利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以145,574,507为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[3] - 公司2023年半年度利润分配以145,574,507股为基数，每10股派息0.4元，现金分红5,822,980.28元，占利润分配总额比例100%[90] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可供分配利润的20%[121] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[121] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%[121] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[121] - 重大资金支出安排指未来十二个月内拟对外投资等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%且超过3000万元，或达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%[121] - 股东大会审议调整利润分配政策相关事项，应由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[122] - 2023年对所有者（或股东）的分配为 - 15,942,041.83元[193] - 利润分配金额为 - 15942041.83元[197] 公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2023年上半年营业收入440,945,323.79元，较上年同期增长6.39%[29] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润41,988,349.70元，较上年同期减少3.43%[29] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润41,008,494.05元，较上年同期增长0.75%[29] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额44,989,190.63元，较上年同期增长48.70%[29] - 公司2023年上半年基本每股收益0.2884元/股，较上年同期减少3.87%[29] - 公司2023年上半年稀释每股收益0.2884元/股，较上年同期减少3.87%[29] - 公司2023年上半年加权平均净资产收益率3.99%，较上年同期减少0.68%[29] - 公司2023年6月末总资产1,615,062,091.49元，较上年度末增长6.82%[29] - 公司2023年6月末归属于上市公司股东的净资产1,074,776,928.45元，较上年度末增长4.17%[29] - 公司2023年上半年非经常性损益合计979,855.65元[32] - 公司实现营业总收入44,094.53万元，同比增长6.39%[45] - 归属于上市公司股东的净利润4,198.83万元，同比减少3.43%[45] - 截至2023年6月30日，公司总资产为161,506.21万元，同比增长6.82%[45] - 归属于上市公司股东的所有者权益为107,477.69万元，同比增长4.17%[45] - 营业收入440,945,323.79元，同比增长6.39%[58] - 销售费用10,551,378.49元，同比增长26.84%[58] - 线上销售营业收入294,512.66元，同比增长124.71%[61] - 投资收益46,612.02元，占利润总额比例0.09%[64] - 经营活动产生的现金流量净额44,989,190.63元，同比增长48.70%[58] - 筹资活动产生的现金流量净额42,467,401.93元，同比增长415.11%[58] - 公允价值变动损益为 -12,808.89元，变动 -0.02%，主要系理财产品期末公允价值变动[65] - 资产减值为2,677,798.40元，变动5.05%，主要系本报告期内计提的存货跌价准备[65] - 营业外收入为15,532.88元，变动0.03%，主要系罚款收入[66] - 营业外支出为46,428.64元，变动0.09%，主要系本报告期内非公益性捐赠支出[66] - 其他收益为1,206,064.32元，变动2.27%，主要系政府补助及奖励[67] - 信用减值为 -728,404.99元，变动 -1.37%，主要系本报告期内计提的往来款坏账准备[67] - 报告期投资额为220,887,376.99元，上年同期投资额为127,977,113.74元，变动幅度为72.60%[69] - 募集资金总额为42,463.9万元，报告期投入募集资金总额为195.19万元，已累计投入募集资金总额为36,845.3万元[70] - 2023年6月30日货币资金为104,441,367.29元，较2023年1月1日的150,794,397.83元减少[176] - 2023年6月30日应收账款为168,744,845.65元，较2023年1月1日的171,375,405.51元略有减少[176] - 2023年6月30日存货为266,709,165.17元，较2023年1月1日的214,487,499.64元增加[176] - 