往来资金情况 - 南通恒尚新材料科技2024年初余额22150.52万元，累计发生19400万元，偿还4300万元，期末余额37250.52万元[3] - HANVO JP CO., LTD.年初余额200.85万元，偿还15.92万元，期末余额184.93万元[3] - 上海翰辉累计发生800万元，期末余额800万元[3] - 南通恒坤累计发生500万元，偿还500万元[3] - 恒越累计发生8339.22万元，偿还2356.81万元，期末余额5982.41万元[3] - 恒辉（香港）累计发生11194.93万元，期末余额11194.93万元[3] - 江苏恒诺累计发生7.79万元，偿还7.79万元[3] - 南通恒毅累计发生4.22万元，期末余额4.22万元[3]

融资与股本 - 公司发行500万张可转换公司债券，募集资金50,000.00万元[4] - 截至2025年4月18日，可转债累计转股13,246,176股，总股本增至158,626,630股[4] - 公司需回购注销229,566股第一类限制性股票[6] - 公司总股本变更为15,839.7064万股，注册资本变更为15,839.7064万元[6] 公司章程修订 - 规定董事长为代表公司执行事务的董事和法定代表人，辞任董事长视为辞去法定代表人[7] - 新增法定代表人以公司名义活动，法律后果由公司承受等内容[7] - 规定股东以认购股份为限对公司担责，公司以全部财产对债务担责[7] - 规定股东可起诉公司董高，公司可起诉股东、董高[7] - 规定同类股份具有同等权利[8] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%[9] - 董事会作财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[9] - 公司收购股份，不同情形有不同注销或转让时间要求[10] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易1年内不得转让[10] - 董高任职期间每年转让股份不超所持同类股份总数25%[10] - 控股股东和实控人自公司股票上市36个月内，不得转让或委托管理公开发行前股份[11] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可查阅会计账簿、凭证[12] - 股东对股东会、董事会决议有异议，60日内可请求法院撤销[13] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东，可书面请求相关方对违规人员诉讼[14] - 股东滥用权利给公司或其他股东造成损失，应担责[14][15] - 股东滥用法人独立地位和有限责任损害债权人利益，对公司债务承担连带责任[14][15] 股东大会 - 需审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[17] - 与关联人交易（担保除外）金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需提交审议[17] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[22] 董事会 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3人，职工董事1人[40] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[45] 监事会 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，主席由全体监事过半数选举产生[53] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知应于召开10日前书面送达全体监事[54] 利润分配 - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年度可供分配利润的20%[57][58] - 董事会提出的利润分配方案需经董事会过半数表决通过并经1/2以上独立董事表决通过[63][64][66] 其他 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年报，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[55] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[68]

审计机构相关 - 公司聘请立信为2024年度报告审计机构[1] - 2024年4、5月会议审议通过续聘立信议案[3] - 拟续聘立信为2025年审计机构并提交董事会审议[6] 审计沟通与评估 - 审计委员会与立信沟通2024年度财务报告审计事项[5] - 审计委员会审查评估认为立信胜任且表现良好[6][8] 报告时间 - 报告发布时间为2025年4月22日[9]

关联交易 - 2025年度公司及子公司与南通恒毅针织预计交易不超1200万元[2] - 2025年度公司预计日常关联交易不超3000万元且低于净资产5%[3] - 2025年向南通恒毅针织采购手芯预计1200万元，2024年为1066.19万元[6] 交易占比与差异 - 2024年向南通恒毅针织采购手芯占同类业务2.22%[8] - 2024年采购手芯实际与预计金额差异 -11.15%[8] 合作方情况 - 南通恒毅针织注册资本150万元[9] - 2024年末总资产707.15万元，净资产344.97万元[10] - 2024年度营收1077.44万元，净利润10.59万元[10] 审批情况 - 公司2025年度日常关联交易预计获多方同意[13][14][15][16]

