北京德恒律师事务所 关于 江苏恒辉安防股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（二） 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 | 第一部分 引 言 | 5 | | --- | --- | | 第二部分 《问询函》问题回复更新 | 7 | | 《问询函》问题 2： | 7 | | 《问询函》问题 3： | 19 | | 第三部分 《法律意见》《律师工作报告》披露内容更新 | 52 | | 一、本次发行的批准和授权 | 52 | | 二、发行人本次发行的主体资格 | 52 | | 三、发行人本次发行的实质条件 | 52 | | 四、发行人的设立 | 52 | | 五、发行人的独立性 | 52 | | 六、发行人的主要股东及实际控制人 | 53 | | 七、发行人的股本及其演变 | 54 | | 八、发行人的业务 | 55 | | 九、关联交易及同业竞争 | 57 | | 十、发行人的主要财产 | 68 | | 十一、发行人的重大债权债务 | 72 | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 ...

江苏恒辉安防股份有限公司 编制单位：江苏恒辉安防股份有限公司 单位：元 | 明细项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 2021 年度 | | --- | --- | --- | --- | | （一）非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分； | -214,943.29 | -984,885.75 | -2,847,176.44 | | （二）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策 | 27,216,064.00 | 40,320,667.16 | 12,036,926.40 | | 规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外； | | | | | （三）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资 | 93,274.75 | 1,789,580.22 | 2,324,796.82 | | 产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益； | | | | | （四）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费； | | | | | （五）委托他人投资或管理资产的损益； | | | | | （六 ...

江苏恒辉安防股份有限公司 截至2023年12月31日止前次募集资金使用情况报告 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据中国证 券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相关规定，本公司 将截至 2023 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]274 号《关于同意江苏恒辉安防 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，由主承销商华泰联合证券有 限责任公司向公众投资者发行人民币普通股（A 股）36,232,000.00 股，发行价 格为每股 11.72 元，募集资金总额为 424,639,040.00 元，扣除相关发行费用（不 含税）53,265,002.44 元，实际募集资金净额为人民币 371,374,037.56 元。上述 资金于 2021 年 3 月 5 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审 验，并于 2021 年 3 月 5 日出具信会师报字[2021]第 ZA10220 号《验资报告》。 （二）募集资金管理情况 为规范公司 ...

关于江苏恒辉安防股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 的审核问询函的回复 保 荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 深圳证券交易所： 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"本公司"、"上市公司"或"恒辉安 防"）收到贵所于 2024 年 1 月 19 日下发的《关于江苏恒辉安防股份有限公司申 请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2024〕020004 号） （以下简称"《问询函》"），公司已会同华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华 泰联合证券"、"保荐人"）、北京德恒律师事务所（以下简称"律师"）、立信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）进行了认真研究和落实，并按 照问询函的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复，现提交贵所，请予 以审核。 除非文义另有所指，本问询函回复中的简称与《江苏恒辉安防股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书（修订稿）》（以下 简称"募集说明书"）中的释义具有相同涵义。 本问询函回复的字体说明如下： | 问询函所列问题 | 黑体 | | --- | ...

上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏恒辉安防股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市之 上市保荐书 深圳证券交易所： 作为江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"）申请向 不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐人，华泰联合证券有限责 任公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证券监督 管理委员会（以下简称中国证监会）及贵所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文 件真实、准确、完整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 发行人名称：江苏恒辉安防股份有限公司 注册地址：江苏省如东经济开发区工业新区黄山路西侧 注册时间：2004 年 4 月 15 日 联系方式：0513- 69925999 转 8088 或 8089 （二）发行人的主营业务 报告期内，发行人主营业务为手部安全防护用品、超高分子量聚乙烯纤维及 其复合纤维的研发、生产及销售。发行人主要产品为具有防切割、高耐磨、抗穿 ...

关于江苏恒辉安防股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在 创业板上市之 发行保荐书 向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市之 发行保荐书 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"发行人"、"恒辉安防"）申请向不 特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市，依据《公司法》《证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《再融资注册办法》"）等相关的法律、 法规的有关规定，提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华 泰联合证券"、"保荐人")作为其本次发行的保荐人，丁璐斌和孟超作为具体负 责推荐的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。 保荐人华泰联合证券、保荐代表人丁璐斌和孟超承诺：本保荐人和保荐代表 人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所 的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规 范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 发行保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏恒辉安防股份有限 ...

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2024-037 江苏恒辉安防股份有限公司 关于申请向不特定对象发行可转换公司债券审核问 询函回复等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日收到 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于江苏恒辉安防股份有限公 司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2024〕020004 号）（以下简称"《审核问询函》"），深交所上市审核中心对公司提交的向不 特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。 公司已于 2024 年 4 月 22 日披露了《2023 年年度报告》。根据《监管规则 适用指引——发行类第 3 号》的要求，公司需在公告 2023 年年度报告后，报送 更新后的全套申报材料。公司按照相关要求，会同中介机构对审核问询函回复及 募集说明书等申请文件的财务数据及其他变动事项更新至 2023 年度，具体内容 详见公司同日在巨潮资讯网（http://w ...

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2024-035 江苏恒辉安防股份有限公司 关于举办 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）15:00-16:00 2、会议召开方式：网络互动方式 3、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 4 、会议问题征集：投资者可于 2024 年 5 月 13 日 前 访问网址 https://eseb.cn/1ehxoYBBHK8 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公 司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月22日在巨 潮资讯网上披露了《2023年年度报告》及《 2024年第一季度报告》。为便于广 大投资者更加全面深入地了解公司的财务状况、经营成果、发展战略等情况，公 司定于2024年5月13日（星期一）下午15:00-16:00在"价值在线"（ww ...

业绩总结 - 公司2024年业绩有望高增长，目标价格为25.07元[1] - 2023年公司利润受产品结构、汇率波动影响同比下滑，但2024Q1业绩表现超预期，归母净利同比高增76%[1] - 公司2024年营业收入预计为1531亿元，净利润预计为188亿元，每股净收益预计为1.29元[2] - 恒辉安防2026年预计营业总收入将达到2779百万元，较2022年增长211.1%[3] - 恒辉安防2026年预计净利润为352百万元，净利润增长率为38.1%[3] 新产品和新技术研发 - 新产能逐步放量，2024年业绩高增可期，现有产能已打满，新产能将逐步释放，有望贡献更多业绩增量[1] 市场扩张和并购 - 下游需求不及预期和新产能爬坡不及预期是风险提示[2] 其他新策略 - 恒辉安防2024年PE估值为15倍，相对可比公司较低[4]

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2024-034 江苏恒辉安防股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第二届董事会第二十五次会议，审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会 的议案》，决定于 2024 年 5 月 14 日（星期二）召开公司 2023 年年度股东大会。 现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 14:30 2、网络投票时间：2024 年 5 月 14 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 14 日 9:15-9:25, ...