2023年6月30日流动资产合计600,795,002.16元，较2023年1月1日的580,401,335.35元增加[176] - 2023年6月30日公司资产总计16.15亿元，较2023年1月1日的15.12亿元增长约6.81%[177][178] - 2023年半年度营业总收入4.41亿元，较2022年半年度的4.14亿元增长约6.38%[180] - 2023年半年度营业总成本3.91亿元，较2022年半年度的3.60亿元增长约8.75%[180] - 2023年6月30日固定资产为6.46亿元，2023年1月1日为6.01亿元，增长约7.60%[177] - 2023年6月30日在建工程为2.03亿元，2023年1月1日为1.78亿元，增长约14.17%[177] - 2023年6月30日短期借款为6000万元，2023年1月1日为4003.11万元，增长约49.88%[177][179] - 2023年6月30日应付账款为2.63亿元，2023年1月1日为2.19亿元，增长约19.93%[177] - 2023年6月30日合同负债为576.25万元，2023年1月1日为308.13万元，增长约87.02%[177] - 2023年6月30日长期借款为5570万元，2023年1月1日为3200万元，增长约74.06%[178] - 2023年6月30日归属于母公司所有者权益合计10.75亿元，较2023年1月1日的10.32亿元增长约4.15%[178] - 2023年上半年公司营业利润为53091982.80元，2022年同期为54821477.78元[181] - 2023年上半年公司利润总额为53061087.04元，2022年同期为53691254.29元[181] - 2023年上半年公司净利润为45223067.91元，2022年同期为45903857.98元[181] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为41988349.70元，2022年同期为43477902.45元[182] - 2023年上半年基本每股收益为0.2884，2022年同期为0.30[182] - 2023年上半年母公司营业收入为367511172.36元，2022年同期为356045376.80元[183] - 2023年上半年母公司营业成本为295274254.12元，2022年同期为290458542.51元[183] - 2023年上半年母公司营业利润为49951687.10元，2022年同期为43894481.05元[184] - 2023年上半年母公司利润总额为49919828.37元，2022年同期为43867681.05元[184] - 2023年上半年母公司净利润为43228310.86元，2022年同期为38142724.50元[184] - 2023年上半年综合收益总额为4322.83万元，2022年同期为3814.27万元[185] - 2023年上半年经营活动现金流入小计5.64亿元，2022年同期为5.13亿元；经营活动现金流出小计5.19亿元，2022年同期为4.83亿元；经营活动产生的现金流量净额4498.92万元，2022年同期为3025.53万元[185] - 2023年上半年投资活动现金流入小计3215.50万元，2022年同期为1.50亿元；投资活动现金流出小计1.67亿元，2022年同期为1.28亿元；投资活动产生的现金流量净额 - 1.35亿元，2022年同期为2171.09万元[186] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计8990.98万元，2022年同期为3280.00万元；筹资活动现金流出小计4744.24万元，2022年同期为4627.71万元；筹资活动产生的现金流量净额4246.74万元，2022年同期为 - 1347.71万元[186] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为92.27万元，2022年同期为417.29万元[186] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额 - 4635.30万元，2022年同期为4266.20万元；期初现金及现金等价物余额1.51亿元，2022年同期为1.17亿元；期末现金及现金等价物余额1.04亿元，2022年同期为1.59亿元[186] - 2023年上半年母公司经营活动现金流入小计4.02亿元，2022年同期为4.27亿元；经营活动现金流出小计4.69亿元，2022年同期为3.77亿元；经营活动产生的现金流量净额 - 6700.74万元，2022年同期为4995.44万元[186] - 2023年上半年母公司投资活动现金流入小计2001.74万元，2022年同期为5106.40万元；投资活动现金流出小计4103.99万元，2022年同期为3047.36万元；投资活动产生的现金流量净额 - 2102.25万元，2022年同期为2059.04万元[186] - 2023年上半年母公司筹资活动现金流入小计6620.98万元，2022年同期为3000.00万元；筹资活动现金流出小计3053.93万元，2022年同期为3229.61万元；筹资活动产生的现金流量净额3567.05万元，2022年同期为 - 229.61万元[187] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额 - 