目 录 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | | 公司前次募集资金使用情况报告 | 1-5 | | 前次募集资金使用情况对照表 | 6 | | 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 | 7 | 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 江苏本川智能电路科技股份有限公司 前次募集资金使用情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 前次募集资金使用情况鉴证报告 致同专字（2025）第 441A012617 号 江苏本川智能电路科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称本川 智能公司）截至 2025 年 3月 31日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资 金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。按照中国 证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制上述前次募集资 金使用情况报告及对照表是本川智能公司董事会的责任 ...

募集资金 - 公司首次公开发行1932.46万股，每股32.12元，募资62070.62万元[2] - 扣除费用后，募资净额56089.55万元[2] 账户情况 - 招商银行两账户，一注销用于补流，一正常用于超募资金[5] - 中信银行三账户，一注销用于扩建项目，两正常分别用于建设和综合项目[5] 项目进展 - 年产48万平生产线扩建项目募资使用完毕，账户余额为零[6] - 公司完成部分募集资金专项账户注销，监管协议终止[6]

公司合规情况 - 现场检查对应期间为2024年1月1日 - 2024年12月31日，检查时间为2025年4月14 - 15日[1] - 公司章程和公司治理制度完备、合规，三会规则有效执行[1] - 公司人员、资产等方面独立，与控股股东及实际控制人无同业竞争[2] - 公司建立内部审计制度并设内部审计部门[2] - 审计委员会至少每季度召开一次会议审议相关报告[2] - 内部审计部门至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[2] - 公司已披露公告与实际情况一致，无应披露未披露重大事项[3] - 公司建立防占用资金制度，不存在占用情形[3] - 公司在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议并有效执行[5] - 募集资金无第三方占用或违规委托理财情形[5] 业绩情况 - 公司2023 - 2024年业绩无大幅波动，与同行业可比公司相比无明显异常[6] - 公司及股东均完全履行相关承诺[6] - 公司完全执行现金分红制度并如实披露，大额资金往来有合理背景[7] - 重大投资、合同履行及生产经营环境无重大变化或风险[7] 研发项目情况 - 截至2024年12月31日，“研发中心建设项目”未投入募集资金建设[8] - “研发中心建设项目”预定可使用状态日期由2023年12月31日延至2025年12月31日[8] - 2024年公司审议通过变更“研发中心建设项目”实施方式并调整内部投资结构议案[8] - 募投项目调整履行相关程序，不改变投向、不损害股东利益[9] - 募投项目调整可提高募集资金使用效率，优化资源配置[9] 检查结果 - 本次现场检查除募投项目相关问题外未发现其他问题[9]

研发项目进展 - 截至2024年12月31日，“研发中心建设项目”未投入募集资金[2] - 该项目预定可使用日期延至2025年12月31日[3] - 2024年变更实施方式并调整内部投资结构[3] 调整情况说明 - 调整履行相关程序，不改变主体、总额和目的[4] - 调整后将提高资金使用效率，优化配置[4] 建议 - 完善治理结构，强化风险意识，确保披露准确[7] - 合理安排资金，推进项目建设，履行决策披露义务[7]