业绩总结 - 2024年公司营业总收入126,959.84万元，同比增长29.95%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润11,654.09万元，同比减少10.13%[3] - 截至2024年12月31日，公司总资产为250,705.69万元，同比增长33.97%[3] - 截至2024年12月31日，归属于上市公司股东的所有者权益为121,551.72万元，同比增长9.14%[3] 新产品和新技术研发 - 公司研发团队参与制定10余项国家/行业/团体标准[6] - 公司开发的800D超高强防弹纤维，断裂强度≥42cN/dtex、初始模量≥1600cN/dtex[7] - 2024年公司新增国家授权专利共计71件[10] - 截至报告日，公司拥有国内外授权专利总量218项，其中发明专利44项、实用新型149项、外观设计11项[10] 市场扩张和项目建设 - 超高分子量聚乙烯纤维满负荷产能达3000吨，规划新增12000吨产能，一期4800吨于2024年9月开工，预计2025年9月首批产能释放[13] - 国内“年产7200万打功能性安全防护手套项目”厂房及公用工程竣工，部分产线高效稳定运营[14] - 越南“年产1600万打功能性安全防护手套项目”动工，2025年三季度首批产品投放国际市场[14][16] - “年产11万吨生物可降解聚酯橡胶项目”采用“一次规划、三期实施”，一期1万吨于2024年8月开工[14] 市场合作与拓展 - 公司与比亚迪、吉利、隆基等建立长期合作，报告期拓展松原油田、兖矿能源集团等优质客户[12] 公司治理与会议 - 2024年度公司共召开10次董事会，会议程序等均符合规定[18] - 报告期内公司召开3次股东大会，召集、召开程序合法合规，决议内容合法有效[21] - 报告期内审计委员会召开3次会议[24] - 报告期内提名委员会召开2次会议[26] - 报告期内战略委员会召开1次会议[27] - 报告期内薪酬委员会召开1次会议[28] - 报告期内独立董事召开2次专门会议[30] 未来展望 - 2025年公司董事会将提升规范运作水平[36] - 2025年公司董事会将做好信息披露工作[37] - 2025年公司董事会将改善投资者关系管理工作[37] - 2025年公司董事会将加强对董事和高管的合规培训工作[38]

资产与负债 - 报告期末资产总额250,705.69万元，较期初增63,573.98万元，增长33.97%[3] - 货币资金期末27,412.21万元，较期初增10,843.08万元，增长65.44%[3] - 交易性金融资产期末16,342.69万元，较期初增11,347.18万元，增长227.15%[3] - 报告期末负债总额120,903.23万元，较期初增51,282.01万元，增长73.66%[8] - 短期借款期末6,403.39万元，较期初减4,103.34万元，下降39.05%[9] - 应付债券期末46,580.46万元，较期初增加46,580.46万元[9] 营收与成本 - 报告期内营业总收入126,959.84万元，较上年增29,264.12万元[12] - 营业成本本期98,995.11万元，较上年增25,853.08万元[12] 费用情况 - 研发费用本期6,327.30万元，较上年增1,344.28万元[13] - 财务费用本期 - 761.56万元，较上年减849.80万元[13] 现金流量 - 2024年经营活动现金流入140,898.75万元，较2023年增32,666.67万元，增长30.18%[14] - 2024年经营活动现金流出130,623.21万元，较2023年增32,759.85万元，增长33.48%[14] - 2024年经营活动现金流量净额10,275.54万元，较2023年减93.18万元，下降0.90%[14] - 2024年投资活动现金流入29,943.94万元，较2023年增18,110.12万元，增长153.04%[14] - 2024年投资活动现金流出74,372.30万元，较2023年增36,537.89万元，增长96.57%[14] - 2024年投资活动现金流量净额 - 44,428.35万元，较2023年减18,427.76万元，下降70.87%[14] - 2024年筹资活动现金流入75,390.00万元，较2023年增49,316.32万元，增长189.14%[14] - 2024年筹资活动现金流出31,662.41万元，较2023年增22,764.97万元，增长255.86%[14] - 2024年筹资活动现金流量净额43,727.59万元，较2023年增26,551.35万元，增长154.58%[14] - 2024年现金及现金等价物净增加额10,681.38万元，较2023年增9,191.69万元，增长617.02%[14]

授信申请 - 拟向中国银行如东支行申请不超13000万元综合授信额度[3] - 拟向建设银行如东支行申请不超7000万元综合授信额度[3] - 授信期限1年且额度可循环使用[3] 时间信息 - 会议召开时间为2025年4月21日[3] - 公告发布时间为2025年4月22日[6]

新策略 - 公司拟开展外汇衍生品交易业务规避汇率风险[2] - 交易品种含远期结售汇等[3] - 交易金额不超5000万美元，用自有资金[3] - 授权期限不超12个月[3] 风险应对 - 外汇衍生品交易存在多种风险[4][5] - 针对不同风险采取相应措施[4][5]

公司信息 - 公司证券代码为300952，简称为恒辉安防，债券代码为123248，简称为恒辉转债[1] 会计政策变更 - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》[3][4] - 变更依据法规，无需股东大会审议，无重大财务影响[3][5][6] - 不追溯调整，不损害公司及股东利益[6] 公告信息 - 公告日期为2025年4月22日[8]

人事变动 - 丁晓东和朱晓宁因管理架构调整辞董事职务[3] - 丁晓东直接持股70,000股，间接持股200,000股[4] - 朱晓宁未持股[4] 董事会会议 - 2025年4月21日召开第三届董事会第十一次会议[6] - 会议通过补选非独立董事议案[6] - 范佳佳被提名为非独立董事候选人[6] 候选人信息 - 范佳佳1990年8月出生，本科，未持股[9] - 曾在上海同盟实业任销售，现公司市场部副总监[9]