5141.22万元，2022年同期为7144.73万元；期初现金及现金等价物余额1.04亿元，2022年同期为5544.73万元；期末现金及现金等价物余额5247.50万元，2022年同期为1.27亿元[187] - 2023年上半年综合收益总额为45,460,961.85元[189] - 2023年上半年所有者投入普通股646,854.00元[189] - 2023年上半年股份支付计入所有者权益的金额为 - 5,375,133.39元[189] - 2023年半年度末所有者权益合计为1,114,138,649.17元，2022年半年度末为953,864,451.64元[191] - 2023年本期增减变动金额中综合收益总额为45,888,966.26元[192] - 2023年本期所有者投入普通股2,800,000.00元[192] - 2023年母公司本期综合收益总额为43,228,310.86元[195] - 2023年母公司所有者投入普通股646,854.00元[195] - 2023年母公司股份支付计入所有者权益的金额为 - 5,375,133.39元[195] - 本期变动金额为22200682.67元[197] - 综合收益总额为38142724.50元[197] - 本期期末余额为905107937.16元[198] 功能性安全防护手套业务线数据关键指标变化 - 功能性安全防护手套营业收入420,712,137.11

公司活动概况 - 投资者关系活动类别为现场参观和其他（投资者接待日），形式为现场，时间是2023年5月30日14:00 - 17:00，地点在公司10楼会议室 [2] - 上市公司接待人员包括董事长、总经理王咸华先生等多位公司高层 [2] - 活动主要内容有董事长介绍公司经营和战略规划、现场参观公司展厅等多个场所、互动交流 [2] 超高分子量聚乙烯纤维相关 制备工艺 - 干法纺丝采用高挥发性有机溶剂，经多道工艺得到高强高模聚乙烯纤维；湿法纺丝采用低挥发有机物，经过溶胀、挤出、萃取、干燥等工艺得到纤维，公司采用湿法纺丝，以白油为溶剂 [3] 行业壁垒 - 技术壁垒：涉及多学科综合性技术制造领域，生产过程复杂，对设备和工艺要求高，国内技术人员匮乏 [3] - 资金壁垒：产业属于高附加值产业，前期固定资产投入和技术研发投入大 [3] - 公司自2015年开始研究，已形成高度灵活的柔性化生产能力，可规模化生产不同规格纤维，获得多项专利，建立了完善知识产权体系 [3] 市场供需 - 预计2021年全球超高分子量聚乙烯纤维需求量超10万吨，2025年将超16万吨；2021年全球产能接近7万吨，无法满足市场需求 [4] - 2015 - 2021年我国产能由3.05万吨增长至4.29万吨，占全球总产能比例超60%，但产能利用率不足60%，市场需求缺口大 [4] 市场开拓情况 内销市场 - 以全新自主子品牌全面进军国内安防手套消费市场，形成完善营销网络基础 [4] - 针对工业用品大客户渠道，选择重点行业和企业，实行“一企一策”，已与比亚迪等企业建立合作 [4] - 在流通批发渠道，划分七个大区，对接终端客户，搭建渠道 [4] - 积极响应国家战略，建设电商运营团队，开发专业化场景，提供高性价比产品和服务 [4] - 遇到的主要问题是品牌认知度，经过两年多磨合，部分产品已度过品牌初始化建设阶段 [5] 外销市场 - 初步判断3 - 5年公司国内外市场份额将呈50%：50%布局态势 [5] - 稳定北美、欧洲市场份额，加大外销新兴市场开拓力度，构建多地域、多渠道生产和销售运营架构 [5] 产能相关 项目进展 - 产业园项目一期“年产7200万打功能性安全防护手套项目”主体建设完成，力争今年8月第一条生产线投入试运营；二期战略新材料项目正在整体规划设计阶段 [5] 产能转化 - 针对国内客户群体和海外新兴市场，推广自主品牌，以“批量化生产”模式铺设库存，以产定销 [5] - 针对OEM客户，推进“批量化生产、定制化包装”新型商业模式，缩短客户采购周期 [5] - 对部分OEM客户需求量少的特殊产品品种，利用APS高级订单排程系统进行产线柔性布局，提高设备利用率 [6] 中国手套市场情况 - 欧洲、美国、日本等是功能性安全防护手套主要消费市场，中国等发展中国家功能性安防手套渗透率有望稳步提升 [6] - 中国个体防护装备产业规模每年以15%左右的速度增长，功能性安全防护手套潜在市场需求约为44.48亿美元 [6]

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 江苏恒辉安防股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 投资者关系活动 类别 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 形式 ☐现场 网上 ☐电话会议 参与单位名称及 人员姓名 线上投资者 时间 2023年5月12日 16:00-17:00 地点 价值在线（www.ir-online.cn） 上市公司接待人 员姓名 董事长兼总经理王咸华先生，副总经理兼董事会秘书张武芬女士，财务总 监羌树洋先生，独立董事陈海泉先生，持续督导保荐代表人丁璐斌先生 投资者关系活动 主要内容介绍 公司于2023年5月12日（星期五）下午16:00-17:00 在"价值在线"网 上平台举办2022年度业绩说明会，本次年度业绩说明会采用网络远程方式 举行，业绩说明会问答环节主要内容如下： 1、与同业相比，公司安全防护手套在原材料端和产品工艺端，优势有 哪些？ 尊敬的投资者，您好！与同业相比公司安全防护手套在原材料端和产 品工艺端，优势主要表现为： 在原材料端，公司生产所需的主要原材料包括针织手芯 ...