公司基本情况 - 公司专业从事印制电路板(PCB)的研发、生产和销售，产品定位于中高端应用市场，具有高精度、高密度和高可靠性等特点 [5][6] - 主要产品包括高频高速板、金属基板、厚铜板、HDI板、热电分离铜基板、镜面铝基板、陶瓷基板等多种类型，覆盖单面板、双面板和多层板 [7][8][9][10] - 核心应用领域为通信设备、汽车电子、新能源，并深耕工业控制、电力、医疗器械等领域 [6][11] 经营业绩 - 2024年营业收入5.96亿元，同比增长16.67%；归母净利润0.24亿元，同比增长391.81%；毛利率12.42%，同比提升0.82个百分点 [19] - PCB产量87.98万平方米(同比+31.82%)，销量84.54万平方米(同比+28.40%)，产能利用率维持高位 [19] - 资产总额13.10亿元，资产负债率24.21%(同比-0.17pct)，财务状况稳健 [20] 市场与产品布局 - 订单金额同比增加23.40%，客户数量增长14.52%，活跃客户近千家(含百余家上市公司) [21][22] - 重点拓展电机、电控、储能、充电桩、机器人等新兴市场，多层PCB收入占比提升3.64个百分点 [21] - 把握汽车电动化/智能化机遇，汽车电子与新能源领域收入持续增长 [21] 研发与技术创新 - 2024年研发投入0.31亿元(同比+4.77%)，占营收比重5.18%；累计拥有79项专利(发明专利23项) [23] - 核心技术涵盖高频高速、高多层、刚挠结合、金属基材等方向，与高校开展产学研合作 [23] 产能建设与扩张 - 南京"48万平高频高速板扩建项目"产能利用率显著改善，"52万平5G通信板项目"稳步推进 [24] - 收购珠海硕鸿工厂(规划产能40万平)，整合后形成珠海三大生产基地协同布局 [25] - 增资泰国子公司至3亿泰铢，加速海外生产基地建设 [25] 经营模式 - 采购模式：采用"以产定购+安全库存"机制，通过数字化采购平台优化供应链 [13] - 生产模式：以销定产+柔性化管理，依托ERP/MES系统实现高效排产 [14] - 销售模式：境内外直销与贸易商结合，通过招投标/竞争性谈判获客 [15] - 外协加工：作为产能补充，委托加工部分工序或中低端产品全制程 [16] 战略投资与信息化 - 投资3000万元设立创业基金，布局产业链协同领域 [26] - 收购皖粤光电股权，强化特殊材料PCB(热电分离铜基板/陶瓷基板等)技术能力 [27] - 智能化工厂实现AGV运输/MES系统集成，APS智能排产系统提升交付效率28.40% [28][29] 利润分配 - 拟以总股本76,328,284股为基数，每10股派发现金红利1元(含税) [4]

会议情况 - 2024年召开9次董事会、5次股东大会，独立董事均出席[5] - 召开5次审计、1次薪酬与考核、2次战略委员会会议，未开提名会[6] - 独立董事召集主持薪酬与考核会1次，出席战略会2次，未开专门会[7][8] 合规与人事 - 2024年信息披露真实准确完整，无违规[11] - 独立董事现场工作15个工作日，未行使特别职权[13][27] - 2024年财务负责人未变动，无提名任免等人事变动[20][22] 业务相关 - 2024年无关联交易、承诺变更、被收购事项[15][16] - 2024年续聘致同会计师事务所为审计机构[18] - 2024年因业绩和人员离职作废限制性股票37.7450万股[23]

会议召开情况 - 2024年召开9次董事会、5次股东大会[4] - 2024年召开5次审计、1次薪酬考核、2次战略委员会会议[5] 公司运营情况 - 2024年信息披露真实准确完整[8] - 2024年未发生关联交易、收购事项[12][14] 人员相关 - 2024年独立董事现场工作15个工作日[11] - 2024年董事及高管薪酬符合规定[21] 其他事项 - 2024年4月作废2022年限制性股票37.7450万股[21] - 2025年独立董事继续履职促发展[26]

独立董事情况 - 公司在任独立董事为郭玉、夏俊、陈楚云[1] - 董事会每年需评估独立董事独立性并与年报同披露[1] - 董事会认为独立董事符合任职资格及独立性要求[1] 意见发布时间 - 董事会意见发布于2025年4月26日[2]

会议召开情况 - 2024年召开9次董事会、5次股东大会[4] - 召开5次审计、1次薪酬与考核、2次战略委员会会议[5] - 未召开提名和独立董事专门会议[6] 信息披露与工作时间 - 2024年披露信息真实准确完整[9] - 独立董事现场工作15个工作日[12] 报告编制与审计机构 - 2024年按时编制并披露多份报告[14] - 续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构[17] 限制性股票处理 - 因未达业绩目标作废26.1450万股限制性股票[22] - 6名激励对象离职作废11.60万股限制性股票[22] - 合计作废37.7450万股限制性股票[22] 其他情况 - 报告期内无关联交易、承诺变更等事项[13][14] - 未发生被收购事项[14] - 财务负责人未变动[18]

股东大会时间 - 2025年6月13日下午14:30召开[1] - 网络投票2025年6月13日9:15 - 15:00[1][16] - 交易系统投票2025年6月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[15] 股权及登记 - 股权登记日2025年6月6日[3] - 登记时间2025年6月12日9:00 - 17:00[7] 其他信息 - 会议地点为江苏省南京市溧水区经济开发区孔家路7号[3] - 网络投票代码350964，投票简称本川投票[14] - 联系电话0755 - 23490987，传真0755 - 23490981，邮箱security@allfavorpcb.com[9] - 公告发布时间2025年4月26日[12] - 提案含总议案及《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》等[18] - 参会股东登记表2025年6月12日17:00前送达[20]