份数量为45,489,420股[15] - 上海富智投资有限公司持有公司17.75%的股份，持股数量为49,500,000股[15] - 上海嘉恒睿俊企业管理咨询中心（有限合伙）持有公司8.46%的股份，持股数量为23,580,000股[15] - 伍阿凤持有公司3.63%的股份，持股数量为10,125,000股[15] - 全国社保基金一一六组合持有公司1.00%的股份，持股数量为2,782,805股[15] - 全国社保基金五零二组合持有公司0.90%的股份，持股数量为2,520,000股[15] - 香港中央结算有限公司持有公司0.73%的股份，持股数量为2,041,739股[15] - 公司首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通，解除限售的股份数量为185,580,000股，占公司总股本的比例约为66.5568%[18] - 公司向特定对象发行的股票解除限售并上市流通，解除限售的股份数量为22,989,420股，占公司总股本的比例约为8.2450%[18] 预付款项 - 预付款项为1.38亿元，同比增长162.95%，主要由于预付材料款和模具款增加[8]

权益分派 - 2023年度以2023年12月31日总股本278,829,540股为基数，每10股派现金股利1.5元含税，共41,824,431元含税，每10股转增4.5股，共转增125,473,293股，转增后股本变为404,302,833股[3][6] - 截至公告披露日，总股本为278,833,523股，本次可参与权益分派总股本同为此数[4][7][8][9] - 调整后每10股现金红利约1.499978元含税，每10股资本公积金转增股本比例约4.499935股[5][9][12] - 分红前总股本278,833,523股，分红后增至404,306,795股[12] - 权益分派股权登记日为2024年5月6日，除权除息日为2024年5月7日，转增无限售条件流通股起始交易日为2024年5月7日[13] 股份变动 - 有限售条件股份变动前94,023,315股占比33.72%，变动后136,333,195股占比33.72%[18] - 无限售条件股份变动前184,810,208股占比66.28%，变动后267,973,600股占比66.28%[18] 财务数据 - 按新股本404,306,795股摊薄计算，2023年度每股净收益为0.77元[20] 其他调整 - 权益分派实施后，可转债转股价格将由24.37元/股调整为16.70元/股[20] 红利与股份发放 - 公司委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利于2024年5月7日划入资金账户，转增股份于同日记入证券账户[16]