活动基本信息 - 活动目的：服务投资者，便于其了解公司生产经营情况，开展交流互动 [1] - 接待时间：2023年5月30日（星期二）下午14：00 - 17:00 [1] - 接待地点：江苏省如东经济开发区工业新区黄山路西侧公司会议室 [1] 预约信息 - 预约方式：提前联系公司，于2023年5月26日下午17:00前将参会回执邮件反馈至公司邮箱，并提供问题提纲 [1] - 联系人：张武芬、林旭金 [1] - 电话：0513 - 69925999转分机8088或8089 [1] - 邮箱：ir@hhglove.com [1] 公司参会人员 - 董事长兼总经理王咸华先生、副总经理兼董事会秘书张武芬女士、董事兼副总经理丁晓东先生等管理层（特殊情况参会人员会调整） [2] 注意事项 - 个人投资者携带个人身份证原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司查验并存档复印件 [2] - 公司要求投资者签署《保密承诺书》 [2]

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2023-035 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年4月21日在巨 潮资讯网上披露了《2022年年度报告全文》及《2022年年度报告摘要》。为便于 广大投资者更加全面深入地了解公司的经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023年5月12日（星期五）下午16:00-17:00在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举行2022年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和 建议。 一、业绩说明会召开的时间、地点和方式 1、会议召开时间：2023年5月12日（星期五）16:00-17:00； 2、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）； 3、会议召开方式：网络互动方式。 江苏恒辉安防股份有限公司 关于举行 2022 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为充分尊重投资者，提升公司与投资者的交流效率和针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提前向投资者公开征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。 投资者可于 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入186,141,191.46元，较上年同期减少2.82%[4] - 归属于上市公司股东的净利润12,666,319.16元，较上年同期增长2.88%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,075,795.93元，较上年同期增长16.39%[4] - 本报告期末总资产1,479,616,805.06元，较上年度末减少2.14%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,044,439,261.35元，较上年度末增长1.23%[4] - 2023年第一季度营业总收入1.8614119146亿元，上期为1.9153752267亿元[22] - 2023年第一季度营业总成本1.7376292929亿元，上期为1.8037947827亿元[22] - 2023年第一季度净利润1231.853989万元，上期为1254.94724万元[23] - 2023年第一季度归属于母公司所有者的净利润1266.631916万元，上期为1231.229298万元[23] - 2023年第一季度基本每股收益0.0874元，上期为0.085元[24] - 2023年第一季度稀释每股收益0.0874元，上期为0.085元[24] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计2.9495496902亿元，上期为2.6354807734亿元[25] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计2.6381187588亿元，上期为2.317435188亿元[25] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额3114.309314万元，上期为3180.455854万元[25] - 2023年第一季度负债合计3.9939832047亿元，上期为4.4408357831亿元[22] - 2023年第一季度末资产总计为1,479,616,805.06元，年初为1,511,926,600.62元[21] - 2023年第一季度末流动负债合计为270,920,443.58元，年初为333,117,387.72元[21] 资产项目关键指标变化 - 货币资金较期初减少57.97%，主要因产业园项目建设资金投入增加[7] - 交易性金融资产较期初增长299.05%，系利用闲置资金购买短期理财所致[7] - 2023年第一季度末货币资金为63,376,096.95元，年初为150,794,397.83元[20] - 2023年第一季度末交易性金融资产为24,001,883.83元，年初为6,014,692.72元[20] - 2023年第一季度末应收账款为120,908,603.71元，年初为171,375,405.51元[20] - 2023年第一季度末存货为249,243,140.14元，年初为214,487,499.64元[20] 费用项目关键指标变化 - 销售费用较去年同期增长35.15%，主要因展会费、人员薪酬增加[11] - 财务费用较去年同期增长329.47%，因一月份美元汇率下降导致汇兑损失增加[11] 现金流量关键指标变化 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增长99.23%，系产业园项目房屋、土建建设投资款[14] - 投资活动现金流入小计为812.62万美元，上年同期为55.97万美元[26] - 投资活动现金流出小计为1.27亿美元，上年同期为 - 35.54万美元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1188.34万美元，上年同期为411.37万美元[26] - 筹资活动现金流入小计为4800万美元，上年同期为3240万美元[26] - 筹资活动现金流出小计为4606.12万美元，上年同期为3181.66万美元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为193.88万美元，上年同期为58.34万美元[26] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 166.63万美元，上年同期为 - 40.55万美元[26] - 现金及现金等价物净增加额为 - 874.18万美元，上年同期为3609.62万美元[26] - 期初现金及现金等价物余额为1507.94万美元，上年同期为1166.92万美元[26] - 期末现金及现金等价物余额为633.76万美元，上年同期为1527.88万美元[26] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为11,053，表决权恢复的优先股股东总数为0[16] - 前10名股东中，姚海霞持股50,000,000股，占比34.50%；王咸华持股20,000,000股，占比13.80%；王鹏持股20,000,000股，占比13.80%[16] - 王咸华、姚海霞分别持有南通钥诚股权投资中心（有限合伙）61.10%、10.00%的出资份额[16] - 姚海霞、王咸华、王鹏、南通钥诚股权投资中心（有限合伙）的限售股均为首发前限售股，拟解除限售日期为2024年3月11日[19]

公司基本信息 - 证券代码 300952，证券简称恒辉安防 [1] - 2023 年 4 月 21 日 15:30 - 16:10 通过电话会议形式与部分机构、投资者交流，接待人员为董事会秘书张武芬和证券事务代表林旭金 [2][3] 产能情况 防护手套产能 - 2020 年功能性安全防护手套浸胶产能 1290 万打，2021 年 1500 万打，2022 年满负荷浸胶产能 1800 万打 [3] - 2023 年产能扩张规划来自安防产业园一期项目“年产 7200 万打功能性安全防护手套”，力争 8 月第一条生产线投入试运营，年内贡献 200 - 300 万打浸胶产能 [4] 超高分子量聚乙烯纤维产能 - 一期 600 吨稳定运营，二三期 2400 吨产能正在促进产线磨合、人机磨合，2023 年预计贡献生产产能 2000 - 2500 吨，到 8 月 3600 吨全部释放 [5] 毛利率相关 2022 年毛利率提升原因 - 子公司恒尚材料超纤维新材料项目一期 600 吨产能稳步释放，保障特种防切割手套高端原材料供应，降低采购成本 [3] - 综合智能化技术应用，提高生产效率，降低劳动强度和能耗，降低生产综合成本 [3] - 公司营业收入 90%以上来自外销收入，2022 年美元兑人民币平均汇率比 2021 年提升 5% [3] 季度毛利率情况 - 2022 年毛利率一三季度低，二四季度高，整体无季节性差异，季度间波动受汇率、财务合并报表、成本费用归集核算口径影响，与 2021 年毛利率在季节上同向变动 [3] - 2023 年一季度汇率波动平稳，季度毛利率详见 4 月 25 日披露的《2023 年一季度报告》 [3] 收入情况 境外收入 - 境外收入占比 92%，客户主要集中在美国、欧洲、日本等发达国家 [3][4] - 2022 年境外收入略有下降，受国际国内政治经济形势影响，也是公司经营策略结构性调整，将部分产线产能用于生产内销自主品牌产品 [4] - 境外销售国别上，北美市场回落，欧盟市场平稳，日本及其他新兴市场稳步增长 [4] 季度收入变化原因 - 功能性安全防护手套为消耗品，有稳定刚性需求，除节假日影响下游企业安全库存外，行业整体无明显季节性 [3] - 2022 年国际国内形势复杂，国内区域性防控政策调整是季度变化主要原因 [3] 市场与产品相关 安防产业园项目 - 产业园一期项目“年产 7200 万打功能性安全防护手套”主要销售市场定位为国内市场、北欧等新兴市场、发达国家现有客户群体保有增量 [4] - 预计市场价格会有所降低，但综合运营成本会大幅降低，项目整体盈利能力有保障 [4] 超高分子量聚乙烯纤维市场 - 国际国内市场需求旺盛，军工方面是个体防护装备和装甲类武器装备主要原料；民用领域应用广泛，如海洋工程用绳缆、防切割手套等 [5] - 自 2021 年价格调整后目前价格稳定，受国内外形势和国内产能增量投放影响，未来价格会有一定波动 [5] 公司竞争优势与发展规划 超纤维新材料竞争优势 - 8 年创新研发技术沉淀优势、柔性化产线布局优势、高度智慧智能信息数字一体化运维优势、产业链协同优势、战略性合作伙伴优势 [6] 股权激励方案考核目标 - 23 - 25 年营业收入增速分别不低于 40%、7.14%、33.33%，扣非归母净利润增速分别不低于 40%、42.86%、50% [6] - 业绩测算包括功能性安全防护手套和超纤维新材料板块，预计 2023 - 2025 年防护手套板块收入贡献 85%左右、利润贡献 65% - 70% [6] 海外布局规划 - 2023 年积极拓展海外生产基地、营销渠道投资布局，子公司“恒辉（香港）投资发展有限公司”已提交注册申请，通过香港公司进行相关布局，关注定期报告及公告 [6] 订单情况 - 公司目前整体经营稳定，订单情况良好，符合预期，一季度下游订单情况参考 2023 年 4 月 25 日披露的《2023 年一季度报告》 [4]

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以144,927,653为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[2] - 2021年度以总股本144,927,653股为基数，每10股分配现金红利1.10元，共计派发现金红利15,942,041.83元[160] - 2022年度利润分配预案为每10股派息1.50元，股本基数144,927,653股，现金分红金额21,739,147.95元，现金分红总额占利润分配总额比例100.00%[161] - 2022年度利润分配预案以总股本144,927,653股为基数，每10股派现金红利1.50元（含税），共计派发现金红利21,739,147.95元（含税）[163] 整体财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入893,119,654.73元，较2021年减少5.94%[25] - 2022年归属于上市公司股东的净利润121,704,280.37元，较2021年增长31.49%[25] - 2022年经营活动产生的现金流量净额190,716,692.44元，较2021年增长77.48%[25] - 2022年末资产总额1,511,926,600.62元，较2021年末增长21.90%[25] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产1,031,716,019.80元，较2021年末增长11.44%[25] - 公司2022年营业总收入89311.97万元，同比下降5.94%[43] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润12170.43万元，同比增长31.49%[43] - 截至2022年12月31日，公司总资产为151192.66万元[43] - 公司营业收入同比增长21.90%，归属于上市公司股东的所有者权益为103,171.60万元，同比增长11.44%[44] - 2022年营业收入893,119,654.73元，同比减少5.94%，其中功能性安全防护手套收入883,332,565.70元，占比98.90%，同比减少5.17%[54] - 2022年境外市场收入817,561,913.80元，占比91.54%，同比减少8.28%；境内市场收入75,557,740.93元，占比8.46%，同比增长30.01%[54] - 2022年营业成本669,406,320.04元，其中直接材料488,082,706.53元，占比72.91%，同比减少2.38%[55] - 2022年销售费用18,948,218.90元，同比增长28.40%，主要因加大内销市场开拓力度[59] - 2022年管理费用48,161,115.89元，同比增长11.38%，主要因办公资产折旧和行管人员薪酬增加[60] - 2022年财务费用 - 11,968,501.67元，同比减少258.59%，主要因美元汇率上升导致汇兑收益增加[61] - 2022年研发费用47,427,064.62元，同比减少6.44%，主要因上年度部分研发项目在报告期内验收结案[62] - 2022年研发人员数量208人，较2021年的201人增长3.48%，占比12.47%，较2021年的13.40%下降0.93%[76][77] - 2022年本科研发人员41人，较2021年的23人增长78.26%；硕士研发人员8人，较2021年的5人增长60.00%[77] - 2022年30岁以下研发人员47人，较2021年的36人增长30.56%；30 - 40岁研发人员91人，较2021年的67人增长35.82%[77] - 2022年研发投入金额47427064.62元，占营业收入比例5.31%；2021年投入金额50693666.55元，占比5.34%；2020年投入金额27170453.24元，占比3.28%[77] - 2022年经营活动现金流入小计1132671170.60元，较2021年增长3.38%；现金流出小计941954478.16元，较2021年下降4.67%；现金流量净额190716692.44元，较2021年增长77.48%[77] - 2022年投资活动现金流入小计159826488.47元，较2021年下降35.54%；现金流出小计335307952.68元，较2021年下降41.43%；现金流量净额 - 175481464.21元，较2021年增长 - 45.92%[77] - 2022年筹资活动现金流入小计76000000.00元，较2021年下降82.66%；现金流出小计63229096.60元，较2021年下降48.85%；现金流量净额12770903.40元，较2021年下降95.94%[77] - 2022年现金及现金等价物净增加额34102148.99元，较2021年下降64.24%[77] - 投资收益182.2万元，占利润总额1.22%；公允价值变动损益1.47万元，占0.01%；资产减值196.66万元，占1.32%；营业外收入35.21万元，占0.24%；营业外支出175.09万元，占1.17%[79] - 货币资金较期初增加3410.21万元，2022年末为1.51亿元，占总资产9.97%，期初占比9.41%，增加0.56%[80] - 应收账款较期初增加1112.15万元，2022年末为1.71亿元，占总资产11.33%，期初占比12.92%，减少1.59%[81] - 存货较期初增加2917.58万元，2022年末为2.14亿元，占总资产14.19%，期初占比14.94%，减少0.75%[82] - 固定资产较期初增加1.14亿元，2022年末为6.01亿元，占总资产39.73%，期初占比39.25%，增加0.48%[83] - 在建工程较期初增加1.34亿元，2022年末为1.78亿元，占总资产11.78%，期初占比3.52%，增加8.26%[84] - 短期借款较期初新增2301.53万元，2022年末为4003.11万元，占总资产2.65%，期初占比1.37%，增加1.28%[86] - 报告期投资额为3.35亿元，上年同期为5.72亿元，变动幅度为 - 41.43%[91] - 2022年度公司直接投入募投项目金额5616.26万元，截至2022年12月31日募集资金余额751.95万元[97] - 2022年度公司实现归属于母公司股东的净利润121,704,280.37元，母公司实现净利润121,026,040.25元[162] - 以母公司净利润为基数提取10%法定盈余公积金12,102,604.03元[162] - 截至2022年12月31日，母公司合计可供股东分配的利润为357,534,494.43元[162] 非经常性损益相关数据 - 2022年非流动资产处置损益为 -984,885.75元[28] - 2022年计入当期损益的政府补助为40,320,667.16元[28] - 2022年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为1,789,580.22元[28] - 2022年其他营业外收入和支出为 -786,289.46元[28] - 2022年非经常性损益合计34,390,211.83元[28] 行业市场规模及趋势 - 国内个体防护装备产业规模每年以15%左右的速度增长[30] - 到2025年，户外运动产业总规模超过3万亿元[31] - 2019年全球个体防护装备市场估值为350.4亿美元，手部防护装备占个体防护装备总收入的25.57%[33] - 北美及欧盟地区占据全球个体防护装备市场约70%的消费份额[33] - 自2012年以来，全球功能性安全防护手套进口额保持在60 - 70亿美元，针织类约30亿美元[33] - 中国功能性安全防护手套潜在市场需求约为51亿美元[34] - 特种纤维类功能性安全手套价格约为通用纤维价格的5 - 30倍[34] - 2020 - 2021年手部防护产品细分市场规模分别为305亿元、341亿元，2021 - 2026年复合增长率达10.7%，2026年预计规模达566亿元[112] - 预计2021年全球超高分子量聚乙烯纤维需求量超10万吨，2027年将超16万吨[112] - 2021年全球超高分子量聚乙烯纤维产能接近7万吨[112] - 2015 - 2021年我国超高分子量聚乙烯纤维产能由3.05万吨增长至4.29万吨，占全球总产能超60%[112] - 我国超高分子量聚乙烯纤维行业产能利用率不足60%[112] 公司业务线相关数据 - 公司专注手部安全防护用品研发、生产及销售，加大战略新材料产业研发[36] - 公司功能性安全防护手套销售及出口规模逐年增长，跻身国内第一梯队[35] - 公司募投项目建成后，超高分子量聚乙烯纤维产能为3000吨[37] - 公司MetalQ系列产品比普通UHMWPE防切割性能提升700%，重量较同防切割等级产品降低30%[40] - 公司超细发泡系列NJ506手套耐磨等级为4级[37] - 公司特种防护系列PE390手套1级热接触防护可提供15秒对100度高温的热防护[40] - 公司主要为功能性安全防护手套等品牌商或代理商提供ODM/OEM贴牌产品，采用“以销定产”模式[42] - 公司客户集中在美国、欧洲、日本等国家和地区，销售模式以直销为主[42] - 公司积极开展OBM自主品牌产品市场推广，采用直销与经销结合模式[42] - 2022年纺织业 - 制造业销售量1,479.99万打，同比减少7.44%；生产量1,442.22万打，同比减少1.20%；库存量229.92万打，同比增长25.88%[55] - 2022年前五名客户合计销售金额308,990,575.91元，占年度销售总额比例34.60%[58] - 2022年前五名供应商合计采购金额209,572,554.68元，占年度采购总额比例21.36%[58] - 公司已形成超细发泡系列等系列产品，拥有7G、10G等各种针数的通用纱线、特种纱线手芯，丁腈、PU等浸渍涂层，产品规格型号多达百余种[50] - 公司可规模化生产从50D到1,600D不同规格的超高分子量聚乙烯纤维，一期项目核心产品有MetalQ、BT30、BT35 [51] - 公司募投项目建成投产，将释放3000吨超纤维新材料产能，推进安防产业园一期“年产7200万打功能性安全防护手套”、二期战略新材料项目[51] - 募投项目二期、三期新增2400吨超高分子量聚乙烯产能已全部释放[48] - 安防产业园项目一期“年产7200万打功能性安全防护手套建设项目”于2022年6月开工，初步规划2024年底完成全部建设，2023年8月第一条生产线投入试运营[48] 公司研发与合作 - 公司新增国家授权专利18项，主持或参与修订各项标准7项[45] - 2022年9月公司与东华大学科研合作基地挂牌设立，11月子公司恒劢安防分析检测中心获得CNAS实验室认证[45] - 截至报告期末公司加入多个协会、理事会、标委会，包括中国复合材料协会等[45] - 2022年公司与比亚迪、吉利、隆基等国内知名企业建立战略合作关系[47] - 2023年公司计划对年初制定的19个科研项目、25个QC项目进行目标责任管理[115] - 公司推动研究院建设，4个中试基地同步运行[116] 公司战略与规划 - 公司制定“功能性安全防护手套 + 超纤维新材料”双轮驱动发展战略[111][113] - 公司制定《江苏恒辉安防股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》[113] - 激励股票权益数量不超过188.4059万股，占公司股本总额14492.7653万股的1.30%[114] - 以2022年为基数，2023 - 2025年营业收入增长率分别不低于40%、50%、100%；扣非净利润增长率分别不低于40%、100%、200%[114] - 2022年公司营业收入89311.97万元，扣非净利润8731.41万元；2023 - 2025年营业收入需分别不低于125036.75万元、133967.95万元、178623.93万元，扣非净利润分别不低于12223.97万元、17462.81万元、26194.22万元[114] - 到202

公司基本信息 - 证券代码为 300952，证券简称为恒辉安防 [1] - 2022 年 11 月 18 日 13:30 - 16:30 进行特定对象调研和现场参观活动，参与单位有中欧基金、华安基金等，上市公司接待人员有董事长王咸华等 [2] 超纤维新材料募投项目情况 - 项目一期 600 吨超高分子量聚乙烯纤维及 400 万打高性能防切割手套、2000 吨包覆纱去年已建成投产 [2] - 项目二期、三期预计今年年底前完成全部投资、产线安装调试并投入生产，建成达产后可新增年产 2400 吨高强高模聚乙烯纤维产能，届时公司超高分子量聚乙烯纤维年产能增至 3000 吨 [2] 高强高模聚乙烯纤维市场情况 - 超高分子量聚乙烯纤维在军用和民用领域市场需求广阔，行业景气度高 [3] - 受俄乌冲突及地缘政治动荡影响，其在军用防弹制品应用领域市场需求大幅提升 [3] - 在民用领域应用广泛，随着生产工艺进步、成本降低和应用领域拓展，市场需求会进一步扩大 [3] 恒辉安防产业园项目情况 - 一期“年产 7200 万打功能性安全防护手套建设项目”是布局国内和海外新兴市场的重要战略举措 [3] - 我国功能性安全防护手套潜在市场需求超 350 亿人民币，国内市场发展前景良好 [3] - 项目旨在打造基于 5G 技术的安防产业“灯塔工厂”，降低生产成本、提升运营效率、打造市场竞争力 [3] 国内市场推进情况 - 上半年国内疫情对公司内销市场开拓有不利影响 [3] - 下半年内销市场推进符合预期，比亚迪、吉利、隆基等成为公司客户 [3] 手套行业特征及公司其他情况 - 手套行业整体无明显季节性特征 [3] - 公司现有产能均在国内，未来将根据国际贸易环境等确定海外产能布局情况 [4] - 公司目前经营正常，在手订单保持稳定 [4]

公司合作情况 - 2016年公司与美国MCR子公司孟菲斯亚洲共同投资设立恒劢安全防护用品(南通)有限公司，公司出资比例80%，孟菲斯亚洲出资比例20% [2] 市场地位与竞争 - 公司是国内较早从事功能性安全防护手套业务企业之一，在细分领域跻身第一梯队，国内主要竞争对手有康隆达、山东星宇手套有限公司等 [3] 客户下单情况 - 与公司形成长期稳定合作且规模较大的客户一般按月下单，新开发或规模较小的客户根据实际市场和生产排单情况制定下单计划 [3] 项目投资考量 - 投资建设7200万打功能性安全防护手套项目，一是基于自身发展战略，扩大产能加强国内市场布局；二是基于行业前景判断，国内潜在市场需求超300亿人民币；三是多年经营形成市场积淀，可降低成本、优化产品结构 [3] 产能布局 - 截至目前产能集中在国内，出于公司经营规模、当地产业政策及配套等考量，未来根据企业发展战略等决定是否海外扩产 [3] 关税情况 - 公司销往美国的产品，客户承担关税税率因产品结构而异，如海关编码6116.10.6500项下产品进口关税税率7.0%，海关编码6116.10.5520项下产品进口关税税率13.2%，另需承担7.5%附加税 [3] 毛利率情况 - 2020年度和2021年度，公司功能性安全防护手套毛利率分别为27.09%和21.65%，下降原因是主要原材料及能源价格上涨、人民币升值 [4] 自主品牌与内销市场 - 2021年梳理并制定自主品牌整合营销方案，布局流通批发和工业用品大客户渠道，扩充国内销售团队，推出“拳胜”品牌及6大产品系列 [4] - 内销市场竞争优势体现在研发与技术、智能化生产、产品系列布局、产业链布局和资本市场企业品牌形象等方面 [4] - 内销市场开拓现阶段重点布局to b端业务 [4] 产品创新思路 - 产品创新集中在提升手套防护性能、佩戴舒适度以及加大上游材料端创新研发以降低成本 [4] 项目建设节奏 - 7200万打功能性安全防护手套新建项目处于前期筹备阶段，力争上半年开工建设，争取明年上半年部分产线试运行 [4]